根据第433条提交
发行人免费写作招股说明书日期：2020年1月29日
有关初步招股章程的补充资料，日期为2020年1月29日及
日期为2019年5月7日的招股章程
注册编号333-231271
TPG专业贷款公司
$50,000,000
3.875%备注 到期2024年
定价条款表
(二零二零年一月二十九日)
下面列出了应于2024年到期的3.875%债券的最后条款，只应与2020年1月29日的初步招股说明书以及所附2019年5月7日与 这些证券有关的招股说明书(初步招股说明书)一并阅读，并在与初步招股说明书中的信息不一致的情况下，取代初步招股说明书中的信息。在所有其他方面，这一定价条款表是通过参考初步招股说明书完整限定的。此处使用但未在此定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。所有对美元金额的引用都是对美国 美元的引用。
| 发行人： | TPG专业贷款公司(签发者) | |
| 安保： | 3.875%应收账款应于2024年到期 | |
| 评级(穆迪、标准普尔/惠誉)*： | Baa 3/BBB-/BBB-(稳定/稳定/稳定) | |
| 提供的本金总额： | $50,000,000 | |
| 注意事项系列： | 该批债券是发行人于2099年11月1日发行的3.875%债券的另一种代用，与发行日期及公开招股价格相同的付款方式(发行日期及公开发行价格除外)，其本金总额为3亿元。 | |
| 发行后未偿还债券的总本金： | $350,000,000 | |
| 到期日： | 2024年11月1日，除非提前购回或赎回 | |
| 贸易日期： | (二零二零年一月二十九日) | |
| 售价(发行价)： | 债券将以本金102.075%的价格发行，另加2019年11月1日至2020年2月5日止的应计利息和未付利息。 | |
| 累计应计利息： | 2019年11月1日至2020年2月5日应计利息505，902.78美元 | |
| 息票(利率)： | 3.875% | |
| 到期日收益率： | 3.389% | |
| 与基准国库的价差： | +195个基点 | |
| 基准财政部： | 1.750%应于2024年12月31日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： | 101-15 / 1.439% | |
| 利息支付日期： | 二0二0年五月一日及十一月一日 | |
| 完全救赎： | 相等于以下款额中较高的款额，另加在每宗个案中截至赎回日期的应累算利息及未付利息：
要赎回的票据本金 金额的100% ，或
将赎回的债券上剩余的预定本金和利息付款(不包括应计利息和未付利息)的现值之和，按适用的库房利率加40个基点折现到赎回日(假定为期360天，由12个30天月组成)；但须提供如发行人在2024年10月1日或该日后(该日期是债券 到期日前一个月)赎回任何债券，则该等债券的赎回价格将相等于须赎回的债券本金的100%，另加任何应累算及未付利息(如有的话)予赎回日期，但不包括赎回日期。 | |
| 更改管制： | 持票人有权要求发行人按本金的100%购回债券，如有任何应计利息及未付利息，如有更改控制权，可回购债券。 | |
| 结算日期**： | 2020年2月5日(T+5) | |
| 面额： | $2，000及超过$1，000的整数倍数 | |
| CUSIP： | 87265 K AF9 | |
| ISIN： | US 87265KAF93 | |
| 联合账务经理： | 美国银行证券公司 摩根证券有限责任公司 花旗全球市场公司 SunTrust Robinson Humphrey公司 瑞穗证券美国有限责任公司 高盛有限公司 摩根士丹利有限公司 加拿大皇家银行资本市场 SMBC日兴证券美国公司 MUFG证券美洲公司 汇丰证券(美国)公司 | |
| 共同管理人员： | 工行标准银行有限公司* 基夫，布鲁伊特&伍兹公司 JMP证券有限责任公司 雷蒙德詹姆斯公司 富国证券有限责任公司 Janney Montgomery Scott有限公司 桑坦德投资证券公司 Comerica证券公司 | |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，任何时候都可能被 修改或退出。 |
| ** | 发行人预计，债券将于2020年2月5日或前后交付给投资者， 将是该日期之后的第五个营业日。根据经修正的1934年“证券交易法”第15c6-1条，二级市场的交易必须在两天内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在本函日期或其后两个工作日进行票据交易的购买者，由于票据最初在T+5中结清 ，必须在任何此类交易发生时指定另一种结算安排，以防止未达成的结算。购买该批债券的人士如欲在该日期或其后两个营业日买卖该批债券，应谘询其 顾问。 |
| *** | 工行标准银行有限公司在美国证券交易中受“美国银行持有 公司法”的限制，不得承保、认购、同意购买或争取购买者购买在美国提供或出售的票据。因此，工行标准银行公司不应向或不应向 承保、认购、同意购买或采购买方购买可由美国其他承销商提供或出售的票据。工行标准银行将只在美国境外提供和出售其部分配售的票据。 |
建议投资者在投资前仔细考虑发行人的投资目标、风险、费用和费用。已向证券交易委员会(证券交易委员会)提交的初步招股说明书包含了这一信息和其他有关发行者的信息，在投资前应仔细阅读。
初步招股说明书和本定价条款表中的信息不完整，可以更改。初步招股说明书和这份定价条款表并不表示愿意出售发行人的任何证券，也不征求在任何州或管辖区购买这种证券的要约，如果这种要约和出售是不允许的。
发行人已向SEC提交了一份注册声明，其中包括一份招股说明书和招股说明书补充说明，以说明与这份 通讯有关的发行事宜。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更多关于发行公司和这一 发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，如果你通过打电话给美银证券公司，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都会安排将招股说明书和 招股说明书的补充文件寄给你。在…1-800-294-1322.