发行人:美国银行*
|
加拿大自然资源有限公司
|
|
交易日期:交易日
|
2020年6月22日
|
|
结算日:交易日
|
2020年6月24日(T+2)
|
2025年票据
|
2030年票据
|
|||
证券发行:国开行、国开行。
|
2025年到期的2.050厘债券
|
2030年到期的2.950厘债券
|
||
本金金额:美元、人民币。
|
6亿美元
|
5亿美元
|
||
到期日:公债、公债
|
2025年7月15日
|
2030年7月15日
|
||
价格对公众的影响:*
|
99.832%,另加自2020年6月24日起的累算利息(如有)
|
99.955%,另加自2020年6月24日起的累算利息(如有)
|
||
优惠券:中票、中票、中票
|
2.050%
|
2.950%
|
||
付息日期:上午10点到晚上5点,下午5点到5点。
|
2021年1月15日开始的1月15日和7月15日(长头券)
|
2021年1月15日开始的1月15日和7月15日(长头券)
|
||
定期记录日期:第一天,第二天
|
1月1日和7月1日
|
1月1日和7月1日
|
||
到期收益率:公债、公债、公债和公债
|
2.085%
|
2.955%
|
||
波及到财政部:美国国债、美国国债、美国国债和美国国债。
|
+175个基点
|
+225个基点
|
||
指标国库券:公债、公债、公债和公债
|
UST 0.250%将于2025年5月31日到期
|
UST 0.625%将于2030年5月15日到期
|
||
--美国公债收益率(价格):上扬,上扬,下挫,上扬
|
0.335% (99-18¾)
|
0.705% (99-07+)
|
||
打出完整的电话:美国银行,美国银行,美国银行。
|
2025年6月15日前(到期日前一个月),T+30个基点
|
2030年4月15日前(到期日前三个月),T+35个基点
|
||
票面价值:中国、中国
|
2025年6月15日或之后(到期日前一个月的日期)
|
2030年4月15日或该日后(到期日前三个月的日期)
|
||
CUSIP:美国航空公司,美国航空公司,美国航空公司
|
136385AZ4
|
136385BA8
|
||
ISIN:美国银行,美国银行,美国银行
|
US136385AZ48
|
US136385BA87
|
联合簿记管理经理:
|
摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券公司 三菱UFG证券美洲公司 |
|||
联席经理人:摩根士丹利、摩根士丹利、摩根士丹利
|
蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)
花旗全球市场公司(Citibank Global Markets Inc.) RBC Capital Markets,LLC Scotia Capital(USA)Inc. 道明证券(美国)有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 CIBC世界市场公司 富国证券有限责任公司 巴克莱资本公司。 Desjardins Securities Inc. 加拿大国民银行金融公司 |