根据第433条提交
发行人免费发行招股说明书
日期:2020年6月3日
注册号码333-226944
补充初稿
招股说明书副刊 日期:2020年6月2日
和招股说明书,日期为 2020年6月2日
服务 属性信任
定价条款单
发行人: | 服务属性信托(“颁发者”) |
担保人: | 上述初步招股章程补编中所述的某些发行人的直接和间接附属公司(“担保人”) |
安保: | 2025年到期的7.50厘优先债券(下称“债券”) |
排名: | 高级无担保 |
格式: | SEC已注册 |
预期评级*: | Baa3/BB+(穆迪/标普) |
交易日期: | 2020年6月3日 |
结算日期: | 2020年6月17日(T+10)。发行人预期票据将于二零二零年六月十七日或约二零一零年六月十七日(即上述交易日(“交易日”)后第10个营业日)于付款后交付(该结算周期在此称为“T+10”)。根据修订后的1934年“交易法”第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确协议。因此,由于票据最初将结算T+10,希望在交易日或随后七个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。购买票据的人如希望在交易日或随后的七个工作日交易票据,应咨询自己的顾问。 |
收益的使用: | 发行人预计将使用此次发行的净收益偿还其循环信贷安排下的未偿还借款。 |
本金金额: | $800,000,000 |
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付给发行人的毛收入: | $800,000,000 |
付息日期: | 3月15日和9月15日,从2020年9月15日开始 |
到期日: | 2025年9月15日 |
记录日期: | 3月1日和9月1日 |
到期收益率: | 7.50% |
票息(利率): | 年息7.50% |
面向公众的价格: | 债券本金的100%,另加自2020年6月17日起的应计利息(如有) |
可选兑换: | 在美国国债加50个基点的基础上,随时进行整体看涨。若票据于2025年6月15日或之后(即票据到期日前三个月)赎回,补足金额将为零。 |
CUSIP/ISIN: | 81761LAA0/US81761LAA08 |
面额/倍数: | $2,000 / $1,000 |
联合簿记管理经理: |
美国银行证券公司 富国银行证券有限责任公司 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) |
联合领导经理: |
瑞穗证券美国有限责任公司 地区证券有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 SunTrust Robinson Humphrey,Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
联席经理: |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) FHN金融证券公司 摩根士丹利有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 |
*注:证券评级 不是建议买入、卖出或持有证券,可能随时会修改或撤回。以上每个 安全评级应独立于任何其他安全评级进行评估。
发行人和 担保人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明(包括日期为2020年6月2日的招股说明书和日期为2020年6月2日的初步招股说明书附录 )。在您投资之前,您应阅读该注册声明中的招股说明书、相关的初步招股说明书附录以及发行人已向SEC提交的其他文件 ,以了解有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档 。或者,如果您致电美国银行 证券公司提出要求,发行人、任何参与发行的承销商或任何交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充材料。免费电话:(800)294-1322,或富国证券有限责任公司免费电话:(800)645-3751。
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