条款说明书
根据第433条提交
发行人自由写作招股说明书日期为2020年6月9日
注册号码333-230993
太平洋高级银行股份有限公司(Pacific Premier Bancorp,Inc.)
$150,000,000
5.375厘固定利率至浮动利率的次级债券,将于2030年6月15日到期
定价条款单
发行人: |
太平洋高级银行股份有限公司(Pacific Premier Bancorp,Inc.)(纳斯达克股票代码:PPBI) |
|
|
安保: |
2030年6月15日到期的5.375%固定利率至浮动利率次级票据(债券) |
|
|
安全评级:* |
Kroll债券评级机构的BBB |
|
|
本金金额: |
$150,000,000 |
|
|
定价日期: |
2020年6月9日 |
|
|
结算日期: |
2020年6月15日(T+4) |
|
|
注明到期日: |
2030年6月15日 |
|
|
付息日期: |
该批债券的利息将每半年派息一次,分别於每年十二月十五日及六月十五日派息一次,直至二零二五年六月十五日为止。如在2025年6月15日或之前的任何付息日并非营业日,则该日仍会是付息日,但债券的利息将於下一个营业日支付(支付的利息款额并无调整)。其后,除非事先赎回,否则债券的利息将於每年三月十五日、六月十五日、九月十五日及十二月十五日派息,直至指定到期日为止。如在2025年6月15日之后的任何付息日期(否则为付息日期)并非营业日,则下一个营业日将为适用的付息日期,而票据的利息将于该下一个营业日支付,除非该日适逢下一个历月,在此情况下,付息日期将提前至紧接前一日(即营业日)。 |
|
第一笔利息将于2020年12月15日支付。 |
|
|
利率: |
债券将计息:(I)由原发行日期起至(包括)2025年6月15日止(但不包括),固定息率相等於年息5.375%;及(Ii)自2025年6月15日起(包括2025年6月15日),年利率相等于基准利率(预计为三个月期SOFR)(各自定义见初步招股说明书补编中“债券说明”下的利率及付息日期),按适用利息期间的厘定日期厘定,加517个基点;(I)自原来发行日期起至2025年6月15日止(但不包括该日)的利息,年利率相等於基准利率(预计为3个月期SOFR)(定义见初步招股章程补编中“票据说明”下的利率及付息日期)加517基点;但基准利率小于零的,视为零。 |
|
|
天数惯例: |
30/360到2025年6月15日(但不包括在内),此后是360天的一年和实际经过的天数。 |
|
|
赎回: |
在获得监管机构事先批准后,在需要获得批准的范围内,发行人可以其选择权,从2025年6月15日的利息支付日期开始,并在其后的任何预定利息支付日期,赎回全部或部分债券,赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计利息和未支付利息。任何部分赎回将根据DTC的适用程序进行抽签。
此外,在某些情况下,发行人可选择在招股说明书补充说明书“票据说明”标题下描述的事件发生时,全部(但不是部分)赎回票据,赎回价格相当于要赎回的票据本金的100%,另加赎回日的任何应计利息和未支付利息,但不包括赎回日的任何应计利息和未赎回利息,以及特别事件时的可选赎回和赎回特别事件时的可选赎回和赎回特别事件时的可选赎回和赎回特别事件时的可选赎回和赎回特别事件时的可选赎回和赎回债券(不包括赎回日期)。 |
|
|
从属关系: |
如初步招股章程副刊及随附招股章程所述,该批债券的付款权将从属于发行人的所有优先债项。 |
|
|
面向公众的价格: |
本金的100% |
|
|
收益的使用: |
一般公司用途,可能包括支付股息,提供资本以支持我们的有机增长或通过战略收购、资本支出、融资投资、偿还或赎回未偿债务、回购来支持我们的有机增长或增长 |
|
我们的普通股和对银行的投资作为监管资本。 |
|
|
面额: |
最低面额$2,000及其整数倍数$1,000。 |
|
|
CUSIP/ISIN: |
69478X AE5/US69478XAE58 |
|
|
唯一的账簿管理经理: |
Keefe,Bruyette&Woods,A Stifel公司 |
|
|
联席经理: |
戴维森公司(D.A.Davidson&Co.) |
*注:评级并不是建议买入、卖出或持有证券。评级机构可随时修订或撤销评级。每个评级机构都有自己的评级分配方法,因此,每个评级都应该独立于任何其他评级进行评估。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括初步招股说明书附录和随附的招股说明书)。在您投资之前,您应阅读初步招股说明书附录、最终招股说明书附录(如果可用)、该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,您也可以通过联系Keefe,Bruyette&Woods获得招股说明书的副本,A Stifel公司地址:纽约第七大道787号4楼,邮编:NY 10019,或拨打1-800-966-1559。
本定价条款说明书中使用但未定义的资本化术语的含义与初步招股说明书附录中赋予它们的含义相同。本定价条款说明书以初步招股说明书附录为准。本定价条款说明书中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息,并取代了初步招股说明书附录中的信息,其程度与初步招股说明书附录中的信息不一致。初步招股说明书附录中提供的其他信息(包括其他财务信息)被视为在受此处包含的信息影响的程度上发生了变化。