证物99.1

金融集团报告第四季度和2019年财政年度

未经审计的财务业绩，并宣布管理变动

-2019年第四季度由机构伙伴供资的100%贷款来源额

-任命顾绍丰先生为董事会主席，由张军先生接任：

-冯章先生承担首席执行官的全部职责

[中新社上海三月十九日电]中国领先的{Br}金融科技平台--PRNewswire/FINV集团(前称PPDAI，HEACH或the Company)(纽约证券交易所代码：FINV)今天公布了截至2019年12月31日的第四季度和财政年度未经审计的财务业绩。

		截至
		(2018年12月31日)				(一九二零九年九月三十日)				(一九二零九年十二月三十一日)
累积注册用户1(‘000)			88,930				102,847				105, 912
借款者累计人数2(‘000)			14,440				17,445				17, 926

		三个月结束												12个月结束
		十二月三十一日，2018				十二月三十一日，2019				YoY变化				十二月三十一日， 2018				十二月三十一日， 2019				YoY 变化
唯一借款者数目 3(‘000)			3,037				2,222				(26.8	%)			6,806				6,678				(1.9	%)
贷款来源量4(人民币，百万人民币)			17,617				16,896				(4.1	%)			61,498				82,167				33.6	%
重复借款利率5 (%)			73.4	%			81.2	%			10.6	%			73.6	%			78.1	%			6.1	%
平均贷款规模6(人民币)			3,423				3,681				7.5	%			3,281				3,267				(0.4	%)

2019年第四季度财务和业务要点

•

2019年第四季度，营业收入从2018年同期的12.894亿元下降到12.328亿元(1.771亿美元)，降幅4.4%。

•

2019年第四季度营业收入4.351亿元(6250万美元)，比2018年同期的4.866亿元下降10.6%。

•

非公认会计原则调整营业收入82019年第四季度，扣除税前股票补偿费和扣除2018年第四季度仅适用于2018年第四季度的公司投资者准备金计划中对投资者的可自由支配的预期付款，2019年第四季度为4.445亿元人民币(合6390万美元)，比2018年同期的4.721亿元人民币减少了5.8%。

•

累积注册用户1截至2019年12月31日，已达到约1.059亿英镑。

•

累积数借款人2截至2019年12月31日约为1790万。

•

唯一借款者的数目32019年第四季度约为220万英镑，比2018年同期减少26.8%。

1

•

贷款来源量42019年第四季度约为169亿元人民币，比2018年同期减少4.1%。

•

机构合作伙伴在2019年第四季度贷款总额中所占比例从2019年第三季度的75.1%上升到100%。

•

平均贷款期限72019年第四季度为8.4个月。

2019财政年度财务和业务要点：

•

2019年的营业收入为59.628亿元(合8.565亿美元)，比2018年的45.437亿元增长了31.2%。

•

贷款便利化服务费从2018年的29.192亿元增加到2019年的33.109亿元(4.756亿美元)，增幅为13.4%。

•

便利化后服务费从2018年的9.228亿元增加到2019年的12.004亿元(1.724亿美元)，增幅为30.1%。

•

2019年营业收入26.464亿元(3.801亿美元)，比2018年的18.466亿元增长43.3%。

•

非公认会计原则调整营业收入8扣除税前基于股票的补偿费用，并从2018年的18.8283亿元人民币增加到26.887亿元人民币(3.862亿美元)，并将2018年才适用的该公司投资计划中的投资者预期可自由支配的款项回扣至28.887亿元人民币(3.862亿美元)，增幅47.1%。

•

2019年的净利润为23.745亿元(合3.411亿美元)，而 2018年的净利润为24.695亿元人民币。

•

唯一借款者的数目32019年为670万，比2018年减少1.9%。

•

贷款来源量4 2019年为822亿元人民币，比2018年增长33.6%。

•

平均贷款期限72019年为8.7个月。

1	按累积计算，截至2019年12月31日，在我们的平台上注册的用户数量。

2	按累计计算，在2019年12月31日或之前贷款的借款人数目。

3	表示在提交期内在我们平台上得到便利的借款者总数。

4	表示在本报告所述期间促成的贷款来源量。

5	表示以前在我们的 平台上成功借款的重复借款人生成的贷款额百分比。

6	表示所述期间我们平台上的平均贷款规模。

7	表示所述期间我们平台上的平均贷款期限。

8	关于 GAAP和非GAAP调整后的营业收入之间的调节，请参考未审计的GAAP和非GAAP结果的调整。

2

金融资产管理公司首席执行官冯张先生评论说，尽管存在不确定性和市场动态迅速变化，但我们在2019年取得了许多积极的进展。在这一年中，我们成功地重新定位了我们的业务，将平台上的资金来源从主要由个人投资者推动转变为通过我们的机构伙伴获得充分资金，同时继续实现稳健的业务增长。2019年贷款总额同比增长33.6%，达到822亿元人民币，营业收入同比增长31.2%，达到60亿元人民币，营业收入同比增长43.3%，达到26亿元人民币。这一令人印象深刻的业绩表明了我们业务的弹性和灵活性，管理执行的有效性，以及我们强大的品牌资产，使我们能够迅速扩大与机构合作伙伴的伙伴关系。由于对我们有能力通过市场动态导航的强烈信心，我们平台上积极的机构 供资伙伴的数量在全年逐步增加。

除了我们成功的资金过渡之外，我们在同一时间继续在我们的战略倡议方面取得令人鼓舞的成果。2019年，我们完成了对福建海夏银行4.99%股份的投资，同时与他们建立了战略伙伴关系。我们的在线小额贷款子公司获准与中国人民银行信贷参考中心建立联系，这表明我们正在为一个更加透明的信贷生态系统作出贡献，同时加强我们的风险评估机制。我们的国际扩张也取得了一个重要的里程碑，我们在印度尼西亚的子公司收到了点对点来自印度尼西亚金融服务局的贷款许可证。

尽管2019年的经营环境充满活力和动荡，但我们的业务表现强劲，业务活动稳步推进，这再次证明了中国对消费金融服务的巨大需求不足。张先生总结说，通过利用我们广泛的专有技术和市场领导，我们致力于加强我们向个别借款者和金融机构提供卓越经验的能力。

金融资产管理公司首席财务官西蒙·何先生评论说，在2019年市场形势迅速变化的情况下，我们实现了稳健的盈利能力。尽管我们的资金来源已经完全过渡，但我们提供了4.445亿元的非公认会计原则营业收入，并保持了良好的非公认会计原则营业利润率。⁹第四季度为36.1%。我们的资产负债表和流动性仍然强劲，拥有24亿元现金和短期流动性。值得注意的是，我们的质量保证基金仍有充足的资金，总余额为51亿元人民币，相当于表外贷款总额的23.5%，以及有质量保证的利息。这些 指标都说明了我们运作的坚实基础。我们的创新和先进技术使我们能够在充满挑战的经营环境中有效地管理信贷风险，更好地为借款人和机构融资伙伴服务。 随着在可预见的将来加强与机构伙伴的关系和健康的贷款需求方面的稳步进展，我们决心在中国和国外进一步开发在线消费金融市场的巨大潜力。

9	请参阅GAAP和非GAAP 结果的未经审计的调整结果，以便在GAAP和非GAAP调整后的营业收入和GAAP和非GAAP营业利润率之间进行调节。

3

2019年第四季度财务业绩

2019年第四季度的营业收入从2018年同期的12.894亿元人民币下降到12.328亿元(1.771亿美元)，下降了4.4%，主要原因是贷款便利化服务费的减少。

贷款便利化服务费2019年第四季度，贷款总额从2018年同期的8.374亿元下降了35.6%，降至5.389亿元人民币(合7740万美元)，主要原因是贷款来源量下降和平均交易费用率下降。

便利化后服务费2019年第四季度增长10.4%，从2018年同期的2.499亿元人民币增至2.758亿元(3，960万美元)，主要原因是递延交易费用的滚动影响。

净利息收入2019年第四季度为3.168亿元(4，550万美元)，而2018年同期为7，020万元，主要原因是合并信托未偿贷款余额增加带来的利息收入增加。

其他收入2019年第四季度下降6.0%，从2018年同期的1.078亿元人民币降至1.013亿元人民币(合1460万美元)，主要原因是投资于质量保证基金保护贷款的投资项目的管理费减少，原因是我们的投资计划在2019年第四季度结束，因为我们决定停止我们的在线信息中介业务。

2019年第四季度，发源和维修费用从2018年同期的2.776亿元增加到3.052亿元(合4，380万美元)，增长9.9%，主要原因是该公司提供的贷款数量增加。

2019年第四季度，销售和营销支出从2018年同期的1.809亿元人民币下降到1.317亿元(1，890万美元)，下降了27.2%，主要原因是网上客户购买费用减少。

2019年第四季度，一般和行政开支减少了21.3%，从2018年同期的1.285亿元减少到1.012亿元(1，450万美元)，主要原因是奖金应计金额减少，工资和福利减少。这一期间的一般和行政费用包括按份额计算的940万元人民币(140万美元)。

2019年第四季度，研发费用增加了12.0%，从2018年同期的8，310万元增加到9，310万元(1，340万美元)，主要原因是技术投资增加。

2019年第四季度应收贷款准备金为1.026亿元(1 470万美元)，而2018年同期为7 970万元人民币，主要原因是本季度合并信托数量增加。

2019年第四季度应收账款准备金为6，400万元人民币(920万美元)，而2018年同期为5，300万元人民币，主要原因是贷款来源量累计增加。

2019年第四季度营业收入从2018年同期的4.866亿元下降到4.351亿元(6250万美元)，下降10.6%。

非公认会计原则调整后的营业收入为4.445亿元(合6，390万美元)，2019年第四季度为4.445亿元人民币(合6，390万美元)，比2018年同期的4.721亿元减少了5.8%。

4

2019年第四季度的其他收入为3 450万元人民币(500万美元)，而2018年同期的其他收入为9 440万元人民币。2019年第四季度，其他收入主要包括：(1)从质量保证基金获得710万元人民币(100万美元)；(2)其他收入3，030万元人民币(440万美元)，主要包括政府赠款、利息收入和短期投资的投资收入。公司在每个资产负债表日期重新评估预期违约率，以根据最新的市场变化反映市场参与者对公司贷款组合未来违约的看法。2019年第四季度，在 公司平台上提供的135亿元贷款得到了公司的质量保证。

2019年第四季度所得税支出(福利)为5710万元(820万美元)，而2018年同期的所得税优惠为1.936亿元人民币，原因是2018年第四季度在确认一家附属软件公司的地位后不再出现退税。

2019年第四季度，净利润从2018年同期的7.746亿元下降到4.125亿元(合5，930万美元)，下降了46.7%。

2019年第四季度，公司普通股东净利润从2018年同期的7.742亿元下降到4.113亿元(合5910万美元)，下降了46.9%。

截至2019年12月31日，该公司拥有现金和现金等价物23.245亿元(3.339亿美元)和短期投资，主要投资于财富管理产品1.146亿元(合1，650万美元)。

质量保证基金包括限制现金14.737亿元(2.117亿美元)和质量保证基金应收账款36.496亿元(5.242亿美元)，占资产负债表外贷款和利息总额的23.5%。

5

下表提供了公司平台 上所有未偿还贷款的拖欠率，如所示日期所示。

截至		15-29天				30-59天				60-89天				90-119天				120-149天				150-179天
2017年3月31日			0.57	%			0.95	%			0.79	%			0.59	%			0.54	%			0.51	%
2017年6月30日			0.86	%			1.11	%			0.79	%			0.51	%			0.55	%			0.52	%
2017年9月30日			0.89	%			1.40	%			1.15	%			1.02	%			0.79	%			0.60	%
2017年12月31日			2.27	%			2.21	%			1.72	%			1.63	%			1.36	%			1.20	%
2018年3月31日			0.87	%			2.11	%			2.43	%			3.83	%			2.29	%			1.89	%
2018年6月30日			0.83	%			1.21	%			1.05	%			0.98	%			1.60	%			2.03	%
2018年9月30日			1.03	%			1.77	%			1.49	%			1.29	%			1.06	%			1.02	%
(2018年12月31日)			0.92	%			1.63	%			1.41	%			1.45	%			1.44	%			1.34	%
(一九二零九年三月三十一日)			0.80	%			1.61	%			1.45	%			1.29	%			1.31	%			1.20	%
(一九二零九年六月三十日)			0.86	%			1.42	%			1.37	%			1.19	%			1.26	%			1.21	%
(一九二零九年九月三十日)			0.90	%			1.50	%			1.35	%			1.31	%			1.17	%			1.20	%
(一九二零九年十二月三十一日)			1.34	%			2.40	%			1.86	%			1.76	%			1.62	%			1.53	%

下图和表格显示通过公司在线市场促进的所有贷款产品的历史累积30天再加上过去的拖欠率(按贷款来源分列)：

6

		在册月份
复古		2Nd				3RD				4TH				5TH				6TH				7TH				8TH				9TH				10TH				11TH				12TH
2017Q1			1.51	%			2.09	%			2.71	%			3.33	%			3.87	%			4.33	%			4.68	%			4.98	%			5.33	%			5.61	%			5.80	%
2017Q2			2.19	%			3.01	%			3.86	%			4.56	%			5.13	%			5.78	%			6.32	%			6.79	%			7.05	%			7.19	%			7.24	%
2017Q3			2.22	%			3.05	%			4.13	%			5.18	%			6.13	%			6.64	%			6.88	%			7.04	%			7.16	%			7.22	%			7.26	%
2017Q4			2.86	%			4.24	%			5.19	%			5.69	%			5.98	%			6.19	%			6.29	%			6.39	%			6.47	%			6.49	%			6.50	%
2018Q1			1.37	%			2.20	%			2.99	%			3.67	%			4.32	%			4.86	%			5.23	%			5.50	%			5.66	%			5.74	%			5.77	%
2018Q2			1.87	%			3.12	%			4.39	%			5.46	%			6.33	%			6.99	%			7.47	%			7.80	%			7.99	%			8.08	%			8.13	%
2018Q3			1.45	%			2.51	%			3.53	%			4.39	%			5.09	%			5.59	%			5.97	%			6.28	%			6.50	%			6.64	%			6.72	%
2018Q4			1.43	%			2.49	%			3.55	%			4.42	%			5.18	%			5.76	%			6.20	%			6.54	%			6.81	%			7.01	%			7.16	%
2019Q1			1.34	%			2.38	%			3.45	%			4.36	%			5.13	%			5.75	%			6.22	%			6.65	%
2019Q2			1.33	%			2.34	%			3.31	%			4.18	%			5.05	%
2019Q3			1.02	%			2.16	%

2019财政年度财务业绩

2019财政年度的营业收入从2018年的45.437亿元增加到59.628亿元(合8.565亿美元)，增长了31.2%，主要是由于主要通过信托投资的贷款中贷款促进服务费、后便利化服务费和净利息收入的增加。

贷款便利化服务费2019财政年度增加13.4%，从2018年的29.192亿元人民币增加到33.109亿元人民币(4.756亿美元)，主要原因是贷款来源数量增加，但交易费用的平均比率下降抵消了这一增长。

后便利 服务费2019年财政年度增加30.1%，达到12.004亿元(1.724亿美元)，高于上一年的9.228亿元，主要原因是递延交易费用的滚动影响。

净利息收入2019年财政年度为11.067亿元(1.59亿美元)，而2018年为2.561亿元人民币，主要原因是合并信托未偿贷款余额增加带来的利息收入增加。

其他收入2019财政年度下降8.5%，从2018年的3.769亿元降至3.448亿元(4，950万美元)，主要原因是投资于质量保证基金保护贷款的投资项目的管理费减少。这一减少是由于我们决定停止在线信息中介业务，在2019年第四季度结束了投资计划。

2019年财政年度的起始和维修费用增加了22.6%，从上一年的9.856亿元人民币增加到12.082亿元(1.735亿美元)，主要原因是由于公司提供的贷款数量增加，支付给第三方的取款服务费用增加。

7

2019财政年度的销售和营销支出从2018年的7.108亿元增加到7.203亿元(1.035亿美元)，增长1.3%，主要原因是网上客户收购费用增加。

2019财政年度的一般和行政费用增加了13.7%，从2018年的3.834亿元增加到4.358亿元(6260万美元)，主要原因是支付给第三方的信托管理费用增加。这一期间的一般和行政费用包括基于份额的赔偿4，230万元(610万美元)。

2019财政年度的研发费用增加了22.8%，从2018年的3.18亿元增加到3.906亿元(5，610万美元)，主要原因是技术投资增加。

2019财政年度应收贷款准备金为2.995亿元(4 300万美元)，而2018年则为1.927亿元人民币，原因是2019年合并信托数量增加。

2019财政年度应收账款准备金为2.619亿元(3，760万美元)，而2018年则为1.067亿元，原因是贷款来源数量增加。

2019财政年度的营业收入为26.464亿元(3.801亿美元)，比2018年的18.466亿元增加了43.3%。

非公认会计原则调整后的营业收入(不包括税前基于股票的补偿费用)和2018年仅适用于2018年的公司投资者储备基金保护的投资项目中预期可酌情支付给投资者的 备抵增加了47.1%，从2018年的18.283亿元增加到2019财年的26.887亿元(3.862亿美元)。

2019财政年度其他收入增加2.101亿元(3 020万美元)，而2018年则增加7.741亿元人民币。2019年，其他收入主要包括：(1)从质量保证基金获得9，840万元(1，410万美元)；(2)其他收入1.365亿元(1，960万美元)，主要包括政府赠款、利息收入和短期投资的投资收入。

2019财政年度所得税支出(福利)为4.82亿元(6920万美元)，而2018年为1.512亿元。 的增加是由于2018年在确认了一家附属软件公司的地位后，不再发生税务回扣。

2019财年净利润23.745亿元(合3.411亿美元)，比2018年的24.695亿元下降3.8%。

2019财年，该公司普通股东的净利润为23.729亿元人民币(合3.408亿美元)，而2018年普通股东的净利润为24.691亿元人民币。

8

管理变革

公司董事会(董事会)已批准张军(Cliff)先生辞去 公司联席首席执行官兼董事会主席一职。张先生的辞职是出于个人原因。张先生将继续担任公司顾问，并继续担任董事。

冯张先生将担任公司唯一的首席执行官。冯章先生自2018年9月以来一直担任该公司联合首席执行官。在此之前，他于2017年7月至2018年9月担任该公司首席运营官，并于2015年4月至2017年7月担任该公司首席风险官。在加入该公司之前，张先生于2003至2015年期间在Capital One金融服务公司担任过客户收购、风险管理和客户管理等多个职位。

与此同时，公司董事兼首席创新官顾绍峰先生将担任董事会主席。顾先生是我们四位联合创始人之一，自2009年4月以来一直担任我们的董事，从2019年3月起担任首席创新官。顾先生于2016年12月至2019年3月担任我们的战略顾问，2014年8月至2016年12月担任首席战略干事，2011年1月至2014年8月担任首席技术干事，2007年至2011年担任首席执行官。在创建FinV卷积(前PPDAI)之前，顾先生是上海聚飞互联网技术有限公司的创始人和首席执行官。从2005年到2007年，一家运营播客聚合业务的初创公司。在创立Podlooks之前，顾先生曾在2000年至2005年期间担任微软公司的技术负责人。顾先生在中国上海交通大学获得通信科学和工程学士学位。

冯章先生说，近十年来，高科Cliff一直以自豪和奉献精神为公司服务。他在任期内为我们所有利益攸关方不懈努力，推动金融集团的价值和增长。我们感谢他的宝贵贡献和多年的服务。

顾绍峰先生补充说，我们代表董事会特别感谢克里夫在塑造和管理我们在国内和国际上迅速扩大的业务方面所作的不懈努力。我们期待着克里夫作为我们的顾问继续为他的新角色做出贡献。

股票回购更新

该公司在2019年12月至2020年1月期间回购了大约420万股美国存托股票(ADSS)。截至2020年1月31日，该公司累计部署了约7 910万美元，用于根据 公司股份回购计划回购其ADSS，总授权金额达1.2亿美元。

9

商业前景

最近爆发的冠状病毒(COVID-19)给消费金融业和整体经济带来了不确定性和中断。整个行业的拖欠率都在上升，我们正在采取更加谨慎的方法来管理贷款来源数量。鉴于这种情况，金融公司与该公司的机构筹资伙伴和其他利益攸关方一道，正在调整其业务战略，以尽量减少大流行病对业务的影响，同时在这一充满挑战的时期为借款人提供更大的灵活性。此时，COVID-19的影响持续时间很难估计.公司将继续密切关注这一不断变化的情况，并对公司的长期业务采取乐观的态度。 公司预计2020年第一季度的贷款总额将在120亿元至130亿元人民币之间。

上述展望基于目前的市场状况，反映了该公司对市场状况、其监管和经营环境以及客户和机构投资者需求的初步预期，所有这些都有待改变。

电话会议

公司管理层将于2020年3月19日上午8：00(北京/香港时间3月19日晚上8：00)在美国东部时间上午8：00召开盈利电话会议。

财报电话会议的拨号详情如下：

参加者应至少在预定的开始时间 前5分钟拨入，并要求连接到呼叫FinV卷积Group。

此外，电话会议的实况和存档的网播将在https://ir.finvgroup.com公司的投资者关系网站上提供

通过拨打以下电话号码，电话会议的重播将在直播结束大约一个小时后进行，直到2020年3月26日为止：

关于Finv卷积群

金融集团是中国领先的金融科技平台，将服务不足的个人借款人与金融机构联系起来。 公司成立于2007年，是中国网上消费金融行业的先驱，开发了创新技术，在信用风险评估、欺诈检测、大数据和人工智能等核心领域积累了丰富的经验。该公司的平台，授权的专有尖端技术，特点是一个高度自动化的贷款交易过程，这是一个良好的用户体验。截至2019年12月31日，该公司累计注册用户超过1.059亿。

欲了解更多信息，请访问https://ir.finvgroup.com

10

使用非公认会计原则的财务措施

我们使用非GAAP营业收入，一种非GAAP财务指标，用于评估我们的经营结果，并用于财务和业务决策。我们认为，调整后的营业收入有助于通过排除基于股票的薪酬支出和预期的 酌处措施的影响来确定我们业务的基本趋势。我们相信，调整后的营业收入提供了有关我们经营结果的有用信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的总体了解，并使我们的管理层在其财务和业务决策中使用的 关键指标更加引人注目。

非GAAP调整后的经营 收入未在美国GAAP下定义，也不按照美国GAAP列报。这种非公认会计原则的财务计量作为分析工具有其局限性，在评估我们的经营业绩、现金 流量或我们的流动性时，投资者不应孤立地考虑它，也不应将其作为按照 美国公认会计原则编制的净(亏损)/收入、经营活动或其他综合经营报表提供的现金流量和现金流量数据的替代品。该公司鼓励投资者和其他人全面审查我们的财务信息，而不依赖于单一的财务措施。

有关此非GAAP财务措施的更多信息，请参见本新闻稿末尾列出的GAAP 和非GAAP结果的表标题协调。

汇率信息

本公告载有某些人民币金额按规定汇率折算成美元的译文，目的完全是为了方便读者。除 另有说明外，所有人民币对美元的折算汇率为6.9618元至1.00美元，这一汇率自2019年12月31日起生效，经纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)认证。

安全港声明

本新闻稿包含 前瞻性声明.这些陈述构成经修正的1934年“证券交易法”第21E节所指并在1995年“美国私人证券诉讼改革法”中定义的前瞻性陈述。这些前瞻性的陈述可以用术语来识别，如：将、预期、预期、目标、对目标的估计、对目标的预测、对这些陈述是基于管理层目前的预期以及当前的市场和运营状况，涉及到已知或未知的风险、不确定性和其他因素，所有这些因素都难以预测，其中许多因素是公司无法控制的。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果 与任何此类陈述中所载的结果大不相同。潜在的风险和不确定因素包括但不限于以下方面的不确定性：公司吸引和留住市场上的借款人和投资者的能力、增加通过公司市场提供的贷款数量的能力、引进新的贷款产品和平台改进的能力、有效竞争的能力、与中国在线消费金融行业有关的法律、法规和政府政策、中国的一般经济状况以及该公司满足在纽约证券交易所上市所需的标准的能力，包括纠正任何不符合纽约证券交易所持续上市标准的能力。关于这些风险和其他风险的进一步资料, 不确定因素或因素包括在公司向美国证券和 交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均为本新闻稿之日，除适用法律规定的情况外，金融机构不承担因新信息、未来事件或 其他原因而更新任何前瞻性声明的义务。

11

如有投资者及传媒查询，请联络：

在中国：

芬维群

投资者关系主管

谭吉米

电话：+86(21)8030 3200-Ext 8601

电子邮件：ir@ppdai.com

皮亚森特集团公司

蔡珍妮

电话：+86(10)6508-0677

电子邮件：PaiPaiDAI@tpg-ir.com

在美国：

皮亚森特集团公司

布兰迪·皮亚森特

电话：+1-212-481-2050

电子邮件：PaiPaiDAI@tpg-ir.com

12

芬维群

未经审计的临时合并资产负债表

(除共享数据或其他记录外，以千计)

		截至12月31日，				截至12月31日，
		2018				2019
		人民币				人民币				美元
资产
现金和现金等价物			1,616,164				2,324,542				333,900
限制现金			3,677,557				3,686,203				529,490
短期投资			1,694,660				114,560				16,456
投资			167,501				952,833				136,866
应收质量保证			2,064,366				3,649,642				524,238
无形资产			68,880				64,280				9,233
财产、设备和软件，净额			144,002				134,324				19,294
应收贷款，扣除贷款损失准备金			2,331,108				4,808,252				690,662
应收账款			812,042				882,305				126,735
递延税款资产			122,763				129,740				18,636
金融担保衍生资产			56,287				—				—
合同资产			112,103				20,555				2,952
使用权资产1			—				95,786				13,759
预付费用和其他资产			224,623				1,391,023				199,806
善意			50,411				50,411				7,241
总资产			13,142,467				18,304,456				2,629,268
负债与股东权益
支付给平台客户			905,034				684,630				98,341
应付质量保证			3,819,379				4,776,153				686,051
应付工资和福利			188,254				176,685				25,379
应付税款			225,101				128,298				18,429
短期借款			25,000				235,000				33,756
应付综合信托投资者的款项			1,505,909				3,660,483				525,796
合同责任			165,469				55,728				8,005
递延税款负债			100,064				198,922				28,573
应计费用和其他负债			222,519				291,934				41,934
租赁负债1			—				85,143				12,230
负债总额			7,156,729				10,292,976				1,478,494
承付款和意外开支
金融集团股东权益
普通股			102				103				15
额外已付资本			5,896,017				5,640,898				810,265
国库券			(332,121	)			(47,174	)			(6,777	)
法定准备金			256,006				317,198				45,563
累计其他综合收入			58,210				70,320				10,097
留存收益			45,668				1,966,611				282,486
集团股东权益总额			5,923,882				7,947,956				1,141,649
非控股权			61,856				63,524				9,125
股东权益总额			5,985,738				8,011,480				1,150,774
负债和股东权益总额			13,142,467				18,304,456				2,629,268

1	我们通过了ASU第2016-02号“租赁”，从2019年1月1日开始，并选择采用经修改的追溯方法，使我们能够在通过之日初步适用新的租赁标准，并确认对 2019年留存收益期初余额进行累积效应调整，而不对以往各期进行调整。未对留存收益期初余额进行累积效应调整。新指南的通过对我们的业务成果、财务状况或流动性没有实质性影响。

13

芬维群

未经审计的综合收益中期合并报表

(除共享数据或其他记录外，以千计)

		截至12月31日的三个月，												截至12月31日的一年，
		2018				2019								2018				2019
		人民币				人民币				美元				人民币				人民币				美元
经营收入：
贷款便利化服务费			837,427				538,896				77,408				2,919,234				3,310,875				475,577
便利化后服务费			249,887				275,831				39,621				922,797				1,200,373				172,423
净利息收入2			70,240				316,764				45,500				256,108				1,106,669				158,963
其他收入			107,802				101,298				14,551				376,915				344,840				49,533
预期可酌情支付给IRF投资者的款项的变化			24,047				—				—				68,619				—				—
营业收入总额			1,289,403				1,232,789				177,080				4,543,673				5,962,757				856,496
业务费用：
启动和服务费用			(277,595	)			(305,157	)			(43,833	)			(985,571	)			(1,208,210	)			(173,549	)
销售和营销费用			(180,901	)			(131,748	)			(18,924	)			(710,754	)			(720,333	)			(103,469	)
一般和行政费用			(128,539	)			(101,186	)			(14,534	)			(383,388	)			(435,816	)			(62,601	)
研发费用			(83,128	)			(93,081	)			(13,370	)			(317,965	)			(390,585	)			(56,104	)
贷款应收款准备金2			(79,650	)			(102,568	)			(14,733	)			(192,749	)			(299,504	)			(43,021	)
应收帐款准备金			(53,021	)			(63,987	)			(9,191	)			(106,652	)			(261,882	)			(37,617	)
业务费用共计			(802,834	)			(797,727	)			(114,585	)			(2,697,079	)			(3,316,330	)			(476,361	)
其他收入(支出)
从质量保证基金获得的收益			23,469				7,074				1,016				510,894				98,405				14,135
金融担保衍生工具实现收益(亏损)			17,971				1,749				251				(157,244	)			31,444				4,517
金融担保衍生产品公允价值的变化			10,780				(4,606	)			(662	)			272,057				(56,287	)			(8,085	)
其他收入净额			42,185				30,291				4,351				148,356				136,491				19,606
所得税前利润			580,974				469,570				67,451				2,620,657				2,856,480				410,308
所得税福利(开支)			193,617				(57,092	)			(8,201	)			(151,206	)			(481,962	)			(69,230	)
净利润			774,591				412,478				59,250				2,469,451				2,374,518				341,078
非控股股东的净利润(亏损)			417				1,202				174				377				1,668				240
归于金融集团的净利润			774,174				411,276				59,076				2,469,074				2,372,850				340,838
外币折算调整，零税净额			(3,787	)			(8,956	)			(1,286	)			43,293				12,110				1,739
可归属于金融集团的综合收入共计			770,387				402,320				57,790				2,512,367				2,384,960				342,577
用于计算每股净收益的普通股加权平均数
基本			1,486,851,379				1,537,810,773				1,537,810,773				1,498,780,165				1,525,811,280				1,525,811,280
稀释			1,563,655,040				1,553,150,601				1,553,150,601				1,599,592,231				1,552,420,151				1,552,420,151
每股收益-基本收入			0.5207				0.2674				0.0384				1.6474				1.5551				0.2234
每个广告收入-基本收入			2.6034				1.3372				0.1921				8.2369				7.7757				1.1169
每股收益-稀释			0.4951				0.2648				0.0380				1.5436				1.5285				0.2196
每个广告的收入-稀释			2.4755				1.3240				0.1902				7.7178				7.6424				1.0978

2	公司历史上在财务报表中列报了利息收入、利息支出和贷款应收账款准备金，细列项目为净利息收入(费用)和贷款准备金损失。2019年第4季度，该公司将102，568元贷款应收账款准备金从营业收入中的净利息收入(费用)和贷款 备抵损失重新归类为营业费用中的应收贷款备抵。截至2018年12月31日的3个月，已按照本期财务报表列报的贷项备抵金额分别为102，939元人民币、192，479元人民币和299，504元人民币，分别为2018年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日终了年度的备抵额102，939元人民币。

14

芬维群

未经审计的临时合并现金流量表

(除共享数据或其他记录外，以千计)

		截至12月31日的三个月，												截至12月31日的年度，
		2018				2019								2018				2019
		人民币				人民币				美元				人民币				人民币				美元
(用于)业务活动提供的现金净额			518,273				(2,823,148	)			(405,520	)			1,884,956				(215,522	)			(30,958	)
投资活动(用于)提供的现金净额			(819,178	)			266,275				38,248				(1,447,013	)			(828,219	)			(118,966	)
筹资活动提供的现金净额			440,841				812,410				116,696				530,097				1,749,512				251,301
汇率变动对现金及现金等价物的影响			(2,876	)			(7,843	)			(1,127	)			41,977				11,253				1,618
现金、现金等价物和限制性现金净增(减少)额			137,060				(1,752,306	)			(251,703	)			1,010,017				717,024				102,995
期初现金、现金等值和限制性现金			5,156,661				7,763,051				1,115,093				4,283,704				5,293,721				760,395
期末现金、现金等值和限制性现金			5,293,721				6,010,745				863,390				5,293,721				6,010,745				863,390

15

芬维群

未审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的核对

(除共享数据或其他记录外，以千计)

		截至12月31日的三个月，												截至12月31日的一年，
		2018				2019								2018				2019
		人民币				人民币				美元				人民币				人民币				美元
营业收入总额			1,289,403				1,232,789				177,080				4,543,673				5,962,757				856,496
减：业务费用总额			(802,834	)			(797,727	)			(114,585	)			(2,697,079	)			(3,316,330	)			(476,361	)
营业收入			486,569				435,062				62,495				1,846,594				2,646,427				380,135
减：对IRF投资者的预期酌情付款的变化			(24,047	)			—				—				(68,619	)			—				—
加：股份补偿费用			9,555				9,433				1,355				50,319				42,260				6,070
非公认会计原则调整营业收入			472,077				444,495				63,850				1,828,294				2,688,687				386,205
营运保证金			37.7	%			35.3	%			35.3	%			40.6	%			44.4	%			44.4	%
非公认会计原则营业利润率			36.6	%			36.1	%			36.1	%			40.2	%			45.1	%			45.1	%

16