| 免费写作说明书 (补充日期为2020年8月3日的 初步招股说明书补编) |
根据规则433根据 1933年证券法 注册 第333-238875号声明 |
Praxair，Inc.
7亿美元2030年到期的1.100%债券(2030年债券)
价值300,000,000美元2050年到期的2.000%债券(2050年债券)
定价条款单
2020年8月3日
| 适用于每个系列票据的条款 | ||
| 发行人： | Praxair，Inc. | |
| 付息日期： | 每半年拖欠一次，从2021年2月10日开始，每年2月10日和8月10日。 | |
| 计息日期： | 1月26日和7月26日 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 | |
| 联席经理： | 澳新银行集团有限公司 西班牙对外银行证券公司 Banco Bradesco BBI S.A. 纽约梅隆资本市场有限责任公司 法国农业信贷证券(美国) Inc. ING金融市场有限责任公司 巴登-符腾堡州银行 黑森-图林根州立银行Girozentrale 桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.) SG America Securities， LLC Siebert Williams Shank&Co，LLC Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ) SMBC日兴证券美国公司 渣打银行 道明证券(美国)有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 西太平洋银行 公司 | |
| 交易日期： | 2020年8月3日 | |
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| 结算日期： | 2020年8月10日(T+5)。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的当事人另有明确协议。因此，希望在定价当日或其后两个营业日交易债券的购买者，将被要求在定价日或其后两个营业日进行交易，因为债券最初将在T+5交收 ，以指定任何此类交易时的替代结算周期，以防止无法结算，并应咨询自己的顾问。 | |
| 适用于2030年债券的条款 | ||
| 证券名称： | 2030年到期的1.100厘债券 | |
| 本金金额： | $700,000,000 | |
| 到期日： | 2030年8月10日 | |
| 基准财政部： | 0.625%美国标准时间2030年5月15日到期 | |
| 美国国债基准价格： | 100-22 | |
| 基准国库券收益率： | 0.553% | |
| 利差至基准国库券： | 57个基点 | |
| 到期收益率： | 1.123% | |
| 利率： | 年息1.100% | |
| 公开发行价(发行价)： | 本金的99.783%加上自2020年8月10日起应计的利息(如果有的话)，如果结算发生在该日期之后。 | |
| 可选兑换： | 在2030年5月10日之前以T+10个基点进行整体赎回；在任何一种情况下，都是2030年5月10日或之后本金的100%，另加2030年债券本金的应计未付利息 赎回 。 | |
| CUSIP/ISIN： | 74005P BT0/US74005PBT03 | |
| 适用于2050年债券的条款 | ||
| 证券名称： | 债券利率2.000,2050年到期 | |
| 本金金额： | $300,000,000 | |
| 到期日： | 2050年8月10日 | |
| 基准财政部： | 2.000%美国标准时间2050年2月15日到期 | |
| 美国国债基准价格： | 119-06+ | |
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| 基准国库券收益率： | 1.223% | |
| 利差至基准国库券： | 80个基点 | |
| 到期收益率： | 2.023% | |
| 利率： | 年息2.000% | |
| 公开发行价(发行价)： | 本金的99.485%加上自2020年8月10日起应计的利息(如果有的话)，如果结算发生在该日期之后。 | |
| 可选兑换： | 在2050年2月10日之前以T+15个基点进行整体赎回；在任何一种情况下，都是2050年2月10日或之后本金的100%，另加2050年债券本金的应计未付利息 赎回 。 | |
| CUSIP/ISIN： | 74005P BS2/US74005PBS20 | |
发行人已向SEC提交了与此 通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些 文档。或者，如果您通过联系任何联合 账簿管理经理提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，如下所述：
| 美国银行证券公司 |
Dg.prospectus_request@bofa.com或 | |
| 800-294-1322(免费) | ||
| 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) |
招股说明书@citi.com或 | |
| 800-831-9146(免费) | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
866-803-9204(收集) | |
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
866-271-7403(免费) | |
| 富国银行证券有限责任公司 |
电子邮件：wfscustomerservice@well sfargo.com | |
| 800-645-3751(免费) | ||
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