依据第424(B)(5)条提交的文件
注册说明书第333-234193号
注册说明书第333-234193号
招股说明书副刊
(至2019年10月21日的招股说明书)
(至2019年10月21日的招股说明书)
1,930,000股普通股
BeyondSpring Inc.
我们将发行193万股普通股,总发行价为250,090,000美元。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“BYSI”。我们普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)最近一次报告的销售价格是2020年6月17日的17.18美元。
根据联邦证券法,我们是一家“新兴成长型公司”,因此允许利用某些降低的上市公司报告要求。
投资我们的普通股有很高的风险。在作出投资决定之前,请阅读本招股说明书增补件S-8页及随附招股说明书第4页开始的“风险因素”标题下,以及我们已提交或在本招股说明书日期后提交并以引用方式并入本招股说明书及随附招股说明书的其他文件中类似标题下包含并以引用方式并入本招股说明书及随附招股说明书的信息。
| | 每股 | | | 总计 | |
公开发行价 | | | $13.000 | | | $25,090,000 |
承保折扣和佣金(1) | | | $0.936 | | | $1,806,480 |
扣除费用前的收益,付给我们 | | | $12.064 | | | $23,283,520 |
(1) | 有关向保险人支付赔偿的说明,请参阅“承保”。 |
根据与我们的股份认购协议条款,我们的现有股东德诚资本的关联实体已同意在另一项私募交易中以每股相当于公开发行价的价格向我们购买总计500万美元的普通股。我们普通股在私募中的发行和出售是根据1933年证券法(1933年修订)下第D条所载的注册豁免进行的。
我们还授予承销商为期30天的选择权,按上述相同条款向我们额外购买至多289,500股普通股。如果承销商全面行使选择权,我们应支付的承保折扣和佣金总额将为2,077,452美元,扣除费用前给我们的总收益将为26,776,048美元。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本次发售的普通股预计将于2020年6月23日左右通过存托信托公司的设施以簿记形式交付。
联合簿记管理经理
杰弗里 | | | 威廉·布莱尔 |
销售线索经理
野村
野村
联席经理
H.C.温赖特公司(H.C.Wainwright&Co.)
H.C.温赖特公司(H.C.Wainwright&Co.)
招股说明书补充文件日期:2020年6月18日