根据第433条提交

登记报表333-223221

日期：2020年3月25日

辉瑞公司

定价条款表

发行人：

辉瑞公司

安保：

2.625%债券应于2030年到期

本金：

本金总额1，250，000，000美元

到期日：

二0三0年四月一日

优惠券：

每年2.625%，自2020年3月27日起计算，包括2012年3月27日

利息支付日期：

自2020年10月1日起，每年4月1日和10月1日

给公众的价格：

本金的99.650%

基准财政部：

1.500%将于2030年2月15日到期

基准国债价格和收益率：

106-16; 0.815%

利差为基准国债收益率：

T+185 bps

到期日收益率：

2.665%

可选赎回：

在2030年1月1日前(到期日前3个月)，在辉瑞公司的选择下， 可全部或部分赎回，赎回价格相当于以下数额中的较大数额：(I)赎回日被赎回的票据本金的100%；及(Ii)在该赎回日正在赎回的票据(不包括赎回日期的应累算利息及未付利息的款额，但不包括赎回日期的累算利息及未付利息的款额)，按独立投资银行(如章程所界定的补充招股章程所界定)的库务利率(如招股章程所界定)，按半年期计算，但不包括赎回日期的现值；另加应累算的 及未付利息，以赎回日期赎回，但不包括在内。

在2030年1月1日或该日后的任何时间(在到期日前3个月)，该等票据可全部或部分赎回，赎回价格相等于拟赎回的票据的 本金的100%，而在每种情况下，该等票据的应累算利息及未付利息须赎回日期，但不包括赎回日期。

教派：

至少2，000美元本金和1，000美元的整数倍数超过2，000美元

日数公约：

实际/360

预期结算日期：

2020年3月27日(T+2)

CUSIP/ISIN：

717081 EW9/US 717081EW90

1

预期评级(穆迪/标准普尔)*：

A1/AA-

联合账务经理：

美国银行证券公司

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

摩根士丹利有限公司

高级联席经理：

德意志银行证券公司

加拿大皇家银行资本市场

共同管理人员：

法国巴黎银行证券公司

渣打银行

学院证券公司

Siebert Williams Shank&Co.， LLC

Samuel A.Ramirez&Company， Inc.

*注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可随时予以修订或撤回。

发行人已经向SEC提交了一份注册声明 (包括一份招股说明书和一份补充招股说明书)。在 您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC 提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问 SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件。此外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如有要求，请致电(I)美银证券有限公司，安排将招股章程及招股章程补发予你。免费电话： (800)294-1322；(Ii)瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(800)221至1037或(Iii)摩根士丹利有限责任公司免费收费(866) 718-1649。

本定价表补充了辉瑞公司发行的招股说明书的初步形式。于2020年3月25日与其2018年2月26日的招股说明书有关。

2