美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549



表格8-A


 
为某些类别的证券注册
依据该条例第12(B)或(G)条
1934年证券交易法


 
西方石油公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)

特拉华州
(成立为法团的国家
(或组织)
95-4035997
(I.R.S.雇主
识别号码)
绿道广场5号,110套房
休斯敦,得克萨斯州
(主要行政机关地址)
77046
(邮政编码)


 
根据该法第12(B)条登记的证券:

每一类的名称
须如此注册
 
在其上进行交易的每个交易所的名称
每个班级都要注册。
购买普通股的认股权证,面值0.20美元
 
纽约证券交易所

如果本表格与根据“交易法”第12(B)节注册某类证券有关,并且根据一般指示A.(C)或(E)生效,请勾选以下复选框。

如果本表格与根据“交易法”第12(G)节注册某类证券有关,并且根据一般指示A.(D)或(E)生效,请勾选以下复选框。☐

如果此表格与A法规发行同时注册某类证券有关,请勾选以下复选框。☐

证券法登记声明或法规与本表格有关的要约声明文件编号:不适用

根据该法第12(G)条登记的证券:无



注册表中所要求的信息

项目1.注册人拟注册证券的说明

将在此注册的证券为1.3亿股认股权证(“认股权证”),用于购买西方石油公司(“本公司”)等值数量的普通股,每股面值0.20美元(“普通股”)。该公司将于2020年8月3日左右发行最多1.3亿股认股权证,作为向截至7月6日交易结束时普通股流通股记录持有人的分配。2020年(“创纪录的 日期”),并根据本公司与此类分配所产生的反稀释调整相关的未偿还股权激励奖励。普通股持有者将获得0.125份认股权证,换取在记录日期拥有的每股普通股 股票。不会发行分数权证,但作为替代,认股权证代理将按当时的市场价格出售一些认股权证,这些权证代表否则 将会获得的分数权证的总金额。 如果不是这样,认股权证代理人将按当时的市场价格出售一些认股权证,这些认股权证代表否则 将会获得的分数权证的总金额出售的现金净收益合计(不含利息,计算为最接近的美分)按比例分配给普通股记录持有人,否则他们将获得零碎认股权证。

该等认股权证将由本公司根据本公司与Equiniti Trust Company于2020年7月24日订立的作为认股权证代理的认股权证协议(“认股权证协议”)发行。以下对认股权证及认股权证协议的说明 仅作简要摘要,并参考已存档作为附件的认股权证协议(包括随附的认股权证格式 )中所载认股权证条款的完整描述而有所保留。经修订(“证券法”),因为以认股权证形式发行股息并非 根据证券法第2(A)(3)条出售或处置有价证券或有价证券权益。本公司已申请将认股权证在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,交易代码为“Oxy WS”。

每份认股权证将代表有权以每股22.00美元的初始行使价向公司购买一股普通股,并以美元支付(受下文 “反稀释调整”项下所述的调整)。*认股权证将于2027年8月3日到期(或如果该日期不是营业日(定义如下),则为下一个营业日)(“到期日”)。*公司将在没有证明的情况下直接发行认股权证 认股权证代理人将不会被要求进行任何转让或交换登记,因为这会导致以一小部分认股权证的价格发放认股权证证书或入账头寸。权证持有人将无权 获得实物证书。*权证代理将负责所有权登记。*本公司将始终为发行预留可行使权证的普通股总数 。*认股权证不能由本公司赎回。

所有或任何部分认股权证可以在纽约市时间下午5点之前,在任何工作日(不是周六的每一天,银行机构在到期日或之前不需要营业的周日或某天),方法是向认股权证代理人递交一份完整的购买普通股选择表格并以现金支付当时的行权价格。任何此类交割发生在 非营业日或任何给定营业日下午5:00之后收到的日期,将被视为在下一个营业日收到并行使。当此类交割完成后,/或在纽约时间下午5:00之后收到的任何此类交割将被视为在下一个下一个营业日收到并行使。在此类交割后,将被视为在下一个营业日收到并行使该等交割。当此类交割发生在 非营业日或纽约时间下午5:00之后的某一天时,将被视为在下一个营业日收到并行使。本公司将发行行使认股权证持有人有权获得的全部 普通股,并将向该认股权证持有人支付或安排支付现金,以代替与行使认股权证有关的 可发行的普通股零碎股份(不含利息,计算至最接近的美分)。行使时可发行的普通股将由本公司的转让代理Equiniti Trust Company通过公司的直接登记系统在行使权证的账户中发行{br

未经任何认股权证持有人同意,可修改本认股权证协议,以消除任何含糊之处,或固化、更正或补充任何有缺陷或不一致的条款,或 添加或更改任何其他条款,包括但不限于对本认股权证协议项下出现的事项或问题增加或更改。 任何对当时未偿还认股权证持有人的利益造成重大不利影响的修订,均须征得当时未偿还认股权证持有人的多数同意。

未行使认股权证持有人以其身份无权享有普通股持有人的任何权利,包括但不限于投票权或收取股息或其他 分派的权利。

本公司已在认股权证协议中同意使用商业上合理的努力,根据证券法第415条(或任何后续条款)的 提交货架登记声明(包括在公司选择时,现有的注册声明),包括在行使认股权证时向认股权证持有人发行普通股,以保持有效,直至(I)所有认股权证已行使和 (Ii)到期日期两者中较早者。*公司可在给定365天内不时暂停提供与认股权证有关的登记声明,最长为45天。如果本公司董事会(“董事会”) 确定有必要暂停注册以遵守适用法律,并且本公司向权证持有人发出通知。/如果在期满日期前45天内如此暂停注册,则期满日期将延迟 相当于注册声明被暂停的45天内的天数。

认股权证只有在根据证券法规则415(或任何后续条款)提交有效的货架登记声明,登记根据认股权证协议不受暂停的行使时发行普通股 的情况下才可行使,并且只有在行使时可发行的普通股符合出售资格或根据任何相关 州或其他司法管辖区的适用证券法获得豁免资格的情况下才可行使。

所有与认股权证行使时可发行普通股的登记和批准有关的费用将由本公司承担。

截至记录日期普通股的记录所有者将收到与分配 相关的可发行的认股权证和现金,以代替零碎认股权证(无利息且计算为最接近的美分),并可通过权证代理建立的程序出售或行使认股权证。间接地,截至记录日期的普通股“街道名称”持有者将获得认股权证和任何 现金,以代替记入该账户的零碎认股权证间接权证持有人应联系其经纪人、银行或其他中介机构,以获取有关如何出售或 行使权证的信息。

美国联邦所得税待遇

我们打算将认股权证的分配视为美国联邦所得税目的的应税分配,金额等于分配时认股权证的公平市场价值。

因此,普通股的非美国持有者将按权证公平市值的30%(或更低的条约税率,如果适用)缴纳美国联邦预扣税,否则将 交付给他们。此类非美国持有者应预期适用的预扣代理人(包括权证代理、本公司、本公司的代理人、经纪人和其他中间人)将保留并出售一部分权证,否则 将从相关账户借记。为所需的预扣税支付提供资金。已向适用的扣缴义务人提供适当证明的普通股美国持有者将不被扣缴。

根据美国联邦所得税法,对权证分配的适当处理是复杂的,在某些方面可能是不确定的。普通股持有者应就 出于美国联邦所得税目的而可能将分配视为免税的问题咨询其自己的税务顾问,包括向美国国税局提出退还任何预扣税款的可能性。

如上所述,持有者在行使认股权证时有权获得的普通股数量和认股权证的行使价格受到一定的反稀释和其他调整的影响 。这些调整中的某些调整(包括因应税分配给公司任何类别股票的持有者而产生的调整)可能会导致持有者被视为收到可包括在美国联邦所得税收入中的“推定分配” 。对于这种建设性分配,非美国持有者通常需要缴纳美国联邦预扣税,可以从欠持有者的任何金额中扣缴,包括在行使认股权证时交付的普通股 股票。

我们普通股的持有者应该咨询他们自己的税务顾问,了解认股权证分配对美国联邦和其他税收的影响。
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反稀释调整

行使认股权证时可发行普通股的行使价和股票数量将进行调整,不得重复,如下所述,但如果 每个认股权证持有人与普通股持有人同时以相同的条款,仅因持有认股权证而参与下述任何交易,而不必行使该认股权证持有人的 权证,则公司不会进行任何此类调整,否则本公司不会进行任何此类调整,但如 每个认股权证持有人与普通股持有人同时以相同的条款并仅因持有认股权证而参与下述任何交易,则本公司不会进行任何此类调整。犹如该认股权证持有人持有数目相等于该认股权证持有人行使时可发行的普通股数目的普通股:

(A)如果公司(I)在普通股中宣布并支付股息或对其普通股进行分配,(Ii)将普通股 已发行股票细分或重新分类为更多数量的股票,或(Iii)将普通股已发行股票合并或重新分类为更少数量的股票,则在此情况下:

(1)允许在该股息或分派的记录日期或该拆分、合并或 重新分类的生效日期行使认股权证时可发行的普通股股份数量将按比例调整,以便该日期后的认股权证持有人将有权购买该认股权证持有人在紧接行使该认股权证后将会就受该认股权证规限的 普通股股份所拥有或有权获得的普通股股份数量,以使该认股权证持有人在该日期之后将有权购买该认股权证持有人就受该认股权证规限的 普通股股份而拥有或有权收取的普通股股份数目

(2)根据上述股息或分派的记录日期或该等拆分、合并或重新分类的生效日期的有效行使价格,将调整为 除以(X)(1)调整前行使认股权证可发行的普通股股数与(2)紧接记录日期或生效日期(视属何情况而定)之前有效的行权价格的乘积 所得的数目。 该股息、分配、合并或重新分类的生效日期。 股息、分派、合并或重新分类的生效日期。 股息、分派、合并或重新分类的股息、分派、合并或重新分类的生效日期。 。合并或重新分类导致(Y)根据上文第(1)款确定的认股权证行使时可发行的新普通股数量的调整。

(B)如本公司发行普通股股份(或可行使或可转换为或可交换的权利或认股权证或其他证券)(统称为“转换”),以换取 普通股股份(统称为“可转换证券”)(以下定义的准许交易或上文第(A)款或(C)或(D)款适用的交易除外),而在 普通股的 情况下,本公司发行普通股股份(或可行使或可转换为或可交换的权利或认股权证或其他证券)(“转换”除外)每股换股价格)低于相关销售价、换算价或行使价确定日期前最后一个交易日(如认股权证 协议所定义)的95%的市价,则在这种情况下:

(1)在紧接销售价格之日之前,根据认股权证的行使,可发行的普通股数量将由该公司提供的股票数量控制。(一)在紧接销售价格的日期之前,认股权证的行使可发行的普通股数量。确定换股价格或行权价格( “初始数字”)将增加到将初始数字乘以一个分数得到的数字:(A)分子将是(X)在该日期已发行的公司普通股数量和(Y)已发行普通股(或可以行使或转换为可转换证券)的 额外普通股数量和(B)分母为(X)普通股数量之和该日期和(Y)本公司就如此发行的普通股(或可转换证券可行使或转换成的普通股总数)应收的总对价将按销售价格日前最后一个交易日的市价 购买的普通股数量。 本公司就如此发行的普通股(或可转换证券)的总应收对价将按销售价格之前的最后一个交易日的市场价格 购买。确定换股价格或行权价格;和

(2)根据协议,在行使认股权证时应支付的行权价将通过将紧接销售价、转换价 或行使价确定之日之前有效的行权价乘以分数来调整,分子将是在该日期之前行使该认股权证时可发行的普通股数量,分母将是紧接上述调整后行使该认股权证时可发行的普通股数量 ,其中分子将是在紧接上述调整后行使该认股权证时可发行的普通股数量 ,其中分子将是在该日期之前行使该认股权证时可发行的普通股数量 ,而分母将是紧接上述调整后在行使该认股权证时可发行的普通股数量
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就上述目的而言,本公司与发行该等普通股或可转换证券有关的应收代价总额将被视为等于所有该等证券的 净发行价(扣除应付给第三方的任何相关费用)加上行使该等可转换证券或将其转换为普通股时应支付的最低总金额(如有)的总和;和“许可交易”将包括发行(1)作为本公司收购构成业务重要组成部分的业务和/或资产的代价或提供资金,(2)与董事会批准的本公司的员工福利计划和 与薪酬相关的安排有关,(3)与广泛销售的普通股或可转换证券的现金发售和销售有关,以及(4)在行使权利时,可行使或可转换为或可交换于认股权证协议日期已发行普通股股份的认股权证或其他证券 ,或根据认股权证协议日期或于认股权证协议日期生效的任何尚未行使或 生效的证券、文书或协议的条款(不论强制性或选择性)。根据上述(B)项作出的任何调整,将于该等文件发出之日起立即生效。

(C)如果公司确定了向所有普通股持有者分发其普通股股票的记录日期,债务、资产、现金、权利或 权证的证据(不包括(X)普通现金股息(如认股权证协议中的定义)和(Y)普通股股息和上文第(I)款或下文第(V)款所指的其他股息或分配),则在每种情况下:

(1)根据纽约证券交易所在该记录日期之前有效的行权价,紧随其后将减去在紧接 减去 减去在紧接 减去 减去(X)普通股在纽约证券交易所正常交易的第一天前最后一个交易日的市场价格的商(X)后确定的价格,减去现金金额 或(认股权证协议中定义的)的公平市价在第(X)款规定的日期,将一股普通股的权利或认股权证(“每股公平市价”)除以(Y) 该市价;每当该纪录日期定出时,便会陆续作出调整;及

(2)根据协议,每份认股权证行使时可发行的普通股股数将增加至(X)除以(1)调整前每份认股权证行使时可发行普通股股数 与(Y)根据上文第(1)段厘定的新行使价格(Y)在紧接导致本次调整的分派前有效的行权价的乘积所得的数目。

如果调整的现金股息为季度股息或与季度股息重合,则每股公平市值将减去构成普通现金股息的现金股息部分的每股金额。如果未如此分配,则行使当时有效的每份认股权证时可发行的普通股的行使价和股数将重新调整,自董事会决定不将该等股份、负债证据、资产、权利、现金或认股权证(视属何情况而定)分配至当时有效的行使价和行使当时可发行的每份认股权证 可发行的普通股股数之日起生效。 当董事会决定不将该等股份、负债证明、资产、权利、现金或认股权证(视属何情况而定)分配至当时有效的行使价和行使当时可发行的每份认股权证 时可发行的普通股股数

(D)如果公司按比例进行普通股回购(定义见认股权证协议),则:

(1)根据协议,行权价格将调整为所确定的价格,即将紧接该按比例回购生效日期之前生效的行权价格乘以分子 的分数(X)乘以(1)紧接该按比例回购前已发行普通股数量与(2)紧接本公司首次公开公告前的交易日普通股市场价格的乘积 的分数(分子为:(1)紧接该按比例回购前一个交易日已发行普通股的数量)与(2)紧接本公司首次公告 前一个交易日的普通股市场价格的乘积减去(Y)按比例购回的总收购价,其分母为(1)紧接按比例购回前已发行的 普通股数量减去如此回购的普通股数量,以及(2)紧接本公司或其任何附属公司首次公开宣布拟按比例回购的意向之前的交易日普通股每股市价 的乘积和
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(2)根据协议,每份认股权证行使时可发行的普通股数量将调整为(X)(1)调整前行使该认股权证可发行的普通股数量 与(2)紧接按比例回购导致此次调整的按比例回购之前有效的行使价格的乘积(Y)根据上文第(1) 段确定的新行使价格所获得的数量。

(E)如(I)本公司根据俗称“毒丸”的股东权利计划(“配股计划”)向其普通股权利股份或 认股权证的所有持有人分发或被视为已分发,或定出作出分发的记录日期,则在每种情况下,该等权利或认股权证不得行使,直至指定的一个或多个事件(“触发事件”)发生为止,在上述每种情况下, 于 发生前,不得行使该等权利或认股权证,直至指定的一项或多于一项事件(“触发事件”)发生才可行使该等权利或认股权证,在每种情况下,该等权利或认股权证不得行使,直至指定的一个或多个事件(“触发事件”)发生。在该触发事件之后生效的行权价格将紧随该触发事件之后减去为通过以下方式确定的价格:(I)在该触发事件发生日期之前的最后一个交易日(或者,如果该触发事件的发生未被公开披露,则为该触发事件发生的第一个日期之前的 最后一个交易日)(该日期或该日期)的商乘以紧接 减去在紧接 减去之前生效的行权价格所确定的价格(该日期为:(I)在该触发事件发生日期之前的最后一个交易日的普通股市场价格“触发前事件日期”),减去分配于 一股普通股的权利或认股权证的公平市场价值(确定于触发事件或触发事件公开披露之日,视情况而定),除以(Ii) 触发前事件日期的市场价格;无论何时在任何权利计划下发生任何触发事件,并且对于已进行调整的任何权利计划,都将相继进行此类调整, 如果没有根据权证的其他条款对适用权利或认股权证进行任何后续调整,则每次根据该供股计划的条款对适用权利或认股权证进行任何后续调整时,将陆续进行相应的调整 。在这种情况下,行使每份认股权证时可发行的普通股数量将增加到(X)调整前每份认股权证行使时可发行的普通股数量除以(1)每份权证行使时可发行的普通股股数的乘积所得的数量。在这种情况下,可在行使每份认股权证时发行的普通股数量将增加到(X)乘以(1)在调整前行使每份认股权证时可发行的普通股数量。 和(2)紧接适用触发事件之前有效的行权价格,或(Y)根据紧接前一句话确定的新行权价格进行的后续调整。

(Ii)在上述(E)(I)款所述的任何权利或认股权证的分发(或视为分发),或与此有关的任何触发事件的情况下:

(1)根据本公司赎回或购回任何该等权利或认股权证而无需其持有人行使的情况,(X)如果触发事件将会发生,且 将根据上文(E)(I)条对行使每份认股权证时可发行的普通股的行使价和股份数量进行调整,则行使该等认股权证时可发行的普通股的行使价格和股份数量将进行调整 该认股权证的行使价格和可发行的普通股股份数量将根据上文(E)(I)条进行调整 该等认股权证的持有人无需行使该等权利或认股权证而赎回或购回任何该等权利或认股权证以及(Y)无论是否会发生触发事件,行使该认股权证后可发行普通股的行使价和股数将 视情况进行调整或重新调整,根据上文(C)款的条款,在赎回或回购时,犹如它是现金分配(但不是普通现金股息),等同于普通股股份持有人就该等权利或认股权证(假设该持有人已保留该等权利或认股权证)向所有普通股持有人作出的每股赎回或回购 代价,但有一项理解是,如果根据第(Br)条的规定进行了调整,则根据上述赎回或回购的日期,所有普通股持有人均可获得该等权利或认股权证(假设该持有人保留了该等权利或认股权证),但有一项理解是,如果根据第(Br)条的规定进行了调整(本条(Y)所述的调整将在根据第(X);条和第(X)条所作的调整之后立即进行

(2)我们认为,如果触发事件将会发生,并且根据上文(E)(I)条对行使每份认股权证时可发行的普通股的行使价和股份数量进行调整 ,在所有该等权利或认股权证将在没有任何持有人行使的情况下到期或终止的情况下,行使价格和行使每份认股权证可发行的普通股的股份数量将重新调整,如同该等权利和股份一样。 每个认股权证的行使价格和可发行的普通股数量将重新调整,犹如该等权利和认股权证的持有人没有行使 该等权利或认股权证而终止的情况下 每份认股权证的行使价格和可发行的普通股股份数量一样
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(Iii)如果公司对其普通股有有效的配股计划,则在行使认股权证后,即使该配股计划有任何相反规定,包括作为该配股计划一部分订立的任何权利 协议或文件或文书,认股权证持有人将有权在行使每一份认股权证时,除可发行的普通股股份外,还有权获得 该配股计划项下相应数量的权利,除非(A)在行使该等配股计划之前发生触发事件,在此情况下,将根据上文(E)(I)条对行使认股权证后可发行的普通股股数及行使价作出调整(如有需要) ,或(B)认股权证持有人已向本公司发出书面通知,表示其已选择不收取该等权利。

(Iv)对行使每份认股权证时可发行普通股的行使价及股份数目所作的任何调整,在各方面均须受认股权证协议的其他反摊薄调整 条文所规限(但不得重复),惟认股权证协议所述的若干限制须适用。

此外,除上述条文所规定者外,本公司可(但不会被要求)因任何理由而降低行使价 ,包括但不限于,以避免或减少任何普通股持有人或任何认股权证持有人因任何股息或股票分派或因所得税目的或任何其他原因而被视为该等事项所产生的任何所得税。

根据上述调整条文作出的所有计算将按最接近的十分之一(1/10)美分或最接近的百分之一(1/100)的股份(视乎情况而定)计算。 如果可行使认股权证的普通股的行使价或股数低于0.01美元或普通股的十分之一(1/10),则不会对其进行调整,但任何此类金额将结转 ,并将在随后的任何调整时进行相关调整,与该金额和任何其他金额或如此结转的任何其他金额一起,将合计0.01美元或十分之一 的股票。 如果该调整的金额低于0.01美元或普通股的十分之一(1/10),则不会对其进行调整,但任何此类金额将结转,并将在随后进行任何调整时进行调整,与该金额和任何其他金额或结转金额一起,将合计为0.01美元或十分之一(1/10)的股票

在上述规定要求调整在事件记录日期之后立即生效的任何情况下,公司可以推迟到该事件发生时:(I)在该记录日期之后且在该事件发生之前,向 认股权证持有人发行因该事件所需的调整而可在该行使时发行的额外普通股股份 ,然后才生效该调整;以及(Ii)向该认股权证持有人支付任何数额的留置权现金但条件是, 本公司将应要求向该认股权证持有人交付到期票据或其他适当票据,证明该认股权证持有人有权在需要进行 调整的事件发生时获得该等额外股份及该等现金。

一旦发生上述事件,将陆续进行任何调整。如果根据上述规定进行的行权价格调整将使行权价格降至低于普通股面值的金额,则此类调整将使行权价格降至普通股面值。

企业兼并重组

如果合并、合并、法定换股或类似交易需要经公司股东批准(“业务合并”)或普通股重新分类,则除上文“反稀释调整”所指的普通股重新分类外,认股权证持有人在行使认股权证时收取普通股的权利将转换为行使认股权证的权利,以获得可发行普通股(在企业合并或重新分类时)的 股股票或其他证券或财产(包括现金)的数量,在紧接该企业合并或重新分类之前行使该认股权证时,该普通股将有权在该企业合并或重新分类完成后获得(该等股份的金额,与普通股股份有关的其他证券或财产,在此称为“参考财产单位 ”。如果企业合并导致普通股转换为或交换超过一种类型的对价(部分基于任何形式的股东选择而确定),则 认股权证将被行使的参考单位财产的组成将被视为普通股持有人实际收到的对价类型和金额的加权平均。 如果企业合并导致普通股被转换为或交换为超过一种类型的对价(部分基于任何形式的股东选择),则 认股权证将被视为普通股持有人实际收到的对价的类型和金额的加权平均。 可行使认股权证的股份的参考财产的组成将被视为普通股持有人实际收到的对价类型和金额的加权平均

第2项展品

4.1
西方石油公司和Equiniti信托公司于2020年7月24日签署的认股权证协议(包括认股权证表格),作为认股权证代理(通过参考2020年7月27日提交的公司当前8-K表格报告的附件10.1并入)
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签名

根据1934年证券交易法第12节的要求,注册人已正式促使本注册声明由正式授权的下列签名者代表其签署。

 
西方石油公司
   
日期:2020年7月27日
依据:
/s/妮可·E·克拉克
   
姓名:
妮可·E·克拉克
   
标题:
副总裁、副总法律顾问兼公司秘书

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