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$400,000,000

4.95%高级债券应于2025年到期

术语摘要
安保：		4.95%高级债券应于2025年到期
发行人：		爱迪生国际(EIX)
本金：		$400,000,000
预期证券评级*：		Baa 3/BBB-/BBB-(稳定/稳定/稳定)(穆迪S/S&P/Fitch)
贸易日期：		2020年3月31日
结算日期**：		二0二0年四月三日(T+3)
到期日：		(2025年4月15日)
基准美国财政部：		0.50%应于2025年3月31日到期
美国国债基准价格：		100-19+
美国国债基准收益率：		0.377%
息差为基准的美国财政部：		T+462.5基点
回购收益率：		5.002%
优惠券：		年息4.95%
息票付款日期：		四月十五日及十月十五日
第一张息票付款日期：		(一九二零年十月十五日)
公开募股价格：		本金的99.769%
可选赎回：		在2025年3月15日之前的任何时间，全部或部分的可赎回性，以使整个市场溢价达到T+50个基点。在2025年3月15日或之后的任何时间，全部或部分可赎回的票据本金 的100%加应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。
CUSIP/ISIN：		281020AR8/US 281020AR84
联合账务经理：		摩根证券有限公司 摩根士丹利有限责任公司 TD 证券(美国)有限责任公司
共同管理人员：		古兹曼公司 MFR证券公司

*注：证券评级并非买入、出售或持有证券的建议，并可随时予以修订或撤销。

**根据经修订的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场一般必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确协议。因此，由于 票据最初不会在T+2结算，因此，希望在交易日进行票据交易的买方必须在进行任何此类交易时指定另一种结算周期，以防止不成功的结算，并应咨询自己的顾问。

发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)。在您投资之前， 您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC 网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件。另外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商如提出要求，会安排将招股章程寄给你，并致电摩根大通代收公司：1-212-834-4533,摩根士丹利1-866-718-1649或TD证券免费1-855-495-9846.