根据第433条提交
注册编号333-222963
日期:2020年4月29日
定价条款表
2020年4月29日
西南航空公司
$750,000,000,4.750%到期债券2023年
1,250,000,000美元-5.250%到期债券
发行人: | 西南航空公司 | |
证券: | $750,000,000,4.750%到期债券2023年(2023年到期) 1,250,000,000美元-5.250%应于2025年到期的票据(2025年票据) | |
本金: | 2023附注:750 000 000美元 2025年附注:1 250 000 000美元 | |
到期日: | 2023注:2023年5月4日 2025年备注:2025年5月4日 | |
优惠券: | 备注:4.750% 2025年注: 5.250% | |
给公众的价格: | 2023年债券:本金的99.586% 2025年附注:本金的99.783% | |
到期日收益率: | 备注:4.900% 2025年注: 5.300% | |
利息支付日期: | 五月四日及十一月四日,由二零二零年十一月四日开始 | |
付款频率: |
半年一次 | |
赎回条款: | ||
打完电话: | 2023债券:国库加50个基点 2025年债券:财政部加50个基点 | |
标准呼叫: | 2023注:无平价呼叫 2025年备注:在2025年4月4日或以后的任何时间 | |
日数公约: | 30/360 | |
更改管制要约: | 如任何系列债券发生更改控制触发事件,则发行人须在符合某些条件的情况下,以相等于该系列债券本金百分之一百零一 的购货价格,连同该系列债券的应计利息及未付利息(如有的话),提出回购日期,但不包括在内。 |
结算日期: | 2020年5月4日(T+3) | |
收益净额(支出前): | 2023年债券:742,395,000美元(本金的98.986%)。 2025年附注:1 239 787 500美元(本金的99.183%)。 | |
CUSIP/ISIN: | 注:844741 BH0/US 844741BH05 2025年注:844741 BJ6/US 844741BJ60 | |
评级(穆迪、标准普尔/惠誉):* | Baa 1/BBB/BBB+ | |
贸易日期: | (二零二零年四月二十九日) | |
联合账务经理: | 美国银行证券公司 法国巴黎银行证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限责任公司 摩根士丹利有限公司 高盛股份有限公司 富国证券有限公司 | |
共同管理人员: | 美国证券公司 布莱洛克·范有限公司 Comerica证券公司 德雷克塞尔·汉密尔顿公司 循环资本市场有限公司 渣打银行 |
*注:证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议,并可随时修订或撤回 。
本说明所述信息补充初步招股说明书补充,并在与初步招股说明书补充信息不一致的范围内取代初步招股说明书 补充中的信息。
发行人预期在交收日期交收债券,即债券定价日期后的第三个营业日,交收债券 。根据经修正的1934年“证券交易法”第15C6-1条,二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,由于票据最初将在T+3结算,因此,希望在结算日期前第二个工作日前进行票据交易的买方必须具体说明其他结算安排,以防止不成功的结算。
发行人已向证券交易委员会(证券交易委员会)提交了一份注册声明(包括初步招股说明书补充),以说明与本通讯有关的发行事宜。在你投资之前,你应该阅读该注册声明中的初步招股说明书,以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件,以获得更多关于发行人和本次发行的完整信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar,免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排 向您发送招股说明书,如果您要求的话,请致电美银证券有限公司(BofA Securities,Inc.)。1-800-294-1322;法国巴黎银行证券公司1-800-854-5674;花旗全球市场公司在…1-800-831-9146;摩根证券有限公司电话:1-212-834-4533;或摩根士丹利有限责任公司1-866-718-1649.
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