文件
假的--12-31Q120200001413447P30YP1YP1Y374200000038420000000.250.3750.20.20.038750.038750.041250.0430.046250.046250.048750.05350.0555P5Y188000000340822423651852000014134472019-01-012019-12-3100014134472020-01-012020-03-2900014134472020-04-2400014134472019-01-012019-03-3100014134472019-12-3100014134472020-03-2900014134472019-03-3100014134472018-12-310001413447us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310001413447美国-公认会计原则：非控制成员2018-12-310001413447美国-公认会计原则：减少收入2020-01-012020-03-290001413447美国-公认会计原则：非控制成员2019-01-012019-03-310001413447美国-公认会计原则：父母成员2019-01-012019-03-310001413447美国-公认会计原则：非控制成员2019-03-310001413447美国-公认会计原则：父母成员2018-12-310001413447美国-公认会计原则：减少收入2019-03-310001413447美国-公认会计原则：父母成员2019-03-310001413447美国-公认会计原则：国库2018-12-310001413447美国-公认会计原则：减少收入2019-01-012019-03-310001413447一般公认会计原则：StockMenger2019-03-310001413447美国-GAAP：添加剂2019-03-310001413447美国-公认会计原则：减少收入2018-12-310001413447美国-公认会计原则：国库2019-01-012019-03-310001413447一般公认会计原则：StockMenger2018-12-310001413447us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001413447us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-03-310001413447美国-GAAP：添加剂2019-01-012019-03-310001413447美国-GAAP：添加剂2018-12-310001413447美国-公认会计原则：国库2019-03-310001413447us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-290001413447美国-公认会计原则：父母成员2020-01-012020-03-290001413447一般公认会计原则：StockMenger2020-03-290001413447美国-公认会计原则：国库2020-01-012020-03-290001413447us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-290001413447美国-公认会计原则：非控制成员2019-12-310001413447美国-公认会计原则：非控制成员2020-03-290001413447us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001413447美国-公认会计原则：减少收入2019-12-310001413447美国-GAAP：添加剂2020-01-012020-03-290001413447美国-GAAP：添加剂2019-12-310001413447美国-公认会计原则：父母成员2019-12-310001413447美国-公认会计原则：减少收入2020-03-290001413447美国-GAAP：添加剂2020-03-290001413447一般公认会计原则：StockMenger2019-12-310001413447美国-公认会计原则：非控制成员2020-01-012020-03-290001413447美国-公认会计原则：父母成员2020-03-290001413447美国-公认会计原则：国库2020-03-290001413447美国-公认会计原则：国库2019-12-310001413447nxpi:MarvellWiFiConnectivityBusinessUnitMember美国-公认会计原则：技术基础-无形资产-成员2019-12-062019-12-060001413447nxpi:MarvellWiFiConnectivityBusinessUnitMember美国-公认会计原则：客户关系成员2019-12-060001413447nxpi:MarvellWiFiConnectivityBusinessUnitMember2019-12-060001413447nxpi:MarvellWiFiConnectivityBusinessUnitMember美国-公认会计原则：客户关系成员2019-12-062019-12-060001413447nxpi:MarvellWiFiConnectivityBusinessUnitMember美国-公认会计原则：技术基础-无形资产-成员2019-12-060001413447nxpi:MarvellWiFiConnectivityBusinessUnitMember美国-GAAP：InProcessResearchandDevelopmentMember2019-12-060001413447us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMemberNXPI：VoiceandAudioSolutionsMembers2020-02-030001413447nxpi:MarvellWiFiConnectivityBusinessUnitMember2019-12-062019-12-060001413447us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMemberNXPI：WeEnMenger2019-03-272019-03-270001413447us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMemberNXPI：VoiceandAudioSolutionsMembers2020-02-032020-02-030001413447NXPI：经销商2019-01-012019-03-310001413447NXPI：其他成员2020-01-012020-03-290001413447nxpi:OriginalEquipmentManufacturersAndElectronicManufacturingServicesMember2019-01-012019-03-310001413447nxpi:OriginalEquipmentManufacturersAndElectronicManufacturingServicesMember2020-01-012020-03-290001413447NXPI：经销商2020-01-012020-03-290001413447NXPI：其他成员2019-01-012019-03-310001413447us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-01-012020-03-290001413447us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-03-290001413447us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2020-01-012020-03-290001413447us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2019-12-310001413447us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2020-03-290001413447us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-01-012020-03-290001413447us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-03-290001413447us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2019-12-310001413447us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-12-310001413447SRT：最大值美国-公认会计原则：EmployeeStockMenger2020-01-012020-03-290001413447SRT：最大值nxpi:RestrictedStockUnitsPerformanceShareUnitsAndEquityRightsMember2020-01-012020-03-290001413447SRT：最大值美国-公认会计原则：EmployeeStockMenger2019-01-012019-03-310001413447NXPI：TSMCMEMBER2020-03-290001413447NXPI：SSMCM成员2019-12-310001413447SRT：最大值nxpi:RestrictedStockUnitsPerformanceShareUnitsAndEquityRightsMember2019-01-012019-03-310001413447NXPI：SSMCM成员2020-03-290001413447SRT：最大值美国-公认会计原则：WarrantMembers2019-01-012019-03-310001413447SRT：最大值美国-公认会计原则：WarrantMembers2020-01-012020-03-290001413447美国-公认会计原则：其他无形资产2020-01-012020-03-290001413447GAAP：ComputerSoftwareIntangibleAssetMembers2019-01-012019-03-310001413447美国-公认会计原则：其他无形资产2019-01-012019-03-310001413447GAAP：ComputerSoftwareIntangibleAssetMembers2020-01-012020-03-290001413447nxpi:ManufacturingServiceArrangementsAndTransitionalServiceArrangementsMember2020-01-012020-03-290001413447nxpi:ManufacturingServiceArrangementsAndTransitionalServiceArrangementsMember2019-01-012019-03-310001413447美国-公认会计原则：EmployeeSeveranceMembers2019-01-012019-03-310001413447美国-公认会计原则：EmployeeSeveranceMembers2020-01-012020-03-290001413447us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2019-01-012019-03-310001413447美国-公认会计原则：销售成本2020-01-012020-03-290001413447美国-公认会计原则：研究和发展2020-01-012020-03-290001413447us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-01-012020-03-290001413447美国-公认会计原则：销售成本2019-01-012019-03-310001413447美国-公认会计原则：研究和发展2019-01-012019-03-310001413447美国-公认会计原则：其他无形资产2020-03-290001413447美国-公认会计原则：客户关系成员2019-12-310001413447us-gaap:MarketingRelatedIntangibleAssetsMember2020-03-290001413447美国-公认会计原则：客户关系成员2020-03-290001413447美国-GAAP：InProcessResearchandDevelopmentMember2020-03-290001413447美国-公认会计原则：技术基础-无形资产-成员2020-03-290001413447美国-GAAP：InProcessResearchandDevelopmentMember2019-12-310001413447us-gaap:MarketingRelatedIntangibleAssetsMember2019-12-310001413447美国-公认会计原则：技术基础-无形资产-成员2019-12-310001413447nxpi:FixedRate5.550SeniorUnsecuredNotesMaturingDecember2028Member美国-公认会计原则：2019-12-310001413447nxpi:FixedRate3.875SeniorUnsecuredNotesMaturingSeptember2022Member美国-公认会计原则：2020-03-290001413447nxpi:FixedRate4.125SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2021Member美国-公认会计原则：2020-03-290001413447nxpi:FixedRate5.350SeniorUnsecuredNotesMaturingMarch2026Member美国-公认会计原则：2019-12-310001413447nxpi:FixedRate5.350SeniorUnsecuredNotesMaturingMarch2026Member美国-公认会计原则：2020-03-290001413447nxpi:FixedRate3.875SeniorUnsecuredNotesMaturingSeptember2022Member美国-公认会计原则：2019-12-310001413447nxpi:FixedRate4.625SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2023Member美国-公认会计原则：2019-12-310001413447nxpi:FixedRate4.3SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2029Member美国-公认会计原则：2020-03-290001413447nxpi:FixedRate4.875SeniorUnsecuredNotesMaturingMarch2024Member美国-公认会计原则：2020-03-290001413447nxpi:FixedRate5.550SeniorUnsecuredNotesMaturingDecember2028Member美国-公认会计原则：2020-03-290001413447nxpi:FixedRate4.625SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2022Member美国-公认会计原则：2019-12-310001413447nxpi:FixedRate4.3SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2029Member美国-公认会计原则：2019-12-310001413447nxpi:FixedRate3.875SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2026Member美国-公认会计原则：2020-03-290001413447nxpi:FixedRate4.125SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2021Member美国-公认会计原则：2019-12-310001413447nxpi:FixedRate4.875SeniorUnsecuredNotesMaturingMarch2024Member美国-公认会计原则：2019-12-310001413447nxpi:FixedRate3.875SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2026Member美国-公认会计原则：2019-12-310001413447nxpi:FixedRate4.625SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2023Member美国-公认会计原则：2020-03-290001413447nxpi:FloatingRateRevolvingCreditFacilityMaturingDecember2020Member美国-公认会计原则：振兴信贷促进成员2019-12-310001413447nxpi:FixedRate4.625SeniorUnsecuredNotesMaturingJune2022Member美国-公认会计原则：2020-03-290001413447nxpi:FloatingRateRevolvingCreditFacilityMaturingDecember2020Member美国-公认会计原则：振兴信贷促进成员2020-03-290001413447SRT：最大值美国-公认会计原则：陆地成员2020-01-012020-03-290001413447SRT：MinimumMenger2020-01-012020-03-290001413447SRT：MinimumMenger美国-公认会计原则：陆地成员2020-01-012020-03-290001413447SRT：最大值2020-01-012020-03-290001413447美国-公认会计原则：会计标准更新2016022019-01-012019-01-010001413447NXPI：不经验2020-03-290001413447美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Mengerus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2019-12-310001413447美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Mengerus-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2019-12-310001413447美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Mengerus-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2019-12-310001413447美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Mengerus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-03-290001413447美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Mengerus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2019-12-310001413447美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Mengerus-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-03-290001413447美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Mengerus-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-03-290001413447美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Mengerus-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-03-290001413447SRT：最大值2020-03-290001413447SRT：MinimumMenger2020-03-29iso 4217：美元NXPI：业务iso 4217：欧元Xbrli：股票iso 4217：美元Xbrli：股票Xbrli：纯NXPI：个人Xbrli：股票
 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
(第一标记) 
 ☒ 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告
终了季度(二零二零年三月二十九日)
或
☐ 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡时期            到            .
委员会档案编号：001-34841
 
NXP半导体N.V.
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
 
荷兰
 
98-1144352
(国家或其他司法管辖区)
成立为法团或组织)
 
(国税局雇主识别号码)
 
 
 
60高科技园区
 
5656 AG
艾因霍温
 
荷兰
 
(主要行政办公室地址)
 
(邮政编码)
 
+31
40
2729999
(登记人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每一班的职称
交易符号
注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.20欧元
NXPI
纳斯达克全球精选市场

(2)在过去的90天内，已提交1934年“证券交易法”第13或15(D)节要求提交的所有报告(或要求注册人提交此类报告的较短期限)。
是  ☒/.☐
通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或较短的期限，要求注册人提交此类文件)。
是  ☒/.☐
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。


大型加速箱
☒
加速过滤器
☐
非加速滤波器
☐
小型报告公司
☐
 
 
新兴成长型公司
☐

如果是一家新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如“交易法”规则12b-2所定义)。
是☐/.☒

截至4月24日，2020，有279,034,929我们的普通股，每股面值为0.20欧元，已发行和发行。



NXP半导体N.V.
表格10-Q
财政季度终了(二零二零年三月二十九日)
目录
 
页
第一部分
项目1.
财务报表
1
项目2.
管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析
15
项目3.
市场风险的定量和定性披露
23
项目4.
管制和程序
23
 
 
 
第二部分
项目1.
法律程序
23
项目1A。
危险因素
23
项目2.
未登记的股本证券出售和收益的使用
24
项目5.
其他资料
24
项目6.
展品
25





第一部分-财务资料
第1项.附属财务报表

精简的综合业务报表(未经审计)
(百万美元，除非另有说明)

 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

收入
2,021

 
2,094

收入成本
(1,024
)
 
(1,022
)
毛利
997

 
1,072

研发
(425
)
 
(415
)
销售、一般和行政
(233
)
 
(248
)
与购置有关的无形资产摊销
(381
)
 
(357
)
业务费用共计
(1,039
)
 
(1,020
)
其他收入(费用)
110

 
2

营业收入(损失)
68

 
54

财政收入(费用)：
 
 
 
其他财务收入(费用)
(78
)
 
(83
)
所得税前收入(损失)
(10
)
 
(29
)
所得税福利(备抵)
(2
)
 
9

与权益相关的投资结果
(1
)
 
4

净收入(损失)
(13
)
 
(16
)
减：非控制权益造成的净收入(损失)
8

 
5

归于股东的净收入(损失)
(21
)
 
(21
)
 
 
 
 
每股收益数据：
 
 
 
应归于股东的普通股净收益(亏损)，以美元计
 
 
 
基本
(0.08
)
 
(0.07
)
稀释
(0.08
)
 
(0.07
)
 
 
 
 
本报告所述期间已发行普通股加权平均数量(千)：
 
 
 
基本
279,933

 
287,227

稀释
279,933

 
287,227


见所附精简合并财务报表附注

1
 
综合收益合并简表
(未经审计)
(百万美元，除非另有说明)

 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

净收入(损失)
(13
)
 
(16
)
其他综合收入(损失)，扣除税后：
 
 
 
公允价值现金流量套期保值的变化
(10
)
 
—

外币换算调整的变化
(49
)
 
(12
)
精算净收益变动(损失)
(2
)
 
(2
)
其他综合收入共计(损失)
(61
)
 
(14
)
综合收入总额(损失)
(74
)
 
(30
)
减：非控制权益造成的综合收入(损失)
8

 
5

可归于股东的综合收入(损失)共计
(82
)
 
(35
)

见所附精简合并财务报表附注

2
 
合并资产负债表(未经审计)

(百万美元，除非另有说明)

 
 
三月二十九日
2020

 
十二月三十一日
2019

资产
 
 
 
流动资产：
 
 
 
 
现金和现金等价物
1,079

 
1,045

 
应收账款净额
616

 
667

 
待售资产
—

 
50

 
存货净额
1,227

 
1,192

 
其他流动资产
327

 
313

流动资产总额
3,249

 
3,267

非流动资产：
 
 
 
 
其他非流动资产
712

 
732

 
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧3 842美元和3 742美元
2,397

 
2,448

 
已查明的无形资产，扣除累计摊销额6，113美元和5，764美元
3,218

 
3,620

 
善意
9,935

 
9,949

 
非流动资产共计
16,262

 
16,749

总资产
19,511

 
20,016

 
 
 
 
负债和权益
 
 
 
流动负债：
 
 
 
 
应付帐款
895

 
944

 
重组负债-流动负债
26

 
32

 
其他流动负债
910

 
815

流动负债总额
1,831

 
1,791

非流动负债：
 
 
 
 
长期债务
7,366

 
7,365

 
递延税款负债
199

 
282

 
其他非流动负债
857

 
923

非流动负债共计
8,422

 
8,570

负债总额
10,253

 
10,361

公平：
 
 
 
 
非控制利益
222

 
214

 
 
 
 
 
 
股东权益：
 
 
 
 
普通股，每股面值0.20欧元：
64

 
64

 
超过面值的资本
15,236

 
15,184

 
财政部股票，按成本计算：
 
 
 
 
36，518，520股(2019年：34，082，242股)
(3,345
)
 
(3,037
)
 
累计其他综合收入(损失)
14

 
75

 
累积赤字
(2,933
)
 
(2,845
)
 
股东权益总额
9,036

 
9,441

总股本
9,258

 
9,655

负债和权益共计
19,511

 
20,016


见所附精简合并财务报表附注

3
 
合并现金流量表(未经审计)

(百万美元，除非另有说明)


 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

业务活动现金流量：
 
 
 
净收入(损失)
(13
)
 
(16
)
调整数，将净收入(损失)与(用于)业务活动提供的现金净额对账：
 
 
 
折旧和摊销
540

 
502

股份补偿
107

 
86

债务贴现摊销
—

 
11

发债成本摊销
1

 
3

资产出售净(收益)损失
(110
)
 
—

与权益相关的投资结果
1

 
(4
)
递延税费用(福利)
(75
)
 
(63
)
经营资产和负债的变化：

 
 
应收账款和其他流动资产(增加)减少额
27

 
(42
)
库存(增加)减少
(35
)
 
38

应付账款和其他负债增加(减少)额
64

 
(250
)
其他非流动资产减少(增加)
4

 
20

交换差异
(4
)
 
6

其他项目
5

 
5

(用于)业务活动的现金净额
512

 
296

投资活动的现金流量：
 
 
 
购置已查明的无形资产
(45
)
 
(28
)
不动产、厂房和设备的资本支出
(143
)
 
(144
)
购买企业权益，扣除所获现金后
(10
)
 
—

出售商业权益所得收益
161

 
37

购买投资
—

 
(2
)
出售投资收益
—

 
1

由(用于)投资活动提供的现金净额
(37
)
 
(136
)
来自筹资活动的现金流量：
 
 
 
支付给普通股股东的股息
(105
)
 
(73
)
通过股票计划发行普通股的收益
29

 
32

购买国库股份及受限制股票单位扣缴款项
(355
)
 
(715
)
(用于)筹资活动提供的现金净额
(431
)
 
(756
)
汇率变动对现金头寸的影响
(10
)
 
(1
)
现金和现金等价物增加(减少)
34

 
(597
)
期初现金及现金等价物
1,045

 
2,789

期末现金及现金等价物
1,079

 
2,192

 
截至
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

对合并现金流动的补充披露
 
 
 
在下列期间支付的现金净额：
 
 
 
利息
53

 
25

所得税
39

 
209

出售资产的净收益(亏损)：
 
 
 
出售资产所得现金
161

 
37

这些资产的账面价值
(51
)
 
(34
)
非现金投资活动：
 
 
 
非现金资本支出
78

 
89

见所附精简合并财务报表附注

4
 
合并资产变动表(未经审计)

(百万美元，除非另有说明)


 
 
突出
数目
股份
(千)

 
共同
股票

 
资本
超过.
面值

 
国库
股票
成本

 
累积
其他
综合
收入(损失)

 
累积
赤字

 
共计
股票-
持有人‘
衡平法

 
非-
控制
利益

 
共计
衡平法

截至2019年12月31日的结余
 
281,437

 
64

 
15,184

 
(3,037
)
 
75

 
(2,845
)
 
9,441

 
214

 
9,655

净收入(损失)
 

 

 

 

 

 
(21
)
 
(21
)
 
8

 
(13
)
其他综合收入
 

 

 

 

 
(61
)
 

 
(61
)
 

 
(61
)
股份补偿计划
 

 

 
108

 

 

 

 
108

 

 
108

根据股票奖励发行的股票
 
497

 

 

 
47

 

 
(18
)
 
29

 

 
29

国库股份及限制性股票股
 
(2,933
)
 

 

 
(355
)
 

 

 
(355
)
 

 
(355
)
股票购买认股权证到期
 
 
 
 
 
(56
)
 
 
 
 
 
56

 
—

 
 
 
—

普通股股利(每股0.375美元)
 

 

 

 

 

 
(105
)
 
(105
)
 

 
(105
)
截至2020年3月29日的余额
 
279,001

 
64

 
15,236

 
(3,345
)
 
14

 
(2,933
)
 
9,036

 
222

 
9,258




 
 
突出
数目
股份
(千)

 
共同
股票

 
资本
超过.
面值

 
国库
股票
成本

 
累积
其他
综合
收入(损失)

 
累积
赤字

 
共计
股票-
持有人‘
衡平法

 
非-
控制
利益

 
共计
衡平法

截至2018年12月31日的余额
 
292,790

 
67

 
15,460

 
(3,238
)
 
123

 
(1,907
)
 
10,505

 
185

 
10,690

净收入(损失)
 

 

 

 

 

 
(21
)
 
(21
)
 
5

 
(16
)
其他综合收入
 

 

 

 

 
(14
)
 

 
(14
)
 

 
(14
)
股份补偿计划
 

 

 
87

 

 

 

 
87

 

 
87

根据股票奖励发行的股票
 
867

 

 

 
83

 

 
(51
)
 
32

 

 
32

国库股份及限制性股票股
 
(8,482
)
 

 

 
(715
)
 

 

 
(715
)
 

 
(715
)
回购股份的股东税
 

 

 

 

 

 
(62
)
 
(62
)
 

 
(62
)
普通股股利(每股0.25美元)
 

 

 

 

 
 
 
(71
)
 
(71
)
 

 
(71
)
截至2019年3月31日的结余
 
285,175

 
67

 
15,547

 
(3,870
)
 
109

 
(2,112
)
 
9,741

 
190

 
9,931


见所附精简合并财务报表附注


5

NXP半导体N.V.
未经审计的精简合并财务报表附注
所有数额，百万美元，除非另有说明

1 介绍和概述的基础

我们根据美国普遍接受的会计原则编制了这些附注所附的临时合并财务报表，这些报表在所有重要方面都与我们的年度报告10-K表中适用的会计准则相一致。(一九二零九年十二月三十一日).

我们已作出估计和判断，影响到在我们精简的合并财务报表和所附附注中所报告的数额。我们所经历的实际结果可能与我们的估计大不相同。临时财务资料未经审计，但反映了所有正常调整，我们认为，这些调整是必要的，以提供所列临时期间的公平结果说明。本中期资料应连同本署截至年度的周年报告表10-K的合并财务报表一并阅读。(一九二零九年十二月三十一日).

2020年3月5日，NXP宣布董事会一致提名库尔特·西弗斯(Kurt Sivers)担任总裁兼首席执行官。西弗斯将接替2009年以来成功领导NXP的理查德·“里克”·克莱默(Richard“Rick”Clemmer)。董事会提议任命西韦尔斯先生为公司执行董事兼首席执行官，出席定于2020年5月27日举行的公司股东周年大会。克莱默先生将继续担任NXP的战略顾问。

2 重大会计政策与近期会计公告

重大会计政策
除以下变动外，本公司在截至本年度的10-K表格年报中所披露的重要会计政策，并无重大改变。(一九二零九年十二月三十一日)。下面的会计政策信息是为了帮助了解披露的财务信息。

新会计准则尚未采用
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-14，报酬-退休福利-确定福利计划-一般(分议题715-20)：披露框架-对界定福利计划披露要求的修改。ASU 2018-14删除不再被认为具有成本效益的披露，澄清披露的具体要求，并添加确定为相关的披露要求。ASU 2018-14应追溯适用于提交的所有期间，并在2020年12月15日以后的年度报告期间生效，并允许早日通过。本公司预计本指引的采用不会对我们的财务报表披露产生重大影响。

最近采用的会计准则
2016年6月，FASB发布了ASU第2016-13期，“金融工具-信贷损失”(主题326)：金融工具信用损失的计量。该标准改变了确认金融资产减值的会计核算。在新的指导下，某些金融工具的信贷损失是根据预期损失估计的。新的指导方针还修改了可供出售的债务证券的减值模型，以及自产生以来信用恶化的已购买金融资产的减值模型。新的会计准则一般要求采用经修订的追溯性过渡方法，其累积效果是适用新的会计准则，确认为对采用当年的期初留存收益进行调整，但某些金融资产除外，因为某些金融资产需要采用预期的过渡方法，例如记录了临时减值以外的可供出售的债务证券。华硕于2020年1月1日对我们生效。本指南的通过对公司的合并财务报表和相关披露没有重大影响。

2017年1月，FASB发布了ASU 2017-04，无形-商誉和其他(主题350)：简化商誉损害测试。ASU 2017-04通过从商誉损害测试中删除步骤2简化了随后的商誉测量。相反，一步定量减值测试将商誉减值计算为报告单位的账面价值超过其公允价值，直至商誉的账面价值。ASU应该在未来的基础上应用。ASU 2017-04于2020年1月1日对我们生效。这一更新的通过对公司的合并财务报表和相关披露没有重大影响。

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-13，公允价值计量(主题820)：披露框架-对公允价值计量披露要求的改变。ASU 2018-13取消了某些披露要求，包括公允价值等级第1级和第2级之间转让的数额和理由、级别间转移时间的政策以及第3级公允价值计量的估值程序。ASU 2018-13还增加了披露要求，包括用于经常性三级公允价值计量的其他综合收入所包括的期间未实现损益的变化，以及用于制定三级公允价值计量的重要无形投入的范围和加权平均数。关于未实现损益变化的修正，以及用于制定三级公允价值计量的重大不可观测投入的幅度和加权平均数，应前瞻性地适用于最初采用的财政年度提出的最近的中期或年度期间。所有其他修正案均应追溯适用于自其生效之日起提出的所有期间。ASU 2018-13于2020年1月1日对我们生效。这一更新的通过对公司的合并财务报表和相关披露没有重大影响。

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-15，“无形资产-亲善和其他内部使用软件”(Subtop350-40)：客户对云计算协议(即服务合同)实施成本的会计核算。ASU 2018-15要求客户在托管安排(即服务合同)中遵循分主题350-40中的指导，以确定哪个实现。

6

作为与服务合同有关的资产资本化的成本，以及与费用相关的成本。因此，作为服务合同的托管安排中的客户确定实现活动涉及的项目阶段。应用程序开发阶段的实施活动的成本根据成本的性质而资本化，而在初步项目和实施后阶段发生的费用则随着活动的进行而支出。ASU 2018-15还要求客户在托管安排期间支付资本化的实施成本，并将分主题350-40中的现有减值指南应用于资本化的实施成本，就像成本是长期资产一样。ASU 2018-15既可追溯适用，也可前瞻性适用，适用于2019年12月15日以后开始的年度报告期间，并允许提前通过。ASU 2018-15于2020年1月1日对我们生效。我们选择了前瞻性地适用这一标准。这一更新的通过对公司的合并财务报表和相关披露没有重大影响。

在对我们的综合财务报表产生重大影响或预期会产生重大影响的期间内，没有发布或生效任何其他新的会计公告。

3 收购和撤资

2020
有不第一批物资采购三几个月2020。在2020年2月3日，我们完成了公司的语音和音频解决方案(VAS)资产的出售，根据日期为2019年8月16日的最后协议，该协议以前被列为与深圳Goodix技术有限公司的待售资产。(“Goodix”)来自中国，现金净额为$161百万包括最后周转资本调整数。这导致了$110百万记入综合业务报表的其他收入(费用)。

2019
在2019年12月6日，我们完成了对Marvell公司的无线WiFi连接业务部门、蓝牙技术组合和相关资产的收购，以全面考虑$1.7十亿，不计期末调整数。此次收购补充了NXP在工业和物联网以及汽车和通信基础设施市场的处理、安全和连接服务。

按主要类别分列的购置资产和负债的初步公允价值确认如下：
有形固定资产
2

盘存
50

确定的无形资产
514

善意
1,138

递延税款资产
1

获得的净资产
1,705



采购价格分配包含与已查明的无形资产有关的初步估值，因为一些估计数和假设可能在计量期间内随着获得更多信息而发生变化。

此次收购所产生的商誉归因于新产品销售、对新客户的销售、组装的员工队伍以及预期组合带来的协同效应的预期增长。基本上，所有认可的商誉，预期都可扣除入息税。

所确认的无形资产确认如下：
 
公允价值
 
加权平均估计使用寿命(以年份为单位)
客户关系(包括在客户关系中)
20

 
6
已开发的技术(包括在技术基础上)

324

 
4.4
过程中研究与开发(1)
170

 
N/A
已确认的无形资产共计
514

 
 
1) 
被收购的过程中研发(IPR&D)是一种无形资产，被归类为无限期资产，直到相关研究和开发工作完成或放弃为止。知识产权与开发将在估计的使用寿命内摊销，估计使用寿命将在相关研究和开发工作完成之日确定，或在项目被放弃时立即支出。获得的知识产权与发展不是在被认为无限期存在的期间摊销，而是每年接受减值测试，或者在有减值指标的情况下进行。 

对所得无形资产的公允价值采用了不同的收入方法。采用多期超额收益法对已开发的技术和知识产权进行了估值，该方法反映了预期由现有技术产生的预计现金流量的现值，并减去代表其他资产对这些现金流的贡献的投资政策与开发费用。客户

7

利用基于市场的数据来支持与客户关系函数相关的盈利能力的选择。

与购置有关的交易费用($5百万)如法律、会计和其他相关费用在我们的综合业务报表中作为销售、一般和行政费用的一部分入账。

在2019年3月27日，我们出售了WIN的剩余股权，获得了净现金收益。$37百万.


4 补充财务信息

业务资料说明：

收入分类

下表按销售渠道分列收入：

 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

分销商
984

 
962

原始设备制造商和电子制造服务
1,000

 
1,114

其他
37

 
18

共计
2,021

 
2,094



折旧、摊销和减值

 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

不动产、厂房和设备的折旧
132

 
124

内部使用软件的摊销
2

 
2

其他已查明无形资产的摊销
406

 
376

总计-折旧、摊销和减值
540

 
502





其他收入(费用)

当我们剥离业务或活动时，从制造服务安排(“MSA”)和过渡服务安排(“TSA”)获得的收入包括在其他收入(费用)中。这些安排是短期性质的，预计会随着被剥离的业务或活动的建立而减少。

下表列出其他收入(费用)的分配情况：

 
最后三个月
 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

生活津贴和特派任务生活津贴安排的收入
33

 
26

由特派任务生活津贴和临时生活津贴安排支付的费用
(33
)
 
(24
)
MSA和TSA安排的结果
—

 
2

其他，净额
110
 
—

共计
110
 
2



8


财务收支

 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

利息收入
4

 
13

利息费用
(82
)
 
(87
)
利息费用共计，净额
(78
)
 
(74
)
汇率结果
4

 
(6
)
杂项筹资费用/收入和其他净额
(4
)
 
(3
)
其他财务收入/(费用)共计
—

 
(9
)
合计-财务收入和支出
(78
)
 
(83
)


每股收益

下表列出每股收益的计算情况：

 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

净收入(损失)
(13
)
 
(16
)
减：非控制权益造成的净收入(损失)
8

 
5

归于股东的净收入(损失)
(21
)
 
(21
)
 
 
 
 
年内已发行股票加权平均数(扣除国库券后)(单位：千)
279,933

 
287,227

加上假定转换的增量份额：
 
 
 
备选方案1)
—

 
—

受限制的股份单位、业绩股份单位和股权2)
—

 
—

认股权证3)
—

 
—

稀释潜力普通股
—

 
—

 
 
 
 
年内已发行股票的调整加权平均数(扣除国库券后)(单位：千)
279,933

 
287,227

 
 
 
 
可归于股东的每股收益(美元)：
 
 
 
基本净收入(损失)
(0.08
)
 
(0.07
)
稀释净收益(亏损)
(0.08
)
 
(0.07
)

1)    可购买的股票期权1.1年发行的NXP普通股百万股Q1 2020 (Q1 2019: 1.8(百万股)是反稀释的，不包括在稀释每股收益的计算中，因为行使价格大于普通股的平均公平市场价值，或假定使用未确认的补偿费用和行使价格的收益进行回购的股份的数量大于作为已发行股票期权的加权平均股票数。

2)    未归属的RSU、PSU和7.9百万股Q1 2020 (Q1 2019: 7.8(百万股)是反稀释的，不包括在摊薄每股收益的计算中，因为假定使用未确认补偿费用的收益回购的股份数量大于未获确认的未获确认的RSU、PSU和股权的加权平均数量或业绩目标尚未实现。

3)    认股权证7.6百万股NXP普通股，价格为美元130.46每股未付Q1 (Q1 2019: 11.3百万股132.19)。在行使时，认股权证将以净股份结算。在两者的末尾Q1 2020和Q1 2019由于认股权证的行使价格高于普通股的平均公平市价，所以在计算稀释每股收益时不计入认股权证。


9

资产负债表信息

现金和现金等价物

在…(二零二零年三月二十九日)和(一九二零九年十二月三十一日)，我们的现金余额是美元1,079百万美元1,045分别为百万美元201百万美元188百万股由我们与台积电合并的合资公司SSMC持有。根据我们与台积电的合资协议，这笔现金的一部分可以作为股息分配给我们，但是38.8股息的%将支付给我们的合资伙伴。
 
盘存

在寄售货物下存放于客户地点的成品部分为$49百万(二零二零年三月二十九日) ((一九二零九年十二月三十一日): $41(百万)。

清单摘要如下：
 
三月二十九日
2020

 
十二月三十一日
2019

原料
64

 
52

在制品
920

 
894

成品
243

 
246

 
1,227

 
1,192



以上所记录的数额扣除过时备抵后的费用$118百万(二零二零年三月二十九日) ((一九二零九年十二月三十一日): $114(百万)。

累计其他综合收入(损失)

综合收入(损失)总额是指净收益(损失)加上某些权益变动的结果，而这些变动未反映在精简的合并业务报表中。累积的其他综合收入(亏损)的税后组成部分及其相应变化如下：

 
货币流通
翻译
差异

 
公平公平中的变革
价值
现金流套期保值

 
精算净额
损益

 
累积量
其他
综合
收入(损失)

截至2019年12月31日
203

 
2

 
(130
)
 
75

其他综合收入(损失)
改叙
(49
)
 
(16
)
 
7

 
(58
)
从累计其他款项中重新分类的数额
综合收入(损失)
—

 
3

 
—

 
3

税收效应
—

 
3

 
(9
)
 
(6
)
其他综合收入(损失)
(49
)
 
(10
)
 
(2
)
 
(61
)
截至2020年3月29日
154

 
(8
)
 
(132
)
 
14



现金红利

第一季度宣布了以下股息：2020和2019根据NXP的季度股利计划：

 
2020年第一季度
 
2019年第一季度
 
每股股息
 
金额
 
每股股息
 
金额

第一季度
0.375
 
105
 
0.25
 
71



已申报的股息(尚未支付)在其他流动负债中列为合并资产负债表。(二零二零年三月二十九日)随后于2020年4月6日支付。




10

5 重组

在每个报告日，我们评估我们的结构调整负债，其中主要包括解雇福利，以确保我们的应计项目仍然是适当的。

下表列出重组负债的变动情况。2020:

 
2020年1月1日

 
加法

 
利用

 
释放

 
其他
变化

 
截至2020年3月29日余额

重组负债
32

 
9

 
(15
)
 
—

 
—

 
26



重组费用包括人员停工费用$11百万为三月期(二零二零年三月二十九日) ((一九二零九年三月三十一日): $25百万).

在所列期间的营业收入中记录的这些重组费用列在业务报表的下列细列项目中：

 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

收入成本
3

 
4

研发
4

 
11

销售、一般和行政
4

 
10

净重组费用
11

 
25



6 所得税

福利/所得税准备金：

 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

税收费用(福利)
2

 
(9
)
有效税率
20.0
%
 
31.0
%

我们的有效税率反映了下列因素的影响：税收优惠、不可扣减的开支、估值免税额的改变、我们的部分收入在外国司法管辖区按与荷兰法定税率不同的税率征税，以及不同司法管辖区的收入和亏损的混合。我们的第一个有效税率三几个月2020.class=‘class 2’>的费用20.0%税前损失与税收利益的比较31.0%论第一次税前损失三 几个月2019。我们的实际税率变动主要与以下因素有关：(1)与2019年同期相比，估值津贴有所减少，因为没有荷兰相关的利息支出受到利息限制规则的影响($13百万)，(2)因非抵扣商誉的增加而抵销($10百万)，两者都与VAS业务的剥离有关。此外，应课税外汇收益较高($10百万)在第一次三几个月2020与第一次相比三几个月2019.

该公司从某些司法管辖区的所得税优惠中获益，这些地区规定，我们在这些司法管辖区支付减少的所得税的固定时间取决于司法管辖区的不同。主要的所得税假期预计将于2026年年底到期。这一免税期的影响使外国税收减少了美元。3百万美元2百万美元第一四分之一2020而第一四分之一2019分别。这一免税期对每股净收入(稀释后)的好处是美元。0.01为第一四分之一2020和$0.01为第一四分之一2019.



11

7 已查明的无形资产

截至2005年12月31日已查明的无形资产(二零二零年三月二十九日)和(一九二零九年十二月三十一日)分别由下列人员组成：

 
2020年3月29日
 
2019年12月31日
 
总运力
金额

 
累积
摊销

 
总携带
金额

 
累积
摊销

过程中研发(IPR&D)1)
267

 
—

 
272

 
—

营销相关
82

 
(71
)
 
81

 
(67
)
与客户有关
963

 
(349
)
 
968

 
(340
)
科技为本
8,019

 
(5,693
)
 
8,063

 
(5,357
)
确定的无形资产
9,331

 
(6,113
)
 
9,384

 
(5,764
)
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)在相关研究和开发工作完成或放弃之前，不得摊销相关的知识产权和开发。


随后五年中这些已查明无形资产的估计摊销费用如下：

2020年(剩余)
1,007
2021
680
2022
577
2023
343
2024
163
此后
448


所有无形资产，不包括知识产权与开发和商誉，均须摊销，没有假定的剩余价值。

已识别的无形资产的预期加权平均剩余寿命为3年数截至(二零二零年三月二十九日) ((一九二零九年十二月三十一日): 3年数).


8 债务

下表汇总截至(二零二零年三月二十九日)和(一九二零九年十二月三十一日):

 
 
 
2020年3月29日
 
2019年12月31日
 
到期日
 
金额

 
有效
率
 
金额

 
有效
率
固定利率4.125%高级无担保票据
2021年6月
 
1,350

 
4.125
 
1,350

 
4.125
固定利率4.625%高级无担保票据
2022年6月
 
400

 
4.625
 
400

 
4.625
固定利率3.875%高级无担保票据
2022年9月
 
1,000

 
3.875
 
1,000

 
3.875
固定利率4.625%高级无担保票据
2023年6月
 
900

 
4.625
 
900

 
4.625
固定利率4.875%高级无担保票据
2024年3月
 
1,000

 
4.875
 
1,000

 
4.875
固定利率5.35%高级无担保票据
2026年3月
 
500

 
5.350
 
500

 
5.350
固定利率3.875%高级无担保票据
2026年6月
 
750

 
3.875
 
750

 
3.875
固定利率5.55%高级无担保票据
2028年12月
 
500

 
5.550
 
500

 
5.550
固定利率4.3%高级无担保票据
2029年6月
 
1,000

 
4.300
 
1,000

 
4.300
浮动利率循环信贷安排(Rcf)
2024年6月
 
—

 
—
 
—

 
—
总本金
 
 
7,400

 
 
 
7,400

 
 
未摊销的折扣、保险费和债务
发行成本
 
 
(34
)
 
 
 
(35
)
 
 
债务总额，包括未摊销折扣，
保费、债券发行成本及公允价值
调整
 
 
7,366

 
 
 
7,365

 
 
长期债务
 
 
7,366

 
 
 
7,365

 
 




12

9 租赁

经营和融资租赁资产涉及建筑物(公司办公室、研发和制造设施和数据中心)、土地、机械和安装及其他设备(车辆和某些办公设备)。这些契约，除土地契约外，其余的租约条款为1到30年数(土地契约)48到90年数)，其中一些可能包括将租约延长至5年数，其中一些可能包括终止租约的选项1年。截至(二零二零年三月二十九日)，在融资租赁项下记录的资产为美元82与融资租赁有关的累计折旧为百万美元10百万融资租赁负债$25百万截至(二零二零年三月二十九日) ($25百万截至(一九二零九年十二月三十一日)).

业务租赁费用的组成部分如下：
 
最后三个月

 
最后三个月

 
2020年3月29日

 
2019年3月31日

经营租赁成本
16

 
13


与经营租赁有关的其他资料如下：
 
最后三个月

 
最后三个月

 
2020年3月29日

 
2019年3月31日

以租赁债务换取的使用权资产：
 
 
 
经营租契1)
5

 
188

1)根据ASC 842的通过，记录在2019年1月1日的1.88亿美元。
 
 
 
加权平均剩余租赁期限：
 
 
 
经营租赁
7年数

 
6年数

加权平均贴现率：
 
 
 
经营租赁
3
%
 
3
%


未来最低租赁付款(二零二零年三月二十九日)情况如下：
 
截至
 
2020年3月29日
 
经营租赁
2020年(剩余)
47

2021
51

2022
37

2023
31

2024
22

此后
51

未来最低租赁付款总额
239

减：估算利息
(20
)
共计
219



与租赁有关的租赁负债分为流动负债和非流动负债：
 
经营租赁
 
截至
 
2020年3月29日
 
2019年12月31日
其他流动负债
59

 
62

其他非流动负债
160

 
176

共计
219

 
238



经营租赁使用权资产为$213百万(二零二零年三月二十九日) ((一九二零九年十二月三十一日): $226在合并后的资产负债表中包括在其他非流动资产中。


13

10 关联方交易

公司的关联方是NXP的董事会成员、NXP的执行官员和入股被投资方。截至2017年2月7日SP业务被撤资之时，新成立的NExperia已成为一家关联企业。

我们有许多战略联盟和合资企业。在正常的业务过程中，我们与我们的某些联盟伙伴建立了关系，在这种情况下，我们进行了各种各样的买卖交易，通常是以与第三方的交易相媲美的方式进行的。然而，在某些情况下，在以前的业务撤资后，我们与以前拥有的企业达成供应安排，销售是按成本进行的。

下表列出了与这些相关方的交易中发生的与收入及其他收入和货物及服务购买有关的数额：
 
最后三个月
 
三月二十九日
2020

 
3月31日
2019

收入和其他收入
18

 
23

购买货物和服务
12

 
19




下表列出与这些有关各方的应收和应付余额有关的数额：
 
三月二十九日
2020

 
十二月三十一日
2019

应收款项
21

 
21

应付款项
6

 
9



作为剥离SP业务的一部分，我们签订了一份租赁承诺和相关服务，该服务的价格为$60百万(二零二零年三月二十九日)，并承付$50给一个投资基金的投资基金。租赁承付款反映在我们在其他流动和非流动负债中记录的租赁负债中.

11 金融资产负债公允价值

下表汇总了我国金融工具的估计公允价值和账面金额：
 
 
 
2020年3月29日
 
2019年12月31日
 
 
公允价值
层次性
 
载运
金额

 
估计值
公允价值

 
载运
金额

 
估计值
公允价值

资产：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
货币市场基金
1
 
6

 
6

 
6

 
6

其他金融资产
2
 
42

 
42

 
42

 
42

衍生工具-资产
2
 
8

 
8

 
10

 
10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
负债：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长期债务(债券)
2
 
(7,366
)
 
(7,534
)
 
(7,365
)
 
(7,922
)
衍生工具-负债
2
 
(11
)
 
(11
)
 
(1
)
 
(1
)


采用下列方法和假设来估计金融工具的公允价值：

按公允价值定期计量的金融资产和金融负债
对货币市场基金的投资(作为现金和现金等价物的一部分)具有公允价值计量，所有这些都是根据活跃市场中相同资产或负债的报价计算的。

其他金融资产和衍生产品
对于其他金融资产和衍生产品，公允价值根据其他金融资产和衍生产品的性质而确定。

债务
公允价值是根据经纪人和交易商的报价来估算的，这是二级输入.应计利息包括在应计负债项下，而不包括在债务的账面金额或估计公允价值之内。

按公允价值非经常性记录的资产和负债
当需要减值费用时，我们以公允价值计量和记录非有价证券投资(非有价证券和成本法投资)和非金融资产，如无形资产和不动产、厂房和设备。

14

12 诉讼

我们经常以原告人或被告的身份，参与与各种事宜有关的申索及诉讼，例如合约纠纷、人身伤害申索、雇员冤情及知识产权诉讼等。此外，我们的收购、撤资和金融交易有时会导致或随后发生索赔或诉讼。其中一些索赔可能会从保险报销中收回。虽然无法肯定地预测所称索赔的最终处置，但我们相信，任何此类索赔的结果，无论是单独的还是综合的，都不会对我们的综合财务状况产生重大的不利影响。然而，这些结果可能对我们关于某一特定时期的业务的简要综合说明具有重大意义。公司在认为有可能遭受损失意外事故和损失应急金额可以合理估计的情况下，记录任何索赔的应计额。法律费用在发生时支出。

根据其掌握的最新信息并根据其最佳估计，该公司还至少每季度重新评估所产生的索赔，以确定是否需要作出任何新的应计项目或是否需要调整任何应计项目。根据上述程序，公司的总金额为$38截至2005年12月31日待决的潜在和当前法律程序应计数百万(二零二零年三月二十九日)，与美元相比44百万计(一九二零九年十二月三十一日)。应计项目包括在“其他流动负债”和“其他非流动负债”中。截至(二零二零年三月二十九日)，该公司与保险报销有关的余额为$23百万((一九二零九年十二月三十一日): $25(百万)包括在“其他流动资产”和“其他非流动资产”中。

该公司还根据现有资料估算了超出应计金额的合理可能损失的合计范围，可对这些案件作出这种估计。鉴于诉讼程序的不同阶段(包括许多被告目前正处于初步阶段)，需要作出重大判断，在这类索赔中存在多名被告(包括公司)，这些被告的赔偿责任份额尚未确定，许多索赔中有许多尚未解决的问题，以及此类索赔的各种潜在结果随之产生的不确定性。因此，公司的估计会不时变化，实际损失可能会超过目前的估计。截至(二零二零年三月二十九日)，该公司认为，在所有诉讼中，其潜在的累计损失敞口超过应计金额(不减少任何可能在保险项目下收回的金额)可在美元之间。0和$42百万根据我们过去在这些问题上的经验，该公司期望就其中某些索赔获得保险补偿，以抵消最高可达美元的潜在最高风险45百万

此外，该公司目前正在协助摩托罗拉为2004年将飞思卡尔与摩托罗拉分离的协议中所包含的赔偿义务而引起的人身伤害诉讼进行辩护。多原告摩托罗拉的诉讼正在伊利诺斯州库克县进行。这些索赔声称，在半导体制造车间工作与出生缺陷之间有联系。18个人。摩托罗拉的诉讼指控在1981年至2005年之间曝光。每一项索赔都要求就所称的伤害赔偿数额不详的数额；然而，代表原告的法律顾问表示，他们将就摩托罗拉公司认为具有重大意义的全部索赔要求要求赔偿和惩罚性赔偿。在摩托罗拉的诉讼中，如果摩托罗拉从其保险范围内得到赔偿，那么欠摩托罗拉的任何赔偿金的一部分将被偿还给NXP。摩托罗拉在上面提到的许多年里都有潜在的保险范围，但是有不同的类型和水平的保险，自我保险的保留金额和免赔额。我们正与摩托罗拉及其保险公司商讨是否为每宗个案提供适用的保险。摩托罗拉和NXP基于众多的辩护，均否认对这些据称的受伤负有责任。

项目2.转制转制管理--财务状况与经营成果的探讨与分析

本中期管理当局的讨论和分析(“MD&A”)应与我们合并的财务报表和附注以及财务总监和助理的年度报告(表10-K)一并阅读。(一九二零九年十二月三十一日)。这场讨论包含一些前瞻性的陈述，其中涉及一些风险和不确定因素，包括任何涉及我们未来财务业绩预测、我们的业务预期增长和趋势、不确定事件或假设以及未来事件或环境的其他特征的陈述，包括我们对当前全球大流行病的反应以及该流行病对我们的业务、流动性、客户、设施和供应链的潜在影响。这些陈述是以我们目前的预期为基础，并可能会受到整份文件所描述的不明朗因素及风险因素的影响，包括本季报第二部份第1A项所列与冠状病毒爆发及所采取措施特别有关的危险因素，以及本年报第一部分第1A项(表格10K)所载的“危险因素”。我们的实际结果可能与任何前瞻性声明中的结果大相径庭。我们不承担更新任何前瞻性声明以反映后续事件或情况的义务.

除了附带的综合财务报表和附注外，我们还提供了MD&A，以帮助读者了解我们的运营结果、财务状况和现金流。MD&A的组织如下：
•
概述-全面分析财务和其他要点，为MD和A提供背景
•
业务结果-分析我们的财务结果
•
流动性与资本资源-分析我们资产负债表和现金流量的变化
•
合约义务-截至2019年12月31日的合同义务最新情况
•
表外安排-截至2019年12月31日资产负债表外安排的最新情况


15

概述
(百万美元，除非另有说明)
Q1 2020

 
Q1 2019

 
 
 
 
收入
2,021
 
2,094

毛利
997
 
1,072

营业收入(损失)
68

 
54

经营活动现金流量
512
 
296

债务总额
7,366
 
7,340

净债务
6,287
 
5,148

稀释加权平均流通股数
279,933

 
287,227

摊薄每股净收益
(0.08)
 
(0.07
)
普通股股利
0.375

 
0.25


截止到2020年3月29日的三个月，由于冠状病毒大流行，收入比截至2019年3月31日的三个月下降了3.5%。我们最大的终端市场汽车和通信基础设施终端市场的收入下降了4%，通信和基础设施终端市场的收入下降了10%，而工业和IOT终端市场的收入增长了2%，移动终端市场的收入增长了2.5%。在汇总所有终端市场时，收入下降主要与对原始设备制造商的销售减少有关，特别是在日本和大中华区(包括亚太地区)。

我们在2020年第一季度的毛利润百分比从2019年第一季度的51.2%降至49.3%，主要是由于冠状病毒危机、产品组合不太有利以及由于Marvell收购而对库存(1700万美元)产生的采购会计效应造成的收入下降。

尽管我们目前面临着严峻的经营环境，但我们继续在目标市场内执行我们的战略，并专注于提高盈利能力。

2020年2月3日，我们完成了公司语音和音频解决方案(VAS)资产的出售，获得了1.61亿美元的收益，获得了1.1亿美元的收益。

我们继续创造强劲的经营现金流，在结束的前三个月，我们从业务中获得了5.12亿美元的现金流量。2020。在2020年第一季度，我们向股东返还了4.6亿美元的股息和普通股回购。我们在2020年第一季度末的现金状况为10.79亿美元。2020年3月5日，NXP董事会批准了2012年第一季度每股0.375美元的现金股息。

我们对全球大流行的反应

我们看到新的冠状病毒(“冠状病毒”)正在对我们的雇员及其家庭、我们所在的社区、全球经济和整个社会产生深远的影响。NXP通过全球危机应对小组积极应对冠状病毒状况及其在全球的影响，以减轻对我们的人员和业务的潜在影响。

凭借我们强大的商业模式和明确的财务纪律(这是我们文化的基石)，我们相信，我们将从这一时期开始，为长期增长做好准备。尽管如此，我们不能合理地估计这一全球流行病的持续时间和严重程度，或它对全球经济以及我们的业务和结果的最终影响。

冠状病毒的影响和防止其蔓延的措施正在影响我们如何以多种方式运作。作为回应，我们已采取措施，以员工的安全为重点，同时设法减轻对我们的财务状况和业务的影响。这些措施包括但不限于以下方面：

照顾我们的人民
在冠状病毒大流行期间，我们的首要任务是保护员工的健康和安全。随着各国政府对商业经营实行新的限制，我们正在努力确保我们的遵守，同时也保持我们工厂基本业务的业务连续性。 我们已经大大减少了我们办公室的人数，帮助保护在我们的实验室和工厂工作的员工，他们对我们的业务运作至关重要。每天，我们的员工都在积极主动，密切合作，并专注于为客户提供服务。我们仍然开放，我们的工厂继续按照地方和国家政府当局的指导在世界各地运作。

照顾我们的社区
NXP的建立是为了适应、应对未知的挑战和支持我们所在的社区。我们相信，通过我们在全球的存在，我们对我们29 000名雇员及其社区的家属负有责任，我们有责任找到办法成为一个支持我们的邻居。我们的团队成员保证，我们在医疗保健领域的客户有关键的mcu和传感器产品，以使增加的。

16

生产呼吸器。在全球范围内，我们在需要的地方捐赠PPE材料，并向学生、非政府组织和疗养院患者提供笔记本电脑。我们的团队成员也在独立筹集资金，并在当地社区捐款，以帮助弱势群体。

流动性与资本资源
由于我们的财政实力，我们希望能够在当前环境下保持足够的流动性。当我们在这种不确定的环境中经营我们的业务时，我们的优先事项将仍然是我们的人民的健康和安全，向世界各地的消费者提供我们的基本产品，并继续专注于使我们的业务实现长期增长。多年来，由于其庞大而多样的收入来源，NXP创造了一项能够产生大量现金的业务。因此，我们相信我们有足够的流动资金来满足我们的现金需求。不过，我们会在有需要时，继续监察、评估及采取行动，以维持足够的流动资金，并确保我们的业务能在这个不明朗的时期继续运作。这包括限制整个组织的自由支配开支，重新确定我们的资本项目的优先次序，同时在确保nxp长期成功的领域保持关键的投资。

客户需求
我们看到客户需求的恶化在3月份开始加速，并且一直持续到4月份。我们发现自己处在一个充满挑战和流动性的环境中，试图准确预测OEM客户的需求，尤其是在全球汽车市场。在北美和欧洲，汽车原始设备制造商和一级供应商正为工厂的全部或部分关闭而苦苦挣扎，并扰乱了延伸的供应链。虽然中国的需求环境已经明显改善，特别是在工业和移动终端市场，但仍低于长期正常的需求趋势线。在我们看来，决定经济增长何时恢复到某种水平的关键，将是大规模的重新开放，以及制造业的全面运营能力，尤其是在中国以外的汽车业。当我们的客户开始在整个供应链中重新调整他们的需求信号时，我们预计我们将看到改进的构建计划，以及从NXP特定程序的坡道中看到的好处。

设施和供应链
从运作的角度来看，我们所有的生产设施都已经开始运作，而且我们还没有经历过任何重大的供应链问题。我们非常幸运的是，病毒并没有对我们广大的员工基础产生重大影响。我们将继续与地方政府机构密切合作，在我们寻求恢复充分能力的同时，支持谨慎地恢复工作努力。

前进
在截至2020年3月29日的三个月里，冠状病毒对我们综合经营业绩的总体影响，对我们的收入和营运利润率产生了影响，但我们仍然能够产生强劲的现金，并保持强劲的资产负债表。随着我们进入第二季度，我们预计我们的收入将进一步下降，为了保持适当的库存水平，我们计划以更低的利用率经营我们的内部前端工厂，低于我们的正常产能。这一综合效应将降低毛利率，特别是在我们认识到固定费用在期内吸收不足的情况下。
 
在今年剩下的时间里，冠状病毒将对我们的综合行动结果产生的影响仍然不确定。我们会继续评估这些对我们业务的潜在影响的性质和程度，以及业务、流动资金和资本资源的综合结果。

行动结果

下表列出了每个三月期(二零二零年三月二十九日)和(一九二零九年三月三十一日)分别：

(百万美元，除非另有说明)
Q1 2020

 
Q1 2019

 
 
 
 
收入
2,021
 
2,094

名义增长率
(3.5
)
 
(7.7
)
毛利
997
 
1,072

研发
(425)
 
(415
)
销售、一般和行政
(233)
 
(248
)
与购置有关的无形资产摊销
(381)
 
(357
)
其他收入(费用)
110
 
2

营业收入(损失)
68

 
54


收入
截至2020年3月29日的三个月的收入为20.21亿美元，而截至2019年3月31日的三个月的收入为20.94亿美元，减少了7300万美元，即3.5%。这一下降归因于冠状病毒大流行对我们的主要终端市场的影响，包括我们的汽车和通信及基础设施终端市场季度以上的减少。

17

按期末市场计算的收入如下：
(百万美元，除非另有说明)
Q1 2020

 
Q1 2019

 
变化

汽车
994

 
1,036

 
(4.1
)%
工业与物联网
376

 
368

 
2.2
 %
莫比尔县
247

 
241

 
2.5
 %
通讯基础设施及其他
404

 
449

 
(10.0
)%
收入
2,021

 
2,094

 
(3.5
)%


按销售渠道分列的收入如下：
(百万美元，除非另有说明)
Q1 2020

 
Q1 2019

 
变化

分销商
984

 
962

 
2.3
 %
OEM/EMS
1,000

 
1,114

 
(10.2
)%
其他
37

 
18

 
105.6
 %
收入
2,021

 
2,094

 
(3.5
)%


按地理区域分列的收入，根据客户运往地点的情况(属于荷兰的知识产权许可证收入除外)如下：
(百万美元，除非另有说明)
Q1 2020

 
Q1 2019

 
变化

大中华区(包括亚太地区)
1,068

 
1,098

 
(2.7
)%
EMEA(欧洲、中东和非洲)
441

 
441

 
—
 %
美洲
254

 
268

 
(5.2
)%
日本
170

 
207

 
(17.9
)%
韩国
88

 
80

 
10.0
 %
收入
2,021

 
2,094

 
(3.5
)%


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344720000026/chart-6187f6ae8f469e4420b.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344720000026/chart-4ff448b29ff7550c926.jpg
n
汽车
n
工业物联网
n
莫比尔县
n

Comm Infra及其他
                
n
分销商
n
OEM/EMS
n
其他


与汽车市场相关的收入同比下降了4，200万美元.这一下降是由于冠状病毒大流行造成的，它影响了汽车供应链，并导致中国以外的许多汽车原始设备制造商关闭汽车生产基地，尤其是在日本。在我们的核心汽车产品中，同比下降最为显著，这些产品更容易受到汽车生产率差异的影响，其中包括

18

我们的主流汽车处理器，先进的模拟和传感器产品。这些下降被我们的汽车增长产品(包括ADAS安全和数字集群处理器)的积极趋势所抵消。

来自工业和物联网市场的收入同比增长800万美元，原因是最近收购的Marvell无线连接资产为连接物联网解决方案提供了第一个完整的季度收入贡献。这一积极贡献被对通用微控制器和应用处理器的需求下降所抵消，主要是由于与冠状病毒有关的市场疲软导致分销渠道的需求下降。
在移动终端市场，收入同比增长600万美元.在第一季度，NXP经历了客户继续采用安全移动钱包解决方案和增加对嵌入式电源解决方案的需求，这两种解决方案都主要通过我们的全球分销渠道提供服务。这些增长被与2020年第一季度初关闭的语音和音频解决方案(VoiceandAudio Solutions)剥离相关的同比比较所抵消。此外，由于冠状病毒大流行，移动客户推迟了中国农历新年后恢复生产。
通信基础设施和其他终端市场的收入同比下降4500万美元。这一下降是由于对用于4G蜂窝基站的高性能无线电频率(HPRF)功率放大器的需求减少，以及欧洲和大中华区(包括亚太地区)的OEM客户对网络通信处理器的需求降低。这些下降被对该公司安全卡解决方案的需求和与收购用于接入解决方案的Marvell无线连接资产有关的新收入贡献的组合所部分抵消。

毛利
截至2020年3月29日的三个月毛利润为9.97亿美元，占总收入的49.3%，相比之下，截至2019年3月31日的三个月毛利润为10.72亿美元，占总收入的51.2%。减少7 500万美元的主要原因是，由于冠状病毒需求减少、产品组合不太有利以及Marvell收购对库存产生的采购会计影响(1 700万美元)，收入减少。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344720000026/chart-03a275e776d691fdf8f.jpg

营业费用
截至2020年3月29日的三个月，运营支出总计10.39亿美元，占收入的51.4%，而截至2019年3月31日的三个月，营业支出为10.2亿美元，占收入的48.7%。

下表按业务报表中按项目分列的业务费用构成情况如下：

(百万美元，除非另有说明)
Q1 2020

 
Q1 2019

研发
425

 
415

销售、一般和行政
233

 
248

与购置有关的无形资产摊销
381

 
357

营业费用
1,039

 
1,020


19

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344720000026/chart-0f552808d988af3a736.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344720000026/a123.jpg

业务费用增加的原因如下：

研发成本主要包括工程师工资和工资(包括基于份额的薪酬和其他可变薪酬)、工程相关成本(包括外部服务、固定资产、知识产权和其他许可相关费用)、分担服务中心成本和其他生产前相关费用。截至2020年3月29日的三个月的研发成本比截至2019年3月31日的3个月增加了1000万美元，即2.4%，原因如下：
+与Marvell活动有关的费用增加，这些活动是在2019年第四季度最后一个月购置的；
- 与销售语音和音频解决方案(VAS)有关的成本较低，该解决方案于2020年2月3日被出售；以及
- 较低的可变补偿成本。

销售、一般和行政(SG&A)成本主要包括人员工资(包括基于份额的薪酬和其他可变薪酬)、通信和IT相关成本、固定资产相关成本以及销售和营销成本(包括差旅费)。与截至2019年3月31日的三个月相比，截至2020年3月29日的三个月的SG&A成本下降了1 500万美元，即6.0%，主要原因是：
- 专业服务费用较低；
-较低的重组费用和较低的并购相关成本；
- 较低的可变补偿成本；以及
+由于宣布的CEO换届，基于股票的薪酬支出增加。

与截至2019年3月31日的三个月相比，与以下因素有关的无形资产摊销额增加了2 400万美元，即6.7%：
+开始摊销与Marvell收购有关的无形资产；
- 某些无形资产在2019年完全摊销。

其他收入(费用)
从生产服务安排(“MSA”)和过渡性服务安排(“TSA”)所得的收入和开支，当我们剥离业务或活动时，包括在其他收入(费用)中。这些安排是短期性质的，预计会随着被剥离的业务或活动的建立而减少。

下表列出了每个项目的其他收入(费用)的分配情况。三月期(二零二零年三月二十九日)和(一九二零九年三月三十一日):
(百万美元)
Q1 2020

 
Q1 2019

生活津贴和特派任务生活津贴安排的收入
33

 
26

由特派任务生活津贴和临时生活津贴安排支付的费用
(33
)
 
(24
)
MSA和TSA安排的结果
—

 
2

其他，净额
110

 
—

共计
110

 
2



20

其他收入(费用)为1.1亿美元三月期(二零二零年三月二十九日)与此相比，截至2019年3月31日的三个月的收入为200万美元。包括在2020年第一季度的净利出售语音和音频解决方案(VAS)资产1.1亿美元。

财政收入(费用)

下表列出财政收入和支出的详细情况：

(百万美元，除非另有说明)
Q1 2020

 
Q1 2019

 
 
 
 
利息收入
4

 
13

利息费用
(82
)
 
(87
)
利息费用共计，净额
(78
)
 
(74
)
汇率结果
4

 
(6
)
债务的清偿
—

 
—

杂项筹资费用/收入和其他净额
(4
)
 
(3
)
其他财务收入(费用)共计
—

 
(9
)
共计
(78
)
 
(83
)


财政收入(支出)在2020年第一季度为7800万美元，而2019年第一季度为8300万美元。财务收入(费用)的变化主要是由于再融资活动导致利息费用(500万美元)减少，导致发债成本摊销降低以及有利的外汇收益(1 000万美元)。由于现金结存减少和利率下降，利息收入减少(900万美元)部分抵消了这一减少。

所得税福利(备抵)

我们的有效税率反映了下列因素的影响：税收优惠、不可扣减的开支、估值免税额的改变、我们的部分收入在外国司法管辖区按与荷兰法定税率不同的税率征税，以及不同司法管辖区的收入和亏损的混合。我们的第一个有效税率三几个月2020.class=‘class 2’>的费用20.0%税前损失与税收利益的比较31.0%论第一次税前损失三 几个月2019。我们的实际税率变动主要与以下因素有关：(1)与2019年同期相比，估值津贴有所减少，因为没有荷兰相关的利息支出受到利息限制规则的影响(1 300万美元)，(2)因非抵扣商誉的增加而抵销(1 000万美元)，两者都与VAS业务的剥离有关。此外，应课税外汇收益较高(1 000万美元)在第一次三几个月2020与第一次相比三几个月2019.

净收入(损失)

下表列出报告所述期间的净收入构成：

(百万美元，除非另有说明)
Q1 2020

 
Q1 2019

 
 
 
 
营业收入(损失)
68

 
54

财政收入(费用)
(78
)
 
(83
)
所得税福利(备抵)
(2
)
 
9

与权益相关的投资结果
(1
)
 
4

净收入(损失)
(13
)
 
(16
)

流动性与资本资源

我们的流动资金和资本资源主要来自业务的现金流。我们继续产生强劲的业务现金流。在第一四分之一2020，我们的现金余额是美元1,079百万增加$34百万美元(一九二零九年十二月三十一日)。考虑到无担保循环信贷贷款的可用金额1,500百万，我们可以获得美元2,579百万流动资金(二零二零年三月二十九日).

我们目前使用现金为业务提供资金，满足周转资金要求，用于资本支出和潜在的普通股回购、股息和战略投资。根据过去的业绩和目前的预期，我们认为，我们现有的资金来源(包括现金和现金等价物、区域合作框架协定，加上业务产生的预期现金)将足以至少在今后12个月为我们的业务、周转资金需求、资本支出和潜在红利提供资金。第一次我们的资本支出是1.43亿美元。三几个月2020，相比之下，第一季度为1.44亿美元。三几个月2019。期间

21

这个三月期(二零二零年三月二十九日)根据股票回购计划，我们以每股120.89美元的加权平均价格回购了3.55亿美元，即290万股普通股。

截至目前，我们的债务总额为73.66亿美元。Q1 2020，与之相比增加了100万美元(一九二零九年十二月三十一日)(73.65亿美元)。

在…(二零二零年三月二十九日)，我们的现金余额是美元1,079百万元201百万股由我们与台积电合并的合资公司SSMC持有。根据我们与台积电的合资协议，这笔现金的一部分可以以股息的形式分配给我们，但38.8%的股息将支付给我们的合资伙伴。第一次，SSMC没有宣布股息。三几个月2020和2019.

现金流量

我们的现金和现金等价物三几个月2020增加4 400万美元(不包括汇率变动对我们现金状况(1 000万美元)的影响)如下：

(百万美元，除非另有说明)
Q1 2020

 
Q1 2019

 
 
 
 
(用于)业务活动的现金净额
512

 
296

由(用于)投资活动提供的现金净额
(37
)
 
(136
)
(用于)筹资活动提供的现金净额
(431
)
 
(756
)
现金和现金等价物净现金增加(减少)
44

 
(596
)

经营活动现金流量
第一个三几个月2020我们的业务活动提供了5.12亿美元的现金。这主要是由于净亏损(1 300万美元)、调整以调节4.65亿美元的净损失以及业务资产和负债的变化6 000万美元。对净亏损的调整包括抵消非现金项目，例如折旧和摊销5.4亿美元、股票补偿1.07亿美元、债务发行费用摊销200万美元、出售资产收益1.1亿美元、入股投资结果100万美元和递延税变动(7500万美元)。

业务资产和负债(周转资本账户)出现变化的原因如下：

应收账款和其他流动资产减少2 700万美元，主要原因是应收账款净额减少，这是由于与2019年同期相比，2019年第一季度收入线性和现金收款的相关时机所致。

库存增加3 500万美元的主要原因是管理层努力使现有库存与目前预测的2020年第一季度与2019年同期相比保持一致。

应付帐款和其他负债增加6 400万美元的主要原因是收入和社会应付款净增4 400万美元，应付利息净增2 300万美元，与雇员有关的补偿和重组的应计款项净增加2 100万美元，以及其他调动2 500万美元，包括资本支出的非现金调整，但因应付贸易账户减少4 900万美元而部分抵消。

第一个三几个月2019我们的业务活动提供了2.96亿美元现金。这主要是由于净亏损(1 600万美元)、调整以调节5.35亿美元的净收入以及业务资产和负债的变动(2.34亿美元)。净亏损包括抵消非现金项目，如折旧和摊销5.02亿美元，股票补偿8600万美元，债务和债务发行成本贴现摊销1400万美元，与股本有关的结果(400万美元)，递延税的变动(6300万美元)。

投资活动的现金流量
第一批用于投资活动的现金净额为3 700万美元三几个月2020主要包括用于购买企业利息的现金流出(扣除现金)1 000万美元，用于购买已查明的无形资产的资本支出1.43亿美元和用于购买已查明无形资产的4 500万美元，其中一部分被出售业务所得的1.61亿美元(扣除现金)所抵消，这些收益与出售我们的语音和音频解决方案资产有关。

第一批用于投资活动的现金净额为1.36亿美元三几个月2019主要包括资本支出的现金流出1.44亿美元和用于购买已查明的无形资产的2 800万美元，部分由出售企业所得的3 700万美元(减去现金)抵消。


22

来自融资活动的现金流量
第一批用于资助活动的现金净额为4.31亿美元三几个月2020而第一批则为7.56亿美元三几个月2019详见下表：
 
结束期
(百万美元)
Q1 2020

 
Q1 2019

支付给普通股股东的股息
(105
)
 
(73
)
行使股票期权的现金收益和ESPP的节余
29

 
32

购买国库股份
(355
)
 
(715
)

合同义务

在第一次三几个月2020，由于正常业务运作，我们的合同债务减少了1 500万美元。


表外安排

在第一四分之一2020，我们没有资产负债表外的安排，只有正常业务运作所产生的承诺。这些安排没有或可能对我们的财务状况、业务结果或现金流动产生重大影响。

第三项.市场风险的定量和定性披露

在本年度首三个月内，该公司的市场风险并无重大变化。2020。关于公司市场风险敞口的讨论，请参阅本公司截至2019年12月31日的年度报告第二部分第7A项“市场风险的定量和定性披露”中提出的公司市场风险披露情况。

第4项.成品率控制和程序

对披露控制和程序的评估

我们的管理层在首席执行官和首席财务官(核证人)的参与下，评估了公司(根据1934年“证券交易法”(经修订)颁布的规则13a-15(E)或15d-15(E))的披露控制和程序的有效性。(二零二零年三月二十九日)。根据这一评估，核证人得出结论，公司的披露控制和程序在(二零二零年三月二十九日).

财务报告内部控制的变化

在截止的三个月内，公司对财务报告的内部控制没有变化(二零二零年三月二十九日)与“外汇法”第13a-15条和第15d-15条规则(D)款所要求的管理层的评估有关，这些评价对财务报告的内部控制产生了重大影响，或合理地可能对财务报告产生重大影响。

第二部分-其他资料

第1项.另一法律程序

不适用。

第1A项.同等风险因素

冠状病毒(冠状病毒)爆发的程度和针对其采取的措施可能对我们的财务状况和业务结果产生重大不利影响，这将取决于今后的事态发展，这些事态发展高度不确定，难以预测。

2019年末在中国发现的新型冠状病毒已在亚洲、欧洲、中东和北美等其他地区蔓延开来，并导致当局采取了许多措施试图遏制这种病毒，如旅行禁令和限制、隔离、就位命令和关闭等。这些措施已经影响并可能进一步影响我们的员工和业务，我们的客户的运作，以及我们各自供应商和供应商的运作。我们在中国、马来西亚、泰国、新加坡、台湾、荷兰和美国都有重要的制造业务，每个国家都受到疫情的影响，并采取措施加以控制。在这些措施和今后可能采取的措施方面存在相当大的不确定性，限制我们进入我们的制造设施，或限制我们的支助业务或工作人员，或对我们的供应商和供应商施加类似的限制，限制或中断运输，例如减少空运、港口关闭和加强边境管制或关闭，可能限制我们满足客户需求的能力，并对我们的财务状况和业务结果产生重大不利影响。


23

疫情的爆发大大增加了经济和需求的不确定性。目前的疫情已经造成，冠状病毒的持续蔓延可能加剧经济放缓，有可能导致全球衰退。与经济放缓或衰退相关的风险在我们在截至2019年12月31日的年度报表10-K中题为“大幅增加的波动和不稳定以及不利的经济状况可能会对我们的业务产生不利影响”的风险因素中描述。
冠状病毒的传播使我们改变了我们的商业惯例(包括员工旅行、雇员工作地点和取消对会议、活动和会议的实际参与)，我们可能会采取政府当局可能需要采取的进一步行动，或者我们确定符合我们的雇员、客户、合作伙伴和供应商的最佳利益。不能确定这些措施是否足以减轻病毒造成的风险，而且我们履行关键职能的能力也可能受到损害。
冠状病毒对我们结果的影响程度将取决于今后的事态发展，这些事态发展高度不确定，无法预测，包括但不限于疫情的持续时间和扩散、其严重性、遏制病毒或治疗其影响的行动、以及恢复正常经济和运作状况的速度和程度。即使在冠状病毒爆发已经消退之后，我们也可能因全球经济影响和今后已经发生或可能发生的任何衰退而对我们的业务产生重大的不利影响。如果冠状病毒大流行对我们的业务、经营结果、财务状况和现金流量产生不利影响，它还可能增加我们在截至2019年12月31日的年度报告10-K表中“风险因素”一节中所描述的许多其他风险。最近没有类似的事件提供指导，说明冠状病毒作为一种全球大流行病的传播可能产生的影响，因此，疫情对我们的行动和财务结果的最终影响是高度不确定和可能发生变化的。
有关其他适用的风险因素的说明，请参阅我们截至2019年12月31日的表格10-K年度报告第一部分第1A项：“风险因素”。


第二项股权证券的转售和收益的使用

发行人及关联购买者购买权益证券
2019年11月，经2019年股东大会授权的NXP(“董事会”)董事会授权回购20亿美元的股份。此外，董事会还批准了从公司股权计划参与者那里购买股票，这些参与者将股票作为税收交易交易。这项授权将继续有效，直至委员会终止为止。根据荷兰税法，在荷兰居住的实体回购公司股份将导致应税事件的发生。购回股份的税款归股东所有，NXP代股东缴税。因此，购回的股份税在股东权益范围内入账。

以下股票回购活动发生在这些计划之下在三结束的几个月(二零二零年三月二十九日):
期间
 

总人数
股份
购进
 
平均价格
按股付费
 
作为公开宣布的回购计划的一部分而购买的股份数目
 
最大数目
5月份的股票
仍需购买
根据回购计划
 
作为税收交易而购买的股份数目(1)
2020年1月1日至2月2日
 
1,667,700

 
$131.24
 
1,667,700

 
14,040,094

 
—

2020年2月3日至3月1日
 
272,469

 
$130.03
 
239,700

 
15,392,552

 
32,769

二0二0年三月二日至二0二0年三月二十九日
 
992,989

 
$101.00
 
991,789

 
20,293,318

 
1,200

共计
 
2,933,158

 
 
 
2,899,189

 
 
 
33,969


(1) 反映参与者为履行与公司股权计划有关的预扣税义务而交出的股份。


项目5.其他相关信息

不适用。


24

第6项.成品展

陈列品
数
 
展品描述
 
3.1
 
法团证明书(参照2000年8月2日提交的NXP半导体N.V.表格F-1的注册陈述表(文件编号333-166128)的第7号修订表表3.1)
 
3.2
 
nxp半导体公司章程N.V.(参照2000年8月2日提交的NXP半导体N.V.表格F-1登记声明(档案号333-166128)第7号修正案附录3.2)
 
10.1+
 
2020年3月5日公司与库尔特·西韦尔斯之间的管理协议(参见该公司目前于2020年3月9日提交的NXP半导体表格8-K表报告的表10.1)
 
10.2+
 
2020年3月5日NXP半导体德国公司与库尔特·西韦尔斯之间的借调增编(参见该公司目前关于NXP半导体N.V.表格8-K的报告中的表10.2，该报告于2020年3月9日提交)
 
10.3+
 
NXP美国公司于2020年3月5日签署的协议。以及Richard L.Clemmer(参照本公司关于NXP半导体N.V.表格8-K表的当前报告的表10.1，于2020年3月9日提交)
 
10.4*+
 
2009年10月23日经修订的NXP半导体德国公司与库尔特·西韦尔斯之间的就业协议
 
10.5*+
 
2013年3月18日NXP半导体公司与史蒂夫·欧文签订的就业协议
 
31.1*
 
第13a-14(A)/15d-14(A)条首席执行官证书
 
31.2*
 
细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务干事证书
 
32.1**
 
第1350条首席执行官和首席财务干事的证书
 
101
 
(2)截至2020年3月29日和3月31日三个月的合并资产负债表；(3)截至2020年3月29日和2019年3月31日三个月的合并现金流动综合报表；(3)截至2020年3月29日和2019年12月31日三个月的合并资产负债表；(4)截至2020年3月29日、2020年3月31日和2019年3月31日三个月的现金流动合并报表；(3)截至2020年3月29日和2019年12月31日的合并资产负债表；(4)汇总截至2020年3月29日、2020年3月31日和2019年3月31日三个月的现金流动综合报表；(3)截至2020年3月29日和2019年12月31日的合并资产负债表；(4)汇总截至2020年3月29日、2020年3月31日和2019年3月31日三个月的现金流动综合报表；(V)截至2020年3月29日和2019年3月31日三个月的合并合并资产变动表；和(6)未经审计的合并合并财务报表的附注。
 
104
 
封面交互数据文件(格式化为内联XBRL，包含在表101中)。
 

+
表示管理合同或补偿计划或安排。
*
随函提交。
**
随函附上。


25

签名
根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并经正式授权。


日期：2020年4月28日
 
NXP半导体N.V.
 
 
/S/P.Kelly
姓名：P.Kelly，CFO
 


26


展览31.1
认证
我，Richard L.Clemmer，证明：

1.
我已经审查了这份NXP半导体公司表10-Q的季度报告。

2.
据我所知，本报告不包含任何关于重大事实的不真实陈述，也不包括根据作出这种陈述的情况而说明作出这些陈述所必需的重要事实，而不是对本报告所涉期间产生误导；

3.
据我所知，本报告所载财务报表和其他财务资料在所有重大方面都相当清楚地反映了书记官长截至本报告所列期间的财务状况、业务结果和现金流量；

4.
注册主任和我负责为注册人建立和维持披露控制和程序(如“外汇法”规则13a-15(E)和15d-15(E))以及对财务报告的内部控制(如“外汇法”第13a-15(F)条和第15d-15(F)条所规定)，并拥有：

a)
设计这种披露控制和程序，或安排在我们的监督下设计这种披露控制和程序，以确保这些实体内的其他人，特别是在编写本报告期间，向我们通报与登记人，包括其合并子公司有关的重要信息；

b)
设计财务报告的内部控制，或使财务报告的内部控制在我们的监督下设计，以便根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理的保证；

c)
评估书记官长的披露控制和程序的有效性，并在本报告中根据这种评价提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论；以及

d)
在本报告中披露了书记官长对财务报告的内部控制发生的任何变化，这些变化发生在书记官长最近一个会计季度(就年度报告而言，书记官长的第四个会计季度)，这些变化对书记官长对财务报告的内部控制产生了重大影响或相当可能产生重大影响；

5.
根据我们最近对财务报告内部控制的评价，书记官长的其他核证人和我已向书记官长的审计员和书记官长董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露：

a)
财务报告内部控制设计或运作中的所有重大缺陷和重大弱点，合理地可能对书记官长记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响；

b)
任何欺诈行为，不论是否重大，都涉及管理层或其他雇员，他们在书记官长对财务报告的内部控制中发挥着重要作用。


日期：2020年4月28日
通过：
 
/s/Richard L.Clemmer
 
 
理查德·克莱默
 
 
首席执行官




展览31.2
认证
我彼得·凯利证明：

1.
我已经审查了这份NXP半导体公司表10-Q的季度报告。

2.
据我所知，本报告不包含任何关于重大事实的不真实陈述，也不包括根据作出这种陈述的情况而说明作出这些陈述所必需的重要事实，而不是对本报告所涉期间产生误导；

3.
据我所知，本报告所载财务报表和其他财务资料在所有重大方面都相当清楚地反映了书记官长截至本报告所列期间的财务状况、业务结果和现金流量；

4.
注册主任和我负责为注册人建立和维持披露控制和程序(如“外汇法”规则13a-15(E)和15d-15(E))以及对财务报告的内部控制(如“外汇法”第13a-15(F)条和第15d-15(F)条所规定)，并拥有：

a)
设计这种披露控制和程序，或安排在我们的监督下设计这种披露控制和程序，以确保这些实体内的其他人，特别是在编写本报告期间，向我们通报与登记人，包括其合并子公司有关的重要信息；

b)
设计财务报告的内部控制，或使财务报告的内部控制在我们的监督下设计，以便根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理的保证；

c)
评估书记官长的披露控制和程序的有效性，并在本报告中根据这种评价提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论；以及

d)
在本报告中披露了书记官长对财务报告的内部控制发生的任何变化，这些变化发生在书记官长最近一个会计季度(就年度报告而言，书记官长的第四个会计季度)，这些变化对书记官长对财务报告的内部控制产生了重大影响或相当可能产生重大影响；

5.
根据我们最近对财务报告内部控制的评价，书记官长的其他核证人和我已向书记官长的审计员和书记官长董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露：

a)
财务报告内部控制设计或运作中的所有重大缺陷和重大弱点，合理地可能对书记官长记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响；

b)
任何欺诈行为，不论是否重大，都涉及管理层或其他雇员，他们在书记官长对财务报告的内部控制中发挥着重要作用。


日期：2020年4月28日
通过：
 
s/Peter Kelly
 
 
彼得·凯利
 
 
首席财务官




展览32.1
首席执行官和首席财务官的证书
依据
18美国法典第1350条，
根据“公约”通过的
2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条


我，Richard L.Clemmer，根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906节通过的“美国法典”第18条第1350款，证明NXP半导体季度报告(二零二零年三月二十九日)完全符合1934年“证券交易法”第13(A)或15(D)节的要求，这种表格10-Q所载的资料在所有重要方面都公平地反映了NXP半导体公司在指定日期和期间的财务状况和经营结果。

日期：2020年4月28日
通过：
 
/s/Richard L.Clemmer
 
 
理查德·克莱默
 
 
首席执行官


本人，彼得·凯利，根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906节通过的“美国法典”第18章第1350节，证明NXP半导体N.V.截至本报告所述期间的季度报告。(二零二零年三月二十九日)完全符合1934年“证券交易法”第13(A)或15(D)节的要求，这种表格10-Q所载的资料在所有重要方面都公平地反映了NXP半导体公司在指定日期和期间的财务状况和经营结果。

日期：2020年4月28日
通过：
 
s/Peter Kelly
 
 
彼得·凯利
 
 
首席财务官