依据第424(B)(2)条提交
注册号码第333-232928号
注册号码第333-232928号
注册费的计算
各类证券名称 须予注册 | | | 须缴付的款额 已注册 | | | 建议的最高优惠 单价 | | | 建议的最高合计 发行价 | | | 数量 注册费(1) |
8.000厘高级债券,2025年到期 | | | $500,000,000 | | | 100% | | | $500,000,000 | | | $64,900 |
高级债券2027年到期,利率8.500厘 | | | $500,000,000 | | | 100% | | | $500,000,000 | | | $64,900 |
8.875厘高级债券,2030年到期 | | | $1,000,000,000 | | | 100% | | | $1,000,000,000 | | | $129,800 |
总计 | | | $2,000,000,000 | | | — | | | $2,000,000,000 | | | $259,600 |
(1) | 根据修订后的1933年证券法第457(R)条和第457(O)条计算。 |