二次发行定价

2020年5月29日，不列颠哥伦比亚省温哥华 -Maverix Metals Inc.(纽约证券交易所美国和多伦多证券交易所代码：MMX)(“公司”或“Maverix”)和泛美 Silver Corp.(纳斯达克和多伦多证券交易所代码：PAAS)(“泛美”)高兴地宣布，继此前宣布的由泛美持有的Maverix普通股隔夜上市二次发售(“普通股”)之后，他们 已经与由Raymond James Ltd.(作为唯一簿记管理人)和Pi Financial Corp.(包括National Bank Financial Inc.、BMO Nesbitt Burns Inc.)共同领导的承销商财团签订了承销协议。该银团由Raymond James Ltd.作为唯一簿记管理人 和Pi Financial Corp.，包括National Bank Financial Inc.、BMO Nesbitt Burns Inc.和BMO Nesbitt Burns Inc.共同领导。和Stifel GMP(统称为

“承销商”)，出售9,000,000股普通股 (“二次发行”)，价格为每股普通股4.40美元(

“发行价”)，总收益 为39,600,000美元。泛美已向承销商授予选择权(“超额配售选择权”)，可在第二次发售结束后30天内全部或部分行使 ，以发行价额外购买泛美目前持有的最多1,350,000股Maverix普通股。如果超额配售选择权全部行使 ，泛美的总收益将为45,540,000美元。

泛美将在二次发售结束时向承销商 支付相当于二次发售总收益4.0%的现金佣金，包括行使超额配售选择权 获得的收益。

二次发售将以招股说明书的方式 补充公司现有的F-10表格美国注册说明书(“注册 说明书”)和加拿大简写基础架子招股说明书(“基础架子招股说明书”)，这两份说明书的日期分别为2019年9月13日 。与二次发行相关的招股说明书附录将分别提交给 加拿大各省(魁北克省除外)的证券委员会和美国证券交易委员会。二次发售 未经任何监管机构批准或不予批准，任何此类机构也未就招股说明书附录的准确性或充分性 进行传递。

二次发售预计在2020年6月5日左右结束 。泛美已同意，除某些有限的例外情况外，在二次发售结束后90天内不出售Maverix的任何普通股或其他 证券。

正如之前宣布的那样，泛美已 通知Maverix，它打算在二次发售结束 时行使8,250,000份普通股认购权证(“认股权证”)。于行使认股权证后，Maverix将获得约1,560万美元的收益，在行使超额配股权前，泛美将继续拥有26,833,500股Maverix普通股， 相当于Maverix约21.0%的所有权权益。如果全面行使超额配售选择权，泛美将拥有25,483,500股Maverix普通股，约占Maverix 19.9%的所有权 权益。

美国招股说明书附录(连同相关的注册声明)可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅，加拿大招股说明书附录 (连同相关的基础架招股说明书)可在由加拿大证券管理人 在www.sedar.com维护的SEDAR网站上查阅。或者，如果 可用，也可以从Raymond James Ltd.(电子邮件：ecm-synding@raymondjames.ca)和Pi Financial Corp.(电子邮件：synding@pifinal.com)获取与二次发售有关的招股说明书附录的副本。

关于Maverix

Maverix是一家专注于黄金版税和流媒体的公司 ，拥有超过100项资产的全球多元化投资组合。Maverix的使命是通过继续 增加新的贵金属版税和流来增加每股价值。其股票在纽约证券交易所美国证券交易所和多伦多证券交易所交易，代码为“MMX”。

泛美航空公司简介

泛美拥有并经营位于墨西哥、秘鲁、加拿大、阿根廷和玻利维亚的银矿和金矿。我们还拥有危地马拉的埃斯科瓦尔矿场，目前该矿场 未开工。作为全球第二大初级白银生产商，拥有全球最大的白银储备基础，我们除了提供多样化的黄金生产资产组合外，还提供 更高的白银敞口。泛美航空在拉丁美洲有25年的运营历史 ，在企业社会责任、卓越运营 和审慎的财务管理方面赢得了行业领先的声誉。我们总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华，我们的股票在纳斯达克和多伦多证券交易所交易，代码为“PAAS”。

如需更多信息，请联系：

Maverix Metals Inc.

丹尼尔·奥弗莱厄蒂

首席执行官兼董事，或

瑞安·麦金太尔

总统

电话：(604)343-6225

电子邮件：info@maverixmetals.com

泛美银业公司

塞伦·费塞奇(Siren Fisekci)

投资者关系和企业公关副总裁

电话：(604)806-3191

电子邮件：ir@panamericansilver.com

有关前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含根据适用的 加拿大和美国证券法定义的某些 “前瞻性声明”和某些“前瞻性信息”。前瞻性陈述和信息通常可以通过使用 前瞻性术语识别，如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、 “打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“继续”、 “计划”或类似术语。此处包含的前瞻性信息旨在 帮助读者了解管理层目前对未来的期望和计划。 提醒读者，此类信息可能不适合用于其他目的。前瞻性陈述和信息 包括(但不限于)有关二次发售的陈述，以及泛美银业就其行使认股权证意向发出的 通知。前瞻性陈述和信息基于对 未来结果的预测、对尚未确定的金额的估计以及假设，虽然管理层认为这些假设是合理的，但这些假设本质上会受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外事件的影响。 前瞻性信息会受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际 行动、事件或结果与此类前瞻性信息明示或暗示的结果大不相同， 包括但不限于：影响对Maverix将从其购买黄金和其他金属或从中收取特许权使用费的采矿业务缺乏控制 与这些采矿业务有关的风险，包括与国际业务有关的风险, 政府和环境法规、矿山建设和运营延误、采矿和当前勘探活动的实际结果、 经济评价结论和随着计划的不断完善而改变的项目参数；流行病、流行病或其他公共卫生危机，包括目前爆发的新型冠状病毒新冠肺炎，对Maverix的业务、运营和财务状况以及Maverix将 从其购买黄金和其他金属或从中获得特许权使用费、事故、设备故障、所有权问题、劳资纠纷或其他意想不到的运营困难或中断的采矿业务的潜在影响 ；黄金和行业状况，包括 此类作业开采的初级商品价格波动、汇率波动和利率波动；政府实体以不利影响Maverix的方式解释 现有税法或颁布新税法；股市波动； 监管限制；责任、竞争、关键员工流失，以及Maverix年度信息表和Form 40-F(日期分别为www.sedar.com和www.sec.gov，日期分别为2020年3月23日)中题为“风险因素”的 部分中讨论的风险因素。Maverix试图确定可能 导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素，但可能还有其他因素 导致结果与预期、估计或预期的结果大不相同。不能保证这些陈述将证明 是准确的, 由于实际结果和未来事件可能与此类陈述中预期的大不相同。 因此，建议读者不要过度依赖前瞻性陈述或信息。除适用法律要求外，Maverix不承担 更新前瞻性信息的义务。此类前瞻性信息 代表管理层根据当前可获得的信息做出的最佳判断。