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4217：美元iso 4217：欧元Xbrli：股票iso 4217：美元Xbrli：股票Xbrli：纯电话：分期付款iso 4217：欧元iso 4217：CHFXbrli：股票电话：项目

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式10-Q



(第一标记)
☒	依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告
截止季度三月二十七日20
或
☐	根据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告

001-33260

(委员会档案号码)

特连通性有限公司

(其章程所指明的注册人的确切姓名)

瑞士(法团的司法管辖权)

98-0518048(国税局雇主识别号码)

Mühlenstrass 26, CH-8200沙夫豪森, 瑞士

(主要行政办公室地址)

+41(0)52 633 66 61

(登记人的电话号码)

根据该法第12(B)条登记的证券：


每一班的职称	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，面值为0.57瑞士法郎	电话	纽约证券交易所

通过检查标记表明注册人(1)是否提交了1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在前12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)，(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。是 ☒不☐

通过检查标记，说明注册人是否已以电子方式提交了每一份交互数据文件，这些文件是根据条例S-T规则第四零五条(本章第232.405节)在前12个月内提交的(或在较短的时间内，注册人被要求提交此类文件)。是 ☒没有☐

通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。

大型速动成型机 ☒

加速机 ☐

非加速滤波器 ☐

小型报告公司 ☐

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条所定义)。是☐没有☒

截至二零二零年四月二十四日为止，流通股数目为329,847,873.

TE连接有限公司

表10-q


		页
第一部分I.	财务信息
第1项	财务报表	1
	截至2020年3月27日和2019年3月29日的季度和6个月业务合并报表(未经审计)	1
	截至2020年3月27日和2019年3月29日的季度和6个月综合综合损益表(未经审计)	2
	截至2020年3月27日和2019年9月27日的合并资产负债表(未经审计)	3
	截至2020年3月27日和2019年3月29日的季度和6个月合并资产负债表(未经审计)	4
	截至2020年3月27日和2019年3月29日的6个月现金流动精简综合报表(未经审计)	6
	精简合并财务报表附注(未经审计)	7
第2项	管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析	32
第3项	市场风险的定量和定性披露	48
第4项	管制和程序	48

第二部份	其他资料
第1项	法律程序	49
第1A项.	危险因素	49
第2项	未登记的股本证券出售和收益的使用	50
第6项	展品	51
签名		52

第一部分财务资料

项目1.财务报表

特连通性有限公司

精简的业务合并报表

(未经审计)


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(单位：百万美元，每股数据除外)
净销售额	$	3,195	$	3,412	$	6,363	$	6,759
销售成本		2,166		2,294		4,304		4,527
毛利率		1,029		1,118		2,059		2,232
销售、一般和行政费用		352		373		719		762
研究、开发和工程费用		158		166		319		327
购置和整合费用		12		7		19		12
重组和其他费用净额		22		42		46		117
商誉减损		900		—		900		—
营业收入(损失)		(415)		530		56		1,014
利息收入		5		4		11		9
利息费用		(11)		(15)		(23)		(42)
其他收入净额		11		1		16		—
所得税前继续营业的收入(损失)		(410)		520		60		981
所得税费用		(42)		(91)		(489)		(169)
持续经营的收入(损失)		(452)		429		(429)		812
停业的收入(损失)，扣除所得税		(4)		10		(1)		(97)
净收入(损失)	$	(456)	$	439	$	(430)	$	715

每股基本收益(亏损)：
持续经营的收入(损失)	$	(1.35)	$	1.27	$	(1.28)	$	2.39
停业的收入(损失)		(0.01)		0.03		—		(0.29)
净收入(损失)		(1.37)		1.30		(1.29)		2.10

每股稀释收益(亏损)：
持续经营的收入(损失)	$	(1.35)	$	1.26	$	(1.28)	$	2.37
停业的收入(损失)		(0.01)		0.03		—		(0.28)
净收入(损失)		(1.37)		1.29		(1.29)		2.09

加权平均流通股数：
基本		334		338		334		340
稀释		334		340		334		342

见精简合并财务报表的说明。

特连通性有限公司

综合收入(损失)汇总表

(未经审计)


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(单位：百万)
净收入(损失)	$	(456)	$	439	$	(430)	$	715
其他综合收入(损失)：
货币换算		(114)		64		(64)		83
对未确认的养恤金和退休后福利费用的调整，扣除所得税		8		6		16		12
现金流量套期保值损益，扣除所得税		(53)		27		(22)		51
其他综合收入(损失)		(159)		97		(70)		146
综合收入(损失)		(615)		536		(500)		861
减：非控制利益造成的全面损失		2		—		2		—
可归因于TE Connectivity Ltd.的综合收入(损失)	$	(613)	$	536	$	(498)	$	861

见精简合并财务报表的说明。

特连通性有限公司

压缩合并资产负债表

(未经审计)


	三月二十七日		九月二十七日
	2020		2019
	(以百万元计，除股份外)
	数据)
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	796	$	927
应收账款，扣除可疑账户备抵后的美元32和$25分别		2,461		2,320
盘存		2,001		1,836
预付费用和其他流动资产		457		471
流动资产总额		5,715		5,554
财产、厂房和设备，净额		3,558		3,574
善意		5,235		5,740
无形资产，净额		1,547		1,596
递延所得税		2,382		2,776
其他资产		930		454
总资产	$	19,367	$	19,694
负债和权益
流动负债：
短期债务	$	603	$	570
应付帐款		1,390		1,357
应计及其他流动负债		1,966		1,613
流动负债总额		3,959		3,540
长期债务		3,752		3,395
长期退休金及退休后负债		1,359		1,367
递延所得税		126		156
所得税		228		239
其他负债		772		427
负债总额		10,196		9,124
承付款和意外开支(注10)
公平：
TE Connectivity Ltd.股东权益：
普通股0.57票面价值，350,951,381获授权及发行的股份		154		154
累积收益		11,122		12,256
国库股，按成本计算，19,877,795和15,862,337股份，分别		(1,639)		(1,337)
累计其他综合损失		(571)		(503)
连接有限公司股东权益总额		9,066		10,570
非控制利益		105		—
总股本		9,171		10,570
负债和权益共计	$	19,367	$	19,694

见精简合并财务报表的说明。

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精简合并股本报表

(未经审计)


	截至2020年3月27日的季度
											累积		TE连通性
											其他		有限公司		非-
	普通股			财政部股			捐出		累积		综合		股东‘		控制		共计
	股份	金额		股份	金额		盈馀		收益		损失		衡平法		利益		衡平法
	(单位：百万)
2019年12月27日结余	351	$	154	(17)	$	(1,389)	$	—	$	12,206	$	(414)	$	10,557	$	—	$	10,557
采办	—		—	—		—		—		—		—		—		107		107
净损失	—		—	—		—		—		(456)		—		(456)		—		(456)
其他综合损失	—		—	—		—		—		—		(157)		(157)		(2)		(159)
股份补偿费用	—		—	—		—		15		—		—		15		—		15
股利	—		—	—		—		—		(635)		—		(635)		—		(635)
股票期权的行使	—		—	—		13		—		—		—		13		—		13
限制性股份授予和其他活动	—		—	—		17		(15)		7		—		9		—		9
回购普通股	—		—	(3)		(280)		—		—		—		(280)		—		(280)
二零二零年三月二十七日	351	$	154	(20)	$	(1,639)	$	—	$	11,122	$	(571)	$	9,066	$	105	$	9,171


	截至2020年3月27日止的6个月
											累积		TE连通性
											其他		有限公司		非-
	普通股			财政部股			捐出		累积		综合		股东‘		控制		共计
	股份	金额		股份	金额		盈馀		收益		损失		衡平法		利益		衡平法
	(单位：百万)
2019年9月27日结余	351	$	154	(16)	$	(1,337)	$	—	$	12,256	$	(503)	$	10,570	$	—	$	10,570
采办	—		—	—		—		—		—		—		—		107		107
净损失	—		—	—		—		—		(430)		—		(430)		—		(430)
其他综合损失	—		—	—		—		—		—		(68)		(68)		(2)		(70)
股份补偿费用	—		—	—		—		37		—		—		37		—		37
股利	—		—	—		—		—		(635)		—		(635)		—		(635)
股票期权的行使	—		—	—		27		—		—		—		27		—		27
限制性股份授予和其他活动	—		—	1		94		(37)		(69)		—		(12)		—		(12)
回购普通股	—		—	(5)		(423)		—		—		—		(423)		—		(423)
二零二零年三月二十七日	351	$	154	(20)	$	(1,639)	$	—	$	11,122	$	(571)	$	9,066	$	105	$	9,171

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精简合并股本报表

(未经审计)(续)


	截至3月29日止的季度
											累积		TE连通性
											其他		有限公司		非-
	普通股			财政部股			捐出		累积		综合		股东‘		控制		共计
	股份	金额		股份	金额		盈馀		收益		损失		衡平法		利益		衡平法
	(单位：百万)
2018年12月28日结余	357	$	157	(18)	$	(1,550)	$	—	$	11,886	$	(257)	$	10,236	$	—	$	10,236
净收益	—		—	—		—		—		439		—		439		—		439
其他综合收入	—		—	—		—		—		—		97		97		—		97
股份补偿费用	—		—	—		—		16		—		—		16		—		16
股利	—		—	—		—		—		(620)		—		(620)		—		(620)
股票期权的行使	—		—	—		10		—		—		—		10		—		10
限制性股份授予和其他活动	—		—	1		16		(16)		5		—		5		—		5
回购普通股	—		—	(3)		(189)		—		—		—		(189)		—		(189)
2019年3月29日结余	357	$	157	(20)	$	(1,713)	$	—	$	11,710	$	(160)	$	9,994	$	—	$	9,994


	截至3月29日止的6个月
											累积		TE连通性
											其他		有限公司		非-
	普通股			财政部股			捐出		累积		综合		股东‘		控制		共计
	股份	金额		股份	金额		盈馀		收益		损失		衡平法		利益		衡平法
	(单位：百万)
2018年9月28日余额	357	$	157	(12)	$	(1,134)	$	—	$	12,114	$	(306)	$	10,831	$	—	$	10,831
ASU No.2016-16	—		—	—		—		—		(443)		—		(443)		—		(443)
净收益	—		—	—		—		—		715		—		715		—		715
其他综合收入	—		—	—		—		—		—		146		146		—		146
股份补偿费用	—		—	—		—		39		—		—		39		—		39
股利	—		—	—		—		—		(616)		—		(616)		—		(616)
股票期权的行使	—		—	—		17		—		—		—		17		—		17
限制性股份授予和其他活动	—		—	1		88		(39)		(60)		—		(11)		—		(11)
回购普通股	—		—	(9)		(684)		—		—		—		(684)		—		(684)
2019年3月29日结余	357	$	157	(20)	$	(1,713)	$	—	$	11,710	$	(160)	$	9,994	$	—	$	9,994

见精简合并财务报表的说明。

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合并现金流量表

(未经审计)


	为
	六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019
	(以百万计)
业务活动现金流量：
净收入(损失)	$	(430)	$	715
停业造成的损失，扣除所得税后的损失		1		97
持续经营的收入(损失)		(429)		812
调整数，将持续业务收入(损失)与业务活动提供的现金净额对账：
商誉减损		900		—
折旧和摊销		354		341
递延所得税		345		(28)
非现金租赁费用		52		—
应收账款和库存损失准备金		18		28
股份补偿费用		37		38
其他		11		32
资产和负债的变化，减去收购和剥离的影响：
应收账款净额		(140)		(107)
盘存		(151)		(70)
预付费用和其他流动资产		25		91
应付帐款		49		(44)
应计及其他流动负债		(180)		(206)
所得税		1		21
其他		—		(25)
持续业务活动提供的现金净额		892		883
已停止的业务活动使用的现金净额		—		(30)
经营活动提供的净现金		892		853
投资活动的现金流量：
资本支出		(309)		(401)
出售财产、厂房和设备的收益		3		13
企业收购，除现金外		(359)		8
已停止经营的资产剥离所得，减除出售业务留存的现金后的收益		—		297
其他		(2)		—
用于持续投资活动的现金净额		(667)		(83)
用于已停止的投资活动的现金净额		—		(2)
用于投资活动的现金净额		(667)		(85)
来自筹资活动的现金流量：
商业票据净增(减)额		(219)		90
发债所得		593		350
还债		—		(441)
行使股票期权所得收益		27		17
回购普通股		(408)		(739)
向股东支付普通股股息		(307)		(299)
转入已终止业务的款项		—		(32)
其他		(31)		(30)
用于持续筹资活动的现金净额		(345)		(1,084)
停止筹资活动提供的现金净额		—		32
用于筹资活动的现金净额		(345)		(1,052)
货币换算对现金的影响		(11)		1
现金、现金等价物和限制性现金净减少		(131)		(283)
期初现金、现金等价物和限制性现金		927		848
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	796	$	565

见精简合并财务报表的说明。

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精简合并财务报表附注(未经审计)

1.列报基础和会计政策

提出依据

TE Connectivity有限公司未经审计的合并财务报表。(“TE Connectivity”或“Company”，可称为“我们”、“我们”或“我们”)是在美国(“美国”)准备的。美元，按照美国普遍接受的会计原则。(“公认会计原则”)和根据1934年“证券交易法”编制10-Q格式的指示。管理层认为，未经审计的精简合并财务报表载有公平列报中期结果所需的所有正常经常性调整。报告的中期业务结果不一定表明整个财政年度或其后任何中期的业务结果。

年终资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括公认会计原则要求的所有信息和披露。这些财务报表应与我们在2019年9月27日终了财政年度的10-K表年度报告中所载的经审计的综合财务报表一并阅读。

除非另有说明，精简综合财务报表中对2020财政年度和2019财政年度的提及分别指我们截至2020年9月25日和截止于2019年9月27日的财政年度。

商誉和其他无形资产

我们根据会计准则编码(“ASC”)350，核算商誉和其他无形资产，无形资产-亲善和其他，经“会计准则更新”(“ASU”)第2017-04号更新，简化商誉损害测试.

无形资产包括无法确定的剩余商誉和可确定的可识别无形资产.具有可确定寿命的无形资产主要包括知识产权，包括专利、商标和未专利技术，以及客户关系。可收回性估计从1到50年费用一般按直线摊销。对可确定寿命的无形资产剩余使用寿命的评估是在事件和情况需要时定期进行的。

在2020年3月27日，我们五报告单位，所有这些单位都有善意。有二运输解决方案和工业解决方案分段和一通信解决方案部门的报告单位。当一个或多个报告单位的组成发生变化时，商誉将根据其相对公允价值重新分配给受影响的报告单位。

商誉减值是通过将每个报告单位的账面价值与其公允价值在每年第四财政季度的第一天或在我们认为需要更频繁评估的触发事件发生时进行比较来评估的。在评估触发事件的存在时，管理层依赖于几个报告单位的具体因素，包括经营结果、业务计划、经济预测、预期的未来现金流、交易和市场地点数据。在运用这些因素进行损伤分析时，存在着与这些因素有关的内在不确定性和管理人员的判断。

在检验商誉减值时，我们通过比较报告单位的公允价值及其账面金额来确定潜在的损害。如果报告单位的账面金额超过其公允价值，则将以分配给报告单位的商誉总额为限，记录超出部分的商誉减值费用。

商誉减值测试中使用的公允价值估计数是根据每个报告单位未来现金流量的现值采用收入法计算的。收入法得到了准则分析(一种市场方法)的支持。这些方法在评估公允价值时采用了若干假设，包括未来增长率、贴现率、所得税税率和市场活动，并且是具体的报告单位。影响这些假设的经济和经营条件的变化可能导致今后期间的善意减损。

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精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

最近通过的会计公告

2017年1月，财务会计准则委员会(“FASB”)ASU第2017-04号，更新到ASC350, 无形资产-亲善和其他。通过消除商誉减值测试的第二步，该更新简化了随后的商誉测量。根据更新中的修正，商誉减值应通过比较报告单位的公允价值及其账面金额来检验。应对账面金额超过报告单位公允价值的数额确认减值费用；但是，确认的损失不应超过分配给该报告单位的商誉总额。这些修正案将在未来的基础上适用。我们选择尽早采用这一更新，并在截至2020年3月27日的季度内予以应用。有关临时商誉减值测试的额外资料，请参阅附注6。

2016年2月，FASB发布ASU No.OCT 2016-02，将ASC 842编成法典，租赁。这一指南，经随后修订，要求承租人承认租赁责任和使用权(“ROU”)资产的大多数租赁。我们在2019年12月27日终了的季度采用ASU第2018-11号号允许的可选过渡方法通过了经修正的ASC 842，该方法允许在通过之日适用该标准，不重述比较期。我们选择使用包装在新标准的过渡指导下允许的实际权宜之计，其中除其他外，允许对现有租约和过期租约进行历史租赁分类。此外，我们选择使用后知后觉切合实际的权宜之计，以决定现有租契的租期。作为收养的结果，我们记录了ROU。资产及相关租赁负债约$520在精简的综合资产负债表上。收养对我们的业务结果或现金流量没有实质性影响。关于租赁的其他信息，见附注9。

2.重组和其他费用净额

按部门分列的重组费用净额如下：


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(以百万计)
运输解决方案	$	18	$	24	$	22	$	45
工业解决方案		1		17		16		52
通信解决方案		3		1		8		20
重组费用净额	$	22	$	42	$	46	$	117

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精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

我们重组储备的活动如下：


	余额										货币		余额
	九月二十七日				变化		现金		非现金		翻译		三月二十七日
	2019		收费		估计值		付款		项目		和其他		2020
	(单位：百万)
2020年财政行动：
雇员遣散费	$	—	$	43	$	—	$	(4)	$	—	$	—	$	39
2019财政年度行动：
雇员遣散费		188		6		(13)		(51)		(1)		1		130
设施和其他撤离费用		1		4		—		(7)		—		2		—
财产、厂房和设备		—		5		—		—		(5)		—		—
共计		189		15		(13)		(58)		(6)		3		130
2019财政年度前行动：
雇员遣散费		73		1		(5)		(34)		—		1		36
设施和其他撤离费用		2		4		—		(5)		—		—		1
财产、厂房和设备		—		1		—		—		(1)		—		—
共计		75		6		(5)		(39)		(1)		1		37
总活动	$	264	$	64	$	(18)	$	(101)	$	(7)	$	4	$	206

2020年财政行动

在2020财政年度，我们启动了一个重组计划，涉及到各个部门的足迹整合和结构改进。与此有关，在截至2020年3月27日的6个月内，我们记录了重组费用$。43百万我们预计在2020年3月27日终了的六个月内完成所有重组行动，并在2021年财政年度结束前支付额外费用约$。10百万美元主要与运输解决方案和工业解决方案部门的雇员离职和设施退出费用有关。

2019财政年度行动

在2019财政年度，我们启动了一个与足迹整合和结构改进相关的重组计划，影响到所有部门。与此有关，在截至2020年3月27日和2019年3月29日的6个月内，我们记录了净重组费用$。2百万美元107分别是百万。我们期望在2021年财政年度结束前完成在2019年财政年度开始的所有重组行动，并承担大约美元的额外费用。15百万美元主要与运输解决方案和工业解决方案部门的雇员离职和设施退出费用有关。

2019财政年度前行动

在2019年财政年度之前，我们启动了一个与脚印整合和结构改进相关的重组计划，主要影响到工业解决方案和运输解决方案部门。同样在2019年财政年度之前，我们启动了一个与最近收购相关的脚印整合相关的重组计划，以及影响所有部门的结构改进。在截至2020年3月27日和2019年3月29日的6个月内，我们的净重组费用为美元。1百万美元10分别与2019年财政前的行动有关。我们预计，与2019年财政前行动相关的额外费用将微不足道.

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精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

重组准备金共计

精简的综合资产负债表中包括的改组准备金如下：


	三月二十七日		九月二十七日
	2020		2019
	(以百万计)
应计及其他流动负债	$	170	$	245
其他负债		36		19
重组准备金	$	206	$	264

3.停止业务

在截至2019年3月29日的六个月内，我们出售了我们的海底通信(“SubCom”)业务，以获得净现金收益美元。297百万元，并招致税前损失$86百万美元，主要与确认累计笔译调整损失美元有关67百万美元和一定的担保责任。SubCom业务符合待售和停业经营标准，并在精简的综合财务报表所列的所有期间均按此方式报告。在将SubCom业务改叙为停止业务之前，SubCom业务已列入通信解决方案部门。

与销售有关，我们在合同上同意继续履行与SubCom业务项目有关的履约担保和信用证，这些项目在销售之日已经存在。这些担保的总价值约为$1.2截至2020年3月27日，预计在2025年财政年度内将有10亿美元到期。此外，根据最终协议的条款，我们必须以美元为限。300一百万项新的履约保证，但须受某些限制，用于SubCom业务在销售后最多可达一段时间的项目三年。截至2020年3月27日，不这种新的业绩保证了出色的业绩。如果我们被要求履行任何SubCom担保，我们可以对SubCom业务进行合同追索权；但是，根据历史经验，我们预计不必执行。

下表列出截至2019年3月29日止六个月的停业业务损失(扣除所得税后的损失)的汇总构成部分：


	(单位：百万)
净销售额	$	41
销售成本		(50)
营业费用		(11)
停业造成的税前亏损		(20)
停业销售的税前亏损		(86)
所得税利益		9
停业造成的损失，扣除所得税后的损失	$	(97)

4.购置

第一传感器AG

在2020年3月，我们大约收购了72德国传感解决方案供应商FirstSensorAG(“FirstSensorg”)的流通股份中欧元的百分比209百万现金(相当于美元)232(百万)。作为交易的结果，我们确认了一种非控制性权益，其公允价值为欧元。96百万美元(相当于美元)107(百万)截至收购日期。未被收购的第一传感器普通股的非控制权益的公允价值是根据支配和损益转移协议(DPLTA)中规定的价格确定的。

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(续)

在公允价值层次下成为二级可观察的输入。从收购之日起，我们的运输解决方案部门就报告了第一项传感器业务。

在2020年4月，我们和第一传感器公司签订了一项DPLTA协议，该协议将在第一传感器股东大会同意的决议和随后在第一传感器的商业注册中注册后生效。我们预计DPLTA注册将在我们的第四个财政季度进行。根据DPLTA的条款，一旦生效，第一传感器小股东将是愿意选择(1)保留第一传感器小股东，并获得经常性的年度薪酬€0.56每第一传感器股票或(2)将其第一传感器股票作为补偿的交换€33.27每个第一传感器共享。与DPLTA有关的任何未来现金支付的最终金额和时间是不确定的。第一传感器小股东行使权利不在我们的控制范围内，将导致第一传感器非控制权益在DPLTA注册后在精简的综合资产负债表上作为股本以外的可赎回的非控制权益被提出。

其他收购

在截至2020年3月27日的6个月内，我们获得了三额外业务，合计现金购买价格为$124百万美元，扣除所获现金。从收购之日起，这些收购就被报道为我们运输解决方案和工业解决方案部门的一部分。

5.清单

清单包括以下内容：


	三月二十七日		九月二十七日
	2020		2019
	(以百万计)
原料	$	277	$	260
正在进行的工作		838		739
成品		886		837
盘存	$	2,001	$	1,836

6.善意

按部门分列的商誉账面金额变化如下：


	运输		工业		通信
	解		解		解		共计
	(以百万计)
2019年9月27日⁽¹⁾	$	2,124	$	3,039	$	577	$	5,740
商誉减损		(900)		—		—		(900)
收购		403		10		—		413
货币换算		(5)		(11)		(2)		(18)
2020年3月27日⁽²⁾	$	1,622	$	3,038	$	575	$	5,235

(1)	截至2019年9月27日，运输解决方案、工业解决方案和通信解决方案部门的累计减值损失为$2,191百万美元，$669百万美元$489分别是百万。

(2)	截至2020年3月27日，运输解决方案、工业解决方案和通信解决方案部门的累计减值损失为$3,091百万$669百万美元$489分别是百万。

在2020年3月，我们完成了第一传感器的收购，并在运输解决方案部门得到了认可。由于交易的时间，我们已经初步分配了第一传感器的购买价格

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精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

善意。我们正在完成对可识别的无形资产、获得的资产和承担的负债的估值；因此，在最后确定这些估值时，目前的拨款将进行调整。这些潜在调整的数额可能很大。此外，在截至2020年3月27日的6个月内，我们确认了运输解决方案和工业解决方案部门与其他近期收购有关的善意。关于收购的更多信息，见附注4。

在第四财政季度，我们每年测试分配给报告单位的商誉，如果发生的事件或存在表明报告单位的账面价值可能超过公允价值的情况，则更频繁。由于运输解决方案部门传感器报告部门目前和预计的销售和盈利能力下降，部分原因是冠状病毒冠状病毒的影响和全球汽车产量的预计减少，我们确定出现了减值指标，需要对该报告部门进行商誉减值测试。

如注1所述，在截至2020年3月27日的季度内，我们采用ASU No.2017-04，通过取消商誉减值测试的第2步，简化了随后的商誉计量。根据新标准，商誉减值是指报告单位的账面价值超过公允价值的数额，而不超过商誉的账面价值。我们确定传感器报告单元的公允价值为$。1.0十亿这一估值是基于现金流量贴现分析，其中包括我们对未来经营业绩的估计，我们认为这是公允价值等级中无法观察到的三级投入，并通过市场方法估值加以证实。商誉减损测试显示，报告单位的账面价值比公允价值高出美元。900百万因此，我们记录了部分减值费用$。900百万传感器报告股剩余的商誉分配额为美元。6262020年3月27日达到百万美元。

如果经济状况进一步恶化或长期低迷，我们每个报告单位的未来现金流量估计数可能不足以支持账面价值和分配给它的商誉，需要减值费，包括传感器报告单位的额外减值费。进一步的减值费用，如果有的话，可能会对我们的经营结果和财务状况产生重大影响。

7.无形资产净额

无形资产包括：


	2020年3月27日						2019年9月27日
	毛额				网		毛额				网
	载运		累积		载运		载运		累积		载运
	金额		摊销		金额		金额		摊销		金额
	(以百万计)
客户关系	$	1,542	$	(498)	$	1,044	$	1,513	$	(459)	$	1,054
知识产权		1,259		(771)		488		1,260		(734)		526
其他		32		(17)		15		33		(17)		16
共计	$	2,833	$	(1,286)	$	1,547	$	2,806	$	(1,210)	$	1,596

无形资产摊销费用为$46百万美元45截至2020年3月27日和2019年3月29日止季度的百万美元91百万美元90分别为2020年3月27日和2019年3月29日六个月的百万美元。

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(续)

到2020年3月27日，无形资产的总摊销费用预计如下：


	(单位：百万)
2020财政年度剩余时间	$	90
2021财政年度		179
2022年财政		179
2023财政年度		179
2024年财政		148
2025年财政		129
此后		643
共计	$	1,547

8.债务

在截至2020年3月27日的季度内，泰科电子集团有限公司(Tyco Electronics Group S.A.)(“TEGSA”)，我们100%拥有子公司，已发行欧元550百万本金总额0.0%高级债券应于2025年2月到期。这些票据是TEGSA的无担保高级债务，与TEGSA的所有现有和未来的高级债务以及TEGSA可能产生的任何次级债务相比，在支付权上是平等的。票据由TE Connectivity有限公司在无担保的基础上完全无条件地保证付款。

在截至2020年3月27日的季度内，我们对美元进行了重新分类。250百万4.8752021年1月到期的高级债券从长期债务到短期内合并资产负债表上的债务。

截至2019年9月27日，TEGSA拥有美元。219百万元商业票据按加权平均利率计算2.20%。TEGSA不2020年3月27日未发行商业票据。

根据指示性估值计算，我们的债务的公允价值约为美元。4,697百万美元4,278分别为2020年3月27日和2019年9月27日。

9.租赁

我们有设施，土地，车辆和设备租赁，在不同的日期到期。我们决定一项合同在开始时是否符合租赁条件。如果合同传递了在一段时间内控制某一特定资产的使用以换取考虑的权利，则该合同即为或包含一项租赁。控制资产使用的权利包括实质上获得所确定资产的所有经济利益的权利和直接使用所确定的资产的权利。

租赁ROU资产和租赁负债在租赁开始之日根据租赁期间剩余租赁付款的现值确认。租赁ROU资产代表我们在租赁期限内使用相关资产的权利，而租赁负债则表示我们有义务支付租约所产生的租金。我们不承认短期租约产生的ROU资产或租赁负债.由于我们的租赁合同不包含易于确定的隐含利率，我们确定了一个完全可担保的增量借款利率，该利率反映了与租赁的适用国家或地区的租赁期限和经济环境相似的条件。

我们选择在我们的房地产租赁中将租赁部分和非租赁部分作为一个单独的租赁部分来考虑；其他租赁一般不包含非租赁部分。我们房地产中的非租赁组件租赁包括物流服务、仓储和其他业务费用。其中许多成本是可变的，波动的关于所提供的服务，例如进出某一地点的托盘或占用的面积。这些费用，以及任何其他可变的租金费用，都不包括在内。从我们的ROU资产和租赁负债中扣除，而是作为已发生的支出。我们的一些租约可能包括更新或提前终止租约的选择。行使这些选择通常由我们自行决定，而且只有在有经济、金融或商业理由的情况下才会这样做。如果我们合理地确定将行使这些选择，则这些选择将包括在租约期限内。

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(续)

租赁费用的组成部分如下：


	为		为
	季度结束		六个月结束
	三月二十七日		三月二十七日
	2020		2020
	(单位：百万)
经营租赁成本	$	25	$	52
可变租赁成本		15		26
租赁费用总额	$	40	$	78

在精简的综合资产负债表上确认的数额如下：


	三月二十七日
	2020
	(百万美元)
经营租赁ROU资产：
其他资产	$	454
经营租赁负债：
应计及其他流动负债	$	115
其他负债		351
经营租赁负债总额	$	466

加权平均剩余租赁期限(以年份为单位)		5.9
加权平均贴现率		1.3	%

与租赁有关的现金流量信息，包括重要的非现金交易如下：


	为
	六个月结束
	三月二十七日
	2020
	(以百万计)
为计算租赁负债所包括的数额支付的现金：
经营租赁付款⁽¹⁾	$	51

为换取新的经营租赁负债而获得的资产		12

(1)

这些付款包括在持续业务活动的现金流量中，主要是在其他负债的变动中。

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截至2020年3月27日，经营租赁负债的到期日如下：


	(单位：百万)
2020财政年度剩余时间	$	60
2021财政年度		105
2022年财政		83
2023财政年度		67
2024年财政		53
此后		115
租赁付款总额		483
减：利息		(17)
租赁负债现值	$	466

下表载列在截至2019年9月27日的财政年度表10-K的年度报告中，并按照以前的租赁会计准则列报，列出截至2019年9月27日不可取消经营租赁债务下的未来最低租赁付款：


	(单位：百万)
2020年财政	$	117
2021财政年度		102
2022年财政		81
2023财政年度		67
2024年财政		55
此后		118
共计	$	540

10.承付款和意外开支

法律程序

在正常经营过程中，我们受到各种法律诉讼和索赔，包括专利侵权索赔、产品责任事项、雇佣纠纷、协议纠纷、其他商业纠纷、环境问题、反托拉斯索赔和税收问题，包括增值税、销售税和使用税、房地产税和转让税等非所得税事项。虽然根据我们的经验、目前的资料和适用的法律，预测这些诉讼的结果是不可行的，但我们并不期望这些诉讼的结果，无论是个别的还是总体的，都会对我们的业务结果、财务状况或现金流量产生重大影响。

环境事项

我们正参与多个地点有关环境修复事宜的调查及清理工作的不同阶段。考虑到所需清理的范围、适用法律和条例的解释以及替代清理方法等方面的不确定性，很难预测现场清理的最终成本。截至2020年3月27日，我们得出的结论是，我们将在这些地点承担合理可能范围内的调查和补救费用，费用为$。14百万至美元45百万美元，我们累积了美元17以百万美元作为可能的损失，这是这一范围内的最佳估计数。我们相信，任何可能支付这些估计数额的款项，都不会对我们的业务结果、财务状况或现金流动产生重大不利影响。

担保

在处置资产或业务时，我们经常提供陈述、担保和/或赔偿，以涵盖各种风险，包括对资产的未知损害、出售房地产所涉及的环境风险、对

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对废物处置场址和制造设施的环境污染进行调查和补救，以及与处置前时期有关的未查明的税务责任和法律费用。我们预计这些不确定因素不会对我们的业务结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。

截至2020年3月27日，我们有未清信用证、保函和保证金。271百万美元。

我们在2019年财政年度出售了我们的SubCom业务。与销售有关，我们在合同上同意履行与SubCom业务有关的某些履约担保和信用证。有关这些担保和SubCom业务剥离的更多信息，请参见注3。

11.金融工具

外币汇率风险

在2015财政年度，我们签订了跨货币互换合同，以减少与某些公司间贷款相关的外汇汇率风险。这些合约的名义总值为欧元。700百万欧元1,000分别为2020年3月27日和2019年9月27日。某些合同在截至2020年3月27日的季度内终止；其余合同在2022年会计年度到期。根据这些被指定为现金流量对冲的合同条款，我们以欧元支付利息3.50年息及以美元计算的利息按加权平均利率计算5.34年率。到期日，我们将以欧元支付合同的名义价值，并从我们的对手方收取美元。在跨货币互换合同中，每项合同的交易对手双方都必须提供现金担保。

这些跨货币掉期合约在精简的综合资产负债表上记录如下：


	三月二十七日		九月二十七日
	2020		2019
	(单位：百万)
其他资产	$	39	$	19

在2020年3月27日和2019年9月27日，从我们的对手方收到或支付给我们的担保品接近净衍生头寸。当合同处于净资产状态时，抵押品记录在应计负债和其他流动负债中，当合同在精简的综合资产负债表上处于净负债状况时，记作预付费用和其他流动资产。这些跨货币互换合约的影响如下：


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(单位：百万)
记录在其他综合收入(损失)中的收益	$	28	$	13	$	32	$	32
不包括在套期保值关系之外的收益(损失)⁽¹⁾		17		21		(5)		38

(1)	不包括在套期保值关系之外的损益在销售、一般和行政费用中前瞻性地被确认，并被因重新计量公司间对美元的某些贷款而产生的损失和收益所抵消。

净投资套期保值

我们使用公司间贷款和以相同货币计价的外部借款来对冲我们对某些外国业务的净投资。这些套期保值的合计名义价值为$3,429百万美元3,374分别为2020年3月27日和2019年9月27日。

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我们还使用跨货币互换计划来对冲我们在某些外国业务中的净投资。本计划下合约的合计名义价值为$1,889百万美元1,844分别为2020年3月27日和2019年9月27日。根据这些合同的条款，我们按加权平均利率收取美元利息。2.62年率和薪酬不利息。当这些合同在2024年会计年度的不同日期到期时，我们将以指定的外币支付合同的名义价值，并从我们的对手方收到美元。我们无须为这些合约提供抵押品。

这些跨货币掉期合约在精简的综合资产负债表上记录如下：


	三月二十七日		九月二十七日
	2020		2019
	(单位：百万)
预付费用和其他流动资产	$	23	$	27
其他资产		50		46
应计及其他流动负债		2		2
其他负债		—		1

我们的净投资套期保值计划的影响如下：


		为			为
		季度结束			六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(单位：百万)
公司间贷款和对外借款的外汇损益⁽¹⁾	$	57	$	36	$	(8)	$	112
指定为净投资套期保值的跨货币互换合约的收益⁽²⁾		55		42		22		37

(1)	公司间贷款和外部借款的外汇损益记作货币折算，这是累积的其他综合收入(损失)的一个组成部分，并由净投资的折算所造成的变化抵消。

(2)	指定为净投资套期保值的跨货币互换合约的损益记作货币换算。.

12.退休计划

所有非美国和美国确定的养恤金计划的定期养恤金净福利成本(信贷)如下：


	非美国计划				美国计划
	对于.				对于.
	季度结束				季度结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(单位：百万)
营业费用：
服务成本	$	12	$	12	$	2	$	3
其他(收入)费用：
利息成本		6		10		9		11
计划资产预期收益		(15)		(16)		(14)		(15)
精算净损失摊销		10		6		2		5
预付信贷摊销		(1)		(2)		—		—
定期养恤金福利费用净额(信贷)	$	12	$	10	$	(1)	$	4

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	非美国计划				美国计划
	对于.				对于.
	六个月结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(单位：百万)
营业费用：
服务成本	$	25	$	24	$	5	$	6
其他(收入)费用：
利息成本		12		21		18		23
计划资产预期收益		(30)		(32)		(29)		(29)
精算净损失摊销		20		12		4		9
预付信贷摊销		(3)		(4)		—		—
定期养恤金福利费用净额(信贷)	$	24	$	21	$	(2)	$	9

在截至2020年3月27日的6个月内，我们贡献了美元。19我们的非美国养老金计划。

13.所得税

我们记录的所得税费用为$42百万美元91截至2020年3月27日和2019年3月29日的季度收入分别为百万美元。截至2020年3月27日的季度所得税支出包括所得税优惠美元。31万元与离职前的税务事项及终止的分税协议有关.有关更多信息，请参阅下面的“税务分担协议”一节。税前商誉减值费用$900在截至二零二零年三月二十七日的季度内，录得百万元的税务优惠。4有关商誉减值的额外资料，请参阅附注6。截至2019年3月29日的季度所得税支出包括美元。15与某些法律实体重组和公司间交易的税收影响有关的百万所得税支出，由1美元部分抵销12在某些非美国司法管辖区，因法定时效失效而产生的百万所得税优惠。

我们记录的所得税费用为$489百万美元169分别为2020年3月27日和2019年3月29日六个月的百万美元。截至2020年3月27日的6个月的所得税支出包括美元。355与“瑞士联邦税务改革和AHV融资法”(“瑞士税务改革”)的某些措施的税收影响有关的所得税支出，以及所得税优惠美元31万元与离职前的税务事项及终止的分税协议有关.有关更多信息，请参阅下文“瑞士税务改革”和“税务分担协议”部分。截至2019年3月29日止的六个月的所得税开支包括$15与某些法律实体重组和公司间交易的税收影响有关的所得税支出。

虽然我们很难预测全球考试的时间或结果，但我们估计大约$100不包括与应计利息和罚款有关的影响在内的100万未确认所得税福利可在今后12个月内解决。

截至2020年3月27日，我们不知道有任何其他事情会导致在精简的综合资产负债表上反映的未获确认的所得税优惠数额发生重大变化。

瑞士税制改革

“联邦税务改革和AHV融资法”取消了某些优惠税收项目，并在联邦和州一级实施了新的税率。在2019财政年度，瑞士颁布了瑞士税务改革的联邦条款，联邦税务当局发布了取消某些利息减免的指导意见。这些措施的影响反映在我们的2019财政年度综合财务报表中。

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2019年10月，沙夫豪森州颁布了瑞士税收改革法案，包括降低税率。在截至2020年3月27日的6个月内，我们确认了美元。355百万所得税支出主要与州实施和由此产生的某些递延税收资产减记到较低税率有关。

分税协议

在我们于2007财政年度与泰科国际有限公司分离后，我们与泰科国际公司(现为Johnson Controls International plc的一部分)和Covidien plc(现为Medtronic公司的一部分)签订了一项分税协议，根据该协议，我们在2007年6月29日之前和包括2007年6月29日在内的期间分担了某些所得税负债。根据“分税协议”，我们作出了某些担保承诺和赔偿。

在2020年3月，我们、Johnson Controls International plc和Medtronic plc签订了一项终止税务分享协议的协议。我们相信，所有可能须受“分税协议”规管的入息税事宜，均已与税务当局解决，而我们预计任何余下的税务事项，均不会对我们的经营结果、财务状况或现金流量产生重大影响。因此，在截至2020年3月27日的季度内，我们确认了所得税优惠美元。31百万美元和其他收入净额8百万元，用以结清其余分担的离职前入息税事宜及弥偿馀额。.

14.每股收益(亏损)

在计算每股基本收益和稀释收益(亏损)时使用的流通股加权平均数如下：


	为		为
	季度结束		六个月结束
	三月二十七日	三月二十九日	三月二十七日	三月二十九日
	2020	2019	2020	2019
	(单位：百万)
基本	334	338	334	340
股份补偿安排的稀释效应	—	2	—	2
稀释	334	340	334	342

在截至2020年3月27日的第四季度和六个月内，有未获授权的股票奖励和期权，其基本行使价格低于我们普通股的平均市场价格；然而，这些不包括在计算稀释后的每股亏损，因为包括在内将是反稀释的结果，因为我们在此期间的亏损。在计算摊薄每股亏损时，该等股份不包括在内。一百万和二截至2020年3月27日的第三季度和第六个月分别为百万美元。

在计算每股稀释收益(亏损)时，不包括下列股票期权，因为这些工具的基本行使价格高于我们普通股的平均市场价格，而且包括在内将具有抗稀释作用：


	为		为
	季度结束		六个月结束
	三月二十七日	三月二十九日	三月二十七日	三月二十九日
	2020	2019	2020	2019
	(单位：百万)
抗稀释股票期权	3	1	3	1

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15.公平

普通股

在2020年3月，我们的股东重新批准并延长到2022年3月11日，我们的董事会授权增发新股，但须符合公司章程规定的某些条件，合计不得超过。50我们授权股份的百分比。

持有国库券的普通股

在2020年3月，我们的股东批准取消大约12在2018年9月29日至2019年9月27日期间，根据我们的股票回购计划购买了100万股股票。由于取消这些股份而减少的资本须在通知期内提交瑞士的商业登记册，尚未反映在精简的综合资产负债表上。

股利

我们向股东支付现金股利如下：


	对于.				对于.
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
普通股股利	$	0.46	$	0.44	$	0.92	$	0.88

在2020年3月，我们的股东批准向股东支付股息$。1.92每股，应付四相等季度分期付款$0.48每股收益从2020年第三季度开始，到2021年第二季度结束。

在股东批准股利支付后，我们记录一项负债，并对股东权益收取相应的费用。截至2020年3月27日和2019年9月27日，汇总综合资产负债表上应计负债和其他流动负债中记录的未付股息共计$636百万美元308分别是百万。

股份回购计划

根据股份回购计划回购的普通股如下：


	为
	六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019
	(以百万计)
回购的普通股数目		5		9
回购价值	$	423	$	684

在2020年3月27日，我们有$1.1在我们的股票回购授权下，仍有十亿的可利用性。

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16.共享计划

以股份为基础的补偿费用主要包括在精简的业务综合报表的销售、一般和行政费用中，其内容如下：


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(以百万计)
股份补偿费用	$	15	$	15	$	37	$	38

截至2020年3月27日，150百万未确认的与股票奖励有关的补偿费，预计将在加权平均期间确认2.1好几年了。

在截至2019年12月27日的季度内，我们发放了以下股票奖励，作为年度奖励计划赠款的一部分：


		批予日期
	股份	公允价值
	(以百万计)
股票期权	1.5	$	15.52
限制性股份奖励	0.5		93.63
业绩分享奖	0.2		93.63

到2020年3月27日，我们15根据我们的股票和激励计划，可供发行的股票有100万股，其中，自2017年3月8日起修订和重报的2007年股份和奖励计划是主要计划。

基于股票的薪酬假设

我们在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中对作为我们年度奖励计划赠款一部分的期权使用的假设如下：


预期股价波动		21	%
无风险利率		1.8	%
每股预期年度股息	$	1.84
备选方案的预期寿命(以年份为单位)		5.1

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17.分部和地理数据

按部门分列的销售净额⁽¹⁾和行业终端市场⁽²⁾情况如下：


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(以百万计)
运输解决方案：
汽车	$	1,365	$	1,425	$	2,770	$	2,894
商业运输		294		324		552		621
感应器		198		222		403		442
总运输解决方案		1,857		1,971		3,725		3,957
工业解决方案：
航空航天、国防、石油和天然气		318		331		627		616
工业设备		280		326		543		641
医学⁽³⁾		186		176		365		344
能量		178		174		354		334
工业解决方案共计		962		1,007		1,889		1,935
通信解决方案：
数据和设备		218		251		437		508
家用电器		158		183		312		359
通信解决方案共计		376		434		749		867
共计	$	3,195	$	3,412	$	6,363	$	6,759

(1)

部门间销售不是实质性的，而是以接近市场价格的销售价格记录的。

(2)

行业终端市场信息与我们的内部管理报告保持一致，并可在管理层认为必要时定期进行修订。

(3)

自2020年财政年度起，我们将分别公布医疗终端市场的净销售额。这些数额以前包括在工业设备终端市场的净销售额中。

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按地理区域分列的净销售额⁽¹⁾部分内容如下：


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(以百万计)
欧洲/中东/非洲(“EMEA”)：
运输解决方案	$	766	$	824	$	1,468	$	1,580
工业解决方案		361		382		701		732
通信解决方案		61		70		116		135
EMEA共计		1,188		1,276		2,285		2,447
亚洲-太平洋：
运输解决方案		631		674		1,373		1,438
工业解决方案		138		155		283		310
通信解决方案		222		241		448		495
亚太地区共计		991		1,070		2,104		2,243
美洲：
运输解决方案		460		473		884		939
工业解决方案		463		470		905		893
通信解决方案		93		123		185		237
美洲共计		1,016		1,066		1,974		2,069
共计	$	3,195	$	3,412	$	6,363	$	6,759

(1)

根据记录销售的法律实体，对外部客户的净销售额归于个别国家。

按部门分列的营业收入(损失)如下：


	为					为
	季度结束					六个月结束
	三月二十七日			三月二十九日		三月二十七日			三月二十九日
	2020			2019		2020			2019
	(以百万计)
运输解决方案	$	(606)	⁽¹⁾	$	316	$	(290)	⁽¹⁾	$	648
工业解决方案		142			137		257			237
通信解决方案		49			77		89			129
共计	$	(415)		$	530	$	56		$	1,014

(1)

包括商誉减值费用$900百万详情见附注6.

特连通性有限公司

精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

18.泰科电子集团有限公司。

泰科电子集团S.A.(“TEGSA”)，一家卢森堡公司100%拥有的子公司，是一家控股公司，直接或间接拥有我们所有的经营子公司.TEGSA是根据我们的高级票据，商业票据，和五年无担保的高级循环信贷设施，由其母公司TE Connectivity Ltd.提供充分和无条件的担保。以下表格为TE Connectivity Ltd.、TEGSA和所有其他不提供债务担保但代表TEGSA资产的子公司提供了合并财务信息，采用的是权益会计方法。

精简合并业务报表(未经审计)

截至2020年3月27日的季度收入


	特
	连通性				其他		巩固
	有限公司		TEGSA		子公司		调整		共计
	(单位：百万)
净销售额	$	—	$	—	$	3,195	$	—	$	3,195
销售成本		—		—		2,166		—		2,166
毛利率		—		—		1,029		—		1,029
销售、一般和行政费用净额⁽¹⁾		23		(122)		451		—		352
研究、开发和工程费用		—		—		158		—		158
购置和整合费用		—		—		12		—		12
重组和其他费用净额		—		—		22		—		22
商誉减损		—		—		900		—		900
营业收入(损失)		(23)		122		(514)		—		(415)
利息收入		—		—		5		—		5
利息费用		—		(10)		(1)		—		(11)
其他收入净额		—		—		11		—		11
附属公司净亏损权益		(403)		(493)		—		896		—
已停止经营的子公司的净亏损权益		(4)		(4)		—		8		—
公司间利息收入(费用)，净额		(26)		(22)		48		—		—
所得税前持续经营造成的损失		(456)		(407)		(451)		904		(410)
所得税费用		—		—		(42)		—		(42)
持续经营造成的损失		(456)		(407)		(493)		904		(452)
停业造成的损失，扣除所得税后的损失		—		—		(4)		—		(4)
净损失		(456)		(407)		(497)		904		(456)
其他综合损失		(159)		(159)		(198)		357		(159)
减：因非控制利益而造成的其他综合损失		2		2		2		(4)		2
可归因于TE Connectivity Ltd.、TEGSA或其他子公司的全面损失	$	(613)	$	(564)	$	(693)	$	1,257	$	(613)

(1)	销售、一般和行政费用包括$115百万与公司间交易有关。这些收益被其他子公司记录的相应亏损抵消。

特连通性有限公司

精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

精简合并业务报表(未经审计)

截至2019年3月29日的季度收入


	特
	连通性				其他		巩固
	有限公司		TEGSA		子公司		调整		共计
	(单位：百万)
净销售额	$	—	$	—	$	3,412	$	—	$	3,412
销售成本		—		—		2,294		—		2,294
毛利率		—		—		1,118		—		1,118
销售、一般和行政费用净额		28		9		336		—		373
研究、开发和工程费用		—		—		166		—		166
购置和整合费用		—		—		7		—		7
重组和其他费用净额		—		—		42		—		42
营业收入(损失)		(28)		(9)		567		—		530
利息收入		—		1		3		—		4
利息费用		—		(14)		(1)		—		(15)
其他收入净额		—		1		—		—		1
附属公司净收益权益		489		560		—		(1,049)		—
停止经营的附属公司的净收入权益		10		3		—		(13)		—
公司间利息收入(费用)，净额		(32)		(50)		82		—		—
所得税前继续营业所得		439		492		651		(1,062)		520
所得税费用		—		—		(91)		—		(91)
持续业务收入		439		492		560		(1,062)		429
停业收入，扣除所得税后的收入		—		7		3		—		10
净收益		439		499		563		(1,062)		439
其他综合收入		97		97		47		(144)		97
综合收入	$	536	$	596	$	610	$	(1,206)	$	536

特连通性有限公司

精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

精简合并业务报表(未经审计)

截至二零二零年三月二十七日止的六个月


	特
	连通性				其他		巩固
	有限公司		TEGSA		子公司		调整		共计
	(单位：百万)
净销售额	$	—	$	—	$	6,363	$	—	$	6,363
销售成本		—		—		4,304		—		4,304
毛利率		—		—		2,059		—		2,059
销售、一般和行政费用净额⁽¹⁾		49		(106)		776		—		719
研究、开发和工程费用		—		—		319		—		319
购置和整合费用		1		—		18		—		19
重组和其他费用净额		—		—		46		—		46
商誉减损		—		—		900		—		900
营业收入(损失)		(50)		106		—		—		56
利息收入		—		—		11		—		11
利息费用		—		(20)		(3)		—		(23)
其他收入净额		—		—		16		—		16
附属公司净亏损权益		(329)		(392)		—		721		—
已停止经营的子公司的净亏损权益		(1)		(4)		—		5		—
公司间利息收入(费用)，净额		(50)		(23)		73		—		—
所得税前继续营业的收入(损失)		(430)		(333)		97		726		60
所得税费用		—		—		(489)		—		(489)
持续经营造成的损失		(430)		(333)		(392)		726		(429)
停业的收入(损失)，扣除所得税		—		3		(4)		—		(1)
净损失		(430)		(330)		(396)		726		(430)
其他综合损失		(70)		(70)		(90)		160		(70)
减：因非控制利益而造成的其他综合损失		2		2		2		(4)		2
可归因于TE Connectivity Ltd.、TEGSA或其他子公司的全面损失	$	(498)	$	(398)	$	(484)	$	882	$	(498)

(1)	TE Connectivity Ltd.和TEGSA销售、一般和行政费用包括$14百万和$101分别与公司间交易有关。这些收益被其他子公司记录的相应亏损抵消。

特连通性有限公司

精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

精简合并业务报表(未经审计)

截至2019年3月29日止的6个月


	特
	连通性				其他		巩固
	有限公司		TEGSA		子公司		调整		共计
	(单位：百万)
净销售额	$	—	$	—	$	6,759	$	—	$	6,759
销售成本		—		—		4,527		—		4,527
毛利率		—		—		2,232		—		2,232
销售、一般和行政费用净额⁽¹⁾		63		(98)		797		—		762
研究、开发和工程费用		—		—		327		—		327
购置和整合费用		—		—		12		—		12
重组和其他费用净额		—		—		117		—		117
营业收入(损失)		(63)		98		979		—		1,014
利息收入		—		1		8		—		9
利息费用		—		(41)		(1)		—		(42)
其他收入(费用)，净额		—		1		(1)		—		—
附属公司净收益权益		930		949		—		(1,879)		—
已停止经营的子公司的净亏损权益		(97)		(46)		—		143		—
公司间利息收入(费用)，净额		(55)		(78)		133		—		—
所得税前继续营业所得		715		884		1,118		(1,736)		981
所得税费用		—		—		(169)		—		(169)
持续业务收入		715		884		949		(1,736)		812
停业造成的损失，扣除所得税后的损失		—		(51)		(46)		—		(97)
净收益		715		833		903		(1,736)		715
其他综合收入		146		146		82		(228)		146
综合收入	$	861	$	979	$	985	$	(1,964)	$	861

(1)	销售、一般和行政费用包括$110百万与公司间交易有关。这些收益被其他子公司记录的相应亏损抵消。

特连通性有限公司

精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

合并资产负债表(未经审计)

截至2020年3月27日


	特
	连通性				其他		巩固
	有限公司		TEGSA		子公司		调整		共计
	(单位：百万)
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	—	$	—	$	796	$	—	$	796
应收账款净额		—		—		2,461		—		2,461
盘存		—		—		2,001		—		2,001
公司间应收款		46		3,590		59		(3,695)		—
预付费用和其他流动资产		6		32		419		—		457
流动资产总额		52		3,622		5,736		(3,695)		5,715
财产、厂房和设备，净额		—		—		3,558		—		3,558
善意		—		—		5,235		—		5,235
无形资产，净额		—		—		1,547		—		1,547
递延所得税		—		—		2,382		—		2,382
对子公司的投资		13,418		27,701		—		(41,119)		—
公司间应收贷款		—		2,568		16,040		(18,608)		—
其他资产		—		100		830		—		930
总资产	$	13,470	$	33,991	$	35,328	$	(63,422)	$	19,367
负债和权益
流动负债：
短期债务	$	—	$	602	$	1	$	—	$	603
应付帐款		1		—		1,389		—		1,390
应计及其他流动负债		655		102		1,209		—		1,966
公司间应付款		3,643		—		52		(3,695)		—
流动负债总额		4,299		704		2,651		(3,695)		3,959
长期债务		—		3,752		—		—		3,752
应付公司间贷款		—		16,040		2,568		(18,608)		—
长期退休金及退休后负债		—		—		1,359		—		1,359
递延所得税		—		—		126		—		126
所得税		—		—		228		—		228
其他负债		—		77		695		—		772
负债总额		4,299		20,573		7,627		(22,303)		10,196
总股本		9,171		13,418		27,701		(41,119)		9,171
负债和权益共计	$	13,470	$	33,991	$	35,328	$	(63,422)	$	19,367

特连通性有限公司

精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

合并资产负债表(未经审计)

截至2019年9月27日


	特
	连通性				其他		巩固
	有限公司		TEGSA		子公司		调整		共计
	(单位：百万)
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	—	$	—	$	927	$	—	$	927
应收账款净额		—		—		2,320		—		2,320
盘存		—		—		1,836		—		1,836
公司间应收款		49		2,959		60		(3,068)		—
预付费用和其他流动资产		4		36		431		—		471
流动资产总额		53		2,995		5,574		(3,068)		5,554
财产、厂房和设备，净额		—		—		3,574		—		3,574
善意		—		—		5,740		—		5,740
无形资产，净额		—		—		1,596		—		1,596
递延所得税		—		—		2,776		—		2,776
对子公司的投资		13,865		28,336		—		(42,201)		—
公司间应收贷款		—		2,562		16,033		(18,595)		—
其他资产		—		72		382		—		454
总资产	$	13,918	$	33,965	$	35,675	$	(63,864)	$	19,694
负债和权益
流动负债：
短期债务	$	—	$	568	$	2	$	—	$	570
应付帐款		1		—		1,356		—		1,357
应计及其他流动负债		328		57		1,228		—		1,613
公司间应付款		3,019		—		49		(3,068)		—
流动负债总额		3,348		625		2,635		(3,068)		3,540
长期债务		—		3,395		—		—		3,395
应付公司间贷款		—		16,033		2,562		(18,595)		—
长期退休金及退休后负债		—		—		1,367		—		1,367
递延所得税		—		—		156		—		156
所得税		—		—		239		—		239
其他负债		—		47		380		—		427
负债总额		3,348		20,100		7,339		(21,663)		9,124
总股本		10,570		13,865		28,336		(42,201)		10,570
负债和权益共计	$	13,918	$	33,965	$	35,675	$	(63,864)	$	19,694

特连通性有限公司

精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

现金流量表(未经审计)

截至二零二零年三月二十七日止的六个月


	特
	连通性				其他		巩固
	有限公司		TEGSA		子公司		调整		共计
	(单位：百万)
业务活动现金流量：
(用于)业务活动提供的现金净额⁽¹⁾	$	(114)	$	493	$	971	$	(458)	$	892
投资活动的现金流量：
资本支出		—		—		(309)		—		(309)
出售财产、厂房和设备的收益		—		—		3		—		3
企业收购，除现金外		—		—		(359)		—		(359)
公司间贷款的变化		—		(625)		—		625		—
其他		—		—		(2)		—		(2)
用于投资活动的现金净额		—		(625)		(667)		625		(667)
来自筹资活动的现金流量：
母公司股权变动⁽²⁾		59		(105)		46		—		—
商业票据净减额		—		(219)		—		—		(219)
发债所得		—		593		—		—		593
行使股票期权所得收益		—		13		14		—		27
回购普通股		(262)		(146)		—		—		(408)
向股东支付普通股股息		(307)		—		—		—		(307)
公司间分布⁽¹⁾		—		—		(458)		458		—
与家长的贷款活动		624		—		1		(625)		—
其他		—		(4)		(27)		—		(31)
(用于)筹资活动提供的现金净额		114		132		(424)		(167)		(345)
货币换算对现金的影响		—		—		(11)		—		(11)
现金、现金等价物和限制性现金净减少		—		—		(131)		—		(131)
期初现金、现金等价物和限制性现金		—		—		927		—		927
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	—	$	—	$	796	$	—	$	796

(1)	其他子公司向TEGSA分发了以下款项：$458百万现金流量是根据分配的性质提出的。

(2)	母公司权益的变化包括与某些公司间股权和资金交易有关的现金流以及其他公司间活动。

特连通性有限公司

精简合并财务报表附注(未经审计)
(续)

现金流量表(未经审计)

截至2019年3月29日止的6个月


	特
	连通性				其他		巩固
	有限公司		TEGSA		子公司		调整		共计
	(单位：百万)
业务活动现金流量：
(用于)持续业务活动提供的现金净额	$	(121)	$	(79)	$	1,083	$	—	$	883
已停止的业务活动使用的现金净额		—		—		(30)		—		(30)
(用于)业务活动提供的现金净额		(121)		(79)		1,053		—		853
投资活动的现金流量：
资本支出		—		—		(401)		—		(401)
出售财产、厂房和设备的收益		—		—		13		—		13
企业收购，除现金外		—		—		8		—		8
已停止经营的资产剥离所得，减除出售业务留存的现金后的收益		—		312		(15)		—		297
公司间贷款的变化		—		5,475		—		(5,475)		—
(用于)持续投资活动提供的现金净额		—		5,787		(395)		(5,475)		(83)
用于已停止的投资活动的现金净额		—		—		(2)		—		(2)
投资活动(用于)提供的现金净额		—		5,787		(397)		(5,475)		(85)
来自筹资活动的现金流量：
母公司股权变动⁽¹⁾		38		(5,704)		5,666		—		—
商业票据净增额		—		90		—		—		90
发债所得		—		350		—		—		350
还债		—		(441)		—		—		(441)
行使股票期权所得收益		—		—		17		—		17
回购普通股		(739)		—		—		—		(739)
向股东支付普通股股息		(299)		—		—		—		(299)
与家长的贷款活动		1,121		—		(6,596)		5,475		—
转入已终止业务的款项		—		—		(32)		—		(32)
其他		—		(3)		(27)		—		(30)
(用于)持续筹资活动提供的现金净额		121		(5,708)		(972)		5,475		(1,084)
停止筹资活动提供的现金净额		—		—		32		—		32
(用于)筹资活动提供的现金净额		121		(5,708)		(940)		5,475		(1,052)
货币换算对现金的影响		—		—		1		—		1
现金、现金等价物和限制性现金净减少		—		—		(283)		—		(283)
期初现金、现金等价物和限制性现金		—		—		848		—		848
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	—	$	—	$	565	$	—	$	565

(1)	母公司权益的变动包括与某些公司间股权和资金交易有关的现金流，以及其他公司间活动。.

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析，应结合我们精简的合并财务报表和本季度报告其他地方所附的附注阅读，即表10-Q。下面的讨论可能包含前瞻性的陈述，反映我们的计划、估计和信念。由于许多因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中讨论的结果大相径庭，其中包括但不限于“前瞻性信息”和“第二部分第1A项”标题下的因素。危险因素。“

我们精简的综合财务报表是在美国(“美国”)编制的。美元，按照美国普遍接受的会计原则。(“公认会计原则”)。

以下讨论包括有机净销售增长(下降)，这是一个非公认会计原则的财务措施。有关此措施的附加信息，请参阅“非GAAP财务措施”。

概述

特连通性公司(“TE Connectivity”或“Company”，可称为“我们”、“我们”或“我们”)是一个全球工业技术领先企业，创造了一个更安全、可持续、有生产力和相互关联的未来。我们广泛的连接和传感器解决方案，在最恶劣的环境中得到证实，使运输、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家庭都能取得进步。

2020年财政年度的第二季度和前六个月包括：

●

与2019财年同期相比，我们的净销售额在2020年第二季度和前6个月分别下降了6.4%和5.9%，这是由于各个部门的销售下降造成的。在有机基础上，与2019财政年度同期相比，我们的净销售额在2020年第二季度和前6个月分别下降了5.4%和5.1%。冠状病毒大流行的早期影响对我们所服务的一些市场产生了负面影响，特别是在亚太地区和欧洲/中东/非洲(“EMEA”)区域。

●

我们按部门分列的销售净额如下：

●

运输解决方案-我们的净销售额在2020年财政年度的第二季度和前六个月分别下降了5.8%和5.9%，原因是所有终端市场的销售下降。

●

工业解决方案-我们的净销售额在2020年财政年度的第二季度和前六个月分别下降了4.5%和2.4%，主要原因是工业设备终端市场的销售下降。

●

通信解决方案-我们的净销售额在2020年财政年度的第二季度和前六个月分别下降了13.4%和13.6%，原因是数据和设备以及终端市场的销售额都下降了。

●

在2020年财政年度的头6个月，持续业务活动提供的现金净额为8.92亿美元。

●

在2020年财政年度第二季度，我们收购了总部位于德国的传感解决方案供应商First Sensor AG(“第一传感器”)的约72%的流通股。.

●

在2020年财政年度的第二季度，我们记录了与运输解决方案部门的传感器报告部门相关的9亿美元的商誉减值费用。

冠状病毒大流行与经济条件

一株新的冠状病毒(“冠状病毒”)于2019年12月在中国首次发现，随后被世界卫生组织宣布为大流行。到目前为止，冠状病毒已经在世界上几乎所有地区浮出水面，导致受影响地区的旅行受到限制，商业活动减缓或关闭。在2020年财政年度第二季度，冠状病毒的流行对我们的销售和经营业绩产生了负面影响，我们预计，冠状病毒将对我们的财务状况和近期运营结果产生重大影响，并可能对我们的财务状况、流动性和今后的运营结果产生重大影响。

冠状病毒目前正在影响，我们预计冠状病毒将继续影响我们在全球的业务运作，造成我们供应商和客户供应链的中断，我们的一些业务地点减少或暂停业务，以及直接客户或终端市场对某些产品的需求减少。因此，虽然我们的一些业务是作为基本业务运作，但我们的一些业务地点已调整、减少或暂停在其某些地点的经营活动。此外，冠状病毒可能直接和间接地对我们业务的许多其他方面产生深远影响，包括对客户行为、业务和制造业务、库存、员工和市场的影响，以及这些影响的范围和性质每天都在不断演变。我们期望继续评估冠状病毒流行病不断变化的影响，并打算相应地调整我们的行动。例如，在整个运作过程中，我们为保障雇员而制定了额外的健康和安全措施，包括提供个人防护设备、加强设施的清洁和消毒，以及远距离的工作安排。

我们预计冠状病毒将对我们所服务的几个市场产生负面影响，特别是汽车和商业航空航天市场。。我们预计这些市场的销售在短期内将减少，并可能在今后几个时期内在这些市场上的销售减少。因此，我们已采取行动管理费用。我们将继续积极监测情况，并可能采取进一步行动，根据联邦、州或地方当局的要求，改变我们的业务运作，或者我们认为这符合我们的雇员、客户、供应商和股东的最佳利益。

由于目前和预计销售和盈利下降(部分原因是冠状病毒的影响和全球汽车产量的预计减少)，2020财政年度第二季度运输解决方案部门的传感器报告部门出现了减值指标，需要对该报告单位进行商誉减值测试。

如“精简综合财务报表”附注1所述，在2020年财政年度第二季度，我们采用了“会计准则更新”(“ASU”)第2017-04号，简化商誉损害测试，通过消除商誉损害测试的第二步，简化了随后的商誉度量。根据新标准，商誉减值是指报告单位的账面价值超过公允价值的数额，而不超过商誉的账面价值。我们确定传感器报告单位的公允价值为10亿美元。这一估值是基于现金流量贴现分析，其中包括我们对未来经营业绩的估计，我们认为这是公允价值等级中无法观察到的三级投入，并通过市场方法估值加以证实。商誉减值测试显示，报告单位的账面价值超出公允价值9亿美元。因此，我们记录了9亿美元的部分减值费用。截至2020年3月27日，传感器报告部门剩余的商誉分配额为6.26亿美元。

2020年3月27日，美国政府颁布了“冠状病毒援助、救济和经济安全法”(“关怀法”)。“关爱法”为公司提供了一定的救济，包括有关工资税抵免、推迟雇主方面的社会保障税、净经营亏损回付期、加速可供选择的最低税收抵免退款、修改净利息扣减规则、以及对确定的福利计划的延迟最低缴款等方面的规定。我们不期望“关爱法”对我们的经营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。

关于与冠状病毒大流行有关的风险和不确定性的进一步讨论，请参阅“第二部分.项目1A”。以下是风险因素。

展望

我们预计，在2020年第三季度，我们的净销售额将下降约25%，而2020年第二季度的净销售额为32亿美元。这一下降的主要原因是汽车和商业航空航天市场的疲软以及供应链调整。部分抵消了下降，我们预计我们的净销售额将受益于强大的国防，数据和设备市场。

我们预计，我们在2020年第三季度汽车终端市场的净销售额将下降，主要原因是全球汽车产量与2020年第二季度相比下降了大约33%。此外，在2020年财政年度的第三季度，我们预计我们在汽车终端市场的净销售额将反映出大约2亿美元的负面影响，这是由于2020财政年度第二季度由于客户库存增加而导致的需求减少，以应对不确定的制造环境。

我们预计，与2020财年上半年相比，2020年下半年生产减少将对我们在商业航空航天市场的净销售额产生负面影响。我们预计，主要由于冠状病毒的影响，2020年第三季度商业航空航天市场的产量将比2020年财政年度第二季度下降约33%。

我们预计，在2020年第三季度，由于冠状病毒大流行造成供应链中断，我们的净销售额将受到大约1亿美元的负面影响。

至于2020财政年度，由于冠状病毒大流行对未来需求的影响能见度有限，我们将取消全年的指导。

我们正在监测目前的宏观经济环境及其对我们的客户和我们服务的最终市场的潜在影响，包括与冠状病毒大流行有关的事态发展。我们已采取行动管理成本，并将继续根据经济情况密切管理我们的成本。此外，我们正在管理我们的资本资源和监测资本供应情况，以确保我们有足够的资源来满足未来的资本需求。请参阅“流动性和资本资源”中的进一步讨论。

收购

在2020年3月，我们以2.09亿欧元的现金(相当于2.32亿美元)收购了First传感器公司约72%的流通股。从收购之日起，我们的运输解决方案部门就报告了这项业务。

在2020年财政年度的前6个月，我们以1.24亿美元的现金收购价收购了另外三家企业，除去收购的现金。从收购之日起，这些收购就被报道为我们运输解决方案和工业解决方案部门的一部分。

关于收购的更多信息，见精简的合并财务报表附注4。

业务结果

净销售额

下表列出了我们的净销售额和按部门分列的占总净销售额的百分比：


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日				三月二十九日				三月二十七日				三月二十九日
	2020				2019				2020				2019
	(百万美元)
运输解决方案	$	1,857	58	%	$	1,971	58	%	$	3,725	58	%	$	3,957	58	%
工业解决方案		962	30			1,007	29			1,889	30			1,935	29
通信解决方案		376	12			434	13			749	12			867	13
共计	$	3,195	100	%	$	3,412	100	%	$	6,363	100	%	$	6,759	100	%

下表按部门分析了我们的净销售额变化：


	截至2020年3月27日止季度净销售额的变化												截至2020年3月27日止六个月净销售额的变化
	与截至3月29日季度的净销售额之比												截至3月29日止六个月的净销售额
	净销售				有机产品净销售额								净销售				有机产品净销售额
	增长(下降)				增长(下降)				翻译		收购		增长(下降)				增长(下降)				翻译		收购
	(百万美元)
运输解决方案	$	(114)	(5.8)	%	$	(98)	(5.0)	%	$	(42)	$	26	$	(232)	(5.9)	%	$	(211)	(5.3)	%	$	(72)	$	51
工业解决方案		(45)	(4.5)			(30)	(3.0)			(15)		—		(46)	(2.4)			(19)	(1.0)			(27)		—
通信解决方案		(58)	(13.4)			(55)	(12.6)			(3)		—		(118)	(13.6)			(114)	(13.1)			(4)		—
共计	$	(217)	(6.4)	%	$	(183)	(5.4)	%	$	(60)	$	26	$	(396)	(5.9)	%	$	(344)	(5.1)	%	$	(103)	$	51

与2019年第二季度相比，2020年第二季度的净销售额下降了2.17亿美元，即6.4%。净销售额减少的原因是有机净销售额下降5.4%，以及某些外币贬值导致外币换算产生1.8%的负面影响，但部分由收购所得的销售贡献0.8%抵消。在2020年第二季度，我们的净销售额下降包括了冠状病毒大流行的重大不利影响。价格侵蚀对2020年第二季度有机产品净销售额产生了5 300万美元的不利影响。

在2020财政年度的头6个月，净销售额比2019财政年度前6个月下降3.96亿美元，即5.9%，原因是有机净销售额下降5.1%，以及某些外币贬值导致外币兑换产生1.5%的负面影响，部分抵消了来自收购的销售贡献0.7%。在2020年财政年度的前6个月，我们的净销售额下降包括了冠状病毒大流行的不利影响。价格侵蚀对2020年财政年度前6个月有机产品净销售额产生了9 400万美元的不利影响。

请参阅下文“分部结果”下对净销售额的进一步讨论。

按地理区域分列的净销售额。我们的业务在三个地理区域--EMEA、亚太地区和美洲--开展业务，我们的业务结果受到外币汇率变化的影响。与其他货币相比，美元价值的增减将直接影响我们报告的结果，因为我们在每个财政期间结束时将这些货币转换成美元。

在2020年财政年度的前6个月，我们的净销售额中约有60%是以美元以外的货币计价的。

下表列出了我们的净销售额和按地理区域分列的占总净销售额的百分比。⁽¹⁾:


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日				三月二十九日				三月二十七日				三月二十九日
	2020				2019				2020				2019
	(百万美元)
EMEA	$	1,188	37	%	$	1,276	38	%	$	2,285	36	%	$	2,447	36	%
亚太		991	31			1,070	31			2,104	33			2,243	33
美洲		1,016	32			1,066	31			1,974	31			2,069	31
共计	$	3,195	100	%	$	3,412	100	%	$	6,363	100	%	$	6,759	100	%

(1)	根据记录销售的法律实体，对外部客户的净销售额归于个别国家。

下表按地理区域分析了我们的净销售额变化：


	截至2020年3月27日止季度净销售额的变化												截至2020年3月27日止六个月净销售额的变化
	与截至3月29日季度的净销售额之比												截至3月29日止六个月的净销售额
	净销售额				有机产品净销售额								净销售额				有机产品净销售额
	增长(下降)				增长(下降)				翻译		收购		增长(下降)				增长(下降)				翻译		收购
	(百万美元)
EMEA	$	(88)	(6.9)	%	$	(68)	(5.3)	%	$	(32)	$	12	$	(162)	(6.6)	%	$	(122)	(4.9)	%	$	(63)	$	23
亚太		(79)	(7.4)			(61)	(5.7)			(18)		—		(139)	(6.2)			(114)	(5.1)			(25)		—
美洲		(50)	(4.7)			(54)	(5.1)			(10)		14		(95)	(4.6)			(108)	(5.2)			(15)		28
共计	$	(217)	(6.4)	%	$	(183)	(5.4)	%	$	(60)	$	26	$	(396)	(5.9)	%	$	(344)	(5.1)	%	$	(103)	$	51

销售成本和毛利率

下表列出销售费用和毛利率资料：


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日			三月二十九日					三月二十七日			三月二十九日
	2020			2019			变化		2020			2019			变化
	(百万美元)
销售成本	$	2,166		$	2,294		$	(128)	$	4,304		$	4,527		$	(223)
占净销售额的百分比		67.8	%		67.2	%				67.6	%		67.0	%

毛利率	$	1,029		$	1,118		$	(89)	$	2,059		$	2,232		$	(173)
占净销售额的百分比		32.2	%		32.8	%				32.4	%		33.0	%

与2019财政年度同期相比，2020财政年度第二季度和前6个月的毛利分别减少了8900万美元和1.73亿美元。减少的主要原因是数量减少和价格下降，但材料费用较低部分抵消了这一减少。毛利率占净销售额的百分比从2019年第二季度的32.8%降至2020年第二季度的32.2%，而2020财年前6个月的毛利率则从2019年同期的33.0%降至32.4%。

我们在生产我们的产品时使用各种各样的原材料。销售成本和毛利率受原材料价格波动的影响，而原材料价格对我们使用的许多原材料(包括铜、金和银)来说仍在波动。我们预计在2020年财政年度将采购约1.75亿磅铜、12万金衡盎司黄金和240万金衡盎司白银。下表列出与铜、金和银有关的平均价格：


		为				为
		季度结束				六个月结束
		三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	测度	2020		2019		2020		2019
铜	磅。	$	2.78	$	3.01	$	2.81	$	2.92
金	特洛伊奥兹。		1,376		1,312		1,365		1,303
银	特洛伊奥兹。		16.17		16.60		16.21		16.60

营业费用

下表列出了业务费用信息：


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日			三月二十九日					三月二十七日			三月二十九日
	2020			2019			变化		2020			2019			变化
	(百万美元)
销售、一般和行政费用	$	352		$	373		$	(21)	$	719		$	762		$	(43)
占净销售额的百分比		11.0	%		10.9	%				11.3	%		11.3	%

重组和其他费用净额	$	22		$	42		$	(20)	$	46		$	117		$	(71)
商誉减损		900			—			900		900			—			900

销售，一般和行政费用。销售、一般和行政费用在2020年第二季度比2019财政年度第二季度减少了2 100万美元，主要原因是收到了租约终止奖励。2020财政年度前6个月，销售、一般和行政费用比2019财政年度同期减少4 300万美元，主要原因是收到了租约终止奖励、销售费用减少、成本控制措施以及重组行动带来的节余。在2020年和2019年第二季度，销售费用、一般费用和管理费占净销售额的百分比分别为11.0%和10.9%，2020和2019财政年度前6个月分别为11.3%。

重组及其他费用净额。我们致力于不断提高生产率，并评估各种机会，以简化我们的全球制造足迹，将工厂迁移到成本较低的地区，降低固定成本，并消除过剩产能。这些措施旨在帮助我们维持我们在这个行业的竞争力，提高我们的经营杠杆，并使我们为未来的增长做好准备。

在2020和2019财政年度，我们启动了与所有部门的足迹整合和结构改进相关的重组项目。在这些举措方面，我们在2020年财政年度的头6个月中净支出了4600万美元，其中4300万美元与2020年财政重组计划有关。2020财政年度头6个月开始的2020年财政行动的年度成本节约预计约为4 500万美元，预计在2022财政年度结束时实现。成本节约将主要反映在销售和销售成本、一般费用和行政费用上。就2020财政年度而言，我们预计重组费用总额约为2亿至2.5亿美元，总支出将由业务现金供资，约为2.2亿美元。

关于净重组和其他费用的补充信息，见精简综合财务报表附注2。

商誉受损。在2020年财政年度的第二季度，我们记录了与运输解决方案部门的传感器报告部门相关的9亿美元的商誉减值费用。关于商誉减损的更多信息，见精简综合财务报表附注6。

营业收入(损失)

下表列出营业收入(损失)和营业利润率资料：


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日			三月二十九日					三月二十七日			三月二十九日
	2020			2019			变化		2020			2019			变化
	(百万美元)
营业收入(损失)	$	(415)		$	530		$	(945)	$	56		$	1,014		$	(958)
营运保证金		(13.0)	%		15.5	%				0.9	%		15.0	%

营业收入(损失)包括：


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(以百万计)
与购置有关的费用：
购置和整合费用	$	12	$	7	$	19	$	12
与购置有关的公允价值调整摊销有关的费用		—		2		—		3
		12		9		19		15
重组和其他费用净额		22		42		46		117
商誉减损		900		—		900		—
共计	$	934	$	51	$	965	$	132

见下文“分段结果”下关于营业收入(损失)的讨论。

非经营性物品

下表显示选定的非操作信息：


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日			三月二十九日					三月二十七日			三月二十九日
	2020			2019			变化		2020			2019			变化
	(百万美元)
利息费用	$	11		$	15		$	(4)	$	23		$	42		$	(19)

所得税费用		42			91			(49)		489			169			320
有效税率		(10.2)	%		17.5	%				815.0	%		17.2	%

停业的收入(损失)，扣除所得税	$	(4)		$	10		$	(14)	$	(1)		$	(97)		$	96

利息费用。与2019财政年度同期相比，2020财年前6个月的利息支出减少了1，900万美元，主要原因是对冲了我们对某些外国业务的净投资的跨货币互换计划。根据这些合同条款，我们每年按2.62%的加权平均利率收取美元利息，不支付利息。有关我们的跨货币互换计划的更多信息，请参见精简的综合财务报表附注11。

所得税。关于影响2020年和2019年财政年度第二季度和前六个月所得税支出和有效税率的项目的讨论情况，见“精简综合财务报表”附注13，包括终止“分税协定”和“瑞士联邦税务改革和AHV融资法”。

停业业务的收入(损失)，扣除所得税后的收入(损失)。在2019年财政年度的前6个月，我们出售了我们的海底通信(SubCom)业务，获得了2.97亿美元的净现金收益，并在出售时发生了税前亏损8，600万美元。SubCom业务符合待售和停业经营标准，并在精简的综合财务报表所列的所有期间均按此方式报告。在将SubCom业务改叙为停止业务之前，SubCom业务已列入通信解决方案部门。2019财政年度前6个月，该业务的净销售额为4100万美元，相当于一个月的活动。关于已终止的业务的补充资料，见精简的综合财务报表附注3。

分段结果

运输解决方案

净销售额。下表按行业终端市场列出运输解决方案部门的净销售额和占总净销售额的百分比。⁽¹⁾:


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日				三月二十九日				三月二十七日				三月二十九日
	2020				2019				2020				2019
	(百万美元)
汽车	$	1,365	73	%	$	1,425	72	%	$	2,770	74	%	$	2,894	73	%
商业运输		294	16			324	17			552	15			621	16
感应器		198	11			222	11			403	11			442	11
共计	$	1,857	100	%	$	1,971	100	%	$	3,725	100	%	$	3,957	100	%

(1)	行业终端市场信息与我们的内部管理报告保持一致，并可在管理层认为必要时定期进行修订。

下表分析了按行业终端市场分列的运输解决方案部门净销售额的变化：


	截至2020年3月27日止季度净销售额的变化												截至2020年3月27日止六个月净销售额的变化
	与截至3月29日季度的净销售额之比												截至3月29日止六个月的净销售额
	净销售额				有机产品净销售额								净销售额				有机产品净销售额
	增长(下降)				增长(下降)				翻译		收购		增长(下降)				增长(下降)				翻译		收购
	(百万美元)
汽车	$	(60)	(4.2)	%	$	(29)	(2.1)	%	$	(31)	$	—	$	(124)	(4.3)	%	$	(72)	(2.5)	%	$	(52)	$	—
商业运输		(30)	(9.3)			(36)	(11.1)			(8)		14		(69)	(11.1)			(81)	(13.2)			(15)		27
感应器		(24)	(10.8)			(33)	(14.9)			(3)		12		(39)	(8.8)			(58)	(13.1)			(5)		24
共计	$	(114)	(5.8)	%	$	(98)	(5.0)	%	$	(42)	$	26	$	(232)	(5.9)	%	$	(211)	(5.3)	%	$	(72)	$	51

交通解决方案部门的净销售额与2019财年第二季度相比，在2020年第二季度下降了1.14亿美元，即5.8%，原因是有机产品净销售额下降5.0%，外币兑换带来的负面影响2.1%，部分抵消了收购贡献1.3%的影响。在2020年第二季度，我们的净销售额下降包括了冠状病毒大流行的重大不利影响。按行业终端市场分列的有机产品净销售额如下：

●

汽车-我们的有机产品净销售额在2020年第二季度下降了2.1%，在亚太地区和欧洲和中东地区分别下降了3.8%和3.1%，部分被美洲地区3.8%的增长所抵消。由于全球汽车产量下降，我们的整体有机产品净销售额下降；然而，由于客户库存的增加和每辆汽车的含量增加，我们的销售下降速度低于全球汽车生产。.

●

商业运输-由于各地区市场疲软，2020年第二季度，我们的有机产品净销售额下降了11.1%。

●

传感器-我们的有机产品净销售额在2020年第二季度下降了14.9%，主要原因是商业、运输和工业市场的疲软。

在2020财年的头6个月，交通解决方案部门的净销售额比2019财年的前6个月下降了2.32亿美元，即5.9%，原因是有机净销售额下降5.3%，外币换算带来的负面影响为1.9%，部分抵消了收购带来的销售额1.3%。净销售额下降

2020年财政年度的前6个月包括了冠状病毒大流行的不利影响。按行业终端市场分列的有机产品净销售额如下：

●

汽车-在2020年财政年度的前6个月，我们的有机产品净销售额下降了2.5%，在亚太地区和EMEA地区分别下降了3.5%和2.5%。与2019财年前6个月相比，美洲地区有机产品净销售额持平。由于全球汽车产量持续下降，我们的整体有机产品净销售额下降；然而，由于客户库存的增加和内容的增加，我们的销售下降速度低于全球汽车生产。.

●

商业运输-2020年财政年度前6个月，我们的有机产品净销售额下降了13.2%，主要原因是美洲和EMEA地区的市场疲软。

●

传感器-我们的有机产品净销售额在2020年财政年度的前6个月下降了13.1%，主要原因是商业、运输和工业市场的疲软。

营业收入(亏损)下表列出运输解决方案部门的营业收入(损失)和营业利润率信息：


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日			三月二十九日					三月二十七日			三月二十九日
	2020			2019			变化		2020			2019			变化
	(百万美元)
营业收入(损失)	$	(606)		$	316		$	(922)	$	(290)		$	648		$	(938)
营运保证金		(32.6)	%		16.0	%				(7.8)	%		16.4	%

与2019财政年度同期相比，2020财政年度第二季度和前6个月运输解决方案部门的营业收入(亏损)分别减少了9.22亿美元和9.38亿美元。运输解决方案部门的营业收入(损失)包括：


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(以百万计)
购置和整合费用	$	10	$	4	$	15	$	7
重组和其他费用净额		18		24		22		45
商誉减损		900		—		900		—
共计	$	928	$	28	$	937	$	52

不包括这些项目，2020财政年度第二季度和前6个月的营业收入与2019财政年度同期相比有所下降，主要原因是数量减少和价格下降，部分抵消了材料成本降低和制造业生产率提高的影响。

工业解决方案

净销售额。下表按行业终端市场列出了工业解决方案部门的净销售额和占总净销售额的百分比。⁽¹⁾:


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日				三月二十九日				三月二十七日				三月二十九日
	2020				2019				2020				2019
	(百万美元)
航空航天、国防、石油和天然气	$	318	33	%	$	331	33	%	$	627	33	%	$	616	32	%
工业设备		280	29			326	32			543	29			641	33
医学		186	19			176	18			365	19			344	18
能量		178	19			174	17			354	19			334	17
共计	$	962	100	%	$	1,007	100	%	$	1,889	100	%	$	1,935	100	%

(1)	行业终端市场信息与我们的内部管理报告保持一致，并可在管理层认为必要时定期进行修订。

下表分析了按行业终端市场分列的工业解决方案部门净销售额的变化：


	截至2020年3月27日止季度净销售额的变化										截至2020年3月27日止六个月净销售额的变化
	与截至3月29日季度的净销售额之比										截至3月29日止六个月的净销售额
	净销售额				有机产品净销售额						净销售额				有机产品净销售额
	增长(下降)				增长(下降)				翻译		增长(下降)				增长(下降)				翻译
	(百万美元)
航空航天、国防、石油和天然气	$	(13)	(3.9)	%	$	(10)	(2.9)	%	$	(3)	$	11	1.8	%	$	17	2.8	%	$	(6)
工业设备		(46)	(14.1)			(40)	(12.5)			(6)		(98)	(15.3)			(87)	(13.7)			(11)
医学		10	5.7			10	5.7			—		21	6.1			22	6.3			(1)
能量		4	2.3			10	5.6			(6)		20	6.0			29	8.7			(9)
共计	$	(45)	(4.5)	%	$	(30)	(3.0)	%	$	(15)	$	(46)	(2.4)	%	$	(19)	(1.0)	%	$	(27)

在工业解决方案部门，2020年第二季度的净销售额比2019财年第二季度下降了4 500万美元，即4.5%，原因是有机产品净销售额下降3.0%，以及外币兑换带来1.5%的负面影响。2020年财政年度第二季度净销售额下降，其中包括冠状病毒大流行的重大不利影响。按行业终端市场分列的有机产品净销售额如下：

●

航空航天，国防，石油和天然气-2020年财政年度第二季度，我们的有机产品净销售额下降了2.9%，主要原因是商业航空航天市场的下滑，部分抵消了国防市场的持续强劲。

●

工业设备-2020年财政年度第二季度，我们的有机产品净销售额下降了12.5%，原因是所有地区的工业应用市场疲软，分销商的高库存水平导致需求减少。

●

医疗-2020年第二季度，我们的有机产品净销售额增长了5.7%，这主要是因为我们在介入医疗应用方面的实力。

●

能源-由于EMEA和美洲地区的增长，2020年第二季度，我们的有机净销售额增长了5.6%，部分被亚太地区的下降所抵消。

在2020财政年度的前6个月，工业解决方案部门的净销售额比2019财政年度同期下降了4 600万美元，即2.4%，原因是外币兑换的负面影响为1.4%，有机产品净销售额下降了1.0%。2020年财政年度前6个月的净销售额下降中包括了冠状病毒大流行的不利影响。按行业终端市场分列的有机产品净销售额如下：

●

航空航天，国防，石油和天然气-2020年财政年度前6个月，我们的有机产品净销售额增长了2.8%，主要是由于国防市场的持续强劲，商业航空航天市场的下滑部分抵消了这一增长。

●

工业设备-我们的有机产品净销售额在2020年财政年度的前6个月下降了13.7%，原因是所有地区的工业应用市场疲软，以及由于经销商的高库存水平导致需求减少。

●

医疗-2020年财政年度前6个月，我们的有机产品净销售额增长了6.3%，这主要是由于介入医疗应用的强大。

●

能源-2020年财政年度前6个月，我们的有机产品净销售额增长了8.7%，这主要是由于EMEA和美洲地区的增长。

营业收入。下表列出了工业解决方案部门的营业收入和营业利润率信息：


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日			三月二十九日					三月二十七日			三月二十九日
	2020			2019			变化		2020			2019			变化
	(百万美元)
营业收入	$	142		$	137		$	5	$	257		$	237		$	20
营运保证金		14.8	%		13.6	%				13.6	%		12.2	%

与2019财政年度同期相比，2020财政年度第二季度和前6个月工业解决方案部门的营业收入分别增加了500万美元和2 000万美元。工业解决方案部门的营业收入包括：


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(以百万计)
与购置有关的费用：
购置和整合费用	$	2	$	3	$	4	$	5
与购置有关的公允价值调整摊销有关的费用		—		2		—		3
		2		5		4		8
重组和其他费用净额		1		17		16		52
共计	$	3	$	22	$	20	$	60

不包括这些项目，与2019财政年度同期相比，2020财政年度第二季度和前6个月的营业收入有所下降，主要原因是数量减少和价格下降，但材料成本较低部分抵消了这一减少。

通信解决方案

净销售额。下表按行业终端市场列出通信解决方案部门的净销售额和占总净销售额的百分比。⁽¹⁾:


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日				三月二十九日				三月二十七日				三月二十九日
	2020				2019				2020				2019
	(百万美元)
数据和设备	$	218	58	%	$	251	58	%	$	437	58	%	$	508	59	%
家用电器		158	42			183	42			312	42			359	41
共计	$	376	100	%	$	434	100	%	$	749	100	%	$	867	100	%

(1)	行业终端市场信息与我们的内部管理报告保持一致，并可在管理层认为必要时定期进行修订。

下表分析了按行业终端市场分列的通信解决方案部门净销售额的变化：


	截至2020年3月27日止季度净销售额的变化										截至2020年3月27日止六个月净销售额的变化
	与截至3月29日季度的净销售额之比										截至3月29日止六个月的净销售额
	净销售额				有机产品净销售额						净销售额				有机产品净销售额
	增长(下降)				增长(下降)				翻译		增长(下降)				增长(下降)				翻译
	(百万美元)
数据和设备	$	(33)	(13.1)	%	$	(33)	(13.1)	%	$	—	$	(71)	(14.0)	%	$	(71)	(14.0)	%	$	—
家用电器		(25)	(13.7)			(22)	(11.9)			(3)		(47)	(13.1)			(43)	(11.7)			(4)
共计	$	(58)	(13.4)	%	$	(55)	(12.6)	%	$	(3)	$	(118)	(13.6)	%	$	(114)	(13.1)	%	$	(4)

与2019财年第二季度相比，通信解决方案部门的净销售额在2020年第二季度下降了5800万美元，即13.4%，主要原因是有机产品净销售额下降了12.6%。在2020年第二季度，冠状病毒大流行的不利影响包括在我们的净销售额下降中。按行业终端市场分列的有机产品净销售额如下：

●

数据和设备-2020年财政年度第二季度，我们的有机产品净销售额下降了13.1%，原因是所有地区的市场疲软，以及经销商库存水平高导致需求减少。

●

家用电器-我们的有机产品净销售额在2020年第二季度下降了11.9%，原因是所有地区的市场疲软，以及由于经销商的高库存水平而导致的需求减少。

在2020财年的头6个月，通信解决方案部门的净销售额下降了1.18亿美元，即13.6%，而2019财年的前6个月主要是由于有机产品净销售额下降了13.1%。2020年财政年度前6个月的净销售额下降包括冠状病毒大流行的不利影响。按行业终端市场分列的有机产品净销售额如下：

●

数据和设备-2020年财政年度前6个月，我们的有机产品净销售额下降了14.0%，原因是所有地区的市场疲软，以及经销商库存水平高导致需求减少。

●

家用电器-在2020年财政年度的前6个月，我们的有机产品净销售额下降了11.7%，原因是由于经销商的高库存水平和所有地区的市场下滑，需求减少了。

营业收入。下表列出通信解决方案部门的营业收入和营业利润率信息：


	为								为
	季度结束								六个月结束
	三月二十七日			三月二十九日					三月二十七日			三月二十九日
	2020			2019			变化		2020			2019			变化
	(百万美元)
营业收入	$	49		$	77		$	(28)	$	89		$	129		$	(40)
营运保证金		13.0	%		17.7	%				11.9	%		14.9	%

与2019财政年度同期相比，2020财政年度第二季度和前6个月通信解决方案部门的营业收入分别减少2 800万美元和4 000万美元。通信解决方案部门的营业收入包括：


	为				为
	季度结束				六个月结束
	三月二十七日		三月二十九日		三月二十七日		三月二十九日
	2020		2019		2020		2019
	(以百万计)
重组和其他费用净额	$	3	$	1	$	8	$	20

不包括这些项目，2020财政年度第二季度和前六个月营业收入下降的主要原因是数量减少和价格下跌。

流动性与资本资源

我们为未来的资本需求提供资金的能力将受到我们继续从业务中产生现金的能力的影响，并可能受到我们进入资本市场、货币市场或其他资金来源的能力以及我们融资安排的能力和条件的影响。我们相信，运营产生的现金，以及在必要的情况下，这些其他潜在资金来源将足以满足我们在可预见的未来的资本需求，包括2020年财政年度到期的3.5亿美元浮动利率高级债券和2021年财政年度到期的4.875%高级债券的2.5亿美元，以及预期向第一传感器小股东支付的补偿金。我们可以使用多余的现金，根据我们的授权股份回购计划购买一部分普通股，收购战略性业务或产品线，支付普通股红利，或减少我们的未偿债务。未来资金的成本或可得性可能受到金融市场条件的影响。我们将继续监测金融市场，并在必要时对不断变化的情况作出反应，包括今后与冠状病毒大流行有关的事态发展。冠状病毒大流行的持续时间和范围存在不确定性，它可能对我们的流动性和财政状况产生重大影响。我们认为，我们有足够的财政资源和流动资金，加上管理费用和资本结构的灵活性，将使我们能够满足我们在冠状病毒流行期间持续的周转资金和其他现金流动需要，以及由此产生的经济不确定时期，其中包括我们的销售和净收入水平下降。有关冠状病毒对本港流动资金及资本资源的影响的进一步资料，请参阅“第II部第1A项”。危险因素“在本报告中。

业务活动现金流量

在2020年财政年度的头6个月，持续经营活动提供的净现金从2019财政年度前6个月的8.83亿美元略微增加到8.92亿美元。2020财政年度头6个月和2019年前6个月缴纳的所得税(扣除退款后)分别为1.44亿美元和1.77亿美元。

投资活动的现金流量

2020年和2019年前6个月的资本支出分别为3.09亿美元和4.01亿美元。我们预计2020年财政年度的资本支出约为5.75亿美元。我们相信，我们的资本资金水平足以支持新的项目，我们将继续投资于我们的制造业基础设施，以进一步提高生产力和制造能力。

在2020年财政年度的前6个月，我们以3.56亿美元的现金收购价收购了四家企业，其中包括第一传感器(FirstSensor)。更多信息见精简的综合财务报表附注4。

在2019年财政年度的前6个月，我们收到了2.97亿美元与出售我们的SubCom业务有关的净现金收益。见精简综合财务报表附注3中的其他信息。

来自融资活动和资本化的现金流量

2020年3月27日和2019年9月27日的债务总额分别为43.55亿美元和39.65亿美元。关于债务的更多信息，见精简的综合财务报表附注8。

2020年第二季度，泰科电子集团有限公司。(“TEGSA”)，我们100%拥有股份的子公司，发行了5.5亿欧元的本金总额为0.0%的高级债券，将于2025年2月到期。这些票据是TEGSA的无担保高级债务，与TEGSA的所有现有和未来的高级债务以及TEGSA可能产生的任何次级债务相比，在支付权上是平等的。

TEGSA拥有5年无担保的高级循环信贷贷款(“信用贷款”)，到期日为2023年11月，总承付款额为15亿美元。在2020年3月27日或2019年9月27日，TEGSA没有根据信贷贷款机制借款。

信贷贷款包含一个财务比率契约，规定如果在每个财政季度的最后一天，我们的综合债务总额与综合EBITDA的比率(按照信贷机制的定义)在最近连续四个财政季度结束期间超过3.75至1.0，则触发违约事件(如信贷机制所定义)。信贷安排和我们的其他债务协议载有其他习惯契约。目前，我们的公约没有一项被认为对我们的行动有限制。截至2020年3月27日，我们遵守了所有债务契约，并相信在可预见的将来，我们将继续遵守现有的公约。

除了信贷贷款，TEGSA是我们的高级票据和商业票据的借款人。TEGSA根据其高级票据、商业票据和信贷工具承担的付款义务由其母公司TE Connectivity Ltd在无担保的基础上得到充分和无条件的担保。

在2020年和2019年的前6个月，向股东支付的普通股股息分别为3.07亿美元和2.99亿美元。

根据股票回购计划，我们在2020年和2019年的前6个月分别以4.23亿美元和约900万美元的价格回购了大约500万股普通股和大约900万股普通股，价值6.84亿美元。截至2020年3月27日，我们的股票回购授权仍有11亿美元可供使用。

承付款和意外开支

法律程序

担保

在某些情况下，我们保证第三方的业绩，并为未完成的工作和财政承诺提供财政保证。这些担保的条件各不相同，截止日期从2020财政年度到这类交易的完成不等。担保将在不履行义务的情况下触发，而

担保下的潜在不履约风险不会对我们的运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。

在处置资产或企业时，我们经常提供申述、担保和(或)赔偿，以涵盖各种风险，包括资产遭受的未知损害、出售房地产所涉及的环境风险、废物处置场址和制造设施环境污染的调查和补救责任，以及与处置前期间有关的不明税务责任和法律费用。我们预计这些不确定因素不会对我们的业务结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。

截至2020年3月27日，我国有未清信用证、保函和保证金2.71亿美元。

如上所述，在2019年财政年度的前6个月，我们出售了我们的SubCom业务。与销售有关，我们在合同上同意继续履行与SubCom业务项目有关的履约担保和信用证，这些项目在销售之日已经存在。截至2020年3月27日，这些担保的总价值约为12亿美元，预计将在2025年财政期间的不同日期到期。此外，根据最后协议的条款，我们须发出高达3亿元的新履约保证，但须受某些限制，以供分讯业务在出售后最长达3年的时间内签订。截至2020年3月27日，还没有此类新的业绩担保。如果我们被要求履行任何SubCom担保，我们可以对SubCom业务进行合同追索权；但是，根据历史经验，我们预计不必执行。关于剥离SubCom业务的更多信息，请参见精简的合并财务报表附注3。

关键会计政策和估计

按照公认会计原则编制精简的综合财务报表要求管理层作出影响所报告的资产和负债数额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出数额的估计和假设。

我们对收入确认、商誉和其他无形资产、所得税和养老金的会计政策，除其他外，是基于管理层的判断和假设。关于这些政策以及这些政策中使用的基本会计假设和估计数的更多信息，请参阅我们2019年9月27日终了的财政年度10-K表年度报告中所载的综合财务报表和所附说明。除下文所述外，在2020年财政年度的头6个月，这一信息没有发生重大变化。

商誉和其他无形资产

我们采用了ASU编号2017-04，“会计准则编纂350更新”，无形资产-亲善和其他，在2020年财政年度的第二季度。见注1关于我们的商誉和其他无形资产政策以及ASU No.2017-04的信息。

会计公告

关于最近通过的会计声明的信息，见“精简综合财务报表”附注1。

非公认会计原则财务措施

有机销售净增长(下降)

我们呈现有机销售净增长(下降)，因为我们认为，投资者应该考虑这种调整后的财务措施，并根据公认会计原则的结果。有机净销售增长(下降)是指销售净增长(下降)(最具可比性的GAAP财务指标)，不包括外币汇率的影响，以及前12个月发生的收购和剥离(如果有的话)。有机净销售额增长(下降)是衡量我们业绩的有用指标，因为它不包括未完全受管理人员控制的项目，例如

外币汇率变动的影响，以及不反映公司基本增长的项目，如收购和剥离活动。

有机的净销售增长(下降)提供了有用的信息，我们的结果和我们的业务趋势。管理层使用这一措施来监测和评估绩效。此外，管理层在与我们的报告部门和整个公司的运营相关的决策过程中使用这一措施和GAAP财务措施。这也是我们激励薪酬计划的一个重要组成部分。我们认为，投资者受益于获得与管理层在评估业务时使用的相同的财务措施。“业务结果”和“部分结果”所列表格提供了有机销售净增长(下降)与按照公认会计原则计算的净销售增长(下降)之间的调节。

有机净销售增长(下降)是一种非公认会计原则的财务措施，不应被视为替代结果按照公认会计原则。这种非公认会计原则的财务措施可能无法与其他公司报告的类似名称的措施相媲美.这项措施的主要限制是，它不包括否则会增加或减少我们报告结果的项目的财务影响。解决这一限制的最佳办法是使用有机销售净增长(下降)和销售净增长(下降)相结合，以更好地了解报告金额的任何增减的数额、性质和影响。

前瞻性信息

本季度报告中关于表10-Q的某些陈述是1995年“美国私人证券诉讼改革法”意义上的“前瞻性陈述”。这些陈述是基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层目前可以获得的信息。前瞻性陈述除其他外，包括关于我们今后可能或假定的业务结果、业务战略、融资计划、竞争地位、潜在增长机会、可能的经营业绩改进、收购、剥离、竞争的影响以及未来立法或条例的影响的信息。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过使用前瞻性术语来识别，如“相信”、“预期”、“计划”、“意图”、“预期”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”和“应该”，或这些术语或类似表达的负面词。

前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设.实际结果可能与这些前瞻性声明中表达的结果大相径庭。投资者不应过分依赖任何前瞻性陈述。除法律规定外，我们没有任何意图或义务在提交本报告后更新前瞻性声明。

以下风险和其他风险，在“第一部分”中有更详细的描述。“在我们2019年9月27日终了的财政年度的表10-K年度年度报告和本报告中，风险因素可能导致我们的结果与前瞻性报表中的结果大不相同：

●

全球或区域经济和全球资本市场的条件，以及周期性工业条件；

●

影响我们服务行业产品需求的条件，特别是汽车行业；

●

未来商誉损害风险；

●

竞争和定价压力；

●

市场接受我们的新产品介绍和产品创新和产品生命周期；

●

原材料供应、质量和成本；

●

外币汇率波动和对冲措施的影响；

●

财务状况及客户和供应商的合并；

●

依赖第三方供应商；

●

与目前和今后的收购和剥离有关的风险；

●

由于自然灾害或其他灾害(如冠状病毒大流行)造成业务中断的全球风险，这些风险已经并可能继续影响客户行为、业务和制造业务，以及我们的设施和供应商的设施，以及我们业务的其他方面；

●

政治、经济和军事不稳定的全球风险，包括中国不稳定和不确定的经济状况；

●

与安全漏洞和信息技术基础设施受到其他破坏有关的风险；

●

与遵守现行和未来环境及其他法律和条例有关的风险；

●

我们保护知识产权的能力；

●

诉讼风险；

●

我们在债务工具所规定的限制范围内运作的能力；

●

各种非美国和美国的立法提案和其他倡议对我们可能产生的影响，这些建议和倡议如果获得通过，将大大提高我们在世界范围内的公司实际税率，并对我们的美国政府合同业务产生负面影响；

●

与瑞士公司有关的各种风险；

●

股票市场价格波动的影响；及

●

公司章程某些条款对非邀约收购建议的影响。

可能还有其他的风险和不确定因素，我们目前无法预测，或者我们目前预计不会对我们的业务产生重大的不利影响。

项目3.市场风险的定量和定性披露

在2020年财政年度的前6个月，我们对市场风险的敞口没有发生重大变化。关于我们对市场风险敞口的进一步讨论，请参阅“第二部分，第二部分，第7A项”。市场风险的定量和定性披露“在截至2019年9月27日的财政年度的年度报告中(表10-K)。

项目4.管制和程序

对披露控制和程序的评估

截至2020年3月27日，我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2020年3月27日我们的披露控制和程序的有效性(根据1934年“证券交易法”第13a-15(E)条的规定)。根据这一评价，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2020年3月27日起生效。

财务报告内部控制的变化

在截至2020年3月27日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或相当可能对财务报告的内部控制产生重大影响。

第II部.其他资料

项目1.法律程序

自我们提交截至2019年9月27日的财政年度年度报告(表10-K)以来，我们的法律程序没有实质性进展。有关法律程序的更多信息，请参阅2019年9月27日终了的财政年度的“第一部分-第3项.法律程序”。

第1A项.危险因素

我们的危险因素与“第一部分”中披露的危险因素没有实质性变化。风险因素“在截至2019年9月27日的财政年度表10-K的年度报告中，除下文所述外。我们在表10-K的年度报告中所描述的风险因素，加上下文和本报告中所列的其他信息，可能会对我们的业务运作、财务状况或流动性产生重大影响。额外的风险和不确定因素是我们目前所不知道的，或者我们目前认为是不重要的，也可能会损害我们的业务运作、财务状况和流动性。

我们已经并可能继续遭受重大业务中断，包括冠状病毒造成的中断。

我们的业务以及我们的供应商和客户的业务，以及支持其业务的供应链，可能容易受到地震、海啸、台风或洪水等自然灾害的干扰；或其他灾害，如火灾、爆炸、恐怖主义行为或战争、疾病或其他不利的健康发展，包括冠状病毒造成的，或管理信息或其他系统因内部或外部原因而失效。这些影响可能包括中断或限制我们雇员的旅行能力，以及暂时关闭我们的设施或我们的客户、供应商或我们供应链中的其他供应商的设施。此外，这种中断可能导致广泛的危机，可能对许多国家的经济和金融市场产生不利影响，导致经济衰退，影响对我们最终客户产品的需求。如果业务中断，而我们继续努力尽量减少这些事件的影响，我们的业务、业务结果、财务状况和现金流量可能会受到重大不利影响。冠状病毒目前正在影响世界各地的国家、社区、劳动力、供应链和市场，因此，我们的员工旅行能力受到干扰和限制，我们的设施和我们的客户、供应商和其他供应商的设施也暂时关闭。我们预计，冠状病毒将对我们的财务状况和近期经营结果产生重大影响，并可能对我们今后的财务状况、流动性和经营结果产生重大影响。冠状病毒会在多大程度上进一步影响我们的业务和我们的财务业绩将取决于未来的发展。, 这是高度不确定和无法预测的。这些发展可能包括病毒的地理传播、病毒的严重程度、大流行病的持续时间、对我们供应商和客户的供应链和财务状况的影响，包括它们支付我们的费用的能力、各国政府当局为应对我们所在管辖区爆发的疫情而可能采取的行动，以及我们在其中运作的全球经济和地方经济可能受到的影响。

第二项股权证券的未登记出售及收益的使用

发行人购买股票证券

下表列出截至二零二零年三月二十七日止的一季购买普通股的资料：


					极大值
				总人数	近似
				购买的股份	美元等值
				作为.的一部分	5月份的相关股票
	总人数	平均价格		公开宣布	仍需购买
	股份	付薪		图则或	在有关计划下
期间	购进⁽¹⁾	分享⁽¹⁾		节目⁽²⁾	或主要程序⁽²⁾
(2019年12月28日至2020年1月24日)	447,879	$	97.85	447,600	$	1,314,299,381
二0二0年一月二十五日至二月二十八日	941,185		91.45	937,100		1,228,626,234
二月二十九日至三月二十七日	2,297,143		65.58	2,296,000		1,078,053,521
共计	3,686,207	$	76.11	3,680,700

(1)	这些栏包括在截至2020年3月27日的季度内发生的下列交易：

(i)从个人手中购买5，507股普通股，以满足与根据股权补偿计划发放的限制性股份奖励的归属有关的扣缴税款要求；以及

(2)在2007年9月宣布的股票回购计划中，公开市场购买了3680700股普通股，按交易日期进行了汇总。

(2)	我们的股票回购计划授权我们根据业务和市场情况，不时通过公开市场或私人交易购买部分已发行的普通股。股票回购程序没有到期日。.

项目6.展品


展览编号		陈列品
3.1		经修正和重述的TE Connectivity Ltd.公司章程(参阅2020年3月13日提交的关于TE Connectivity公司目前关于表格8-K的报告的附录3.1)
4.1		泰科电子集团S.A.作为担保人，TE Connectivity Ltd.为担保人，德意志银行美洲信托公司为托管人，日期为2020年2月14日(参照表4.1)
10.1	‡*	TE Connectivity Ltd.员工股票购买计划(自2020年4月8日起修订并重报)
31.1	*	首席执行干事根据“萨班斯条约”第302节认证‑2002年“奥克斯利法案”
31.2	*	首席财务干事根据“萨班斯条约”第302条认证‑2002年“奥克斯利法案”
32.1	**	首席执行干事和首席财务干事根据“萨班斯条约”第906节认证‑2002年“奥克斯利法案”
101.INS		XBRL实例文档⁽¹⁾⁽²⁾
101.SCH		XBRL分类法扩展模式文档⁽²⁾
101.CAL		XBRL分类法扩展计算链接库文档⁽²⁾
101.DEF		XBRL分类法扩展定义链接库文档⁽²⁾
101.LAB		XBRL分类法扩展标签Linkbase文档⁽²⁾
101.PRE		XBRL分类法扩展表示链接库文档⁽²⁾
104		封面交互数据文件⁽³⁾

‡	管理合同或补偿计划或安排

*随函提交

随函提供

(1)按照条例S-T的规定以电子方式提交本报告

(2)	实例文档没有出现在InteractiveDataFile中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中

(3)	格式为内联XBRL，包含在展览101中

签名

根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并经正式授权。


	特连通性有限公司

	通过：	/S/Heath A.Mitts 希思·米茨执行副总裁兼财务总监主任(首席财务主任)

日期：2020年5月4日