免费写作招股说明书 | 根据“证券法”第433条提交 | |
(关于初步招股章程) | 登记声明第333-223375号 | |
(补充日期:2020年4月23日) |
$750,000,000
术语表
6.750%高级债券应于2025年到期
2020年4月23日至2020年4月23日米高梅度假村国际有限公司初步招股说明书补编的定价条款表。 本定价条款单参照初步招股说明书补编进行完整限定。本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书补编,并在 不一致的范围内取代其中的信息。在初步招股说明书补编中提供的财务信息被视为在受本文所述变化影响的范围内发生了变化。在本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有 在初步招股说明书补编中给予它们的含义。
发行人: |
米高梅度假村国际 |
发行规模: |
本金总额7.5亿美元,比初步招股章程补编增加250 000 000美元 |
证券名称: |
6.750%高级债券将于2025年到期 |
成熟度: |
2025年5月1日 |
发行价: |
100.000%,如有应计利息,自二零二二年五月四日起计算 |
优惠券: |
6.750% |
到期日收益率: |
6.750% |
与基准国库的价差: |
+639 bps |
基准财政部: |
0.5美元,应于2025年3月31日到期 |
总收入: |
$750,000,000 |
以前发给发行人的净收益 |
$741,562,500 |
估计费用:
利息支付日期: |
五月一日及十一月一日,由二零二零年十一月一日开始 |
记录日期: |
四月十五日及十月十五日 |
可选赎回: |
在2022年5月1日及以后,发行人可在任何一次或多于一次的情况下,全部或部分按赎回价格赎回该批债券(表示 )。 |
以下所列债券本金的百分比 (如有的话),加上应计利息和未付利息(如有的话),至适用的赎回日期,如在下列各年的5月1日开始的十二个月期间内赎回 : |
年 |
价格 | |
2022 |
103.375% | |
2023 |
101.688% | |
2024年及其后 |
100.000% |
此外,发行人可于2022年5月1日前的任何时间全部或部分赎回该批债券,赎回价格相等于以下各项: |
| 须赎回的债券本金的100%;或 |
| 由独立投资银行家决定,按调整后的国库券利率折现到赎回日的剩余预定本金和利息(不包括赎回日应计利息的任何部分)的现值之和(假设360天,包括12个30天的月), |
另加上述任何一种情况下的应计利息和未付利息,直至赎回将赎回的票据的日期为止。 |
在2022年5月1日前,发行人亦可在任何一次或多于一次的情况下,以一宗或多于一宗股本发行的净现金收益,以相当于该批债券本金106.750%的赎回价格赎回,并可赎回至适用的赎回日期为止的应计利息及未付利息(如有的话);但条件是:(1)每次赎回后,该等债券的原有总本金的至少65%仍未偿还;(2)上述赎回在该等股本发行结束后120天内进行。 |
此外,在发行日期后的120天内,发行人可使用相等于任何政府协助负债本金的现金数额,以赎回价格赎回该批债券本金的103.375%,另加应累算及未付利息(如有的话),以赎回适用日期的应计利息及未付利息(但须受记录持有人在有关纪录日期领取在有关利息支付日期到期利息的权利的规限下),赎回总额可达债券本金总额的35%;但每次赎回后,该等债券的原有本金总额至少有65%仍未偿还。 |
联合簿记
管理人员: |
摩根证券有限公司 |
美国银行证券公司
巴克莱资本公司
花旗全球市场公司
法国巴黎银行证券公司
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公民资本市场公司 |
第五第三证券公司
Scotia Capital(美国)公司
美国证券公司
共同管理人员: |
法国农业信贷证券(美国)有限公司 |
摩根士丹利有限公司
SunTrust Robinson Humphrey公司
贸易日期: |
(二零二零年四月二十三日) |
结算日期: |
2020年5月4日(T+7) |
该批债券的交收日期预计为二零二零年五月四日,即该交易日之后的第七个营业日(该交收日期称为T+7交易日)。根据经修订的1934年“证券及交易法”第15c6-1条规则,二级市场的交易一般须在两个工作日内结算,除非任何该等交易的各方另有明确协议。 因此,希望在交收日期前的第二个营业日前交易票据的买方,如希望在交收日期前的第二个营业日前进行交易,则由于债券最初以T+7结算,因此须在任何该等交易的 时间指定另一项交收安排,以防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在该期间买卖该批债券,应谘询他们的顾问。 |
分配: |
证交会注册发行 |
CUSIP号码: |
552953 CG4 |
ISIN号码: |
US 552953CG49 |
发行人已向证券交易委员会(证券交易委员会)提交了一份登记声明(包括招股说明书),以证明与本来文有关的发行。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补编以及发行人向SEC提交的 文件,以获得关于发行方和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的下一代Edgar系统免费获得这些文件www.sec.gov。另外,如果你向摩根大通证券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)、博德里奇金融解决方案公司(BroadridFinancial Solutions)、纽约埃奇伍德(Edgewood)1155号、埃奇伍德(Edgewood)、或拨打(8666)803-9204电话,发行人或任何保险公司 将安排将招股说明书寄给你。
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