美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
计划到
根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条提出的投标 要约声明
1934 年《证券交易法》
(第3号修正案)
外交官药房有限公司
(标的公司名称(发行人))
DENALI MERGER SUB, INC.
(要约人)
的直接全资子公司
联合健康集团成立
(要约人的最终母公司)
(申报人姓名 (确定要约人、发行人或其他人的身份))
普通股,无面值
(证券类别的标题)
25456K101
(CUSIP 类证券的编号)
玛丽安 D. 肖特
执行副总裁兼首席法务官
联合健康集团中心
布伦路东 9900 号
明尼苏达州明尼通卡 55343
电话:(952) 936-1300
(获准代表申报人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
并将副本发送至:
蒂莫西 R. 阿拉贡
G. 艾伦·希克斯
Hogan Lovells 美国律师事务所
Wewatta Street 1601 号,900 号套房
科罗拉多州丹佛 80202
电话:(303) 899-7300
申请费的计算
交易估值* | 申请费金额** | |||||||
$308,115,224 | $39,994 |
* | 根据经修订的 1934 年《证券交易法》第 0-11 条 0-11 进行估算,仅用于计算申请费。计算方法是:(i) Diplomat Pharmacy, Inc.(Diplomat)的76,000,791股普通股(包括作为 Diplomat限制性股票奖励发行的186,969股股票)乘以每股要约价4.00美元,以及 (ii) 受流通的外交官限制性股票单位制约的1,028,015股普通股(假设业绩水平达到 100%)乘以美元 4.00,每股要约价,均为截至2020年1月6日。申请费的计算基于外交官截至2020年1月6日提供的信息。 |
** | 根据经修订的1934年《证券交易法》第0-11条计算的申请费金额等于0.0001298乘以估计的交易估值。 |
如果按照第 0-11 (a) (2) 条的规定抵消了部分费用,请勾选复选框,并注明之前支付抵消费用的申报单。按 注册声明编号或表格或附表识别之前的申请及其提交日期。 |
之前支付的金额:39,994 美元 | 申报方:联合健康集团 公司和德纳利合并子公司 | |
表格或注册号:附表 TO | 提交日期:2020 年 1 月 9 日 |
☐ | 如果备案仅涉及投标开始之前发出的初步通信,请勾选该复选框。 |
勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易:
受第 14d-1 条规则约束的第三方要约 | ||
☐ | 受第 13e-4 条约束的发行人要约 | |
☐ | 私有化交易受第 13e-3 条约束 | |
☐ | 根据第 13d-2 条对附表 13D 的修正 |
如果申请是报告要约结果的最终修正案,请选中以下复选框:
如果适用,请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款:
☐ | 规则 13e-4 (i)(跨境发行人要约) | |
☐ | 规则 14d-1 (d)(跨境第三方要约) |
本第3号修正案(第3号修正案)修订和补充了(i)密歇根州 公司(买方)和特拉华州一家公司(UnitedHealth Group)的直接全资子公司德纳利合并子公司于2020年1月9日向美国证券交易委员会提交的附表TO的 要约声明(连同其任何修正案或补充,附表TO),以及(ii)联合健康集团。附表TO涉及买方 提出的以每股4.00美元的价格购买密歇根州公司Diplomat Pharmacy, Inc. 的所有已发行普通股(普通股)(无面值)(普通股),向卖方扣除 现金(要约价格),不计利息,须缴纳任何必要的预扣税,但须遵守中描述的条款和条件 2020 年 1 月 9 日的购买要约(连同其任何修正或补充 ,购买要约),以及随附的送文函(连同其任何修正或补充、送文函,以及购买要约和其他相关 材料的要约),其副本分别作为附录 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 附于附表。
除非本第 3 号修正案中另有规定,否则附表 TO 中规定的信息保持不变,并在与本第 3 号修正案中的项目相关的范围内以引用方式纳入 此处。此处使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予此类术语的含义。本第 3 号修正案应与附表 TO 一起阅读 。
第 1 项至第 9 项和第 11 项。
特此修订和补充附表 TO 第 1 至 9 项和第 11 项,前提是此类商品以引用方式纳入了购买要约中包含的信息 ,以包括以下内容:
要约和撤回权 于纽约时间2020年2月7日星期五凌晨 12:01 如期到期。存托人告知UnitedHealth Group和买方,截至要约到期日,61,203,549股股票(不包括通过担保交割通知投标 但尚未交割的394,405股股票)已有效投标,未根据要约适当撤回,约占已发行股票总数的80.53%。因此, 在要约中有效投标但未正确撤回的股份数量符合最低投标条件。优惠的所有条件均已满足。不迟于2020年2月10日,买方将接受付款, 接受后, 将立即支付所有已有效投标但未正确退出要约的股票。
要约完成后,根据合并协议的条款和条件以及MBCA第703a(3)条,UnitedHealth Group打算将买方与Diplomat合并并入Diplomat,Diplomat作为UnitedHealth集团的 直接全资子公司存活,无需Diplomat股东的投票。在生效时间前夕发行和流通的每股股份,除了截至生效时由 UnitedHealth Group、买方或其任何全资子公司拥有,或(ii)Diplomat拥有或在外交官国库中持有的股票将自动转换为以现金形式获得要约价格的权利,不包括利息,并对 进行任何必要的预扣税。
合并后,股票将被退市,并将停止在纽约证券交易所的交易,并将根据《交易法》注销 的注册。
签名
经过适当的询问并尽下签名者所知和所信,以下每位签署人均证明本声明中 提供的信息真实、完整和正确。
日期:2020 年 2 月 7 日
联合健康集团注册成立 | ||
来自: | /s/ 丹妮特 L. 史密斯 | |
姓名: | 丹妮特·L·史密斯 | |
标题: | 董事会秘书 | |
DENALI MERGER SUB, INC. | ||
来自: | /s/ Karen E. Peterson | |
姓名: | 凯伦·E·彼得森 | |
标题: | 秘书 |
展览索引
展览 没有。 |
描述 | |
(a) (1) (A) | 购买要约,日期为2020年1月9日。* | |
(a) (1) (B) | 送文函表格(包括表格 W-9 上的纳税人识别号认证指南)。* | |
(a) (1) (C) | 保证交货通知表格。* | |
(a) (1) (D) | 信息代理人给经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函表格。* | |
(a) (1) (E) | 给客户的信函表格,供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用。* | |
(a) (1) (F) | 摘要广告于2020年1月9日在《纽约时报》上发布。* | |
(a) (5) (A) | Diplomat Pharmacy, Inc.和UnitedHealth Group Incorporated于2019年12月9日 9日发布的联合新闻稿,宣布签署协议和合并计划(参照2019年12月9日向美国证券交易委员会提交的UnitedHealth Group Incorporateds 附表 TO-C 附录 (a) (5) (A) 纳入此处)。 | |
(a) (5) (B) | 2019年12月9日 9日的关键信息和谈话要点(参照2019年12月9日向美国证券交易委员会提交的 向美国证券交易委员会提交的UnitedHealth Group Incorporationeds附表 附录(a)(5)(B)纳入此处)。 | |
(a) (5) (C) | 常见问题解答,日期为2019年12月9日 (参照2019年12月9日向美国证券交易委员会提交的UnitedHealth Group Incorporationeds附表 附录(a)(5)(C)纳入此处)。 | |
(a) (5) (D) | 汤姆·穆林于2019年12月10日 10日致所有Diplomat Pharmacy, Inc.员工的信(参照联合健康集团于2019年12月10日向美国证券交易委员会提交的 附录 附录 (a) (5) (D) 纳入此处)。 | |
(d)(1) | UnitedHealth Group Incorporated、Denali Merger Sub, Inc.和Diplomat Pharmacy, Inc.和Diplomat Pharmacy, Inc.于2019年12月9日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告附录2.1并入本协议和合并计划,截至2019年12月9日 9日。 | |
(d)(2) | UnitedHealth Group Incorporated、Denali Merger Sub, Inc.和Philip R. Hagerman以及与菲利普·哈格曼 关联的某些个人和实体于2019年12月9日签订的投标和支持协议(参照公司于2019年12月9日向 美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录99.1纳入此处)。 |
*先前已提交。