根据第433条提交
注册说明书第333-238200号
日期为2020年5月20日的定价条款说明书
Dentsply SIRONA公司
$750,000,000 3.250厘优先债券，2030年到期
| 发行人： | Dentsply SIRONA公司(The Company(The Company)？) | |||
| 评级：* | 穆迪评级：Baa2/S&P：BBB | |||
| 本金金额： | $750,000,000，3.250厘的优先债券，2030年到期(债券) | |||
| 到期日： | 2030年6月1日 | |||
| 交易日期： | 2020年5月20日 | |||
| 原出库日期(结算)： | 2020年5月26日(T+3) | |||
| 计息日期： | 2020年5月26日 | |||
| 发行价(价格对公众)： | 99.788% | |||
| 利率： | 年息3.250% | |||
| 付息期： | 半年一次 | |||
| 付息日期： | 每年6月1日和12月1日，从2020年12月1日开始 | |||
| 基准财政部： | 0.625%将于2030年5月15日到期 | |||
| 利差至基准国库券： | T+260个基点 | |||
| 基准国库券价格/收益率： | 99-16+ / 0.675% | |||
| 到期收益率： | 3.275% | |||
| 可选兑换： | 在2030年3月1日之前，债券将按公司的选择权赎回全部或部分债券，赎回价格相当于以下两者中的较大者： | |||
| * 将赎回债券本金的100%，以及
- 票据(假设票据要求赎回于2030年3月1日到期)剩余预定支付的本金和利息的现值 的总和，假设一年360天，由12个30天月组成，每半年贴现一次，按适用的国库利率加40个基点计算，另加赎回日(但不包括)的应计和未付利息 。(注：假设票据要求赎回日期为2030年3月1日到期)每半年贴现至赎回日，假设一年由12个30天月组成，按适用的国库利率加40个基点计算，另加赎回日(但不包括)的应计和未付利息。
在2030年3月1日或之后的任何时间，债券的赎回价格将相当于债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。 | ||||
| CUSIP/ISIN： | 24906P AA7/US24906PAA75 | |||
| 联合簿记管理经理： | 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司 | |||
| 联席经理： | 美国银行证券公司 PNC Capital Markets LLC 德国商业市场有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Inc. 瑞银证券有限责任公司 UniCredit Capital Markets LLC | |||
| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的推荐，可能随时受到 修订或撤回的影响 |
| ** | 预计债券将于2020年5月26日或左右交割，也就是本协议日期后的第三个营业日(该结算周期称为T+3)。根据修订后的1934年证券交易法下的规则15c6-1，二级市场的交易通常要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此，由于债券最初将以T+3结算，因此，希望在定价日交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定另一个结算周期，以防止失败的结算。 事实是，债券最初将以T+3结算，因此，希望在定价日交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定另一个结算周期，以防止无法结算。购买票据的人如希望在定价日交易票据，应咨询其 自己的顾问。 |
本公司已向 证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读招股说明书和招股说明书附录，以及公司已向SEC提交的其他文件，以便 获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您致电花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)提出要求，公司、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将 安排向您发送招股说明书和招股说明书附录。免费电话：+1(800)831-9146；高盛公司免费电话：+1 (866)471-2526；或摩根大通证券公司收费电话：+1(212)834-4533。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他 通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。
2