| 定价条款单 | 根据第433条提交 | |
| 日期：2020年5月11日 | 注册说明书第333-223400号 | |
| 补充初步招股章程 | ||
| 日期为2020年5月11日的附录 | ||
| (至2018年3月2日的招股说明书) |
安赛乐米塔尔
80,906,149股普通股
这份日期为2020年5月11日的定价条款说明书仅涉及ArcelorMittal(发行人)发售其普通股 ，如下所述(发行股票)，在做出与证券投资相关的决定之前，应与日期为2020年5月11日的与股票发行相关的初步招股说明书补充材料(初步招股说明书补充材料)和随附的招股说明书(包括通过引用纳入初步招股说明书补充材料和随附招股说明书中的文件)一起阅读。在做出与证券投资相关的决定之前，本定价条款说明书应与日期为2020年5月11日的初步招股说明书附录(初步招股说明书补充说明书)和 随附的招股说明书一起阅读。本 定价条款表中的信息在与初步招股说明书附录中包含的信息不一致的范围内取代。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书 附录中赋予它们的含义。
| 发行人： | 安赛乐米塔尔 | |
| 股票代码： | MT(纽约证券交易所、阿姆斯特丹泛欧交易所、巴黎泛欧交易所)；MTL(卢森堡证券交易所)；MTS(西班牙证券交易所) | |
| 本次发售的股份总数： | 80,906,149股普通股(普通股) | |
| 股份价格： | 每股8.57或9.27美元(欧元/美元现货参考1.0816) | |
| 承销商： | 法国巴黎银行、法国农业信贷银行企业和投资银行、高盛有限责任公司、摩根大通证券公司和法国兴业银行将担任全球协调人和联合簿记管理人 和毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行、美国银行证券公司、德国商业银行、汇丰证券(美国)公司、荷兰国际集团/荷兰国际集团、瑞穗国际公司、Natixis、法国兴业银行、法国兴业银行、法国巴黎银行、法国兴业银行、法国兴业银行和法国兴业银行担任全球协调人和联合簿记管理人 和毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行、美国银行证券公司、德国商业银行、汇丰证券(美国)公司、荷兰国际集团比利时SA/NV、瑞穗国际银行、Natixis、 | |
| 承保折扣： | 0.87%(约合0.0743欧元或每股0.0803美元) | |
| 扣除总承保折扣后的净收益： | 7.435亿美元 | |
| 定价日期： | 2020年5月11日 | |
| 交易日期： | 2020年5月11日 | |
| 发行日期： | 2020年5月14日 | |
| 净收益总额/收益用途： | 在扣除承销折扣和佣金以及大约740万美元的开支后，股票发行的净收益约为7.426亿美元。发行人打算将所得资金 用于一般企业用途，用于去杠杆化和增强流动性。有关详细信息，请参阅初步招股说明书补编中的收益使用情况。 | |
| 米塔尔家族信托参与： | Lumen Investments S.àR.L.是一家由米塔尔家族信托控制的公司，将在此次股票发行中购买发行者1亿美元的普通股，公开发行价为每股8.57澳元(相当于10,787,486股)，并将在同时发行的可转换票据中购买1亿美元的可转换票据本金总额。在股票发行和同时发行的可转换票据完成后，Lumen Investments S.àR.L.将拥有安赛乐米塔尔35.6%的流通股；假设所有可转换债券转换，这个百分比将是32.6%(假设所有可转换债券以最大转换比率转换)或33.0%(假设所有可转换债券以最低转换比例转换)。承销商将不会收到与Lumen Investments S.à R.L.购买的股票和票据相关的任何折扣和佣金。 | |
| 并发备注服务： | 在股票发行的同时，安赛乐米塔尔将通过单独的招股说明书附录和根据证券法注册的招股说明书(同时发售可转换票据 发售)，强制发售本金总额5.50%的2023年到期的可转换次级票据(可转换票据)12.5亿美元。在扣除总承销折扣和佣金以及大约1270万美元的开支后，同时发售的可转换票据的净收益约为12.4亿美元。此次股票发行的全球协调人和联合簿记管理人法国巴黎银行(BNP)、法国农业信贷银行(Crédit Agricole CIB)、高盛(Goldman Sachs&Co.LLC)、摩根大通(J.P.Morgan)和法国兴业银行(SociétéGénérale)将担任同时发行的可转换票据的全球协调人和联合簿记管理人，西班牙对外银行(BBVA)、美国银行证券(BofA Securities)、德国商业银行(Commercial Zbank)、汇丰银行(HSBC)、荷兰国际集团(ING)、瑞穗国际(Mizuho International Plc)、Natixis和裕信银行(UniCredit)将联合担任
2023年5月18日，除非先前转换或购买并注销，否则可转换票据将强制转换为总计1.148亿股 至1.348亿股之间(对应的最低转换比例为每25美元可转换票据2.29521股，最高转换比例为每25美元2.69687股)，并可进行调整。
股票发行不取决于同时发行票据 的完成，同时发行票据也不取决于股票发行。 | |
| 锁定： | 自最终招股说明书附录日期起计180天。 | |
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发行人已向美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission，简称SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整的 信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，也可以通过拨打免费电话从高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)获得副本1-212-902-1171.
以下可能出现的任何免责声明 或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件 系统发送此通信而自动生成的。
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