目录

根据第424(B)(5)条提交

注册编号333-237269

招股说明书

$7,495,000

普通股

本招股说明书涉及通过作为销售代理的H.C.Wainwright&Co.，LLC，或 Wainwright，从 时间起向总发行价高达7，495，000美元的普通股的要约、发行和出售。这些销售，如果有的话，将根据共同股票销售协议的条款，经修正， 或销售协议，日期为2016年6月28日，在我们和温赖特之间。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代号为“AEMD”。在2020年3月16日，在 纳斯达克上报道的我们普通股的最近一次销售价格是每股1.23美元。

根据表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情况下 我们的普通股都不会在公开的首次公开发行中出售，其价值超过我们公开发行流通股的三分之一以上，在任何一个月内，我们的公开流通股仍然低于75，000，000美元。根据 表格S-3的一般指示I.B.6计算，截至2020年3月16日，我们由非附属公司或公众 浮动持有的未发行普通股的市场总值约为4 050万美元，根据非关联公司以每股4.34美元的价格持有的非关联公司持有的流通股中的9 321 442股为基础，即2020年1月31日我们普通股的收盘价。截至2020年3月16日，按照表格S-3的一般指令I.B.6计算，我国公共浮动资金的三分之一大约相当于1，350万美元。截至本招股说明书(Br}补编之日，我们已按照第I.B.6号一般指示，提供了470万美元的证券市场总价值。表格 S-3在前12个日历月期间结束，并包括本招股说明书的日期。

根据本招股章程，我们的普通股(如有的话)可按1933年“证券法”第415(A)(4)条、经修订的“证券法”或“证券法”的规则415(A)(4)或“证券法”或“证券法”，包括直接在纳斯达克或经由纳斯达克或在 美国的任何其他现有交易市场为我们的普通股、向或通过市场庄家所作的出售，而不是在交易所或以其他方式直接以本金向Wainwright出售，在以销售时普遍存在的市场价格或与 有关的价格进行的谈判交易中，此种现行市场价格和(或)法律允许的任何其他方法。如果我们和Wainwright商定了在纳斯达克或通过纳斯达克或美国另一个现有交易市场以 市场价格出售普通股以外的任何分配方法，我们将根据“证券法”规则424(B) 提交一份进一步的招股说明书，提供关于这种发行的所有信息。Wainwright不需要出售任何特定数量或美元金额的证券，但将根据Wainwright和我们之间相互商定的 条款，使用符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力，充当销售代理。在任何托管、信托或类似安排中都没有收到资金的安排。

根据销售协议出售出售的普通股，对温赖特的补偿将相当于根据销售协议出售的任何普通股股份收益总额的3.0%。关于代表我们出售普通股，Wainwright将被视为“证券法”意义上的“承销商” ，Wainwright的补偿将被视为承保佣金或折扣。 我们还同意就某些负债，包括根据“证券法”或经修正的“交易法”或“交易法”规定的债务 向Wainwright提供赔偿和分担。

投资我们的普通股涉及高度的风险。您应仔细审查本招股说明书第S-4页中“风险因素” 标题下所描述的风险和不确定因素，并在本招股说明书中引用 所包含的其他文件中类似的标题下审查这些风险和不确定因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有传递本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

温赖特公司

本招股说明书日期为2020年3月30日。

目录

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们利用“货架”注册程序向SEC提交的表格 S-3的注册声明的一部分。在这个货架登记程序，我们 可以出售本招股说明书中所描述的任何证券组合，以一种或多种方式出售，总发行价为7，495，000美元。根据本招股说明书可能提供、发行和出售的普通股7，495，000美元，包括在我们根据货架登记表提供、发行和出售的价值25，000，000美元的证券中。就该等要约而言，如附有本招股章程所载的基本招股章程，而该招股章程是该招股章程的一部分，则本招股章程将被视为该基础招股章程的一份补充招股章程。

我们进一步注意到，我们在任何协议中所作的申述、保证和契约(Br}作为对本文件所包含的任何文件的证物，纯粹是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，是为了在这些协议的当事方之间分摊风险，不应被视为对你方的陈述、保证或契约。此外，这种陈述、 保证或契约只有在作出之日才是准确的。因此，这种陈述、保证和契约 不应被视为准确地代表我们目前的状况。

我们和销售代理没有授权任何人提供除本招股说明书和 我们授权用于本产品的任何免费书面招股说明书所包含或包含的任何信息以外的任何信息。我们和销售代理对其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不负责，也不提供任何保证。本招股章程并不构成在任何司法管辖区内出售本招股章程所提供的证券的要约，也不构成向任何 人发出或向其索取在该司法管辖区内的要约属违法的证券的要约。本招股说明书所载或在此以参考方式合并的信息，以及我们已授权用于与本发行有关的任何免费书面招股说明书中的信息，只在其各自的日期准确，而不论 本招股说明书的交付时间或我们普通股的任何出售时间。您必须阅读和考虑本招股说明书中所载的所有信息，包括此处引用的文件，以及我们授权 用于作出您的投资决定的任何免费书面招股说明书。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书中题为“您可以找到更多信息的地方”和“以参考方式纳入某些信息的 ”的文件中的信息 。

对于美国以外的投资者，我们没有做任何允许在任何司法管辖区提供、拥有或分发这份招股说明书的事情，在美国以外的任何司法管辖区都需要为此目的采取行动。你们必须通知自己，并遵守任何限制 有关的供应和本招股说明书在美国以外的分发。

除非上下文另有要求，或者除非另有说明， 所有对“Aethlon”的引用都指向内华达州的Aethlon Medical，Inc.，而所有对“we”、 “us”或“our”的引用都指向Aethlon Medical，Inc.。及其附属机构。

在本招股说明书增订本中出现的任何其他公司的商标、服务标记或商号都是其各自所有者的财产。我们使用或显示其他人拥有的商标、服务 标记或商品名称，并不意味着我们与商标、服务标记或商品名称的所有者之间存在关系，也不意味着我们与商标、服务标记或商品名称的所有者之间存在某种关系。

关于前瞻性 语句的特别说明

本招股说明书、所附招股说明书、所附招股说明书及其内所载文件均载有“证券法”第 27A节、经修正的1934年“证券交易法”第21E条或“交易法”或经修正的1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性声明，涉及重大风险和不确定性。这些报表与未来事件或我们未来的财务业绩有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性报表所表示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。前瞻性语句包括但不限于关于以下内容的语句 ：

在某些情况下，您可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“ ”目标、“意图”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“ ”项目、“应该”、“威尔”、“会”、“这些单词和单词的否定词”或 类似的语句来识别前瞻性语句。这些声明反映了我们在对未来事件作出 的日期时的看法，这些看法是基于假设和受到风险和不确定因素的影响。潜在的 信息和预期可能会随着时间的推移而改变。鉴于这些不确定因素，您不应过分依赖 这些前瞻性陈述，因为实际事件或结果可能与前瞻性 陈述中的预测有很大不同，原因是各种因素，包括但不限于本招股说明书补编中“风险因素”(br})标题下所列的因素，以及我们向证券交易委员会提交的文件。这些前瞻性声明 仅代表我们在包含适用声明的文件之日的估计和假设。

您应该了解到，我们未来的实际结果可能与我们预期的结果大不相同。此外，“我们相信”和类似声明反映了我们对有关问题的信念和意见。这些声明是根据我们在作出 陈述之日所掌握的资料作出的，虽然我们认为这些资料是作出这种声明的合理基础，但这种资料可能是有限的或不完整的，我们的声明不应被理解为表明我们已对所有可能获得的有关资料进行了详尽的调查、 或审查。这些声明本质上是不确定的，我们告诫您不要过度依赖这些声明。我们通过这些警告 声明对上述文件中的所有前瞻性声明进行限定。除非法律要求，我们没有义务更新或修改任何前瞻性的声明，以反映新的 信息或未来的事件或发展。因此，您不应该假定我们的沉默随着时间的推移意味着实际事件是 ，如这种前瞻性声明中所表示或暗示的那样。在决定购买我们的普通股之前， 除了本招股说明书中所列的其他信息、附带的招股说明书和以参考方式合并的文件外，还应仔细考虑本文中讨论或纳入的风险因素。

招股章程摘要

此摘要突出显示本招股说明书中其他地方 所包含的选定信息，或在本招股说明书中引用的信息，并且不包含您在作出投资决策时需要考虑的所有信息。你应仔细阅读整份招股说明书、适用的招股章程补编 和任何相关的免费招股说明书，包括本招股说明书所载“风险 因素”标题下讨论的投资我们证券的风险、适用的招股章程补充和任何相关的免费招股说明书，以及在其他文件中以类似标题列入本招股说明书的 。您还应仔细阅读本招股说明书中引用的信息，包括我们的财务报表，以及作为本招股说明书一部分的 登记表的证物。

公司概况

Aethlon医疗公司它的子公司是一家医疗设备技术公司，致力于开发诊断和治疗危及生命和器官疾病的产品。Aethlon血液分析仪 是一个临床阶段的设备，旨在对抗癌症和威胁生命的病毒感染。在癌症中，血凝器的设计是为了减少循环的肿瘤衍生的外体的存在，以促进免疫抑制，播撒转移的种子，并抑制主要癌症治疗的益处。美国食品和药物管理局(FDA)已指定血液分析仪(Br})为“突破装置”，有两个独立的指示：

我们相信血液透析器可以通过清除促进肿瘤生长和通过多种机制传播的外小体来治疗晚期和转移癌患者。我们目前正在准备对晚期癌症和转移癌患者进行临床试验。我们最初的重点是治疗实体肿瘤，包括头颈癌、胃肠道癌和其他癌症。

在2019年10月4日，FDA批准了我们的调查设备(Br}豁免，或IDE，申请启动一项早期可行性研究(EFS)，对头颈部 癌症患者的血球器进行早期可行性研究，并结合护理标准(Keytruda)。EFS的主要端点将在一个中心注册 10-12个对象，其次要端点将是安全的，包括外体清除和表征的测量、 以及响应和存活率。

我们还相信血液透析器可以是广谱 治疗的一部分，它是对威胁生命的高度糖化或碳水化合物包被的病毒的一部分，而这些病毒并没有得到批准的 治疗。在小型或早期可行性人类研究中，血液透析器已被用于治疗感染艾滋病毒、丙型肝炎和埃博拉病毒的个人。此外，在体外，该血液器已被证明能捕获寨卡病毒、拉萨病毒、MERS-CoV、巨细胞病毒、爱泼斯坦-巴尔病毒、单纯疱疹病毒、奇孔肯雅病毒、登革热病毒、西尼罗河病毒、天花相关病毒、H1N1猪流感病毒、H5N1禽流感病毒和1918年重建的西班牙流感病毒。在几个案例中，这些研究是与主要的政府或非政府研究机构合作进行的。

我们也是Exosome Science，Inc.或 esi公司的多数所有者，该公司致力于发现用于诊断和监测危及生命的疾病的外体生物标记物。包括在 esi的活动包括一个™生物标记物候选的慢性创伤性脑病， 或cte，在活体诊断的进展。ESI以前记录的Tauome水平在前NFL球员比同年龄组 控制对象高9倍。通过ESI，我们还在为一些癌症患者或有风险的患者开发基于Exosome的生物标志物。 我们将ESI的活动合并在我们的合并财务报表中。

人类试验的成功结果也将需要 某些外国的管理机构，我们计划在那里出售血血器。我们的一些专利可能在获得fda批准或在外国获得批准(如果有的话)之前到期。然而，我们认为，某些专利申请和/或最近颁发的其他专利将有助于保护血液处理器处理技术的专利性质。

企业信息

1999年3月10日，Aethlon，Inc.，一家加利福尼亚公司， Hemex，Inc.，一家特拉华州公司和Aethlon，Inc.的会计前身，和Bishop Equities，Inc.，一家公开交易的 内华达公司，完成了一项协议和重组计划，其结构是毕晓普股票公司收购了Aethlon公司的所有未清普通股。和Hemex公司根据该计划的条款，毕晓普股票公司。向Aethlon公司的股东发行其普通股 的股份。和Hemex公司使毕晓普股票公司然后拥有每个 公司100%的股份。交易完成后，毕晓普股票公司。改名为Aethlon Medical，Inc.2009年，我们成立了ESI，该公司今天是该公司的多数股权子公司，专注于识别和监测神经疾病和癌症。我们于2013年开始实施ESI业务。

我们的联系方式

我们的执行办公室位于9635花岗岩岭路， 套房100，圣地亚哥，加利福尼亚州92123。我们的电话号码是(858)459-7800。我们的网站地址是www.aethlonMedical.com。 本招股说明书中没有引用我们网站上的信息，不应将其视为本招股说明书的一部分。我们的互联网地址包含在本招股说明书中，仅供参考。

祭品

本公司普通股发行后立即发行的股份数目是以截至2020年3月16日的9，364，784股普通股为基础的，不包括：

除非另有说明，本招股说明书 增订本中的所有资料均不假定行使上述未清期权或认股权证。

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。 你应仔细考虑在适用的招股说明书补充和任何相关的免费书面招股说明书中所载的题为“风险因素”一节所述的风险和不确定因素，并在我们最近的 和我们随后的关于表10-K的任何年度报告、关于表10-Q的季度报告和关于 表格8-K的现行报告中所描述的风险和不确定因素下，在决定是否购买根据本招股说明书所包含的注册说明注册的任何证券 之前，应仔细考虑这些风险和不确定因素。这些风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们认为 不重要的额外风险和不确定因素也可能损害我们的业务。如果我们的SEC文件中描述的任何风险或不确定性或任何额外的 风险和不确定性实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果和现金流量可能会受到重大的 和不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，而你可能会损失全部或部分投资。

与此次发行相关的风险

购买我们普通股股份的 这次发行将立即和大幅度地稀释他们的投资账面价值。

在这次发行中，普通股每股的发行价大大高于我们普通股的每股有形账面净值。 因此，如果你在这次发行中购买普通股股份，你将立即遭受每股大约0.52美元的大幅稀释，这是每股发行价和我们的调整后的有形帐面价值(截至2020年3月16日)之间的差额。此外，如果行使未完成的期权或认股权证，你可能会经历进一步的稀释。关于 您将在这次发行后立即经历的稀释的进一步描述，请参阅本招股说明书中题为“稀释”的部分。

在这次发行之后，大量普通股 可以在市场上出售，这可能会压低我们普通股的市场价格。

在这次发行之后，在公开市场上出售我们普通股的大量股份可能会导致我们普通股的市价下跌。我们普通股流通股的绝大多数股份是，我们在此发行的普通股股份，可以自由交易，不受“证券法”的限制或进一步登记。

我们有广泛的酌处权来决定如何使用在这次发行中筹集到的资金，并可能以不提高我们的经营业绩或我们的普通股价格的方式使用这些资金。

我们的管理层将对这次发行的收益的使用有广泛的酌处权，我们可以用我们的股东可能不同意 的方式使用这次发行的收益，或者根本不会产生有利的回报。我们打算将这项提议的净收益用于周转资金和一般公司用途，其中可能包括研究和开发费用、一般费用和行政费用。然而，我们对这些收益的使用可能与我们目前的计划大不相同。如果我们不以改善我们的经营业绩的方式投资或使用这一提议的收益，我们可能无法实现预期的财务结果，这可能导致我们的普通股 价格下降。

您可能会因为未来的股票发行和其他普通股或其他证券的发行而经历未来的 稀释。此外，这种发行和今后的股票发行以及我们的普通股或其他证券的发行可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响。

为了筹集更多的资本，我们可以在未来提供我们普通股的额外股份或其他可转换为或可兑换为我们普通股股份的证券，其价格可能与本次发行中的每股价格不一样。我们可能无法以相当于或高于投资者在这次发行中所支付的每股价格出售股票或其他证券 ，今后购买股票或其他证券的投资者可以享有比现有股东更高的权利。在未来的交易中，我们出售额外普通股或可转换为普通股股份的证券的每股价格 可能高于或低于本次发行中的每股价格。

此外，出售我们普通股的股份 和今后在公开市场上出售我们的大量普通股，或认为可能发生这种出售，都可能对我们普通股的价格产生不利影响。我们不能预测(如果有的话)市场出售我们普通股的股份或出售我们普通股的股票是否有可能对我们的普通股的市价产生什么影响。

由于我们不打算在可预见的 未来支付红利，股东必须依靠我们普通股价值的增值来获得投资的任何回报。

我们从未宣布或支付过我们的普通股红利 ，也不打算在可预见的将来支付任何红利。我们预计，我们将保留我们未来的所有收益 用于我们的业务运作和一般的公司目的。今后支付股息的任何决定都将由我们的董事会斟酌决定。因此，我们预计，在可预见的将来，只有普通股价格的升值(如果有的话)才能为投资者带来回报。

在此发售的普通股将以“市面上” 发行的方式出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同的 时间购买股票的投资者可能支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有不同的结果。根据市场需求，我们将有酌处权，改变出售股票的时机、价格和数量，也没有最低或最高的销售价格。投资者可能会因为以低于他们所支付的价格出售股票的价格而遭受其股票价值的下降。

根据出售 协议，我们将发行的股票的实际数量，在任何时候或全部，都是不确定的。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的前提下，我们有权在销售协议的整个期限内随时向Wainwright递交销售通知。Wainwright在发布销售通知后出售的股票数量将根据销售期间普通股的市场 价格和我们对Wainwright设定的限制而波动。由于出售期间每一股 的每股价格将根据我们普通股的市场价格波动，因此在现阶段不可能预测最终发行的股票数量。

收益的使用

我们可以不时发行和出售我们普通股的股份，其销售收入总额可达7，495，000美元。由于不需要最低的 发行金额作为结束发行的条件，因此目前尚无法确定公开发行的实际总额、佣金和收益(如果有的话)。我们不能保证根据或充分利用与Wainwright达成的销售协议中的任何股份作为资金来源。

我们目前打算将这项提议的净收益主要用于周转资金和一般公司用途，其中可能包括研究和开发费用、一般费用和行政费用。我们也可以使用净收益中的一部分投资或收购我们认为是对我们自己的业务或产品候选人起补充作用的企业或产品候选人，尽管我们目前没有关于任何收购的计划、承诺或协议，截至本招股说明书之日为止，在这些用途之前，我们期望将净收益投资于短期、利息义务、存款凭证或美国的直接或有担保的债务。

股利政策

我们从来没有在我们的普通股上申报或支付任何股息。 我们预计我们将保留我们未来的所有收益，如果有的话，用于我们的业务运作和扩展， 不要预期在可预见的将来支付现金红利。

稀释

如果您在这次发行中购买我们普通股的股份， 您将在这次发行中所支付的每股价格与本次发行后我们普通股每股的实际账面价值之间的差额范围内经历稀释。截至2019年12月31日，我们的有形账面净值为 约370万美元，即每股约0.40美元。每股有形帐面净值为截至2019年12月31日的有形资产总额减去有形负债总额，除以截至2020年3月16日已发行普通股的股份数。

在我们以每股1.23美元的假定公开发行价格(最近一次于2020年3月16日在纳斯达克资本市场上报告的普通股出售价格)出售我们的普通股7，495，000美元 ，并扣除估计费用和佣金 和我们应支付的发行费用后，截至2020年3月16日，我们经调整的有形帐面价值大约为0.71美元或普通股每股约0.71美元。这意味着对现有股东而言，有形账面净值立即增加约为每股0.31美元，并立即向新投资者稀释每股约0.52美元。以下 表说明了每股稀释的情况：

为说明起见，上表假定，我们的普通股总额 6，093，496股以每股1.23美元的价格出售，这是我们的普通股 于2020年3月16日在纳斯达克资本市场上最后一次报告的售价，总收益为7，495，000美元。本次发行中出售的股票(如有的话)将不时以各种价格出售。假设我们出售6，093，496股股票的总额为6，093，496股，假定每股发行价为1.23美元，出售这些股票的价格每股增加0.50美元，将使我们在这次发行后的调整后每股有形账面价值 增加到0.90美元，并将在本次发行中向新投资者的每股有形账面净值稀释至0.83美元，扣除佣金和我们应付的总发行费用。假设我们出售6，093，496股股票的合计总额为6，093，496股，假设出售股票的价格比上述表 所示的每股1.23美元的假定发行价减少0.50美元，将使我们经调整的每股有形账面价值在 之后降至0.51美元，并将在扣除佣金和我们应付的总发行费用后，将每股有形帐面净值稀释至每股0.22美元。

本公司普通股发行后立即发行的股份数目是以截至2020年3月16日的9，364，784股普通股为基础的，不包括：

分配计划

我们与Wainwright签订了一项销售协议，日期为2016年6月28日，经修订，根据该协议，我们可以通过Wainwright 作为我们的销售代理，不时发行和出售我们的普通股12，500，000美元。当我们根据销售协议向Wainwright递交一份配售通知，并以销售协议的条款 为限时，Wainwright可以按“证券法”颁布的第415条的定义，以任何被视为“在市场上”的销售方法出售我们的普通股。

温赖特将根据我方与温赖特达成的销售协议的条款和条件，按现行市场价格提供我们的普通股。我们将指定我们想出售的股票的编号 ，要求出售的期限，对可能在一天内出售的 股份数量的任何限制，以及任何不得出售的最低价格。根据销售协议的条款和条件，温赖特将以商业上合理的努力，代表我们出售我们要求出售的所有普通股。无论是温赖特或我们可以暂停提供我们的普通股是根据销售 协议在适当通知另一方。

根据销售协议的条款，我们也可以将我们的普通股出售给Wainwright，作为他们自己帐户的本金，以销售时协商的价格出售给Wainwright。

我们将向Wainwright支付佣金，因为他们在代理出售我们的普通股时所提供的服务，佣金率相当于每股销售总价的3.0%，加上其他费用和费用。此外，我们将偿还温赖特与销售协议有关的法律费用。

出售普通股的结算将在任何销售日之后的第二个营业日进行，或在我们和Wainwright就某一特定交易商定的另一个日期进行，以换取向我们支付净收益。在代管、信托或类似安排中没有收到 基金的安排。

关于以我们的名义出售普通股，Wainwright将被视为“证券法”所指的承保人，赔偿将被视为包销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任，包括“证券法”规定的责任，向Wainwright提供赔偿和捐助。

本次发行将于(1)发行本招股说明书所涵盖的我们普通股的所有股份和(2)终止其中所允许的出售协议 时终止(1)发行 并出售我们的所有普通股。

Wainwright及其每一家附属公司今后可为我们和我们的附属公司提供各种投资银行和其他金融服务，这些服务今后可收取 惯例费。在条例M所要求的范围内，Wainwright公司将不会从事任何涉及我们的普通股的做市活动，而在本招股说明书的补充下，发行仍在进行中。这份销售 协议的重要条款摘要并不意味着是对其条款和条件的完整陈述。

法律事项

根据本招股说明书所提供的普通股股份的有效性，将由Brownstein Hyatt Farber Schreck有限公司转让给我们。除非在适用的 招股说明书补充中另有说明，与本招股章程提供的债务证券或认股权证的提供和可执行性有关的某些法律事项及其任何补充，将由Cooley LLP转交。Ellenoff Grossman&Schole LLP公司是Wainwright公司的律师。

专家们

截至2019年3月31日和2018年3月31日的Aethlon Medical，Inc. 的合并财务报表，以及截至2019年3月31日的两年期内的每一年的合并财务报表，载于本招股说明书 ，由Aethlon Medical，Inc.参考补充。2019年3月31日终了年度关于表10-K的年度报告已由独立注册公共会计师事务所Squar Milner LLP审计，这是一家独立的注册公共会计师事务所，由 参考书在其有关报告中说明，并已根据该报告和专家等公司在会计和审计方面的权威纳入本招股说明书。

在那里你可以找到更多的信息

本招股说明书及所附招股说明书是我们根据证券法向证券交易委员会提交的表格S-3上的登记声明的一部分，并不包含注册声明中所列的所有信息 。当本招股章程补编或随附的招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文件时，所提及的内容可能不完整，您应参考作为登记声明一部分的证物 或证物，或参考本 招股章程补编中以提及方式纳入的报告或其他文件，以及随附的招股说明书，以索取此种合同、协议或其他文件的副本。由于我们受“外汇法”的信息和报告要求的约束，我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、代理 报表和其他信息。我们的证交会文件可通过互联网在证券交易委员会的 网站http://www.sec.gov.上查阅。

引用某些信息 的合并

SEC允许我们“通过引用将 合并”，这意味着我们可以通过将 you引用到这些文档来向您披露重要信息。参考资料是本招股说明书的重要组成部分。此 招股说明书中的信息将取代我们在本招股说明书日期之前向SEC提交的引用所包含的信息，而我们稍后向SEC提交的 信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们还参考本招股说明书，将下列文件和我们今后向证券交易委员会提交的任何文件(本报告或根据表格8-K第2.02项或表格8-K第7.01项提供的部分)以外的任何文件提交，并在该表格上提交了与这些项目有关的证物 ，以及根据证券交易委员会颁布的 可适用规则提供但未提交的文件的其他部分，这些文件是我们根据第13(A)、13(C)条向证券交易委员会提交的，“交易所法”第14或15(D) 条(一)在本招股章程是其一部分的登记声明初次提交之日后，在登记声明生效之前，和(Ii)在登记声明生效后，但在本招股章程所涵盖的普通股的发行终止之前：

我们将根据书面或口头要求，向每一人，包括任何实益所有人，免费向其提供招股说明书，并提供一份或全部文件的副本，这些文件以参考方式纳入本招股说明书，但未与招股说明书一并交付，包括特别以参考方式纳入这些文件的证物。如有任何文件要求，请写信给我们，地址：Aethlon Medical，Inc.， 9635 Granite Ridge Drive，Suite 100，San Diego，California，92123，(858)459-7800。

您应仅依赖于在本招股说明书或任何招股说明书补充中提供的信息，并将 纳入本招股说明书中。我们没有授权其他任何人向您提供不同的 信息。您不应假定本招股说明书或任何招股说明书补充中的信息在任何日期 (这些文件封面上的日期除外)都是准确的。

本文件所载的任何陈述，或包含于本文件的 文件中的任何陈述，或被视为以引用方式纳入本文件的任何陈述，将被视为修改或取代该文件 的目的，只要本文件中所载的陈述或后来提交的任何其他文件被视为通过对本文件的引用而纳入 ，则该说明将被视为修改或取代该陈述。

$7,495,000

普通股

招股说明书

温赖特公司

2020年3月30日