根据第424(B)(5)条提交的

注册编号333-237455

招股说明书

iMac 控股公司

$30,000,000

普通股优先股权证股

我们可以不时提供：

通过这份招股说明书， 我们按照表格S-3的一般指示I.B.6提供3000万美元的证券。截至2020年3月26日，非附属公司持有的我们已发行普通股的总市值为16，703，383美元，这是根据非附属公司持有的7，592，447股流通股和我们的普通股在2020年3月26日的收盘价2.20美元计算的。根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何12个月内，只要我们的公开流通股仍低于75，000，000美元，我们的证券 不得公开发行，其价值超过我们公开浮动额的三分之一。我们没有按照表格S-3 的一般指示I.B.6在本招股说明书日期之前的12个日历月内提供任何证券。

我们提供的 证券的总公开发行价格将高达30，000，000美元。我们将向公众提供包括证券价格在内的任何发行的具体条款，作为本招股说明书的补充。这些证券可以是 单独或一起提供的任何组合和单独的系列。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书(Br}补充和免费撰写的招股说明书。

我们可以通过不时指定的代理商、经销商或承保人，或通过这些方法的组合，在连续或延迟的基础上直接出售这些证券。有关销售方法的其他信息，请参阅 题为“分配计划”的部分。我们保留唯一的权利接受，并与任何代理商，经销商 和承保人，保留权利，拒绝，在任何建议购买证券，全部或部分。如有任何代理人、交易商或承保人参与出售任何证券，则适用的招股说明书将列明任何适用的佣金或折扣。我们出售证券的净收益将在适用的招股说明书补充中列出。招股说明书补充也将包含更多有关发行的具体信息。

我们的普通股和认股权证分别以iMac和IMACW的符号在纳斯达克资本市场交易。在2020年3月26日，我们的普通股和认股权证最近公布的销售价格分别为2.20美元和0.48美元。

投资我们的证券涉及风险。见本招股说明书第3页开始的“风险因素”。

证券交易委员会或任何国家证券委员会均未批准或
不批准这些证券或传递本招股说明书的充分性或准确性。任何
相反的陈述是一种刑事犯罪。

本招股说明书日期为2020年4月3日。

目录

在 本招股说明书中，除另有说明外，“iMac”或“Registrant”一词指的是iMac Holdings， Inc。“公司”、“我们”和“我们的”是指 imac控股公司。以及合并后的子公司。在本招股说明书中，提及“普通股”、“优先股”、“权证”、“权利”和“单位”是指iMac的普通股和 优先股，以及iMac发行的认股权证、权利或单位。

您 只应依赖于本招股说明书中所包含或包含的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书中所包含或包含的信息不同的信息。如果任何人 确实向您提供了与本招股说明书中所包含或包含的信息不同的信息，则不应依赖 。本招股章程不是出售要约，也不是征求要约购买其所涉及的证券 以外的任何证券，也不是在任何不允许要约或出售的管辖区内的要约或招标。本招股说明书所载的资料 只有在本招股章程的日期时才是准确的，即使本招股章程可以交付 或股票可能在稍后的日期根据本招股说明书出售。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

关于这个招股说明书

这份 招股说明书是我们使用“搁置”注册程序向证券交易委员会(SEC)或证交会(SEC)提交的表格S-3上的注册声明的一部分。在货架登记过程中，我们可以在一个或多个产品中不时向公众提供和出售登记声明中的任何或所有证券。

这份招股说明书向你提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次提供证券时，我们将提供一份招股说明书补充说明，说明我们所提供证券的具体金额、价格和条款。招股说明书 补充将包含更多有关发行的具体信息。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的 信息。本招股说明书连同适用的招股说明书，包括与本次发行有关的所有材料 信息。如果本招股说明书中的信息与所附招股说明书补充中的信息 有任何不一致之处，则应依赖于招股说明书补充中的信息。请仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书，以及以下题为“以参考方式纳入文件”一节下所述的补充资料。

我们可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理人，也可以直接卖给购买者。我们和我们的代理人保留接受和拒绝任何建议购买证券的全部或部分的唯一权利。我们将在每次提供证券时提供一份招股说明书补充说明，其中将提供参与出售证券的任何承销商、交易商或代理人的姓名，以及与其有关的任何费用、佣金或折扣安排。

iMac 控股公司

我公司概况

我们是一个不断发展的创新医学进步和护理(IMac)再生中心，将生命科学的进步与传统的限制运动的疾病和条件的医疗保健结合起来。我们的医疗和物理程序的结合是为了改善患者的经验和结果，并与其他可用的治疗方案相比，降低医疗费用。 我们拥有6家和管理着9家门诊诊所，这些诊所提供再生、矫形和微创程序和治疗。我们的治疗是由有执照的医生通过我们旨在改善身体健康、提高生活质量和减轻患者痛苦的再生康复协议进行的。我们不开类阿片，相反， 提供了一种替代传统手术或关节置换手术的方法，提供微创治疗，帮助运动损伤、背部疼痛、膝关节疼痛、关节疼痛、韧带和肌腱损伤以及其他相关软组织疾病的患者。我们的员工专注于提供卓越的客户服务，为病人提供难忘和关怀的体验。 我们相信，我们已经为95%的人口支付得起我们的治疗费用，并且在不断扩大的 再生医疗部门处于有利地位。

我们获得许可的医疗保健专业人员为每个病人提供了一个定制的治疗计划，该计划将创新再生医学(占我们收入的20%)与传统的微创(最小化皮肤穿刺)医疗程序 (占我们收入的40%)结合在一起(占我们物理治疗收入的35%， 和我们脊椎治疗收入的5%)。我们不使用或提供阿片类药物处方作为我们治疗 选项的一部分，以帮助我们的病人避免阿片滥用和成瘾的危险。我们已经成功地治疗了那些以前因关节或软组织相关疼痛而上瘾的病人。此外，我们的程序符合所有职业体育联盟的药物限制政策，包括国家足球联盟(NFL)、国家篮球协会(NBA)、全国曲棍球联盟(NHL)和美国职业棒球联盟(MLB)。

我们的首席运营官马修·沃利斯博士于2000年8月在肯塔基州帕杜卡开设了第一个iMac再生中心，该中心仍然是我们目前业务的旗舰地点。杰森·布拉姆博士(JasonBrame)在2008年加入了沃利斯博士。2015年，沃利斯博士和布拉姆聘请杰弗里·S·埃尔文(JeffreyS.Ervin)担任我们的首席执行官，共同制定和实施他们的增长战略。 结果是正式成立iMac Holdings，LLC，将iMac诊所扩展到肯塔基州西部以外，这些设施 使用iMac再生中心的名称和服务，保留在该集团下拥有或运营。2018年6月，我们完成了公司转型，其中iMac控股有限责任公司(iMac Holdings，LLC)被转换为iMac控股公司(iMac Holdings，Inc.)。巩固现有诊所的所有权，实施我们的增长战略。

自2016年5月以来，我们已经开设了6家门诊诊所，获得了7种理疗方法，我们管理着1家门诊诊所，在肯塔基州、密苏里州、田纳西州和伊利诺伊州共15家诊所。我们打算进一步将我们的设施扩大到美国各地的其他战略地点。为了提升我们的品牌，我们与几位活跃的和前职业运动员合作，开设了两个Ozzie Smith iMac再生中心、两个David Price iMac再生中心、一个Tony Delk iMac再生中心和一个Mike Ditka iMac再生中心。我们还签下了前NBA球员乔治·格文(GeorgeGervin)担任德州未来诊所的品牌大使。我们的品牌大使帮助向我们的非阿片类药物服务提供意识 ，强调我们治疗运动和骨科损伤的能力，作为一种替代传统手术 关节修复或替换。

我们直接拥有我们的诊所，或已签订长期管理服务协议，通过合同经营和控制医疗 诊所。我们倾向于拥有诊所；然而，一些州的法律限制了医药公司的执业，并要求有执照的医生拥有诊所。因此，我们管理的诊所完全由与我们共同控制的专业服务公司(作为有限责任公司或公司组成)内的医疗专业人员或我们公司的合格成员拥有，以便遵守关于医疗做法所有权的州法律。根据管理服务协议，我们通过提供服务的费用，加上指定的 标记百分比，以及由每个专业服务公司自行决定的酌处性年度奖金，来补偿我们。

我们致力于为疼痛提供天然的、非阿片类的解决方案，因为消费者越来越多地要求对老龄化人口进行保守治疗。对我们服务的需求继续增长，这是由于消费者对有机医疗解决方案的偏好，而不是传统的侵入性矫形术。我们认为，我们的再生康复治疗是以比我们的主要竞争对手低得多的价格提供给病人的，包括骨科医生、疼痛管理诊所和以侵入性关节重建为目标的医院系统。手术关节置换的费用是我们最初治疗相同情况的几倍。美国政府最近采取了严格的手术前批准措施，以减少和限制类阿片的扩散，因为它们基本上伴随着所有的关节置换手术。

过去数年，以病人探访来衡量，我们对服务的需求迅速增长。有机医疗解决方案的增长推动了对我们的服务需求的快速增长，而非传统的侵入性骨科治疗。截至2019年12月31日的一年中，我们有138，639名病人，比2018年同期的63，812人次高出117%以上。我们还认为，我们为病人提供的再生康复治疗的价格比我们的主要竞争对手，如骨科医生、疼痛管理诊所和以侵入性关节重建为目标的医院系统低得多。2014年单在住院治疗一次膝关节置换的平均费用为16 300美元(不包括治疗)， 有资格进行膝关节置换的患者在2017年的平均治疗费用为4 200美元(不包括治疗)。

独立的工业研究公司IBIS World估计，美国的门诊康复业约为300亿美元，其中约90%的收入来自身体康复服务，包括骨科、体育、老年人和其他形式的物理医学。据这些行业研究公司称，预计未来几年门诊康复将以2%至7%的速度增长，原因是婴儿潮一代的老龄化、肥胖症的持续高发和医疗改革。我们认为，由于医疗保险提供者寻求降低医疗费用，而政府管制 限制获得阿片类疼痛处方，我们的门诊诊所将获得更大份额的医疗保健支出。随着劳动力的持续增长，基于雇主的保险支出将增加.此外，政府在医疗保险方面的支出将继续很大。

我们相信，我们已经做好了充分利用当前医疗支出趋势的准备。根据美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心(CentrsforMedicare&Medicaid Services)2017年至2026年的国家卫生支出预测，国家医疗支出将继续上升，预计到2026年将从2017年的3.5万亿美元增长到5.7万亿美元，平均年增长率为5.5%，预计2026年将达到美国国内生产总值(GDP)的19.7%。

随着婴儿潮一代的增长，对微创运动矫正和非阿片类疼痛控制的需求激增。据美国人口普查估计，在2015年至2060年期间，65岁以上的美国人口预计将从4780万人增加到近9820万人，85岁及85岁以上的人口预计将增加两倍以上，从630万人增至1970万人。此外，根据美国人口普查局的数据，年龄较大的美国人在美国总人口中所占的百分比正在上升，65岁以上的人口估计占2015年美国总人口的14.9%，预计到2060年将增长到23.6%。

这一重大的人口结构转变正在改变医疗消费模式。与此同时，没有资格享受医疗保险的个人面临医疗保险费大幅上升的问题。由于消费者承担更大的医疗保健费用负担，他们是价格购物，并考虑来自保守的治疗供应商，如我们公司的第二意见。

我们的主要执行办公室位于田纳西州布伦特伍德市西大门圈1605号，我们的电话号码是(844) 266-iMac(4622)。我们在http://www.imacregeneration.com。在向SEC提交或向SEC提供电子材料 之后，我们会在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供我们提交给SEC的定期和最新的 报告。我们的网站所包含的或通过我们的网站访问的信息不是本招股说明书或任何随附的招股说明书补编的一部分，也不是以引用方式纳入本招股说明书的一部分。

风险 因子

投资我们的证券涉及高度的风险。适用于我们每一种证券发行的招股说明书将包含对投资于我们证券的风险的讨论。在决定投资 我们的证券之前，您应仔细考虑 适用招股说明书补编中“风险因素”标题下讨论的具体因素，以及在本招股说明书中引用或出现或以参考方式纳入的所有其他信息。您还应考虑到我们2019年12月31日终了年度表10-K的年度报告中在项目1A“风险因素”下讨论的风险、不确定因素和 假设，该报告以参考方式纳入本报告，并可由我们今后提交给SEC的其他 报告和与某一特定发行有关的任何招股补充文件不时加以修订、补充或取代。

关于前瞻性语句的特别 说明

本招股说明书和参考文件包含1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性声明，涉及重大风险和不确定性。前瞻性报表主要载于“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节，这些章节参考了我们2019年向证券交易委员会提交的关于10-K表格的 年度报告，但也包含在本招股说明书中。在某些情况下，您可以通过“可以”、“可能”、“会”、“ ”、“预期”、“意图”、“计划”、“目标”、“ ”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“ ”继续，来识别前瞻性的 语句，“进行中”、“目标”、“寻求”或这些术语的否定词，或其他旨在识别关于未来的陈述的 可比术语。本招股说明书中包含或包含 的前瞻性声明包括但不限于以下方面的声明：

我们警告您，上述清单可能不包含本招股说明书中的所有前瞻性声明。

这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的信息大不相同。 虽然我们认为本招股说明书所载的每一项前瞻性声明都有合理的基础，但我们告诫 你，这些陈述是基于我们目前所知道的事实和因素以及我们对未来的期望，而我们对此并不确定。

您 应该参考本招股说明书中的“风险因素”一节，并在我们关于表10-K的2019年年度报告中讨论可能导致我们的实际结果与我们前瞻性的 声明所表达或暗示的结果大不相同的重要因素。由于这些因素，我们不能向您保证，本招股说明书或我们的 SEC定期报告中的前瞻性陈述将证明是准确的。此外，如果我们的前瞻性陈述被证明是不准确的，不准确的 可能是实质性的.鉴于这些前瞻性陈述中的重大不确定性，您不应将这些声明 视为我们或任何其他人在任何指定时间 框架内实现我们的目标和计划的陈述或保证。我们没有义务公开更新任何前瞻性的声明，无论是由于新的信息， 未来事件或其他原因，除非根据美国联邦证券法的要求。

你 应该阅读这份招股说明书和在本招股说明书中引用的文件，并理解 我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们所有前瞻性的语句 都是通过这些警告语句来限定的。

收益与固定费用的比率

如果 我们根据本招股说明书提供优先股证券，则届时我们将在适用的招股说明书 补充中分别提供收益与固定 费用的比率和(或)组合固定费用和优先股息与收益的比率。

使用收益的

除非任何适用的招股说明书另有说明，否则我们出售证券所得的净收益将用作发展或购买额外门诊诊所的费用，作为我们增长和扩大战略的一部分。 我们目前没有任何此类收购的承诺或协议。

我们还计划将净收益的一部分用作周转准备金。其他一般公司用途包括支付持续研究和产品开发费用所需的数额、薪金、专业费用、公共报告费用、与办公室有关的费用和其他公司开支，包括利息和间接费用。

如果 我们决定将来自特定证券发行的净收益用于上述以外的特定目的，则 我们将在相关的招股说明书补充中描述这一点。

关于我们可以出售的证券的一般 描述

我们可以随时提供和出售：

任何提供的证券的 条款将在出售时确定。当提供特定证券时，将向证券交易委员会提交本招股说明书的补充文件，后者将描述所提供证券的发行和销售条件。

普通股、优先股和某些其他股票的说明

未偿还证券

以下是我们的普通股和优先股以及某些其他可兑换或可转换为普通股的其他未偿证券的权利和偏好的摘要。虽然我们认为以下说明涵盖了 我们的股本和其他证券的重要条款，但该说明可能不包含对你重要的所有信息，并受我们的公司章程、细则和下文所述的其他协议和文书的全部约束和限定，这些都是作为本招股说明书构成部分的登记说明的证据，以及适用的内华达州公司法的规定。我们鼓励你仔细阅读这整个招股说明书，我们的公司章程，章程和下文所述的其他协议和文书，以便更全面地了解我们的资本存量。

一般

我们的授权股本包括30，000，000股普通股，每股面值0.001美元和5，000，000股优先股，每股票面价值0.001美元，所有优先股股份均未指定。我们的董事会可以不时确立优先股的权利和偏好。截至2020年3月27日，共有44个股东发行和发行的普通股10，009，097股，无优先股或流通股。

普通 股票

我们普通股的每一位股东有权就所有要由股东表决的事项对每一股投一票，并且没有累积的权利。在符合任何未清偿优先股的任何优先权利的前提下，我们普通股的持有者有权从合法的可得资金中获得董事会不时宣布的分红(如果有的话)。如果我们公司发生清算、解散或清盘，我们普通股的持有者将有权分享我们在偿还债务和任何未偿优先股的任何优先权利之后剩余的资产。

我们普通股的持有者没有优先购买权或转换权或其他认购权，也没有适用于普通股的赎回或下沉基金条款。我们普通股的所有流通股都是全额支付和不可评估的。我们普通股持有人的权利、优惠和特权受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股持有人的 权利的制约，并可能受到这些权利的不利影响。

优先股票

根据公司注册证书的条款，我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行一个或多个系列的优先股。我们的董事会有权决定每一组优先股的权利、偏好、特权 和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回权和清算优先权。

授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和偏好的目的是消除与股东对特定发行的表决相关的 延迟。发行优先股，在可能的未来收购和其他公司目的方面提供灵活性 ，将影响并可能对普通股持有人的权利产生不利影响。在董事会确定所附优先股的具体权利之前，不可能说明发行任何优先股对 普通股持有人权利的实际影响。 发行优先股的效果可包括下列一项或多项：

我们目前没有发行优先股的计划。

认股权证

我们于2019年2月发行认股权证，共购买170万股普通股，作为首次公开发行(IPO)的一部分。这些认股权证是根据股权转让有限责任公司作为权证代理人、 和我公司达成的权证代理协议以账面入账形式发行的，并以一张或多张存折凭证作为代表，存入dtc，并以dtc提名人 cede&Co.的名义注册，或按dtc的其他指示进行注册。认股权证是相同的，除了各自购买的股份数量 。你应覆核一份授权书的副本，该份表格是以参考的方式纳入本招股章程所载的 登记声明的证物内，以获得有关授权书的条款及条件的完整描述。

认股权证可在签发日期后的任何时间行使，并可在东部时间下午5：00之前的任何时间，在发出该等认股权证的日期后五年内行使，而在该日，任何未行使的认股权证将届满，并停止行使 。认股权证可根据每个持有人的选择，全部或部分行使，向我们递交一份正式执行的执行通知，并立即以现有资金全额支付在此行动中购买的普通股数量。

在行使认股权证时，将不会发行普通股的部分股份。代替小数股，我们 将支付给持有人一笔相当于部分金额乘以行使价格的现金，或者整到 下一股。

如果持有人(及其附属公司)在执行该行动后立即拥有超过我们普通股已发行股份数目4.99%的实益股份，则 持有人将无权行使该认股权证的任何部分，因为这一百分比的所有权是根据认股权证的条款确定的。但是，任何持有人都可以将该 百分比提高到不超过9.99%的任何其他百分比，条件是这种百分比的任何增加在61之前都是无效的 。^圣通知我们的第二天。

在任何时候，当涉及行使认股权证时发行可发行的普通股股份的登记声明无效时，持有人可根据其选择，在非现金基础上行使其认股权证。在无现金的基础上行使时，认股权证的一部分将被取消，以支付对我们共同的 股票数目的购买价格，这些股份可能是在这样做的情况下购买的。

普通股每股的行使价格为5.00美元。当某些 股票红利和分配、股票分割、股票组合、重新分类或类似事件影响到我们共同的 股票时，行使价格将受到适当的调整。在不违反适用法律的情况下，在未经我方同意的情况下，认股权证可以出售、出售、转让或转让。

如认股权证所述，在发生基本交易时，一般包括我们普通股的任何重组、资本重组或重新分类、出售、转让或以其他方式处置我们所有或基本上所有财产 或资产、我们与他人合并或合并或合并到另一人时，权证持有人在 行使该等基本交易之前行使认股权证时，即有权收取该等认股权证、现金或其他财产的种类及数额。

除认股权证另有规定外，或凭藉该持有人对我们普通股股份的拥有权，该认股权证持有人不享有我们普通股持有人的权利或特权，包括任何表决权，直至持有人行使该认股权证为止。

在持有当时多数未清认股权证的权证持有人的同意下(以这些未清认股权证的普通股股份数目来衡量)，我们可以提高行使价格，缩短到期日，并修改 所有其他权证条款。

“宪章”、“细则”和“特拉华反收购规约”某些条款的效力

特拉华州法律的某些规定、我们的公司注册证书和我们的章程都载有可能造成拖延、推迟或阻止另一方获得我们控制权的条款。下文概述的这些规定可能会产生劝阻强迫性收购做法和不适当的收购出价的效果。这些规定的部分目的也是鼓励那些试图获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们认为，加强保护我们与不友好或不请自来的收购者谈判的潜在能力所带来的好处大于劝阻收购我们的建议的不利之处，因为就这些建议进行谈判可能会改善它们的条件。

无累积投票

“特拉华州总公司法”规定，除非我们的注册证书另有规定，否则股东无权在选举 董事时累积选票。我们的公司注册证书和章程禁止在董事选举中累积投票。

未指定的 优先股

授权未指定优先股的 能力使我们的董事会能够发行一个或多个具有投票权或其他权利或偏好的 优先股，从而阻碍任何改变控制的尝试的成功。这些 和其他规定可能会产生推迟敌意收购或推迟本公司控制权或管理层变更的效果。

召开股东特别会议并书面同意采取行动

我们的章程文件规定，股东特别会议只能由我们的董事会、董事会主席或首席执行官通过的决议或股东至少拥有33人的书面请求召开。¹/₃已发行普通股的% 。股东持有低于规定数额的股份不得召开特别会议，这可能会推迟我们的股东强制审议提案的能力，或使控制我国资本存量多数的股东采取任何行动，包括撤换董事。

我们的章程文件规定，公司股东要求或允许采取的任何行动，必须在正式召开的股东年会或特别会议上实施，不得经股东书面同意。

预先通知股东提名和建议的要求

我们的“章程”就股东提议和提名候选人担任董事规定了事先通知程序，但董事会或董事会委员会提出或指示的提名除外。但是，如果没有遵循适当的程序，我们的章程可能具有阻止某些事务在会议上进行的效果。这些规定也可能阻止或阻止潜在的收购人向 选举收购人自己的董事名单或以其他方式试图控制我们公司的代理人进行招标。

法团证书及附例的修订

本公司注册证书及附例的某些条文(包括上述条文)的修订，须由至少三分之二的未偿还股本持有人批准，而该持有人一般有权在选举董事时投票。

特拉华州普通公司法第203节

我们受“特拉华普通公司法”第203条规定的约束。一般而言，第203节禁止公开持有的特拉华州公司与“有利害关系的股东”进行“商业合并”，在该股东成为有利害关系的股东之后的三年时间内，除非以规定方式批准该企业合并。根据第203节，禁止公司与有利害关系的股东 之间的商业合并，除非它满足下列条件之一：

节 203定义了包括以下内容的业务组合：

在一般情况下，第203节将有利害关系的股东定义为有权拥有公司15%或以上未付的 有表决权股票的任何实体或个人，以及附属于或控制该实体或个人的任何实体或个人。

论坛的选择

我们的注册证书规定，除非我们书面同意选择另一个论坛，否则特拉华州的法院(或如果特拉华州内没有任何法院拥有管辖权，特拉华州联邦地区法院)将是(I)代表我们提起的任何衍生行动或诉讼程序的唯一和专属论坛，(Ii)任何声称违反我们董事、官员或其他雇员对我们或我们的股东所欠的信托义务的诉讼，(3)根据“特拉华总公司法”、“公司注册证书”或“章程”或(Iv) 的任何规定对我们或任何董事、高级人员或其他雇员提出申索的任何诉讼，或(Iv) 任何声称对我们或任何董事、高级人员或其他雇员提出申索而受内部事务理论管限的诉讼。 法院有可能裁定本条文不适用或不能强制执行。任何人或实体购买 或以其他方式收购我们的股本股份，将被视为已通知并同意本条款的规定，我们的证书 的成立。然而，这一唯一和专属的法院规定将不适用于具有专属联邦管辖权的情况，包括但不限于根据“证券法”或“交易法”采取的某些行动。

赔偿责任的限制

我们已经与我们的每一位董事和执行官员签订了赔偿协议。赔偿协议、注册证书和细则要求我们在特拉华州法律允许的范围内对我们的董事和执行官员给予最大程度的赔偿。

Exchange 列表

我们的普通股和认股权证分别以“iMac”和“IMACW”的符号在纳斯达克资本市场交易。

传输代理和注册程序

我们的普通股和认股权证的转让代理人和登记员是股票转让公司，LLC，237 West 37^TH 纽约602套房街，纽约，10018。

认股权证的描述

下面的说明，连同我们在任何适用的招股说明书补充中所包含的补充信息，总结了我们可以根据本招股说明书和任何相关的权证协议 和权证证书提供和出售的认股权证的重要条款和规定。虽然以下概述的条款将普遍适用于所提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款，这可能不同于我们下面描述的 条款。

一般

我们可能发行，我们可以提供和出售，连同其他证券或单独，认股权证购买我们的普通股，优先股或其他证券。认股权证可直接向认股权证的购买者发出，或根据认股权证协议，由我们与银行或信托公司之间订立的认股权证代理人，作为认股权证代理人，全部按适用的招股章程补充说明。 一名权证代理人将只作为我们就所提供的认股权证的授权书的代理人行事，而不会为任何认股权证持有人或与任何认股权证的持有人或实益拥有人承担任何 义务或代理或信托关系。除其他事项外，在适用的情况下，认购证代理人将说明我们可能提供的认股权证的下列条款：

在 行使其认股权证之前，权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括获得股息(如果有的话)的权利，或在我们清算、解散或结束时获得付款的权利，或行使投票权的权利(如果有的话)。

行使认股权证

每一张 认股权证将使持有人有权以现金购买普通股或优先股的数目，按每一种情况下的执行 价格购买，或按适用的招股说明书补充规定确定。认股权证 可在适用的招股说明书补充规定的到期日直至营业结束时随时行使。 在有效期结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证 可按与其提供的认股权证有关的适用招股说明书补充规定行使。在收到 付款和逮捕证证书后，我们将在适用的招股说明书增订本中指明的任何其他办事处适当填写并在权证代理人的法人信托办事处适当执行，我们将在切实可行范围内尽快转交购买的证券。 如果执行的权证证书所代表的认股权证少于所有认股权证，则将为剩余的认股权证签发新的权证证书。

权证持有人权利的可执行性

每个 权证代理人将单独作为我们的代理人，根据适用的权证协议，将不承担任何义务或关系的代理或信任的任何持有人的任何权证。一家银行或信托公司可以担任多个认股权证发行的权证代理人。搜查令代理人将没有义务或责任在法律上或其他方面提起任何诉讼，或向我们提出任何 要求。任何手令持有人未经有关手令代理人或任何其他手令持有人同意，可藉适当的法律行动，强制执行其行使该持有人的 认股权证的权利，并可在行使该持有人的 认股权证时收取可购买的证券。

权利描述

一般

我们可以向我们的股东发行购买我们普通股、优先股或本招股说明书中所描述的其他证券的权利。我们可以提供权利单独或与一个或多个附加权利，普通股，优先股， 认股权证或这些证券的任何组合，如适用的招股说明书补充说明。每一批权利都将根据我们与银行或信托公司作为权利代理人签订的单独的权利协议签发。权利 代理人将仅作为我们的代理人，与证书系列的权利有关的证书， 将不承担任何义务或代理或信托关系的任何权利证书持有人或受益人的权利。以下说明列出了任何招股说明书(br}补编可能涉及的权利的某些一般性条款和规定。任何招股章程补编可能涉及的权利的特定条款，以及一般规定可能适用于如此提供的权利的范围(如果有的话)，将在适用的招股章程补编中加以说明。 如果招股章程补充说明中所述的权利、权利协议或权利证书的任何特定条款与下文所述的任何条款不同，则下文所述的条款将被该招股章程 补编视为已取代。在 您决定是否购买我们的任何权利之前，我们鼓励您阅读适用的权利协议和权利证书以获得更多信息。

我们将在一份招股说明书中提供所签发的权利的下列条款：

每一项权利将使权利持有人有权以现金购买普通股、优先股或其他证券的本金，并按适用的招股说明书补充规定的行使价格购买。在适用的招股说明书补充规定的权利到期之日，可随时行使权利，直至业务结束为止。

持有人 可行使适用的招股说明书补充中所述的权利。在收到付款后，在权利代理人的公司信托办公室或招股说明书 补充中指明的任何其他办事处，我们将在实际可行的情况下，尽快转交在行使权利后可购买的普通股、优先股或其他证券的股份。如果行使的权利少于任何权利发行的所有权利，我们可以直接向股东以外的人、代理人、承销商或交易商或通过 提供任何未认购的证券，或通过这些方法的组合，包括根据适用的招股说明书补充说明所述的备用安排。

权限 代理

我们所提供的任何权利的 权利代理将在适用的招股说明书补充中列明。

单位描述

下面的说明，连同我们在任何适用的招股说明书中所包含的补充信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的重要条款和规定。单位可与任何招股说明书补充提供的普通股、优先股和/或认股权证一起独立提供或 ，并可附在这些证券上或将 与这些证券分开。

虽然下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何未来单位，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述我们可能提供的任何系列单位的具体条款。招股说明书中提供的任何单位的条款 可能与下文所述的条款不同。

我们 将以参考的方式将单位协议的形式纳入本招股说明书为一部分的登记声明中，包括 一种单位证书的形式，它描述了我们在发放相关的 系列单位之前所提供的一系列单位的条款。下列关于单位和单位协定的材料规定的摘要，应参照适用于某一特定系列单位的单位协定的所有规定，全部遵守和符合条件的 。我们敦促 您阅读与我们根据本招股说明书销售的单位有关的适用的招股说明书，以及包含单位条款的完整的 单位协议。

一般

我们可以发行由普通股、优先股、认股权证、权证或其中的任何组合组成的单位。每个单元将被颁发 ，以便该单元的保持者也是包括在该单元中的每个安全性的持有者。因此，一个单位的持有人将拥有每个被包括的担保的持有人的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定 ，单位中包含的证券不得在指定的 日期之前的任何时间或时间单独持有或转让。

我们 将在适用的招股说明书中说明这一系列单位的条款，包括以下内容：

本节所述的 规定以及“普通股的说明”、“优先股的说明”、“权证的说明”和“权利的说明”分别适用于每个单位 和每个单位所包括的任何普通股、优先股、权证或权利。

发行系列

我们 可以按我们确定的数量和众多不同的系列发行单位。

单位持有人权利的可执行性

每个 单位代理将单独作为我们的代理人，根据适用的单位协议，将不承担任何义务或关系的代理或信任任何单位的任何持有人。单个银行或信托公司可作为多个系列单位的单位代理。在我们根据适用的单位协议或 单位发生任何违约时，单位代理人将不承担任何义务或责任，包括在法律上或以其他方式提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何单位的持有人，未经有关单位代理人或任何其他单位的持有人同意，可通过适当的合法 行动行使其在单位所包括的任何担保下作为持有人的权利。

标题

我们， 单位代理人及其任何代理人，可将任何单位证书的注册持有人视为任何目的的单位 的绝对拥有人和有权行使所要求的单位附加权利的人，尽管有任何相反的通知， 仍可视为该单位 的绝对拥有人。

分配计划

我们可以通过承销商或经销商在美国境内外出售证券，直接卖给购买者，包括我们的附属公司，通过代理商，或通过上述任何一种方法的组合。招股说明书补编将包括下列 信息：

通过承保人或经销商销售

如果使用 承销商出售任何这些证券，承销商将为自己的帐户购买证券。 承销商可在一次或多次交易中，包括谈判交易中，以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格，不时转售这些证券。承销商可通过由一个或多个管理承销商代表的承保辛迪加或由一家或多家代理 的公司直接作为承销商向公众提供证券。除非我们在任何招股说明书中另有通知，否则承销商购买 证券的义务将受某些条件的限制，如果保险人购买任何一种证券，则有义务购买所有已提供的证券 。承销商可不时更改任何公开发行价格和任何折扣或优惠 允许或重新允许或支付给经销商。

在 期间和通过承销商进行发行后，承销商可以在公开市场上购买和出售证券。这些交易 可能包括超额分配和稳定交易和购买，以涵盖与发行有关的辛迪加空头头寸。承销商还可以进行罚款投标，这意味着，如果所提供的证券 由辛迪加集团为稳定或覆盖交易而回购，该承销商可以向辛迪加成员或其他经纪交易商出售为其帐户出售的证券。这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响所提供证券的市场价格，而市场价格可能高于公开的 市场可能存在的价格。如已开始，承销商可随时停止这些活动。

如果利用 交易商出售证券，我们将把这些证券作为本金出售给他们。然后，他们可以以经销商在转售时确定的不同价格向公众出售这些证券 。我们将在招股说明书中列入经销商的姓名和交易条款。

通过代理商直接销售和销售

我们可以直接出售证券，而不是通过承销商或代理人。证券也可以通过指定的代理不时出售。在招股说明书中，我们将点名任何参与提供或出售所提供证券的代理人， ，我们将描述支付给该代理人的任何佣金。除非我们在招股说明书中另有通知，否则任何代理商 将同意尽其合理的最大努力在其任命期间招揽采购。

我们可将证券直接出售给机构投资者或其他可被视为经修正的“证券法”或“证券法”所指的承保人的机构投资者或其他人出售这些证券。我们将在招股说明书补编中描述任何此类销售的术语 。

延迟交货合同

如果我们在招股说明书中注明，我们可以授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求报价，以延迟交货合同下的公开发行价格向我们购买证券。这些合同 将规定在未来某一特定日期付款和交付。这些合同将只受招股说明书补编所述条件 的限制。招股说明书补编将说明为征求这些 合同而应支付的佣金。

一般 信息

我们可能与代理人、经销商和承保人达成协议，就某些民事责任向他们提供赔偿，包括根据“证券法”承担的责任 ，或就代理人、交易商或承保人可能需要 支付的付款作出贡献。代理商、经销商和承保人可能是我们的客户，从事与我们的交易或服务，在他们的业务的普通 过程中。

法律事项

除非在适用的招股说明书中另有说明，在此提供的证券的有效性将由纽约OlshanFromeWolosky LLP公司代为转让。如果证券是以承销方式发行的，某些法律事项将由适用的招股说明书补充中的律师转交给承销商。

专家们

iMac控股公司的合并财务报表截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日，在截至2019年12月31日的 期内，本招股说明书和注册声明中以参考方式纳入的两年，由独立注册公共会计师事务所Daszkal Bolton LLP审计，其报告以参考方式合并。这类财务报表是根据该公司根据其作为会计和审计专家的授权提交的报告而列入的。

在这里 您可以找到更多的信息

我们遵守经修正的1934年“证券交易法”的报告要求，并向证券交易委员会提交年度、季度和当前的 报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共参考设施中阅读和复制这些报告、代理声明和其他 信息，地址是华盛顿特区20549号1580室，N.E.街100F。您可以通过写信给SEC并支付复制成本来请求这些文档的 副本。请致电1-800-SEC-0330向证交会查询有关公共参考设施运作的更多信息。证券交易委员会的文件也可在证券交易委员会的网站 在http://www.sec.gov.上查阅。

我们已根据“证券法”向证券交易委员会提交了一份有关提供这些证券的登记声明。注册 声明，包括所附证物，包含有关我们和证券的其他相关信息。此招股说明书 不包含注册声明中列出的所有信息。您可以在上面列出的地址从SEC获得一份注册声明的副本， 按规定的费率计算。

注册声明和下面“以参考方式注册”下提到的文件也可在 我们的因特网网站上查阅。http://www.imacregeneration.com. 我们没有参考本招股说明书上的信息， ，你不应该认为它是本招股说明书的一部分。

引用文件的合并

SEC允许我们引用与其一起提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息 。我们以参考方式合并的信息被认为是本招股说明书的一部分， 和我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代本招股说明书(br}和任何随附的招股说明书补充中所包含的信息。我们根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节(不包括根据表格8-K的一般指示被视为“存档”的任何表格8-K)，将下列文件和我们今后根据表格8(A)、13(C)、14或15(D)向证券交易委员会提交的任何文件合并。我们以参考方式纳入 的文件如下：

根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有 文件，在本登记表 的日期之后，在要约终止之前，应被视为以引用方式纳入本登记表 ，并自提交此类文件之日起成为本登记表的一部分，但登记人不包含根据本报告第2.02项或关于表格8-K.的任何报告第7.01项提供的任何资料。

为本招股章程的目的，任何 文件及任何载于文件中的陈述，如为本招股章程所载的陈述，或在其后提交的任何其他文件中，亦藉在此以提述方式合并或当作合并为法团，则须视为为本招股章程的目的而修改或取代该等文件或陈述，而该等陈述或陈述亦因本章程所提述而成为法团或当作为法团。任何经如此修改或取代的该等文件或陈述，除非经如此修改的 或取代，否则不得当作构成本招股章程的一部分。

在本招股说明书中以参考方式合并的 文件可免费向我们索取，并将提供给每一个人， ，包括任何已交付招股说明书的实益所有人。你可以免费获得这些文件的副本，办法是向下列各方提交口头或书面请求：

iMac 控股公司

西门圈

田纳西州布伦特伍德37027

注意：投资者关系

电话： (844)266-iMac(4622)

有关我们的其他 信息可在我们的网站上查阅，网址是：www.imacrereation.com。我们的网站所包含的信息或可访问的 ，并不是本招股说明书或任何随附的招股说明书(br}补编)的一部分，也不是以引用方式纳入的。

iMac 控股公司

$30,000,000

普通 股票

优先股票

认股权证

权利

单位

招股说明书

(二0二0年四月三日)