发行人免费书面招股说明书
根据第433条提交
登记声明第333-231251号
(二0二0年四月七日)
AVANGRID公司
$750，000，000，3.200%债券将于2025年4月15日到期
定价条款表
| 发行人： |
AVANGRID公司 | |
| 证券发行： |
3.200%债券应于2025年到期 | |
| 类型： |
SEC-注册 | |
| 预期评级*： |
Baa 1/BBB/BBB+(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 贸易日期： |
(二0二0年四月七日) | |
| 结算日期： |
二0二0年四月九日(T+2) | |
| 本金： |
$750,000,000 | |
| 到期日： |
(2025年4月15日) | |
| 基准财政部： |
0.500%将于2025年3月31日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： |
100-03+ / 0.478% | |
| 与基准国库的价差： |
+275个基点 | |
| 到期日收益率： |
3.228% | |
| 优惠券： |
3.200% | |
| 给公众的价格： |
本金的99.871% | |
| 赎回条款： |
在2025年3月15日之前的任何时间按国库券利率+45个基点 (按票面买入日期计算)进行整次调用。
在 PAR的标准调用日期或之后可调用。 | |
| 利息支付日期： |
4月15日和10月15日，从2020年10月15日开始，每半年一次. | |
| CUSIP/ISIN： |
05351W AC7/US05351WAC73 | |
| 联合账务经理： |
BBVA证券公司 MUFG证券美洲公司 商业市场有限公司 NatWest Markets证券公司 Scotia Capital(美国)公司 | |
*证券评级并不是买卖或持有证券的建议。评级可随时由各信用评级机构在 更改或退出。
发行人已于2019年5月6日向 证券交易委员会(证交会)提交了一份自动货架登记声明(包括一份招股说明书)，该文件在提交时生效，涉及到这份来文所涉及的发行。在你投资之前，你应该阅读注册声明，招股说明书，初步招股说明书，以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov. 免费获得这些文件，或者，招股说明书和附带的招股说明书补编的副本，如有，可向BBVA证券公司索取。在 收取1-212-728-1500,法国巴黎银行证券公司免费1-800-854-5674,美国银行证券公司免费1-800-294-1322或MUFG证券美洲公司免费1-877-649-6848.