假的--01-31Q120210001568100P6M810000149000000.4280.4240.02480.00470.02320.00460P6Y10M25DP5Y6M0D00015681002020-02-012020-04-3000015681002020-06-0300015681002020-04-3000015681002020-01-3100015681002019-02-012019-04-300001568100US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-02-012019-04-300001568100美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-02-012019-04-3000015681002019-04-300001568100美国-GAAP:CommonStockMember2019-04-3000015681002019-01-310001568100美国-GAAP:CommonStockMember2019-01-310001568100美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-01-310001568100美国-GAAP:CommonStockMember2019-02-012019-04-300001568100US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-300001568100美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-04-300001568100US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-310001568100US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-02-012020-04-300001568100美国-GAAP:CommonStockMember2020-04-300001568100美国-GAAP:CommonStockMember2020-02-012020-04-300001568100US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-310001568100美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-01-310001568100us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-02-012020-04-300001568100us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-310001568100美国-GAAP:CommonStockMember2020-01-310001568100us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-300001568100US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-300001568100美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-02-012020-04-300001568100美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-04-300001568100美国-GAAP:IPO成员2019-04-152019-04-150001568100美国-GAAP:CommonStockMember2019-04-142019-04-140001568100美国-GAAP:IPO成员2019-04-150001568100PD:OneCustomerMember美国-GAAP:应收账款成员US-GAAP:客户集中度风险成员2020-02-012020-04-300001568100美国-GAAP:AccountingStandardsUpdate201602成员2020-02-010001568100us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember2020-04-300001568100美国-GAAP:美国ReasurySecuritiesMember2020-04-300001568100美国-GAAP:Corporation 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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
_________________________
形式10-Q
_________________________
(马克一)
|
| |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告 |
关于截至的季度期间2020年4月30日
或
|
| |
☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
从开始的过渡期 至
委托文件编号:001-38856
PAGERDUTY,Inc.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
_________________________
|
| | |
特拉华州 | | 27-2793871 |
(州或其他司法管辖区) 公司或组织) | | (I.R.S.雇主 标识号) |
汤森街600号, 200套房
旧金山, 钙 94103
(844) 800-3889
(注册人主要执行办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
_________________________
根据该法第12(B)节登记的证券:
|
| | | | |
每一类的名称 | | 交易代码 | | 每间交易所的注册名称 |
普通股,面值0.000005美元 | | PD | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 x 没有问题。o
用复选标记表示注册人在过去12个月内(或注册人被要求提交并张贴此类文件的较短时间内),是否已在其公司网站上以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规定必须提交的每个交互数据文件。是 x 没有问题。o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
|
| | | | |
大型加速滤波器 | o | | 加速文件管理器 | o |
非加速文件管理器 | x | | 小型报表公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☒ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*x
截至已发行普通股的总股数2020年6月3日vt.,是.78,704,825.
PAGERDUTY,Inc.
目录
第一部分-财务信息
|
| | |
项目1 | 财务报表(未经审计) | 5 |
| 简明综合资产负债表 | 5 |
| 简明合并经营报表与全面亏损 | 6 |
| 股东权益简明合并报表 | 7 |
| 简明现金流量表合并表 | 8 |
| 简明合并财务报表附注 | 9 |
项目2 | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 22 |
项目3 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 33 |
项目4 | 管制和程序 | 34 |
第II部分-其他资料
|
| | |
项目1 | 法律程序 | 35 |
第1A项 | 危险因素 | 35 |
项目2 | 股权证券的无登记出售和收益的使用 | 37 |
项目6 | 陈列品 | 37 |
| 签名 | 39 |
关于前瞻性陈述的特别说明
本“Form 10-Q”季度报告或本“Form 10-Q”包含符合“1933年证券法”(经修订)第27A条或“证券法”(经修订)和“1934年证券交易法”(经修订)第21E节的含义的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定因素。除有关历史事实的陈述外,本报告中包含的所有陈述,包括有关我们未来经营结果和财务状况、我们的业务战略和计划、市场增长和趋势以及我们未来经营目标的陈述,均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“可能”、“将会”、“项目”、“计划”、“可能”、“可能”以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。
本10-Q表格中包含的前瞻性陈述包括但不限于关于我们对以下方面的期望的陈述:
| |
• | 与新型冠状病毒相关的不确定性以及由此导致的新冠肺炎大流行对美国和全球市场、我们的业务、运营、收入结果、现金流、运营费用、对我们解决方案的需求、销售周期、客户保留率和客户业务的影响; |
| |
• | 关键业务指标的趋势,包括客户数量和基于美元的净保留率,以及非GAAP财务指标及其对评估我们业务的有用性; |
| |
• | 运营费用的趋势,包括研发、销售和营销,以及一般和行政费用,以及对这些费用占收入百分比的预期; |
| |
• | 我们现有的现金和现金等价物以及通过出售我们的认购提供的现金足以支持至少未来12个月的营运资本和资本支出; |
| |
• | 我们有能力扩大我们的业务,并在国际上更多地采用我们的平台; |
| |
• | 我们有能力跟上当前在美国和国际上适用于我们业务的新的或修改后的法律和法规; |
| |
• | 关于我们未来运营、财务状况、前景和业务战略的其他陈述。 |
此类前瞻性陈述是基于我们截至本文件提交之日的预期,受许多风险、不确定因素和假设的影响,包括但不限于本10-Q表格“风险因素”一节中详述的风险。我们呼吁读者仔细审阅和考虑在本10-Q表格和我们不时提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件中披露的各种披露,这些披露披露了可能影响我们业务的风险和不确定因素。此外,我们在一个竞争非常激烈、变化迅速的环境中运营。新的风险时有出现。我们不可能预测所有风险,也不能评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设,本10-Q表格中讨论的未来事件和趋势可能不会发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或可能不会发生。虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证未来的结果、业绩或成就。此外,本10-Q表格中的前瞻性陈述是截至本文件提交之日作出的,我们不承诺也不明确不承担任何责任来更新这些前瞻性陈述中的任何一项-
在本10-Q表格日期之后,出于任何原因寻找陈述,或使这些陈述与实际结果或修订后的预期相符。
第一部分财务信息
项目1.财务报表(未经审计)
PAGERDUTY,Inc.
简明综合资产负债表
(千)
|
| | | | | | | |
| 截至2020年4月30日 | | 截至2020年1月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 139,455 |
| | $ | 124,024 |
|
应收账款,截至2020年4月30日和2020年1月31日的坏账准备净额分别为1,490美元和810美元 | 36,527 |
| | 37,128 |
|
投资 | 211,352 |
| | 227,375 |
|
递延合同成本,当前 | 9,769 |
| | 9,301 |
|
预付费用和其他流动资产 | 10,209 |
| | 7,163 |
|
流动资产总额 | 407,312 |
| | 404,991 |
|
财产和设备,净额 | 13,211 |
| | 12,369 |
|
递延合同成本,非流动 | 16,335 |
| | 16,387 |
|
租赁使用权资产 | 28,000 |
| | — |
|
其他资产 | 1,461 |
| | 1,651 |
|
总资产 | $ | 466,319 |
| | $ | 435,398 |
|
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 4,625 |
| | $ | 6,434 |
|
应计费用和其他流动负债 | 6,374 |
| | 7,197 |
|
应计补偿 | 14,911 |
| | 13,911 |
|
递延收入,当期 | 91,648 |
| | 87,490 |
|
租赁负债,流动 | 4,633 |
| | — |
|
流动负债总额 | 122,191 |
| | 115,032 |
|
递延收入,非流动 | 4,798 |
| | 5,079 |
|
非流动租赁负债 | 30,260 |
| | — |
|
其他负债 | 1,527 |
| | 7,349 |
|
负债共计 | 158,776 |
| | 127,460 |
|
承担和或有事项(附注8) |
| |
|
股东权益: | | | |
普通股 | — |
| | — |
|
额外实收资本 | 497,430 |
| | 487,008 |
|
累计其他综合收入 | 779 |
| | 137 |
|
累积赤字 | (190,666 | ) | | (179,207 | ) |
股东权益总额 | 307,543 |
| | 307,938 |
|
总负债和股东权益 | $ | 466,319 |
| | $ | 435,398 |
|
请参阅精简合并财务报表附注
PAGERDUTY,Inc.
简明合并经营报表与全面亏损
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
营业收入 | $ | 49,786 |
| | $ | 37,314 |
|
收入成本 | 6,963 |
| | 5,486 |
|
毛利 | 42,823 |
| | 31,828 |
|
业务费用: | | | |
研究与发展 | 15,014 |
| | 10,906 |
|
销售及市场推广 | 26,736 |
| | 21,167 |
|
一般和行政 | 13,673 |
| | 12,484 |
|
业务费用共计 | 55,423 |
| | 44,557 |
|
运营损失 | (12,600 | ) | | (12,729 | ) |
利息收入 | 1,353 |
| | 889 |
|
其他收入,净额 | 19 |
| | 21 |
|
所得税拨备前亏损 | (11,228 | ) | | (11,819 | ) |
所得税拨备 | (231 | ) | | (245 | ) |
净损失 | $ | (11,459 | ) | | $ | (12,064 | ) |
其他全面收入: | | | |
投资未实现收益 | 642 |
| | — |
|
全面损失总额 | $ | (10,817 | ) | | $ | (12,064 | ) |
每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.15 | ) | | $ | (0.37 | ) |
用于计算每股基本和稀释净亏损的加权平均股份 | 77,770 |
| | 32,510 |
|
请参阅精简合并财务报表附注
PAGERDUTY,Inc.
股东权益简明合并报表
(单位为千,共享数据除外)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年4月30日的三个月 |
| 普通股 | | 附加 实缴 资本 | | 累计其他综合收益 | | 累积 赤字 | | 总计 股东的 权益 |
| 股份 | | 数量 | | | | |
截至2020年1月31日的余额 | 77,793,540 |
| | $ | — |
| | $ | 487,008 |
| | $ | 137 |
| | $ | (179,207 | ) | | $ | 307,938 |
|
在行使股票期权和限制性股票协议时发行普通股,扣除回购 | 729,425 |
| | — |
| | 1,844 |
| | — |
| | — |
| | 1,844 |
|
限制性股票单位的归属,扣除员工工资税后的净额 | 3,039 |
| | — |
| | (46 | ) | | — |
| | — |
| | (46 | ) |
提前行使期权的归属 | — |
| | — |
| | 316 |
| | — |
| | — |
| | 316 |
|
以股票为基础的薪酬 | — |
| | — |
| | 8,308 |
| | — |
| | — |
| | 8,308 |
|
其他综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 642 |
| | — |
| | 642 |
|
净损失 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (11,459 | ) | | (11,459 | ) |
截至2020年4月30日的余额 | 78,526,004 |
| | $ | — |
| | $ | 497,430 |
| | $ | 779 |
| | $ | (190,666 | ) | | $ | 307,543 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年4月30日的三个月 |
| 可赎回的可兑换的 优先股 | | | 普通股 | | 附加 实缴 资本 | | 累积 赤字 | | 总计 股东的 权益(赤字) |
| 股份 | | 数量 | | | 股份 | | 数量 | | | |
截至2019年1月31日的余额 | 41,273,345 |
| | $ | 173,023 |
| | | 23,189,921 |
| | $ | — |
| | $ | 59,938 |
| | $ | (128,868 | ) | | $ | (68,930 | ) |
在行使股票期权和限制性股票协议时发行普通股,扣除回购 | — |
| | — |
| | | 951,830 |
| | — |
| | 2,240 |
| | — |
| | 2,240 |
|
普通股认股权证的行使 | — |
| | — |
| | | 737,807 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
与首次公开发行(IPO)相关的普通股发行,扣除承销折扣和发行成本后的净额 | — |
| | — |
| | | 9,860,500 |
| | — |
| | 213,697 |
| | — |
| | 213,697 |
|
与首次公开发行相关的可转换优先股转换为普通股 | (41,273,345 | ) | | (173,023 | ) | | | 41,273,345 |
| | — |
| | 173,023 |
| | — |
| | 173,023 |
|
偿还本票 | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 515 |
| | — |
| | 515 |
|
提前行使期权的归属 | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 334 |
| | — |
| | 334 |
|
以股票为基础的薪酬 | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 4,812 |
| | — |
| | 4,812 |
|
净损失 | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | (12,064 | ) | | (12,064 | ) |
截至2019年4月30日的余额 | — |
| | $ | — |
| | | 76,013,403 |
| | $ | — |
| | $ | 454,559 |
| | $ | (140,932 | ) | | $ | 313,627 |
|
请参阅精简合并财务报表附注
PAGERDUTY,Inc.
简明现金流量表合并表
(千)
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
经营活动现金流 | | | |
净损失 | $ | (11,459 | ) | | $ | (12,064 | ) |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: | | | |
折旧摊销 | 1,023 |
| | 470 |
|
递延合同成本的摊销 | 2,440 |
| | 1,608 |
|
以股票为基础的薪酬 | 8,308 |
| | 4,812 |
|
非现金租赁费用 | 1,089 |
| | — |
|
其他 | 743 |
| | 281 |
|
营业资产和负债的变化: | | | |
应收帐款 | (8 | ) | | 1,588 |
|
递延合同成本 | (2,856 | ) | | (2,782 | ) |
预付费用和其他资产 | (2,919 | ) | | (1,635 | ) |
应付帐款 | (1,049 | ) | | (1,094 | ) |
应计费用和其他负债 | 619 |
| | 124 |
|
应计补偿 | 1,000 |
| | (1,315 | ) |
递延收入 | 3,877 |
| | 2,441 |
|
租赁负债 | (993 | ) | | — |
|
经营活动中使用的现金净额 | (185 | ) | | (7,566 | ) |
投资活动现金流量 | | | |
购买财产和设备 | (2,713 | ) | | (1,190 | ) |
持有至到期投资的到期日收益 | 15,000 |
| | — |
|
购买可供出售的投资 | (32,130 | ) | | — |
|
可供出售投资的到期日收益 | 30,565 |
| | — |
|
出售可供出售投资的收益 | 3,096 |
| | — |
|
投资活动提供(用于)的现金净额 | 13,818 |
| | (1,190 | ) |
融资活动现金流量 | | | |
首次公开发行(IPO)收益,扣除承销商的折扣和佣金后的净额 | — |
| | 220,086 |
|
支付与首次公开招股有关的费用 | — |
| | (3,923 | ) |
偿还本票所得款项 | — |
| | 515 |
|
行使股票期权时发行普通股所得款项 | 1,844 |
| | 2,240 |
|
与限制性股票单位股票净结算相关的支付的员工工资税 | (46 | ) | | — |
|
筹资活动提供的现金净额 | 1,798 |
| | 218,918 |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 15,431 |
| | 210,162 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 124,024 |
| | 130,323 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 139,455 |
| | $ | 340,485 |
|
| | | |
补充现金流数据: | | | |
缴税现金 | $ | — |
| | $ | 2 |
|
非现金投融资活动: | | | |
提前行使期权的归属 | $ | 316 |
| | $ | 334 |
|
购置财产和设备,应计但尚未支付 | $ | 552 |
| | $ | 1,253 |
|
应计但尚未支付的与首次公开募股有关的费用 | $ | — |
| | $ | 2,041 |
|
将现金、现金等价物和限制性现金对账到压缩的合并资产负债表 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 139,455 |
| | $ | 338,038 |
|
受限现金-包括在其他资产中 | — |
| | 2,447 |
|
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 139,455 |
| | $ | 340,485 |
|
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简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 业务描述和呈报依据
业务说明
PagerDuty,Inc.于2010年5月根据特拉华州法律注册成立。
寻呼机值班是数字化企业的中枢神经系统。PagerDuty利用来自几乎任何支持软件的系统或设备的数字信号,将其与人工响应数据相结合,并协调团队实时采取正确的行动。该公司的产品帮助组织改善运营、加速创新、增加收入、降低安全风险并提供出色的客户体验。
如本文所使用的,除非上下文另有指示,否则“PagerDuty”、“We”、“Our”、“the Company”和类似术语包括PagerDuty,Inc.。
首次公开发行(IPO)
2019年4月15日,本公司完成首次公开发行(IPO),据此,本公司进行了发行和出售9,860,500普通股,包括超额配售选择权,公开发行价为$24.00每股。公司收到净收益为$213.7百万,在扣除承销商的折扣和佣金后$16.6百万和其他发行成本$6.4百万。紧接本公司首次公开招股结束前,可赎回可转换优先股的所有股份自动转换为41,273,345普通股。
陈述的基础
随附的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)以及美国证券交易委员会(SEC)关于中期财务报告的适用规则和规定编制的。截至以下日期的精简综合资产负债表2020年1月31日会计准则是从截至该日的经审计的综合财务报表中衍生出来的,但不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和附注。按照公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已根据此类规则和规定予以浓缩或省略。因此,该等简明综合财务报表应与截至及截至该年度的经审计综合财务报表及其相关附注一并阅读。2020年1月31日,包括在公司提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告中。
简明的合并财务报表包括PagerDuty公司的业绩。及其全资子公司。合并后,所有公司间余额和交易均已冲销。
管理层认为,本文中包含的信息反映了公平列报公司经营结果、财务状况、现金流量和股东权益表所需的所有调整。的操作结果截至2020年4月30日的三个月并不一定代表全年结束时的预期结果。2021年1月31日或任何其他过渡期,或任何未来一年。
该公司的会计年度将于1月31日结束。对财政的引用2021,例如,指的是截至的会计年度2021年1月31日.
重新分类
公司的简明综合现金流量表中对上期金额进行了某些重新分类,以符合本期列报。公司对坏账进行了重新分类
目录
PAGERDUTY,Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
费用行项目与随附的合并现金流量表上的其他行项目。这些改叙对报告的业务结果没有影响。
预算的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层持续作出影响报告资产和负债报告金额、合并财务报表日期的或有资产和负债披露以及报告期收入和费用报告金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。公司最重要的估计和判断涉及公司股票奖励的估值,包括(首次公开募股结束前)普通股的公允价值和员工股票购买计划(ESPP)费用的公允价值的确定,递延合同成本摊销的受益期,坏账准备的确定,所得税拨备(包括相关的估值津贴和任何不确定的税收头寸),以及租赁负债的递增借款利率等。管理层根据过往经验及管理层认为合理的其他各种假设作出估计,而这些假设的结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础。
2019年12月,报告了新型冠状病毒及其引发的疾病(COVID-19),2020年3月,世界卫生组织宣布其为大流行。新冠肺炎对我们的运营和财务业绩的影响程度将取决于某些事态发展,包括疫情的持续时间和蔓延、对我们客户和我们销售周期的影响以及对我们员工的影响,这些在我们的管理层讨论和分析的概述部分进行了更详细的讨论。在本季度,这种不确定性导致与我们的估计和与应收账款信用损失估计相关的假设相关的判断水平更高。截至财务报表发布之日,我们不知道有任何具体事件或情况需要我们更新我们的估计、判断或修订我们资产或负债的账面价值。这些估计可能会随着新事件的发生和获得更多信息而发生变化,并在简明综合财务报表中得到确认。实际结果可能与这些估计不同,任何此类差异都可能对我们的财务报表产生重大影响。
2. 重要会计政策摘要
风险和重要客户集中
该公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物、持有至到期投资、可供出售投资和应收账款。公司的所有现金和现金等价物和投资都投资于货币市场基金,美国(美国)管理层认为信用质量高的国债、商业票据、公司债务证券或美国政府机构证券。
一位客户入账10%截至的应收账款余额总额2020年4月30日。截至,没有单一客户占应收账款余额总额的10%以上。2020年1月31日。没有单个客户代表10%或更多的收入截至2020年4月30日的三个月或2019.
段信息
公司按照以下方式管理运营和分配资源一操作部分。该公司的首席运营决策者(CODM)是其首席执行官,他审查在综合基础上提交的财务信息,以便做出经营决策、评估财务业绩和分配资源。看见附注13,“地理资料”获取有关公司按地理位置划分的长期资产和收入的信息。
重大会计政策
与截至财年的Form 10-K年度报告中描述的政策相比,我们的重大会计政策没有重大变化2020年1月31日,以下所述除外。
目录
PAGERDUTY,Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
应收账款与坏账准备
应收账款按发票金额扣除坏账准备后入账。这项津贴是基于历史损失模式、每张逾期发票的年龄,以及对与拖欠账款相关的潜在损失风险的评估而得出的。免税额也反映了当前的市场状况,以及对未来经济状况的合理和可以支持的预测。自.起2020年4月30日此外,我们的津贴反映了与新冠肺炎大流行相关的考虑因素,随着我们确定未来对客户和业务的影响,我们的津贴可能会在未来增加。坏账准备是$1.5百万和$0.8百万自.起2020年4月30日和2020年1月31日.
最近采用的会计公告
2016年2月,FASB发布了会计准则更新号2016-02,租约,(主题842)(ASU 2016-02), 这将要求承租人确认其资产负债表上的大多数租赁,无论是运营租赁还是融资租赁,同时继续以类似于目前做法的方式在损益表上确认费用。指导意见指出,承租人将确认支付租赁付款义务的租赁负债和在租赁期内使用标的资产的使用权资产。本公司在预期基础上采用了使用可选替代方法的标准,生效日期自本公司会计年度开始,即2020年2月1日,并将其应用于在该日期存在的经营租约。上一年的比较财务信息没有在新标准下重新编制,并继续在美国会计准则委员会840项下列报。该公司选择利用可用于到期或现有合同的一揽子实际权宜之计,使公司能够对(A)合同是否为租约或包含租约、(B)租约分类以及(C)初始直接成本进行历史评估。公司选择将短期租赁例外适用于所有租约。根据短期租赁例外,本公司将不会确认在收购日剩余租赁期为12个月或更短的租赁的使用权资产或租赁负债。作为实施本指南的结果,公司确认了净经营性使用权资产为$29.1百万和一个$35.9百万截至2020年2月1日的压缩合并资产负债表中的经营租赁负债。采用这一指导方针不会影响我们的简明综合经营表或我们的简明综合现金流量表。看见附注7,“租契”以获取更多信息。
2016年6月,FASB发布了会计准则更新号2016-13,金融工具.信用损失(主题326)金融工具信用损失的测量(ASU 2016-13),其中要求实体利用一种名为当前预期信贷损失(CECL)模型的新减值模型来估计其寿命“预期信贷损失”,并记录从金融资产的摊销成本基础中扣除后的减值准备,该减值净额为预计从金融资产上收取的净额。CECL模式预计将导致更及时地确认信贷损失。本指引还要求对按摊销成本计量的金融资产、贷款和可供出售的债务证券进行新的披露。自2020年2月1日公司会计年度开始时,公司采用了该标准。本指引的采纳并未对简明综合财务报表产生实质影响。
2018年8月,FASB发布了会计准则更新号2018-13,公允价值计量(主题820)(ASU 2018-13),它修改了某些类型投资的公允价值计量的披露要求。我们在2020年第一季度采用了这一标准。这项采用对我们的合并财务报表没有影响。
2019年12月,FASB发布了会计准则更新第2019-12号。所得税(主题740):简化所得税会计(ASU 2019-12),旨在简化与所得税会计相关的各个方面。ASU 2019-12删除了主题740中一般原则的某些例外,还澄清和修改了现有的指导方针,以改善一致性应用。ASU 2019-12从2022财年开始对公司有效,尽管允许提前采用。公司早在2020年2月1日会计年度开始时就采用了该标准。本指引的采纳并未对简明综合财务报表产生实质影响。
目录
PAGERDUTY,Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
3. 现金、现金等价物和投资
现金、现金等价物和投资包括以下内容:
|
| | | | | | | |
| 截至2020年4月30日 | | 截至2020年1月31日 |
| (千) |
现金和现金等价物 | | | |
现金 | $ | 18,510 |
| | $ | 2,131 |
|
货币市场基金 | 120,395 |
| | 118,899 |
|
商业票据 | 550 |
| | — |
|
美国国债 | — |
| | 2,994 |
|
现金和现金等价物合计 | $ | 139,455 |
| | $ | 124,024 |
|
可供出售的投资: | | | |
美国国债 | $ | 21,082 |
| | $ | 24,987 |
|
商业票据 | 10,419 |
| | 20,132 |
|
公司债务证券 | 161,804 |
| | 149,248 |
|
美国政府机构证券 | 5,000 |
| | 4,973 |
|
可供出售投资总额 | $ | 198,305 |
| | $ | 199,340 |
|
持有至到期投资: | | | |
美国国债 | $ | 6,012 |
| | $ | 9,016 |
|
商业票据 | 1,495 |
| | 5,985 |
|
公司债务证券 | 5,540 |
| | 13,034 |
|
持有至到期投资总额 | $ | 13,047 |
| | $ | 28,035 |
|
总投资 | $ | 211,352 |
| | $ | 227,375 |
|
下表按重要投资类别汇总了公司截至的调整成本、未实现净收益和公允价值2020年4月30日和2020年1月31日。出售可供出售证券的已实现毛利或总亏损对截至2020年4月30日的三个月.
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年4月30日 |
| 成本基础 | | 未实现收益,净额 | | 记录基础 |
可供出售的投资: | | | | | |
美国国债 | $ | 20,953 |
| | $ | 129 |
| | $ | 21,082 |
|
商业票据 | 10,415 |
| | 4 |
| | 10,419 |
|
公司债务证券 | 161,165 |
| | 639 |
| | 161,804 |
|
美国政府机构证券 | 4,993 |
| | 7 |
| | 5,000 |
|
可供出售投资总额 | $ | 197,526 |
| | $ | 779 |
| | $ | 198,305 |
|
持有至到期投资: |
| |
| |
|
美国国债 | $ | 6,012 |
| | $ | — |
| | $ | 6,012 |
|
商业票据 | 1,495 |
| | — |
| | 1,495 |
|
公司债务证券 | 5,540 |
| | — |
| | 5,540 |
|
持有至到期投资总额 | $ | 13,047 |
| | $ | — |
| | $ | 13,047 |
|
总投资 | $ | 210,573 |
| | $ | 779 |
| | $ | 211,352 |
|
目录
PAGERDUTY,Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年1月31日 |
| 成本基础 | | 未实现收益,净额 | | 记录基础 |
可供出售的投资: | | | | | |
美国国债 | $ | 24,978 |
| | $ | 9 |
| | $ | 24,987 |
|
商业票据 | 20,128 |
| | 4 |
| | 20,132 |
|
公司债务证券 | 149,124 |
| | 124 |
| | 149,248 |
|
美国政府机构证券 | 4,973 |
| | — |
| | 4,973 |
|
可供出售投资总额 | $ | 199,203 |
| | $ | 137 |
| | $ | 199,340 |
|
持有至到期投资: | | | | | |
美国国债 | $ | 9,016 |
| | $ | — |
| | $ | 9,016 |
|
商业票据 | 5,985 |
| | — |
| | 5,985 |
|
公司债务证券 | 13,034 |
| | — |
| | 13,034 |
|
持有至到期投资总额 | $ | 28,035 |
| | $ | — |
| | $ | 28,035 |
|
总投资 | $ | 227,238 |
| | $ | 137 |
| | $ | 227,375 |
|
该公司所有持有至到期的证券的合同到期日都不到一年。下表按合同到期日列出了公司截至以下日期的可供出售证券2020年4月30日和2020年1月31日:
|
| | | | | | | |
| 截至2020年4月30日 |
| 成本基础 | | 记录基础 |
一年内到期 | $ | 133,841 |
| | $ | 134,246 |
|
截止日期为一至五年 | 63,685 |
| | 64,059 |
|
总计 | $ | 197,526 |
| | $ | 198,305 |
|
|
| | | | | | | |
| 截至2020年1月31日 |
| 成本基础 | | 记录基础 |
一年内到期 | $ | 128,127 |
| | $ | 128,169 |
|
截止日期为一至五年 | 71,076 |
| | 71,171 |
|
总计 | $ | 199,203 |
| | $ | 199,340 |
|
有不是的截至,连续净亏损12个月或更长时间的证券2020年4月30日。在评估投资减值时,吾等会检讨公允价值低于成本基础的时间长短及程度、发行人的财务状况及其任何变动,以及在收回投资的摊销成本之前,我们是否有意出售或是否更有可能被要求出售投资。不减值亏损已计入上表所载证券,因为吾等相信该等证券公允价值的任何减少均属暂时性,我们预期至少可收回该等证券的初始投资成本。我们没有记录信用损失准备金,因为我们认为,根据截至每个期间结束时我们每种有价证券的高等级信用评级,任何此类损失都是无关紧要的。
4. 公允价值计量
本公司在每个报告期内按公允价值计量其金融资产和负债,采用公允价值层次结构,在计量公允价值时优先使用可观察到的投入,并最大限度地减少使用不可观察到的投入。公允价值层次中金融工具的分类基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。计量公允价值可使用三个级别的投入,如下所示:
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(未经审计)
第1级-基于反映活跃市场中相同资产或负债的报价的可观察投入的估值。
第2级-根据市场上直接或间接可观察到的投入进行估值。
3级-基于很少或没有市场活动支持的不可观察到的投入进行估值。
下表列出了使用上述投入类别需要按公允价值计量或披露的公司金融资产信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年4月30日 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
| (千) |
货币市场基金 | $ | 120,395 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 120,395 |
|
美国国债 | — |
| | 27,094 |
| | — |
| | 27,094 |
|
商业票据 | 550 |
| | 11,914 |
| | — |
| | 12,464 |
|
公司债务证券 | — |
| | 167,344 |
| | — |
| | 167,344 |
|
美国政府机构证券 | — |
| | 5,000 |
| | — |
| | 5,000 |
|
总计 | $ | 120,945 |
| | $ | 211,352 |
| | $ | — |
| | $ | 332,297 |
|
包括在现金等价物中 | | | | | | | $ | 120,945 |
|
包括在投资中 | | | | | | | $ | 211,352 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年1月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计 |
| (千) |
货币市场基金 | $ | 118,899 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 118,899 |
|
美国国债 | 2,994 |
| | 34,003 |
| | — |
| | 36,997 |
|
商业票据 | — |
| | 26,117 |
| | — |
| | 26,117 |
|
公司债务证券 | — |
| | 162,282 |
| | — |
| | 162,282 |
|
美国政府机构证券 | — |
| | 4,973 |
| | — |
| | 4,973 |
|
总计 | $ | 121,893 |
| | $ | 227,375 |
| | $ | — |
| | $ | 349,268 |
|
包括在现金等价物中 | | | | | | | $ | 121,893 |
|
包括在投资中 | | | | | | | $ | 227,375 |
|
管理层在经常性基础上按公允价值计量的公司资产一般归类于公允价值等级的第一级或第二级。
该公司将所有剩余期限为3个月或更短的高流动性投资视为现金等价物。自.起2020年4月30日和2020年1月31日,公司的二级证券由定价供应商定价。这些定价供应商利用可观察到的市场信息为这些证券定价,或者,如果这些证券没有具体价格,则使用其他可观察到的信息,如涉及相同或可比较证券的市场交易。
若干金融工具(包括银行持有的现金、应收账款及应付账款)的账面金额因其短期到期日而接近公允价值,并不计入上表的公允价值。
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(未经审计)
5. 财产和设备,净值
财产和设备净额由以下部分组成:
|
| | | | | | | |
| 截至2020年4月30日 | | 截至2020年1月31日 |
| (千) |
租赁权的改进 | $ | 12,288 |
| | $ | 12,257 |
|
计算机和设备 | 5,617 |
| | 4,431 |
|
家具和固定装置 | 3,124 |
| | 2,540 |
|
大写的内部使用软件 | 389 |
| | 389 |
|
总财产和设备(1) | 21,418 |
| | 19,617 |
|
累计折旧和摊销 | (8,207 | ) | | (7,248 | ) |
财产和设备,净额 | $ | 13,211 |
| | $ | 12,369 |
|
(1)总财产和设备包括租赁装修的在建工程和以下项目的家具和固定装置$0.2百万和$5.1百万截至时尚未投入使用的设备2020年4月30日和2020年1月31日分别为。与在建工程相关的成本在投入使用之前不会摊销。
折旧和摊销费用为$1.0百万和$0.4百万为.截至2020年4月30日的三个月和2019分别为。
6. 递延合同成本
递延合同成本,主要由递延销售佣金组成,$26.1百万和$25.7百万自.起2020年4月30日和2020年1月31日分别为。递延合同成本的摊销费用为$2.4百万和$1.6百万为.截至2020年4月30日的三个月和2019分别为。有不是的与列示期间资本化的成本相关的减值费用。
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(未经审计)
7. 租约
经营租约
该公司已经为其办公空间签订了各种不可撤销的经营租赁,租赁期在2022财年至2029财年之间到期。经营租赁协议通常规定以分级为基础支付租金,并提供续签的选择权,如果行使这一规定,可能会增加未来的最低租赁付款。
租赁使用权资产和负债于开始日根据租赁期内租赁付款的现值确认。由于我们的租赁没有提供隐含利率,我们使用基于开始日期可获得的信息的递增借款利率来确定租赁付款的现值。租赁使用权资产还包括支付的任何租赁款项,不包括租户改善津贴等租赁激励措施。
我们的运营租赁通常包括公共区域维护成本等非租赁部分。我们已选择将非租赁部分计入租赁付款,以计算租赁使用权资产和负债,只要它们是固定的。未固定的非租赁组成部分作为可变租赁付款计入费用。
我们的简明综合资产负债表不确认一年或一年以下的租赁。我们在租赁期内以直线方式确认这些租约的租赁费。
下表显示了我们精简综合资产负债表上的租赁信息。
|
| | | |
| 截至2020年4月30日 |
| (千) |
资产 | |
租赁使用权资产 | $ | 28,000 |
|
负债 | |
租赁负债 | 4,633 |
|
非流动租赁负债 | 30,260 |
|
自.起2020年4月30日,加权平均剩余租期为6.3年份用于确定租赁负债净现值的加权平均贴现率为3.7%.
下表提供了关于我们的精简合并经营报表的租赁信息。
|
| | | |
| 三个月 2020年4月30日 |
| (千) |
经营租赁费用 | $ | 1,442 |
|
短期租赁费用 | 299 |
|
可变租赁费用 | 302 |
|
下表提供了有关我们租赁的补充现金流信息。
|
| | | |
| 三个月 2020年4月30日 |
| (千) |
为计入租赁负债的金额支付的现金 | $ | 1,138 |
|
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(未经审计)
自.起2020年4月30日,租赁负债剩余期限如下:
|
| | | |
截至一月三十一日止的一年, | |
| (千) |
2021 | $ | 4,246 |
|
2022 | 6,303 |
|
2023 | 6,474 |
|
2024 | 6,655 |
|
2025 | 6,854 |
|
此后 | 8,870 |
|
租赁付款总额 | $ | 39,402 |
|
减去:推定利息 | (4,509 | ) |
总计 | $ | 34,893 |
|
8. 承诺和或有事项
法律事项
在正常业务过程中,公司可能会不时受到正常业务过程中产生的各种索赔和其他法律问题的影响。公司在这些索赔发生时进行调查,并在损失可能和可估测的情况下为解决法律和其他或有事项进行估计。公司目前不是任何法律程序的当事方,预计不会有任何悬而未决的或可能对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响的诉讼。
保证和赔偿
该公司已经与其部分客户签订了服务级别协议,定义了正常运行时间可靠性和性能的级别,并允许这些客户在公司未能达到规定的正常运行时间级别时获得积分。到目前为止,公司没有因为这些协议而出现任何重大故障,未能达到规定的正常运行时间可靠性和性能水平,因此,公司没有在财务报表中产生或累积任何与这些协议相关的重大负债。
9. 递延收入和履约义务
下表列出了公司递延收入的变化(以千为单位):
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
递延收入,期初 | $ | 92,569 |
| | $ | 64,104 |
|
比林斯 | 53,663 |
| | 39,755 |
|
已确认收入 | (49,786 | ) | | (37,314 | ) |
递延收入,期末 | $ | 96,446 |
| | $ | 66,545 |
|
对于截至2020年4月30日的三个月和2019,确认的大部分收入来自每个季度初的递延收入余额。
自.起2020年4月30日和2020年1月31日,在报告期末,与期限超过一年的订阅未履行或部分未履行的履约义务有关的未来估计收入约为$75.2百万和$75.7百万分别为。本公司期望满足
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(未经审计)
这些未履行的履约义务在接下来的24月份剩下的部分在此之后。该公司对订阅期限不到一年的订阅适用可选豁免。
10. 普通股与股东权益
可赎回可转换优先股
紧接于2019年4月IPO完成前,当时已发行的所有可赎回可转换优先股股份均转换为41,273,345上市公司的普通股一-以一对一的基础,然后立即重新分类为普通股。
股权激励计划
本公司拥有二股权激励计划:2010年股权激励计划(2010计划)和2019年股权激励计划(2019年计划,统称股票计划)。本公司于2019年4月完成首次公开招股后,停止根据2010年计划授予奖励,当时根据2010年计划剩余可供未来发行的所有股票均转移至2019年计划。2019年计划取代并取代了2010年计划。自.起2020年4月30日和2020年1月31日,公司分别获授权授予最多17,556,493股票和13,126,301股票计划项下的普通股。
2019年3月,本公司授予3,041,000通过以下方式向现有员工提供股票期权50百分比在这些期权中,四年由授权日起生效,并50百分比归属于五年从授予之日起。
该公司目前使用授权和未发行的股票来满足股票奖励活动。自.起2020年4月30日和2020年1月31日,这里有13,831,235股票和11,841,156分别根据股票计划可供未来发行的股份。
为未来发行预留的普通股股份如下:
|
| | |
| 2020年4月30日 |
未偿还的股票期权和未归属的未偿还RSU | 16,779,058 |
|
可用于未来的股票期权和RSU授予 | 13,831,235 |
|
适用于ESPP | 2,417,141 |
|
截至2020年4月30日预留的普通股总数 | 33,027,434 |
|
股票期权活动
股票期权活动如下:
|
| | | | | | | | | | | | |
| 数量 股份 | | 加权 平均运动量 价格 | | 加权 平均值 剩馀 合同条款 | | 集料 内在价值 |
| | | | | | | (千) |
在2020年1月31日未偿还 | 14,498,045 |
| | $ | 7.37 |
| | 7.8年份 | | $ | 231,300 |
|
授与 | 140,270 |
| | $ | 15.89 |
| | | | |
已行使 | (730,363 | ) | | $ | 2.55 |
| | | | |
取消 | (540,609 | ) | | $ | 10.54 |
| | | | |
在2020年4月30日未偿还 | 13,367,343 |
| | $ | 7.59 |
| | 7.6年份 | | $ | 180,717 |
|
自2020年4月30日起授予 | 7,421,194 |
| | $ | 4.72 |
| | 6.9年份 | | $ | 121,656 |
|
该公司使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来估计股票期权在授予之日的公允价值。该公司在发生没收时会对其进行核算。以下假设用于计算在此期间授予的员工股票期权的公允价值:
|
| | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
预期股息收益率 | — |
| | — |
|
预期波动率 | 43.3 | % | | 42.4% - 42.8% |
|
预期期限(年) | 6.1 |
| | 5.5 - 6.9 |
|
无风险利率 | 0.46% - 0.47% |
| | 2.32% - 2.48% |
|
期间授予的股票期权截至2020年4月30日的三个月和2019加权平均授权日公允价值为$6.61和$10.58分别为每股。期间行使的股票期权的总内在价值截至2020年4月30日的三个月和2019曾经是$11.5百万和$19.9百万分别为。
行使期权的内在价值是股票的市值与行使日股票期权的行权价格之间的差额。
自.起2020年4月30日,大约有$41.3百万与根据股票计划授出的未归属股票期权有关的未确认补偿成本总额,将在以下加权平均期间确认3.1年份.
限售股单位
公司RSU活动及相关信息摘要如下:
|
| | | | | | |
| RSU数量 | | 加权 平均授予日期每股公允价值 |
在2020年1月31日未偿还 | 1,114,911 |
| | $ | 28.10 |
|
授与 | 2,326,489 |
| | $ | 15.89 |
|
既得,扣除为员工工资税扣缴的股份后的净额 | (3,039 | ) | | $ | 24.88 |
|
取消 | (26,646 | ) | | $ | 28.45 |
|
在2020年4月30日未偿还 | 3,411,715 |
| | $ | 19.78 |
|
本公司根据授予日标的股份的公允价值使用RSU的公允价值。当发生没收时,本公司将对其进行会计处理。
自.起2020年4月30日,那里有$62.7百万与未归属RSU相关的未确认的基于股票的薪酬费用,预计将在加权平均期间确认3.7年份基于授予服务条件下的归属。
员工购股计划
2019年4月,董事会通过并批准了2019年员工购股计划(ESPP),该计划于2019年4月11日生效。ESPP最初保留并授权发行总计最多1,850,000向参股员工发放普通股。根据员工持股计划的条款,根据员工持股计划预留的股份数目增加了777,916股票于2020年2月1日。ESPP通常规定24-每月优惠期,每个优惠期包括四 六-月购买期,首次发售期间从2019年4月11日开始,至2019年12月13日结束。在每个购买日期,符合条件的员工将以相当于以下价格的每股价格购买股票85%(1)公平市场中较小者的
公司股票在要约期开始时的价值或(2)公司股票在购买日的公允市场价值,如ESPP中所定义。
在.期间截至2020年4月30日的三个月和2019,公司认可$1.6百万和$0.4百万与ESPP相关的股票薪酬费用。在.期间截至2020年4月30日的三个月,公司扣留$1.9百万员工的贡献。不缴款是代表员工扣留的,以备将来购买时使用。截至2019年4月30日的三个月由于工资扣除的时间安排。
有几个人不是的*为该公司购买的产品截至2020年4月30日的三个月和2019与ESPP相关。
基于股票的薪酬
公司简明合并经营报表中包含的股票补偿费用如下:
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
收入成本 | $ | 344 |
| | $ | 143 |
|
研究与发展 | 2,183 |
| | 860 |
|
销售及市场推广 | 2,285 |
| | 1,464 |
|
一般和行政 | 3,496 |
| | 2,345 |
|
总计 | $ | 8,308 |
| | $ | 4,812 |
|
11. 每股净亏损
下表列出了每股基本净亏损和稀释后净亏损的计算方法:
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (以千为单位,每股金额除外) |
分子: | | | |
净损失 | $ | (11,459 | ) | | $ | (12,064 | ) |
分母: | | | |
用于计算每股基本和稀释净亏损的加权平均股份 | 77,770 |
| | 32,510 |
|
每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.15 | ) | | $ | (0.37 | ) |
由于本公司在本报告所述期间处于亏损状态,每股基本净亏损与稀释后每股净亏损相同,因为包括所有潜在的已发行普通股将具有反摊薄作用。未包括在每股摊薄计算中的潜在摊薄证券,因为它们将是反摊薄的,如下所示:
|
| | | | | |
| 截止到四月三十号, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
受已发行普通股奖励的股票 | 16,780 |
| | 16,529 |
|
未授予的提前行使的股票期权 | 27 |
| | 273 |
|
用本票购买的限制性股票奖励 | 180 |
| | 472 |
|
根据2019年员工购股计划可发行的股票 | 165 |
| | — |
|
总计 | 17,152 |
| | 17,274 |
|
12. 所得税
该公司的中期所得税拨备是根据对其年度有效税率的估计来确定的,并根据该期间出现的离散项目(如果有的话)进行了调整。本公司每个季度都会更新对年度有效税率的估计,如果估计的年度有效税率发生变化,本公司将在此期间进行累计调整。
该公司的季度税收拨备以及对其年度有效税率的估计可能会受到几个因素的影响,包括税前收益(或亏损)的可变性、与这些收益(或亏损)相关的司法管辖区的组合、公司经营方式的变化以及税法的发展。该公司本年度的估计有效税率与美国法定税率21%不同,这是因为我们在美国的亏损不会带来任何好处,而且我们的海外业务所需缴纳的税率与美国不同。
公司记录了一笔所得税费用为$0.2百万和$0.2百万为.截至2020年4月30日的三个月和2019分别为。
13. 地理信息
按地点划分的收入由客户的账单地址决定。下表列出了按地理区域划分的收入:
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
美国 | $ | 38,272 |
| | $ | 29,468 |
|
国际 | 11,514 |
| | 7,846 |
|
总计 | $ | 49,786 |
| | $ | 37,314 |
|
除美国外,没有其他单个国家的收入占全球收入的10%或更多。截至2020年4月30日的三个月或2019。自.起2020年4月30日, 87%公司的长期资产,包括财产和设备以及使用权租赁资产,位于美国和13%位于加拿大。自.起2020年1月31日, 76%该公司的财产和设备的大部分位于美国,23%位于加拿大,而且1%位于英国。
14. 后续事件
公司通过以下途径对后续事件进行评估2020年6月5日.
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下是对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析,以及我们的简明综合财务报表和在本Form 10-Q季度报告和我们于2020年3月19日提交给SEC的截至2020年1月31日的Form 10-K年度报告中其他地方的相关注释。您应阅读本Form 10-Q季度报告中题为“有关前瞻性陈述的特别说明”的章节,讨论前瞻性陈述以及可能导致实际结果与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的重要因素。可能导致或促成这种差异的因素包括,但不限于, 目前的新冠肺炎疫情对我们的商业和整体经济状况的影响,以下确定的风险因素,以及下文第二部分第1A项所列“风险因素”一节中讨论的因素。我们财政年度的最后一天是1月31日。我们的财政季度将于4月30日、7月31日、10月31日和1月31日结束。
概述
我们的使命是将团队与实时机会联系起来,并将工作提升到重要的结果。
我们是数字化企业的中枢神经系统。我们从几乎任何启用软件的系统或设备收集机器生成的数据,将其与人工响应数据相结合,关联并解释这些数据,以了解需要实时解决的问题和机会。使用机器学习和自动化,我们将拥有正确信息的正确人员聚集在一起,这样他们就可以在几分钟和几秒内解决问题并采取行动,而不是几个小时。
自2009年成立以来,我们已将功能从专注于随叫随到管理的单一产品扩展到实时运营平台,涵盖事件智能、事件响应、随叫随到管理、业务可见性和高级分析。我们已投资开发我们平台的可扩展性、可靠性和安全性,以满足即使是最大和要求最苛刻的客户的需求。我们花了数年时间在我们的平台上构建深度的产品集成,我们的生态系统包括超过350集成,使我们的客户能够从几乎任何启用软件的系统或设备收集和关联数字信号,并允许他们与流行的协作工具和业务应用程序连接。
我们的平台易于采用,并且可针对各种规模的企业进行扩展。我们主要通过销售我们软件的订阅来获得收入。我们提供一系列的定价计划,以符合我们客户的需求和他们的数字业务的复杂性。我们有一种土地和扩张的商业模式,这导致我们的产品像病毒一样被采用,并随后进行扩张。我们的在线自助服务模式是获得新客户并使团队能够在没有帮助的情况下开始工作的主要机制。我们用专注于中端市场和中小型企业的高速内部销售团队和专注于企业客户的现场销售团队来补充我们的自助服务模式。这些团队推动向更多用户、更多团队和新使用案例的扩展,以及追加销售高级功能。
新冠肺炎更新
2019年12月,报道了一种新型冠状病毒及其引发的疾病(新冠肺炎),2020年1月,世界卫生组织宣布其为国际关注的突发公共卫生事件。2020年2月,由于病例数量和受影响国家持续增加,世卫组织在全球层面将对新冠肺炎威胁的评估从高上调至极高;2020年3月,世卫组织将新冠肺炎定性为大流行。
截至申请日,新冠肺炎疫情可能对我们的财务状况或经营业绩造成多大程度的影响仍不确定。虽然由于我们基于订阅的业务模式,我们的收入、账单和收益相对可预测,并且我们的大部分收入来自年度订阅,但COVID-19大流行的影响,以及我们历史上经历的季节性影响,可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的运营结果和整体财务业绩中,如果有的话。此外,虽然我们的大部分收入来自年度订阅,但我们预计中小型企业客户对我们产品的需求将会有更大的变化。我们也可能会看到一个
如果我们的客户被要求裁员,用户数量将会减少。因此,我们可能会遇到客户需求下降、客户支出或合同期限减少以及付款期限延长的情况,这可能会对我们的业务、运营结果和未来的整体财务表现产生重大不利影响。
COVID-19大流行对我们的运营和财务业绩的影响程度和持续影响将取决于某些事态发展,包括疫情的持续时间和蔓延、政府对大流行的应对措施、对我们客户和销售周期的影响,以及对我们的合作伙伴、供应商和供应链的影响,所有这些都是不确定和难以预测的。
2020年3月,我们暂时关闭了所有办公室,将员工过渡到远程工作,并对所有与商务相关的旅行实施了旅行限制。我们延长了受新冠肺炎直接影响的员工或受新冠肺炎影响的照顾孩子或家庭成员的带薪休假和病假福利。此外,我们还向员工提供津贴,以支付从家庭环境过渡到工作环境的相关费用。如果需要,我们还会继续为员工提供当地的员工援助计划。这些变化仍然有效,并可能延续到未来几个季度。我们远程工作的历史有限,很难衡量和预测整个员工队伍对生产力的中长期影响,以及由此产生的持续投资类型,我们的员工基础是不确定的。这些和我们可能实施的任何额外运营变化的影响(如果有的话)是不确定的,但我们已经实施的变化没有也预计不会影响我们维持运营的能力,包括财务报告系统、对财务报告和披露控制的内部控制以及程序。
此外,由于旅行和面对面会议的限制,我们已经将我们的全球客户会议系列Summit转换为虚拟活动。我们还取消或将其他计划的活动改为仅限虚拟体验,并可能决定在未来更改、推迟或取消其他客户、员工或行业活动。我们通常依赖营销和促销活动,如峰会和其他面对面的会议、活动和会议来帮助客户注册并为潜在客户创造线索,我们无法预测虚拟营销活动和电话或虚拟销售互动是否会像面对面活动和会议一样成功,也无法预测新冠肺炎疫情可能会在多长时间内或在多大程度上继续限制我们的营销、促销和销售活动。
2020年3月27日,美国总统签署了“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”),其中包括对公司的几项重要条款,包括修改商业利息支出限制和净营业亏损的使用,以及推迟支付雇主工资税。我们已选择在截至2020年4月30日的三个月内推迟支付雇主工资税,并将评估我们未来是否会继续这样做。CARE法案预计不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。
看见项目1A,“风险因素”,进一步讨论新冠肺炎疫情可能对我们业务造成的影响。
关键业务指标
我们审查以下关键业务指标来评估我们的业务,衡量我们的业绩,确定影响我们业务的趋势,制定业务计划,并做出战略决策。
客户数量
我们相信,使用我们平台的客户数量,特别是那些订阅协议每年经常性收入超过10万美元(ARR)的客户,是我们市场渗透率的指标,特别是在企业客户中,我们业务的增长,以及我们潜在的未来商机。我们将ARR定义为报告期末所有活跃合约的年化经常性价值。我们将客户定义为与我们或我们的合作伙伴之一有活跃订阅以访问我们平台的独立法人实体,如公司、教育机构或政府机构。在组织有多个子公司或部门的情况下,我们将父实体视为客户,而不是将每个子公司或部门视为单独的客户。人们对我们的平台及其广泛功能的认知度不断提高,再加上世界始终处于运行状态并由日益复杂的技术驱动,这扩大了我们客户群的多样性,几乎涵盖了所有行业的各种规模的组织。随着时间的推移,企业和中端市场客户在我们的收入中占据了更大的份额。
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| 截止到四月三十号, |
| 2020 | | 2019 |
顾客 | 13,060 |
| | 11,680 |
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ARR金额超过100,000美元的客户 | 348 |
| | 242 |
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基于美元的净留存率
我们使用以美元为基础的净保留率来评估我们客户关系的长期价值,因为这个指标反映了我们从现有客户那里留住和扩大ARR的能力。我们以美元为基础的净留存率比较了同一组客户在可比期间的ARR。
我们从期末或前期ARR前12个月的所有客户队列中的ARR开始,计算截至期末的以美元为基础的净保留率。然后,我们计算来自这些相同客户的截至本期末或本期ARR的ARR。本期ARR包括任何扩张,并扣除过去12个月的降级或流失,但不包括本期新客户的ARR。然后,我们将本期ARR除以上期ARR,得出以美元为基础的净保留率。
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| 截至4月30日的过去12个月里, |
| 2020 | | 2019 |
所有客户的基于美元的净保留率 | 121 | % | | 137 | % |
经营成果的构成要素
营业收入
我们从访问我们平台的客户那里获得订阅收入。我们的订阅期限通常为一年,但可以从每月到多年不等。订阅收入主要由客户数量、每个客户的用户数和购买的订阅级别推动。对于我们平台的订阅,我们通常提前向客户开具年度分期付款的发票。假设所有其他收入确认标准均已满足,我们将在我们授予平台访问权之日起的订阅期内按费率确认订阅收入。
由于我们的平台与客户现有基础设施的实施和集成的复杂性较低,专业服务的收入到目前为止并不重要。
收入成本
收入成本主要包括与向客户提供我们的平台相关的费用,包括运营和全球支持的人员费用、向我们的第三方云基础设施提供商支付托管我们软件的费用、支付处理费、摊销资本化的内部使用软件成本,以及分配的设施、信息技术和其他分配的管理成本。我们将继续在我们的平台基础设施以及我们的客户支持和成功组织中投入更多资源,以扩展我们平台的功能,并确保我们的客户充分实现我们产品的好处。这些领域的投资水平和时间可能会影响我们未来的收入成本。
毛利和毛利率
毛利代表收入减去收入成本。毛利是指毛利占收入的百分比。我们的毛利率可能会随着我们收入的波动,以及扩大我们第三方云基础设施提供商能力的时间和金额的投资,以及我们加强平台支持和客户成功团队的持续努力,而在不同时期波动。
营业费用
我们的运营费用包括研发、销售和市场营销,以及一般和行政费用。员工费用是运营费用中最重要的组成部分,包括工资、福利、奖金、股票薪酬费用和销售佣金。运营费用还包括分配给设施的管理费用、分摊的IT相关费用(包括折旧费用)以及某些全公司范围的事件和功能。
研究与发展
研发费用主要包括我们工程、产品和设计团队的人员成本。此外,研发费用包括承包商费用、研发活动中使用的设备折旧和分摊的间接成本。我们预计,随着业务的增长,我们的研发费用将以美元价值增加。
销售及市场推广
销售和营销费用主要包括人员成本、一般营销活动和促销活动的成本、与差旅相关的费用、分配的间接费用和坏账费用。我们的销售人员赚取的销售佣金被认为是获得客户订阅的增量和可收回成本,在预期的受益期内以直线方式递延和摊销,我们确定这段时间为四年。我们预计,随着我们扩大销售和营销努力,我们的销售和营销费用将以美元价值增加,并在可预见的未来继续成为我们最大的运营费用。
一般和行政
一般和行政费用主要包括财务、法律、人力资源、信息技术和其他行政职能的人事费和承包人费用。此外,一般费用和行政费用包括非人事成本,如法律、会计和其他专业费用,硬件和软件成本,与某些税收、许可证和保险相关的费用,以及分配的间接费用。我们预计,随着业务的增长,我们的一般和行政费用将以美元价值增加。然而,我们预计,从长远来看,我们的一般和行政费用占我们收入的比例将会下降,因为我们预计我们的投资将提高效率,以实现未来业务的增长。
利息收入
利息收入包括从我们的现金和现金等价物上赚取的收入,以及从我们的短期投资中赚取的利息,这些短期投资包括美国国债、商业票据、公司债务证券和美国政府机构证券。
其他收入,净额
其他收入,净额主要包括持有至到期和可供出售投资的增值收入以及外币交易损益。
所得税拨备
所得税拨备主要包括我们开展业务的某些外国司法管辖区的所得税。我们对我们的联邦和州递延税项资产维持全额估值津贴,因为我们得出的结论是,递延税项资产更有可能无法变现。
运营结果
下表列出了我们在指定时期的精简合并运营报表数据:
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| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
营业收入 | $ | 49,786 |
| | $ | 37,314 |
|
收入成本(1) | 6,963 |
| | 5,486 |
|
毛利 | 42,823 |
| | 31,828 |
|
业务费用: | | | |
研究与发展(1) | 15,014 |
| | 10,906 |
|
销售及市场推广(1) | 26,736 |
| | 21,167 |
|
一般和行政(1) | 13,673 |
| | 12,484 |
|
业务费用共计 | 55,423 |
| | 44,557 |
|
运营损失 | (12,600 | ) | | (12,729 | ) |
利息收入 | 1,353 |
| | 889 |
|
其他收入,净额 | 19 |
| | 21 |
|
所得税拨备前亏损 | (11,228 | ) | | (11,819 | ) |
所得税拨备 | (231 | ) | | (245 | ) |
净损失 | $ | (11,459 | ) | | $ | (12,064 | ) |
______________ |
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
收入成本 | $ | 344 |
| | $ | 143 |
|
研究与发展 | 2,183 |
| | 860 |
|
销售及市场推广 | 2,285 |
| | 1,464 |
|
一般和行政 | 3,496 |
| | 2,345 |
|
总计 | $ | 8,308 |
| | $ | 4,812 |
|
下表列出了我们的简明综合运营报表数据,以收入的百分比表示:
|
| | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
营业收入 | 100 | % | | 100 | % |
收入成本 | 14 |
| | 15 |
|
毛利 | 86 | % | | 85 | % |
业务费用: | | | |
研究与发展 | 30 |
| | 29 |
|
销售及市场推广 | 54 |
| | 57 |
|
一般和行政 | 27 |
| | 33 |
|
业务费用共计 | 111 | % | | 119 | % |
运营损失 | (25 | ) | | (34 | ) |
利息收入 | 3 |
| | 2 |
|
其他收入,净额 | — |
| | — |
|
所得税拨备前亏损 | (23 | ) | | (32 | ) |
所得税拨备 | — |
| | (1 | ) |
净损失 | (23 | )% | | (32 | )% |
______________注:由於四舍五入关系,某些数字的总和可能不符。
截至以下三个月的比较2020年4月30日和2019
营业收入
|
| | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 变化 | | %变化 |
| (千美元) | | |
营业收入 | 49,786 |
| | 37,314 |
| | $ | 12,472 |
| | 33 | % |
收入增长了1250万美元,或33%,对于截至2020年4月30日的三个月与截至2019年4月30日的三个月。收入增长主要归因于来自现有客户的增长,其次是来自新客户的收入增长。现有客户的增长归功于用户数量的增加和额外产品的追加销售。
收入成本和毛利率
|
| | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 变化 | | %变化 |
| (千美元) | | |
收入成本 | 6,963 |
| | 5,486 |
| | $ | 1,477 |
| | 27 | % |
毛利 | 86 | % | | 85 | % | | |
| | |
毛利率是86%为.截至2020年4月30日的三个月与.相比85%为.截至2019年4月30日的三个月,提高了我们的云本地基础设施的效率。收入成本增加了150万美元,或27%,主要是由于员工人数增加导致人员费用增加60万美元,托管、软件和电信成本增加约40万美元,以及增加0.2美元
分配的间接费用为100万美元,这两项费用都与支持业务和相关基础设施的持续增长有关。
研究与发展
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 变化 | | %变化 |
| (千美元) | | |
研究与发展 | $ | 15,014 |
| | $ | 10,906 |
| | $ | 4,108 |
| | 38 | % |
收入百分比 | 30 | % | | 29 | % | | | | |
研发费用增加了410万美元,或38%,对于截至2020年4月30日的三个月与截至2019年4月30日的三个月。这一增长主要是由于增加了员工人数以支持我们对平台的持续投资,以及支持业务和相关基础设施持续增长的成本增加了70万美元(包括分配的管理费用),导致人员支出增加了350万美元。
销售及市场推广
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 变化 | | %变化 |
| (千美元) | | |
销售及市场推广 | $ | 26,736 |
| | $ | 21,167 |
| | $ | 5,569 |
| | 26 | % |
收入百分比 | 54 | % | | 57 | % | | | | |
销售和营销费用增加了560万美元,或26%,对于截至2020年4月30日的三个月与截至2019年4月30日的三个月。这一增长主要是由于员工人数增长带动的人事费用增加了450万美元,包括递延合同成本的摊销,托管和软件成本增加了50万美元,为支持业务和相关基础设施的持续增长而分配的间接费用增加了30万美元,营销和广告活动增加了30万美元,坏账支出增加了30万美元,主要是由于采用2016-13年会计准则更新号增加了我们的津贴以及增加了收款储备。由于该期间顾问使用量减少,外部服务费用减少40万美元,部分抵消了这一减少额。
一般事务和行政事务
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 变化 | | %变化 |
| (千美元) | | |
一般和行政 | $ | 13,673 |
| | $ | 12,484 |
| | $ | 1,189 |
| | 10 | % |
收入百分比 | 27 | % | | 33 | % | | | | |
一般和行政费用增加了120万美元,或10%,对于截至2020年4月30日的三个月与截至2019年4月30日的三个月。这一增长主要是由于员工人数增加导致人事费用增加210万美元,以及支持业务和相关基础设施的成本增加50万美元,其中包括分配的间接费用。由于与COVID-19大流行有关的旅行限制,与旅行有关的费用减少了90万美元,外部专业服务减少了60万美元,抵消了这一减少额。
利息收入和其他收入,净额
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 变化 | | %变化 |
| (千美元) | | |
利息收入 | $ | 1,353 |
| | $ | 889 |
| | $ | 464 |
| | 52 | % |
其他收入,净额 | $ | 19 |
| | $ | 21 |
| | $ | (2 | ) | | (10 | )% |
利息收入增长了50万美元为.截至2020年4月30日的三个月与截至2019年4月30日的三个月,主要是由于我们首次公开募股(IPO)的收益增加了现金和现金等价物以及投资余额。其他收入,净额在年内相对持平截至2020年4月30日的三个月与截至2019年4月30日的三个月.
非GAAP财务指标
除了我们根据GAAP确定的结果外,我们认为以下非GAAP财务指标在评估我们的经营业绩时是有用的。我们共同使用以下引用的非GAAP财务信息来评估我们正在进行的业务,并用于内部规划和预测目的。“我们认为,当这些非GAAP财务信息共同使用时,可能会对投资者有所帮助,因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性,并有助于与其他公司进行比较,其中一些公司使用类似的非GAAP财务信息来补充其GAAP结果。非GAAP财务信息仅供补充信息之用,不应被视为根据GAAP提出的财务信息的替代品,可能不同于其他公司使用的名称类似的非GAAP衡量标准。这些非GAAP财务衡量标准的主要局限性是,它们不包括GAAP要求在我们的财务报表中记录的重大费用。此外,它们还受到固有的限制,因为它们反映了我们管理层在确定这些非GAAP财务衡量标准时对排除或包括哪些费用的判断。下面提供了每个非GAAP财务指标与根据GAAP陈述的最直接可比财务指标的对账。
非GAAP毛利和非GAAP毛利率
我们将非GAAP毛利定义为扣除基于股票的薪酬费用调整后的毛利。我们将非GAAP毛利定义为非GAAP毛利占收入的百分比。
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
毛利 | $ | 42,823 |
| | $ | 31,828 |
|
加上: | | | |
以股票为基础的薪酬 | 344 |
| | 143 |
|
非GAAP毛利 | $ | 43,167 |
| | $ | 31,971 |
|
| | | |
毛利 | 86 | % | | 85 | % |
非GAAP毛利率 | 87 | % | | 86 | % |
非GAAP营业亏损和非GAAP营业利润率
我们将非GAAP运营损失定义为运营损失加上基于股票的补偿费用。我们将非GAAP营业利润率定义为非GAAP营业亏损占收入的百分比。
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
运营损失 | $ | (12,600 | ) | | $ | (12,729 | ) |
加上: | | | |
以股票为基础的薪酬 | 8,308 |
| | 4,812 |
|
非GAAP营业亏损 | $ | (4,292 | ) | | $ | (7,917 | ) |
| | | |
营业利润 | (25 | )% | | (34 | )% |
非GAAP营业利润率 | (9 | )% | | (21 | )% |
非GAAP净亏损
我们将非GAAP净亏损定义为净亏损加上我们的股票补偿费用和非现金慈善捐款费用。
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
净损失 | $ | (11,459 | ) | | $ | (12,064 | ) |
加上: | | | |
以股票为基础的薪酬 | 8,308 |
| | 4,812 |
|
非GAAP净亏损 | $ | (3,151 | ) | | $ | (7,252 | ) |
自由现金流
我们将自由现金流定义为由经营活动提供(用于)的净现金,减去用于购买财产和设备的现金以及资本化的内部使用软件成本。除上述原因外,我们认为自由现金流作为一种流动性指标对投资者很有用,因为它衡量了我们产生或使用超过我们在房地产和设备上的资本投资的现金的能力,以增强我们的资产负债表实力,并进一步投资于我们的业务和潜在的战略举措。自由现金流作为衡量我们流动性的指标的一个局限性是,它并不代表该期间我们现金余额的全部增加或减少。我们将自由现金流与传统的GAAP指标结合使用,作为我们流动性总体评估的一部分,包括编制年度运营预算和季度预测,以评估我们业务战略的有效性,并评估我们的流动性。
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
经营活动中使用的现金净额 | $ | (185 | ) | | $ | (7,566 | ) |
更少: | | | |
购买财产和设备 | (2,713 | ) | | (1,190 | ) |
自由现金流 | $ | (2,898 | ) | | $ | (8,756 | ) |
投资活动提供(用于)的现金净额 | $ | 13,818 |
| | $ | (1,190 | ) |
筹资活动提供的现金净额 | $ | 1,798 |
| | $ | 218,918 |
|
流动性与资本资源
自成立以来,我们主要通过出售我们的认购和我们从出售股权证券中获得的净收益来为运营提供资金。2019年4月15日,在我们的首次公开募股(IPO)结束时,我们收到了2.137亿美元,在扣除承销商的折扣和佣金后1660万美元和其他发行成本640万美元.
自.起2020年4月30日,我们的主要流动资金来源是现金和现金等价物以及总计3.508亿美元。我们相信,我们现有的现金和现金等价物、投资以及通过出售我们的认购提供的现金将足以支持至少未来12个月的营运资本和资本支出需求。我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括新冠肺炎疫情的影响、我们的订阅增长率、订阅续订活动,包括从客户那里收到现金的时间和金额、支持开发工作的支出时间和程度、销售和营销活动的扩展、新产品和增强型产品的推出,以及我们平台的持续市场采用。我们将来可能会达成协议,收购或投资于互补的业务、服务和技术。我们可能需要寻求额外的股本或债务融资。如果我们需要额外的融资,我们可能无法以我们可以接受的条件筹集到这种融资,或者根本无法筹集到这样的融资。如果我们无法筹集额外资本或产生扩大业务和投资持续创新所需的现金流,我们可能无法成功竞争,这将损害我们的业务、运营和财务状况。
我们的大多数客户都是预付订阅费的。因此,我们的现金的一个重要来源是我们的递延收入,这些收入包括在我们压缩的综合资产负债表的负债部分。递延收入包括客户账单中未赚取的部分,根据我们的收入确认政策,这部分被确认为收入。自.起2020年4月30日,我们已经递延了9640万美元,其中9160万美元如果所有其他收入确认标准均已满足,则计入流动负债,预计将在未来12个月计入收入。
现金流
下表显示了我们#年的现金流摘要。呈现的时段:
|
| | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2020 | | 2019 |
| (千) |
经营活动中使用的现金净额 | $ | (185 | ) | | $ | (7,566 | ) |
投资活动提供(用于)的现金净额 | $ | 13,818 |
| | $ | (1,190 | ) |
筹资活动提供的现金净额 | $ | 1,798 |
| | $ | 218,918 |
|
经营活动
我们最大的运营现金来源是向客户出售订阅的现金收入。我们从经营活动中获得的现金主要用于支付人事费用、市场营销费用以及托管和软件费用。在过去几年中,我们从经营活动中产生了负现金流,并通过私下和公开出售股权证券的净收益补充了营运资金需求。
现金用于的经营活动截至2020年4月30日的三个月的20万美元主要与我们的净亏损有关1150万美元,根据以下非现金费用进行调整1,360万美元和净现金流出的230万美元由于我们经营资产和负债的变化。非现金费用主要包括基于股票的薪酬830万美元,我们递延合同成本的摊销240万美元,非现金租赁费用为110万美元,以及财产和设备的折旧和摊销100万美元。营业资产和负债的变化反映了现金流出290万美元 增额在与未来服务的预付款时间安排相关的预付费用和其他资产中,a290万美元 增额在递延合同成本中,由于
根据收入增长为新预订支付佣金,100万美元在支付经营租赁负债时,以及一个40万美元 减少量在应付帐款、应计费用和其他负债中。这些数额被来自美国的资金流入部分抵消。390万美元 增额主要由于订阅账单的增加而产生的递延收入,以及100万美元 增额在应计薪酬中,主要是由于员工对ESPP的贡献和员工人数的增加。
现金用于的经营活动截至2019年4月30日的三个月的760万美元主要与我们的净亏损有关1210万美元,根据以下非现金费用进行调整720万美元和净现金流出的270万美元由于我们经营资产和负债的变化。非现金费用主要包括基于股票的薪酬480万美元,我们递延合同成本的摊销160万美元,以及财产和设备的折旧和摊销50万美元. C营业资产和负债的变动反映了来自240万美元 增额递延收入,主要是由于订阅和160万美元 减少量在应收账款中,由于现金收款的时间安排。这些金额被一个280万美元 增额在由于新预订支付佣金而导致的递延合同成本中,a160万美元 增额在与为未来服务预付款项相关的预付费用和其他资产中,a130万美元 减少量由于前一年奖金和佣金的支付而产生的应计薪酬,以及100万美元 减少量在应付帐款、应计费用和其他负债中。
投资活动
现金提供的投资活动截至2020年4月30日的三个月的1380万美元由可供出售和持有至到期的投资的到期和销售收益组成4870万美元。这部分抵消了3210万美元购买可供出售的投资和购买的财产和设备270万美元主要用于支持我们亚特兰大办事处的额外办公空间和为新员工购买计算机。
现金用于的投资活动截至2019年4月30日的三个月的120万美元包括购买物业和设备,以支持我们旧金山办事处的额外办公空间和额外的员工人数。
筹资活动
融资活动提供的现金用于截至2020年4月30日的三个月的180万美元主要由以下收益组成180万美元来自股票期权的行使。
融资活动提供的现金用于截至2019年4月30日的三个月的2.189亿美元主要由首次公开募股(IPO)的净收益组成2.201亿美元,在承销折扣和佣金后,行使股票期权和偿还下列本票的收益280万美元,部分偏移390万美元支付与我们首次公开募股相关的费用。
合同义务和承诺
在.期间截至2020年4月30日的三个月,我们的合同义务和其他承诺没有实质性变化,正如2020年3月19日提交给SEC的截至2020年1月31日的财年Form 10-K年度报告中披露的那样。
有关我们的承诺和意外情况的更多信息,请参阅附注8,“承付款和或有事项”,在本季度报告(Form 10-Q)内的简明合并财务报表中。
赔偿协议
在正常业务过程中,我们签订不同范围和条款的协议,根据这些协议,我们同意就某些事项赔偿客户、供应商、出租人、业务合作伙伴和其他各方,包括但不限于因违反此类协议、我们将提供的服务或第三方提出的知识产权侵权索赔而造成的损失。此外,我们还与我们的董事和某些官员和员工签订了赔偿协议,这些协议将要求我们
赔偿他们因其董事、高级职员或雇员的身份或服务而可能产生的某些责任。根据此类协议,没有要求我们提供赔偿,据我们所知,没有任何索赔可能对我们的综合资产负债表、综合业务表和全面亏损或综合现金流量表产生重大影响。
表外安排
我们目前没有,截至2020年4月30日在本报告所述期间,或在本报告所述期间,与未合并实体或金融合伙企业(包括有时称为结构性融资或特殊目的实体的实体)之间没有任何表外融资安排或任何关系,而这些实体是为了便利表外安排或其他合同上狭隘或有限的目的而设立的。
关键会计政策和估算
我们根据美国公认会计原则编制我们的简明合并财务报表。在编制这些简明综合财务报表时,我们必须做出影响资产、负债、收入、成本和费用的报告金额以及相关披露的估计和假设。如果这些估计与实际结果有重大差异,我们的财政状况或经营结果就会受到影响。我们根据过去的经验和我们认为在这种情况下合理的其他假设进行估计,并持续评估这些估计。我们将这类会计估计称为关键会计政策和估计。
在我们于2020年3月19日提交给证券交易委员会的截至2020年1月31日的财政年度Form 10-K年度报告中,我们的关键会计政策没有发生重大变化,这对我们的精简合并财务报表和相关票据没有重大影响。
近期会计公告
有关我们最近采用的会计声明的更多信息,请参阅本季度报告Form 10-Q中包含的简明综合财务报表中的注释2。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
与我们于2020年3月19日提交给SEC的截至2020年1月31日的年度Form 10-K年度报告第II部分第7A项中披露的信息相比,我们的市场风险没有实质性变化,但全球市场中断和COVID-19大流行造成的不确定性造成的市场风险除外。看见项目1A,“风险因素”,以便进一步讨论可能对我们业务造成的影响。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序的评价
我们的披露控制和程序旨在确保我们在根据“交易所法案”提交或提交的报告中必须披露的信息在SEC规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并且这些信息被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时做出关于所需披露的决定。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与和监督下,评估了截至本10-Q表格季度报告所涵盖期间结束时,我们的披露控制和程序(如1934年“证券交易法”(修订后的“交易法”)下规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性。根据该等评估,我们的行政总裁及首席财务官认为,截至该日期,我们的披露控制及程序在设计及运作上均属有效,并处于合理的保证水平。
对管制有效性的限制
任何财务报告内部控制系统(包括我们的内部控制系统)的有效性都受到内在限制,包括在设计、实施、操作和评估控制和程序时行使判断力,以及无法完全消除不当行为。因此,在设计和评估披露管制和程序时,管理层认识到,任何财务报告的内部控制制度,包括我们的内部控制制度,无论设计和运作如何完善,都只能为实现预期的控制目标提供合理的、而不是绝对的保证。此外,披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实,即存在资源限制,要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的好处时应用其判断。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险,即由于条件的变化,控制可能会变得不充分,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。我们打算继续对我们的业务需要或适当的内部控制进行监控和升级,但不能向您保证这些改进将足以为我们提供对财务报告的有效内部控制。
财务报告内部控制的变化
*在截至本季度的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生变化,这些变化与美国证券交易法规则第13a-15(D)条和第15d-15(D)条要求的评估有关2020年4月30日除上述外,已对或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的其他事项。
第二部分:其他资料
项目1.法律诉讼
我们不是任何重大待决法律程序的当事人。我们可能会不时受到正常业务过程中出现的法律诉讼和索赔的影响。
第1A项危险因素
我们的业务涉及重大风险,其中一些风险如下所述。您应仔细考虑以下风险,以及本Form 10-Q季度报告中的所有其他信息,包括我们的简明合并财务报表以及本Form 10-Q季度报告中其他地方包含的相关注释。以下任何风险都可能对我们的业务、经营结果、财务状况或前景产生不利影响,并可能导致我们普通股的交易价格下降。我们的业务、经营结果、财务状况或前景也可能受到风险和不确定性的损害,这些风险和不确定性目前我们不知道,或者我们目前认为不是实质性的。
在截至2020年1月31日的10-K表格年度报告中,“第I部分-第1A项风险因素”中描述的风险因素没有发生重大变化,但如下所述除外。
最近的全球性新冠肺炎疫情可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
持续蔓延的全球新冠肺炎大流行,以及相关的不良公共卫生事态发展,包括下令原地避难、旅行限制和强制关闭企业,已经对全球的劳动力、组织、客户、经济和金融市场造成了不利影响。鉴于新冠肺炎传播的不确定和迅速变化的形势,我们已经采取了预防措施,包括对员工实施旅行限制,强制实行全球在家办公政策,以及将客户、行业、员工、分析师和其他活动转向仅限虚拟体验。虽然我们继续关注情况,并可能随着获得更多信息和公共卫生指导而调整当前的政策,但已采取的预防措施可能会对我们的客户成功努力、客户留住、销售和营销努力产生负面影响,推迟和延长我们的销售周期,影响我们的收入增长率,或者造成运营或其他挑战,其中任何一项都可能损害我们的业务和运营结果。更难预测对全球经济市场的影响,全球经济市场将高度依赖于政府、企业和其他企业应对这一流行病的行动以及这些行动的有效性。这场大流行已经造成并可能导致全球金融市场进一步严重混乱和经济不确定性。在经济衰退时,COVID-19传播导致的萧条或其他持续的不利市场事件可能会对我们的业务和我们普通股的价值产生实质性的不利影响。
我们的客户或潜在客户,特别是那些受新冠肺炎疫情影响最大的客户,如中小型企业或交通、酒店、零售和能源等行业的客户,可能会减少他们的IT支出或推迟他们的数字转型计划,这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。如果我们的客户被要求裁员,我们还可能看到用户数量下降。由于我们竞争对手的产品和服务的条款和条件以及定价的变化,可能会对我们的业务、运营结果和未来的整体财务表现产生重大不利影响,我们还可能遇到客户需求减少、客户支出或合同期限缩短、收款延迟、付款期限延长和竞争加剧的情况。
此外,由于持续的新冠肺炎疫情对旅行和面对面会议的限制,我们已经将我们的全球客户会议系列峰会转换为虚拟活动。我们还取消或将其他计划的活动改为仅限虚拟体验,并可能决定在未来更改、推迟或取消其他客户、员工或行业活动。我们通常依赖营销和促销活动,如峰会和其他面对面的会议、活动和会议来促进客户注册,并为潜在客户创造线索,我们无法预测虚拟营销活动和电话或虚拟销售互动是否会像面对面活动和会议一样成功,也无法预测新冠肺炎疫情可能会在多长时间内或在多大程度上继续限制我们的营销、促销和销售活动。
新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度和持续影响将取决于某些事态发展,包括疫情的持续时间和蔓延情况;政府应对此次流行病的反应;对我们客户和我们销售周期的影响;对我们客户、行业或员工事件的影响;以及对我们的合作伙伴、供应商和供应链的影响,这些都是不确定和无法预测的。虽然由于我们基于订阅的业务模式,我们的收入、账单和收益相对可预测,但新冠肺炎疫情的影响可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的运营业绩和整体财务业绩中。就COVID-19大流行对我们的业务和财务业绩产生不利影响的程度而言,它还可能增加“风险因素”一节中描述的许多其他风险。 在“第I部--第1A项下。我们在截至2020年1月31日的10-K表格年度报告中提到“风险因素”。
第二项禁止未登记的证券销售和收益使用
收益的使用
2019年4月10日,我们在S-1表格上的注册声明(文件编号:333-230323),被美国证券交易委员会宣布对我们普通股的首次公开募股生效。收益的计划用途没有实质性变化。根据证券法第424(B)条提交的最终招股说明书和之前提交给证券交易委员会的其他定期报告中所描述的情况,我们的首次公开募股不受此影响。
发行人和关联购买人购买股权证券
一个也没有。
第3、4和5项不适用,已省略。
项目6.所有展品
本季度报告的表格10-Q的附件索引中列出的文件以引用方式并入本季度报告或与表格10-Q的本季度报告一起存档,每种情况都如表格10-Q所示(编号符合S-K规则第601项)。
展品索引
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陈列品 数 | | 描述 | | 形式 | | 文件编号 | | 通过展览品引用并入 | | 申报日期 |
3.1 | | PagerDuty,Inc.公司注册证书的修订和重新签署。 | | 8-K | | 001-38856 | | 3.1 | | 2019年4月15日 |
3.2 | | 修订和重新修订PagerDuty,Inc.附例。 | | 8-K | | 001-38856 | | 3.2 | | 2019年4月15日 |
10.1 | | 2019年股权激励计划下期权协议和限售股协议的格式 | | | | | | 在此存档 | | |
31.1 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的交易所法案第13a-14条对首席执行官的证明 | | | | | | 在此存档
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31.2 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的交易所法案第13a-14条对首席财务官的证明 | | | | | | 在此存档
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32.1* | | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的“美国法典”第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的证明 | | | | | | 随信提供 | | |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | | 在此存档
| | |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 | | | | | | 在此存档 | | |
101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | | | | | 在此存档 | | |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | | | | | 在此存档 | | |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | | | | | 在此存档 | | |
101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | | | | | 在此存档 | | |
*本合同附件32.1中提供的证明被视为随本季度报告的10-Q表格一起提供,不会被视为根据修订后的1934年证券交易法第18条的目的进行了“存档”,除非注册人通过引用明确将其纳入其中。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式促使本报告由下列签名者代表其签署,并就此正式授权2020年6月5日.
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| PAGERDUTY,Inc. |
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| 依据: | /s/詹妮弗·G·特贾达 | |
| | 詹妮弗·G·特贾达 | |
| | 首席执行官 | |
| | (首席行政主任) | |
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| 依据: | 欧文·霍华德·威尔逊 | |
| | 欧文·霍华德·威尔逊 | |
| | 首席财务官 | |
| | (首席财务官) | |
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| 依据: | /s/凯伦·沃克 | |
| | 凯伦·沃克 | |
| | 财务高级副总裁 | |
| | (首席会计官) | |