发行人免费写作招股说明书,日期:2020年4月20日
根据第433条提交
登记声明第333-219217号
(补充初步招股章程补编)
2020年4月20日至2017年7月10日的招股说明书)
坎贝尔汤公司
$500,000,000,2.375%应于2030年到期
$500,000,000,3.125%应于2050年到期(2050年票据)
P蓖麻 Term S脚跟
2020年4月20日
本定价条款表中的信息 与坎贝尔汤公司(The Issuer)上述票据(Node Node)的发行(发行)有关,并应与2020年4月20日的初步招股说明书(Br}有关的初步招股说明书和所附的2017年7月10日的招股说明书一并阅读,该说明书包括在Issuer关于表格S-3(文件编号333-219217)的登记声明(第333-219217号文件)中(补充有初步招股说明书、初步招股说明书)。
本定价条款表中的信息在与 初步招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书中的信息。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书中的含义。
发行人: | 坎贝尔汤公司 | |
预期评级(穆迪评级、标准普尔/惠誉)*: | Baa 2/BBB-/BBB | |
合计本金:
提供格式: |
$1,000,000,000
证交会注册 | |
安全类型: | 高级无担保票据 | |
贸易日期: | 2020年4月20日 | |
结算日期**: | 二0二0年四月二十四日(T+4) | |
本金: | 2030年说明:5亿美元 2050年说明:{Br}500 000 000美元 | |
到期日: | 2030年注:2030年4月24日 2050年注: 2050年4月24日 | |
利率: | 2030年说明:每年2.375% 2050年说明: 每年3.125% | |
公开募股价格: | 2030年说明:99.991% 2050年说明: 99.729% | |
到期日收益率: | 2030年说明:2.376% 2050年说明: 3.139% | |
与基准国库的价差: | 2030年说明:175 bps 2050年说明:190 bps |
1
基准财政部: | 2030年说明:1.500%应于2030年2月15日到期 2050年注:2.375%应于2049年11月15日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 2030年说明:108-10;0.626% 2050年说明:128-02;1.239% | |
利息支付日期: | 每年4月24日和10月24日每半年拖欠一次 | |
第一次利息支付日期: | (一九二零年十月二十四日) | |
可选赎回: | ||
打完电话: |
2030年债券:在2030年1月24日之前的任何时间(在2030年债券到期日前三个月),t+30个基点。
2050年说明:在2049年10月24日之前的任何时间(2050年票据到期日前6个月 ),t+30个基点。 | |
标准呼叫: |
2030债券:在2030年1月24日或该日后的任何时间(在2030年债券到期日前3个月)
2050年债券:在2049年10月24日或之后的任何时间(在2050年债券的 到期日前6个月) | |
更改管制要约以购买: | 如发生更改控制触发事件,除非发行人已行使其赎回权,否则须以相当于其本金百分之一百零一的购买价格,再加上截至购买日期的累积及未付利息(如有的话),提出购买该等票据。 | |
日数公约: | 30/360 | |
CUSIP/ISIN: | 2030年说明:134429BJ7/US 134429BJ73 2050年注:134429BK4/US 134429BK47 |
联合账务经理: | 巴克莱资本公司 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 瑞士信贷证券 (美国)有限责任公司 | |
共同管理人员: | BMO资本市场公司 MUFG证券美洲公司 PNC资本市场有限公司 美国证券公司 富国证券有限责任公司 |
* | 注:证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议,任何时候都可能被 暂停、修订或撤回。 |
** | 预计票据将在2020年4月24日或左右付款后交付, 将是票据定价日期之后的第四个工作日(这种结算称为T+4结算)。根据经修正的1934年“证券交易法”第15c6-1条,二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此,由于票据最初将在T+4结算,因此,希望在定价日或下一个交易日交易票据的购买者必须在任何这类交易时指定另一种结算安排,以防止结算失败。 |
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没有PRIIP的孩子-没有PRIIP的关键信息文件(MID)已经准备好,因为说明没有提供给EEA的散户投资者 。
发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)和一份初步招股说明书,以补充与本来文有关的发行事宜。在您投资之前,您应该阅读初步招股说明书和伴随的招股说明书,以及发行人向SEC提交的其他文件,以获得关于发行公司和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者,如果你通过打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.),发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都会安排将招股说明书寄给你。免费1-888-603-5847,美国银行证券公司免费1-800-294-1322,花旗全球市场公司免费1-800-831-9146或J.P.Morgan Securities LLC在 1-212-834-4533.
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