根据第424(B)(3)条提交
登记编号333-220572
招股章程补充
(致2017年10月5日的招股章程)
阿托萨治疗学公司
最多5,000,000美元
普通股
我们已与奥本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)或奥本海默公司(Oppenheimer Inc.)签订了一份日期为2020年2月7日的股权分配协议,该协议涉及本招股说明书和随附的招股说明书提供的普通股,每股面值0.18美元。根据分配协议的条款,我们可以通过奥本海默公司作为我们的销售代理,随时提供和出售我们的普通股,总发行价最高可达5,000,000美元,由我们自行决定。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代号为“Atos”。2020年2月6日,纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上公布的我们普通股的最近一次发售价格为每股1.5美元。
本招股说明书下的普通股(如有的话),可按1933年“证券法”(修正后的“证券法”)或“证券法”(证券法)颁布的规则415,或私下谈判的交易,被视为“在市场上出售”。根据分销协议的条款,奥本海默不需要出售任何特定数量或美元的证券,但将根据奥本海默和我们双方商定的条件,在商业上合理努力,作为我们的销售代理。在任何托管、信托或类似安排中都没有收到资金的安排。
奥本海默将有权获得按分配协议出售的每股总销售价格的3.0%的佣金。关于奥本海默赔偿的更多信息,请参见S-12页开始的“分配计划”。与代表我们出售普通股有关,奥本海默将被视为“证券法”意义上的“承销商”,奥本海默的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些民事责任,包括“证券法”规定的责任,向奥本海默提供赔偿和缴款。
据纳斯达克报道,截至2020年2月6日,我们非子公司持有的普通股流通股市值为15,156,360美元,其中9,102,919股为非关联公司所持有,而根据2019年12月27日我们普通股的收盘价计算,每股市值为1.665美元。在前12个日历月期间,截止并包括本招股说明书补充日期,我们根据表格S-3的一般指示I.B.6提供和出售了市场总值为0美元的证券。根据表格S-3的一般指示I.B.6,在任何12个月内,只要我们的公开流通股仍低于7,500万美元,我们就不会在公开首次公开发行中出售价值超过我们公开发行流通股三分之一以上的证券。
投资我们的普通股涉及高度的风险。您应仔细审查本招股说明书补编S-标题“风险因素”下所述的风险和不确定因素,以及本招股章程补编及其所附招股说明书中以参考方式纳入的文件中类似的标题下所述的风险和不确定因素。
证券交易委员会和国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书及其所附招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
奥本海默公司
本招股说明书的补充日期为2020年2月7日。
目录
招股章程
关于这份招股说明书的补充 |
S-3 |
招股章程补充摘要 |
S-4 |
祭品 |
S-6 |
危险因素 |
S-7 |
关于前瞻性声明的特别说明 |
S-9 |
收益的使用 |
S-10 |
分配计划 |
S-11 |
法律事项 |
S-12 |
专家们 |
S-12 |
在那里你可以找到更多的信息 |
S-13 |
以提述方式将某些资料纳入法团 |
S-14 |
招股说明书
关于这份招股说明书 |
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关于前瞻性声明的警告声明 |
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我们公司 |
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危险因素 |
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收益的使用 |
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拟提供的证券 |
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收入与固定费用的比率 |
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债务证券说明 |
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股本说明 |
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认股权证的描述 |
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认购权说明 |
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证券购买合同说明 |
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单位说明 |
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分配计划 |
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在那里你可以找到更多的信息 |
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法律事项 |
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专家们 |
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关于这份招股说明书的补充
本招股说明书及其附带的招股说明书与我们普通股的发行有关。在购买我们所提供的任何普通股之前,我们恳请您仔细阅读本招股说明书增订本及其附带的招股说明书,以及在本招股说明书增订本中以“您可以找到更多信息的地方”和“以参考方式纳入某些信息”的标题下所描述的以参考方式合并的信息。这些文件包含重要的信息,您在作出投资决策时应该考虑这些信息。
本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书的补充部分,描述了此次普通股发行的条款,并对所附招股说明书和参考文件中所载的信息进行了补充、更新和修改。第二部分是附带的招股说明书,提供了较为全面的信息。一般来说,当我们提到这份招股说明书时,我们指的是这份文件的两个部分加在一起。如本招股章程增订本所载资料与所附招股章程或以参考方式合并的任何文件所载资料有分别或有冲突,本招股章程补充内的资料即属有效。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份具有较晚日期的文件中的陈述不一致-例如,以引用方式纳入本招股章程补充和所附招股说明书的文件-该文件中具有较晚日期的声明修改或取代了先前的声明。
我们并没有授权任何人士向你提供与本招股章程增订本、所附招股章程及任何免费书面招股说明书所载资料或参考资料不同的资料,而本公司可授权该招股说明书与本供品有关使用。我们对其他人可能提供给你的任何其他信息的可靠性不承担任何责任,也不能提供任何保证。在不允许出售或出售的任何司法管辖区内,没有人提出出售或寻求购买这些证券的要约。阁下应假定本招股章程增订本所载的资料在本招股章程副刊首页的日期是准确的,而我们已以参考方式或包括在所附招股章程内的任何资料,只在以参考方式合并的文件或在该招股章程的日期(视何者适用而定)时,才属准确,不论本招股章程补编、所附招股章程、任何有关的免费书面招股章程或出售我们的普通股的时间为何。自那以后,我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。
我们进一步注意到,我们在以参考方式纳入本招股章程补编或所附招股章程的任何文件作为证物提交的任何协议中所作的申述、保证和契诺,纯粹是为了该协议各方的利益而作出的,在某些情况下,是为了在这些协议的各方之间分摊风险,不应被视为对你的申述、保证或契约。此外,这种陈述、保证或契约只有在作出之日才是准确的。因此,不应以这种申述、保证和契约为依据,准确地反映我们目前的状况。
除上下文另有要求外,本招股说明书中对“Atossa”、“we”、“us”、“Our”和“Our”的提法均指Atossa治疗公司,并包括其合并子公司。此外,在2020年1月6日,我们将我们公司的名称从Atossa基因公司更名。致Atossa治疗公司因此,对Atossa Genetics公司的任何提及。在随附的招股说明书中,意为Atossa治疗公司。
本招股说明书、所附招股说明书及本说明书及其中所包含的信息包括美国或其他公司拥有的商标、服务标志和商号。在本招股说明书或附带的招股说明书中以参考方式包括或合并的所有商标、服务标志和商号均为其各自所有者的财产。
招股章程补充摘要
本摘要重点介绍了我们的某些信息和此次发行,以及在本招股说明书补充和随附的招股说明书中所包含或通过参考纳入的部分信息。此摘要不完整,也不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应该考虑的所有信息。为了更全面地了解本公司和本次发行,我们鼓励您仔细阅读和仔细考虑本招股说明书补编和所附招股说明书中更详细的信息,包括本招股说明书补充和附带的招股说明书中所包含的信息,以及我们授权用于本次发行的任何免费招股说明书中的信息,包括在S页开始的“风险因素”标题下以参考方式包含和包含的信息本招股章程的补充,并在类似的标题下,在其他文件的存档日期后,并以参考纳入本招股章程补充和附带的招股说明书。
概述
我们是一家临床阶段的生物制药公司,致力于开发用于治疗乳腺癌和其他乳腺疾病的新型专有疗法和分娩方法。我们的主要项目是开发内奥昔芬,一种活性代谢物他莫昔芬,这是一种FDA批准的药物,用于治疗和预防高危妇女乳腺癌。我们的主要目标是发展我们的专有口服恩多昔芬,以减少乳房X线摄影密度(或,MBD),这是一个新出现的公共卫生问题,影响到超过1,000万妇女在美国。其他人的研究表明,MBD增加了患乳腺癌的风险,而减少MBD可以降低乳腺癌的发病率。在2019年12月,我们与斯德哥尔摩南方总医院签订合同,在第二阶段对大约1,000名绝经前患MBD的绝经前妇女进行口服恩多昔芬的研究。
我们还在发展安多昔芬,以在乳腺癌诊断与手术之间的“机会之窗”以及男性乳房肿大的妇科乳房发育中潜在地治疗乳腺癌。我们也正在开发我们的专有导管内传递技术,以潜在的目标提供治疗,包括暴发性,免疫疗法和嵌合抗原受体T细胞疗法(CAR-T疗法),直接到乳腺癌的部位。我们目前正在“机会之窗”中进行口服恩多昔芬的第二阶段研究,并利用我们的导管内技术进行第二阶段的研究。
2017年,我们成功地完成了我们的第一阶段安慰剂控制的48名健康妇女口服和外用恩多昔芬制剂的临床研究,支持这种药物的持续发展。无临床显着性安全信号,无临床显着性不良反应,口服和外用内奥昔芬均耐受性好。在该研究的局部部分,血中检测到了低但可测量的内奥昔芬水平,且呈剂量依赖性。在研究的口腔部分,参与者表现出剂量依赖性的内奥昔芬水平,达到或超过公布的治疗水平。研究中服用每日剂量的安多昔芬以达到稳态血清水平的患者的中位时间约为7天。已发表的文献表明,从每日口服他莫昔芬的剂量来看,患者可能需要大约50至200天的时间才能达到稳态的内奥昔芬水平。
2018年9月,我们完成了24名健康男性的安慰剂对照临床研究。所有的安全性、耐受性和药代动力学的目标都得到了成功的实现。
2018年12月,我们开始向绝经前雌激素受体阳性(ER+)缺乏CYP2D6功能的乳腺癌患者提供口服恩多昔芬。这种治疗方法的目的是在手术前降低癌细胞的活性。病人在手术前大约三周内每天服用我们口服的内诺昔芬。没有安全和耐受性问题,她的手术成功完成。肿瘤细胞雌激素受体活性降低50%,Ki-67降低50%,癌细胞生物学活性降低。FDA还允许这位患者在手术后使用我们的内奥昔芬,这是她的长期乳腺癌治疗方案的一部分。我们的专有口服恩多昔芬的使用仅限于这位病人。
在2019年6月,我们报告了我们的初步分析,从我们的第二阶段的研究中,我们的专有每日局部内奥昔芬,以减少MBD,显示显着的p=0.02)和迅速减少在20毫克的每日剂量水平。20 mg每日给药组MBd平均减少14.3%,差异有统计学意义(p=0.02)。低剂量组(10 Mg)MBD平均降低9.0%,但无统计学意义。大约70%的参与者接受了20毫克的局部内奥昔芬治疗,其中MBD的平均减少率为27%。安慰剂组与活性组在全身内分泌或血管副作用(如潮热)方面没有显着性差异。用改良的有效症状调查表测量全身副作用。大约72名参与者最终发展为皮疹和局部刺激,没有完成整整六个月的剂量。然而,这些结果是基于研究中登记时的MBD测量结果,以及给药结束时的结果,结果表明,即使是那些因皮肤反应而退出研究的参与者,安多昔芬也降低了MBD,20 mg组和10 mg组的平均分别为55天和88天。我们计划重新评估我们的发展战略的局部形式的伊多昔芬,以及机会,治疗妇科乳房炎,一旦我们完成第二阶段的口服恩多昔芬,以减少MBD。
在2019年12月,我们与瑞典的斯德哥尔摩南方总医院签订了合同,对我们的口服恩多昔芬进行第二阶段的研究,以减少MBD。这一随机、双盲、安慰剂对照研究的主要目的是确定安多昔芬是否与安慰剂相比和不同剂量之间改变mbd,以及评估和表征安全性和耐受性的次要终点。这项研究由首席调查员佩尔·霍尔博士领导,博士是卡罗林斯卡学院医学流行病学和生物统计学系主任。我们希望将大约1,000名绝经前参与者分为四组,每组服用6个月。我们预计将在2020年第一季度获得机构审查委员会和医疗产品管理局的批准,以开展这项研究。然后,我们将在2020年上半年开始招收学员,我们希望定期报告招生的进展情况。
澳大利亚继续在澳大利亚为乳腺癌诊断和外科手术之间的机会窗口的患者进行一项第二阶段的研究,研究我们的专有口服恩多昔芬。
我们目前正在进行一项第二阶段的研究,使用我们的导管内技术,通过乳腺导管直接将丰满剂输送到肿瘤部位。我们将这项研究从蒙特菲奥尔医学中心(NY)迁移到约翰霍普金斯大学(MD)。
我们是由FDA根据联邦药品和化妆品法案,以及其他联邦,州和地方机构。我们拥有几个FDA产品的批准,包括药品和医疗器械。
企业信息
我们于2009年在特拉华州成立。在2020年1月6日,我们从Atossa Genetics公司更名为Atossa Genetics公司。致Atossa治疗公司我们的公司总部位于华盛顿州西雅图春街107号。我们的电话号码是(206)588-0256,我们的网址是www.atossagroeutics.com。我们不包括在我们的网站上的信息到本招股说明书补充,你不应该认为它的一部分,本招股章程补充。
祭品
我们提供的普通股 |
我们普通股的股票,总发行价高达500万美元。 |
发行后须发行的普通股 |
我们的普通股至多有12,464,317股,假设我们的普通股以每股1.5美元的假定发行价出售333333股,这是2020年2月6日我们的普通股在纳斯达克资本市场上的最后一次公开发行价格。实际发行的股票数量将取决于我们的普通股在此次发行中的销售价格。 |
分配计划 |
通过我们的销售代理奥本海默(Oppenheimer)不时推出的“市场报价”。见本招股说明书补编S-12页的“分配计划”。 |
收益的使用 |
我们打算将这次发行的净收益用于一般的公司用途。见本招股说明书补编S页“收益的使用”。 |
危险因素 |
投资我们的普通股涉及高度的风险。见本招股章程补编的“风险因素”标题下所载或以提述方式合并的资料,以及随附的招股章程,以及本招股章程补编所提述的文件,以及我们授权就本要约而使用的任何免费书面招股章程内的资料。 |
纳斯达克资本市场标志 |
“Atos” |
本次发行后我们将发行的普通股的数量是根据截至2020年2月6日我们已发行普通股的9,130,984股计算的,不包括:
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截至2019年9月30日,行使未缴认股权证可发行的普通股1,070,028股,行使价格为每股4.05美元; |
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行使根据公司2010年股票期权和奖励计划(“2010年计划”)发行的认股权证可发行的普通股4,348,383股,加权平均行使价格为截至2019年9月30日每股3.43美元; |
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截至2019年9月30日,在转换已发行的B系列可转换优先股时可发行的普通股190,625股;及 |
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截至2019年9月30日,根据我们2010年计划中的未来股权授标为发行保留的普通股271,430股,以及今后根据本计划为未来发行保留的普通股数量的任何增加。 |
危险因素
投资我们的证券涉及风险。在作出投资决定之前,您应仔细考虑我们在本招股说明书补充和附带的招股说明书中所包括或引用的风险和其他信息,在我们授权用于本祭品的任何免费招股说明书中。特别是,您应该考虑我们最近一份关于表10-K的年度报告中在“风险因素”项下描述的风险因素,这些因素可能会被我们随后关于表10-Q的季度报告或表格8-K的当前报告所修订或补充,每一份报告都已提交给SEC存档,并以参考的方式纳入其中,这些因素可能会被我们将来提交给SEC的其他报告不时地修改、补充或取代。除了这些风险因素外,可能还有其他的风险和不确定因素,我们目前不知道这些风险和不确定因素,或者我们目前认为这些风险和不确定因素是无关紧要的。我们的业务、财务状况或经营结果可能受到任何这些风险的重大不利影响。任何这些风险的发生都可能使你失去对所提供的证券的全部或部分投资。
与此次发行相关的风险
你可能会因为未来的股权发行而经历未来的稀释。
为了筹集更多资本,我们可以在任何时候,包括在本次发行期间,以可能与本次发行中每股价格不同的价格,为我们的普通股提供更多的普通股或其他可转换为或可交换的证券。我们可以在任何其他发行的股票或其他证券中以低于投资者在本次发行中支付的每股价格出售股票或其他证券,将来购买股票或其他证券的投资者可以享有比现有股东更高的权利。在未来的交易中,我们出售更多普通股或可转换或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在本次发行中支付的每股价格。
在使用现金和现金等价物方面,我们有广泛的酌处权,包括我们在本次发行中获得的净收益,而且可能无法有效地使用这些现金和现金等价物。
我们的管理层拥有广泛的酌处权,可以使用我们的现金和现金等价物,包括我们在这次发行中获得的净收入来为我们的业务提供资金,并且可以以不改进我们的运营结果或提高我们普通股价值的方式使用这些资金,而且您将没有机会作为您的投资决定的一部分来评估净收入是否得到了适当的使用。我们的管理层未能有效运用这些资金,可能会造成财务损失,对我们的业务产生重大不利影响,导致普通股价格下跌,并推迟产品候选产品的开发。在他们为我们的业务提供资金之前,我们可以将我们的现金和现金等价物,包括这次发行的净收益,以不产生收入或失去价值的方式进行投资。
出售我们的普通股,或认为这种销售可能发生,可能导致我们的普通股的市场价格下跌。
我们可以发行和出售我们普通股的股票,总收益高达500万美元。在这次发行中可能发行和出售的普通股的实际数量,以及出售这些股票的时间,将取决于若干因素,其中包括股票实际出售的价格(这可能受到市场条件、普通股的交易价格和其他因素的影响),以及我们对适当时机、资金来源和所需资金数额的决定。这些新股的发行和出售,或者仅仅是我们能够在这次发行中发行和出售这些股票,就会导致我们普通股的市价下跌。
由于我们不打算在可预见的将来宣布普通股的现金红利,因此股东必须依靠我们普通股价值的增值来获得投资的任何回报。
我们从未就我们的普通股申报或支付现金红利。我们目前预计,我们将保留未来的收益,如果有的话,用于发展、经营和扩展我们的业务,而且在可预见的将来,我们不会宣布或支付任何现金红利。此外,任何现有或未来债务协议的条款可能会使我们无法支付股息。因此,我们预计,在可预见的将来,只有普通股价格的升值才能为投资者带来回报。
不可能预测股票的实际数量。普通股我们将根据分销协议出售,或销售所得的总收入。
在“分销协议”的某些限制和遵守适用法律的情况下,我们有权在整个分配协议期间的任何时候向奥本海默递交一份安置通知。在发出配售通知书后,透过奥本海默出售的股票数目会因多个因素而波动,包括出售期内的股票市价、我们在任何适用的配售通知书中与奥本海默所订的限制,以及在出售期内对我们的股票的需求。由于每一股股票的每股价格在这次发行期间都会波动,因此目前无法预测将出售的股票数量或与这些出售有关的总收益。
关于前瞻性声明的特别说明
本招股说明书包含某些信息、假设和讨论,这些信息、假设和讨论可能构成经修正的1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节所指的前瞻性陈述。我们是依据1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”规定发表这些声明的。这些报表受到某些风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测或预期的结果大相径庭。虽然我们相信我们的前瞻性陈述的假设在本招股说明书之日是合理的,但我们不能向您保证,这里的前瞻性陈述将证明是准确的。我们通常通过使用前瞻性的词语来识别这些前瞻性的陈述,如“预期”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“寻求”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他类似的词语。本报告所载前瞻性发言包括但不限于以下方面的发言:
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我们是否可以获得美国食品和药物管理局,或FDA,或外国监管卫生机构的批准,开始我们的临床研究和销售,市场和我们的治疗药物的发展; |
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我们能够成功地启动和完成正在开发中的药物候选药物的临床试验,包括我们的口服和局部的内奥昔芬(他莫昔芬的活性代谢物)和我们的导管内治疗技术,包括我们使用富尔维斯特的研究; |
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我们的产品和药物开发活动和临床试验的成功、成本和时间安排,包括正在进行的使用我们的导管内技术给药的临床研究,以及我们在手术前机会窗口中使用我们的口服恩多昔芬的研究,是否会登记足够的受试者,或及时或完全完成; |
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我们有能力与第三方供应商,制造商和服务提供商,包括临床研究机构签订合同,以及他们充分履行合同的能力; |
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我们的能力,成功地发展和最终商业化的新疗法,目前正在发展,或我们可能确定在未来和目前预期的时限内; |
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我们有能力成功地为将来可能提出的诉讼和其他类似的申诉进行辩护,及时地在我们的保险单的范围、范围和范围内; |
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我们建立和维护涉及我们产品和技术的知识产权的能力; |
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我们对联邦、州和外国监管要求的期望以及满足这些要求的能力; |
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我们对产品可能涉及的市场规模和特点的估计的准确性; |
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最终研究结果会否与我们公布的初步研究结果有所不同; |
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我们对未来财务业绩、支出水平和资金来源的期望; |
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我们吸引和留住关键人才的能力; |
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我们筹集资金的能力;以及 |
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在本招股说明书补编的“风险因素”一节中,我们不时向证券交易委员会提交的其他文件中,更详细地讨论了其他风险因素、招股说明书以及其他风险因素和警告声明,特别是在“风险因素”项下,以及在我们最近一份关于表10-K的年度报告和随后关于表10-Q的季度报告中的其他部分。 |
目前未预料到的其他因素也可能对我们的业务结果、现金流量和财务状况产生重大和不利的影响。除法律规定外,我们不承担任何更新或更改任何声明的义务,无论是由于新的信息、未来事件或其他原因。
收益的使用
我们可以不时发行和出售我们的普通股的500万美元。由于没有最低发行金额作为结束发行的条件,因此目前尚无法确定公开发行的实际总额、佣金和收益(如果有的话)。我们无法保证根据或充分利用与奥本海默达成的分配协议中的任何股份作为资金来源。
我们打算将这次发行的净收益用于一般的公司用途。
截至本招股说明书增订本之日,我们无法确定地说明本次发行的收益(如果有的话)的所有特定用途。因此,我们将对任何此类收益的使用保留广泛的酌处权。在使用净收益之前,如上文所述,我们打算将净收益投资于投资级、有息工具。
分配计划
我们已与奥本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)或奥本海默公司(Oppenheimer Inc.)签订了一份日期为2020年2月7日的股权分配协议,该协议涉及本招股说明书补充提供的普通股,面值0.18美元。根据分配协议的条款,我们可以通过奥本海默公司作为我们的销售代理,不时提供和出售我们的普通股,总发行价最高可达5,000,000美元。“分配协议”已作为一份关于表格8-K的现行报告的证物提交,并以参考的方式纳入本招股说明书补充和附带的招股说明书。
奥本海默在收到配售通知并符合“分配协议”的条款和条件的情况下,可根据“证券法”颁布的第415(A)(4)条或私下谈判的交易,通过法律允许的任何方法,提出和出售我们普通股的股份。我们可以指示奥本海默不出售普通股,如果销售不能达到或超过我们不时指定的价格。我们或奥本海默可在接到通知后暂停发行普通股,但须符合其他条件。
我们将以现金支付奥本海默佣金,作为我们普通股的代理。奥本海默有权按根据分配协议出售的每股总销售额的3.0%的佣金率获得补偿。由于没有最低发行金额作为结束发行的条件,因此目前尚无法确定公开发行的实际总额、佣金和收益(如果有的话)。我们亦同意向奥本海默偿还某些指定开支,包括其法律顾问的合理及有文件纪录的费用及付款,款额不得超过(A)40,000元,以便在市面设立这项服务;及(B)其后,每季度2,500元(该项批准不得无理扣留、附带条件或延迟)。我们估计,根据本招股说明书补充提供的总费用,不包括根据分配协议条款向奥本海默支付的补偿和偿还,将约为123,500美元。
出售普通股股份的结算将在出售之日后的第二个工作日进行,或在我们和奥本海默就某一特定交易商定的其他日期进行,以换取向我们支付净收益。本招股说明书中所设想的我们普通股的出售将通过存托公司的设施或我们和奥本海默可能同意的其他方式解决。在代管、信托或类似安排中没有收到资金的安排。
奥本海默将根据其销售和交易惯例,利用其商业上合理的努力,征求根据“分配协定”规定的条件购买普通股的要约。与代表我们出售普通股有关,奥本海默将被视为“证券法”意义上的“承销商”,奥本海默的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任,包括“证券法”下的责任,向奥本海默(及其合伙人、成员、董事、高级人员、雇员和代理人)提供赔偿和捐助。
我们将按照“证券法”和“交易法”规定的义务,报告根据“分配协定”出售的普通股数量、给我们的净收益以及我们就出售普通股向奥本海默支付的赔偿。
根据“分配协议”,我们普通股的发售将在该协议允许的分配协议终止时终止。我们和奥本海默在提前10天通知后随时可以终止分销协议。
奥本海默及其附属公司将来可能为我们、我们的子公司和我们的附属公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务,这些服务今后可能会收取惯例费用。在条例M所要求的范围内,奥本海默公司将不会从事任何涉及我们普通股的做市活动,而在本招股说明书的补充下,发行将继续进行。
本招股章程补编和随附的电子版招股说明书可在奥本海默维护的网站上查阅,奥本海默可以电子方式分发本招股章程补编和附带的招股说明书。
法律事项
在此发行的普通股的有效性将由吉布森,邓恩和克鲁彻,有限责任公司转让给我们。与此次发行有关的某些法律问题将由明茨、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和纽约P.C.Popeo P.C.转交给奥本海默。
专家们
截至2018年12月31日、2018年和2017年12月31日以及2018年12月31日终了两年期间的合并财务报表,在本招股说明书中以参考方式纳入的两年期合并财务报表,都是根据上述事务所作为审计和会计专家的授权提交的,其依据是BDO USA,LLP的报告,这是一家以参考方式注册的独立注册公共会计师事务所。
在那里你可以找到更多的信息
我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。我们还根据“证券法”在表格S-3上提交了一份注册声明,涉及本招股章程补充和附带的招股说明书所提供的证券。本招股章程的补充和附带的招股说明书是该注册声明的一部分,但并不包含注册声明或证物中所包含的所有信息。你可以在互联网上找到我们与证券交易委员会的公开文件,网址是:www.sec.gov。
以提述方式将某些资料纳入法团
证券交易委员会允许公司“引用”公司向证交会提交的信息,这意味着公司可以通过向你提交这些文件来向你披露重要信息。以参考方式纳入的文件如下:
1. |
公司2018年12月31日终了财政年度10-K表年度报告; |
2. |
公司截至2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度报告表10-Q; |
3. |
该公司关于附表14A的最终委托书,于2019年4月12日提交给美国证交会; |
4. |
该公司目前关于8-K表的报告于2020年1月7日和2019年1月7日提交给证券交易委员会,日期如下:1月15日、3月28日、5月13日、5月17日、6月27日、8月13日、10月15日和11月13日; |
5. |
公司普通股的说明,载于2012年7月24日根据“交易法”第12条提交给委员会的表格8-A的登记说明,包括为更新该说明而提交的任何修正或报告;以及 |
6. |
公司根据“交易所法”第13(A)、13(C)、14和15(D)条提交的所有文件,在原始登记声明的日期之后,并在本招股章程所包含的注册声明生效之前,只要公司“向证券交易委员会”“提供”而不是“提交”的所有文件都不被视为以参考方式纳入。 |
为本登记声明的目的,在本登记声明中所载的任何陈述,如其中所载的陈述或其后提交的任何其他文件中所载的陈述,亦是或被视为借在此以提述方式纳入,则须当作为为本登记陈述书的目的而修改或取代该等陈述书。任何经如此修改或取代的该等陈述,除非经如此修改或取代,否则不得当作构成本注册陈述书的一部分。在任何情况下,根据表格8-K第2.02或7.01项提交的资料,除非该表格8-K明文规定相反,否则不得当作以提述方式纳入。
公司将免费向获得本招股章程副本一份的每个人,包括任何受益所有人,提供本招股说明书中以引用方式纳入的任何和所有信息的副本,但对这些文件的证物除外,除非该等证物是通过引用纳入本招股说明书所包含的信息而特别纳入的。请致电美国华盛顿州西雅图春街107号阿托萨治疗公司,电话(866-893-4927)。你也可以在我们网站的“投资者关系”部分找到这些文件,网址是www.atossagroeutics.com。我们网站上的信息未被纳入本招股说明书。
本招股说明书中的信息不完整,可以更改。我们不得出售这些证券,直到向证券交易委员会提交的登记声明生效为止。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许出售或要约出售的州索取购买这些证券的要约。
完成日期为2017年9月22日
招股说明书
$50,000,000
阿托萨遗传学公司
普通股
优先股
债务证券
认股权证
根据本招股说明书,我们可以不时提供和出售我们的普通股、优先股、债务证券和认股权证的数量不定的股份。我们可以单独或与本招股说明书所登记的其他证券一起提供这些证券。我们将在招股说明书中说明我们正在提供和出售的证券,以及证券的具体条款。
我们可以按发行时确定的金额、价格和条件提供这些证券。我们可以通过我们选择的代理人,或者通过我们选择的承销商和交易商,直接把证券卖给你。如果我们使用代理人、承销商或交易商出售这些证券,我们将在补充招股说明书或销售协议招股说明书中列出这些证券的名称并说明其赔偿。
我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市,代号为“Atos”。2017年9月21日,纳斯达克资本市场上最新公布的普通股每股售价为0.52美元。
我们的主要执行办公室位于107号春街,西雅图,华盛顿98104。
投资我们的证券涉及风险。您应仔细审查本文中在“风险因素”标题下所描述的风险和不确定性,以及在适用的招股说明书补充和任何相关的免费书面招股说明书中所载的“风险因素”标题下的风险和不确定性,以及以参考方式纳入本招股说明书的其他文件中类似的标题下的风险和不确定因素。
证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书日期为2017年。
关于这份招股说明书
这份招股说明书是我们利用货架注册程序向证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。在货架登记程序中,我们可以根据本招股说明书不时提供普通股和优先股、各种债务证券和认股权证的股份,以购买总价值不超过5000万美元的任何此类证券,其价格和条件将由发行时的市场条件决定。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们提供一种或一系列证券时,我们都会提供招股说明书的补充(在适用的情况下,该条款包括与本招股说明书组成的登记说明一起提交的销售协议招股说明书),说明证券的具体金额、价格和其他重要条款,包括在适用范围内:
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关于这份招股说明书 |
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关于前瞻性陈述的说明 |
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关于公司 |
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危险因素 |
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收益的使用 |
4 |
收入与固定费用的比率 |
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分配计划 |
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须予注册的证券的描述 |
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专家们 |
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法律事项 |
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在那里您可以找到其他信息 |
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以参考方式合并的资料 |
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招股说明书的补充可以包括对我们或所提供的证券适用的风险或其他特殊考虑因素的讨论。招股说明书的补充也可以在本招股说明书中添加、更新或更改信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充内容有任何不一致之处,您必须依赖招股说明书补充中的信息。请仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书的全部内容,以及在本招股说明书中“您可以找到更多信息”标题下描述的附加信息。本招股说明书不得用于提供或出售任何证券,除非附有招股说明书补充。
载有本招股说明书的注册声明,包括对注册说明书的证物,提供了关于我们和根据本招股说明书提供的证券的更多信息。注册声明可以在证券交易委员会的网站上阅读,也可以在证券交易委员会的公共阅览室阅读,标题是“你可以在本招股说明书中找到更多信息”。
我们没有授权任何经纪商、销售人员或其他人提供任何信息或作出任何申述,但本招股说明书和本招股说明书所附补充文件中所载或合并的信息或申述除外。您不得依赖本招股说明书或所附招股说明书中未包含或包含的任何信息或陈述。本招股章程及附随的本招股章程补编,并不构成出售或索取购买证券的要约,本招股章程及附随的本招股章程补编亦不构成向任何人提出在任何司法管辖区购买证券的要约或要约,而该要约或要约是非法向任何人作出的。本招股说明书及所附招股说明书所载的资料,只限于首页所列日期,不得反映本招股章程及任何随附招股章程的增发日期或有价证券日后出售之日,亦不得反映本公司业务、财务状况、经营结果及前景之变化。
关于前瞻性陈述的说明
本招股说明书及参考文件除载有历史资料外,还载有某些资料、假设及讨论,这些资料、假设及讨论可构成1933年“证券法”第27A条所指的经修订的前瞻性声明(证券法)及经修订的1934年“证券交易法”第21E条(“外汇法”“)我们是依据1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”规定发表这些声明的。这些报表受到某些风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测或预期的结果大相径庭。虽然我们相信我们的前瞻性陈述所依据的假设在本招股说明书之日是合理的,但我们不能向您保证,本招股说明书中列出的前瞻性陈述将被证明是准确的。我们通常通过使用前瞻性的词语来识别这些前瞻性的陈述,如“预期”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“寻求”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他类似的词语。本招股说明书所载前瞻性声明包括但不限于以下方面的声明:
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我们是否能获得美国食品和药物管理局(FDA)和外国监管机构的批准,销售、销售和销售我们正在开发的治疗药物和设备; |
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我们的产品和药物开发活动和临床试验的成功、成本和时间安排,包括正在进行的使用我们的导管内微导管进行的临床研究是否会吸收足够数量的受试者,或及时或完全完成; |
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最终临床数据是否与我们可能不时公布的任何初步临床数据有所不同; |
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我们有能力与第三方供应商,制造商和服务提供商,包括临床研究机构签订合同,以及他们充分履行合同的能力; |
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我们成功开发和商业化目前正在开发的新治疗药物的能力,或我们在未来和预期时间框架内可能确定的新疗法的能力; |
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我们成功地为正在进行的诉讼辩护的能力,包括2014年11月3日对对我们提起的证券集体诉讼的上诉,以及今后可能在我们保险单的范围、范围和限制范围内及时提出的其他类似申诉; |
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我们建立和维护产品知识产权的能力; |
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我们对联邦、州和外国监管要求的期望以及满足这些要求的能力; |
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我们对我们的产品和服务可能涉及的市场规模和特点的估计的准确性; |
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我们对未来财务业绩、支出水平和资金来源的期望; |
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我们吸引及挽留主要人才的能力;及 |
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我们筹集资金的能力,包括根据2016年5月25日与Aspire Capital签订的普通股购买协议将普通股出售给Aspire Capital的能力。 |
这份招股说明书还包含独立方和我们提供的有关市场规模和增长以及其他行业数据的估计和其他统计数据。在本招股说明书中所作的这些及其他前瞻性的陈述,是在作出声明的日期提出的。我们在本招股说明书中的警告声明中包含了重要的因素,特别是在题为“风险因素”的章节中,我们认为这些因素可能导致实际结果或事件与我们所作的前瞻性声明大不相同。我们的前瞻性声明不反映任何新的信息,未来的事件或情况可能影响我们的业务在本招股说明书日期后的潜在影响。除法律规定外,我们不打算在作出声明的日期后更新任何前瞻性声明,无论是由于新的信息、未来事件或情况或其他原因。
关于公司
我们是一家临床阶段的制药公司,致力于开发用于治疗乳腺癌和其他乳腺疾病的新的、专有的治疗和分娩方法。我们目前有三个正在进行的项目:两个使用我们的专利内奥昔芬(口服和局部配方),另一个使用我们专利的微导管技术。我们已经完成了一项针对澳大利亚健康女性的全面的第一阶段剂量提升研究,该研究使用了我们的专利药物恩多昔芬的局部和口服制剂,我们计划在2017年第四季度开始一项或多项关于恩多昔芬的第二阶段研究。我们获得专利的微导管技术正在纽约Montefiore医疗中心进行第二阶段的临床研究。
美国癌症协会(ACS)估计,2017年美国将有25万名女性被诊断为乳腺癌。每两分钟就有一名美国妇女被诊断患有乳腺癌,每年有4万人死亡。虽然乳腺癌比女性少100倍,但乳腺癌也会影响男性。ACS估计,男性患乳腺癌的终生风险约为千分之一;将诊断出2470例浸润性乳腺癌;2017年将有460名男性死于乳腺癌。
他莫昔芬已广泛用于治疗和预防乳腺癌30多年。然而,他莫昔芬有着严重的缺点:虽然大约有100万名乳腺癌幸存者服用他莫昔芬来预防复发和新的乳腺癌,但多达50%的这些患者没有受益于他莫昔芬(这意味着他们是“难治性”的),原因有很多,包括他们没有适当地代谢他莫昔芬。此外,由于他莫昔芬的严重副作用,据估计,在大约1 000万患乳腺癌高风险的美国妇女中,只有约2%会使用他莫昔芬作为预防措施。
更多的研究表明代谢物他莫昔芬,而非他莫昔芬本身,其中内奥昔芬最活跃,具有潜在的治疗价值。
我们正在为两种不同的潜在治疗环境开发两种不同的专利恩多昔芬:第一,外用恩多昔芬正在为患有乳房X线摄影乳房密度(MBD)的妇女开发。其他人的研究表明,患有MBD的妇女患乳腺癌的风险更高。第二,我们正在为对他莫昔芬不耐药的乳腺癌幸存者开发口服内奥昔芬。
我们已经完成了第一阶段的剂量提升研究的局部和口服内奥昔芬。这项研究是一项安慰剂对照的重复剂量研究,对48名健康女性志愿者进行了为期28天的剂量研究。2017年9月,我们报告了本次研究的初步结果,各项目标(安全性、耐受性和药代动力学)均顺利实现。第一阶段研究的口腔部分的结果预计将在2017年11月15日前报告。我们正计划在2017年第四季度开始一项或多项关于恩多昔芬的局部和/或口服剂型的第二阶段研究。
我们目前正在进行一项第二阶段的研究,使用我们的微导管技术,在蒙特菲奥尔医疗中心提供富维斯特。本试验是对导管原位癌(DCIS)或第1或2期乳腺癌(浸润性导管癌)的第二阶段研究,计划在30至45天内进行乳房切除或肿块切除。这项研究是评估这些病人的安全性,耐受性,细胞活性和分布,当直接进入母乳管道时,与那些接受相同药物注射的病人相比。在全部登记的30名病人中,6名将接受标准的肌肉注射,24名将用我们的微导管装置注射。
临床试验的主要终点是比较两种给药途径(肌肉注射或通过我们的微导管)的安全性、耐受性和药物的分布。这项研究的次要终点是确定Ki 67(一种与肿瘤生长相关的细胞增殖指标)的表达是否有变化,以及在手术前活检和手术后标本之间的雌激素和孕激素受体的变化。两组患者给药前后均行数字乳腺成像,以确定丰胸剂对患者任何病变的影响以及对患者乳腺密度的影响。
我们的主要目标是推进我们的项目通过第二阶段的试验,然后评估进一步发展独立或与合作伙伴。
我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市,代号为“Atos”。
危险因素
投资者应仔细考虑风险和不确定因素以及本招股说明书中所包含或纳入的所有其他信息,包括在我们最近一份关于表10-K的年度报告中讨论的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会不时修改,并在随后提交的文件中,包括我们最近一次关于10-Q表格的季度报告,这些风险和不确定性都以参考的方式纳入本报告。所有这些“风险因素”都是在此参考全文。这些风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们的业务、财务状况或经营结果可能受到任何这些风险的重大不利影响。由于这些风险,我们普通股的交易价格可能会下跌,你可能会损失全部或部分投资。这份招股说明书和合并文件中也包含有风险和不确定性的前瞻性陈述。由于某些因素,包括本招股说明书中提到的风险,我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中的预期结果大相径庭。
收益的使用
在此,我们将对出售我们的证券所得的净收益的使用保留广泛的酌处权。除任何招股说明书中所述的情况外,我们目前预计将出售我们的证券的净收益主要用于一般公司用途,其中包括但不限于资助我们正在开发的药物和设备的持续和未来发展,以及一般和行政费用。我们也可以利用部分净收益来偿还未偿债务(如果有的话)和(或)收购或投资于互补的业务、产品和技术。此外,我们不时会评估收购机会,并与其他公司进行相关的讨论。在使用净收益之前,我们打算将净收益投资于短期、有息、投资级证券。
收入与固定费用的比率
如果我们根据本招股章程提供债务证券和(或)优先股证券,我们届时将在适用的招股说明书补充中,分别提供收益与固定费用的比率和(或)组合固定费用和(或)优先股息与收益的比率。
分配计划
我们可不时以一种或多种方式出售本招股说明书所涵盖的证券。然而,对本招股说明书所涵盖的证券进行登记并不意味着这些证券必然会被提供或出售。
我们可以单独或一起出售证券:
通过一家或多家承销商或交易商进行公开发行和出售;
直接向投资者;或
通过探员。
我们可以不时出售证券:
在一个或多个固定价格或价格的交易中,这些交易可能会不时发生变化;
以销售时的市价计算;
按与该等现行市价有关的价格计算;或
以协商的价格。
我们将在招股说明书中描述证券的发行方法和发行条款。允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠可不时更改。
如果承销商用于出售任何证券,这些证券将由承销商为自己的帐户购买,并可在上述一项或多项交易中不时转售。证券可以通过管理承销商所代表的承销辛迪加向公众提供,也可以由承销商直接提供。一般来说,承销商购买证券的义务将受条件的限制,承销商在购买任何证券时都有义务购买所有证券。我们可以使用与我们有实质性关系的承保人。我们将在招股说明书的补充,命名承销商,性质的任何这样的关系。
我们可授权承销商、交易商或代理人根据延迟交割合约的规定,邀请某些买家以招股章程增订本所列公开发行价格向我们购买证券,并规定在未来某一日期付款及交割。这些合同只受招股说明书补充规定的条件约束,招股说明书补充将列出我们为征求这些合同而支付的任何佣金。
我们可与第三方进行衍生交易,或在私下谈判的交易中向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充表明,就这些衍生产品而言,第三方可以出售本招股说明书和适用的招股章程补充所涵盖的证券,包括在卖空交易中。如果是这样的话,第三方可以使用我们认捐的证券或向我们或其他人借来的证券来结清这些出售或结清任何相关的公开借入的股票,并可以使用我们在结算这些衍生产品时收到的证券来结清任何相关的股票公开借款。在这类交易中的第三方将是一个承销商,并将在适用的招股说明书补充或在生效后的修正中识别。
承销商、经销商和代理人有权要求我们赔偿某些民事责任,包括“证券法”规定的责任,或根据我们与承销商、交易商和代理人之间的协议,就保险人、交易商或代理人支付的款项作出贡献。
我们可给予参与发行证券的承保人购买额外证券的选择权,以支付与发行有关的超额分配款项(如有的话)。
承销商、交易商或代理人可从我们或我们的购买者获得折扣、优惠或佣金等形式的补偿,作为其与出售证券有关的代理人。根据“证券法”,这些承销商、交易商或代理人可被视为承保人。因此,承销商、经销商或代理人获得的转售折扣、佣金或利润可视为承销折扣和佣金。招股说明书将标明任何此类承销商、经销商或代理人,并说明他们从我们处得到的任何赔偿。任何首次公开发行的价格,以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠,都可以不时更改。
除有关招股说明书另有规定外,我们提供的所有证券,除普通股外,均为未设立交易市场的新发行证券。任何承销商可以在这些证券上建立市场,但没有义务这样做,并且可以在任何时候不经通知而停止任何市场活动。根据招股说明书出售的任何普通股,将在纳斯达克资本市场或我们普通股的其他主要市场上市交易。我们可以申请在交易所上市任何一系列债务证券、优先股或认股权证,但我们没有义务这样做。因此,任何一系列证券都可能没有流动性或交易市场。
任何承销商可根据“交易法”条例M从事超额配售交易、稳定交易、空头交易和罚款投标。超额配售涉及超过发行规模的销售,从而造成空头头寸.稳定交易允许投标购买基础证券,只要稳定出价不超过规定的上限。空头交易是指在发行完成后,在公开市场购买证券,以弥补空头头寸。当交易商最初出售的证券是在一笔交易中购买以弥补空头头寸时,罚款投标允许承销商向交易商收回出售特许权。这些活动可能导致证券价格高于否则的价格。如已开始,承销商可随时停止任何活动。我们对此类交易可能对证券价格产生的任何影响的方向或程度没有作出任何陈述或预测。有关这些活动的说明,请参阅适用的招股说明书补编中“承保”或“分配计划”标题下的信息。
可能参与出售普通股的承销商、经纪人或代理人,可在其正常业务过程中与我们进行交易,并为我们提供其他服务,并为此获得赔偿。
须予注册的证券的描述
我们可根据本招股说明书,不时以普通股、优先股、各种债务证券及认股权证的股份,购买总价值不超过五千万元的任何该等证券,其价格及条款须视乎发行时的市场情况而定。每次我们提供一种或一系列证券时,我们都会提供一份招股说明书,说明证券的具体金额、价格和其他重要条款。
普通股
普通股股东有权从合法获得的资金中获得按比例计算的股息,如果我们的董事会不时宣布这一情况的话。我们从未在普通股上支付过任何现金红利,我们的董事会预计在可预见的将来我们不会支付现金红利。未来在我们普通股上支付股息(如果有的话)由董事会自行决定,将取决于收益、资本要求、财务状况和其他相关因素。普通股持有人有权就每一事项的每一股投票一票,由股东表决。在董事选举中没有累积投票。在清算、解散或结束我们的事务时,普通股的持有人应分享在支付债务和任何优先分配给优先股持有人(如果有的话)之后剩下的所有资产。持有普通股者没有先发制人权或转换权,也不接受进一步的催缴或评估。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有人的权利受任何可能为优先股持有人确定的权利的约束(如果有的话)。普通股的所有流通股都是全额支付和不应评税的.
法团证书
根据我们经修订的“公司注册证书”,我们的董事会目前有权发行最多1000万股优先股,并确定这些“空白支票”优先股的权利(包括表决权)、优惠和特权,而无需我们的股东采取进一步行动。这种优先股可能拥有比我们普通股更高的权利,包括经济权利。因此,发行优先股可能对我国普通股的价格产生重大不利影响,并可能使第三方更难获得我国大部分未偿普通股。
反收购装置
我们的公司注册证书和细则包括了一些条款,这些规定可能会导致延迟、推迟或阻止另一方获得我们的控制权,并鼓励考虑非邀约收购要约或其他单方面收购提议的人与我们的董事会谈判,而不是进行非谈判的收购尝试。这些规定包括下文所述的项目。
董事会组成和填补空缺。根据我们的注册证书,我们的董事会分为三个班级,任期三年,每年选出一个班级。我们的法团证明书亦规定,董事只能因因由而被免职,而只有持有当时有权在董事选举中投票表决的75%或以上股本的持有人,才可投赞成票。此外,我们董事局的任何空缺,不论如何出现,包括因董事局成员数目增加而出现的空缺,即使少于法定人数,也只能由当时的过半数董事投赞成票才可填补。董事的分类,加上撤职和处理空缺的限制,令股东更难以改变董事局的组成。
非指定优先股我们的注册证书授权“空白检查”优先股,这意味着我们的董事会有权指定一个或多个优先股未经股东批准。这些优先股可能比我们的普通股拥有更高的权利、优先权和特权,包括股利权、表决权和清算优先权。我们的董事会能够在没有股东批准的情况下发行我们优先股的股份,这可能会阻止收购要约,并使第三方在没有得到董事会同意的情况下收购我们变得更加困难或昂贵。
特拉华州普通公司法第203条。此外,我们的注册证书没有选择退出“特拉华普通公司法”第203条,该条款保护公司免受未经批准的收购,禁止公司与任何有利害关系的股东(定义为拥有超过15%的流通股股份的股东)进行任何商业合并,从该股东成为15%股东之日起三年内,除非得到我们董事会的批准。
移交代理人和书记官长
我们普通股的转帐代理人和登记员是纽约伍德米尔Lafayette Place 18号(电话:(212)828-8436;传真(646)536-3179)。
报价
我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市,代号为“Atos”。
优先股
我们可以不时发行优先股的股份,分一个或多个系列发行。根据我们的成立证书,我们的董事会有权在不经股东进一步采取行动的情况下,指定一个或多个系列的1,000万股优先股,并确定授予或施加于优先股的权利、偏好、特权、资格和限制,包括股息权、转换权、表决权、权利和赎回条款、清算优先权和偿债基金条款,其中任何或全部可能大于普通股的权利。
如果我们发行优先股,我们将在与该系列有关的指定证书中确定我们根据本招股说明书和适用的招股说明书出售的每个系列的优先股的权利、偏好、特权、资格和限制。如果我们发行优先股,我们将参考本招股说明书作为注册声明的一部分,在发行相关的优先股之前,将描述我们所提供的优先股系列条款的任何指定证书的形式纳入其中。我们恳请您阅读与我们可能提供的任何系列优先股有关的招股说明书补充,以及包含适用的优先股系列条款的完整的指定证书。
A系列初级参股优先股。根据我们2014年5月19日的股东权利计划(见下文),该公司通过向特拉华州国务卿提交一份指定证书,指定了75万股系列股份--一种初级参股优先股,每股面值0.001美元。股东权利协议规定,所有记录在案的股东在2014年5月26日收到非应纳税分配的优先股购买权,每一股普通股由该股东持有。每一项权利都与普通股相关联的股份相关联并进行交易。只有在下列情况之一发生时,这些权利才可行使:(1)一个人通过获得我们普通股15%或以上的实益所有权而成为“收购人”(如在执行股东权利协议之日有权享有我们普通股15%或以上的实益所有权者,则可通过获得代表我们普通股2.0%的其他股份的实益所有权(不包括补偿性安排)而成为“取得人”;或(2)一个人开始投标要约,如果该要约到期,将导致该人成为收购人。如果一个人成为被收购人,除被收购人和某些相关方外,每一项权利都将赋予持有人以相当于该权利行使价格两倍的市场价值购买我国普通股的若干股份的权利。每项权利的初始行使价格为15.00美元,因此行使权利的每个持有人(收购人和某些关联方除外)都有权获得价值30.00美元的我们的普通股。如果公司是在某人成为收购人之后的任何时候通过合并或类似的业务组合交易而被收购的, 每一权利持有人(获取人和某些相关当事人除外)将有权购买获取实体的类似数量的股票。
A系列可转换优先股。在2017年4月的融资方面,我们将10,000,000股优先股中的4,000股指定为A系列可转换优先股。截至本招股说明书之日,A系列可转换优先股未获发行。
债务证券
以下各段描述了我们可能发行的债务证券的一般条款和规定。当我们提出出售某一系列债务证券时,我们会在本招股章程的补充内,说明该等证券的具体条款,包括与该等债券有关的任何额外契诺或对现有契诺的任何更改。招股说明书的补充还将说明本招股说明书中所述的一般条款和规定是否适用于特定的一系列债务证券。如果你不完全理解某一术语或我们在这份招股说明书中使用的方式,你应该阅读实际的契约。
我们可以提供高级或次级债务证券。每种债务证券都可能有不同的条款。高级债务证券将根据一个或多个高级契约发行,日期为在发行之前的一个日期,由我们与受托人之间,经不时修订或补充。在本招股说明书中,我们将任何此类契约称为“高级契约”。任何次级债务证券将根据一个或多个单独的契约发行,日期为在发行之前的一个日期,由我们与受托人之间,经不时修订或补充。我们将本招股说明书中的任何此类契约称为“附属契约”,并将任何高级或次级契约下的受托人称为“受托人”。高级契约和附属契约有时在本招股说明书中统称为“契约”。契约将受经修正的1939年“托拉斯义齿法”管辖。我们将契约表格的副本作为我们的注册声明的证物,并以参考的方式纳入本招股说明书。
如果我们以本金折价发行债务证券,那么为了计算根据本招股说明书发行的证券的首次公开发行总价格,我们将只包括债务证券的首次发行价格,而不包括债务证券的本金。
我们在下文概述了契约和债务证券的重要条款,或说明哪些重要条款将在相关的招股说明书补充中加以说明。与提供的任何特定证券有关的招股说明书将描述证券的具体条款,这些条款可能是本招股说明书中概述的一般术语的补充,也可能不同于本招股说明书中的一般条款。由于本招股说明书和任何招股说明书中的摘要并不包含您可能认为有用的所有信息,所以您应该阅读与本招股说明书或任何适用的招股说明书中所描述的证券有关的文件。请阅读本招股说明书中的“您可以在哪里找到更多信息”,以了解如何获得这些文件的副本。除非另有说明,契约的条款是相同的。如本标题所述,“债务证券”一词包括本招股说明书提供的债务证券和我们在契约下发行的所有其他债务证券。
一般
契约:
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不要限制我们可能发行的债务证券的数量; |
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允许我们发行一个或多个系列的债务证券; |
● |
不要求我们同时发行一系列债务证券; |
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容许我们在未经该系列债务证券持有人同意的情况下,重新发行其他债务证券;及 |
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● |
规定债务证券将是无担保的,除非在适用的招股说明书补充中列出。 |
除非我们在适用的招股说明书补充中提供不同的信息,否则这些高级债务证券将是非次级债务,并将与我们所有其他无担保和无附属债务并列。次级债务证券的付款将从属于我们的全部高级债务的事先支付,如“债务证券说明-从属关系”和适用的招股说明书补充中所述。
每个契约规定,我们可以,但不需要,指定一个以上的受托人在一个契约。契约下的任何受托人均可辞职或免职,而继任受托人可获委任就辞职或免职的受托人所管理的一系列债务证券而行事。如有两名或多于两名的人就不同系列的债项证券以受托人身分行事,则每名受托人须为根据适用的契约而独立并与任何其他受托人所管理的信托分开的信托的受托人。除本招股章程另有说明外,本招股章程所描述的由每名受托人采取的任何行动,可由每名受托人就其根据适用的契约为受托人的一项或多于一组债项证券而采取,而且只可就该等债项证券而采取。
每次发行的招股说明书补充条款如下:
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债务证券的名称,是高级的还是次级的; |
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提供的债务证券的总本金、截至最近切实可行日期未偿债务证券的总本金以及对其总本金的任何限制,包括经授权的债务证券的总本金; |
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发行债务证券的价格,以本金的百分比表示,如本金以外,则为其加速到期时应付本金的部分,或(如适用的话)该等债务证券本金中可转换为普通股或优先股的部分,或决定任何该等部分的方法; |
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可兑换的,此类债务证券可转换的条件,包括初始转换价格或利率、转换期以及转换时收到的普通股或优先股的所有权或可转让性的任何适用限制; |
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应付债务证券本金的日期或确定日期的方法; |
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债务证券的固定利率或可变利率,或确定利率的方法; |
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利息产生的日期或确定日期的方法; |
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支付利息的日期; |
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利息支付日期的记录日期,或确定这些日期的方法; |
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将向其支付利息的人; |
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计算利息的依据,如果利息不是一年十二、三十天的360天利息的话; |
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任何整笔款项,即因可选择赎回或加速偿付该等债务保证而须支付予债务保证持有人的本金及利息以外的款额,或确定整笔债项的方法; |
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应支付债务证券本金、溢价、全部金额和利息的地点; |
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可以交还债务证券进行转让、转换、交换登记的; |
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凡就债务证券及适用的契约向我们或向我们发出通知或要求,则可送达该通知或要求; |
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我们可以赎回债务证券的时间、价格和其他条款和条件; |
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我们必须根据任何偿债基金或类似规定或由债务证券持有人选择赎回、偿还或购买债务证券的任何义务,以及由于这种义务而必须赎回、偿还或购买债务证券的时间和价格; |
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债务证券的计价和应付货币(美元除外),可能是两种或两种以上外币的一种或多种外币或一种或多种货币的一种或多种货币及其相关条款和条件,以及以美元确定这种外币等值的方式; |
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不论该系列的债项证券的本金、溢价或全部款额或利息,在我们的选择或持有人的选择时,须以一种或多于一种货币支付,而该等债务证券并非以该等债务证券的面值或述明须支付的货币,以及其他有关的条款及条件; |
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债务证券本金的支付金额、任何溢价、全部金额或利息可按指数、公式或其他方法确定,以及如何确定; |
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(1)如以注册形式支付任何利息,则须向该人支付任何利息,但在该等权益的正常纪录日期营业结束时以其名义登记的人除外;或(2)如属不记名形式,则须支付该抵押品的任何利息的方式,但在到期日须予提交及交回的,则须予支付; |
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适用于无记名形式证券的要约、出售或交付的任何限制,以及以无记名形式的证券交换该系列证券的条件,如果适用的法律和法规允许,反之亦然; |
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(B)该系列的任何债务证券最初是否须以暂时的全球形式发行,以及该系列的任何债务证券是否须以永久的全球形式发行,而如须如此,则该等永久全球证券的权益的实益拥有人是否可或须将其权益交换为该系列的其他债务证券,以及支付利息的方式; |
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登记形式证券的保管人的身份,如果这类证券系列可作为全球证券发行的话; |
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发行的第一批证券的原始发行日期以外,以无记名形式或暂时全球形式发行的任何债务证券的日期; |
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(A)本招股说明书或适用的契约中所述的失败和缔约失败条款的适用性(如有的话); |
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(B)我们会否及在何种情况下,就任何税项、评税或政府收费,就债务证券支付额外款额;若然,我们会否选择赎回该等债务证券,以代替支付该等款项; |
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所提供的债务证券是否和在何种情况下可转换为普通股或优先股(视属何情况而定),包括转换价格、利率或方式或计算; |
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适用的招股章程补编中规定的情况(如有的话),在这种情况下,全球证券的利益实益所有人可以获得确定的债务证券,如果任何债务证券可以暂时或永久的全球形式发行,将以何种方式支付永久的全球债务担保; |
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(二)在有关招股说明书补充规定的情况下,给予证券持有人特殊权利的规定; |
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如果此类系列的债务证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后才可发行,则此类证书、文件或条件的形式和(或)条件; |
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适用的受托人的名称和与我们或我们的任何附属公司的任何重要关系的性质,以及要求受托人采取行动所需的债务证券的百分比; |
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我们的违约事件或契诺的任何删减、修改或增补,以及任何受托人或任何持有人申报任何该等到期应付债务证券本金的权利的任何改变; |
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适用的CUSIP号码;以及 |
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此类债务证券的任何其他条款不得与适用的契约条款相抵触。 |
我们可以以低于本金的折扣发行债务证券,并规定在债务证券加速到期时,应支付的本金低于其全部本金。在本招股说明书中,我们将任何此类债务证券称为“原始发行贴现证券”。适用的招股说明书补编将描述美国联邦所得税的后果和其他适用于原始发行贴现证券的相关考虑。
我们也可以发行指数型债务证券。指数化债务证券的本金及溢价及利息的支付,是参照债务证券以其计价的货币或货币单位与我们所指明的任何其他货币或货币单位之间的汇率、两种或多于两种货币或货币单位之间的关系,或按招股章程所指明的其他相类方法或公式而厘定的。
除“-合并、合并或出售资产”项下所述或在任何招股说明书中所述者外,债务证券将不包含下列任何规定:(1)限制我们负债的能力;或(2)在(A)涉及我们的高杠杆或类似交易或(B)涉及我们的控制权或重组、重组、合并或类似交易可能对债务证券持有人产生不利影响的情况下,向债务证券持有人提供债务证券保护。将来,我们可能会进行交易,例如出售我们所有或实质上所有的资产,或合并或合并,这些交易除其他外,可能会对我们偿还包括债务证券在内的债务的能力产生不利影响,包括大幅削减或消除我们的资产。
“特拉华普通公司法”和我们的管理文书都没有界定“实质上所有”一词,因为它与出售资产有关。此外,特拉华州的案例对“基本上所有”一词的解释取决于每个具体案件的事实和情况。因此,要确定“实质上所有”资产是否已经出售,债券持有人必须检讨我们向公众披露的财务及其他资料。
我们将向您提供更多的信息,在适用的招股说明书补充,关于任何删除,修改,或增加违约事件或契诺下面描述,包括任何补充的公约或其他条款提供事件风险或类似的保护。
付款
除非我们在适用的招股章程补充书中提供不同的资料,否则任何一系列债务证券的本金及任何溢价或全部款项及利息,均须在受托人的法团信托办事处支付。我们将在适用的招股说明书补充文件中提供受托人的地址。我们还可以通过邮寄支票到债务证券适用登记册中所列有权获得该支票的人的地址或在美国境内开设的帐户将资金电汇给该人来支付利息。
我们支付给付款代理人或受托人以支付本金的所有款项,以及任何溢价、全部款额或利息,如在付款所依据的义务到期应付后两年内无人申索,即会退还给我们。在资金返还给我们之后,债务担保的持有人只能向我们寻求付款,而不支付我们持有资金期间的利息。
面额、利息、登记及转移
除非适用的招股章程另有说明,否则任何系列的债务证券将发行面值为1,000美元,整数倍数为1,000美元。
在对债务证券施加限制的情况下,任何系列债务证券持有人可:
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在适用受托人的法团信托办事处或我们为此目的而指定的任何转让代理人办事处交还该等债务证券时,将该等债券兑换为同一系列的其他债务证券的任何认可面额及相类的合计本金及种类;及 |
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交回他们,以便在适用的受托人的法团信托办事处或我们为此指定的任何转让代理人的办事处登记转让或交换。 |
每项为转让或汇兑登记而交回的债务保证,必须妥为批注或附有一份令适用的受托人或转让代理人满意的书面转让文书。任何债务证券的转让或交换登记均无须缴付服务费,但我们或受托人可要求缴付一笔足以支付与此有关的任何税项或其他政府收费的款项。如果除适用的受托人外,适用的招股章程补充是指我们最初为任何系列债务证券指定的任何转让代理人,我们可随时撤销对任何此类转让代理人的指定,或批准更改任何此类转让代理人的行为地点,但我们将被要求在每个支付此类证券的地点保持一家转让代理。我们可随时为任何一系列债务证券指定额外的转让代理。
我们或任何受托人均无须:
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在选择赎回的债务证券的赎回通知书寄出当日起计15天的一段期间内,将任何系列债务证券的转让或交换登记,直至该等邮递当日结束为止; |
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登记全部或部分如此选择赎回的任何债务抵押或其部分的转让或交换,但部分赎回的债务证券的未赎回部分除外;及 |
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发行、登记已交还供持有人选择偿还的任何债项的转让或交换,但该等债务保证的任何部分(如有的话)不得如此偿还的部分(如有的话)则不在此限。 |
合并、合并或出售资产
契约规定,未经任何未偿债务证券持有人同意,我们可以:(1)合并;(2)向任何其他实体出售、租赁或转让我们全部或实质上所有资产;或(3)与任何其他实体合并或并入任何其他实体,条件是:
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我们或者是持续性实体,或者是继承实体,如果不是我们,则承担以下义务:(A)支付所有债务证券的本金、任何溢价(或全额)和利息;(B)适当履行和遵守每项契约所载的所有契约和条件; |
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在该项交易生效后,在该契约下并无任何违约事件,亦无任何事件在通知后或时间的推移或两者均会成为该等违约事件发生及持续;及 |
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向每个适用的受托人提供涉及这些条件的高级官员证书和法律意见。 |
盟约
存在。除“-合并、合并或出售资产”项下允许的情况外,契约要求我们做或安排做一切必要的事情,以保持和保持我们的存在、权利和专营权。不过,契约并不要求我们保留任何权利或专营权,如果我们认为任何权利或专营权在我们的业务运作中已不再可取,我们便无须保留任何权利或专营权。
提供财务信息。契约要求我们:(1)在要求我们向证券交易委员会提交年度报告、季度报告和其他文件的每个日期起15天内,向受托人提交我们根据经修正的1934年“证券交易法”或“交易所法”第13或15(D)条向证券交易委员会提交的年度报告、季度报告和其他文件的副本;(2)视需要向受托人和证券交易委员会提交关于我们遵守契约条件和契约情况的任何补充资料、文件和报告;(3)在向受托人提交文件后30天内,将该等债务证券持有人的姓名或名称及地址,连同其姓名或名称及地址,在无须向该等持有人支付费用的情况下,将依据上文(1)及(2)项规定须由我们提交的任何文件及报告的摘要送交所有债务证券持有人;及(4)在接获书面要求并缴付合理的复制及交付费用后,迅速向任何准持有人提供该等文件的副本。
附加盟约。适用的招股章程补编将列出公司与任何一系列债务证券有关的任何附加契约。
违约、通知和放弃的事件
除非适用的招股说明书另有规定,否则,当我们提及契约中就任何一系列债务证券所界定的“违约事件”时,我们指的是:
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拖欠该系列债务抵押的任何分期付款利息,持续30天; |
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在规定的到期日,拖欠该系列债务担保的本金、任何溢价或全部金额; |
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在五个工作日内不按要求偿付该系列债务担保所需的任何偿债基金; |
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(A)公司在适用的契约所规定的书面通知后继续履行或违反债务证券或契约上的任何契诺或保证,但并非纯粹为根据该等契约而发行的一系列债项证券的利益而在该契约中加入的契诺或保证不履行或违反; |
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破产、无力偿债或重组,或委任接管人、清盘人或受托人或公司的任何重要附属公司;及 |
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就某一特定系列债务证券提供的任何其他违约事件。 |
当我们使用“重大附属公司”一词时,我们指的是根据1933年“证券法”或“证券法”颁布的“S-X条例”第1-02条规则对这一术语的定义。
如就任何系列未偿还的债务证券发生并正在继续发生违约事件,则适用的受托人或25%或以上本金的持有人,即该系列债务证券的本金,将有权宣布该系列的所有债务证券的本金已到期应付。如该系列的债务证券是原始发行的贴现证券或指数型证券,则适用的受托人或该系列债券本金25%或以上的持有人,有权宣布其条款所指明的本金部分是到期应付的。
但是,在作出这种加速声明之后的任何时候,但在适用的受托人获得支付到期款项的判决或判令之前,持有至少占该系列未偿债务证券本金至少多数的持有人或根据适用的契约未偿还的所有债务证券的持有人,可以撤销和撤销该声明及其后果,条件是:
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我们已将本金的所有规定付款、任何保费或支付全部款额、利息,并在法律许可的范围内,将逾期分期付款的利息,连同适用受托人的适用费用、开支、付款及垫款,存入适用的受托人;及 |
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所有违约事件,除不支付加速本金或其某一特定部分外,以及任何保险费或全部金额,均已治愈或免除。 |
该等契约亦规定,在任何系列的未偿还债务证券中,或在适用的契约下仍未偿还的所有债务证券中,至少有过半数本金的持有人,可代表所有持有人放弃过去就该系列的任何失责及其后果,但失责除外:
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在支付本金时,任何溢价,或支付全部金额或利息; |
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(A)就适用的契约所载的任何契诺或条文而言,而该契诺或条文未经受该失责行为影响的未偿还债务保证持有人的同意,不得予以修改或修订;或 |
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就受托人的利益或保护而订立的契诺或条文,而无须其明示书面同意。 |
该等契约规定每名受托人须在违约后90天内,向债务证券持有人发出通知,但如该失责行为已被纠正或放弃,则属例外。但如受托人指明的人认为该扣留符合债务证券持有人的利益,则受托人可扣留该通知。受托人不得就该系列的债务保证而拒付本金、任何溢价或利息,或就该系列的任何债务保证而支付任何偿债基金分期付款的拖欠通知。
该等背书规定,任何系列债务证券的持有人,不得就该等债项下的债项或根据该等契约而作出的任何补救,提起任何司法或其他法律程序,但如受托人在受托人接获该等系列未偿还债务证券的本金25%或以上的失责事件的书面要求后60天内没有采取行动,以及对受托人合理地满意的弥偿要约,则属例外。然而,这项条文并不会阻止任何债务证券持有人在其各自的到期日提起诉讼,以强制执行该等债务证券的本金及任何溢价,或就该等债务证券的全部款额及利息作出规定。
该等背书规定,除每一份背书中与其在失责情况下的责任有关的条文另有规定外,受托人并无义务应根据该契约而未偿还的任何一系列债项证券的持有人的要求或指示,行使其任何权利或权力,但如持有人已向受托人提供合理的保证或弥偿,则属例外。持有任何系列未偿还债务证券或在契约下未偿还的所有债务证券的本金至少过半数的持有人,有权指示就适用受托人可利用的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法及地点,或指示行使授予该受托人的任何信托或权力的时间、方法及地点。然而,受托人可拒绝遵从下列任何指示:
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与任何法律或适用的契约相抵触; |
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受托人的主管人员经真诚裁定后,可使受托人承担个人责任;或 |
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经受托人的主管人员真诚裁定后,可能对不参与程序的系列债务证券持有人造成不适当的损害。 |
在每个财政年度完结后的120天内,我们须向每名受托人递交一份由我们数名指明高级人员中的一人签署的证明书,述明该人员是否知悉在适用的契约下有任何失责行为。如该人员知悉任何失责行为,则该通知书必须指明该失责的性质及状况。
义齿的改性
该契约规定,只有在受影响的持有人同意下,才可作出修改和修订,而受影响的持有人不得超过根据该契约发行的所有未偿债务证券本金的多数。然而,未经受修改或修订影响的债务证券的所有持有人的同意,任何此种修改或修正不得:
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更改任何该等债务保证的本金的述明到期日,或任何溢价,或就任何该等债项的本金或利息的全部款额,或任何分期付款或利息的分期付款; |
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降低本金、利率、利息或任何溢价,或在赎回任何该等债务抵押时应支付的全部金额; |
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减少在宣布提前到期或破产证明时到期和应付的原始发行贴现担保的本金,或对任何此类债务担保持有人的任何偿还权产生不利影响; |
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更改付款地点、硬币或货币,以支付本金,或支付任何保费,或就任何该等债务保证作出全数或利息; |
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损害为强制执行任何此类债务担保的任何付款而提起诉讼的权利; |
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降低任何未清偿债务证券的本金百分比,以修改或修订与该等债务证券有关的适用的契约,放弃遵守该等债务证券的某些条文,或放弃遵从该等条文的规定及其所造成的后果,或降低适用的契约所列的法定人数或表决规定;及 |
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修改上述任何条文或任何与放弃过去某项违约或契诺有关的条文,但为实施该等行动而提高所规定的百分率,或规定未经该等债务保证持有人的同意,不得修改或放弃其他一些条文。 |
每个系列的未偿还债务证券的本金总额占多数的持有人,可代表该系列债务证券的所有持有人,就该系列而言,免除我们遵守适用的契约的重大限制性盟约。
我们和我们各自的受托人可在未经任何债务证券持有人同意的情况下,为下列任何目的而对契约作出修改和修订:
● |
证明另一人在这种契约下作为承付人而继承给我们; |
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为所有或任何系列债务证券的持有人的利益而在我们的契诺上加入,或放弃在该等契约中赋予我们的任何权利或权力; |
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为所有或任何系列债务证券持有人的利益而增加违约事件; |
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● |
(一)变更或者取消对不记名债务证券本金支付、溢价的限制,或者对不记名债务证券的全部金额或者利息的规定;或者(二)允许或者便利发行无凭证形式的债务证券,但不得在任何重大方面对任何系列债务证券持有人的利益产生不利影响; |
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更改或取消契约的任何规定,但任何此种更改或取消只有在没有任何在此之前设立的、有权享受该条款利益的系列的未清偿债务证券的情况下才能生效; |
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为债务证券提供担保; |
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确定任何系列债务证券的形式或条件; |
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本条例旨在就继任受托人接受委任作出规定,或便利多于一名受托人根据契约管理信托; |
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纠正契约中的任何歧义、欠妥之处或不一致之处,但该等行动不得对根据该等契约发行的任何系列债务证券的持有人的权益造成不利影响;及 |
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本条例旨在在容许或便利取消及解除任何该等债务证券所需的范围内,对任何契约的任何条文作出补充,但该等行动不得对任何系列未偿还债务证券的持有人的权益造成不利影响。 |
投票
该契约规定,在确定某系列未偿债务证券的必要本金持有人是否已根据该契约提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时,或是否有法定人数出席债务证券持有人会议:
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被视为未清偿的原始发行贴现证券的本金,为在宣布提前到期之日起到期并应支付的本金; |
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以外币计值的任何债务证券的本金应为本金的美元等值,即按发行日确定的本金,如为原始发行贴现证券,则为上述项目所规定的债务担保发行日的美元等值; |
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● |
被视为未清偿的指数化证券的本金,须为该指数化证券正本发行时的面额,但如在该等契约下另有规定,则属例外;及 |
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我们或任何其他承付人在债务证券上所拥有的债务证券,或本公司的任何附属机构或其他承付人所拥有的债务证券,均应不予理会。 |
契约载有召开一系列债务证券持有人会议的规定。适用的受托人可随时召开会议,并可应要求,由我们或持有至少25%本金的该系列未偿债务证券的持有人召开会议,在任何此类情况下,均应按照该契约的规定发出通知。除非每项债务保证的持有人必须给予同意,而该同意受上述契约的修改及修订所影响,否则在适当重新召开并有法定人数出席的会议或延期会议上提出的任何决议,均可由出席该次会议的该系列未偿还债务证券本金总额的过半数持有人投赞成票通过。
尽管有上段的规定,除上文所提述的情况外,任何关于某项要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的决议,如由某指明百分率的持有人作出、给予或采取,而该百分率少于某系列未偿还债务证券本金总额的过半数,则可在以该指明百分率的多数票出席法定人数的会议或延期会议上通过。
在任何系列债务证券持有人适当举行的会议上通过的任何决议或作出的决定,对该系列的所有持有人都具有约束力。为通过一项决议而召开的任何会议和任何复会会议的法定人数将是持有或代表一系列未偿债务证券本金多数的人。不过,如要就持有人可能给予的同意或放弃而采取任何行动,而该等同意或豁免的持有人可就某系列未偿还债务证券的本金作出至少指明百分比的规定,则持有该百分率的人即构成法定人数。
尽管有上述条文,但契约规定,如拟在会议上就该等契约明文规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动采取任何行动,则持有人可就该等行动所影响的所有未偿还债务证券的本金的指定百分比作出、给予或采取任何行动,或就该系列的持有人或其他一系列的持有人作出、给予或采取:
● |
该次会议并无最低法定人数要求;及 |
● |
在决定该等要求、要求、授权、指示、同意、放弃或其他行动是否已根据该等契约作出、给予或采取其他行动时,须顾及该等系列的未偿还债务证券的本金,而该等证券是赞成该等要求、要求、授权、指示、指示、通知、要求、授权、指示、指示、通知、同意、授权、指示、通知或其他行动。 |
从属
除适用的招股说明书另有规定外,附属证券适用下列附属规定。
在清算、解散或重组中分配给我们的债权人时,任何次级证券的本金和利息的支付将在适用的权利契约中规定的范围内从属于所有优先债务的全部提前偿付。然而,我们支付这些附属证券的本金和利息的义务不会受到影响。如有高级债项拖欠,而该等优先债项持有人可加速该等债项的到期日,而该等债项的拖欠是司法程序所针对的,或我们收到有关失责的通知,则不得在任何时间就该等附属证券支付本金或利息。在所有优先债务全部付清之后,在次级证券全部付清之前,次级证券的持有人将被转移到优先债务持有人的权利之外,只要以其他方式应支付给次级证券持有人的分配已适用于偿还高级债务。附属契约不会限制公司及其附属公司的高级债项或其他债项。由于这些附属条文的规定,如果在破产时分配资产,附属证券的持有人可能比我们的一般债权人追讨的数额少。
“高级债项”一词将在适用的契约中定义为我们就其他未偿债务支付的本金和利息,或就其他未偿债务支付的利息,不论这些未偿债务是在适用的契约签立之日仍未清偿的,还是随后发生、产生或承担的。招股说明书的补充可以包括对实施从属特征的附加条款的描述。
任何与次级证券有关的契约,在产生额外的优先债务时,将不受任何限制。
如果本招股说明书是与发行一系列附属证券有关的,则随附的招股说明书补编或本招股说明书中以参考方式纳入的信息将列出截至我们最近一个财政季度结束时尚未偿还的高级债务的大约数额。
解除、失败和公约失败
除适用的招股章程另有规定外,在下列情况下,本公司可在下列情况下履行对根据任何契约发行的一系列债务证券持有人的义务:
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(1)该系列的所有证券已交付适用的受托人注销;或(2)该系列的所有证券尚未交付适用的受托人注销,但(A)已到期应付,(B)在一年内到期应付,或(C)如可按我们的选择赎回,则须在一年内赎回,而我们已以信托方式将该等货币、货币单位或综合货币或该等债务证券须支付的一种或多于一种货币的资金,不可撤销地存放于适用受托人处,该款额足以就本金及任何溢价支付该等债务证券的全部债项,或作全数支付,如该等债项证券已到期应付,或如该等债项证券尚未到期,则该等债项证券的利息须至存款日期; |
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我们已支付或安排支付所有其他应付款项;及 |
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已向受托人递交一份高级人员证明书及一份大律师的意见,述明清偿债项保证的条件已获满足。 |
除适用的招股章程补充另有规定外,该等契约规定,在我们以不可撤销的方式向适用的受托人以信托方式存放一笔款项时,须以该等货币、货币单位或综合货币或该等债务证券在规定到期日须支付的一种或多于一种货币,或适用于该等债务证券的政府债务,或两者同时适用于该等债务证券,而该等债务证券是借按照其条款定期缴付本金及任何保费及任何保费或利息,或就该等债务证券的任何强制性偿债基金或相类付款,在该等债务证券的预定到期日提供足以支付本金的款项,或就该等债务证券支付全部款额及利息,或就该等债务证券作出任何强制性偿债基金或相类付款,发行公司可选择:
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(A)使与该等债务证券有关的任何及所有义务失效及解除;或 |
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根据适用的契约或(如在适用招股章程补充书中有所规定)就该等债务证券而免除其对任何其他契诺的义务,以及不履行该等义务的任何遗漏,均不构成该等债务证券的失责事件。 |
尽管如此,我们不得选择在发生对此类债务证券付款的特定税务、摊款或政府收费事件时,取消或免除支付任何额外款项的义务,以及登记转让或交换此类债务证券的义务,以取代临时或残缺、销毁、遗失或被盗的债务证券,在此类债务证券方面维持一个办事处或机构,或持有以信托方式支付的款项。
契约只允许我们建立上述段落所述的信托,条件是,除其他事项外,它已向适用的受托人提交了律师的意见,大意是此类债务证券的持有人将不承认因这种失败或盟约失败而为美国联邦所得税目的而获得的收入、收益或损失,并将按相同的数额、同样的方式和在没有发生这种失败或契约失败的情况下,按同样的方式和时间缴纳美国联邦所得税。在失败的情况下,律师的这种意见必须参照国内税务局的裁决或由国税局公布的裁决,或在契约签订之日后对适用的美国联邦所得税法进行修改。在这种失败的情况下,这些债务证券的持有人只能依靠这类信托基金来支付本金、任何溢价或支付全部金额和利息。
当我们使用“政府义务”一词时,我们指的是:
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(A)美国或发行某一系列债务证券的外币的政府的直接债务,其全部信念和信用都是为其支付的;或 |
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由美国或其他政府发行应付债务证券的外币的机构或政府控制或监督并作为机构或工具行事的人的义务,这些债务的支付无条件地作为美国或其他国家政府的一项信仰和信贷义务予以担保,但发行人可选择这些义务不可赎回或可赎回,还应包括银行或信托公司作为托管人就任何此类政府债务开具的保管人收据,或此种政府债务的任何特定利息或本金,这些政府债务的托管人为存款收据持有人的账户持有的任何利息或本金。但是,除法律规定的情况外,这种托管人无权从托管人收到的关于政府债务的任何款项中扣除任何应付给此种保管收据持有人的款项,或扣除此种保管收据所证明的政府债务的利息或本金的具体支付额。 |
除适用的招股章程补充另有规定外,如在我们就任何系列的债务证券存放了款项及(或)政府承担的失败或违约的责任后,(1)该系列的债务保证的持有人有权并根据适用的契约条款或该等债务保证的条款,选择以货币、货币单位或复合货币接受付款,但就该等债务抵押作出存款的货币、货币单位或复合货币除外,或(2)就作出该等存款的货币、货币单位或复合货币而言,会发生兑换事件,该等债务抵押所代表的负债,将被视为已完全清偿,并会通过支付本金及溢价,或支付该等债务抵押的全部款额及利息,而该等债务抵押是由就该等债务抵押而如此存入的款额折算为货币、货币单位或综合货币,而该等债务抵押是由于该等选择或根据适用的市场汇率而停止使用而须支付的。
当我们使用“转换事件”一词时,我们指的是停止使用:
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发行货币的国家政府和国际银行界中央银行或其他公共机构结算交易的货币、货币单位或综合货币; |
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欧洲货币单位,不论是在欧洲货币体系内,还是在欧洲共同体的公共机构或内部结算交易;或 |
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任何货币单位或欧洲货币单位以外的其他综合货币。 |
除适用的招股章程另有规定外,发行政府停止使用的任何外币应付的任何债务抵押的本金、任何溢价、全部金额和利息的支付,均应以美元支付。
如(1)我们对任何债务证券产生契约上的失败,及(2)该等债务证券因发生任何失责事件而被宣布到期及须支付,则须支付该等债务证券的货币、货币单位或综合货币的款额,以及在适用受托人处存放的政府债务,将足以支付该等债务证券在该等债务证券所述明的到期日所欠下的款额,但可能不足以支付该等债务证券在该等债务证券因失责而加速而到期时所欠的款额。但是,发行公司仍有责任支付加速时到期的任何款项。
如受托人或付款代理人因任何法院或政府主管当局禁止、限制或以其他方式禁止该等申请的命令或判决而不能按照前述各段运用描述解除或失败的款项,则公司依据前述而获解除或解除的契诺及该等保证下的义务,须恢复及恢复,犹如该等证券并无按金一样,直至受托人或付款代理人获准按照前述运用就该等证券而持有的所有信托款项为止;但如公司在恢复其债务后支付任何该等保证的本金或任何溢价或利息,则公司须代位于该等证券的持有人从如此以信托形式持有的款项收取该等款项的权利(如有的话)。
适用的招股章程补编可进一步说明允许这种失败或协议失败的条款,包括对上述条款的任何修改,涉及某一系列的债务证券或其内部的债务证券。
转换权
债务证券可转换为普通股或优先股的条款和条件,将在适用的招股说明书补充中列出。这些条款将包括债务证券是否可转换为普通股或优先股股份、转换价格或其计算方式、转换期、是否由发行公司选择或由持有人选择的规定、需要调整转换价格的事件、在赎回债务证券时影响转换的规定以及对转换的任何限制。
全球证券
一个系列的债务证券可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,该证券将存放在与该系列有关的适用招股说明书补充书中所指明的某一保存人或代表该保管人。如果在美国发行的全球证券,预计将存放在存托公司(DTC)作为保管人。我们可以以注册或无记名形式以及临时或永久形式发行全球证券。我们会在与该系列有关的招股说明书补充文件中,说明有关一系列债务证券的存托安排的具体条款。除非适用的招股说明书另有规定,否则下列规定将适用于保管安排。
所有在全球证券的利益将受这类全球证券的保管人或其指定人的操作和程序的制约。我们提供以下这些操作和程序的摘要,只是为了方便投资者。一旦发行了一种全球证券,我们期望这类全球证券的保管人或其指定人在其账面登记和转让系统中将这种全球证券所代表的个别债务证券的本金分别记入在此类存托机构有账户的参与者的账户中。此类账户应由承销商、交易商或代理人就此类债务证券指定,如果我们直接提供此类债务证券,则由我们指定。这种全球担保中实益权益的所有权将仅限于保存人或可能通过这些参与者持有利益的人。
我们期望,根据DTC制定的程序,DTC作为保管人的任何全球担保中的实益权益的所有权将被显示出来,这种所有权的转移将仅通过DTC或其指定人保存的记录来实现,涉及保存人的实益利益,以及参与者的记录,涉及通过参与者在保管人处持有的人的实益利益。我们及受托人对直接买卖纪录的任何方面,或就备存、监督或覆核直接买卖公司或其任何参与者与债务证券的实益拥有权益有关的纪录,均不负有任何责任或法律责任。
只要全球证券的保管人或其代名人是该全球证券的注册拥有人,则就适用的契约而言,该存托或代名人(视属何情况而定)将被视为全球证券所代表的债务证券的唯一拥有人或持有人。除下文或适用的招股章程补充说明所述外,全球证券的实益权益所有人将无权以其名义登记这种全球证券所代表的任何个别债务证券,也无权接受或有权接受任何此种债务证券的实物交付,而且根据适用的契约,将不被视为该证券的所有人或持有人。以全球证券为证的债务证券的实益拥有人,将不被视为在适用的契约下的拥有人或持有人,包括就根据该契约向受托人发出任何指示、指示或批准而作出的任何目的。因此,在直接交易委员会作为保管人的全球担保中拥有实益权益的每一个人都必须依赖直接贸易委员会的程序,如果该人不是保管人的参与者,则必须依赖该人拥有其利益的参与者的程序,以行使持有人根据适用的契约享有的任何权利。
以存托机构或其代名人名义注册的全球证券所代表的个别债务证券的本金、溢价或利息的支付,将以适用的契约下的全球证券的注册拥有人身分,或按该存托或其代名人(视属何情况而定)的指示作出。根据适用的契约条款,我们和受托人可以将以其名义登记为包括全球证券在内的债务证券的人视为其所有者,以便接受此类付款。因此,我们和受托人都没有或将对债务证券的实益所有人,包括本金,任何溢价,或支付全部金额或利息负有任何责任或责任。然而,我们认为,DTC目前的政策是立即将此类付款贷记相关参与者的账户,数额与DTC或其被提名人的记录中显示的在相关全球安全中各自持有的实益权益成比例。我们亦期望参与者向透过该等参与者持有的全球证券的实益权益拥有人支付款项,将受常设指示及惯常做法所管限,一如以不记名形式或以街道名义登记的客户账户所持有的证券一样,并须由该等参与者负责。以全球证券为代表的任何债务证券的赎回通知将送交托存机构或其指定人。如果要赎回的债务证券少于任何系列的所有债务证券,我们期望保管人确定这类债务证券的每一参与者的利息数额,这些债券将以抽签方式被赎回。我们都不是受托人, 任何付款代理人或该等债务证券的证券登记官,对与该等债务证券的全球担保中的实益拥有权权益有关的纪录的任何方面或因该等债务证券的实益拥有权权益而作出的付款,或就其备存任何纪录,负有任何责任或法律责任。
我们和受托人都不对全球证券持有人或保管人在确定债务证券实益所有人方面的任何延误负责,我们和受托人可在所有目的上最终依赖全球证券持有人或保管人的指示,并将受到保护。适用于直接交易委员会及其参与者的规则已提交给证券交易委员会。
如果任何债务证券的保管人在任何时候都不愿意、不能或没有资格继续作为保管人,而且我们没有在90天内指定一个继承保管人,我们将发行个别债务证券,以换取代表这类债务证券的全球证券。此外,我们可在任何时间并自行酌情决定,在符合适用招股章程补充条文所述与该等债务证券有关的任何限制的情况下,决定不以一种或多于一种全球证券代表任何该等债务证券,而在此情况下,我们会发行个别债务证券以换取全球证券或代表该等债务证券的证券。这样发行的个别债务证券将以1 000美元的面额和1 000美元的整数倍数发行。
一个系列的债务证券也可全部或部分以一种或多种不记名全球证券的形式发行,这些证券将存放在适用的招股章程补充书中指明的保存人或此种保管人的指定人处。任何此类无记名全球证券均可以临时或永久形式发行。具体条款和程序,包括保存安排的具体条款,将在适用的招股说明书补编中对一系列由一个或多个无记名全球证券所代表的债务证券的任何部分加以说明。
无追索权
在适用的契约中没有任何义务、契诺或协议的追索权,也没有针对我们或我们的继承者的过去、现在或未来的股东、雇员、高级人员或董事的任何担保的追索权。
认股权证
我们可不时发出认股权证,购买普通股、优先股及/或债务证券。我们可以独立发行认股权证,也可以与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证,这些认股权证可以附加在这些证券上,也可以与
如果我们发出认股权证,便会有根据一份或多项认股权证协议发出的手令协议或认股权证证明书,即我们与权证持有人的代理人之间的合约。我们恳请您阅读与我们可能提供的任何系列认股权证有关的招股说明书补充,以及包含权证条款的完整权证协议和权证证书。如果我们签发认股权证、认股权证协议和认股权证证书,涉及购买普通股、优先股和债务证券的认股权证,将以参考方式纳入我们随后将向证券交易委员会提交的报告中所包含的注册说明书。
专家们
截至2016年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日的合并财务报表以及2016年12月31日终了的两年期的合并财务报表,在本招股说明书中以参考书的方式纳入,其依据是独立注册公共会计师事务所BDO USA,LLP的报告(关于合并财务报表的报告载有关于该公司继续作为持续经营企业的能力的解释性段落),根据上述事务所作为审计和会计专家的权威,该报告以参考方式纳入了招股说明书。
法律事项
与本招股说明书提供的证券的有效性有关的某些法律问题将由吉布森、邓恩和克鲁彻有限责任公司为我们转交,加利福尼亚州旧金山。
在那里您可以找到其他信息
公司向证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。你可以阅读和复制公司提交的任何文件在证交会的公共资料室,在100F街,N.E.,华盛顿特区20549。有关公众资料室的详情,请致电证交会1-800-SEC-0330查询.该公司向证券交易委员会提交的文件也可在证券交易委员会的互联网网站上查阅http://www.sec.gov.
本招股章程所载关于任何合约或其他文件的内容的陈述不一定完整,而在每一情况下,我们请你参阅作为该注册陈述书的证物而提交的该合约或文件的副本,而每一份该等陈述书在各方面均藉该提述而限定。
以参考方式合并的资料
证券交易委员会允许公司“引用”公司向证交会提交的信息,这意味着公司可以通过向你提交这些文件来向你披露重要信息。以参考方式纳入的文件如下:
1.公司于2017年3月16日(经2017年3月21日修订)向SEC提交的截至2016年12月31日的财政年度10-K年度报告;
2.该公司于2017年5月11日和2017年6月30日向证交会提交了截至2017年3月31日的季度10-Q季度报告,并于2017年8月14日向SEC提交了季度报告,并于2017年3月31日、2016年6月30日、2016年6月30日和2016年9月30日向证交会提交了截至2016年3月31日、2016年6月30日和2016年9月30日的季度报告;
3.该公司于2017年4月4日、2017年5月11日、2017年6月2日、2017年6月30日、2017年8月14日和2017年9月14日向证券交易委员会提交了关于8-K表格的最新报告;
4.公司普通股的说明,载于2012年7月24日根据经修正的1934年“交易法”(“交易所法”)第12节向委员会提交的表格8-A的登记说明,包括为更新该说明而提交的任何修正或报告;以及
5.公司根据“外汇条例”第13(A)、13(C)、14及15(D)条而提交的所有文件,在本招股章程所包括的注册陈述书生效日期后,但所有由公司向证券交易委员会“提交”而非“提交”的文件,均不得当作在此以提述方式合并。
为本登记声明的目的,在本登记声明中所载的任何陈述,如其中所载的陈述或其后提交的任何其他文件中所载的陈述,亦是或被视为借在此以提述方式纳入,则须当作为为本登记陈述书的目的而修改或取代该等陈述书。任何经如此修改或取代的该等陈述,除非经如此修改或取代,否则不得当作构成本注册陈述书的一部分。在任何情况下,根据表格8-K第2.02或7.01项提交的资料,除非该表格8-K明文规定相反,否则不得当作以提述方式纳入。
公司将免费向获得本招股章程副本一份的每个人,包括任何受益所有人,提供本招股说明书中以引用方式纳入的任何和所有信息的副本,但对这些文件的证物除外,除非该等证物是通过引用纳入本招股说明书所包含的信息而特别纳入的。请致电阿托萨遗传学公司,地址:华盛顿州西雅图春街107号,电话:(866-893-4927)。您也可以在我们的网站www.atossagenetics.com的“投资者关系”部分找到这些文件。我们网站上的信息未被纳入本招股说明书。
最多5,000,000美元
普通股
招股章程补充
奥本海默公司
(二0二0年二月七日)