美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述
1934年“证券交易法”
(修订第1号)
外交官药房公司
(标的物公司名称(签发人))
德纳利合并子公司
(发价人)
全资子公司
联合健康组织
(最终父母)
(备案人姓名或名称(指明作为要约人、发行人或其他人的身份)
普通股,无票面价值
(证券类别名称)
25456K101
(证券类别的CUSIP编号 )
玛丽安·D·肖特
执行副总裁兼首席法律干事
联合健康小组中心
顺风道东9900号
明尼苏达州明尼通卡55343
电话:(952)936-1300
(授权代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
附副本:
蒂莫西·阿拉贡
艾伦·希克斯
Hogan Lovells US LLP
1601 Wewatta街,900套房
丹佛,CO 80202
电话:(303)899-7300
提交费的计算
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交易估值* | 申报费数额** | |
$308,115,224 | $39,994 | |
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* | 根据经修正的1934年“证券交易法”规则 0-11计算备案费而估算的费用。加入(I)76,000,791股外交官药剂公司普通股计算。(外交官)(包括以外交官限制性股票奖励形式发行的186,969股股票),乘以每股投标报价4.00美元,和(2)1,028,015股外交官普通股,但须受杰出外交官限制股的约束(假设业绩水平达到 100%),乘以截至2020年1月6日的每股投标报价4.00美元。申报费的计算依据的是截至2020年1月6日外交官提供的信息。 |
** | 按照1934年“证券交易法”规定的规则0-11 计算的申报费数额经修正后,等于0.0001298乘以估计的交易估价。 |
如果费用的任何部分按照规则 0-11(A)(2)的规定被抵消,请选中该复选框,并标识以前支付抵消费的归档文件。通过登记声明号或表格或时间表,以及其提交日期来标识以前的备案。 |
以前支付的数额:39 994美元 | 提交方:UnitedHealthGroupInstituated and Denali合并Sub,Inc. | |
表格或注册编号:附表 | 提交日期:2020年1月9日 |
☐ | 如果该文件仅涉及在开始招标之前所作的初步通信,请选中此框。 |
选中下面的适当框,以指定与报表有关的任何事务:
第三方投标,但须遵守规则14d-1 |
☐ | 发行人的投标要约,但须符合规则13e-4的规定 |
☐ | 以规则13e-3 为限的私人事务 |
☐ | 根据第13d-2条对附表13D的修订 |
如果备案是报告招标结果的最终修改,请选中以下框:☐
如果适用,请选中下面的适当方框,以指定所依赖的适当规则规定:
☐ | 第13e-4(I)条(跨境发出投标报价) |
☐ | 规则14d-1(D)(跨界第三方投标报价) |
本修正案第1号修订和补充2020年1月9日向证券交易委员会提交的投标报价声明(连同其任何修正或补充),由(I)Denali合并Sub公司、密歇根州公司(Purchaser)和UnitedHealth集团公司、特拉华公司(UnitedHealth Group)的全资子公司(UnitedHealth Group)和(Ii)UnitedHealth Group公司按计划提交给 。附表涉及买方提议购买密歇根州外交官药业公司(外交官公司)的全部普通股(不含票面价值(股票)),价格为每股4.00美元,净价为现金,不含利息,并须按条件扣缴任何必要的预扣税,但须符合2020年1月9日收购要约中所述条件(及其任何修正或补充),以及随附的Transmittal信函(连同任何修改或补充)以及所附的Transmittal信函(连同任何修改或补充),及(A)(1)(A)(1)(A) 及(A)(1)(B),而该要约的副本分别附於附表(A)(1)(A) 及(A)(1)(B)。
除本修订第1号另有规定外, 附表所载的资料保持不变,并在此以与本修订第1号所列项目有关的范围纳入本修订。在此使用但未予界定的大写名词,在要约购买时具有赋予该等名词的涵义。本修正案第1号应连同附表一并阅读。
项目11.补充资料
兹修改和补充关于采购的要约和附表第11项,在提及项目11的情况下,纳入向 购买要约中所载的信息,在第15节末尾包括以下小标题和段落:某些法律事项;采购要约的监管批准:
某些诉讼。2020年1月15日,被认为是外交官的股东斯蒂芬·布什斯基(StephenBushansky)向美国密歇根州东区地区法院提起了针对外交官及其董事的交易的诉讼。诉讼的标题是Bushansky诉外交官药学公司,等。,案件编号。20-CV-10107-PDB-DRG。2020年1月16日,被认为是外交官的股东理查德·斯卡坎蒂诺就针对美国特拉华州地区法院外交官、其董事、联合健康集团和买方的交易提起了集体诉讼。诉讼的标题是斯卡兰蒂诺诉外交官药业公司,等,案件编号。20-简历-00066-UNA。同样在2020年1月16日,所谓的股东大卫·A·普伦蒂斯(David A.Prtier)就针对外交官、其董事、联合健康集团(UnitedHealth Group)和特拉华地区地区法院(Purchaser)的交易提起了集体诉讼。诉讼的标题是Pr共诉外交官药业公司,等。,案件编号。20-简历-00068-UNA。2020年1月17日,假定的股东罗伯特·坎贝尔(RobertCampbell)向美国纽约南区地区法院提起诉讼,指控外交官及其董事进行交易。诉讼的标题是Campbell诉外交官药业公司,等。,案件编号 20-简历-00474。
所有四宗诉讼均指称,外交官的附表14D-9遗漏了与Foros证券有限责任公司意见所依据的财务数据和输入有关的某些信息,以及附表 14D-9中题为“保密”一节中的各种细节。交易背景第二条。原告根据联邦证券法提出索赔,除其他外,要求禁止交易,或在交易结束时撤销(或撤销损害赔偿)。我们认为原告的指控缺乏法律依据,并打算对其进行有力的反驳。如果在没有新的或重要的不同指控的情况下,就交易提出了更多的类似申诉,我们不一定会宣布这种额外的申报。
展示索引
陈列品 没有。 |
描述 | |
(A)(1)(A) |
提议购买,日期为2020年1月9日。 | |
(A)(1)(B) |
发送函件的格式(包括表格W-9上的纳税人身份证明指南)。 | |
(A)(1)(C) |
保证交付通知的形式。 | |
(A)(1)(D) |
信息代理人给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函。 | |
(A)(1)(英) |
寄给客户供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用的信函。 | |
(A)(1)(F) |
2020年1月9日刊登在“纽约时报”上的摘要广告。 | |
(A)(5)(A) |
外交官药业公司联合新闻稿。和联合健康集团公司,日期为2019年12月9日,宣布加入“合并协议和计划”(本文件参照表(A)(5)(A)提交给UnitedHealth Group Instituated s to-C于2019年12月9日提交)。 | |
(A)(5)(B) |
关键信息和谈话要点,日期为2019年12月 9(此处通过参考表(A)(5)(B)合并到UnitedHealth Group Instituted to-C于2019年12月9日向证券交易委员会提交 )。 | |
(A)(5)(C) |
常见问题,日期为2019年12月 9(此处参考联合健康集团公司的表(A)(5)(C))-C于2019年12月9日向证券交易委员会提交 )。 | |
(A)(5)(D) |
汤姆·穆林致所有外交官药房公司的信息。雇员,日期为2019年12月 10(参见联合健康集团有限公司2019年12月10日向证券交易委员会提交 )的附表(A)(5)(D))。 | |
(d)(1) |
截止2019年12月 9号协议和合并计划,由UnitedHealth Group Instituated,Denali Merge Sub,Inc.签署。和外交官药房公司(请参考2019年12月9日提交给美国证交会的外交官药业有限公司关于表格8-K的当前报告,请参阅图2.1)。 | |
(d)(2) |
招标和支持协议,截止日期为2019年12月9日,由UnitedHealth Group Instituated,Denali Merge Sub,Inc.签署。以及Philip R.Hagerman和某些与Philip R.Hagerman有关联的个人和实体(参见本公司于2019年12月9日提交给 SEC的关于8-K表的表99.1)。 |
*以前提交的 。
签名
经过适当的询问,并尽以下签名人的知识和信念,每个签名人都证明本声明中的信息集 发是真实的、完整的和正确的。
日期:2020年1月21日
联合健康组织 | ||
通过: | /s/Dannette L.Smith | |
姓名: | 丹妮特·史密斯 | |
标题: | 董事会秘书 | |
德纳利合并子公司 | ||
通过: | /S/Karen E.Peterson | |
姓名: | 凯伦·彼得森 | |
标题: | 秘书 |