根据第433条提交
登记声明第333-231039号
定价条款表
(二零二零年三月四日)
艾弗里丹尼森公司
$500，000，000，2.650%高级债券应于2030年到期
| 发行人： | 艾弗里丹尼森公司 | |
| 证券名称： | 2.650%高级债券应于2030年到期 | |
| 评级*： | Baa 2(穆迪)/BBB(标准普尔) | |
| 法律格式： | SEC-注册 | |
| 贸易日期： | (二零二零年三月四日) | |
| 结算日期**： | 2020年3月11日 | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 二0三0年四月三十日 | |
| 基准财政部： | 1.500%债券将於二零二三年二月十五日到期 | |
| 基准国债价格和收益率：
与基准国库的价差： |
104-23+ / 0.999%
170 bps | |
| 到期日收益率：
发行价(售价)：
息票(利率)： |
2.699%
本金的99.570%
2.650% | |
| 利息支付日期： | 4月30日和10月30日，从2020年4月30日开始 | |
| 利息记录日期： | 四月十五日及十月十五日 | |
| 可选赎回： | 在2030年1月30日之前的任何时候，按国库券利率加30个基点计算。在2030年1月30日或以后的任何时候，均为标准水平。 | |
| 联合账务经理： | 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 汇丰证券(美国)有限公司 | |
| 共同管理人员： | 瑞穗证券美国有限责任公司 美国证券公司 高盛有限公司 | |
| CUSIP： | 053611AK5 | |
| ISIN： | US 053611AK55 | |
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可以随时修改或撤回 。 |
| ** | 根据经修正的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于债券最初将在T+5结算，因此，希望在定价日期或今后两个工作日交易债券的购买者必须在任何此类交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败。 |
发行人已经向证券交易委员会(SEC)提交了一份S-3表格(SEC文件编号333-231039)的注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者， 发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排在您要求时将招股说明书寄给您，请致电(I)美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)。免费电话：(800)294-1322；花旗集团全球市场公司。免费收费电话：(800)831-9146；或(Iii)J.P.Morgan Securities LLC，收费价为(212)834-4533。