根据第433(D)条提交
登记声明第333-224340号
(二零二零年四月二十七日)
帝亚吉欧资本公司
$750，000，000，1.375%固定利率债券应于2025年到期
保证以下列方式支付本金和利息
帝亚吉欧公司
最后项 表
| 发行人： | 帝亚吉欧资本公司 | |
| 担保人： | 帝亚吉欧公司 | |
| 注： | $750，000，000，1.375%固定利率债券应于2025年到期 | |
| 提供格式： | 证券交易委员会注册固定利率 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 贸易日期： | (二零二零年四月二十七日) | |
| 预期结算日期： | 二0二0年四月二十九日(T+2) | |
| 到期日： | (一九二五年九月二十九日) | |
| 利息支付日期： | 每年的三月二十九日及九月二十九日，由二零二零年九月二十九日起(短息票付款日期) | |
| 本金： | $750,000,000 | |
| 净收益(承保折扣后，支出前)： | $745,515,000 | |
| 基准财政部： | 0.500%将于2025年3月31日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 100-161⁄4 / 0.396% | |
| 与基准国库的价差： | +105 bps | |
| 再发收益： | 1.446% | |
| 优惠券： | 1.375% | |
| 再发价： | 99.632% | |
| 可选赎回： | 在2025年8月29日之前，赎回价格相等于(1)本金的100%加但不包括赎回日期的应计利息及(2)按报价代理人所厘定的其余预定本金及利息付款的现值之和，犹如将於8月29日赎回的票据一样，2025年(不包括赎回日应计利息的任何部分)按调整后的国库利率加20个基点(但不包括赎回日的应计利息)按调整后的国库利率加20个基点折现到赎回日(假设一年为360天，包括12个30天月)，但不包括赎回日期。
在2025年8月29日或该日后，赎回价格相等于票据本金的100%，另加不包括 赎回日期的应计利息。 | |
| 收益的使用： | 一般的公司目的。 | |
| 税收赎回： | 可赎回的，如在初步招股说明书补充说明的注释，可赎回，可选择的税收赎回。 | |
| 初步招股章程补编： | 2020年4月27日的初步招股章程补编(初步招股章程补编，纳入2018年4月19日与“注释”有关的招股说明书)。如果本最后期限表与初步招股说明书补编有任何差异或矛盾，应以最后期限表为准。 | |
| 风险因素： | 对债券的投资涉及风险。参见初步招股说明书补编第S-9页开始的主要风险因素。 | |
| 联合账务经理： | 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 德意志银行证券公司 汇丰证券(美国)公司 巴克莱资本公司 摩根士丹利有限公司 NatWest Markets证券公司 加拿大皇家银行资本市场 桑坦德投资证券公司 渣打银行 | |
| 结算： | DTC；簿记项；可转让 | |
| 最低面额： | $200，000及超过$1，000的整数倍数 | |
| 日数分数： | 30/360，下文，未经调整 | |
| 商业日会议： | 纽约，伦敦 | |
| 预期列名： | 伦敦证券交易所 | |
| CUSIP： | 25243 Y BC2 | |
| ISIN： | US 25243YBC 21 | |
| 管理法律： | 纽约州 | |
| 销售限制： | 请参阅初步招股说明书副刊S-18页开始的承销业务。 | |
| 定义： | 除非在此另有定义，所有大写术语均具有初步招股说明书补编中所述的含义。 | |
帝亚吉欧资本公司
$1，000，000，000，000，000，000，000，000
保证以下列方式支付本金和利息
帝亚吉欧公司
最后项 表
| 发行人： | 帝亚吉欧资本公司 | |
| 担保人： | 帝亚吉欧公司 | |
| 注： | $1，000，000，000，000，000，000，000，000 | |
| 提供格式： | 证券交易委员会注册固定利率 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 贸易日期： | (二零二零年四月二十七日) | |
| 预期结算日期： | 二0二0年四月二十九日(T+2) | |
| 到期日： | 二00三年四月二十九日 | |
| 利息支付日期： | 每年的4月29日和10月29日，从2020年10月29日开始 | |
| 本金： | $1,000,000,000 | |
| 净收益(承保折扣后，支出前)： | $991,930,000 | |
| 基准财政部： | 1.500美元将于2030年2月15日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 108-01 / 0.653% | |
| 与基准国库的价差： | +140 bps | |
| 再发收益： | 2.053% | |
| 优惠券： | 2.000% | |
| 再发价： | 99.523% | |
| 可选赎回： | 在2030年1月29日之前，赎回价格相等于(1)本金的100%加 的应计利息，但不包括赎回日期及(2)由报价代理人厘定的馀下预定本金及利息付款的现值之和，犹如在 1月29日到期一样，2030(不包括赎回日应累算的该等利息的任何部分)按经调整的金库利率加25个基点，另加赎回日期的应计利息(但不包括赎回日期除外)，按调整后的金库利率折现至赎回日期(假设为期360天，由 12个30天月组成)。
在2030年1月29日或之后，赎回价格相等于票据本金 数额的100%，另加但不包括赎回日期的应计利息。 | |
| 收益的使用： | 一般的公司目的。 | |
| 税收赎回： | 可赎回的，如在初步招股说明书补充说明的注释，可赎回，可选择的税收赎回。 | |
| 初步招股章程补编： | 2020年4月27日的初步招股章程补编(初步招股章程补编，纳入2018年4月19日与“注释”有关的招股说明书)。如果本最后期限表与初步招股说明书补编有任何差异或矛盾，应以最后期限表为准。 | |
| 风险因素： | 对债券的投资涉及风险。参见初步招股说明书补编第S-9页开始的主要风险因素。 | |
| 联合账务经理： | 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 德意志银行证券公司 汇丰证券(美国)公司 巴克莱资本公司 摩根士丹利有限公司 NatWest Markets证券公司 加拿大皇家银行资本市场 桑坦德投资证券公司 渣打银行 | |
| 结算： | DTC；簿记项；可转让 | |
| 最低面额： | $200，000及超过$1，000的整数倍数 | |
| 日数分数： | 30/360，下文，未经调整 | |
| 商业日会议： | 纽约，伦敦 | |
| 预期列名： | 伦敦证券交易所 | |
| CUSIP： | 25243 Y BD0 | |
| ISIN： | US25243YBD04 | |
| 管理法律： | 纽约州 | |
| 销售限制： | 请参阅初步招股说明书副刊S-18页开始的承销业务。 | |
| 定义： | 除非在此另有定义，所有大写术语均具有初步招股说明书补编中所述的含义。 | |
帝亚吉欧资本公司
$750，000，000，2.125%固定利率债券到期
保证以下列方式支付本金和利息
帝亚吉欧公司
最后项 表
| 发行人： | 帝亚吉欧资本公司 | |
| 担保人： | 帝亚吉欧公司 | |
| 注： | $750，000，000，2.125%固定利率债券到期 | |
| 提供格式： | 证券交易委员会注册固定利率 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 贸易日期： | (二零二零年四月二十七日) | |
| 预期结算日期： | 二0二0年四月二十九日(T+2) | |
| 到期日： | 2032年4月29日 | |
| 利息支付日期： | 每年的4月29日和10月29日，从2020年10月29日开始 | |
| 本金： | $750,000,000 | |
| 净收益(承保折扣后，支出前)： | $741,120,000 | |
| 基准财政部： | 1.500美元将于2030年2月15日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 108-01 / 0.653% | |
| 与基准国库的价差： | +155 bps | |
| 再发收益： | 2.203% | |
| 优惠券： | 2.125% | |
| 再发价： | 99.181% | |
| 可选赎回： | 在2032年1月29日之前，赎回价格相等于(1)本金的100%加 的应计利息，但不包括赎回日期及(2)由报价代理人厘定的馀下预定本金及利息付款的现值之和，犹如将在1月29日 到期的票据一样，2032年(不包括赎回日应计利息的任何部分)按经调整的国库券利率加25个基点加上赎回日的应计利息(但不包括赎回日期的应计利息)按调整后的金库利率折现至赎回日(假设为期360天的一年，由 12个30天月组成)。
在2032年1月29日或之后，赎回价格相等于债券本金 的100%，另加赎回日期以外的应计利息。 | |
| 收益的使用： | 一般的公司目的。 | |
| 税收赎回： | 可赎回的，如在初步招股说明书补充说明的注释，可赎回，可选择的税收赎回。 | |
| 初步招股章程补编： | 2020年4月27日的初步招股章程补编(初步招股章程补编，纳入2018年4月19日与“注释”有关的招股说明书)。如果本最后期限表与初步招股说明书补编有任何差异或矛盾，应以最后期限表为准。 | |
| 风险因素： | 对债券的投资涉及风险。参见初步招股说明书补编第S-9页开始的主要风险因素。 | |
| 联合账务经理： | 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 德意志银行证券公司 汇丰证券(美国)公司 巴克莱资本公司 摩根士丹利有限公司 NatWest Markets证券公司 加拿大皇家银行资本市场 桑坦德投资证券公司 渣打银行 | |
| 结算： | DTC；簿记项；可转让 | |
| 最低面额： | $200，000及超过$1，000的整数倍数 | |
| 日数分数： | 30/360，下文，未经调整 | |
| 商业日会议： | 纽约，伦敦 | |
| 预期列名： | 伦敦证券交易所 | |
| CUSIP： | 25243 Y B8 | |
| ISIN： | US 25243 YBE 86 | |
| 管理法律： | 纽约州 | |
| 销售限制： | 请参阅初步招股说明书副刊S-18页开始的承销业务。 | |
| 定义： | 除非在此另有定义，所有大写术语均具有初步招股说明书补编中所述的含义。 | |
帝亚吉欧公司已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)(文件编号333-224340)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人已向SEC提交的其他文件，以获得关于帝亚吉欧公司和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，如果你通过致电美银证券公司(BofA Securities，Inc.)，Diageo plc或 任何参与发行的承销商都会安排将招股说明书寄给你。在 1-800-294-1322;花旗全球市场公司在…+1-800-831-9146;瑞士信贷证券(美国)有限责任公司+1-800-221-1037;德意志银行证券公司在…+1-800-503-4611或汇丰证券(美国)公司。在…+1-866-811-8049.
帝亚吉欧公司目前预计这些票据将在2020年4月29日或前后交付，这将是 债券定价后的第二个工作日(这种结算周期称为T+2 BECH)。
由于欧洲经济区或联合王国的散户投资者得不到这些说明 ，因此没有编写PRIIP的关键信息文件。
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