根据第433条提交
自由写作说明书，日期为2020年8月4日
注册说明书第333-228407号及第333-228407-01号

$650,000,000
Block Financial LLC
2030年到期的3.875厘债券
完全和无条件地保证
H&R Block，Inc.

在就证券投资作出 决定之前，应将日期为2020年8月4日的初步招股说明书补充说明书(“初步招股说明书补充说明”)的本条款说明书与初步招股说明书补充说明一并阅读。本条款说明书中的信息在与初步招股说明书附录中包含的信息不一致的范围内取代该信息。此处使用但未定义的术语具有 初步招股说明书附录中赋予它们的含义。

发行人：
Block Financial LLC，特拉华州一家有限责任公司
担保人：
H&R Block，Inc.，密苏里州一家公司
类型：
SEC已注册
预期评级*：
BAA3(稳定展望)(穆迪)/BBB(负面展望)(标普)
交易日期：
2020年8月4日
结算日期：
2020年8月7日(T+3天)
预期债券将于二零二零年八月七日或约二零一零年八月七日，即本合约日期后的第三个营业日(该结算周期称为“T+3”)交收。根据修订后的1934年证券交易法下的规则15c6-1 ，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确协议。因此，由于债券最初将以T+3结算，希望在交割前第二个营业日之前的任何日期交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以 防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在债券交割日期前的第二个营业日前买卖该批债券，应征询其顾问的意见。
收益的使用：
我们打算用这次发行的净收益在到期日偿还。
我们4.125%的票据将于2020年到期，用于一般企业用途。
已发售本金总额：
$650,000,000
到期日：
2030年8月15日
年利率：
3.875%
付息日期：
每半年在每年2月和8月15日举行一次
首次付息日期：
2021年2月15日
公开发行价格：
99.687%
国债基准：
0.625%将于2030年5月15日到期
国库券价格：
101-02
国库券收益率：
0.513%
重新报价与财政部的利差：
T+340 bps
到期收益率：
3.913%
净收益(未计费用)：
$643,740,500
利率调整：
如果穆迪或标普(或任何替代评级机构)下调(或随后上调)分配给票据的债务评级 ，票据的应付利率将不时调整，如初步招股说明书附录中“票据说明-利率调整”所述。
可选兑换：
在2030年5月15日(即票据到期日前3个月的日期)之前的任何时间，全部或部分以相当于以下较大者的赎回价格赎回：(I)将赎回的票据本金 金额的100%，另加赎回日的应计利息，或(Ii)将于以下日期到期的将赎回票据的本金和利息的剩余预定付款现值之和2030除赎回外(不包括赎回日应计利息的任何部分)，按照市场惯例每半年贴现至赎回日 ，利率等于国库率加50个基点之和，另加赎回日的应计未付利息。
 
在2030年5月15日或之后的任何时间，全部或部分赎回价格，相当于将赎回的票据本金的100%，另加赎回日的应计利息。
强制要约回购附注：
如果发生初步招股说明书附录中定义的“控制权变更触发事件”，金额为本金的101%，外加应计和未付利息。
天数：
30 / 360
最小面额/倍数：
$2,000 / $1,000
CUSIP/ISIN：
093662AH7/US093662AH70
联合簿记管理人：
摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券公司
道明证券(美国)有限责任公司
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
 
PNC资本市场有限责任公司
Truist证券公司
联席经理：
西班牙对外银行证券公司
蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
富国银行证券有限责任公司
    
*证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会受到转让评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。

对初步招股说明书补编的修改

初步招股章程副刊由S-40页开始，在标题为“承销-出售限制”的分项内加入以下卖出限制：

以色列

本文件不构成以色列证券法(5728-1968)规定的招股说明书，也未向以色列证券管理局提交或批准。在以色列，本招股说明书仅分发给以色列证券法第一个附录或附录中列出的合格投资者，且仅面向这些合格投资者 。合格投资者可能被要求提交书面确认，确认他们属于附录的范围。此外，我们可以自行决定在以色列向不被视为合格投资者的投资者分发 并直接发送本文档，但在以色列的此类投资者的数量在任何12个月内不得超过35人。

*          *          *

如果在初步招股说明书附录的其他部分中出现与上述语言或信息相似的语言或信息，则该语言或信息被视为相应地进行了修改 如上所述。

*          *          *

发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。 在投资之前，您应阅读初步招股说明书附录、随附的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些 文档。或者，如果您要求这些文件，公司、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送这些文件，方法是免费联系美国银行证券公司J.P.Morgan证券有限责任公司，电话：(866)846-2874。免费电话：(800)294-1322，道明证券(美国)有限责任公司免费电话：(855)495-9846或U.S.Bancorp Investments，Inc.免费电话：(877)558-2607。

本通讯应与2018年11月15日的初步招股说明书附录及随附的招股说明书一并阅读。