发行人：

霍梅尔食品公司

安保：

$1,000,000,000 1.800%2030年到期的债券(债券)

安全类型：

SEC已注册

预期评级(1)：

穆迪：A1；标普：A

交易日期：

2020年6月4日

结算日期：

2020年6月11日(T+5)

本金总额：

$1,000,000,000

声明的到期日：

2030年6月11日

票息(利率)：

年息1.800%，由2020年6月11日起累算(按一年360日，包括12个30日月计算)

付息日期：

6月11日和12月11日，从2020年12月11日开始

基准财政部：

0.625%将于2030年5月15日到期

基准国库券价格/收益率：

98-7+ / 0.810%

利差至基准国库券：

+102个基点

到期收益率：

1.830%

面向公众的价格：

本金的99.727%

承保折扣：

本金的0.65%

可选兑换：

在2030年3月11日前(即债券指定到期日前3个月)，债券可按发行人的选择权在任何时间全部或部分赎回，赎回价格相等于以下两者中较大者：(I)将赎回的债券本金的100%；及(Ii)其余预定支付的本金及利息的现值之和(不包括以下任何部分)

该等于赎回日期应累算的利息)，每半年贴现至赎回日(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库利率(如招股章程副刊所界定)加15个基点贴现，

在每种情况下，另加截至赎回日期(不包括赎回日期)的累算利息和未付利息。

如债券于二零三零年三月十一日或之后(即债券指定到期日前三个月)赎回，债券将可由发行人选择在任何时间全部或部分赎回，赎回价格相等于将予赎回的债券本金的100%，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未偿还利息。

CUSIP/ISIN：

440452 AF7/US440452AF79

联合簿记管理经理：

美国银行证券公司摩根大通证券有限责任公司
富国银行证券有限责任公司

高级联席经理：

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

联席经理：

三菱UFG证券美洲公司
Siebert Williams Shank&Co，LLC