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根据第433条提交

发行人免费写作招股说明书日期：2020年2月25日

注册编号333-221393

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$200,000,000

3.250% 固定浮动利率附属债券应于2030年到期

术语表


发行人：		富尔顿金融公司(附属公司)

安保：		3.250% 固定浮动应于2030年到期的利率辅助性债券(二级债券)

合计本金：		$200,000,000

预期评级：		Moody‘s的Baa 1和DBRS的BBBH

		评级不是购买、出售或持有证券的建议。评等可由指定评等组织随时修订或撤回。每个评等应独立于任何其他评等。

贸易日期：		2020年2月25日

结算日期：		2020年3月3日(T+5)

到期日(如未提前赎回)：		2030年3月15日

优惠券：		由2025年3月15日或较早赎回日期(固定利率期)每年3.250%起计，但不包括在内，每半年支付一次。从2025年3月15日起至(但不包括)较早赎回的到期日(浮动利率期)，每年浮动利率等于基准利率(预期为三个月期限的软利率)(每个月按次级指定债券利息的说明所界定)，另加浮动利率期间每个季度利息的230个基点，每季度应付欠款；但须提供，如果基准利率低于零，则基准利率应视为零。

利息支付日期：		固定利率期：每年3月15日和9月15日，从2020年9月15日开始。固定利率期的最后一次利息支付日期为2025年3月15日。

		浮动利率期：每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日，从2025年6月15日开始。


记录日期：		适用的利息支付日期之前的第15个日历日。

日数公约：		固定费率期：30/360。

		浮动汇率期：360天年和实际已过的天数.

可选赎回：		公司可按其选择，由2025年3月15日起及其后的任何利息支付日起，不时全部或部分赎回该等债券，但须事先获得联邦储备委员会的批准，但须符合联邦储备委员会规则所规定的批准，赎回价格相等于已赎回的债券本金的100%，另加赎回日期以外的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。

特别赎回：		公司可在到期日之前的任何时间，包括2025年3月15日之前全部但不部分地赎回债券，但须事先获得美联储的批准，但须符合美联储规则所规定的情况，即在下列情况发生时：(I)税务事件(如招股补充中对次级票据赎回的描述所界定的那样)；(Ii)Tier 2 Capital事件(如招股补充中对次级票据赎回的描述所界定)，或(Iii)公司须根据经修订的1940年“投资公司法”注册为投资公司，赎回价格相等于债券本金的100%，另加赎回日期的任何应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。

教派：		1，000元最低面额及1，000元整数倍。

同时发行附属债券：		2020年2月25日，该公司定价为1.75亿美元，总本金为3.750%固定浮动利率调整的债券到期2035年(同时发行债券)，预计将于2020年3月3日发行。这一发行的结束并不以同时发行的结束为条件，而该发行的结束也不以本次发行的结束为条件。本文件中的任何内容都不应解释为同时发行的任何证券的出售要约或收购要约。

收益的使用：		公司打算将此次发行的净收益用于一般的公司用途。

给公众的价格：		100%

承销商折扣：		债券本金的0.65%

支付给发行人的收益(在承保人折扣后，但在支出前)：		$198,700,000

排名：		债券将是公司的无担保次级债务，并将排名：


		向公司现有和未来的高级债务，包括2022年到期的3.60%的高级债券支付的权利；

		与本公司任何现有和未来的附属债务在支付权利上相等的，包括其4.50%的次级票据(2024年到期)和同时提供的票据(如已发行)；

		(C)本公司高级对向其资本信托子公司发行的任何次级下属债务证券的义务；

		有效地从属于公司的所有担保债务，由担保该负债的资产的价值范围；及

		在结构上从属于公司子公司的任何现有和未来负债和义务，包括其银行子公司富尔顿银行其他债权人的存款负债和债权(富尔顿银行)。

		截至2019年12月31日，该公司在合并基础上有193亿美元的高级债务未偿，富尔顿银行有174亿美元的存款、1 740万美元的联邦住房贷款银行预付款，包括最初期限不到一年的预付款、9.91亿美元的客户回购协议和5 670万美元的客户短期本票，这些票据将在结构上从属于这些票据。

CUSIP/ISIN：		360271 AL4/US 360271AL47

Active Book Runner：		Piper Sandler&Co.

被动式图书管理员：		基夫，布鲁伊特和伍兹A Stifel公司

共同管理人员：		高盛有限公司富国银行证券有限责任公司

*注：我们预期在债券定价日期后的第五个营业日(此结算周期称为T+5)交收债券。因此，由于票据最初将在T+5结算，因此，希望在定价日期或随后两个工作日进行交易的买方必须在任何此类交易时指定另一个交割周期，以防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在定价日期或其后两个营业日买卖债券，应谘询自己的顾问。

发行人已就本通讯所关乎的发行事宜，向证券及交易委员会(证券交易委员会)提交一份注册声明(包括招股章程)及一份初步招股章程补编(初步招股章程副刊)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股章程补编、最后招股章程补充(如果有的话)以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如有要求，可安排将招股章程及有关的初步招股章程补编寄给你，并致电Piper Sandler&Co.免费866-805-4128,Keefe，Bruyette&Woods， A Stifel公司电话：1-800-966-1559，高盛股份有限公司(866-471-2526)，富国证券(WellsFargo Securities，LLC)800-645-3751.

在本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书补充中的含义。本定价表参照“初步招股说明书补编”对其全部内容进行限定。本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书补编，取代了初步招股说明书补编中的信息，但与初步招股说明书补编中的信息不一致。初步招股说明书补编中提出的其他信息(包括其他财务信息)被视为在受此处所载信息影响的范围内发生了变化。

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