美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表

根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述

1934年“证券交易法”

外交官药房公司

(标的物公司名称(签发人))

德纳利合并子公司

(发价人)

全资子公司

联合健康组织

(最终父母)

(备案人姓名或名称(指明作为要约人、发行人或其他人的身份)

普通股，无票面价值

(证券类别名称)

25456K101

(证券类别的CUSIP编号 )

玛丽安·D·肖特

执行副总裁兼首席法律干事

联合健康小组中心

顺风道东9900号

明尼苏达州明尼通卡55343

电话：(952)936-1300

(授权代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)

附副本：

蒂莫西·阿拉贡

艾伦·希克斯

Hogan Lovells US LLP

1601 Wewatta街，900套房

丹佛，CO 80202

电话：(303)899-7300

提交费的计算

交易估值*		申报费数额**
$308,115,224		$39,994

*	根据经修正的1934年“证券交易法”规则 0-11计算备案费而估算的费用。加入(I)76，000，791股外交官药剂公司普通股计算。(包括186，969股作为外交官专用股票发行)

(2)1，028，015股外交官普通股，但须符合杰出外交官限制股(假设业绩 水平达到100%)，乘以每股出价4.00美元，截至2020年1月6日。申报费的计算依据是截至2020年1月6日外交官提供的资料。

**	按照1934年“证券交易法”规定的规则0-11 计算的申报费数额经修正后，等于0.0001298乘以估计的交易估价。

☐	如果费用的任何部分按照规则 0-11(A)(2)的规定被抵消，请选中该复选框，并标识以前支付抵消费的归档文件。通过登记声明号或表格或时间表，以及其提交日期来标识以前的备案。

以前支付的数额：不适用		备案方：不适用
表格或注册编号：N/A		提交日期：不适用

☐	如果该文件仅涉及在开始招标之前所作的初步通信，请选中此框。

选中下面的适当框，以指定与报表有关的任何事务：

第三方投标，但须遵守规则14d-1.

☐

发行人的投标要约，但须符合规则13e-4的规定。

☐

根据规则13e-3.

☐

根据第13d-2条对附表13D的修正案。

如果备案是报告招标结果的最终修改，请选中以下框：☐

如果适用，请选中下面的适当方框，以指定所依赖的适当规则规定：

☐

第13e-4(I)条(跨境发出投标报价)

☐

规则14d-1(D)(跨界第三方投标报价)

解释性说明

本投标报价陈述按计划提交(连同本合同中的任何展品，并不时修订或补充)，由(一)Denali合并Sub，Inc.，一家密歇根州公司(Purchaser)和UnitedHealth集团有限公司、一家特拉华公司(UnitedHealth Group)的直接全资子公司(UnitedHealth Group)、 和(Ii)UnitedHealth Group提交。本附表与买方提议购买所有普通股(普通股)、无面值(普通股)、密歇根州 公司(外交官)的所有流通股(普通股)，以每股4.00美元的价格净向卖方支付现金(要约价格)，无利息，并须遵守2020年1月9日 提议购买的条件(连同任何修正案或补充条款)，及所附的传送书(连同该等信件的任何修订或补充、传送书的编号 ，以及关于购买及其他有关材料的要约，该要约)，其副本分别附於本附表作为证物(A)(1)(A)及(A)(1)(B)。

根据关于附表的一般指示F，现将采购要约中所载的信息，包括采购要约的所有附表和附件，明确纳入本附表，作为对本附表第1至11项的回应，并由本附表特别规定的信息加以补充。本协议和截至2019年12月9日的“合并计划”(经不时修订或补充的“合并协议”)，由UnitedHealth Group、Purchaser和外交官组成，其副本作为表(D)(1)纳入本“合并协议”的附表，现以参考的方式纳入本文件。

项目1.

摘要学期表。

报盘部分所列的信息，标题为“同意”摘要术语表在此由 引用合并。

项目2.

主题公司信息。

(A)报价的主题公司是密西根州的外交官药业公司。外交官的公司总部地址和电话是4100 S.Saginaw Street，Flint，密歇根，48507，(888)720-4450。

(B)本附表与外交官普通股股份有关。外交官曾建议“购买与健康”集团(Purchaser and UnitedHealth Group)，截至2020年1月6日，共有76，000，791股流通股(包括186，969股作为外交官限制性股票奖励发行)。报盘部分所列的信息，标题为 导言在此以参考的方式包含。

(C)“购买要约”第 节所列的信息股票的价格范围在此以参考的方式包含。

项目3.	提交人的身份和背景。

(A)、(B)、(C)标题为“相同”的购买要约部分所载的资料关于单位健康小组和买方的某些信息 购买要约的附件一和附件一以参考的方式包含在此。

项目4.

交易条款。

(A)(1)(1)(1)-(Viii)，(Xii)，(A)(2)(I)-(Iv)，(Vii)，(Vii)购买要约中所列的信息，在此以参考方式纳入 ，包括题为“购买要约”中题为“购买要约”的部分。摘要学期表，” “导言,” “报盘条件,” “接受付款及支付 股份,” “投标股份的程序,” “撤销权,” “美国联邦所得税的某些后果,” “提议的目的；外交官的计划,” “合并协议二、二报盘条件表1和表I的报价购买。

(A)(1)(9) (Xi)，(A)(2)(V)不适用。

项目5.	过去的接触、交易、谈判和协议。

(A)、(B)标题为“转帐”的要约各节所列信息摘要项 表,” “导言,” “关于联合健康团体和买方的某些信息,” “报价的背景；过去的联系、谈判和交易,” “提议的目的；外交官的计划二、二合并协议在此以参考的方式包含。

项目6.	交易的目的和计划或建议。

(A)、(C)(1)-(C)(C)(7)要约中列明的资料摘要项 表,” “导言,” “股票的价格范围,” “要约对股票市场的影响；纽交所上市；交易法注册,” “报价的背景；过去的联系、谈判和交易,” “提议的目的；外交官的计划二、二合并协议在此以参考的方式包含。

项目7.	资金来源和数额或其他考虑。

(A)、(B)、(D)标题为“相同”的要约中所列信息摘要项 表二、二资金来源和数额在此以参考的方式包含。

项目8.	标的公司的证券利息。

(A)拟购买要约的一节所载的资料摘要学期表，” “关于联合健康团体和买方的某些信息,” “提议的目的；外交官的计划二、二合并协议采购要约的主价和附表I通过参考在此合并 。

(B)报盘中题为“ ”的一节所列信息关于联合健康团体和买方的某些信息采购要约的附表I以参考方式纳入本合同。

项目9.	保留、雇用、补偿或使用的人员/资产。

(A)拟购买要约的一节所载的资料摘要术语表,” “投标股份的程序二、二费用和开支在此以参考的方式包含。

项目10.

财务报表。

不适用。

项目11.

补充资料。

(A)(1)拟购买要约各节所载的资料关于单位健康小组和买方的某些信息 ,” “提供的背景；过去的接触，谈判和交易，” “提议的目的；外交官的计划二、二合并协议 在此引用合并。

(A)(2)和(A)(3)“向 购买的报盘”中所列信息，标题为“转帐”提议的目的；外交官的计划，” “合并协议二、二某些法律事项；规章批准在此以参考的方式包含。

(A)(4)报盘中题为“转帐”的章节中所列的信息要约对股票 市场的影响；纽交所上市；交易法注册在此以参考的方式包含。

(A)(5)报盘中题为“转帐”的信息提议的目的；外交官的计划，” “合并协议二、二某些法律事项；规章批准在此以参考的方式包含。

(C)采购要约中所列的信息和发送信在此由 参照物合并。

项目12.

展品。

陈列品 没有。		描述
(A)(1)(A)		提出购买日期为2020年1月9日。
(A)(1)(B)		递交通知书的表格(包括表格W-9上的纳税人身分证明指引)。
(A)(1)(C)		保证交货通知的形式。
(A)(1)(D)		信息代理给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函。
(A)(1)(英)		寄给客户供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用的信函。
(A)(1)(F)		摘要广告于2020年1月9日刊登在“纽约时报”上。
(A)(5)(A)		外交官药业公司联合新闻稿。和联合健康集团公司，日期为2019年12月9日，宣布加入“合并协议和计划”(本文件参照表(A)(5)(A)提交给UnitedHealth Group Instituated s to-C于2019年12月9日提交)。
(A)(5)(B)		关键信息和谈话要点，日期为2019年12月 9(此处通过参考表(A)(5)(B)合并到UnitedHealth Group Instituted to-C于2019年12月9日向证券交易委员会提交 )。
(A)(5)(C)		常见问题，日期为2019年12月 9(此处参考联合健康集团公司的表(A)(5)(C))-C于2019年12月9日向证券交易委员会提交 )。
(A)(5)(D)		汤姆·穆林致所有外交官药房公司的信息。雇员，日期为2019年12月 10(参见联合健康集团有限公司2019年12月10日向证券交易委员会提交 )的附表(A)(5)(D))。
(d)(1)		截止2019年12月 9号协议和合并计划，由UnitedHealth Group Instituated，Denali Merge Sub，Inc.签署。和外交官药房公司(此处参考外交官药学公司的表2.1 于2019年12月9日向证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告)。
(d)(2)		招标和支持协议，截止日期为2019年12月9日，由UnitedHealth Group Instituated，Denali Merge Sub，Inc.签署。以及Philip R.Hagerman和某些与Philip R.Hagerman有关联的个人和实体(参见“外交官药学公司”附录99.1)，该公司目前关于表格8-K的报告于2019年12月9日向SEC提交了 。

项目13.

附表13E-3所规定的资料。

不适用。

签名

经过适当的询问，并尽以下签名人的知识和信念，每个签名人都证明本声明中的信息集 发是真实的、完整的和正确的。

日期：2020年1月9日