根据第433条提交 | ||||
注册号码333-228532 | ||||
发行人自由写作招股说明书日期为2020年6月8日 | ||||
与日期为2020年6月8日的初步招股章程补编有关 |
Roper Technologies,Inc.
定价条款单
2020年6月8日
发行人: | 罗珀技术公司(Roper Technologies,Inc.) | |
交易日期: | 2020年6月8日 | |
结算日(T+10)*: | 2020年6月22日 | |
评级(穆迪/标准普尔)**: | BaA2/BBB+(稳定/稳定) | |
证券: | 优先债券将于2030年到期 | |
本金金额: | $600,000,000 | |
到期日: | 2030年6月30日 | |
基准财政部: | UST 0.625%将于2030年5月15日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: | 97-20 / 0.875% | |
利差至基准国库券: | T+125个基点 | |
到期收益率: | 2.125% | |
面向公众的价格: | 本金的98.877% | |
优惠券: | 2.000% | |
付息日期: | 6月30日和12月30日,从2020年12月30日开始 | |
可选兑换: | 在2030年3月30日之前的任何时间,财政部加20个基点;在2030年3月30日或之后的任何时间,按面值计算;另加赎回日(不包括赎回日)的应计利息 | |
CUSIP#/ISIN#: | 776743AJ5/US776743AJ55 | |
联合簿记管理经理: | 美国银行证券公司 | |
摩根大通证券有限责任公司 | ||
富国银行证券有限责任公司 | ||
道明证券(美国)有限责任公司 | ||
SunTrust Robinson Humphrey,Inc. | ||
联席经理: | 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
PNC资本市场有限责任公司 | ||
三菱UFG证券美洲公司 | ||
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | ||
地区证券有限责任公司 |
*我们预计票据将在上述指定的结算日期 左右交割,也就是本条款说明书日期后的第十个工作日。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的美国证券交易委员会(SEC)规则15c6-1,除非任何此类交易的各方另有明确协议,否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此,由于票据最初将以T+10结算的事实,希望在本条款说明书日期或随后七个业务 天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。购买票据的人如果希望在本条款说明书的日期或随后的七个工作日交易票据,请咨询他们自己的顾问。
**证券评级不是 购买、出售或持有证券的建议,可能随时会修改或撤回。
发行人已就与本通信相关的发行向证券交易委员会提交了 注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补充材料。在投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书、 初步招股说明书附录和发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站 www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者,如果您通过致电或发送电子邮件向美国银行证券公司提出要求,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书附录。通过 1-800-294-1322或dg.prospectus_request@bofa.com,摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533收取,或富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司(1-800-645-3751)收取。