根据1933年证券法第433条提交
发行人自由写作招股说明书，日期为2020年7月21日
注册说明书第333-239970号及第333-239971号
BioNTech宣布拟议的公开发行
2020年7月21日
德国美因茨，2020年7月21日(global Newswire)ASM BioNTech SE(纳斯达克股票代码：BNTX)今天宣布了以下拟进行的公开募股。拟公开发售的完成情况取决于市场和其他 因素。
| • | BioNTech宣布开始进行 500万股美国存托股票(ADS)的确定承诺包销发行(包销发行)，每股相当于其一股普通股。关于承销发行，一位现有股东打算授予承销商 30天的选择权，以购买最多750,000份额外的美国存托凭证。 |
| • | BioNTech宣布，在确定承销发行价格后，它打算开始权利 发售(权利发售)，从下午5点起向美国存托凭证持有人提供ADS认购权。(纽约市时间)2020年7月24日，从晚上11：59过后一分钟起，普通股认购权扩大到普通股持有者 (德国美因茨时间)2020年7月29日。代表本公司已发行普通股74.83%的若干普通股东已不可撤销地同意不转让或行使其于 本次发售中的权利，而该等权利的相关股份将在包销发售中发售。在包销发售中购买的美国存托凭证将无权获得配股发售的权利。本公司打算提供 认购价(将在包销发行中设定的公开发行价)，以及在包销发行定价后建议配股发行的最终条款。 |
摩根大通(J.P.Morgan)、美国银行证券(BofA Securities)和贝伦伯格(Berenberg)将担任此次承销发行的主要联合簿记管理人，并打算担任配股发行的联合交易商经理和认购代理。瑞银投资银行(UBS Investment Bank)担任联合簿记管理人，Canaccel Genuity担任承销发行的牵头管理人。德国商业银行、沃尔夫资本市场(Wolfe Capital Markets)和 Consulting以及Bryan，Garnier&Co.将担任此次承销发行的联席管理人。
某些 新的和现有的投资者，包括辉瑞公司，已经表示有兴趣在包销发行中以与包销发行中的其他购买者相同的价格和条款购买总计2亿美元的美国存托凭证 。但是，由于意向指示不是具有约束力的协议或购买承诺，这些投资者可能会决定购买少于他们表示有兴趣购买的美国存托凭证，或者不购买包销发行中的任何 美国存托凭证。这些投资者也有可能表示有兴趣购买更多的美国存托凭证。此外，承销商可以决定向这些投资者中的任何一个出售更少的美国存托凭证，而不是投资者表示有兴趣购买或不向这些投资者出售任何美国存托凭证。
表格F-1 中与承销发行中提供的证券和配股发行中提供的证券分别相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会(SEC)，但尚未 生效。在适用的注册声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。
包销发售和配股发售均将仅通过招股说明书的方式进行，招股说明书的副本可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费 获取。或者，如果有招股说明书的副本，也可以从摩根大通证券有限责任公司获得，关注：布罗德里奇金融解决方案公司，地址：纽约11717埃奇伍德长岛大道1155号，电话：+1(866803-9204)，或通过电子邮件发送至招股说明书-eq_fi@jpmche e.com；美国银行 证券公司，NC1-004-03-43；北卡罗来纳州夏洛特市北学院街2 0 0号3楼，邮编：28255-0 0 1，注意：招股说明书部门，或发电子邮件至dg.prospectus_Requests@baml.com；或贝伦伯格资本市场有限责任公司，请注意：投资银行业务，地址：纽约10020，地址：纽约，美国大道1251大道53楼，电话：+1(646)949-9000，电子邮件：proprotusrequest@berenberg-us.com。
本新闻稿不应构成出售或征求购买这些证券的要约，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些 证券，在这些州或其他司法管辖区，根据任何州或其他司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或销售在注册或获得资格之前是非法的。
关于BioNTech
生物制药新 技术公司是下一代免疫治疗公司，致力于开创癌症和其他严重疾病的新疗法。该公司利用广泛的计算发现和治疗药物平台快速开发新型生物制药 。其广泛的肿瘤学候选产品组合包括个性化和现成的基于mRNA的治疗，创新的嵌合抗原受体T细胞，双特异性检查点免疫调节剂，靶向癌症抗体和小分子。基于其在mRNA疫苗开发方面的深厚专业知识和内部制造能力，BioNTech及其合作者在其多样化的肿瘤学流水线的同时，正在为一系列传染病开发多种候选mRNA疫苗。BioNTech 与多家全球制药合作伙伴建立了广泛的关系，其中包括Genmab、赛诺菲、拜耳动物健康、罗氏集团成员Genentech、Genevant、复星制药和辉瑞。