根据第433条提交
登记档案编号333-219855
定价条款表
定价项 表
李尔公司
$350，000，000，3.500%高级债券应于2030年到期
$300，000，000，5.250%高级债券到期
2020年2月20日
本定价条款表中的 信息补充了Lear公司2020年2月20日的初步招股说明书补编(初步招股章程补编)，并在与初步招股说明书补编中的信息不一致的情况下取代了初步招股说明书补编中的信息。在所有其他方面，本定价条款表是通过参考初步招股说明书的补充而全面限定的。此处使用但未在此定义的术语 应具有初步招股说明书补充中所述的各自含义。
Lear公司 以前发行了325，000，000美元的本金总额5.250%的高级债券到期2049年(现有的2049年票据)。根据初步招股说明书补编(由本条款表补充的 )(新2049年票据)提供的300，000，000，5.250%高级债券，将(I)与现有2049年票据(首次公开发行价格除外)的条款相同，(Ii)按照2017年8月17日Lear公司与美国银行全国协会(受托管理人(受托人))之间的契约，将其视为单一类别，并由 第三次补充义齿加以补充，截止2019年5月1日，李尔公司与受托人和(Iii)拥有相同的CUSIP号，并将与现有的2049年票据互换。
| 发行人： | 李尔公司 | |||
| 2030年说明 | 2049注 | |||
| 安全标题： |
3.500%高级债券应于2030年到期 | 5.250%高级债券到期 | ||
| 提供格式： |
证交会注册 | 证交会注册 | ||
| 预期评级*： |
Baa 2/BBB- | Baa 2/BBB- | ||
| 贸易日期： |
2020年2月20日 | 2020年2月20日 | ||
| 结算日期： |
2020年2月24日(T+2) | 2020年2月24日(T+2) | ||
| 合计本金： |
$350,000,000 | $300,000,000 | ||
| 到期日： |
2030年5月30日 | 2049年5月15日 | ||
| 优惠券： |
3.500% | 5.250% | ||
| 基准财政部： |
1.500美元将于2030年2月15日到期 | 2.375%应于2049年11月15日到期 | ||
| 基准国债价格和收益率： |
99-24+ / 1.525% | 109-01+ / 1.971% | ||
| 与基准国库的价差： |
+200个基点 | +285个基点 | ||
| 到期日收益率： |
3.525% | 4.821% | ||
| 给公众的价格： |
本金总额的99.774% | 本金总额的106.626%1 | ||
| 发放者的净收益(支出前)： |
$349,209,000 | $319,878,000 | ||
| 利息支付日期： |
五月三十日及十一月三十日，由二零二零年十一月三十日起 | 二0二0年五月十五日及十一月十五日 | ||
| 可选赎回： |
在2030年2月28日之前(2030年债券到期日前3个月)，我们可以选择赎回部分或全部 2030债券，赎回价格相当于本金的100%，加上应计利息和未付利息，并按UST+30基点赎回全部溢价(如果有的话)。
在2030年2月28日或该日后的任何时间，我们可选择赎回债券的部分或全部，赎回价格相等于本金的100%，另加应累算利息及未付利息，但不包括赎回日期。 |
在2048年11月15日之前(在2049年债券到期日前6个月)，我们可以选择赎回部分或全部 2049票据，赎回价格相当于本金的100%，加上应计利息和未付利息，到赎回日，再加上在UST+40个基点的全部溢价(如果有的话)。
在2048年11月15日或之后的任何时间，我们可以自行选择赎回2049年票据的部分或全部 ，赎回价格相当于本金的100%，另加应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。 | ||
| 更改控制触发事件： |
如果我们经历了控制权的改变和评级的下降，每个持有人都有权要求我们以其本金的101%的购买价格购买所有的债券，加上到购买之日为止的应计利息和未付利息， (如果有的话)。 | 如果我们经历了控制权的改变和评级的下降，每个持有人都有权要求我们以其本金的101%的购买价格购买所有2049年的债券，以及在购买之日之前应计和未付的 利息(如果有的话)。 | ||
| CUSIP/ISIN： |
521865 B0/US 521865B05 | 521865 AZ 8/US 521865A81 | ||
| 联合账务经理： |
巴克莱资本公司 美国银行证券公司 摩根证券有限公司 花旗全球市场公司 汇丰证券(美国)公司 |
巴克莱资本公司 美国银行证券公司 摩根证券有限公司 花旗全球市场公司 汇丰证券(美国)公司 | ||
| 高级联席经理： |
法国巴黎银行证券公司 MUFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场 SG美洲证券有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 |
法国巴黎银行证券公司 MUFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场 SG美洲证券有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 | ||
| 1 | 加上2019年11月15日至2020年2月24日的应计利息，即 合计4，331，250美元，即每1，000美元本金约14.44美元。 |
| 共同管理人员： |
BBVA证券公司 公民资本市场公司 商业市场有限公司 PNC资本市场有限公司 联合信贷资本市场有限公司 美国银行投资有限公司 |
BBVA证券公司 公民资本市场公司 商业市场有限公司 PNC资本市场有限公司 联合信贷资本市场有限公司 美国银行投资有限公司 | ||
*注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，并可随时被修订、暂停或撤回。每个信用评级应独立于任何其他信用评级进行评估。
发行人已向SEC提交了一份与此次发行有关的注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书)。在你投资之前，你应该阅读初步的招股说明书，所附的招股说明书以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，可以通过 联系(I)BarclaysCapitalInc.获得副本。免费1-888-603-5847,(Ii)美银证券有限公司。在…1-800-294-1322及(Iii)摩根证券有限公司收取1-212-834-4533.
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