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招股说明书副刊

(至2019年11月5日的招股说明书)

11,702,128股

普通股

我们提供11,702,128股我们的普通股。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“ALLO”。2020年6月1日，我们普通股的最后一次报告销售价格为每股48.94美元。

投资我们的普通股涉及很高的风险。在投资我们的普通股之前，请参阅本招股说明书增刊S-5页上的“风险因素”以及通过引用并入本招股说明书增刊的文件中的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

(1)有关应付给承保人的赔偿的额外资料，请参阅“承保”一节。

我们已授予承销商30天的选择权，以向公众提供的价格减去承销折扣，额外购买至多1,755,319股我们的普通股。

承销商预计将于2020年6月4日左右在纽约交割到期股票。

联合牵头账簿管理经理

账簿管理经理

联席牵头经理

招股说明书补充日期：2020年6月1日

目录

招股说明书副刊

招股说明书

吾等和承销商并未授权任何人向阁下提供与本招股说明书附录、随附招股说明书以及我们已授权与本次发售相关使用的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书中的信息以外的信息。我们和承销商不会在任何不允许提供或出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假定，本招股说明书附录、随附的招股说明书、本招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用并入的文件，以及我们授权与本次发售相关使用的任何免费撰写的招股说明书中的信息，仅在这些文件的日期是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在作出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书、本招股说明书附录中引用的文件和随附的招股说明书，以及我们授权与本次发行相关使用的任何自由编写的招股说明书。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书附录标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些信息”部分向您推荐的文档中的信息。

关于本招股说明书副刊

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，它描述了本次发行普通股的条款，并对随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件中包含的信息进行了补充和更新。第二部分，即附带日期为2019年11月5日的招股说明书，包括通过引用纳入其中的文件，提供了更一般的信息。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息或在本招股说明书补充日期之前提交给美国证券交易委员会(SEC)的任何通过引用合并的文件中包含的信息存在冲突，另一方面，您应依赖本招股说明书补充中的信息。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致-例如，通过引用并入所附招股说明书中的文件-日期较晚的文件中的陈述修改或取代较早的陈述。您应假设，本招股说明书附录中包含的信息仅在本招股说明书附录封面上的日期是准确的，我们通过参考方式并入或包括在随附的招股说明书中的任何信息仅在通过引用并入的文件中给出的日期或招股说明书的日期(视适用情况而定)才是准确的，无论本招股说明书附录或随附的招股说明书的交付时间是什么时候，或者我们的普通股的任何出售时间如何。我们的业务、财务状况, 自那一天以来，运营和前景可能发生了变化。

除非上下文另有说明，否则在本招股说明书附录中使用的术语“allgene”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是allgene治疗公司。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的信息可能包括我们或其他公司拥有的商标、服务标记和商号。本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或引用的所有商标、服务标记和商号均为其各自所有者的财产。

危险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。我们的业务、前景、财务状况或经营业绩可能会受到以下确定的风险以及本招股说明书附录中以引用方式并入的文件中的风险，以及我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险的重大不利影响。我们普通股的交易价格可能会因为这些风险中的任何一种而下跌，您的投资可能会全部或部分损失。您应仔细考虑以下描述和我们于2020年5月6日提交的Form 10-Q季度报告中讨论的风险，该季度报告通过引用全文并入本招股说明书附录中，以及通过引用并入本招股说明书附录的其他文件和随附的招股说明书全文中包含的信息，以及我们不时提交给证券交易委员会的其他文件中包含的信息。

与此产品相关的风险

管理层将拥有广泛的自由裁量权来使用此次发行的净收益，而我们可能无法有效地使用这些收益。

我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权来应用我们从此次发行中获得的净收益，包括用于本招股说明书附录题为“收益的使用”一节中描述的任何目的，并且您将没有机会作为您投资决策的一部分来评估净收益是否得到了适当的使用。由于将决定我们使用此次发售净收益的因素的数量和可变性，它们的最终用途可能与目前的预期用途有很大不同。我们的管理层可能会以不会改善我们的运营结果或提高我们普通股价值的方式来使用收益。如果我们不能有效地运用这些资金，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，推迟我们候选产品的开发，并导致我们普通股的价格下降。

如果您购买本次发售的普通股，您的投资将立即遭受重大稀释。如果我们将来发行更多的股权证券，你会经历进一步的稀释。我们的现有股东在公开市场出售相当数量的普通股可能会导致我们的股票价格下跌。

由于我们普通股的每股报价大大高于我们普通股的每股有形账面净值，您在此次发售中购买的普通股的有形账面净值将被大幅稀释。根据每股47.00美元的公开发行价和我们截至2020年3月31日的有形账面净值，如果您在此次发行中购买普通股，您将立即遭受普通股有形账面净值每股38.79美元的大幅稀释。有关您在本次发行中购买普通股将引起的稀释的更详细讨论，请参见“稀释”。

此外，我们还有大量未偿还的股票期权和限制性股票单位。只要已行使或可能行使已发行股票期权，或已经或可能结算限制性股票单位，或发行其他股票，在此次发行中购买我们普通股的投资者可能会遭受进一步稀释。此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金。如果通过出售股本或可转换债务证券筹集额外资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东，或者导致我们普通股价格的下行压力。

此外，我们的已发行普通股中的相当数量的股票可能在任何时候在公开市场上出售。虽然我们的董事和高级管理人员以及我们的某些股东在此次发行中与承销商实施了锁定，限制出售他们持有的普通股，但某些执行锁定的股东被允许在禁售期内出售最多150万股我们的股票。这些出售，包括上述股东的出售，或者市场上认为持有大量普通股的人打算出售股票，可能会降低我们普通股的市场价格。我们普通股的相当大一部分流通股由数量相对较少的

股东。我们的股东出售相当数量的股票，或者预期可能发生这样的出售，可能会大大降低我们普通股的市场价格。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书附录中包含的陈述、附带的招股说明书以及本文通过引用并入的非严格历史性的文件均为前瞻性陈述，符合修订后的1933年“证券法”(“证券法”)第27A节的含义，以及修订后的1934年“交易法”(“交易法”)第21E节的含义。这些前瞻性声明受证券法第27A节和交易所法第21E节创造的“安全港”的约束，可能包括但不限于有关以下内容的声明：

·我们产品开发活动和临床试验的成功、成本、时机和潜在适应症；

·我们计划向美国食品和药物管理局(U.S.Food and Drug Administration)提交产品候选的调查性新药申请的时间；

·在美国和外国启动、登记和完成计划中的临床试验的时间；

·新冠肺炎疫情对我们业务的预期或潜在影响；

·我们有能力在我们计划开发的任何适应症中获得并保持对我们的候选产品的监管批准，以及获得批准的候选产品标签上的任何相关限制、限制和/或警告；

·我们有能力为我们的运营获得资金，包括完成我们任何候选产品的临床试验所需的资金；

·我们计划研究、开发和商业化我们的候选产品；

·我们有能力吸引和留住具有开发、监管和商业化专业知识的合作者；

·我们候选产品的市场规模，以及我们服务这些市场的能力；

·我们成功地将我们的候选产品商业化的能力；

·我们候选产品的市场接受率和程度；

·我们单独或与潜在的未来合作伙伴开发和保持销售和营销能力的能力；

·美国和外国的监管动态；

·我们与我们及其合作者的第三方供应商和制造商签订合同的能力和表现；

·我们有能力开发和成功运营我们自己的制造设施；

·已有或即将获得的竞争性疗法的成功；

·我们吸引和留住关键科学或管理人员的能力；

·我们对费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计是否准确；

·我们对现金和其他资源的使用，包括我们对首次公开募股(IPO)和此次发行所得资金的预期使用；以及

·我们对我们为候选产品获得和维护知识产权保护的能力，以及我们在不侵犯他人知识产权的情况下运营业务的能力的期望。

在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”、“将会”等术语来识别前瞻性陈述。这些陈述反映了我们截至发表之日对未来事件的看法，是基于假设的，受到风险和不确定因素的影响。潜在的信息和预期可能会随着时间的推移而改变。此外，“我们相信”的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些声明是基于我们在声明发表之日获得的信息，虽然我们认为这些信息构成了此类声明的合理基础，但这些信息可能是有限或不完整的，我们的声明不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒您不要过度依赖这些陈述。

鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为实际事件或结果可能会由于各种因素而与前瞻性陈述中预测的大不相同，这些因素包括但不限于本招股说明书附录中“风险因素”项下阐述的那些因素、附带的招股说明书以及通过引用纳入本文的文件，或者我们授权在本次发售中使用的任何自由撰写的招股说明书。这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们对本招股说明书附录中包含的所有前瞻性陈述、随附的招股说明书以及通过这些警告性声明在此引用的文件进行限定。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或未来的事件或发展。因此，您不应认为我们随着时间的推移保持沉默意味着实际事件如此类前瞻性陈述中所明示或暗示的那样存在。在决定购买本次发售的我们的普通股之前，除了本招股说明书附录、随附的招股说明书、我们授权与本次发售相关使用的任何自由写作招股说明书以及通过引用纳入的文件中规定的其他信息外，您还应仔细考虑此处讨论或通过引用纳入的风险因素。

收益的使用

我们估计，在扣除承销折扣和佣金以及我们预计应支付的发售费用后，我们将从出售我们在此次发售中提供的普通股股票中获得约5.179亿美元的净收益。如果承销商行使选择权，全额购买我们普通股的额外股份，我们估计，扣除承销折扣和佣金以及我们估计应支付的发售费用后，我们获得的净收益约为5.957亿美元。

我们打算将此次发行的净收益用于候选产品和开发计划的研究和开发，包括Allo-501A和Allo-715的临床试验，以及用于营运资金和其他一般公司用途。我们还可以将净收益的一部分用于许可、投资或收购我们认为与我们自己的业务、资产或技术互补的业务、资产或技术，尽管我们目前没有关于任何收购的计划、承诺或协议。

这些支出的数额和时间将取决于许多因素，例如我们临床试验和其他研究和开发工作的时间和进度，任何合作努力的时间和进度，以及我们候选产品的竞争环境。截至本招股说明书补充日期，我们不能确定本次发行所得净收益的所有特定用途。因此，我们将对这类收益的使用保留广泛的酌情权。在如上所述使用本次发行的净收益之前，我们打算将净收益投资于投资级计息工具。

稀释

在此次发行中购买我们普通股的投资者将立即感受到其普通股预计有形账面净值的大幅稀释。有形账面净值稀释指的是每股公开发行价格与本次发行后我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额。

截至2020年3月31日，我们普通股的历史有形账面净值为6.065亿美元，或每股4.84美元。每股普通股的历史有形账面净值等于我们的总有形资产(总资产减去无形资产)减去总负债，除以截至当日已发行的普通股股数。

在以每股47.00美元的公开发行价发行11,702,128股普通股后，扣除承销折扣和佣金以及我们估计应支付的发售费用后，截至2020年3月31日，我们的调整后有形账面净值约为11.244亿美元，或每股普通股8.21美元。这对现有股东来说意味着每股有形账面净值立即增加3.37美元，对于在此次发行中购买我们普通股的新投资者来说，每股立即稀释38.79美元。

下表说明了在每股基础上向新投资者摊薄的情况：

如果承销商全面行使选择权，在此次发售中额外购买1,755,319股普通股，发售后调整后的每股有形账面净值将为每股8.67美元，对现有股东的每股有形账面净值将增加3.83美元，对在此次发售中购买我们普通股的新投资者的摊薄将为每股38.33美元。

以上讨论和表格基于截至2020年3月31日我们已发行普通股的125,262,537股，不包括截至该日期的普通股：

·11,627,389股我们的普通股，可通过行使已发行股票期权发行，加权平均行权价为每股15.56美元；

·2534671股我们的普通股，在归属和结算已发行的限制性股票单位后可发行；

·根据2018年计划为未来发行预留的普通股12,448,841股，以及根据2018年计划为未来发行预留的普通股未来年度自动增加的任何数量；以及

·根据ESPP为发行保留的3,424,952股我们的普通股，以及根据ESPP为发行保留的我们普通股的任何未来年度自动增加的数量。

此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金。如果我们通过发行股权证券或可转换债券来筹集额外资本，您的所有权将进一步稀释。

只要现有期权被行使或限制性股票单位归属，根据我们的基于股份的补偿计划发行新的期权或限制性股票单位，或者我们未来根据ESPP发行额外的普通股，参与此次发行的投资者将进一步稀释。

美国联邦所得税对非美国持有者的重大影响

以下是根据此次发行发行的普通股的收购、所有权和处置给非美国持有者(定义如下)带来的重大美国联邦所得税后果的摘要。本讨论不是对与之相关的所有潜在的美国联邦所得税后果的完整分析，不涉及对净投资收入征收联邦医疗保险缴费税的潜在应用，也不涉及任何遗产税或赠与税后果或根据任何州、当地或外国税法或任何其他美国联邦税法产生的任何税收后果。本讨论基于1986年修订的“国税法”或该法典及其颁布的适用国库条例、美国国税局(IRS)的司法裁决和公布的裁决和行政声明，所有这些都在本条例生效之日起生效。这些当局受到不同的解释，可能会发生变化，可能会追溯，导致美国联邦所得税后果与下文讨论的不同。我们没有要求国税局就以下摘要中所作的声明和得出的结论做出裁决，也不能保证国税局或法院会同意此类声明和结论。

本讨论仅限于根据此次发行购买我们普通股的非美国持有者，并将我们的普通股作为守则第1221条所指的“资本资产”持有(通常是为投资而持有的财产)。本讨论并不针对特定持有者的特殊情况来讨论可能与该持有者相关的所有美国联邦所得税后果。本讨论也不考虑可能与符合美国联邦所得税法特殊规则的持有者相关的任何特定事实或情况，包括：

·某些前美国公民或长期居民；

·“受控制的外国公司；”

·“被动的外国投资公司；”

·积累收益以逃避美国联邦所得税的公司；

·银行、金融机构、投资基金、保险公司、经纪人、交易商或证券交易商；

·免税组织和政府组织；

·符合税务条件的退休计划；

·“守则”第897(L)(2)节界定的“合格外国养恤基金”和所有利益均由合格外国养恤基金持有的实体

·缴纳替代性最低税额的人员；

·在任何时候拥有或曾经实际或建设性地拥有我们普通股5%以上的人；

·受“守则”第451(B)节规定的特别税务会计规则约束的权责发生制纳税人；以及

·持有我们普通股的人，作为对冲或转换交易或跨境交易的一部分，或合成证券，或建设性出售，或其他降低风险战略或综合投资的一部分。

如果根据美国联邦所得税规定被归类为合伙企业的实体或安排持有我们的普通股，则合伙企业中合伙人的美国联邦所得税待遇通常取决于合伙人的地位、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。我们敦促持有我们普通股的合伙企业和此类合伙企业的合伙人就持有和处置我们的普通股对他们造成的特殊美国联邦所得税后果咨询他们的税务顾问。

本讨论仅供参考，不是税务建议。潜在投资者应该咨询他们的税务顾问，了解收购、拥有和处置我们的普通股对他们产生的特定美国联邦所得税后果，以及根据任何州、当地或外国税法和任何其他美国联邦税法产生的任何税收后果。

非美国持有人的定义

在本讨论中，非美国持有者指的是我们普通股的任何实益所有者，不是“美国人”或合伙企业(包括任何被视为合伙企业的实体或安排)，用于美国联邦所得税目的。美国人是指就美国联邦所得税而言，被视为或被视为下列任何一项的任何人：

·是美国公民或居民的个人；

·在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律或根据该法律成立或组织的公司(或被视为美国联邦所得税目的公司的实体)；

·其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源如何；或

·信托(1)其管理受到美国法院的主要监督，并有一名或多名美国人有权控制该信托的所有实质性决定，或(2)根据适用的财政部法规，有效选择被视为美国人。

关于我们普通股的分配

我们从未宣布或支付过我们的股本的任何现金红利，在可预见的未来，我们也不打算为我们的普通股支付现金红利。然而，如果我们在普通股上进行现金或其他财产分配，这种分配将构成美国联邦所得税目的的股息，根据美国联邦所得税原则，从我们当前或累计的收益和利润中支付。出于美国联邦所得税的目的，未被视为股息的金额将构成资本返还，并将首先应用于我们普通股的持有者税基，但不低于零。任何超出的部分都将被视为出售或以其他方式处置我们普通股时实现的收益，并将按照下面标题为“出售我们普通股的收益”一节中所述的方式处理。

根据下面关于有效关联收入、备份预扣和守则第1471至1474节(通常称为FATCA)的讨论，支付给我们普通股的非美国持有者的股息一般将按股息总额的30%或适用所得税条约规定的较低税率缴纳美国联邦预扣税。要获得降低条约费率的好处，非美国持有者必须向我们或我们的付款代理人提供有效的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或适用的后续表格)，并满足适用的认证和其他要求。此证明必须在支付股息之前提供给我们或我们的支付代理人，并且必须定期更新。如果非美国持有者通过代表非美国持有者行事的金融机构或其他代理持有股票，非美国持有者将被要求向代理提供适当的文件，然后代理将被要求直接或通过其他中介向我们或我们的付款代理提供证明。

未及时提供所需证明，但有资格享受降低条约费率的非美国持有者，可以通过及时向美国国税局提出适当的退款申请，获得任何扣留的超额金额的退款。

如果非美国持有者持有我们的普通股与在美国进行贸易或业务有关，并且我们普通股支付的股息实际上与该持有者在美国的贸易或业务有关(如果适用的税收条约要求，还可归因于该持有者在美国的永久机构)，则该非美国持有者将免除美国联邦预扣税。要认领

如需获得豁免，非美国持有者通常必须向适用的扣缴义务人提供有效的IRS表格W-8ECI(或适用的继任者表格)。

然而，对我们普通股支付的任何这种有效关联的股息通常都将在美国联邦所得税的基础上按常规的美国联邦所得税税率缴纳美国联邦所得税，就像持有者是美国居民一样。外国公司的非美国持有者也可能需要缴纳相当于其有效关联收益和利润的30%(或适用的所得税条约规定的较低税率)的额外分支利得税，按某些项目进行调整。非美国持有者应就任何可能规定不同规则的适用所得税条约咨询他们的税务顾问。

处置我们普通股的收益

根据以下关于备份预扣和FATCA的讨论，非美国持有者一般不会因出售或以其他方式处置我们的普通股而获得的任何收益缴纳美国联邦所得税，除非：

·收益实际上与非美国持有者在美国开展贸易或业务有关，如果适用的所得税条约要求，该收益可归因于非美国持有者在美国设立的常设机构；

·非美国持有者是在处置纳税年度内在美国居住183天或更长时间的非居民外国人，并符合某些其他要求；或

·由于我们作为美国不动产控股公司(USRPHC)的身份，我们的普通股在处置前五年期间或非美国持有者持有我们的普通股的较短期间内的任何时间，出于美国联邦所得税的目的，构成了“美国不动产利益”，并且我们的普通股不在成熟的证券市场上“定期交易”(根据适用的财政部法规的定义)。

决定我们是否为USRPHC取决于我们的美国房地产权益相对于我们其他贸易或商业资产的公平市场价值以及我们的外国房地产权益的公平市场价值。我们认为，就美国联邦所得税而言，我们目前不是，也不会预期成为USRPHC，尽管不能保证我们未来不会成为USRPHC。如果我们是或成为USRPHC，并且上述“定期交易”例外不适用于处置，则此类非美国持有人通常将以与与美国贸易或业务行为有效相关的收益相同的方式对任何收益征税，但分行利润税一般不适用。我们鼓励潜在投资者咨询他们自己的税务顾问，了解如果我们是或将要成为USRPHC可能给他们带来的后果。

上述第一个项目符号中描述的收益通常将按常规的美国联邦所得税税率在净收入基础上缴纳美国联邦所得税，其方式与持有人是美国居民的方式相同。外国公司的非美国持有者也可能需要缴纳相当于其有效关联收益和利润的30%(或适用的所得税条约规定的较低税率)的额外分支利得税，按某些项目进行调整。上述第二个要点中描述的收益将按统一的30%税率(或适用所得税条约规定的较低税率)缴纳美国联邦所得税，但可能会被某些美国来源的资本损失抵消(即使个人不被视为美国居民)，前提是非美国持有人已就此类损失及时提交了美国联邦所得税申报单。非美国持有者应就任何可能规定不同规则的适用所得税条约咨询他们的税务顾问。

信息报告和备份扣缴

年度报告必须向美国国税局提交，并提供给每个非美国持有人，说明我们普通股支付给该持有人的股息金额以及就这些股息预扣的任何税款的金额。即使不需要扣缴，这些信息报告要求也适用，因为

股息与持有者在美国的贸易或业务行为有效地联系在一起，或者通过适用的所得税条约减少或取消预扣。这些信息也可以根据与非美国持有者居住或设立的国家的税务机关签订的特定条约或协议提供。备用预扣，目前为24%的税率，一般不适用于向非美国持有者支付我们普通股的股息或处置普通股的总收益，只要非美国持有者提供其非美国身份所需的证明，例如通过提供有效的IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E或IRS Form W-8ECI，或者满足某些其他要求。如果付款人实际知道或有理由知道持有人是不是豁免收件人的美国人，则可能适用备用预扣。

备用预扣不是附加税。如果根据备用预扣规则扣缴任何金额，非美国持有者应咨询美国税务顾问，了解从非美国持有者的美国联邦所得税责任中获得退款或抵免(如果有的话)的可能性和程序。

对外国实体的扣缴

FATCA对向“外国金融机构”(根据本规则特别定义)支付的某些款项征收30%的美国联邦预扣税，除非该机构与美国政府达成协议，预扣某些付款，并收集有关该机构的某些美国账户持有人(包括该机构的某些股权和债务持有人，以及某些具有美国所有者的外国实体的账户持有人)的大量信息，并向美国税务当局提供豁免。FATCA还通常对向非金融外国实体支付的某些款项征收30%的美国联邦预扣税，除非该实体向扣缴代理人提供识别该实体的某些直接和间接美国所有者的证明或适用豁免。美国与适用的外国之间的政府间协定可以修改这些要求。在某些情况下，非美国持有者可能有资格获得此类税款的退款或抵免。FATCA目前适用于我们普通股支付的股息。根据适用的财政部法规和行政指导，根据FATCA的预扣将适用于在2019年1月1日或之后出售或以其他方式处置股票的毛收入的支付，但根据拟议的法规(其序言规定，纳税人在最终敲定之前允许依赖此类拟议的法规)，不适用于毛收入的支付。

我们鼓励潜在投资者就FATCA对他们投资我们普通股的潜在影响咨询他们自己的税务顾问。

承保

本公司与下列承销商已就本次发行的股票达成承销协议。在符合某些条件的情况下，各承销商已各自同意购买下表所示数量的股票。高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)、杰富瑞公司(Jefferies LLC)和考恩公司(Cowen and Company，LLC)是承销商的代表。

承销商承诺认购并支付以下所述期权涵盖的股份以外的所有要约股票(如果有)，除非行使该期权。

承销商有权从我们手中额外购买最多1,755,319股我们的普通股，以支付承销商出售的股票数量超过上表所列总数的费用。他们可以在30天内行使这一选择权。如果根据此选择权购买任何股票，承销商将按上表中所列的大致相同的比例分别购买股票。

下表显示了我们支付给承销商的每股和总承保折扣和佣金。这些金额在没有行使和完全行使承销商购买1,755,319股额外股票的选择权的情况下显示。

由我们支付

承销商向公众出售的股票最初将按本招股说明书封面上的公开发行价发行。承销商出售给证券交易商的任何股票都可以在公开发行价的基础上以每股1.4805美元的折让出售。首次发行股票后，代表人可以变更发行价和其他出售条件。承销商的股票发行以收据和承兑为准，承销商有权拒绝全部或部分订单。我们已同意赔偿保险人的某些费用，金额最高可达25,000美元。

吾等及吾等之高级职员、董事及若干股东已与承销商达成协议，自本招股说明书日期起至本招股说明书日期后60日止期间，不得处置或对冲任何可转换为或可兑换为本公司普通股之普通股或证券，除非事先征得代表书面同意，并须受若干例外情况所规限，包括允许某些股东处置或对冲最多150万股本公司普通股。

承销商可以在公开市场买卖普通股。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入，以回补建立的头寸。

通过卖空。卖空涉及承销商出售的股票数量超过其在发行中所需购买的数量，空头头寸代表后续购买尚未覆盖的此类出售的金额。“备兑空头头寸”是指不超过承销商可行使上述选择权的额外股票金额的空头头寸。承销商可以通过行使购买额外股票的选择权或在公开市场购买股票来回补任何回补的空头头寸。在决定回补淡仓的股份来源时，承销商将考虑(其中包括)公开市场可供购买的股份价格与根据上述期权可购买额外股份的价格的比较。“裸”卖空是指任何空头头寸超过可行使上述选择权的额外股票数量的卖空行为。承销商必须通过在公开市场购买股票来回补任何此类赤裸裸的空头头寸。如果承销商担心定价后普通股在公开市场的价格可能存在下行压力，可能对购买此次发行的投资者产生不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。稳定交易包括承销商在发行完成前在公开市场上对普通股进行的各种出价或购买。

承销商也可以实施惩罚性投标。这种情况发生在特定承销商向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分时，因为代表在稳定或空头回补交易中回购了由该承销商出售或代表该承销商出售的股票。

回补空头和稳定交易的买入，以及承销商为自己的账户进行的其他买入，可能具有防止或延缓我们普通股市场价格下跌的效果，与实施惩罚性出价一起，可能会稳定、维持或以其他方式影响普通股的市场价格。因此，普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。承销商不需要从事这些活动，并可以随时结束任何这些活动。这些交易可以在纳斯达克全球精选市场、场外交易市场或其他市场进行。

欧洲经济区和英国

就欧洲经济区的每一成员国及联合王国(每一有关国家)而言，在刊登有关已获该有关国家主管当局批准或(如适当的话，在另一有关国家批准并通知该有关国家主管当局的招股章程)的招股章程前，该有关国家并没有或将不会根据该项发行向公众发售普通股(该等股份)，但可于以下地点向该有关国家的公众作出招股要约(该等招股说明书规例均符合该招股章程规例的规定)，或于刊登招股章程之前，在该有关国家向公众发售普通股(该等股份已获该有关国家的主管当局批准，或在适当情况下，由另一有关国家批准并通知该有关国家的主管当局)，但股份要约可于

a.属于招股说明书规定的合格投资者的任何法人单位；

b.向少于150名自然人或法人(招股章程规例所界定的合资格投资者除外)出售，但须事先征得代表对任何该等要约的同意；或

c.招股说明书规例第1条第(4)款范围内的任何其他情形，

但该等股份要约不得要求公司或任何代表依据“招股章程规例”第3条刊登招股章程或依据“招股章程规例”第23条补充招股章程。

就本条文而言，“向公众要约”一词就任何有关国家的任何股份而言，指以任何形式及以任何方式就要约条款及任何将予要约的股份作出充分资料的沟通，以使投资者能够决定购买或认购任何股份，而“招股章程规例”一词则指条例(EU)2017/1129。

英国

各保险人均已陈述并同意：

a.在FSMA第21(1)条不适用于公司或出售股东的情况下，它只传达或促使传达其收到的与股票发行或出售相关的从事投资活动的邀请或诱因(符合2000年《金融服务和市场法》(经修订，FSMA)第21条的含义)；以及(B)在FSMA第21(1)条不适用于公司或出售股东的情况下，其收到的与股票发行或出售相关的邀请或诱因；以及(B)在FSMA第21(1)条不适用于公司或出售股东的情况下，其收到的参与投资活动的邀请或诱因；以及

b.其已遵守并将遵守FSMA的所有适用条款，这些条款涉及其在联合王国、来自联合王国或以其他方式涉及联合王国的股份所做的任何事情。

加拿大

这些证券只能在加拿大出售给作为本金购买或被视为购买的购买者，这些购买者是认可投资者，定义见National Instrument 45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款，并且是允许客户，定义见National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续注册义务。证券的任何转售都必须按照豁免表格进行，或者在不受适用证券法招股说明书要求的交易中进行。

如果本要约备忘录(包括对其的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可以向购买者提供撤销或损害赔偿，前提是购买者在购买者所在省或地区的证券法规定的期限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区的证券法中关于这些权利的任何适用条款，或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33-105承销冲突(NI 33-105)第3A.3节的规定，承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

香港

在不构成“公司(清盘及杂项规定)条例”(第(I)章)所指的向公众作出要约的情况下，不得以(I)以外的任何文件在香港发售或出售该等股份。(香港法例第32条)(“公司(清盘及杂项规定)条例”)或不构成“证券及期货条例”(第32章)所指的向公众发出邀请。(Ii)“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”；或(Iii)在其他情况下，而该文件并不是“公司(清盘及杂项条文)条例”所界定的“招股章程”，且不得为发行目的(不论在香港或其他地方)而发出或由任何人管有与该等股份有关的广告、邀请或文件，而该等广告、邀请或文件是在香港的公众(香港证券法律允许的除外)，但只出售给或拟出售给香港以外的人或只出售给“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的香港“专业投资者”的股份除外。

新加坡

本招股说明书尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书以及与股份的要约或出售、认购或购买邀请有关的任何其他文件或资料不得散发，也不得要约或

直接或间接向新加坡境内的人士出售，或成为认购或购买邀请书的标的，但下列情况除外：(I)根据SFA第274条向机构投资者(定义见“证券及期货法”(SFA)第289章)；(Ii)根据SFA第275(1)条向相关人士(根据SFA第275(2)条定义)；或根据SFA第275(1A)条向任何人出售或购买，以及(Ii)根据SFA第275(1)条向相关人士(如SFA第275(2)条所界定)出售或购买，以及(Ii)根据SFA第275(1A)条向机构投资者(定义见“证券及期货法”(SFA)第289章)，以及并符合SFA的任何其他适用条款的条件，在每种情况下均受SFA中规定的条件的约束。

根据SFA第275条由相关人士认购或购买股票的，该相关人士是一家公司(其唯一业务是持有投资，且其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是认可投资者)(该公司不是认可投资者(定义见SFA第4A条)。该法团的证券(如SFA第239(1)条所界定)在该法团根据SFA第275条收购股份后6个月内不得转让，但以下情况除外：(1)根据SFA第274条向机构投资者或向有关人士(如SFA第275(2)条所界定)；(2)如该项转让是由根据SFA第275(1A)条对该法团的证券作出要约而产生的，(3)如没有或将不会给予代价，则该法团的证券不得转让，但以下情况除外：(1)根据SFA第274条向机构投资者或向有关人士(如SFA第275(2)条所界定)转让；(3)在没有或将不会给予代价的情况下(5)如“证券及期货条例”第276(7)条所指明，或(6)如“2005年新加坡证券及期货(投资要约)(股份及债权证)规例”(第32条)第32条所指明。

如果股份是由相关人士根据“国家外汇管理局”第275条认购或购买的，而该信托的唯一目的是持有投资(如受托人并非“国家外汇管理局”第4A条所界定的认可投资者)，而该信托的每名受益人又是一名认可投资者，则在该信托根据“国家外汇管理局”第275条取得股份后6个月内，受益人在该信托中的权利及权益(不论如何描述)不得转让，但以下情况除外：(1)根据“信托协议”第274条向机构投资者转让：(1)根据“证券及期货条例”第274条向机构投资者转让：(1)根据“信托协议”第274条向机构投资者转让：(1)根据“信托协议”第274条向机构投资者转让。(2)如该项转让是根据以下条款作出的，即该等权利或权益是以每宗交易不少于200,000新加坡元(或其等值的外币)的代价取得的(不论该款额是以现金或证券或其他资产的交换方式支付)，(3)在没有或将不会就该项转让作出代价的情况下，(4)如该项转让是藉法律的实施，(5)如SFA第276(7)条所指明的，或(6)如第32条所指明的，而该项转让是以该等权利或权益的要约而产生的，则(2)该等权利或权益是以不少于200,000新加坡元(或其等值的外币)的代价取得的，或(6)如第32条所指明的。

日本

这些证券没有也不会根据日本“金融工具和交易法”(1948年第25号法案，经修订)或FIEA注册。证券不得直接或间接在日本境内或为任何日本居民(包括任何在日本居住的个人或根据日本法律成立的任何公司或其他实体)或其他人的利益而直接或间接在日本或向任何日本居民或为其利益而再发售或再销售，除非根据豁免FIEA的注册要求以及符合日本任何相关法律和法规的规定。

承销商及其各自的关联公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，这些活动可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、做市、经纪和其他金融和非金融活动和服务。某些承销商及其各自的关联公司已经并可能在未来向发行人以及与发行人有关系的个人和实体提供各种此类服务，他们已收到或将收到惯例费用和开支。

在各项业务活动的正常过程中，承销商及其关联公司、高级管理人员、董事和员工可以购买、出售或持有各种投资，并为自己和客户的账户积极交易证券、衍生品、贷款、商品、货币、信用违约互换(CDS)和其他金融工具，该等投资和交易活动可能涉及或涉及发行人的资产、证券和/或工具(直接作为担保其他义务或其他义务的抵押品)和/或与发行人有关系的个人和实体。承销商及其各自的关联公司还可以就该等资产、证券或工具传达独立的投资建议、市场颜色或交易理念和/或发表或表达独立的研究观点，并可以在任何情况下

持有或建议客户持有该等资产、证券及工具的多头及/或空头仓位。

法律事项

本招股说明书附录提供的普通股的有效性将由加利福尼亚州圣地亚哥的Cooley LLP为我们传递。承销商的代表是加利福尼亚州门洛帕克的Latham&Watkins LLP。

专家

独立注册会计师事务所安永律师事务所(Ernst&Young LLP)已审计了我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的财务报表，以及我们截至2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性，这些报告通过引用并入本招股说明书附录和注册说明书的其他部分。我们的财务报表以安永律师事务所的报告为依据，作为会计和审计专家的权威，并以此作为参考。

在那里您可以找到更多信息

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们根据“证券法”提交给证券交易委员会的S-3表格注册声明的一部分，并不包含注册声明中列出的所有信息。当本招股章程补充文件或随附的招股说明书提及吾等的任何合约、协议或其他文件时，该提述可能并不完整，阁下应参阅作为注册声明一部分的证物或本招股说明书附录及随附的招股说明书中引用的报告或其他文件，以获取该等合约、协议或其他文件的副本。由于我们受“交易法”的信息和报告要求的约束，我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证券交易委员会文件可通过互联网在证券交易委员会的网站上查阅，网址为http://www.sec.gov.。

以引用方式并入某些资料

SEC允许我们“引用”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分。稍后提交给证券交易委员会的信息将更新并取代此信息。

我们将以下所列文件以及我们在本招股说明书附录日期后，直至本招股说明书附录所涵盖股票的发售终止为止，根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件(根据任何现行8-K表格报告第2.02项或第7.01项提供的任何信息除外)，以及在该表格上存档的与根据颁布的适用规则提供但未存档的该等项目和文件其他部分有关的任何证物，以引用方式并入本招股说明书附录。

·我们于2020年2月27日向SEC提交的截至2019年12月31日的财年Form 10-K年度报告；

·通过引用的方式具体纳入我们截至2019年12月31日的财年Form 10-K年度报告中的信息，这些信息来自我们于2020年4月23日提交给SEC的关于附表14A的最终委托书(提供而不是备案的信息除外)；

·我们于2020年5月6日提交给SEC的截至2020年3月31日的Form 10-Q季度报告；

·我们目前提交给证券交易委员会的8-K表格报告分别于2020年3月27日和2020年5月29日提交；以及

·在我们于2018年10月5日提交给SEC的8-A表格注册声明中，对我们根据交易法第12条注册的普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的所有修订或报告。

您可以通过以下地址或电话与我们联系，免费索取这些文件的副本：

同种异体基因治疗公司

东格兰德大道210号

加利福尼亚州旧金山南部，邮编：94080

(650) 457-2700

根据证券法第412条的规定，在通过引用合并于此的文件中包含的任何声明应被视为修改或取代，只要本文或任何其他随后提交的文件中包含的声明修改或取代了该声明，该文件也通过引用并入或被视为通过引用并入本文。

招股说明书

普通股

优先股

债务证券

权证

如本招股说明书所述，我们可能不时提供和出售普通股、优先股、债务证券和认股权证的任何组合，以购买任何此类证券。我们还可以提供在转换、赎回、回购、交换或行使根据本协议登记的任何证券时可能发行的证券，包括任何适用的反稀释条款。

本招股说明书概述了我们可能提供的证券。每次我们发行证券时，我们都会在随附的招股说明书补充中详细说明所发行证券的条款。我们也可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。招股说明书副刊和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在您投资于所提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用合并的任何文件。

除非附有招股说明书附录，否则本招股说明书不得用于完成任何证券的出售。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码为“ALLO”。2019年11月1日，我们普通股的最后一次报告销售价格为每股28.94美元。适用的招股说明书附录将包含招股说明书附录所涵盖的证券在纳斯达克全球精选市场或任何证券市场或其他交易所(如果有)的任何其他上市信息。根据联邦证券法的定义，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们选择遵守某些降低的上市公司报告要求。

我们可以通过不时指定的代理，或通过承销商或交易商，连续或延迟地将这些证券直接出售给投资者。有关销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书中题为“分销计划”的部分。如果任何代理人或承销商参与出售与本招股说明书有关的任何证券，该等代理人或承销商的姓名以及任何适用的费用、佣金、折扣或超额配售选择权将在招股说明书附录中列出。向公众出售该等证券的价格及我们预期从出售该等证券所得的净收益，亦会在招股说明书副刊中列明。

投资我们的证券涉及很高的风险。您应仔细审阅适用的招股说明书附录和任何相关的自由写作招股说明书中“风险因素”标题下所述的风险和不确定因素，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下的风险和不确定因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2019年11月5日。

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格自动注册声明的一部分，该声明利用“搁置”注册程序作为“知名的经验丰富的发行人”进行注册，根据1933年“证券法”(“证券法”)第405条规则的定义。根据这一搁置登记程序，我们可以不时以一种或多种方式提供和出售本招股说明书中描述的证券。根据注册声明，我们可以出售的证券的总数或金额没有限制。

这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概括性描述。每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都会提供一份招股说明书附录，其中将包含有关这些证券和发行条款的具体信息。我们也可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，这些招股说明书可能包含与这些产品相关的重要信息。吾等可授权向阁下提供的招股章程副刊及任何相关的免费撰写招股章程，亦可添加、更新或更改本招股章程或吾等以引用方式并入本招股章程的任何文件所载的资料。在投资所提供的任何证券之前，您应阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及“通过引用并入某些信息”标题下所述的以引用方式并入本招股说明书中的信息。

本招股说明书除非附有招股说明书补充件，否则不得用于完善证券销售。

吾等或任何代理人、承销商或交易商均未授权任何人士提供任何资料或作出任何陈述，但本招股章程、任何适用的招股章程副刊或由吾等或代表吾等编制的或吾等已向阁下转介的任何相关免费写作招股章程所载或并入的资料或陈述，均不在此限。本招股说明书、本招股说明书的任何适用附录或任何相关的自由写作招股说明书不构成出售或邀请购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书、本招股说明书的任何适用补充或任何相关的自由写作招股说明书也不构成向在任何司法管辖区向任何人出售或征求购买证券的要约，因为在该司法管辖区向任何人提出此类要约或招揽都是非法的。

您不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊或任何相关的自由写作招股说明书中包含的信息在文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，或者我们通过引用并入的任何信息在通过引用并入的文件的日期之后的任何日期都是正确的，即使本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的自由写作招股说明书是在稍后的日期交付，或者证券是在稍后的日期出售的，您也不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的自由写作招股说明书中包含的信息是准确的。

本招股说明书包含本文描述的部分文件中包含的某些条款的摘要，但参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存档、将存档或将通过引用合并为本招股说明书所包含的注册声明的证物，您可以按照以下标题“在哪里可以找到更多信息”获得这些文件的副本。

危险因素

投资我们的证券涉及很高的风险。阁下在决定是否购买根据本招股说明书注册的任何证券之前，应仔细审阅适用的招股章程副刊及任何相关的免费撰写的招股章程，以及我们最近提交的10-K表格年报中类似标题下“风险因素”项下所描述的风险和不确定因素，该等年报由本招股说明书及以引用方式并入本招股说明书及适用的招股章程补编的其他季度报告及文件更新，而本季度报告及其他报告及文件将以引用方式并入本招股说明书及适用的招股说明书补充文件中，供阁下在决定是否购买根据本招股说明书注册的任何证券之前。每个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，并对我们证券的投资价值产生不利影响，任何这些风险的发生都可能导致您的全部或部分投资损失。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能严重损害我们的业务运营。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书、适用的招股说明书附录以及通过引用并入本文和其中的文件中包含的、严格意义上非历史性的陈述均为前瞻性陈述，符合“证券法”第27A节的含义，也符合修订后的“1934年证券交易法”(“交易法”)第221E节的含义。这些前瞻性声明受证券法第27A节和交易所法第21E节创造的“安全港”的约束，可能包括但不限于有关以下内容的声明：

·我们产品开发活动和临床试验的成功、成本、时机和潜在适应症；

·我们计划向美国食品和药物管理局(U.S.Food and Drug Administration)提交产品候选的调查性新药申请的时间；

·在美国和外国启动、登记和完成计划中的临床试验的时间；

·我们有能力在我们计划开发的任何适应症中获得并保持对我们的候选产品的监管批准，以及获得批准的候选产品标签上的任何相关限制、限制和/或警告；

·我们有能力为我们的运营获得资金，包括完成我们任何候选产品的临床试验所需的资金；

·我们计划研究、开发和商业化我们的候选产品；

·我们有能力吸引和留住具有开发、监管和商业化专业知识的合作者；

·我们候选产品的市场规模，以及我们服务这些市场的能力；

·我们成功地将我们的候选产品商业化的能力；

·我们候选产品的市场接受率和程度；

·我们单独或与潜在的未来合作伙伴开发和保持销售和营销能力的能力；

·美国和外国的监管动态；

·我们与我们及其合作者的第三方供应商和制造商签订合同的能力和表现；

·我们有能力开发和成功运营我们自己的制造设施；

·已有或即将获得的竞争性疗法的成功；

·我们吸引和留住关键科学或管理人员的能力；

·我们对费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计是否准确；

·我们对现金和其他资源的使用，包括我们对首次公开募股(IPO)收益和本招股说明书下的任何发行的预期使用；以及

·我们对我们为候选产品获得和维护知识产权保护的能力，以及我们在不侵犯他人知识产权的情况下运营业务的能力的期望。

在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”、“将会”等术语来识别前瞻性陈述。这些陈述反映了我们截至发表之日对未来事件的看法，是基于假设的，受到风险和不确定因素的影响。潜在的信息和预期可能会随着时间的推移而改变。此外，“我们相信”的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些声明是基于我们在声明发表之日获得的信息，虽然我们认为这些信息构成了此类声明的合理基础，但这些信息可能是有限或不完整的，我们的声明不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒您不要过度依赖这些陈述。

鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为由于各种因素，实际事件或结果可能与前瞻性陈述中预测的大不相同，这些因素包括但不限于任何适用的招股说明书附录中“风险因素”项下阐述的那些因素、通过引用纳入其中的文件或我们授权的任何自由撰写的招股说明书。这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们对本招股说明书中包含的所有前瞻性陈述、本文引用的文件以及通过这些警告性声明补充的招股说明书中的所有前瞻性陈述进行限定。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或未来的事件或发展。因此，您不应认为我们随着时间的推移保持沉默意味着实际事件如此类前瞻性陈述中所明示或暗示的那样存在。在决定购买我们的证券之前，除本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或自由编写的招股说明书以及通过参考并入的文件中所载的其他信息外，您还应仔细考虑本文讨论的风险因素或通过引用并入本招股说明书的风险因素。

收益的使用

除我们授权向阁下提供的任何招股说明书副刊或任何相关的免费撰写招股说明书中所述外，我们目前打算将根据本招股说明书出售证券所得款项净额用于一般公司用途，包括临床试验费用、研发费用、一般和行政费用以及资本支出。我们还可以将净收益的一部分用于许可、投资或收购我们认为与我们自己的业务、资产或技术互补的业务、资产或技术，尽管我们目前没有关于任何收购的计划、承诺或协议。截至本招股说明书的日期，我们不能确切地说明本招股说明书下出售证券所得净收益的所有特定用途。因此，我们将对这类收益的使用保留广泛的酌情权。在根据本招股说明书出售证券所得款项净额如上所述使用之前，我们打算将所得款项净额投资于投资级计息工具。

股本说明

一般信息

我们的法定股本包括2亿股普通股，面值0.001美元，以及1000万股优先股，面值0.001美元。我们所有的授权优先股都是非指定的。

以下对我们股本的概要描述基于我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的公司章程的规定以及特拉华州公司法(DGCL)的适用条款。本信息完全根据我们修订和重述的公司注册证书、修订和重述的章程和DGCL的适用条款进行限定。有关如何获得我们修订和重述的公司证书以及修订和重述的章程副本的信息，这些副本是本招股说明书所属注册声明的附件，请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“合并某些信息参考”。

普通股

投票权。我们的普通股在提交股东投票表决的所有事项(包括董事选举)上，每持有一股记录在案的股票有权投一票，并且没有累计投票权。因此，有权在任何董事选举中投票的我们普通股的多数股份的持有者可以选举所有参选的董事。

红利。根据可能适用于任何当时尚未发行的优先股的优惠，普通股持有人有权从我们的董事会可能不时宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)。

清算、解散或清盘。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有人将有权按比例分享在我们所有债务和其他债务清偿后合法可分配给股东的净资产中的一部分，前提是给予任何优先股流通股持有人的任何清算优先权得到满足。

权利和偏好。我们普通股的持有者没有优先购买权、转换权或认购权，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有者的权利、优先权和特权受到我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利的制约，并可能受到这些权利的不利影响。

全额支付且不可评估。我们所有普通股的流通股都是全额支付的，而且是不可评估的。

优先股

根据吾等的公司注册证书，吾等董事会有权(毋须股东采取进一步行动)在一个或多个系列发行最多10,000,000股可换股优先股、不时厘定每个该等系列将纳入的股份数目、厘定每个完全未发行系列股份的权利、优惠及特权及其任何资格、限制或限制，以及增加或减少任何该等系列的股份数目(但不低于当时已发行的该系列股份数目)。

我们将在与每个系列相关的指定证书中确定每个系列优先股的指定、投票权、优先股和权利，以及这些优先股的资格、限制或限制。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将从我们提交给证券交易委员会的报告中引用任何指定证书的形式，描述我们在发行该系列优先股之前提供的一系列优先股的条款。此描述将包括：

如果我们根据本招股说明书发行优先股，这些股票将是全额支付和免税的。

DGCL规定，优先股持有人将有权作为一个类别(或在某些情况下，作为一个系列)对我们的公司注册证书的修订进行单独投票，如果该修订将改变面值或(除非公司注册证书另有规定)该类别的授权股份数量，或改变该类别或系列的权力、优先权或特别权利，从而对该类别或系列(视属何情况而定)产生不利影响，则优先股持有人将有权分别就该类别或系列的修订投票。这项权利是适用的指定证书中可能规定的任何投票权之外的权利。

我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的改变，否则这可能会使我们普通股的持有者受益，并可能对普通股的市场价格以及普通股持有者的投票权和其他权利产生不利影响。我们目前没有发行任何优先股的计划。

“公司注册证书”、“公司章程”和“特拉华州法”条款的反收购效力

特拉华州反收购法

我们受DGCL第203条的约束，该条款一般禁止特拉华州的公共公司在交易之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“业务合并”，除非：

DGCL的第203节定义了业务组合，包括：

一般而言，DGCL第203条将有利害关系的股东定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人，以及与该实体或个人有关联或由该实体或个人控制或控制的任何实体或个人。

修订和重新制定公司注册证书和修订和重新制定附例

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程的条款可能会延迟或阻碍涉及我们控制权或管理层实际或潜在变化的交易，包括股东可能因其股票获得溢价的交易，或者我们的股东可能认为符合其最佳利益的交易。因此，这些规定可能会对我们普通股的价格产生不利影响。除其他事项外，我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程：

·允许我们的董事会发行最多1000万股优先股，并拥有他们指定的任何权利、优惠和特权(包括批准收购或其他控制权变更的权利)；

·规定只有通过董事会决议才能改变核准的董事人数；

·规定董事会或任何个人董事只有在有理由和持有我们当时所有已发行普通股投票权至少66-2/3%的持有者的赞成票的情况下才能被免职；

·规定，除法律另有要求外，所有空缺，包括新设立的董事职位，均可由当时在任的大多数董事投赞成票，即使不足法定人数；

·把我们的董事会分成三类；

·要求我们的股东采取的任何行动必须在正式召开的股东年会或特别会议上采取，而不是经书面同意；

·规定寻求在股东会议上提出建议或提名候选人在股东会议上当选为董事的股东必须及时提供书面通知，并具体说明对股东通知的形式和内容的要求；

·不规定累积投票权(因此，允许有权在任何董事选举中投票的普通股过半数持有者选举所有参选董事，如果他们应该这样选择的话)；

·规定我们的股东特别会议只能由董事会主席、我们的首席执行官或董事会根据授权董事总数的多数通过的决议召开；以及

·规定在法律允许的最大范围内，特拉华州衡平法院将是(I)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序，(Ii)任何声称我们的任何董事或高级管理人员对我们或我们的股东负有受托责任的索赔的任何诉讼，(Iii)根据特拉华州公司法或我们的公司注册证书或章程的任何规定对我们提出索赔的任何诉讼，以及(Iv)任何针对我们提出索赔的诉讼的唯一和独家论坛该条款将不适用于为执行证券法或交易法产生的义务或责任而提起的诉讼。

转让代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处是美国股票转让信托有限责任公司。转会代理和登记员的地址是纽约布鲁克林第15大道6201号，邮编：11219。我们根据本招股说明书可能提供的任何系列优先股的转让代理将在该系列的招股说明书附录中命名和说明。

在纳斯达克全球精选市场上市

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“ALLO”。

债务证券说明

我们可以不时地以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债券，或者作为优先或次级可转换债券。虽然我们下面概述的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。招股说明书附录中提供的任何债务证券的条款可能与以下描述的条款不同。除文意另有所指外，每当我们提及契约时，我们亦指指明某一特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将根据我们将与契约中指定的受托人订立的契约发行债务证券。该契约将根据1939年修订的“信托契约法”(“信托契约法”)获得资格。我们已经提交了契约表格作为本招股说明书的一部分作为注册说明书的证物，包含所提供债务证券条款的补充契据和债务证券表格将作为证物提交给注册说明书，本招股说明书是其中的一部分，或者将通过引用纳入我们提交给证券交易委员会的报告中。

以下债务证券和契约的重要条款摘要受适用于特定系列债务证券的契约的所有条款的约束，并通过参考这些条款的全部内容加以限定。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充资料和任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费撰写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

一般信息

该契约不限制我们可以发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行不超过我们授权的本金的债务证券，并且可以使用我们指定的任何货币或货币单位。除对合并、合并及出售契约所载全部或实质上所有吾等资产的限制外，契约条款并不包含任何契诺或其他条文，旨在向任何债务持有人提供证券保障，使其免受吾等的业务、财务状况或涉及吾等的交易的改变。

我们可以将根据契约发行的债务证券作为“贴现证券”发行，也就是说，它们可以低于其声明本金的折扣价出售。这些债务证券以及其他不打折发行的债务证券，由于债务证券的利息支付和其他特征或条款，出于美国联邦所得税的目的，可能会以“原始发行折扣”或OID发行。适用于以OID发行的债务证券的重大美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书附录中更详细地描述。

我们将在适用的招股说明书补充资料中说明正在发售的一系列债务证券的条款，包括：

转换或交换权利

我们将在适用的招股说明书补充中列出一系列债务证券可以转换为我们的普通股或我们的其他证券或可交换的条款。我们将包括关于转换或交换时结算的条款，以及转换或交换是否是强制性的，由持有者选择还是由我们选择。我们可能包括一些条款，根据这些条款，系列债务证券的持有者获得的普通股或其他证券的股份数量将受到调整。

合并、合并或出售

除非吾等在招股章程附录中另有规定适用于某一特定系列的债务证券，否则该契约将不包含任何限制吾等合并或合并或出售、转让、转让或以其他方式进行的能力的契约。

将我们的资产作为整体或实质上作为整体进行处置。然而，该等资产的任何继承人或收购人(我们的子公司除外)必须承担我们在契约或债务证券(视情况而定)项下的所有义务。

契约项下的违约事件

除非我们在招股说明书附录中另有规定，否则我们可能发行的任何系列债务证券在契约项下的违约事件如下：

如就任何系列的债务证券发生并持续违约事件(上文最后一个项目符号指明的违约事件除外)，受托人或该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可向吾等发出书面通知，并在该等持有人发出通知的情况下，向受托人宣布未付本金(如有)及累计利息(如有)即时到期及应付。如果上述最后一个项目符号中指定的违约事件与我们有关，则每期未偿还债务证券的本金和累计利息(如果有)将是到期和应付的，受托人或任何持有人无需发出任何通知或采取任何其他行动。

受影响系列未偿还债务证券本金的多数持有人可放弃有关该系列及其后果的任何违约或违约事件，但有关支付本金、保费(如有)或利息的违约或违约事件除外，除非吾等已按照契约纠正该违约或违约事件。任何豁免都应治愈违约或违约事件。

在符合契约条款的规定下，如契约下的失责事件将会发生并持续，则除非该等持有人已向受托人提供合理弥偿，否则受托人并无义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示而行使其在该契约下的任何权利或权力。任何系列的未偿还债务证券的过半数本金持有人，有权指示就该系列的债务证券进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救措施，或行使受托人所获赋予的任何信托或权力，但条件是：

任何系列债务证券的持有人只有在下列情况下才有权根据契约提起诉讼，或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施：

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，如果我们拖欠债务证券的本金、保费(如果有的话)或利息。

我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中指定契约的声明。

假牙的改装；豁免权

我们和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下就特定事项更改契约：

此外，根据契约，吾等和受托人可更改一系列债务证券持有人的权利，但须征得受影响的每个系列未偿还债务证券的至少多数持有人的书面同意，方可更改该系列未偿还债务证券的本金总额。但是，除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书附录中另有规定，否则我们和受托人只有在得到任何受影响的未偿还债务证券的每个持有人的同意后，才可以进行以下更改：

放电

契约规定，我们可以选择解除我们对一个或多个系列债务证券的义务，但指定的义务除外，包括对以下各项的义务：

为了行使我们被解除的权利，我们必须向受托人存入足够的资金或政府义务，以支付该系列债务证券在付款到期日的所有本金、任何溢价(如果有的话)和利息。

表格、交换和转让

我们将只以完全登记的形式发行每个系列的债务证券，不包括息票，除非我们在适用的招股说明书补编中另有规定，否则面额为1,000美元及其任何整数倍。该契约规定，我们可以发行临时或永久全球形式的一系列债务证券，并作为记账证券存放在存托信托公司(DTC)或我们指定并在适用的招股说明书附录中关于该系列的另一家存托机构，或其代表。如果一个系列的债务证券是以全球形式发行并作为账簿记账的，与任何账簿记账证券相关的条款描述将在适用的招股说明书附录中列出。

根据持有人的选择，在符合适用招股说明书附录中所述的契约条款和适用于全球证券的限制的情况下，任何系列的债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列的其他债务证券，具有任何授权的面额和类似的期限和本金总额。

在符合契约条款及适用招股说明书附录所载适用于全球证券的限制的情况下，债务证券持有人可向证券登记处或吾等为此目的指定的任何转让代理人的办公室出示债务证券以供交换或登记转让，如吾等或证券登记处有此要求，则须妥为签署或在其上妥为签立转让表格。除非持有人为转让或交换而出示的债务证券另有规定，否则我们不会对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可能会要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书副刊中注明我们最初为任何债务证券指定的证券注册商以及除证券注册商之外的任何转让代理。我们可以随时指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所通过的办事处的变更，但我们将被要求在每个系列的债务证券的每个付款地点维持一家转让代理。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不需要：

有关受托人的资料

受托人除在契约项下违约事件发生和持续期间外，承诺只履行适用契约中明确规定的职责。在契约下发生失责事件时，受托人必须采取与审慎人士在处理其本身事务时所采取或使用的谨慎程度相同的谨慎态度。除本条文另有规定外，受托人并无义务应任何债务证券持有人的要求行使契据所赋予的任何权力，除非就其可能招致的费用、开支及法律责任向受托人提供合理的保证及弥偿。

付款及付款代理

除非吾等在适用的招股说明书附录中另有说明，否则吾等将于任何付息日期将任何债务证券的利息支付予该等债务证券或一项或多项前身证券于正常记录日期的营业时间结束时以其名义登记的人士。

吾等将于吾等指定的付款代理人办事处支付特定系列债务证券的本金、任何溢价及利息，但除非吾等在适用的招股章程附录中另有说明，否则吾等将以支票支付利息，并将支票邮寄给持有人或电汇予某些持有人。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办事处作为我们就每个系列的债务证券付款的唯一支付代理。我们将在适用的招股说明书副刊中指明我们最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券维持一个付款代理。

我们支付给付款代理人或受托人的所有款项，用于支付在本金、溢价或利息到期并应支付后两年仍无人认领的任何债务证券的本金或任何溢价或利息，将偿还给我们，此后债务证券的持有人只能指望我们支付这些款项。

执政法

该契约和债务证券将受纽约州的国内法律管辖，并根据纽约州的国内法律进行解释，但1939年的“信托契约法案”适用的范围除外。

手令的说明

以下说明，连同我们可能在任何适用的招股说明书补充文件和免费撰写的招股说明书中包含的附加信息，汇总了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，并可能分系列发行。认股权证可以独立发行，也可以与招股说明书副刊提供的普通股、优先股或债务证券一起发行，也可以与这些证券附在一起或与之分开。虽然我们下面概述的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录和任何适用的免费撰写招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何系列认股权证的特定条款。根据招股说明书补充条款提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。但是，任何招股说明书附录都不会从根本上改变本招股说明书中规定的条款，也不会提供在招股说明书生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。

我们已将认股权证协议的表格作为注册说明书的证物提交，本招股说明书是其中的一部分。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将从我们提交给证券交易委员会的报告中引用认股权证协议形式(如果有的话)，包括描述我们提供的特定系列认股权证条款的认股权证证书形式。以下认股权证及认股权证协议的主要条文摘要须受适用于吾等在本招股说明书下可能提供的特定系列认股权证的认股权证协议及认股权证证书的所有条文所规限，并受其整体规限。我们建议您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充资料，以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

一般信息

我们将在适用的招股说明书补充资料中说明与一系列认股权证相关的条款，包括：

在行使认股权证之前，认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

认股权证的行使

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日之前的任何时间行使权证。到期日收市后，未行使的认股权证将失效。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可以按照适用的招股说明书附录的规定，通过交付代表要行使的权证的权证证书和指定的信息，并向权证代理人支付立即可用的资金来行使权证。我们将在认股权证证书背面列出，并在适用的招股说明书中补充认股权证持有人将被要求向认股权证代理人交付与行使认股权证有关的信息。

吾等于收到所需款项及于认股权证代理人的公司信托办事处或适用招股章程附录所示的任何其他办事处妥为填妥及签立的认股权证证书后，将于行使该等权利时发行及交付可购买的证券。如果认股权证证书所代表的认股权证少于所有认股权证，我们将为剩余的认股权证金额签发新的认股权证证书。如果我们在适用的招股说明书补充文件中注明，认股权证持有人可以交出全部或部分认股权证行使价格的证券。

执政法

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证和认股权证协议，以及根据认股权证或认股权证协议产生或与之相关的任何索赔、争议或争议，将受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。

权证持有人的权利可强制执行

根据适用的认股权证协议，每个认股权证代理人将仅作为我们的代理人，不会与任何认股权证持有人承担任何义务或代理或信托关系。一家银行或信托公司可以担任一期以上权证的权证代理人。如果吾等在适用的认股权证协议或认股权证下有任何失责，认股权证代理人将不会有任何责任或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何权证持有人均可无须有关权证代理人或任何其他权证持有人同意，以适当的法律行动强制执行其行使其权证的权利，并收取在行使其权证时可购买的证券。

论证券的法定所有权

我们可以以注册的形式发行证券，也可以以一种或多种全球证券的形式发行。下面我们将更详细地描述全球证券。我们将那些在我们或任何适用的受托人或托管机构为此目的而保存的账簿上以自己的名义注册证券的人称为这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们指的是那些通过他人间接拥有证券的实益权益的人，而这些证券并不是以他们自己的名义登记的，他们是这些证券的“间接持有者”。正如我们下面讨论的，间接持有人不是合法持有人，而以簿记形式或以街头名义发行的证券的投资者将是间接持有人。

记事本持有者

我们将在适用的招股说明书附录中规定，我们只能以簿记形式发行证券。这意味着证券可以由一家金融机构名下登记的一种或多种全球证券来代表，该金融机构代表参与该存托机构簿记系统的其他金融机构将其作为存托机构持有。这些参与机构被称为参与者，它们又代表自己或其客户持有证券的实益权益。

只有以其名义登记证券的人才被承认为该证券的持有人。全球证券将以托管机构或其参与者的名义注册。因此，对于全球证券，我们将只承认存托机构为证券的持有者，并将证券的所有款项支付给存托机构。存款人将其收到的付款转嫁给其参与者，而参与者又将付款转嫁给他们的客户，客户是受益的所有者。托管人及其参与者根据他们与彼此或与其客户订立的协议这样做；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，全球证券的投资者将不会直接拥有证券。取而代之的是，他们将通过银行、经纪人或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益，这些银行、经纪人或其他金融机构参与了存款人的簿记系统，或通过参与者持有权益。只要这些证券是以全球形式发行的，投资者将是这些证券的间接持有者，而不是合法持有者。

街道名称持有者

在“-全球证券将被终止的特殊情况”中描述的某些情况下，全球证券可能被终止，或者发行不是以全球形式发行的证券。在这些情况下，投资者可以选择以自己的名义或以“街头名义”持有他们的证券。投资者以街头名义持有的证券将以投资者选择的银行、经纪或其他金融机构的名义注册，投资者将通过他或她在该机构开设的账户只持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券，我们或任何适用的受托人或托管人将只承认以其名义登记为该等证券持有人的中介银行、经纪商和其他金融机构，我们或任何该等受托人或托管人将向他们支付该等证券的所有款项。这些机构将他们收到的付款转嫁给他们的客户，这些客户是实益所有者，但只是因为他们在客户协议中同意这样做，或者因为他们在法律上被要求这样做。以街头名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有者，而不是持有者。

合法持有人

我们的义务，以及我们或受托人雇用的任何适用的受托人或第三方的义务，仅适用于证券的合法持有人。我们对在全球证券中持有实益权益的投资者没有义务，无论是以街头名义还是以任何其他间接方式。无论投资者是选择作为证券的间接持有者，还是别无选择，因为我们只以全球形式发行证券，情况都将如此。

例如，一旦我们向合法持有人付款或发出通知，我们就没有进一步的责任支付或通知，即使根据与其参与者或客户达成的协议或法律要求该合法持有人将其转嫁给间接持有人，但我们没有这样做。同样地，我们可能希望取得持有人的批准，以修订契约、免除我们因失责或我们须遵守契约某一特定条文的责任，或为其他目的而修订契约。在这种情况下，我们只会寻求证券的合法持有人的批准，而不是间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何与间接持有人联系，由合法持有人自行决定。

对间接持有人的特殊考虑

如果您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券，无论是以簿记形式持有，因为证券是由一种或多种全球证券代表，还是以街道名称持有，您应该向您自己的机构查询，以找出：

环球证券

全球证券是一种证券，代表由存托机构持有的一种或任何其他数量的个人证券。一般来说，由相同的全球证券代表的所有证券将具有相同的条款。

每一种以簿记形式发行的证券都将代表一种全球证券，我们向我们选择的金融机构或其指定人发行、存入和登记的全球证券。我们为此选择的金融机构称为存托机构。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则DTC将是所有以簿记形式发行的证券的托管人。

除非出现特殊终止情况，否则全球担保不得转让给或登记在保管人、其代名人或继任保管人以外的任何人名下。我们在下面的“-全球安全将被终止的特殊情况”一节中描述了这些情况。由于这些安排，托管机构或其被提名人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一登记所有者和合法持有人，投资者将被允许只拥有全球证券的实益权益。实益权益必须通过经纪人、银行或其他金融机构的账户持有，而经纪人、银行或其他金融机构又在存款人或另一家这样做的机构有账户。因此，以全球证券为代表的投资者将不是该证券的合法持有人，而只是该全球证券的实益权益的间接持有人。

如果特定证券的招股说明书补充说明表明该证券将作为全球证券发行，则该证券将始终由全球证券代表，除非且直到该全球证券终止。如果终止，我们可以通过另一个簿记清算系统发行证券，或者决定该证券不再通过任何簿记清算系统持有。

全球证券的特别考虑因素

作为间接持有人，投资者与全球证券有关的权利将受投资者所在金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律管辖。我们不承认间接持有者为证券持有者，而只与持有全球证券的存托机构打交道。

如果证券仅作为全球证券发行，投资者应注意以下事项：

一个投资者的所有权链中可能有不止一个金融中介机构。我们不监督任何这些中间人的行为，也不对此负责。

全球安全将被终止的特殊情况

在下面描述的几种特殊情况下，全球证券将终止，其中的利益将被交换为代表这些利益的实物证书。在那次交易之后，是直接持有证券还是以街头名义持有证券，将由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪商，了解如何将他们的证券权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有者。我们已经在上面描述了持有者和街名投资者的权利。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则当发生以下特殊情况时，全球证券将终止：

适用的招股说明书补编还可能列出终止仅适用于招股说明书补编所涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况。当全球证券终止时，存托机构，而不是我们或任何适用的受托人，都有责任决定将成为最初直接持有人的机构的名称。

配送计划

我们可以根据承销的公开发行、谈判交易、大宗交易或这些方法的组合不时出售证券。我们可以将证券出售给或通过承销商或交易商，通过代理，或直接出售给一个或多个购买者。我们可能会不时在一笔或多笔交易中分销证券：

我们也可以按照证券法第415条的规定，以“在市场上发售”的方式出售本注册声明涵盖的股本证券。该等证券可在现有的交易市场以非固定价格的交易方式进行发售，亦可采用下列任何一种方式：

这种“在市场上发行”(如果有的话)可以由作为委托人或代理人的承销商进行。

招股说明书补充或补充(以及我们可能授权向您提供的任何相关免费撰写的招股说明书)将描述证券发售的条款，包括(在适用的范围内)：

只有招股说明书副刊中点名的承销商才是招股说明书副刊发行的证券的承销商。

如果承销商参与出售，他们将自有账户收购证券，并可不时在一次或多次交易中以固定公开发行价或出售时确定的不同价格转售证券。承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。我们可以通过以主承销商为代表的承销团或由没有承销团的承销商代表的承销团向公众发行证券。在一定条件下，承销商将有义务购买招股说明书副刊提供的所有证券。任何允许或回售或支付给交易商的公开发行价格和任何折扣或优惠可能会不时改变。我们可以聘请与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股说明书附录中说明任何此类关系的性质，并指明承销商的名字。

我们可以直接销售证券，也可以通过我们不时指定的代理商销售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理的名称，并将在招股说明书附录中说明我们将支付给代理的任何佣金。除非招股说明书副刊另有说明，否则我们的代理人在委任期内将尽最大努力行事。

吾等可授权代理人或承销商征集特定类型机构投资者的要约，根据约定于未来指定日期付款及交割的延迟交割合约，以招股说明书副刊所载的公开发售价格向吾等申购证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们招揽这些合同必须支付的佣金。

我们可能会向代理和承销商提供与此次发行相关的民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或者代理或承销商可能就这些债务支付的费用。在正常业务过程中，代理和承销商可以与我方进行交易或为我方提供服务。

除普通股外，我们提供的所有证券都是新发行的证券，没有建立交易市场。任何承销商可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。

任何承销商都可以从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。当交易商最初出售的证券是在稳定或回补交易中购买以回补空头头寸时，惩罚性出价允许承销商从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券的价格高于其他情况下的价格。开始后，承销商可以随时停止任何活动。这些交易可以在任何交易所或场外交易市场或其他地方进行。

任何在纳斯达克全球精选市场上为合格做市商的承销商，均可根据M规则第103条在纳斯达克全球精选市场上进行被动做市交易，时间为发售定价前一个营业日，即开始发售或出售证券之前。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动庄家的出价必须不超过该证券的最高独立出价；然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过一定的购买限额时，被动做市商的出价就必须降低。被动庄家可以将证券的市场价格稳定在高于公开市场价格的水平，如果开始，可以随时停止。

法律事项

除非适用的招股说明书附录中另有说明，否则与本次招股说明书提供的证券及其任何附录的发售和有效性相关的某些法律问题将由Cooley LLP负责处理。其他法律事项可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

专家

独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)已审计了我们在截至2018年12月31日的10-K表格年度报告中包含的财务报表，这是他们的报告中所述，该报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表以安永律师事务所的报告为依据，作为会计和审计专家的权威，并以此作为参考。

在那里您可以找到更多信息

这份招股说明书是我们提交给证券交易委员会的注册声明的一部分。本招股说明书并不包含注册说明书中所列的所有信息以及注册说明书的证物。有关我们和我们在本招股说明书下提供的证券的更多信息，请参阅注册声明以及作为注册声明的一部分提交的证物和附表。我们或任何代理商、承销商或经销商均未授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许报价的州对这些证券进行报价。您不应假设本招股说明书中的信息截至本招股说明书首页日期以外的任何日期都是准确的，无论本招股说明书的交付时间或本招股说明书提供的证券的任何出售时间。

我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含报告、委托书和其他有关以电子方式向证券交易委员会提交文件的发行人的信息，包括异种基因。SEC网站的地址是www.sec.gov。

我们在www.allogene.com上维护着一个网站。本招股说明书中包含或可通过本网站获取的信息不构成本招股说明书的一部分。

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们“通过引用合并”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。本招股说明书中的信息将取代我们在本招股说明书日期之前提交给证券交易委员会的通过引用合并的信息，而我们稍后提交给证券交易委员会的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们还将以下列出的文件和我们根据第13(A)、13(C)节向SEC提交的任何未来备案文件(不包括在8-K表格第2.02项或第7.01项下提供的当前报告或其中的部分，以及在该表格上存档的与根据SEC颁布的适用规则提供但未存档的该等项目和文件的其他部分相关的证物)合并到本招股说明书中，这些文件和未来由我们提交给SEC的任何文件(不包括在Form 8-K表的第2.02项或第7.01项下提供的当前报告或其部分，以及在该表格上归档的与根据SEC颁布的适用规则提供但未存档的文件的其他部分相关的当前报告或部分文件除外)，交易法第14或15(D)条在登记声明提交并同时生效之后，但在本招股说明书涵盖的所有发行终止之前：

在书面或口头要求下，吾等将免费向每位获交付招股章程的人士(包括任何实益拥有人)提供一份以参考方式并入本招股章程但未随招股章程一并交付的任何或所有文件的副本，包括以参考方式特别并入该等文件的证物。如有任何索要文件的要求，请写信给我们，地址是加利福尼亚州旧金山南区格兰德大道210号，邮编：94080，或致电(6504572700)。

本文中包含的或通过引用并入或被视为并入本文档的文档中的任何陈述，在本文档或任何其他随后提交的被视为通过引用并入本文档的文档中包含的陈述修改或取代该陈述的范围内，将被视为修改或取代了该陈述。

11,702,128股

普通股

          

招股说明书副刊

          

联合牵头账簿管理经理

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)

杰弗里

考恩

账簿管理经理

派珀·桑德勒

联席牵头经理

Canaccel Genuity

威廉·布莱尔

奥本海默公司(Oppenheimer&Co.)