根据第433条提交
发行人自由写作招股说明书,日期为2020年5月11日
与日期为2020年5月11日的初步招股章程补编有关
至2020年3月13日的招股说明书
注册号333-237145和 333-237145-01
摄政中心,L.P.
2030年到期的3.700厘债券
定价 条款单
发行人: | L.P.摄政中心 | |
安保: | 2030年到期的3.700厘债券 (备注??) | |
保证: | 摄政中心公司是摄政中心的普通合伙人,将担保支付票据的本金和利息。 | |
预期评级(穆迪/标准普尔)*: | Baa1/BBB+ | |
本金金额: | $600,000,000 | |
票息(利率): | 年息3.700% | |
付息日期: | 6月15日和12月15日,从2020年12月15日开始 | |
计息日期: | 紧接6月1日和12月1日之前的 | |
到期日: | 2030年6月15日 | |
面额: | $2,000×$1,000以上 | |
面向公众的价格: | 本金的99.805%,另加自原始发行之日起应计利息(如有) | |
交易日期: | 2020年5月11日 | |
结算日期: | T+2;2020年5月13日 | |
净收益: | $594,930,000(扣除承保折扣后,未计与交易相关的费用)。 |
可选的赎回条款: | 在2030年3月15日(票面赎回日期)之前的任何时间全部或部分赎回,根据美国财政部加45个基点到票面赎回日期进行整个赎回,在票面赎回日期或之后,可按本金的100%赎回,外加赎回日的应计未付利息。 | |
基准财政部: | 2030年2月15日到期,利率1.50% | |
利差至基准国库券: | T+300 bps | |
基准国库券价格/收益率: | 107-10 / 0.723% | |
再报价收益率: | 3.723% | |
CUSIP/ISIN: | 75884R BA0/US75884RBA05 | |
联合簿记管理经理: | 富国银行证券有限责任公司 美国银行证券, Inc. 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 SunTrust Robinson Humphrey,Inc. U.S.Bancorp Investments, Inc. | |
高级联席经理: | PNC资本市场有限责任公司 地区证券 有限责任公司 | |
联席经理: | 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) SMBC日兴证券 美国公司 道明证券(美国)有限责任公司 Comerica Securities, Inc. Scotia Capital(USA)Inc. 罗伯茨和瑞安 投资公司 |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时会 修改或撤回。 |
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应阅读该注册说明书、招股说明书附录以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件中的招股说明书 ,以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,如果您要求免费致电富国证券有限责任公司 ,参与发行的承销商将安排 向您发送招股说明书补充资料和随附的招股说明书。 1-800-645-3751,致电J.P.Morgan Securities LLC Collect电话(212)834-4533或 致电美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.)。免费电话:(800)294-1322。