根据第433条提交
登记档案编号333-229255
与
初步招股章程补编
日期：2020年4月6日
(致2019年1月14日招股章程)
定价条款表
日期：2020年4月7日
奇米拉投资公司
提供
325，000，000 本金
7.00%可转换高级债券到期日期2023年
(供品)
本定价条款表中的 信息仅与发行有关，应与4月的初步招股说明书一起阅读。6，2020(初步招股说明书补充条款)， 包括其中引用的文件和1月相关的基础招股说明书。14，2019年，根据经修正的1933年“证券法”第424(B)条提交。如本定价表中所用， 颁发者，再加工我们，再加工我们和我们公司指的是Chimera投资公司，而不是它的子公司。
| 发行人： | 奇米拉投资公司，一家马里兰公司。 | |
| 股票/股票交易所： | CIM/纽约证券交易所(纽约证券交易所)。 | |
| 贸易日期： | 2020年4月8日 | |
| 预期结算日期： | 2020年4月13日 | |
| 提供的证券： | 7.00%可转换高级债券到期日期2023年(“可转换高级债券”) | |
| 提供的本金总额： | 3.25亿元债券本金(如承销商行使超额配售选择权购买额外债券，则本金总额为3.7375亿元)。 | |
| 公开募股价格： | 本金的100%。 | |
| 到期日： | 2023年4月1日，除非提前购回、赎回或转换。 | |
| 利率： | 每年7.00%。 | |
| 利息支付日期： | 自2020年10月1日起，每年4月1日和10月1日每半年一次. | |
| 记录日期： | 3月15日和9月15日。 | |
| 收盘价： | 2020年4月7日，纽约证券交易所发行的Isuer普通股每股6.50美元。 | |
| 转换溢价： | 大约0%。 | |
| 初始转换价格： | 普通股每股约6.50美元。 | |
| 初始换算率： | 每1，000元债券本金持有153.8461股普通股，但须作调整。 | |
| 收益的使用： | 发行人估计，在扣除 承销折扣和佣金后，它将从发行中获得的净收入约为3.613亿美元(如果承销商充分行使其超额分配选择权，则约为3.141亿美元)。发行人预计将与瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和/或 进行上限呼叫交易。 | |
| 附属公司(期权交易对手方)。发行人打算用约3375万美元的净收入从发行，以支付成本的上限呼叫交易。发行人打算将发行所得净收入中的 剩余部分用于购买抵押资产，包括住宅抵押贷款、非代理抵押贷款、代理抵押贷款、代理和 非代理抵押贷款和其他目标资产，并用于其他一般企业目的，如偿还未偿债务或偿还其他负债、周转资本和流动性需要。 | ||
| 唯一的书呆子： | 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 | |
| 共同管理人员： | 高盛有限公司 野村证券国际公司 | |
| CUSIP号码： | 16934QAA7 | |
| ISIN号码： | US 16934QAA 76 | |
| 赎回债券以保留REIT地位： | 发行人不得在债券到期日前赎回其债券，但为维持其作为房地产投资信托基金(REIT)的地位，为美国联邦所得税的目的而必须赎回的范围和范围除外。 如果发行人确定需要赎回这些票据以保持其作为REIT的地位，则可按相当于应赎回票据本金的现金赎回价格赎回全部或部分债券，加上应计利息和未支付利息(如果有的话)，但不包括赎回日期。 | |
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Issuer已向证券交易委员会(SEC)提交了一份登记声明(包括2020年4月6日的初步招股说明书和附带的招股说明书，日期为2019年1月14日)。在你投资之前，你应该阅读初步的招股说明书，所附的招股说明书，以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的关于发行公司和 发行的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。此外，亦可向瑞士信贷证券(美国)有限公司索取，地址：招股章程部，十一麦迪逊大道，纽约，10010，或致电1-800-221-1037或电邮usingusa.prospectus@Credit-suisse.com。
本来文应与 、初步招股章程补编和随附的招股说明书一并阅读。本来文中的资料取代初步招股章程补编和所附招股章程中的资料，但与初步招股章程补编和所附招股章程中的 资料不符。
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