假的2020Q2000141344712/3100014134472020-01-012020-06-28xbrli: 股票00014134472020-07-24iso421:USD00014134472020-03-302020-06-2800014134472019-04-012019-06-3000014134472019-01-012019-06-30iso421:USDxbrli: 股票00014134472020-06-2800014134472019-12-3100014134472018-12-3100014134472019-06-300001413447美国通用会计准则：普通股成员2019-12-310001413447US-GAAP：额外实收资本会员2019-12-310001413447US-GAAP：美国财政股成员2019-12-310001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-12-310001413447US-GAAP：留存收益会员2019-12-310001413447US-GAAP：家长会员2019-12-310001413447US-GAAP：非控股权益成员2019-12-310001413447US-GAAP：留存收益会员2020-01-012020-03-290001413447US-GAAP：家长会员2020-01-012020-03-290001413447US-GAAP：非控股权益成员2020-01-012020-03-2900014134472020-01-012020-03-290001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2020-01-012020-03-290001413447US-GAAP：额外实收资本会员2020-01-012020-03-290001413447US-GAAP：美国财政股成员2020-01-012020-03-2900014134472020-03-290001413447美国通用会计准则：普通股成员2020-03-290001413447US-GAAP：额外实收资本会员2020-03-290001413447US-GAAP：美国财政股成员2020-03-290001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2020-03-290001413447US-GAAP：留存收益会员2020-03-290001413447US-GAAP：家长会员2020-03-290001413447US-GAAP：非控股权益成员2020-03-290001413447US-GAAP：留存收益会员2020-03-302020-06-280001413447US-GAAP：家长会员2020-03-302020-06-280001413447US-GAAP：非控股权益成员2020-03-302020-06-280001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2020-03-302020-06-280001413447US-GAAP：额外实收资本会员2020-03-302020-06-280001413447US-GAAP：美国财政股成员2020-03-302020-06-280001413447美国通用会计准则：普通股成员2020-06-280001413447US-GAAP：额外实收资本会员2020-06-280001413447US-GAAP：美国财政股成员2020-06-280001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2020-06-280001413447US-GAAP：留存收益会员2020-06-280001413447US-GAAP：家长会员2020-06-280001413447US-GAAP：非控股权益成员2020-06-280001413447美国通用会计准则：普通股成员2018-12-310001413447US-GAAP：额外实收资本会员2018-12-310001413447US-GAAP：美国财政股成员2018-12-310001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2018-12-310001413447US-GAAP：留存收益会员2018-12-310001413447US-GAAP：家长会员2018-12-310001413447US-GAAP：非控股权益成员2018-12-310001413447US-GAAP：留存收益会员2019-01-012019-03-310001413447US-GAAP：家长会员2019-01-012019-03-310001413447US-GAAP：非控股权益成员2019-01-012019-03-3100014134472019-01-012019-03-310001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-01-012019-03-310001413447US-GAAP：额外实收资本会员2019-01-012019-03-310001413447US-GAAP：美国财政股成员2019-01-012019-03-3100014134472019-03-310001413447美国通用会计准则：普通股成员2019-03-310001413447US-GAAP：额外实收资本会员2019-03-310001413447US-GAAP：美国财政股成员2019-03-310001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-03-310001413447US-GAAP：留存收益会员2019-03-310001413447US-GAAP：家长会员2019-03-310001413447US-GAAP：非控股权益成员2019-03-310001413447US-GAAP：留存收益会员2019-04-012019-06-300001413447US-GAAP：家长会员2019-04-012019-06-300001413447US-GAAP：非控股权益成员2019-04-012019-06-300001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-04-012019-06-300001413447US-GAAP：额外实收资本会员2019-04-012019-06-300001413447US-GAAP：美国财政股成员2019-04-012019-06-300001413447美国通用会计准则：普通股成员2019-06-300001413447US-GAAP：额外实收资本会员2019-06-300001413447US-GAAP：美国财政股成员2019-06-300001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2019-06-300001413447US-GAAP：留存收益会员2019-06-300001413447US-GAAP：家长会员2019-06-300001413447US-GAAP：非控股权益成员2019-06-30nxpi: 商业0001413447NXPI: 语音和音频解决方案会员US-GAAP：Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员2020-02-030001413447NXPI: 语音和音频解决方案会员US-GAAP：Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员2020-02-032020-02-030001413447nxpi：Marvell WiFi 连接业务部成员2019-12-062019-12-060001413447nxpi：Marvell WiFi 连接业务部成员2019-12-060001413447nxpi：Marvell WiFi 连接业务部成员US-GAAP：客户关系成员2019-12-060001413447nxpi：Marvell WiFi 连接业务部成员US-GAAP：客户关系成员2019-12-062019-12-060001413447nxpi：Marvell WiFi 连接业务部成员US-GAAP：基于技术的无形资产成员2019-12-060001413447nxpi：Marvell WiFi 连接业务部成员US-GAAP：基于技术的无形资产成员2019-12-062019-12-060001413447nxpi：Marvell WiFi 连接业务部成员US-GAAP：在研研究与开发成员2019-12-060001413447nxpi: WeenMemberUS-GAAP：Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员2019-03-272019-03-270001413447nxpi：分销商会员2020-03-302020-06-280001413447nxpi：分销商会员2019-04-012019-06-300001413447nxpi：分销商会员2020-01-012020-06-280001413447nxpi：分销商会员2019-01-012019-06-300001413447NXPI：原始设备制造商和电子制造服务会员2020-03-302020-06-280001413447NXPI：原始设备制造商和电子制造服务会员2019-04-012019-06-300001413447NXPI：原始设备制造商和电子制造服务会员2020-01-012020-06-280001413447NXPI：原始设备制造商和电子制造服务会员2019-01-012019-06-300001413447nxpi: 其他会员2020-03-302020-06-280001413447nxpi: 其他会员2019-04-012019-06-300001413447nxpi: 其他会员2020-01-012020-06-280001413447nxpi: 其他会员2019-01-012019-06-300001413447US-GAAP：计算机软件无形资产成员2020-03-302020-06-280001413447US-GAAP：计算机软件无形资产成员2019-04-012019-06-300001413447US-GAAP：计算机软件无形资产成员2020-01-012020-06-280001413447US-GAAP：计算机软件无形资产成员2019-01-012019-06-300001413447US-GAAP：其他无形资产成员2020-03-302020-06-280001413447US-GAAP：其他无形资产成员2019-04-012019-06-300001413447US-GAAP：其他无形资产成员2020-01-012020-06-280001413447US-GAAP：其他无形资产成员2019-01-012019-06-300001413447NXPI: 制造服务安排和过渡性服务安排会员2020-03-302020-06-280001413447NXPI: 制造服务安排和过渡性服务安排会员2019-04-012019-06-300001413447NXPI: 制造服务安排和过渡性服务安排会员2020-01-012020-06-280001413447NXPI: 制造服务安排和过渡性服务安排会员2019-01-012019-06-300001413447SRT: 最大成员US-GAAP：员工股票会员2020-03-302020-06-280001413447SRT: 最大成员US-GAAP：员工股票会员2019-04-012019-06-300001413447SRT: 最大成员US-GAAP：员工股票会员2020-01-012020-06-280001413447SRT: 最大成员US-GAAP：员工股票会员2019-01-012019-06-300001413447SRT: 最大成员NXPI：限制性股票单位业绩股票单位和股权成员2020-03-302020-06-280001413447SRT: 最大成员NXPI：限制性股票单位业绩股票单位和股权成员2019-04-012019-06-300001413447SRT: 最大成员NXPI：限制性股票单位业绩股票单位和股权成员2020-01-012020-06-280001413447SRT: 最大成员NXPI：限制性股票单位业绩股票单位和股权成员2019-01-012019-06-300001413447SRT: 最大成员US-GAAP：Warrant 会员2019-04-012019-06-300001413447SRT: 最大成员US-GAAP：Warrant 会员2020-03-302020-06-280001413447nxpi: ssmc会员2020-06-280001413447nxpi: ssmc会员2019-12-31xbrli: pure0001413447nxpi: tsmc会员2020-06-280001413447nxpi: ssmc会员2020-01-012020-06-280001413447nxpi: 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UnsecuredNotes 将于 2025 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-05-010001413447nxpi：FixedRate315 高级不安全票据将于 2027 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-05-010001413447nxpi：fixedrate34 Senior UnsecuredNotes 将于 2030 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-05-010001413447nxpi：fixedRate 4.125SeniorUnsecuredNotes 2021 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：fixedRate 4.125SeniorUnsecuredNotes 2021 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2019-12-310001413447nxpi：fixedRate 4.625 SeniorUnsecuredNotes 到期 2022 年 6 月会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：fixedRate 4.625 SeniorUnsecuredNotes 到期 2022 年 6 月会员美国公认会计准则：无担保债务成员2019-12-310001413447nxpi：fixedRate 3.875 SeniorUnsecuredNotes 2022 年 9 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：fixedRate 3.875 SeniorUnsecuredNotes 2022 年 9 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2019-12-310001413447nxpi：fixedrate4.625 Senior UnsecuredNotes 将于 2023 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：fixedrate4.625 Senior UnsecuredNotes 将于 2023 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2019-12-310001413447nxpi：fixedrate4.875 Senior UnsecuredNotes 到期 2024 年 3 月会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：fixedrate4.875 Senior UnsecuredNotes 到期 2024 年 3 月会员美国公认会计准则：无担保债务成员2019-12-310001413447nxpi：Fixedrate27Senior UnsecuredNotes 将于 2025 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：fixedRate5.350 Senior UnsecuredNotes 到期 2026 年 3 月会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：fixedRate5.350 Senior UnsecuredNotes 到期 2026 年 3 月会员美国公认会计准则：无担保债务成员2019-12-310001413447nxpi：fixedRate3.875 高级不安全笔记 2026 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：fixedRate3.875 高级不安全笔记 2026 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2019-12-310001413447nxpi：FixedRate315 高级不安全票据将于 2027 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：FixedRate5.50Senior UnsecuredNotes 将于 2028 年 12 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：FixedRate5.50Senior UnsecuredNotes 将于 2028 年 12 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2019-12-310001413447nxpi：fixedrate4.3 高级不安全笔记 2029 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447nxpi：fixedrate4.3 高级不安全笔记 2029 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2019-12-310001413447nxpi：fixedrate34 Senior UnsecuredNotes 将于 2030 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2020-06-280001413447NXPI：浮动利率循环信贷额度将于2020年12月到期会员US-GAAP：循环信贷机制成员2020-06-280001413447NXPI：浮动利率循环信贷额度将于2020年12月到期会员US-GAAP：循环信贷机制成员2019-12-310001413447SRT: 最低成员2020-01-012020-06-280001413447SRT: 最大成员2020-01-012020-06-280001413447美国通用会计准则：LandmemberSRT: 最低成员2020-01-012020-06-280001413447SRT: 最大成员美国通用会计准则：Landmember2020-01-012020-06-280001413447US-GAAP：会计准则更新 201602 会员2019-01-012019-01-010001413447nxpi: nexperiaMember2020-06-280001413447US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：货币市场基金成员2020-06-280001413447US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：货币市场基金成员2019-12-310001413447US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2020-06-280001413447US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2019-12-310001413447US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2020-06-280001413447US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2019-12-310001413447SRT: 最低成员2020-06-280001413447SRT: 最大成员2020-06-28nxpi: 个人

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One） 

 ☒ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2020年6月28日

要么

☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在过渡期内             到             .

委员会档案编号： 001-34841

恩智浦半导体有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

荷兰						98-1144352
（州或其他司法管辖区） 公司或组织的）						（美国国税局雇主识别号）
60 高科技园区						5656 AG
埃因霍温
荷兰
（主要行政办公室地址）						（邮政编码）

			+31			40			2729999
（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题			交易品种			注册的每个交易所的名称
普通股，面值 0.20 欧元			NXPI			纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。

是的  ☒没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在注册人必须提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。

是的  ☒没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器			☒			加速过滤器			☐
非加速过滤器			☐			规模较小的申报公司			☐
						新兴成长型公司			☐

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如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。

是的☐没有☒

截至 2020 年 7 月 24 日，有 279,224,213我们的普通股，每股面值0.20欧元，已发行和流通。

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恩智浦半导体有限公司

10-Q 表格

截至2020年6月28日的财政季度

目录

页面

第一部分

第 1 项。

财务报表

1

第 2 项。

管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

15

第 3 项。

关于市场风险的定量和定性披露

25

第 4 项。

控制和程序

25

第二部分

第 1 项。

法律诉讼

26

第 1A 项。

风险因素

26

第 2 项。

未注册的股权证券销售和所得款项的使用

27

第 5 项。

其他信息

27

第 6 项。

展品

28

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第一部分 — 财务信息

第 1 项。财务报表

简明合并运营报表（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
收入			1,817						2,217						3,838						4,311
收入成本			(957)						(1,066)						(1,981)						(2,088)
毛利			860						1,151						1,857						2,223
研究和开发			(402)						(408)						(827)						(823)
销售、一般和管理			(222)						(230)						(455)						(478)
与收购相关的无形资产的摊销			(380)						(355)						(761)						(712)
运营费用总额			(1,004)						(993)						(2,043)						(2,013)
其他收入（支出）			(1)						(1)						109						1
营业收入（亏损）			(145)						157						(77)						211
财务收入（支出）：
债务的消除			—						(10)						—						(10)
其他财务收入（支出）			(96)						(79)						(174)						(162)
所得税前收入（亏损）			(241)						68						(251)						39
所得税福利（准备金）			33						(21)						31						(12)
与股权入账被投资人相关的业绩			(1)						(1)						(2)						3
净收益（亏损）			(209)						46						(222)						30
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）			5						5						13						10
归属于股东的净收益（亏损）			(214)						41						(235)						20
每股收益数据：
归属于股东的每股普通股净收益（亏损），单位为美元
基本			(0.77)						0.15						(0.84)						0.07
稀释			(0.77)						0.14						(0.84)						0.07
在此期间已发行普通股的加权平均数（以千计）：
基本			279,142						281,241						279,533						284,217
稀释			279,142						285,088						279,533						286,858

见简明合并财务报表的附注

1

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简明综合收益表

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
净收益（亏损）			(209)						46						(222)						30
扣除税款的其他综合收益（亏损）：
公允价值现金流套期保值的变化			11						5						1						5
外币折算调整的变化			26						6						(23)						(6)
净精算收益（亏损）的变化			(1)						(2)						(3)						(4)
其他综合收益总额（亏损）			36						9						(25)						(5)
综合收益总额（亏损）			(173)						55						(247)						25
减去：归属于非控股权益的综合收益（亏损）			5						5						13						10
归属于股东的综合收益（亏损）总额			(178)						50						(260)						15

见简明合并财务报表的附注

2

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简明合并资产负债表（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

						2020年6月28日						2019年12月31日
资产
流动资产：
			现金和现金等价物			3,266						1,045
			应收账款，净额			481						667
			持有待售资产			—						50
			库存，净额			1,228						1,192
			其他流动资产			240						313
流动资产总额									5,215						3,267
非流动资产：
			其他非流动资产			760						732
			不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 $3,977和 $3,742			2,312						2,448
			已确定的无形资产，扣除累计摊销额6,457和 $5,764			2,824						3,620
			善意			9,946						9,949
			非流动资产总额			15,842						16,749
总资产									21,057						20,016
负债和权益
流动负债：
			应付账款			729						944
			重组负债——当前			25						32
			其他流动负债			889						815
			短期债务			1,349						—
流动负债总额									2,992						1,791
非流动负债：
			长期债务			8,004						7,365
			递延所得税负债			136						282
			其他非流动负债			870						923
非流动负债总额									9,010						8,570
负债总额									12,002						10,361
股权：
			非控股权益			193						214
			股东权益：
			普通股，面值 €0.20每股：			64						64
			超过面值的资本			15,228						15,184
			国库股票，按成本计算：
			36,306,688股票 (2019 年): 34,082,242股份）			(3,325)						(3,037)
			累计其他综合收益（亏损）			50						75
			累计赤字			(3,155)						(2,845)
			股东权益总额			8,862						9,441
权益总额									9,055						9,655
负债和权益总额									21,057						20,016

见简明合并财务报表的附注

3

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简明合并现金流量表（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

						在截至的六个月中
						2020年6月28日						2019年6月30日
来自经营活动的现金流：
净收益（亏损）						(222)						30
为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销						1,083						1,008
基于股份的薪酬						212						173
债务折扣（溢价）的摊销，净额						(1)						22
债务发行成本的摊销						4						6
出售资产的净（收益）亏损						(110)						1
清偿债务的（收益）亏损						—						10
与股权入账被投资人相关的业绩						2						(3)
递延所得税支出（福利）						(156)						(93)
运营资产和负债的变化：
应收账款和其他流动资产 (增加) 减少						251						(11)
库存（增加）减少						(35)						122
应付账款和其他负债增加 (减少)						(96)						(468)
其他非流动资产减少（增加）						(7)						6
交易所差异						1						7
其他物品						—						3
由（用于）经营活动提供的净现金						926						813
来自投资活动的现金流：
购买已确定的无形资产						(73)						(51)
不动产、厂房和设备的资本支出						(218)						(250)
处置不动产、厂房和设备的收益						1						—
收购企业权益，扣除获得的现金						(21)						—
出售企业权益所得收益						161						37
购买投资						—						(17)
出售投资的收益						—						1
由（用于）投资活动提供的净现金						(150)						(280)
来自融资活动的现金流：
回购长期债务						—						(553)
发行长期债务的收益						2,000						1,750
为债务发行成本支付的现金						(15)						(23)
支付给非控股权益的股息						—						—
支付给普通股股东的股息						(210)						(144)
通过股票计划发行普通股的收益						37						37
购买库存股和预扣的限制性股票单位						(358)						(1,360)
由（用于）融资活动提供的净现金						1,454						(293)
汇率变动对现金状况的影响						(9)						1
现金和现金等价物的增加（减少）						2,221						241
期初的现金和现金等价物						1,045						2,789
期末的现金和现金等价物						3,266						3,030

对简明合并现金流的补充披露
在此期间为以下各项支付的净现金：
利息						157						103
所得税						64						275
出售资产的净收益（亏损）：
出售资产的现金收益						161						37
这些资产的账面价值						(51)						(34)
非现金投资活动：
非现金资本支出						54						178

见简明合并财务报表的附注

4

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简明合并权益变动表（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

						杰出 的数量 股份（英寸） 成千上万）						常见 股票						资本进入 过量的 面值						财政部 股价位于 成本						累积的 其他 综合的 收入（亏损）						累积的 赤字						总计 股票- 持有人 公正						非- 控制 利益						总计 公正
截至2019年12月31日的余额						281,437						64						15,184						(3,037)						75						(2,845)						9,441						214						9,655
净收益（亏损）																																				(21)						(21)						8						(13)
其他综合收入																														(61)												(61)												(61)
基于股份的薪酬计划																		108																								108												108
根据股票奖励发行的股票						497																		47												(18)						29												29
库存股和限制性股票单位预扣额						(2,933)																		(355)																		(355)												(355)
股票购买权证到期																		(56)																		56						—												—
股息普通股 ($)0.375每股）																																				(105)						(105)												(105)
截至2020年3月29日的余额						279,001						64						15,236						(3,345)						14						(2,933)						9,036						222						9,258
净收益（亏损）																																				(214)						(214)						5						(209)
其他综合收入																														36												36												36
基于股份的薪酬计划																		104																								104												104
根据股票奖励发行的股票						252																		23												(15)						8												8
库存股和限制性股票单位预扣额						(40)																		(3)																		(3)												(3)
股票购买权证到期																		(112)																		112						—												—
股息非控股权益																																																(34)						(34)
股息普通股 ($)0.375每股）																																				(105)						(105)												(105)
截至2020年6月28日的余额						279,213						64						15,228						(3,325)						50						(3,155)						8,862						193						9,055

						杰出 的数量 股份（英寸） 成千上万）						常见 股票						资本进入 过量的 面值						财政部 股价位于 成本						累积的 其他 综合的 收入（亏损）						累积的 赤字						总计 股票- 持有人 公正						非- 控制 利益						总计 公正
截至2018年12月31日的余额						292,790						67						15,460						(3,238)						123						(1,907)						10,505						185						10,690
净收益（亏损）																																				(21)						(21)						5						(16)
其他综合收入																														(14)												(14)												(14)
基于股份的薪酬计划																		87																								87												87
根据股票奖励发行的股票						867																		83												(51)						32												32
库存股和限制性股票单位预扣额						(8,482)																		(715)																		(715)												(715)
回购股票的股东税																																				(62)						(62)												(62)
股息普通股 ($)0.25每股）																																				(71)						(71)												(71)
截至2019年3月31日的余额						285,175						67						15,547						(3,870)						109						(2,112)						9,741						190						9,931
净收益（亏损）																																				41						41						5						46
其他综合收入																														9												9												9
基于股份的薪酬计划																		88																								88												88
根据股票奖励发行的股票						194																		18												(12)						6												6
库存股和限制性股票单位预扣额						(6,616)																		(645)																		(645)												(645)
回购股票的股东税																																				155						155												155
股息普通股 ($)0.25每股）																																				(70)						(70)												(70)
截至2019年6月30日的余额						278,753						67						15,635						(4,497)						118						(1,998)						9,325						195						9,520

见简明合并财务报表的附注

5

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恩智浦半导体有限公司

未经审计的简明合并财务报表附注

除非另有说明，否则所有金额均以百万美元计

1 演示基础和概述

我们根据美国公认的会计原则编制了这些附注所附的中期简明合并财务报表，在所有重大方面都与截至2019年12月31日止年度的10-K表年度报告中适用的原则一致。

我们做出了影响简明合并财务报表和随附附注中报告的金额的估计和判断。我们体验到的实际结果可能与我们的估计存在重大差异。中期财务信息未经审计，但反映了我们认为为所列中期提供公允业绩表所必需的所有正常调整。本中期信息应与截至2019年12月31日止年度的10-K表年度报告中的合并财务报表一起阅读。

2020年5月27日，恩智浦宣布，在其年度股东大会上，股东批准任命库尔特·西弗斯为总裁兼首席执行官，立即生效。西弗斯先生接替了此前领导恩智浦11年的理查德· “里克” · 克莱默。克莱默先生将继续担任恩智浦的战略顾问。

2 重要会计政策和近期会计公告

重要会计政策

除以下变更外，截至2019年12月31日止年度的10-K表年度报告附注2重要会计政策中披露的公司重要会计政策没有发生任何重大变化。以下会计政策信息旨在帮助理解所披露的财务信息。

尚未采用新的会计准则

2018年8月，财务会计准则委员会发布了ASU 2018-14，《薪酬——退休金——固定福利计划——一般》（副主题715-20）：披露框架——固定福利计划披露要求的变更。亚利桑那州立大学2018-14年度删除了不再被认为具有成本效益的披露，澄清了披露的具体要求，并增加了相关的披露要求。亚利桑那州立大学2018-14年度应在追溯的基础上适用于所有提交的时期，并且在截至2020年12月15日之后的年度报告期内生效，允许提前采用。公司预计本指南的通过不会对我们的财务报表披露产生重大影响。

最近采用的会计准则

2016年6月，财务会计准则委员会发布了ASU第2016-13号《金融工具-信贷损失》（主题326）：金融工具信用损失的衡量。该准则修改了确认金融资产减值的会计方法。根据新的指导方针，某些类型的金融工具的信贷损失是根据预期损失估算的。新指南还修改了可供出售债务证券和自发行以来信用恶化的已购买金融资产的减值模型。新的会计指南通常要求采用修改后的追溯过渡方法，适用新会计指导的累积效应被视为对采用当年期初留存收益的调整，但某些需要预期过渡方法的金融资产除外，例如已记录非临时减值的可供出售债务证券。华硕于 2020 年 1 月 1 日对我们生效。本指引的通过并未对公司的合并财务报表和相关披露产生重大影响。

2017年1月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2017-04年《无形资产——商誉及其他》（主题350）：简化商誉减值测试。亚利桑那州立大学2017-04从商誉减值测试中删除了步骤2，从而简化了随后的商誉衡量。取而代之的是，一步式量化减值测试将商誉减值计算为申报单位账面价值超过其公允价值的部分，直至商誉的账面价值。亚利桑那州立大学应在前瞻性基础上应用。ASU 2017-04 于 2020 年 1 月 1 日对我们生效。本次更新的通过并未对公司的合并财务报表和相关披露产生重大影响。

2018年8月，财务会计准则委员会发布了ASU 2018-13年度公允价值衡量（主题820）：披露框架——公允价值计量披露要求的变更。亚利桑那州立大学2018-13年度取消了某些披露要求，包括公允价值层次结构1级和2级之间转移的金额和原因、级别之间转移的时间政策以及三级公允价值衡量标准的估值流程。亚利桑那州立大学2018-13年度还增加了披露要求，包括经常性三级公允价值衡量的其他综合收益中包含的该期间未实现损益的变化，以及用于制定三级公允价值衡量标准的重大不可观察投入的范围和加权平均值。关于未实现损益变化的修正案，以及用于制定三级公允价值衡量标准的重大不可观察投入的区间和加权平均值，应仅适用于采用初始财政年度提出的最新中期或年度期间。所有其他修正案应追溯适用于自生效之日起提交的所有时期。ASU 2018-13 于 2020 年 1 月 1 日对我们生效。本次更新的通过并未对公司的合并财务报表和相关披露产生重大影响。

2018年8月，财务会计准则委员会发布了ASU 2018-15，《无形资产——商誉和其他——内部使用软件》（副主题350-40）：客户对作为服务合同的云计算安排中产生的实施成本的核算。ASU 2018-15 需要

6

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作为服务合同的托管安排中的客户应遵循副标题 350-40 中的指导，确定哪些实施成本作为与服务合同相关的资产进行资本化，哪些成本计入支出。因此，作为服务合同的托管安排中的客户决定了实施活动与哪个项目阶段有关。应用程序开发阶段的实施活动费用根据成本的性质进行资本化，而在项目初期和实施后阶段发生的费用则在活动开展时记作支出。亚利桑那州立大学2018-15还要求客户在托管安排的期限内支付资本化实施成本，并将副主题350-40中的现有减值指导应用于资本化实施成本，就好像成本是长期资产一样。亚利桑那州立大学2018-15既可以追溯申请，也可以前瞻性申请，对2019年12月15日之后开始的年度报告期及其过渡期有效，允许提前采用。ASU 2018-15 于 2020 年 1 月 1 日对我们生效。我们已选择在未来适用该标准。本次更新的通过并未对公司的合并财务报表和相关披露产生重大影响。

在此期间，没有其他对我们的合并财务报表产生或预计会产生重大影响的新会计公告发布或生效。

3 收购和撤资

2020

有 不2020年前六个月的材料收购。2020年2月3日，根据2019年8月16日的最终协议，我们与中国深圳汇顶科技股份有限公司（“汇顶科技”）完成了对公司语音和音频解决方案（VAS）资产的出售，该协议先前被归类为待售，净现金额为美元161百万美元，包括最终营运资金调整。这导致了$的收益110在合并运营报表的其他收入（支出）中记录的百万美元。

2019

2019年12月6日，我们完成了对Marvell无线WiFi连接业务部、蓝牙技术组合和相关资产的收购，总对价为美元1.7十亿美元，扣除收盘调整。此次收购补充了恩智浦在工业和物联网以及汽车和通信基础设施市场的处理、安全和连接产品。

按主要类别分列的收购资产和在收购中承担的负债的公允价值确认如下：

有形固定资产			2
库存			50
已确定的无形资产			514
善意			1,138
递延所得税资产			1
收购的净资产			1,705

我们与收购的资产和假设负债相关的估值程序已于2020年第二季度完成.

此次收购产生的商誉归因于新产品销售、对新客户的销售、员工队伍的集结以及合并预期的协同效应带来的预期增长。出于所得税的目的，基本上所有确认的商誉都可扣除。

已确定的假设无形资产的确认如下：

			公允价值						加权平均估计使用寿命（以年为单位）
客户关系（包含在客户相关中）			20						6
已开发的技术（包含在基于技术的技术中）			324						4.4
正在进行的研究和开发 (1)			170						不适用
已确定的无形资产总额			514

¹⁾在相关研发工作完成或放弃之前，收购的过程中的研发（“IPR&D”）是一种被归类为无限期活资产的无形资产。IPR&D 将在估计的使用寿命内摊销，该使用寿命将在相关研发工作完成之日确定，或者在项目放弃时以及是否放弃项目时立即计入支出。收购的IPR&D在被视为无限期存续期间不进行摊销，而是要接受年度减值测试或有减值指标时进行摊销。

采用了收益法的变体来估算所收购无形资产的公允价值。已开发的技术和IPR&D是使用多期超额收益法进行估值的，该方法反映了现有技术和IPR&D预计产生的预计现金流的现值，减去代表其他资产对这些现金流的贡献的费用。使用分销商方法对客户关系进行估值，该方法使用基于市场的数据来支持与客户关系功能相关的盈利能力的选择。

7

---

与收购相关的交易成本 ($)5百万美元），例如法律、会计和其他相关费用，在我们的合并运营报表中作为销售、一般和管理费用的一部分入账。

2019年3月27日，我们出售了Ween的剩余股权，获得的净现金收益为美元37百万。

4 补充财务信息

运营声明信息：

收入分类

下表显示了按销售渠道分列的收入：

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
分销商			1,059						1,083						2,043						2,045
原始设备制造商和电子制造服务			712						1,112						1,712						2,226
其他			46						22						83						40
总计			1,817						2,217						3,838						4,311

折旧、摊销和减值

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
不动产、厂房和设备的折旧			136						128						269						252
内部使用软件的摊销			1						2						3						4
其他已确定的无形资产的摊销			406						376						811						752
合计-折旧、摊销和减值			543						506						1,083						1,008

其他收入（支出）

在我们剥离业务或活动时制定的制造服务安排（“MSA”）和过渡服务安排（“TSA”）所产生的收入包含在其他收入（支出）中。这些安排本质上是短期的，随着被剥离的业务或活动变得更加成熟，预计会减少。

下表显示了其他收入（支出）的分配：

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
MSA 和 TSA 安排的结果			(1)						—						(1)						2
其他，净额			—						(1)						110						(1)
共计-其他收入（支出）			(1)						(1)						109						1

财务收入和支出

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
利息收入			4						12						8						25
利息支出			(94)						(89)						(176)						(176)
利息支出总额，净额			(90)						(77)						(168)						(151)
债务的消除			—						(10)						—						(10)
外汇汇率结果			(5)						(1)						(1)						(7)
杂项融资费用/收入及其他，净额			(1)						(1)						(5)						(4)
其他财务收入总额/（支出）			(6)						(12)						(6)						(21)
共计-财务收入和支出			(96)						(89)						(174)						(172)

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每股收益

每股收益（EPS）的计算如下表所示：

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
净收益（亏损）			(209)						46						(222)						30
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）			5						5						13						10
归属于股东的净收益（亏损）			(214)						41						(235)						20
年内已发行股票的加权平均数（扣除库存股后）（以千计）			279,142						281,241						279,533						284,217
加上假定转换后的增量份额：
选项 1)			—						767						—						771
限制性股份单位、绩效股份单位和股权 2)			—						3,080						—						1,870
认股证 3)			—						—						—						—
稀释性潜在普通股			—						3,847						—						2,641
年内调整后已发行股票的加权平均数（扣除库存股后）（千股）			279,142						285,088						279,533						286,858
归属于股东的每股收益（美元）：
基本净收益（亏损）			(0.77)						0.15						(0.84)						0.07
摊薄后的净收益（亏损）			(0.77)						0.14						(0.84)						0.07

¹⁾ 最多可购买的股票期权 0.92020年第二季度（2019年第二季度）已发行数百万股恩智浦普通股： 0.1百万股）和可购买的股票期权，最高可购买 0.92020年年初至今（2019年年初至今）已发行数百万股恩智浦普通股： 0.1百万股）具有反稀释性，未包含在摊薄后的每股收益的计算中，因为行使价高于普通股的平均公允市场价值，或者假设使用未确认的薪酬支出收益回购的股票数量大于已发行股票期权基础的加权平均股数。

²⁾ 未归属的限制性股票、PSU 和股权 7.72020年第二季度（2019年第二季度）已发行数百万股： 0.3百万股）以及未归属的 RSU、PSU 和股权 7.72020年年初至今（2019年年初至今）已发行百万股： 0.3百万股）具有反稀释性，未包含在摊薄后的每股收益的计算中，因为假设使用未确认的薪酬支出收益回购的股票数量大于未归属的未归属限制性股票、PSU和股权的加权平均数，或者尚未实现绩效目标。

³⁾ 最多可购买的认股权证 11.3百万股恩智浦普通股，价格为 $131.842019年第二季度每股未偿还股份， 不截至2020年第二季度末，认股权证仍未偿还。2019年第二季度末，认股权证未包含在摊薄后每股收益的计算中，因为认股权证的行使价高于普通股的平均公允市场价值。

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资产负债表信息

现金和现金等价物

截至 2020 年 6 月 28 日和 2019 年 12 月 31 日，我们的现金余额为 $3,266百万和美元1,045分别为百万，其中 $250百万和美元188百万美元由我们与台积电的合并合资公司SSMC持有。根据我们与台积电的合资协议条款，这笔现金的一部分可以通过分红的方式分配给我们，但是 38.8股息的百分比将支付给我们的合资伙伴。在 2020 年的前六个月中，$90SSMC已经申报了百万美元，将在2020年第二季度末之后分发， 38.8% 已支付给我们的合资伙伴。2019 年， 不分红是由SSMC宣布的。

库存

存放在客户所在地的托运成品部分为美元36截至 2020 年 6 月 28 日（2019 年 12 月 31 日）的百万美元：$41百万）。

库存汇总如下：

			2020年6月28日						2019年12月31日
原材料			71						52
工作正在进行中			933						894
成品			224						246
			1,228						1,192

上面记录的金额已扣除报废备抵金美元129截至 2020 年 6 月 28 日（2019 年 12 月 31 日）的百万美元：$114百万）。

累计其他综合收益（亏损）

总综合收益（亏损）代表净收益（亏损）加上某些未反映在简明合并运营报表中的权益变动的结果。 累计其他综合收益（亏损）的税后组成部分及其相应变化如下所示：

			货币 翻译 分歧						公平地变革 价值 现金流对冲						净精算 收益/（亏损）						累积的 其他 全面 收入（亏损）
截至2019年12月31日			203						2						(130)						75
之前的其他综合收益（亏损） 重新分类			(23)						(7)						6						(24)
从累计其他类别中重新归类的金额 综合收益（亏损）			—						8						—						8
税收影响			—						—						(9)						(9)
其他综合收益（亏损）			(23)						1						(3)						(25)
截至2020年6月28日			180						3						(133)						50

现金分红

根据恩智浦的季度分红计划，在2020年和2019年前两个季度宣布了以下分红：

			2020 财年																		2019 财年
			每股分红						金额						每股分红						金额
第一季度			0.375						105						0.25						71
第二季度			0.375						105						0.25						70
			0.750						210						0.50						141

截至2020年6月28日，第二季度宣布的股息（尚未支付）在简明合并资产负债表中归类为其他流动负债，随后于2020年7月6日支付。

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5 重组

在每个报告日，我们都会评估重组负债，主要包括解雇补助金，以确保我们的应计负债仍然合适。

下表显示了2020年重组负债的变化：

			截至2020年1月1日						增补						已使用						已发布						其他 更改						截至2020年6月28日
重组负债			32						17						(24)						—						—						25

重组费用包括人员裁员成本 $19截至2020年6月28日（2019年6月30日）的六个月期间，为百万美元: $30百万）。

在所述期间，记录在营业收入中的这些重组费用包含在运营报表的以下细列项目中：

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
收入成本			—						—						3						4
研究和开发			6						5						10						16
销售、一般和管理			2						—						6						10
净重组费用			8						5						19						30

6 所得税

福利/所得税准备金：

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
税收支出（福利）			(33)						21						(31)						12
有效税率			13.7		%				30.9		%				12.4		%				30.8		%

我们的有效税率反映了税收优惠、不可扣除的支出、估值补贴的变化、部分收入在外国司法管辖区按与荷兰法定税率不同的税率征税以及不同司法管辖区的收入和损失组合的影响。我们2020年前六个月的有效税率受益于 12.4税前亏损与支出相比的百分比 30.82019年前六个月税前收入的百分比。我们有效税率的变动，除了在2019年处于支出状况和2020年处于福利状态外，主要与估值补贴与2019年同期相比减少的净影响有关，因为没有受利息限制规则影响的荷兰相关利息支出（美元13百万）被不可扣除的商誉（美元）的增加所抵消10百万），这两者都与增值税业务的剥离有关，也与税收优惠措施的减少有关（美元14百万），主要是由于2020年合格收入减少以及我们对先前头寸估计值变化的相关调整（美元5（百万）2020年前六个月的开支，相比之下92019年前六个月的百万补助金）。

公司受益于某些司法管辖区的所得税优惠措施，这些优惠规定我们在这些司法管辖区缴纳的所得税减免期为固定期限，具体时间因司法管辖区而异。主要的所得税免税期预计将于2026年底到期。该免税期的影响在2020年第二季度减少了美元2百万，减少了 $22019年第二季度（2020年年初至今）百万美元：减少美元5百万美元和2019年年初至今：减少了美元4百万）。此免税期对每股净收益（摊薄）的好处为美元0.01对于 第二2020 年季度（2020 年年初至今）：$0.02) 和 $0.012019 年第二季度（2019 年年初至今）：$0.02).

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7 已确定的无形资产

截至2020年6月28日和2019年12月31日，已确定的无形资产分别由以下内容组成：

			2020年6月28日																		2019年12月31日
			总承载量 金额						累积的 摊还						总承载量 金额						累积的 摊还
过程内研发 (IPR&D) 1)			252						—						272						—
与营销相关			82						(75)						81						(67)
与客户相关			966						(365)						968						(340)
以技术为基础			7,981						(6,017)						8,063						(5,357)
已确定的无形资产			9,281						(6,457)						9,384						(5,764)
(1) 在相关研发工作完成或放弃之前，IPR&D 无需摊销。

在接下来的五年中，这些已确定的无形资产的估计摊销费用为：

2020（剩余）			589
2021			670
2022			570
2023			341
2024			175
此后			479

所有无形资产，不包括IPR&D和商誉，都需要摊销，没有假定的剩余价值。

已识别无形资产的预期加权平均剩余寿命为 3截至 2020 年 6 月 28 日（2019 年 12 月 31 日）的年份： 3年份）。

8 债务

2020年5月1日，恩智浦公司与恩智浦融资有限责任公司和恩智浦美国公司一起发行了美元500百万的 2.72025年5月1日到期的优先无抵押票据百分比，美元500百万的 3.152027 年 5 月 1 日到期的优先无抵押票据百分比和 $1十亿 3.42030年5月1日到期的优先无抵押票据百分比。

下表汇总了截至2020年6月28日和2019年12月31日的未偿债务：

									2020年6月28日																		2019年12月31日
			到期日						金额						有效 评分						金额						有效 评分
固定利率 4.125% 优先无抵押票据			2021年6月						1,350						4.125						1,350						4.125
固定利率 4.625% 优先无抵押票据			2022年6月						400						4.625						400						4.625
固定利率 3.875% 优先无抵押票据			2022 年 9 月						1,000						3.875						1,000						3.875
固定利率 4.625% 优先无抵押票据			2023年6月						900						4.625						900						4.625
固定利率 4.875% 优先无抵押票据			2024 年 3 月						1,000						4.875						1,000						4.875
固定利率 2.7% 优先无抵押票据			2025 年 5 月						500						2.700						—						—
固定利率 5.35% 优先无抵押票据			2026年3月						500						5.350						500						5.350
固定利率 3.875% 优先无抵押票据			2026年6月						750						3.875						750						3.875
固定利率 3.15% 优先无抵押票据			2027年5月						500						3.150						—						—
固定利率 5.55% 优先无抵押票据			2028 年 12 月						500						5.550						500						5.550
固定利率 4.3% 优先无抵押票据			2029年6月						1,000						4.300						1,000						4.300
固定利率 3.4% 优先无抵押票据			2030年5月						1,000						3.400						—						—
浮动利率循环信贷额度（RCF）			2024年6月						—						—						—						—
本金总额									9,400												7,400
未摊销的折扣、保费和债务 发行成本									(47)												(35)
债务总额，包括未摊销的折扣， 溢价、债务发行成本和公允价值 调整									9,353												7,365
减去：长期债务的流动部分									1,349												—
长期债务									8,004												7,365

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9 租赁

运营和融资租赁资产涉及建筑物（公司办公室、研发和制造设施以及数据中心）、土地、机械和设施以及其他设备（车辆和某些办公设备）。除土地租赁外，这些租约的剩余租赁条款为 1到 30年份（土地租赁） 48到 90年），其中一些可能包括将租约延长至多年的选项 5年份，其中一些可能包括在年内终止租赁的选项 1年。截至2020年6月28日，融资租赁项下记录的资产为美元82百万美元，与融资租赁相关的累计折旧为 $11百万。融资租赁负债总额为 $25截至2020年6月28日，百万美元（美元25截至2019年12月31日，百万美元）。

运营租赁支出的组成部分如下：

在结束的三个月里

在截至的六个月中

2020年6月28日

2019年6月30日

2020年6月28日

2019年6月30日

运营租赁成本

16

13

32

26

与经营租赁有关的其他信息如下：

在结束的三个月里

在截至的六个月中

2020年6月28日

2019年6月30日

2020年6月28日

2019年6月30日

为换取租赁义务而获得的使用权资产：

经营租赁 1)

14

10

19

198

1) $188根据ASC 842的采用，2019年1月1日记录了百万美元。

剩余租赁期限的加权平均值：

经营租赁

6年份

5年份

加权平均折扣率：

经营租赁

3

%

3

%

截至2020年6月28日，未来的最低租赁付款额如下：

			截至
			2020年6月28日
			经营租赁
2020（剩余）			32
2021			54
2022			41
2023			33
2024			23
此后			59
未来最低租赁付款总额			242
减去：估算利息			(20)
总计			222

与租赁相关的租赁负债分为流动负债和非流动负债：

			经营租赁
			截至
			2020年6月28日												2019年12月31日
其他流动负债			59												62
其他非流动负债			163												176
总计			222												238

经营租赁使用权资产为 $216截至 2020 年 6 月 28 日（2019 年 12 月 31 日）的百万美元：$226百万），并包含在简明合并资产负债表中的其他非流动资产中。

10 关联方交易

公司的关联方是恩智浦董事会成员、恩智浦执行官和股票入账的被投资者。自2017年2月7日撤资SP业务以来，新成立的Nexperia已成为关联方。

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我们有许多战略联盟和合资企业。我们在正常业务过程中与某些联盟合作伙伴建立了关系，通过这些关系，我们进行各种买卖交易，其条件通常与与第三方的交易相当。但是，在某些情况下，在我们与前自有企业签订供应安排的前企业撤资后，销售是按成本进行的。

下表列出了与收入和其他收入以及在与这些关联方交易中产生的商品和服务购买相关的金额：

			在结束的三个月里																		在截至的六个月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
收入和其他收入			18						21						36						44
购买商品和服务			14						16						26						35

下表列出了与这些关联方应收账款和应付账款余额相关的金额：

			2020年6月28日						2019年12月31日
应收款			7						21
应付帐款			10						9

作为SP业务撤资的一部分，我们与Nexperia签订了租赁承诺和相关服务，金额为 $59截至 2020 年 6 月 28 日，百万美元，承诺金额50百万美元存入隶属于Nexperia所有者的投资基金。租赁承诺反映在我们记录的其他流动和非流动负债中的租赁负债中。

11 公允价值测量

下表汇总了我们经常以公允价值计量的金融工具的估计公允价值：

									估计的公允价值
			公允价值 等级制度						2020年6月28日						2019年12月31日
资产：
货币市场基金			1						2,007						6
有价股权			1						12						1
衍生工具-资产			2						6						10
负债：
衍生工具-负债			2						(6)						(1)

以下方法和假设用于估算金融工具的公允价值：

经常性以公允价值计量的资产和负债

对货币市场基金（作为我们的现金和现金等价物的一部分）和有价股票证券的投资采用公允价值衡量标准，均基于活跃市场中相同资产或负债的报价。对于衍生品，公允价值基于其他重要的可观察投入，具体取决于衍生品的性质。

按公允价值记录的非经常性资产和负债

在需要减值费用时，我们会按公允价值计量和记录我们的非有价股权证券、权益法投资和非金融资产，例如无形资产和不动产、厂房和设备。

未经常按公允价值记录的资产和负债

未经常按公允价值记录的金融工具包括本期未重新计量或减值的非有价股票证券和权益法投资以及债务。

截至2020年6月28日，包括流动部分在内的债务的估计公允价值为美元10.3十亿 ($)7.9截至2019年12月31日，为十亿美元）。公允价值是根据经纪交易商报价（二级输入）估算的。应计利息包含在应计负债项下，不在债务的账面金额或估计公允价值内。

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12 诉讼

我们经常作为原告或被告参与与合同纠纷、人身伤害索赔、员工申诉和知识产权诉讼等各种事务相关的索赔和诉讼。此外，我们的收购、撤资和金融交易有时会导致或随后引发索赔或诉讼。其中一些索赔可能会从保险报销中追回。尽管无法确定索赔的最终处置情况，但我们认为，任何此类索赔的结果，无论是单独还是合并，都不会对我们的合并财务状况产生重大不利影响。但是，这些结果可能对我们特定时期的简明合并运营报表具有重要意义。每当公司认为可能面临损失意外开支并且可以合理估计损失意外开支金额时，公司就会记录任何索赔的应计额。律师费在发生时记为支出。

根据现有的最新信息并根据其最佳估计，公司还至少每季度重新评估提出的索赔，以确定是否需要进行任何新的应计费用或是否需要调整任何应计额。根据上述程序，公司的总金额为 $18截至2020年6月28日，潜在和当前未决法律诉讼的累积金额为百万美元44截至2019年12月31日，应计百万美元。应计费用包含在 “其他流动负债” 和 “其他非流动负债” 中。截至2020年6月28日，公司与保险报销相关的余额为美元8百万（2019 年 12 月 31 日：$25百万）并包含在 “其他流动资产” 和 “其他非流动资产” 中。

对于可以进行此类估算的案例，公司还根据现有信息，估算了超过应计金额的合理可能损失的总范围。考虑到诉讼的不同阶段（包括其中许多诉讼目前处于初步阶段），此类索赔中有多名被告（包括公司）的责任份额尚未确定，许多索赔中有许多尚未解决的问题，以及随之而来的此类索赔的各种潜在结果的不确定性，估计的总范围需要做出重大判断。因此，公司的估计将不时发生变化，实际损失可能超过目前的估计。截至2020年6月28日，公司认为，对于所有待审的诉讼，其潜在的损失总额超过应计金额（不扣除保险计划下可能收回的任何金额），可能在美元之间0和 $23百万。根据我们过去在这些问题上的经验，公司预计将获得其中某些索赔的保险报销，这将抵消高达$的潜在最大风险敞口15百万。

此外，由于2004年飞思卡尔与摩托罗拉分开的协议中包含的赔偿义务，该公司目前正在协助摩托罗拉为人身伤害诉讼辩护。多原告摩托罗拉诉讼正在伊利诺伊州库克县待审。这些说法声称在半导体制造洁净室设施工作与出生缺陷之间存在联系 18个人。据称，摩托罗拉西装在1981年至2005年期间曝光。每项索赔都要求就所谓的伤害赔偿金额不详的赔偿；但是，代表原告的法律顾问表示，他们将就公司认为是实质性的全部索赔向摩托罗拉寻求巨额补偿和惩罚性赔偿。在摩托罗拉诉讼中，如果摩托罗拉从其保险中获得赔偿金，则应向恩智浦偿还应付给摩托罗拉的任何赔偿的一部分。摩托罗拉在上述许多年份都有潜在的保险，但保险类型和水平、自保额和免赔额各不相同。我们正在与摩托罗拉及其保险公司讨论每个案例的适用保险范围的可用性。摩托罗拉和恩智浦基于多项辩护，否认对这些所谓的伤害负责。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

本中期管理层的讨论与分析（“MD&A”）应与我们的合并财务报表和附注以及截至2019年12月31日止年度的10-K表年度报告中的MD&A一起阅读。本讨论包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述，包括任何提及我们未来财务业绩预测、业务预期增长和趋势、不确定事件或假设的陈述，以及对未来事件或情况的其他描述，包括我们对当前全球疫情的反应以及疫情将对我们的运营、流动性、客户、设施和供应链产生的潜在影响。此类陈述基于我们目前的预期，可能会受到本文件中描述的不确定性和风险因素的影响，包括本10-Q表季度报告第二部分第1A项中特别与冠状病毒疫情和为应对冠状病毒疫情而采取的措施有关的风险因素，以及我们的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中规定的风险因素。我们的实际业绩可能与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况。

除了随附的合并财务报表和附注外，我们还提供MD&A，以帮助读者了解我们的经营业绩、财务状况和现金流。MD&A 的组织方式如下：

•概述-对财务和其他要点进行总体分析，为MD&A提供背景信息

•运营结果-分析我们的财务业绩

•流动性和资本资源-对我们资产负债表和现金流变化的分析

•合同义务- 截至2019年12月31日合同义务的最新情况

•资产负债表外安排-截至2019年12月31日资产负债表外安排的最新情况

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概述

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
收入			1,817						2,217						3,838						4,311
毛利			860						1,151						1,857						2,223
营业收入（亏损）			(145)						157						(77)						211
经营活动产生的现金流			414						517						926						813
债务总额			9,353						8,538						9,353						8,538
净负债			6,087						5,508						6,087						5,508
摊薄后的加权平均已发行股票数量			279,142						285,088						279,533						286,858
摊薄后的每股净收益			(0.77)						0.14						(0.84)						0.07
每股普通股股息			0.375						0.25						0.75						0.50

2020 年第二季度与 2019 年第二季度相比

由于 COVID-19 疫情，在极具挑战性的经济背景下，截至2020年6月28日的三个月收入比截至2019年6月30日的三个月下降了18.0％。我们最大的终端市场汽车的收入下降了34.6％，移动终端市场的收入下降了14.1％，通信和基础设施终端市场的收入下降了9.2％，但工业和物联网终端市场的11.5％的增长略微抵消了这些收入。汇总所有终端市场时，收入下降主要与所有地区对原始设备制造商的销售减少有关，尤其是在欧洲、中东、非洲、美洲和日本。

我们2020年第二季度的毛利百分比从2019年第二季度的51.9％下降到47.3％，这主要是由于收入减少以及由于COVID-19 危机导致前端工厂负荷异常不足而吸收了多余的制造固定成本。

尽管我们目前面临着充满挑战的运营环境，但我们将继续在目标市场中执行我们的战略，并专注于提高盈利能力。

我们继续创造强劲的运营现金流，2020年第二季度来自运营的现金流为4.14亿美元。2020年第二季度，我们向股东返还了1.08亿美元。截至2020年第二季度末，我们的现金状况为32.66亿美元。这包括恩智浦于2020年5月1日发行的20亿美元优先无抵押债务的净收益。2020年5月28日，恩智浦董事会批准了2020年第二季度每股普通股0.375美元的现金分红。

2020 年年初与 2019 年年初至今

由于 COVID-19 疫情，在极具挑战性的经济背景下，截至2020年6月28日的六个月中，收入比截至2019年6月30日的六个月下降了11.0％。我们最大的终端市场汽车的收入下降了19.3％，移动终端市场的收入下降了6.7％，通信和基础设施终端市场的收入下降了9.6％，但工业和物联网终端市场的7.0％的增长略微抵消了这些收入。汇总所有终端市场时，收入下降主要与欧洲、中东和非洲、美洲、日本和大中华区（包括亚太地区）对原始设备制造商的销售减少有关。

截至2020年6月28日的六个月中，我们的毛利百分比从截至2019年6月30日的六个月的51.6％下降到48.4％，这主要是由于收入减少和吸收了超额的制造固定成本，这是由于COVID-19 危机导致我们的前端工厂负荷异常不足，以及收购Marvell对库存的购买会计影响（1700万美元）。

2020年2月3日，我们完成了对公司语音和音频解决方案（VAS）资产的出售，获得了1.61亿美元的收益，收益为1.1亿美元。

2020年前六个月的运营现金流为9.26亿美元，在充满挑战的环境中保持强劲。2020年前六个月的股东总回报率为5.68亿美元。我们的现金状况仍然稳健，新发行的20亿美元债务的净收益增加了我们的现金和现金等价物。

有关 COVID-19 影响的最新消息

我们的全球社区继续面临 COVID-19 疫情带来的前所未有的挑战，但恩智浦继续积极应对，与全球危机应对团队一起应对 COVID-19 疫情及其全球影响，努力减轻对我们的员工和业务的潜在影响。

凭借我们强大的商业模式和良好的财务纪律（这是我们文化的基石），我们仍然相信，我们将从这个时代中脱颖而出，为长期增长做好充分的准备。话虽如此，我们无法合理估计这场全球疫情的持续时间和严重程度或其对全球经济、我们的业务和业绩的最终影响。

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COVID-19 的影响和防止其传播的措施正在以多种方式影响我们的运作方式。作为回应，我们采取了措施，重点关注员工的安全，同时努力减轻对我们财务状况和运营的影响。这些措施包括但不限于以下内容：

我们的员工

在 COVID-19 疫情期间，我们的首要任务仍然是保护员工的健康和安全。随着世界各地的政府评估和调整应对措施，我们将继续努力确保我们遵守监管要求，同时保持工厂基本运营的业务连续性。 我们大幅减少了在办公室工作的人数，这有助于保护在实验室和工厂工作的员工，他们对我们的业务持续运转至关重要。

设施和供应链

从运营角度来看，我们所有的制造设施继续按照地方和国家政府当局发布的指导在世界各地运营，而且我们没有遇到任何重大的供应链问题。我们非常幸运的是，该病毒并没有对我们广泛的员工群产生重大影响。

流动性和资本资源

得益于我们的财务实力，我们希望能够在当前环境中进行管理时保持充足的流动性。当我们在这种不确定的环境中经营业务时，我们的首要任务仍然是员工的健康和安全，向世界各地的消费者提供我们的基本产品，并继续专注于让我们的业务实现长期增长。多年来，恩智浦凭借其庞大而多样的收入来源，创建了一家可产生大量现金的业务。因此，我们相信我们有足够的流动性来满足我们的现金需求。但是，我们将继续监测、评估并在必要时采取行动，以保持足够的流动性，并确保我们的业务能够在这些不确定的时期继续运营。

5月，我们发行了广受好评的债券，获得了20亿美元的资金，部分用于为符合条件的绿色产品融资或再融资，部分用于建立现金和短期投资储备，以机会主义地偿还其他未偿债务或某些公司支出。此外，正如我们过去所证明的那样，我们继续成功地限制整个组织的全权支出，重新确定资本项目的优先顺序，同时维持对确保恩智浦长期成功的领域的关键投资。

客户需求和近期业务展望

第二季度，我们的收入略好于我们最初指导的中点。我们的汽车终端市场受到 COVID-19 疫情对全球宏观经济环境影响的重大影响，尽管我们在其他终端市场的连续趋势确实好于预期。我们在中国经历的早期积极趋势使我们感到鼓舞，分销渠道的销售额连续增长。我们预计，由于公司特定的计划增加以及终端市场的持续稳定，今年下半年的销售趋势将有所改善。但是，我们希望平衡我们的热情，因为现在就需求完全恢复正常化或复苏形态的具体情况发表广泛声明还为时过早。我们注意到，我们产品的几个最终客户，尤其是欧洲、北美和日本的汽车原始设备制造商，尚未满负荷运转。我们最好的行动方针仍然是专注于我们可以直接控制的业务方面。例如，为了保持适当的库存水平，我们计划在第三季度继续以低得多的利用率（低于正常产能）运营内部前端工厂。

总而言之，我们仍然发现自己处在一个充满挑战和不稳定的环境中，但我们仍然拥有充足的财务流动性和实力，可以抵御当前的环境，维持对确保恩智浦在所选战略中取得长期成功的领域的关键投资。

操作结果

下表分别列出了截至2020年6月28日和2019年6月30日的三个和六个月期间的营业收入：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
收入			1,817						2,217						3,838						4,311
名义增长百分比			(18.0)						(3.2)						(11.0)						(5.4)
毛利			860						1,151						1,857						2,223
研究和开发			(402)						(408)						(827)						(823)
销售、一般和管理			(222)						(230)						(455)						(478)
与收购相关的无形资产的摊销			(380)						(355)						(761)						(712)
其他收入（支出）			(1)						(1)						109						1
营业收入（亏损）			(145)						157						(77)						211

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收入

2020 年第二季度与 2019 年第二季度相比

截至2020年6月28日的三个月，收入为18.17亿美元，而截至2019年6月30日的三个月为2,217美元，下降了4亿美元，下降了18％。下降主要与我们的汽车终端市场的销售减少有关，其次是我们的通信与基础设施和移动终端市场，这些市场尤其受到 COVID-19 疫情的影响；工业物联网终端市场的增长抵消了这一下降。

2020 年年初与 2019 年年初至今

截至2020年6月28日的六个月中，收入为38.38亿美元，而截至2019年6月30日的六个月为43.11亿美元，下降了4.73亿美元，下降了11％。下降归因于 COVID-19 疫情对我们主要终端市场的影响，包括汽车、通信和基础设施以及移动终端市场年初至今的年初至今有所下降。

按终端市场划分的收入如下：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2020						Q2 2019						改变						2020年年初至今						2019 年至今						改变
汽车			674						1,031						(34.6)		%				1,668						2,067						(19.3)		%
工业和物联网			435						390						11.5		%				811						758						7.0		%
手机			255						297						(14.1)		%				502						538						(6.7)		%
通信基础设施及其他			453						499						(9.2)		%				857						948						(9.6)		%
收入			1,817						2,217						(18.0)		%				3,838						4,311						(11.0)		%

按销售渠道划分的收入如下：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2020						Q2 2019						改变						2020年年初至今						2019 年至今						改变
分销商			1,059						1,083						(2.2)		%				2,043						2,045						(0.1)		%
OEM/EMS			712						1,112						(36.0)		%				1,712						2,226						(23.1)		%
其他			46						22						109.1		%				83						40						107.5		%
收入			1,817						2,217						(18.0)		%				3,838						4,311						(11.0)		%

按地理区域划分的收入，基于客户的收货地点（归属于荷兰或美国的知识产权许可收入除外）如下：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2020						Q2 2019						改变						2020年年初至今						2019 年至今						改变
大中华区（包括亚太地区）			1,165						1,247						(6.6)		%				2,233						2,345						(4.8)		%
EMEA（欧洲、中东和非洲）			265						429						(38.2)		%				706						870						(18.9)		%
美洲			167						271						(38.4)		%				421						539						(21.9)		%
日本			146						191						(23.6)		%				316						398						(20.6)		%
大韩民国			74						79						(6.3)		%				162						159						1.9		%
收入			1,817						2,217						(18.0)		%				3,838						4,311						(11.0)		%

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n			汽车
n			工业物联网
n			手机
n			通信基础设施及其他

   

n			分销商
n			OEM/EMS
n			其他

2020 年第二季度与 2019 年第二季度相比

与汽车市场相关的收入同比下降了3.57亿美元。下降是由于 COVID-19 疫情，这场疫情影响了汽车供应链，导致中国以外的许多汽车原始设备制造商关闭了汽车生产基地，尤其是在北美和欧盟境内。在第二季度，由于前面提到的汽车OEM工厂关闭，我们在核心领域和增长领域的所有产品线的收入均同比下降。

来自工业和物联网市场的收入同比增长了4,500万美元，这要归功于与最近收购的用于联网物联网解决方案的Marvell无线连接资产相关的收入。此外，我们看到对智能电源、通用微控制器和应用处理器的需求增加，主要是在分销渠道，这是由于大中华区从 COVID-19 中复苏的改善导致大众市场需求增加。

在移动终端市场，收入同比减少4200万美元。下降主要与语音和音频解决方案的撤资有关，该业务于2020年第一季度初结束。在第二季度，恩智浦经历了客户对安全移动钱包解决方案的持续采用，对嵌入式电源解决方案的需求也减少了，这两者主要通过我们的全球分销渠道提供服务。

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通信基础设施和其他终端市场的收入同比下降了4,600万美元。下降与去年同期强劲的客户网络密集化计划导致对用于4G蜂窝基站的高性能射频（HPRF）功率放大器的需求减少有关。OEM客户对网络通信处理器的需求同比增长以及与收购用于接入解决方案的Marvell无线连接资产相关的新收入贡献共同抵消了这一增长。

2020 年年初与 2019 年年初至今

今年迄今为止，与汽车市场相关的收入下降了3.99亿美元。下降是由于 COVID-19 疫情，这场疫情影响了汽车供应链，导致中国以外的许多汽车原始设备制造商关闭了汽车生产基地。同比下降最明显的是我们的核心汽车产品，这些产品更容易受到汽车产量差异的影响，包括我们的主流汽车处理器、先进的模拟和传感器产品。由于收购了用于汽车应用的Marvell连接解决方案，以及电动汽车电池管理解决方案的早期推出，连接解决方案的销售增长部分抵消了这一下降。

工业和物联网市场的收入同比增长了5300万美元，这要归功于最近收购的用于联网物联网解决方案的Marvell无线连接资产的收入。此外，对智能电源、通用微控制器和高性能模拟产品的需求增长，主要来自大中华区的分销渠道，为年初至今的收入趋势提供了支持。

在移动终端市场，年初至今的收入减少了3,600万美元。下降主要与语音和音频解决方案的撤资有关，该撤资于2020年第一季度初结束。上半年，恩智浦经历了客户对安全移动钱包解决方案的持续采用以及对嵌入式电源解决方案的需求增加，这两者主要通过我们的全球分销渠道提供服务。

今年迄今为止，通信基础设施和其他终端市场的收入下降了9100万美元。下降的原因是4G蜂窝基站中使用的高性能射频 (HPRF) 功率放大器的需求减少，以及欧洲和大中华区（包括亚太地区）的OEM客户对网络通信处理器的需求减少。对公司安全卡解决方案的需求以及与收购用于接入解决方案的Marvell无线连接资产相关的新收入贡献部分抵消了这些下降。

毛利

2020 年第二季度与 2019 年第二季度相比

截至2020年6月28日的三个月，毛利为8.6亿美元，占收入的47.3％，而截至2019年6月30日的三个月，毛利为11.51亿美元，占收入的51.9％。减少2.91亿美元的主要原因是收入减少以及由于COVID-19 危机导致我们的前端工厂负荷异常不足而吸收了多余的制造固定成本。

2020 年年初与 2019 年年初至今

截至2020年6月28日的六个月中，毛利为18.57亿美元，占收入的48.4％，而截至2019年6月30日的六个月中，毛利为22.23亿美元，占收入的51.6％。减少3.66亿美元的主要原因是收入减少和吸收了多余的制造固定成本，这是由于COVID-19 危机导致我们的前端工厂异常负荷不足，以及收购Marvell对库存的购买会计影响（1700万美元）。

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运营费用

2020 年第二季度与 2019 年第二季度相比

截至2020年6月28日的三个月，运营支出总额为10.04亿美元，占收入的55.3％，而截至2019年6月30日的三个月中，运营支出为9.93亿美元，占收入的44.8％。

2020 年年初与 2019 年年初至今

截至2020年6月28日的六个月中，运营支出总额为20.43亿美元，占收入的53.2％，而截至2019年6月30日的六个月中，运营支出为20.13亿美元，占收入的46.7％。

下表显示了运营报表中按细列项目分列的业务支出构成：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
研究和开发			402						408						827						823
销售、一般和管理			222						230						455						478
与收购相关的无形资产的摊销			380						355						761						712
运营费用总额			1,004						993						2,043						2,013

  

2020 年第二季度与 2019 年第二季度相比

业务开支的增加是以下各项目造成的：

研发（R&D）成本主要包括工程师的工资和工资（包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬）、工程相关成本（包括外部服务、固定资产、知识产权和其他与许可证相关的成本）、共享服务中心成本和其他生产前相关费用。截至2020年6月28日的三个月中，研发成本与截至2019年6月30日的三个月相比下降了600万美元，下降了1.5％，原因是：

- 降低人事相关费用，包括可变薪酬费用；

- 降低工程材料成本；

- 与出售语音和音频解决方案 (VAS) 有关的成本降低，该解决方案于2020年2月3日被剥离；以及

+与Marvell活动有关的成本增加，这些活动是在2019年第四季度的最后一个月收购的。

销售、一般和管理 (SG&A) 成本主要包括人员工资和工资（包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬）、通信和信息技术相关成本、固定资产相关成本以及销售和营销成本（包括差旅费用）。截至2020年6月28日的三个月中，销售和收购成本与截至2019年6月30日的三个月相比下降了800万美元，下降了3.5％，这主要是由于：

- 降低人事相关费用，包括可变薪酬费用；

-降低差旅费用；

- 降低与合并相关的成本；以及

+基于股份的薪酬支出增加，主要是由于首席执行官的过渡。

与截至2019年6月30日的三个月相比，收购相关无形资产的摊销增加了2500万美元，增长了7.0％，原因是：

+开始摊销与收购Marvell相关的无形资产；以及

- 某些无形资产在2019年已全部摊销。

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2020 年年初与 2019 年年初至今

业务开支的增加是以下各项目造成的：

研发（R&D）成本主要包括工程师的工资和工资（包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬）、工程相关成本（包括外部服务、固定资产、知识产权和其他与许可证相关的成本）、共享服务中心成本和其他生产前相关费用。截至2020年6月28日的六个月中，研发成本与截至2019年6月30日的六个月相比增加了400万美元，增长了0.5％，原因是：

+与2019年第四季度最后一个月收购的Marvell活动相关的成本增加；

- 与出售语音和音频解决方案 (VAS) 有关的成本降低，该解决方案于2020年2月3日被剥离；以及

- 降低人事相关成本，包括可变薪酬费用。

销售、一般和管理 (SG&A) 成本主要包括人员工资和工资（包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬）、通信和信息技术相关成本、固定资产相关成本以及销售和营销成本（包括差旅费用）。截至2020年6月28日的六个月中，销售和收购成本与截至2019年6月30日的六个月相比下降了2300万美元，下降了4.8％，这主要是由于：

- 降低人事相关费用，包括可变薪酬费用；

-降低差旅费用；

- 降低与合并相关的成本；以及

+首席执行官过渡导致基于股份的薪酬支出增加。

与截至2019年6月30日的六个月相比，收购相关无形资产的摊销增加了4,900万美元，增长了6.9％，原因是：

+开始摊销与收购Marvell相关的无形资产；以及

- 某些无形资产在2019年已全部摊销。

其他收入（支出）

在我们剥离业务或活动时制定的制造服务安排（“MSA”）和过渡服务安排（“TSA”）产生的收入和支出包含在其他收入（支出）中。这些安排本质上是短期的，随着被剥离的业务或活动变得更加成熟，预计会减少。

下表显示了截至2020年6月28日和2019年6月30日的三个月和六个月期间其他收入（支出）的分配：

（百万美元）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
来自生活津贴和 TSA 安排的收入			15						23						31						49
MSA 和 TSA 安排产生的费用			(16)						(23)						(32)						(47)
MSA 和 TSA 安排的结果			(1)						—						(1)						2
其他，净额			—						(1)						110						(1)
总计			(1)						(1)						109						1

2020 年第二季度与 2019 年第二季度相比

其他收入（支出）反映了截至2020年6月28日和2019年6月30日的三个月期间的100万美元支出。

2020 年年初与 2019 年年初至今

其他收入（支出）反映了截至2020年6月28日的六个月期间的收入为1.09亿美元，而截至2019年6月30日的六个月期间的收入为100万美元。2020年，出售语音和音频解决方案（VAS）资产的净收益为1.1亿美元。

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财务收入（支出）

下表显示了财务收入和支出的详细信息：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
利息收入			4						12						8						25
利息支出			(94)						(89)						(176)						(176)
利息支出总额，净额			(90)						(77)						(168)						(151)
外汇汇率结果			(5)						(1)						(1)						(7)
债务的消除			—						(10)						—						(10)
杂项融资费用/收入及其他，净额			(1)						(1)						(5)						(4)
其他财务收入总额（支出）			(6)						(12)						(6)						(21)
总计			(96)						(89)						(174)						(172)

2020 年第二季度与 2019 年第二季度相比

2020年第二季度的财务收入（支出）支出为9600万美元，而2019年第二季度的支出为8900万美元。财务收入（支出）的变化主要归因于利率降低导致的利息收入减少（800万美元）、新发行债务导致的利息支出增加（500万美元）以及2020年第二季度更不利的汇率业绩（400万美元）。2019年第二季度支付的债务清偿成本（1000万美元）部分抵消了这一点。

2020 年年初与 2019 年年初至今

2020年前六个月的财务收入（支出）支出为1.74亿美元，而2019年前六个月的支出为1.72亿美元。财务收入（支出）的变化主要归因于平均现金水平降低和利率降低导致利息收入减少（1,700万美元）。2020年前六个月不太不利的外汇汇率业绩（600万美元）和2019年第二季度支付的债务清偿成本（1000万美元）部分抵消了这一点。

所得税福利（准备金）

2020 年第二季度与 2019 年第二季度相比

我们的有效税率反映了税收优惠、不可扣除的支出、估值补贴的变化、部分收入在外国司法管辖区按与荷兰法定税率不同的税率征税，以及各个司法管辖区的收入和损失组合的影响。我们2020年第二季度的有效税率为13.7％，而2019年第二季度的支出为30.9％。我们有效税率的变动，除了在2019年处于支出状况和2020年出现收益外，主要反映了税收优惠措施的减少（1100万美元），这主要是由于2020年第二季度合格收入减少以及我们对先前头寸估计变化的相关调整（2020年第二季度支出为700万美元，而2019年第二季度的福利为1000万美元）。

2020 年年初与 2019 年年初至今

我们的有效税率反映了税收优惠、不可扣除的支出、估值补贴的变化、部分收入在外国司法管辖区按与荷兰法定税率不同的税率征税以及不同司法管辖区的收入和损失组合的影响。我们2020年前六个月的有效税率是税前亏损的收益为12.4％，而2019年前六个月的税前收入支出为30.8％。我们有效税率的变动，除了在2019年处于支出状况和2020年有收益外，主要与估值补贴与2019年同期相比减少的净影响有关，因为没有受利息限制规则（1300万美元）影响的荷兰相关利息支出（1300万美元）被不可扣除的商誉的增加（1000万美元）所抵消，这两者都与增值业务的剥离有关，以及税收优惠减少（1,400万美元），主要原因是2020年符合条件的收入减少以及我们对2020年前六个月先前头寸支出估计变化的相关调整（500万美元），而2019年前六个月的收益为900万美元）。

净收益（亏损）

下表列出了报告期内净收入的构成：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
营业收入（亏损）			(145)						157						(77)						211
财务收入（支出）：			(96)						(89)						(174)						(172)
所得税福利（准备金）			33						(21)						31						(12)
与股权入账被投资人相关的业绩			(1)						(1)						(2)						3
净收益（亏损）			(209)						46						(222)						30

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流动性和资本资源

我们的流动性和资本资源主要来自运营现金流。我们继续创造强劲的正运营现金流。截至2020年第二季度末，我们的现金余额为32.66亿美元，与2019年12月31日相比增加了22.21亿美元。考虑到无抵押循环信贷额度的可用金额为15亿美元，截至2020年6月28日，我们获得了47.66亿美元的流动性。

我们目前使用现金为运营提供资金，满足营运资金需求，用于资本支出以及潜在的普通股回购、分红和战略投资。根据过去的业绩和当前的预期，我们认为，我们目前的可用资金来源（包括现金和现金等价物、RCF协议以及运营产生的预期现金）将足以为我们的运营、营运资金需求、资本支出和潜在股息提供资金，至少在未来十二个月内。2020年前六个月，我们的资本支出为2.18亿美元，而2019年前六个月的资本支出为2.5亿美元。在截至2020年6月28日的六个月期间，我们根据股票回购计划，以每股120.57美元的加权平均价格回购了3.58亿美元或300万股普通股。

截至2020年第二季度，我们的总债务为93.53亿美元，与2019年12月31日（73.65亿美元）相比增加了20亿美元。2020年5月1日，恩智浦发行了2025年到期的2.7％的优先票据（5亿美元）、2027年到期的3.15％的优先票据（5亿美元）和2030年到期的3.4％的优先票据（10亿美元）。2030年到期的3.4％优先票据（“2030年票据”）的净收益将用于为符合条件的绿色项目融资或再融资。在将这些净收益分配给符合条件的绿色项目融资或再融资之前，2030年票据的净收益，以及2025年到期的2.7％优先票据和2027年到期的3.15％优先票据的净收益，将暂时作为现金和其他短期证券持有，或暂时用于偿还债务，其中可能包括2021年到期的未偿还的4.125％优先票据的13.5亿美元本金的再融资，以及其他公司支出。

截至2020年6月28日，我们的现金余额为32.66亿美元，其中2.5亿美元由我们与台积电的合并合资公司SSMC持有。根据我们与台积电签订的合资协议条款，其中一部分现金可以通过分红方式分配给我们，但38.8％的股息将支付给我们的合资伙伴。在2020年的前六个月中，SSMC申报了9000万美元，并于2020年第二季度末分配，其中38.8％支付给了我们的合资伙伴。2019年，SSMC没有宣布分红。

现金流

2020年前六个月，我们的现金及现金等价物增加了22.3亿美元（不包括汇率变动对我们（900）万美元现金状况的影响），具体如下：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			2020年年初至今						2019 年至今
由（用于）经营活动提供的净现金			926						813
投资活动提供的（用于）净现金			(150)						(280)
由（用于）融资活动提供的净现金			1,454						(293)
现金和现金等价物的增加（减少）			2,230						240

经营活动产生的现金流

2020年前六个月，我们的运营活动提供了9.26亿美元的现金。这主要是净亏损（2.22亿美元）、调整净亏损10.34亿美元以及运营资产和负债变动1.13亿美元的结果。净亏损调整包括抵消非现金项目，例如10.83亿美元的折旧和摊销，2.12亿美元的股票薪酬，300万美元的债务和债务发行成本的折扣（溢价）的摊销，出售资产的收益（1.1亿美元），与股票入账的被投资人相关的业绩为200万美元，递延所得税变动（1.56亿美元）。

运营资产和负债（营运资金账户）的变化归因于以下原因：

应收账款和其他流动资产减少2.51亿美元，主要原因是2020年前六个月收入的线性以及与2019年同期相比的现金收取时间。

库存增加3500万美元主要与管理层努力使2020年前六个月的库存与2019年同期相比的当前需求预测保持一致。

截至2020年6月28日的六个月中，应付账款和其他负债减少了9,600万美元，这主要与贸易应付账款减少2.15亿美元以及与员工相关的薪酬和重组应计额减少3200万美元有关，但部分被收入和社会税应付账款净增加8300万美元、应付利息净增加700万美元以及包括资本支出非现金调整在内的6100万美元其他变动所抵消。

2019年前六个月，我们的运营活动提供了8.13亿美元的现金。这主要是由于净收入为3000万美元，调整了11.24亿美元的净收入，以及运营资产和负债的变化（3.51亿美元）。净亏损包括抵消的非现金项目，例如10.08亿美元的折旧和摊销，1.73亿美元的基于股份的薪酬，

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2,800万美元的债务折扣和债务发行成本的摊销，与股票记账的被投资人相关的结果（300万美元）和递延所得税变动（9300万美元）。

来自投资活动的现金流

2020年前六个月，用于投资活动的净现金为1.5亿美元，主要包括购买企业权益（扣除现金）的2100万美元现金流出、2.18亿美元的资本支出和用于购买已确定无形资产的7300万美元，部分被出售与出售我们的语音和音频解决方案资产相关的1.61亿美元收益（扣除现金）所抵消。

2019年前六个月，用于投资活动的净现金为2.8亿美元，主要包括2.5亿美元的资本支出现金流出和用于购买已确定无形资产的5100万美元，以及用于购买投资的1700万美元现金，部分被出售企业的3,700万美元收益（扣除现金）和出售投资所得的100万美元所抵消。

来自融资活动的现金流

2020年前六个月，融资活动提供的净现金为14.54亿美元，而2019年前六个月用于融资活动的净现金为2.93亿美元，详见下表：

（百万美元）			2020年年初至今						2019 年至今
回购长期债务			—						(553)
发行长期债务的收益			2,000						1,750
为债务发行成本支付的现金			(15)						(23)
支付给普通股股东的股息			(210)						(144)
行使股票期权的现金收益和ESPP的储蓄			37						37
购买库存股			(358)						(1,360)

合同义务

在2020年的前六个月中，由于正常的业务运营，我们的合同义务增加了1亿美元。

资产负债表外的安排

2020年第二季度末，除了正常业务运营产生的承诺外，我们没有资产负债表外安排。这些安排都没有或可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

2020年前三个月，公司的市场风险没有发生重大变化。有关公司市场风险敞口的讨论，请参阅我们截至2019年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7A项 “市场风险的定量和定性披露” 中规定的公司的市场风险披露。

第 4 项控制和程序

评估披露控制和程序

我们的管理层在首席执行官兼首席财务官（认证官）的参与下，于2020年6月28日评估了公司披露控制和程序（定义见根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的第13a-15（e）条或第15d-15（e）条）的有效性。根据该评估，认证官得出结论，公司的披露控制和程序自2020年6月28日起生效。

财务报告内部控制的变化

在截至2020年6月28日的三个月期间，公司对财务报告的内部控制没有变化，这些变化是在《交易法》第13a-15条和第15d-15条 (d) 段要求的管理层评估中确定的，这些评估对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

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第二部分 — 其他信息

第 1 项。法律诉讼

不适用。

第 1A 项。风险因素

冠状病毒（COVID-19）的爆发以及为应对疫情而采取的措施在多大程度上可能对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响，将取决于未来的发展，这些发展高度不确定且难以预测。

2019年底在中国发现的新型冠状病毒菌株已在全球范围内传播到亚洲、欧洲、中东和北美等其他地区，并导致当局采取了许多措施来遏制该病毒，例如旅行禁令和限制、隔离、就地避难令和停工。这些措施已经影响并可能进一步影响我们的员工和运营、客户的运营以及我们各自的供应商和供应商的运营。我们在中国、马来西亚、泰国、新加坡、台湾、荷兰和美国拥有大量的制造业务，这些国家都受到了疫情的影响，并已采取措施努力遏制疫情。此类措施和未来可能采取的措施存在相当大的不确定性，对我们进入制造设施或支持业务或员工的限制，或者对供应商和供应商的类似限制，以及对运输的限制或中断，例如航空运输可用性减少、港口关闭以及加强边境管制或封锁，可能会限制我们满足客户需求的能力，并对我们的财务状况和运营业绩产生重大不利影响。

疫情显著增加了经济和需求的不确定性。当前的疫情已经导致，COVID-19 的持续传播可能会加剧经济放缓，并有可能导致全球衰退。在截至2019年12月31日的10-K表年度报告的 “风险因素” 下，我们的风险因素中描述了与经济放缓或衰退相关的风险，标题为 “波动性和不稳定性的显著增加以及不利的经济状况可能会对我们的业务产生不利影响”。

COVID-19 的传播促使我们修改了业务惯例（包括员工差旅、员工工作地点以及取消亲自参加会议、活动和大会），我们可能会根据政府当局的要求或我们认为符合员工、客户、合作伙伴和供应商最大利益的进一步行动。目前尚不确定这些措施是否足以减轻病毒构成的风险，我们履行关键职能的能力可能会受到损害。

COVID-19 对我们业绩的影响程度将取决于未来的发展，这些发展高度不确定，无法预测，包括但不限于疫情的持续时间和蔓延、其严重程度、遏制病毒或治疗其影响的行动，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。即使在 COVID-19 疫情消退之后，由于全球经济影响以及已经发生或未来可能发生的任何衰退，我们的业务仍可能受到重大不利影响。如果 COVID-19 疫情对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响，它也可能加剧我们截至2019年12月31日止年度的10-K表年度报告 “风险因素” 部分中描述的许多其他风险。最近没有可比的事件可以为 COVID-19 作为全球疫情的传播可能产生的影响提供指导，因此，疫情对我们的运营和财务业绩的最终影响非常不确定，可能会发生变化。

有关其他适用风险因素的描述，请参阅我们截至2019年12月31日止年度的10-K表年度报告的第一部分第1A项：“风险因素”。

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第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

发行人及关联买家购买股权证券

2019年11月，恩智浦董事会（“董事会”）根据2019年年度股东大会的授权，授权回购20亿美元的股票。此外，董事会批准从公司股票计划参与者那里购买股票，这些参与者将股票作为税收交易。该授权将一直有效，直至董事会终止。根据荷兰税法，总部设在荷兰的实体回购公司股票会导致应纳税事件。回购股票的税款归于股东，恩智浦代表股东付款。因此，回购股票的税款计入股东权益。

在这些计划下进行了以下股票回购活动在截至2020年6月28日的三个月中：

时期			总人数 的股份 已购买						平均价格 每股支付						作为公开宣布的回购计划的一部分购买的股票数量						最大数量 那年五月的股票 尚未购买 根据回购计划						以税收交易方式购买的股票数量 (1)
2020 年 3 月 30 日 — 2020 年 5 月 3 日			28,695						$96.30						—						17,246,947						28,695
2020 年 5 月 4 日 — 2020 年 5 月 31 日			11,290						$99.10						—						17,127,623						11,290
2020 年 6 月 1 日 — 2020 年 6 月 28 日			90						$113.26						—						15,219,181						90
总计			40,075												—												40,075

⁽¹⁾ 反映参与者为履行与公司股权计划相关的预扣税义务而交出的股票。

第 5 项其他信息

不适用。

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第 6 项。展品

展览 数字						展品描述
3.1*						2020年6月9日恩智浦半导体公司章程
4.1						作为受托人的发行人、公司和德意志银行美洲信托公司签订的契约，截至2020年5月1日（参照该公司于2020年5月1日提交的恩智浦半导体公司8-K表最新报告的附录4.1）
4.2						发行人、公司和高盛公司签订的注册权协议，日期为2020年5月1日有限责任公司、美银证券公司、德意志银行证券公司、花旗集团环球市场公司和摩根士丹利公司有限责任公司，作为初始购买者（参照公司于2020年5月1日提交的恩智浦半导体公司8-K表最新报告附录4.2注册成立）
4.3						2025年到期的2.700％优先票据的票据表格（参照公司于2020年5月1日提交的恩智浦半导体公司8-K表最新报告的附录4.1（作为其4.1的一部分）纳入）
4.4						2027年到期的3.150％优先票据的票据表格（参照公司2020年5月1日提交的恩智浦半导体公司8-K表最新报告的附录4.1（作为其4.1的一部分）纳入）
4.5						2030年到期的3.400％优先票据的票据表格（参照公司2020年5月1日提交的恩智浦半导体公司8-K表最新报告的附录4.1（作为其4.1的一部分）纳入）
10.1						发行人、公司和高盛公司签订的购买协议，日期为2020年4月29日有限责任公司、美银证券公司、德意志银行证券公司、花旗集团环球市场公司和摩根士丹利公司有限责任公司，作为初始购买者。（参照公司于2020年5月1日提交的恩智浦半导体公司8-K表最新报告附录1.1纳入）
31.1*						规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证
31.2*						规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席财务官认证
32.1*						第 1350 节首席执行官和首席财务官的认证
101						以下材料来自公司截至2020年6月28日的季度10-Q表季度报告，格式为ixBRL（内联可扩展业务报告语言）：（i）截至2020年6月28日和2019年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表；（ii）截至2020年6月28日和2019年6月30日的三个月和六个月的简明合并综合收益表；（iii）简明合并资产负债表为 2020 年 6 月 28 日和 2019 年 12 月 31 日；(iv) 简明合并现金流量表截至2020年6月28日和2019年6月30日的六个月；（v）截至2020年6月28日和2019年6月30日的三个月和六个月的简明合并权益变动表；以及（vi）未经审计的简明合并财务报表附注。
104						封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。

*			随函提交或提供。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2020 年 7 月 28 日

 

恩智浦半导体有限公司
			/s/ P. Kelly
姓名：P.Kelly，首席财务官

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附录 31.1

认证

我，库尔特·西弗斯，证明：

1.我已经查看了恩智浦半导体公司10-Q表的这份季度报告；

2.据我所知，鉴于此类陈述是在何种情况下作出的，本报告不包含任何对重大事实的不真实陈述，也没有省略陈述作出陈述所必需的重大事实，在报告所涉时期内不会产生误导性；

3.根据我所知，本报告中包含的财务报表和其他财务信息，在所有重大方面公允反映了注册人截至本报告所述期间和期间的财务状况、经营业绩和现金流；

4.注册人的另一位认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）以及对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），并有：

a)设计了此类披露控制和程序，或促使此类披露控制和程序在我们的监督下设计，以确保这些实体内的其他人向我们提供与注册人，包括其合并子公司有关的重要信息，尤其是在本报告编写期间；

b)设计了此类财务报告内部控制，或使此类财务报告内部控制在我们的监督下设计，以便为财务报告的可靠性以及根据公认的会计原则编制用于外部目的的财务报表提供合理的保证；

c)评估了注册人披露控制和程序的有效性，并在本报告中根据此类评估得出了截至本报告所涉期末对披露控制和程序有效性的结论；以及

d)在本报告中披露了注册人最近一个财政季度（如果是年度报告，则为注册人的第四个财政季度）发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变化，这些变化对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能产生重大影响；以及

5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估，注册人的另一位认证人员和我已向注册人的审计师和注册人董事会审计委员会（或履行同等职能的人员）披露了以下信息：

a)财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷，这些缺陷和缺陷很可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响；以及

b)任何涉及在注册人财务报告内部控制中起重要作用的管理层或其他员工的欺诈行为，无论是否重大。

日期：2020 年 7 月 28 日

来自：						/s/Kurt Sievers
						库尔特·西弗斯
						总裁兼首席执行官

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附录 31.2

认证

我，彼得·凯利，证明：

1.我已经查看了恩智浦半导体公司10-Q表的这份季度报告；

2.据我所知，鉴于此类陈述是在何种情况下作出的，本报告不包含任何对重大事实的不真实陈述，也没有省略陈述作出陈述所必需的重大事实，在报告所涉时期内不会产生误导性；

3.根据我所知，本报告中包含的财务报表和其他财务信息，在所有重大方面公允反映了注册人截至本报告所述期间和期间的财务状况、经营业绩和现金流；

4.注册人的另一位认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）以及对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），并有：

a)设计了此类披露控制和程序，或促使此类披露控制和程序在我们的监督下设计，以确保这些实体内的其他人向我们提供与注册人，包括其合并子公司有关的重要信息，尤其是在本报告编写期间；

b)设计了此类财务报告内部控制，或使此类财务报告内部控制在我们的监督下设计，以便为财务报告的可靠性以及根据公认的会计原则编制用于外部目的的财务报表提供合理的保证；

c)评估了注册人披露控制和程序的有效性，并在本报告中根据此类评估得出了截至本报告所涉期末对披露控制和程序有效性的结论；以及

d)在本报告中披露了注册人最近一个财政季度（如果是年度报告，则为注册人的第四个财政季度）发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变化，这些变化对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能产生重大影响；以及

5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估，注册人的另一位认证人员和我已向注册人的审计师和注册人董事会审计委员会（或履行同等职能的人员）披露了以下信息：

a)财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷，这些缺陷和缺陷很可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响；以及

b)任何涉及在注册人财务报告内部控制中起重要作用的管理层或其他员工的欺诈行为，无论是否重大。

日期：2020 年 7 月 28 日

来自：						/s/ 彼得·凯利
						彼得·凯利
						首席财务官

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附录 32.1

首席执行官和首席财务官的认证

根据

18《美国法典》第 1350 节，

根据以下规定获得通过

2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条

我，库尔特·西弗斯，截至本文发布之日，根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条，证明恩智浦半导体公司截至2020年6月28日的10-Q表季度报告完全符合1934年《证券交易法》第13（a）或15（d）条的要求以及其中包含的信息此类10-Q表格在所有重大方面公允地列出了恩智浦半导体公司在指定日期和期间的财务状况和经营业绩。

日期：2020 年 7 月 28 日

来自：						/s/Kurt Sievers
						库尔特·西弗斯
						总裁兼首席执行官

我，彼得·凯利，截至本文发布之日，根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条，证明恩智浦半导体公司截至2020年6月28日的10-Q表季度报告完全符合1934年《证券交易法》第13（a）或15（d）条的要求以及其中包含的信息 10-Q表格在所有重大方面公允列出了恩智浦半导体公司在指定日期和期间的财务状况和经营业绩。

日期：2020 年 7 月 28 日

来自：						/s/ 彼得·凯利
						彼得·凯利
						首席财务官