免费写作说明书,日期为2020年5月28日

根据第433条提交

有关日期为2020年5月28日的初步招股说明书 补编

注册说明书第333-233589号

泛美白银二次发售及行使认股权证的意向

2020年5月28日,不列颠哥伦比亚省温哥华-Maverix Metals Inc.(纽约证券交易所美国证券交易所和多伦多证券交易所代码:MMX)(“公司” 或“Maverix”)和泛美银业公司。泛美电子(Nasdaq&TSX:PAAS)(“泛美”)宣布,他们 已与Raymond James Ltd.和Pi Financial Corp.(“承销商”)为首的承销商财团 订立协议, 据此泛美将对泛美目前持有的9,000,000股Maverix普通股 进行隔夜市场公开发售(“二次发售”)。此外,泛美将授予承销商超额配售 选择权(“超额配售选择权”),在第二次发售结束后最多30天内,按与第二次发售相同的条款和条件,额外购买最多15%的Maverix股票数量。

截至本文件 日期,泛美目前拥有27,583,500股Maverix普通股,约占Maverix已发行和已发行普通股 的23.0%,以及8,250,000股普通股认购权证(“认股权证”)。

泛美航空已通知Maverix,它打算在二次发售结束时行使认股权证。行使后, Maverix将获得约1,560万美元的收益,完成二次发售后,泛美将 在 行使超额配股权之前,继续持有26,833,500股Maverix普通股,相当于Maverix约21.0%的所有权权益。如果超额配售选择权全部行使,泛美将拥有25,483,500 股Maverix普通股,约占Maverix 19.9%的所有权权益。

泛美航空还同意,除 某些有限例外情况外,自二次发行结束 起90天内不出售Maverix的任何普通股或其他证券。

本新闻稿不构成 出售要约或征求购买所提供证券的要约,也不得在根据任何州或其他司法管辖区的证券法注册或资格注册 或资格之前在任何州或其他司法管辖区出售所提供的证券 。

二次发售将以招股说明书的方式 补充公司现有的F-10表格美国注册说明书(“注册 说明书”)和加拿大简写基础架子招股说明书(“基础架子招股说明书”),这两份说明书的日期分别为2019年9月13日 。与二次发行相关的招股说明书附录将分别提交给 加拿大各省(魁北克省除外)的证券委员会和美国证券交易委员会。美国招股说明书 附录(连同相关的注册声明)可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅,加拿大招股说明书 附录(连同相关的基础架招股说明书)可在加拿大证券 管理人维护的SEDAR网站www.sedar.com上查阅。此外,还可以 从Raymond James Ltd.(电子邮件地址:ecm-synding@raymondjames.ca)和Pi Financial Corp.(电子邮件地址:synding@pifinal.com)获取与二次发售有关的招股说明书附录的副本。

关于Maverix

Maverix是一家专注于黄金版税和流媒体的公司 ,拥有超过100项资产的全球多元化投资组合。Maverix的使命是通过继续 增加新的贵金属版税和流来增加每股价值。其股票在纽约证券交易所美国证券交易所和多伦多证券交易所交易,代码为“MMX”。

泛美航空公司简介

泛美拥有并经营位于墨西哥、秘鲁、加拿大、阿根廷和玻利维亚的银矿和金矿。我们还拥有危地马拉的埃斯科瓦尔矿场,目前该矿场 未开工。作为全球第二大初级白银生产商,拥有全球最大的白银储备基础,我们除了提供多样化的黄金生产资产组合外,还提供 更高的白银敞口。泛美航空在拉丁美洲有25年的运营历史 ,在企业社会责任、卓越运营 和审慎的财务管理方面赢得了行业领先的声誉。我们总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华,我们的股票在纳斯达克和多伦多证券交易所交易,代码为“PAAS”。

如需更多信息,请联系:

Maverix Metals Inc.

丹尼尔·奥弗莱厄蒂

首席执行官兼董事,或

瑞安·麦金太尔

总统

电话:(604)343-6225

电子邮件:info@maverixmetals.com

潘 美国银牌公司(American Silver Corp.)

塞伦·费塞奇(Siren Fisekci)

投资者关系和企业公关副总裁

电话:(604)806-3191

电子邮件:ir@panamericansilver.com

有关前瞻性陈述的注意事项

本 新闻稿包含根据适用的加拿大和美国证券法 定义的某些“前瞻性声明”和某些“前瞻性信息”。前瞻性陈述和信息通常可以通过 使用“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、 “估计”、“预期”、“相信”、“继续”、“计划”或类似的 术语来识别。此处包含的前瞻性信息旨在帮助读者了解 管理层目前对未来的期望和计划。提醒读者,此类信息可能不适合 用于其他目的。前瞻性陈述和信息包括但不限于有关 与二次发售有关的陈述;以及泛美银业就其行使认股权证意向发出的通知。前瞻性 陈述和信息基于对未来业绩的预测、对尚未确定的金额的估计以及假设 ,虽然管理层认为这些假设是合理的,但本质上会受到重大业务、经济和竞争不确定性以及意外事件的影响 。前瞻性信息受已知和未知风险、不确定因素和其他因素的影响,这些风险、不确定因素和其他因素可能导致实际行动、事件或结果与此类前瞻性信息明示或暗示的结果大不相同,包括但不限于:一般商业和经济状况的影响;对Maverix将从其购买黄金和其他金属或将从其获得特许权使用费的采矿作业缺乏控制,以及与这些采矿作业相关的风险,包括与国际运营、政府和环境相关的风险。, 矿山建设和运营延误,采矿和当前勘探活动的实际结果, 经济评估结论和随着规划的不断完善,项目参数的变化;流行病、流行病或 其他公共卫生危机的潜在影响,包括目前爆发的名为新冠肺炎的新型冠状病毒对Maverix的业务、运营和财务状况,以及Maverix将从其购买黄金和其他金属或将从其获得特许权使用费支付、事故、设备故障、所有权问题、劳资纠纷或其他意想不到的困难或运营中断的采矿业务的潜在影响 ;黄金和其他金属的市场固有问题;行业状况,包括此类作业开采的初级商品价格波动 、汇率波动和利率波动; 政府实体以不利影响Maverix的方式解释现有税法或颁布新税法; 股市波动;监管限制;责任、竞争、关键员工流失,以及Maverix年度信息表和Form 40-F(日期分别为www.sedar.com和www.sec.gov,日期分别为2020年3月23日)中题为“风险因素”一节中讨论的风险因素 。Maverix试图确定 可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素,但可能还有其他因素 导致结果与预期、估计或预期的结果不一致。不能保证这些陈述将证明 是准确的, 由于实际结果和未来事件可能与此类陈述中预期的大不相同。因此, 建议读者不要过度依赖前瞻性陈述或信息。除适用法律要求外,Maverix不承担 更新前瞻性信息的义务。此类前瞻性信息代表管理层基于当前可用信息做出的最佳判断。

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