根据经修正的1933年“证券法”第433条提交
登记声明第333-229882号
补充初步招股说明书，日期为2020年3月13日
(致2019年2月26日的招股章程)
Zimmer Biomet控股公司
定价条款表
$600，000，000，3.050%到期债券2026年
$900，000，000，3.550%债券应于2030年到期
(二零二零年三月十三日)
本定价条款表(定价条款单)中的信息 补充了Zimmer Biomet Holdings公司2020年3月13日的初步招股说明书补编(初步招股说明书) 中的信息，并在与初步招股说明书中的信息不一致的情况下取代初步招股说明书中的信息。否则，本定价条款表将参照初步招股说明书进行完整限定。在此未作其他定义的资本化术语应具有初步招股说明书中所赋予的含义。
| 发行人： | Zimmer Biomet控股公司(附属公司) | |||
| 2026注 | 2030年说明 | |||
| 证券名称： | $600，000，000，3.050%到期债券2026年(2026年) | $900，000，000，3.550%应于2030年到期 | ||
| 本金： | $600,000,000 | $900,000,000 | ||
| 给公众的价格： | 99.881% | 99.758% | ||
| 总收入总额： | $599,286,000 | $897,822,000 | ||
| 承保折扣： | 0.600% | 0.650% | ||
| 净收益总额(支出前)： | $595,686,000 | $891,972,000 | ||
| 到期日： | 2026年1月15日 | 2030年3月20日 | ||
| 优惠券： | 3.050% | 3.550% | ||
| 到期日收益率： | 3.073% | 3.579% | ||
| 基准财政部： | 1.125%UST应于2025年2月28日到期 | 1.500%UST应于2030年2月15日到期 | ||
| 基准国债价格；收益率： | 102-02+ / 0.698% | 105-05 / 0.954% | ||
| 与基准国库的价差： | T+237.5基点 | T+262.5基点 | ||
| 利息支付日期： | 自2020年7月15日起，每年1月15日和7月15日每半年拖欠一次。 | 自2020年9月20日起，每年3月20日和9月20日每半年拖欠一次。 | ||
| 赎回条款： | 公司可在2025年12月15日(2026年票面赎回日)之前，随时或不时地全部或部分赎回2026年票据，赎回价格相当于(I)2026年被赎回债券本金的100%，(Ii)剩余定期本金和利息(不包括任何应计利息)的现值之和，为此目的，假定2026年票面赎回日到期的2026年票据在2026年票面赎回日到期，在2026年票面利率加40个基点折现，加上 的应累算利息及未付利息，该2026元债券须予赎回，但不包括在内。
公司可在2026年票面赎回日当日或之后，随时或不时以其全部或部分方式赎回 2026票据，赎回价格相当于已赎回的2026年票据本金的100%，另加在赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。 |
公司可在2029年12月20 (2030年票面赎回日)之前的任何时间和时间按其选择的全部或部分赎回2030票据，赎回价格相当于(I)被赎回的2030年债券本金的100%，(Ii)剩余预定本金和 利息(不包括任何应计利息)的现值之和，为此目的，假定在2030年票面上到期的2030年票据在2030年票面日到期，在2030年票据上按国库券利率加40个基点折现，另加 上述2030票据的应计利息及未付利息，以赎回日期为限，但不包括在内。
公司可在2030年票面赎回日期当日或之后，随时或不时以其全部或部分的方式赎回 2030债券，赎回价格相当于已赎回的2030票据本金的100%，另加到但不包括赎回日期的应计利息和未付利息。 | ||
| 在更改控制权回购事件中，持有人可选择回购： | 如2026年债券发生更改管制回购事件，公司须以相当于其本金百分之一百零一的回购价格提出回购2026年债券，另加2026年债券的应计利息及未付利息，直至回购日期为止，除非该2026年债券已被赎回或被要求赎回。 | 如2030年债券发生更改管制回购事件，公司须以相等于其本金百分之一百零一的回购价格提出回购2030年债券，另加2030年债券的应计利息及未付利息，直至购回之日为止，除非该批2030年债券已被赎回或被要求赎回。 | ||
| CUSIP： | 98956P AS1 | 98956P AT9 | ||
| ISIN： | US 98956PAS11 | US 98956PAT93 | ||
| 评级*： | Baa 3(稳定)/BBB(稳定) | |||
| 贸易日期： | (二零二零年三月十三日) | |||
| 结算日期**： | 2020年3月20日(T+5) | |||
| 联合账务经理： | 美国银行证券公司 花旗集团全球市场公司 加拿大皇家银行资本市场 富国银行证券有限责任公司 汇丰证券(美国)公司 瑞穗证券美国有限责任公司 | |||
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| 高级联席经理： | 摩根证券有限公司 MUFG证券美洲公司 SMBC日兴证券美国公司 法国巴黎银行证券公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 DNB市场公司 | |||
| 共同管理人员： | 高盛有限公司 美国银行投资公司 BMO资本市场公司 TD证券(美国)有限责任公司 DZ金融市场有限公司 联合信贷资本市场有限公司 循环资本市场有限公司 PNC资本市场有限公司 Siebert Williams Shank&Co.， LLC | |||
| 备注表格： | 存放于存托公司的全球票据 | |||
| 教派： | 最低面额$2，000及超过$1，000的整数倍数 | |||
*证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，并可随时由指定评级机构修订或撤回 。每个评等应独立于任何其他评等进行评估。
**根据经修订的1934年“证券交易法”第15C6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确协议。因此，有意在债券交付前的第二个营业日前买卖债券的买家，须指明其他结算安排，以防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在本条例所述交货期前买卖债券，应谘询其本身的顾问。
本定价表是对 公司于2020年3月13日发布的与其2019年2月26日的招股说明书(登记声明编号333-229882)有关的初步招股说明书的补充。
该公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括一份基本招股说明书)和初步招股说明书。在你投资之前，你应该阅读初步招股说明书、所附的基本招股说明书、本定价条款表以及公司向证券交易委员会提交的其他 文件，以获得关于该公司和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。另外，公司、任何 承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书、最后招股章程补编(如有)以及随附的基础招股说明书，如果您通过致电美国银行证券公司提出要求的话。电话： (800)294-1322，花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)(800)831-9146点，RBC资本市场((866)375-6829点)或富国银行(WellsFargo Securities)，LLC为(800)645-3751点。
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