发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册说明书第333-229810号
350,000股存托股份，每股相当于每股1/100的权益
非累积永久优先股，D系列
定价条款单
本定价条款 表补充了日期为2020年6月2日的初步招股说明书补充日期为2019年2月22日的招股说明书 的D系列优先股补充说明(初步招股说明书补充说明)中所述的信息。
| 发行人： | 地区金融公司 | |
| 安保： | 存托股份(存托股份)，每股相当于1/100对发行人D系列非累积永久优先股 股份的权益(优先股) | |
| 预期安全评级(穆迪/标准普尔/惠誉)：* | BA1/BB+/BB(稳定/稳定/稳定) | |
| 大小： | $350,000,000/350,000存托股份 | |
| 超额配售选择权： | 本次发售不适用超额配售选择权。 | |
| 清算优先权： | 每股存托股份1,000美元(相当于每股优先股100,000美元) | |
| 任期： | 永续 | |
| 首次重置日期： | 2025年9月15日 | |
| 重置日期： | 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的五周年纪念日 | |
| 重置周期： | 从第一个重置日期到下一个重置日期(但不包括)的期间，以及从每个重置日期开始并包括每个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)之后的每个期间 | |
| 重置股利确定日期： | 就任何重置期间而言，指该重置期间开始前三个营业日的日期 | |
| 股息率(非累计)： | 年利率等于(I)自结算日起至2025年9月15日(但不包括在内)的5.750%；及(Ii)自2025年9月15日起(包括2025年9月15日)的每个重置期间，截至最近重置股息决定日期(见初步招股章程补编)的五年期国库利率 加5.426% | |
| 股息支付日期： | 每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日每季度拖欠一次，自2020年9月15日开始 | |
| 天数： | 30/360 | |
| 交易日期 | 2020年6月2日 | |
| 结算日期： | 2020年6月5日(T+3)** | |
| 可选兑换： | 发行人可按其选择权，以相当于每股100,000美元(相当于每股存托股份1,000美元)的价格赎回优先股，加上任何已宣布和未支付的股息(不考虑任何未宣布的股息)，但 不包括赎回日期，(I)在2025年9月15日或之后的三个月期间(包括2025年9月15日或之后的任何重置日期)不时全部或部分赎回优先股，或(Ii)在{ | |
| 公开发行价格： | 每股存托股份1,000美元 | |
| 承保折扣： | 每股存托股份10美元 | |