根据第433条提交
注册说明书333-223221
日期：2020年5月18日
辉瑞 Inc.
定价条款单
| 发行人： |
辉瑞公司 | |
| 安保： |
2025年到期的0.800%债券(2025年债券) 2030年到期的1.700%债券(2030年债券) 2040年到期的2.550%债券(2040年债券) 2050年到期的2.700%债券(2050年债券) | |
| 本金金额： |
2025年债券：本金总额：7.5亿美元 2030年债券：本金总额：1,000,000,000美元 2040年债券：本金总额：1,000,000,000美元 2050年债券：本金总额12.5亿美元 | |
| 到期日： |
2025年债券：2025年5月28日 2030年票据：2030年5月28日 2040年债券：2040年5月28日 2050年债券：2050年5月28日 | |
| 优惠券： |
2025年债券：年利率0.800%，从2020年5月28日(包括5月28日)开始累算 2030年债券：年利率1.700%，从2020年5月28日(包括5月28日)开始累算 2040年债券：年利率2.550%，从2020年5月28日(包括5月28日)开始累算 2050年债券：年利率2.700%，从2020年5月28日(包括5月28日)开始累算 | |
| 付息日期： |
2025年票据：每年5月28日和11月28日，从2020年11月28日开始 2030年票据：每年5月28日和11月28日，从2020年11月28日开始 2040年债券：每年5月28日和11月28日，从2020年11月28日开始 2050年债券：每年5月28日和11月28日，从2020年11月28日开始 | |
| 面向公众的价格： |
2025年债券：本金的99.376% 2030年债券：本金的99.689% 2040年债券：本金的99.379% 2050年债券：本金的99.185% | |
| 基准财政部： |
2025年债券：2025年4月30日到期，利率0.375% 2030年债券：2030年5月15日到期，息率0.625 2040年债券：2050年2月15日到期，息率2.000 2050年债券：2050年2月15日到期，息率2.000 | |
| 美国国债基准价格和收益率： |
2025年债券：99-31+；0.378% 2030年债券：98-30+；0.734% 2040年债券：113-16；1.440% 2050年债券：113-16；1.440% | |
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| 与基准国债收益率的利差： |
2025票据：T+55 bps 2030备注：T+100 bps 2040注释：T+115 bps 2050票据：T+130 bps | |
| 到期收益率： |
2025年债券：0.928% 2030年债券：1.734% 2040年债券：2.590% 2050年债券：2.740% | |
| 可选兑换： |
就2025年4月28日(到期日前一个月 个月)(2025年2月28日(到期日前3个月))(2030年2月28日(到期日前6个月))(2030年11月28日(到期日前6个月))(2039年11月28日(到期日前6个月))(就2025年4月28日(到期日前一个 个月)而言)，每个系列的票据均可在2025年4月28日(到期日前一个 个月前)之前随时赎回，而对于2049年11月28日(到期日前6个月)则可在2049年11月28日(到期日前6个月)赎回赎回价格相等于以下 金额中较大者：(I)赎回日赎回的票据本金的100%；及(Ii)就于该赎回日期赎回的票据的本金及利息(不包括赎回日期的应计及未付利息(如有的话)，但不包括赎回日期，但不包括赎回日期)按国库利率(定义见招股说明书补编)每半年贴现至 的本金及利息的现值总和(截至票面赎回日期，假设该等票据在适用的票面赎回日期到期)，按招股说明书补编所界定的国库利率(定义见招股说明书补编)，每半年折现至 赎回日一次的本金及利息的现值之和(不包括赎回日期的应计及未付利息款额，但不包括赎回日期的应计利息及未付利息)，由 2030年票据的情况下为15个基点，2040个票据的情况下为20个基点，2050个票据的情况下为20个基点；在每种情况下，另加正被赎回的票据的累算利息和未付利息，直至(但不包括)赎回日期。
在适用的票面赎回日期或之后的任何时间，每个系列的票据都可以 全部或部分赎回，赎回价格相当于要赎回的票据本金的100%，在每种情况下，加上赎回日期(但不包括赎回日期)的应计未付利息。 | |
| 面额： |
本金最低为2,000美元，超过 $2,000的整数倍为1,000美元 | |
| 预计结算日期： |
2020年5月28日(T+7) 根据“交易法”第15c6-1条规定，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场的交易一般需要在两个营业日 天内结算。因此，由于债券 最初将以T+7结算，希望在债券交割前第二个营业日前交易债券的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。 | |
| CUSIP/ISIN： |
2025年备注：717081EX7/US717081EX73 2030年票据：717081EY5/US717081EY56 2040年债券：717081 EZ2/US717081EZ22 2050年债券：717081 FA6/US717081FA61 | |
| 预期评级(穆迪/标准普尔)*： |
A1/AA- | |
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| 联合簿记管理经理： |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 汇丰证券(美国)有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 高级联席经理： |
高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理： |
桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.) SG America Securities，LLC 学院证券公司 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 Siebert Williams Shank&Co，LLC 斯特恩兄弟公司(Stern Brothers&Co.) | |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时受到 修订或撤回的影响。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和招股说明书附录) 。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人 和本次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您通过致电(I)巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和 招股说明书附录。免费电话：(888)603-5847，(Ii)花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)免费电话： (800)831-9146，(Iii)德意志银行证券公司免费电话：(800)503-4611或(Iv)摩根证券有限责任公司收费电话：(212)834-4533。
此定价条款说明书补充了辉瑞公司 发布的招股说明书补充初稿。2020年5月18日，与其2018年2月26日的招股说明书有关。
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