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发行人*
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Cenovus Energy Inc.
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1,000,000,000美元
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预期评级*
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BA2/BBB-/BB+/BBB(低)(穆迪/标普/惠誉/DBRS)
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公开发行价格上涨*
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100%
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优惠券买票，买票买票，买票买票。
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5.375%
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到期收益率为美元/欧元/美元/美元。
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5.375%
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贸易日期*
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2020年7月28日
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结算日*
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2020年7月30日
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到期日*
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2025年7月15日
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利息支付日期为至10月1日。
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从2021年1月15日开始，每半年于1月15日和7月15日进行一次
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创纪录的日期是美国、中国、日本和日本。
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1月1日和7月1日
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让整个电话打给他，他说他是他的朋友，他的电话是他的。
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于2025年4月15日(即债券到期日前3个月)，以适用的“补足”利率(经调整国库券利率加50个基点
点)计算。
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平价叫牌，标杆
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在2025年4月15日或该日后(即债券到期日前3个月)
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控制变更触发事件
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如果发行人遇到控制权变更触发事件，它将被要求按本金的101%向持有人回购票据
，外加回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息。
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CUSIP公司、中国公司。
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15135U AS8
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ISIN在中国，在中国，在中国。
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US15135 UAS87
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积极的联合簿记管理经理，包括银行、银行、银行和银行。
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美国银行证券公司
蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) Scotia Capital(USA)Inc. |
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联合簿记管理公司负责管理银行、银行和银行之间的关系。
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加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
道明证券(美国)有限责任公司 |
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高级联席经理表示，美国联邦储备委员会()的高级联席经理也是如此。
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ATB资本市场公司
CIBC世界市场公司 |
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联席经理人：摩根士丹利、摩根士丹利、摩根士丹利。
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巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 Desjardins Securities Inc. 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 加拿大国民银行金融公司 SMBC日兴证券美国公司 富国证券有限责任公司 |