发行人：

卡莱尔公司

本金：

$750,000,000

成熟度：

2030年3月1日

优惠券：

2.750%

到期日收益率：

2.894%

贸易日期：

(二0二0年二月十三日)

结算日期：

2020年2月28日(T+10)

CUSIP/ISIN：

142339 AJ9/US 142339AJ92

给公众的价格：

债券本金的98.756%，加上自二二二月二十八日起的应计利息(如有的话)

利息支付日期：

由二零二零年九月一日起，每年三月一日及九月一日(长第一张优惠券)

基准财政部：

1.750%将于2029年11月15日到期

国债收益率：

1.614%

与基准国库的价差：

+128 bps

可选赎回：

在2029年12月1日前(债券到期日前3个月)(票面面额赎回日期)，债券可由发行人选择全部或不时部分赎回，赎回价格相等于(1)须赎回的债券本金的100%及(2)现正赎回债券的本金及利息的现值之和，而该等债券如在票面赎回日期到期(不包括赎回日应累算的该等利息付款的任何部分)，则按该赎回日的国库券利率折现至赎回日期(假设该赎回日期为360天，由12个30个日月组成)，并按赎回日期另加20个基准利率折现为赎回日期。

积分加到赎回日的应计利息和未付利息。

在票面赎回日期当日或之后，发行人可按其全部或不时的部分选择赎回该批债券，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日期的应累算利息及未付利息。

在更改控制触发事件时提供购买：

如有更改管制触发事件(如招股章程所界定)，发行人须出价以相当于其总本金百分之一百零一的价格回购该批债券，另加截至回购日期的应计利息及未付利息。

联合主动跑步者：

摩根证券有限公司美国银行证券公司
富国证券有限责任公司

被动出游者：

SunTrust Robinson Humphrey公司

高级联席经理：

TD证券(美国)有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

共同管理人员：

PNC资本市场有限公司

汇丰证券(美国)公司