根据第433条提交
注册说明书第333-227190号
日期为2020年5月18日的最终条款说明书,涉及
初步招股说明书补编,日期为2020年5月18日,至
招股说明书,日期为2018年9月5日
光明之家金融公司(BrightHouse Financial,Inc.)
1400万股存托股份
各相当于1,000份股份的1,000份权益
6.750%非累计优先股,B系列
定价条款单
2020年5月18日
本最终条款说明书中的信息与本条款说明书中指定的证券发售有关,应与日期为2020年5月18日的 初步招股说明书附录(《初步招股说明书补充说明书》)一起阅读,包括通过引用并入其中的文件,以及日期为2018年9月5日的随附招股说明书。本最终条款 表的全部内容均参考初步招股说明书附录进行限定。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书附录中规定的相应含义。
发行人: |
光明之家金融公司(BrightHouse Financial,Inc.)(?发行者?) | |
证券: |
存托股份(存托股份),每股相当于发行人6.750%B系列非累积优先股(优先股 股)股份的1/1000权益 | |
存托股数: | 14,000,000股(相当于14,000股优先股) | |
超额配售选择权: | 承销商有权额外购买至多2,100,000股存托股份(相当于2,100股额外优先股),以弥补超额配售 | |
清算优先权: |
每股优先股25,000美元清算优先权(相当于每股存托股份25.00美元),外加任何已宣布和未支付的股息,不积累任何未宣布的股息 |
面向公众的价格: | 每股存托股份25.00美元 | |
承保折扣(零售): | 每股存托股份0.7875美元 | |
承保折扣(机构): | 每股存托股份0.5000美元 | |
付给发行人的收益(承保贴现后和费用前): | 每股存托股份24.2141美元/总计338,998,000美元(不行使超额配售选择权) | |
到期日: | 永续 | |
定价日期: | 2020年5月18日 | |
结算日期: |
2020年5月21日(T+3)* | |
股息率: |
每年每股优先股$25,000的述明款额为6.750% | |
股息支付日期: | 当发行人董事会或其正式授权的委员会宣布时,发行人将在每年3月、6月、9月和12月的 25日以非累积方式支付每季度拖欠的股息,从2020年9月25日开始计算结算日(包括结算日)。 | |
可选兑换: | 发行人可选择赎回优先股:
在2025年6月25日或之后的任何时间全部或部分 ,赎回价格 相当于每股优先股25,000美元(相当于每股存托股份25,00美元),外加相当于截至(但不包括)该赎回日期 当时股息期已累计但未宣布和支付的任何应计和未支付股息的金额;
* 全部(但不是部分)在2025年6月25日之前的任何时候,在监管资本事件(如初步招股说明书补编中定义)发生后90天内,赎回价格等于每股优先股25,000美元(相当于每股存托股份25,00美元),外加相当于截至(但不包括)该赎回日期的任何应计 和当时本股息期内已应计但未宣布和支付的未支付股息 |
* 全部, 但不是部分,在2025年6月25日之前的任何时间,在评级机构事件发生后90天内(如初步招股说明书补编中所定义),赎回价格等于每股优先股25,500美元 (相当于每股存托股份25.5美元),外加相当于截至(但不包括)该股息期的任何应计和未支付股息的金额 | ||
天数惯例: | 30/360 | |
列表: | 已申请将存托股份在纳斯达克证券市场有限责任公司上市。 | |
CUSIP/ISIN: | 10922N 509/US10922N5095 | |
预期评级**: | 穆迪评级:BA2/S&P:bbb-/惠誉:bb+ | |
联合簿记管理经理: | 富国银行证券有限责任公司 美国银行证券, Inc. 摩根士丹利有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 | |
联席销售线索经理: | 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |
联席经理: | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 法国巴黎银行证券(BNP Paribas Securities) Corp. 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) U.S.Bancorp Investments, Inc. |
*根据1934年证券交易法(经修订)下的规则15c6-1,二级市场的交易要求在两个工作日内结算(?T+2?),除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此,希望进行托管交易的购买者
本协议项下的存托股份交付前的第二个工作日之前的股票通常需要在定价日期之后的 第三个工作日进行初始结算,以指定任何此类交易时的替代结算安排,以防止结算失败。存托股份的购买者如希望在本协议规定的存托股份交割日期前交易存托股份 ,应咨询其顾问。
**存托股份的评级应独立于 其他证券的类似评级进行评估。证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。
发行人已向美国证券交易委员会(The U.S.Securities and Exchange Commission)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前,您应阅读注册声明中的初步招股说明书和招股说明书,以及发行人已 提交给证券交易委员会的其他文件,以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,如果您通过免费致电富国证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC) 索取招股说明书,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商 将安排向您发送招股说明书。1-800-645-3751;美国银行证券公司免费电话:1-800-294-1322;摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)免费,网址:1-866-718-1649;瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)免费,地址为1-888-827-7275;或摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在212-834-4533.
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