美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表

根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述

1934年“证券交易法”

(修订第3号)

医药公司

(标的物公司名称(签发人))

美杜莎合并公司

间接全资子公司

诺华公司

(存档人员姓名或名称)

普通股，面值0.001美元

(证券类别名称)

584688105

(证券类别的CUSIP编号)

Shannon Thyme Klinger
集团总法律顾问
诺华公司
Lichstrass 35

CH-4056巴塞尔
瑞士
电话：+41-61-324-1111

(授权代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)

附副本：

弗朗西斯·阿奎拉

马修·赫德
梅丽莎·索耶
Sullivan&Cromwell有限公司
宽街125号
纽约，纽约10004
电话：+1(212)558-4000

提交费的计算

交易估值(1)		申报费数额(2)
$9,677,945,967.37		$1,256,197.39

(1)	估计纯粹是为了计算申报费的数额。加上：(A)医药公司(该公司)普通股80，183，716股，每股面值$0.001(合共股份)(包括235，387股限制性股份)乘以$85.00，每股发行价(要约价)，加上(B)行使未清偿权益补偿期权时可发行的股票，其行使价格低于要约价格，乘以55.976美元(即要约价格减去此类期权的加权平均行使价格为每股29.024美元)，加(C)27，178，083股股票，根据未发行的可转换票据发行，但按其条件折算，乘以要约价格。申报费的计算是根据公司截至2019年12月2日提供的信息计算的。

(2)	根据1934年“证券交易法”第0-11条规则计算的、经2019年8月23日发布的2020年财政年度费率咨询第1号修正后的申报费数额，相当于交易价值的129.80美元。

x	如果费用的任何部分按照规则0-11(A)(2)的规定被抵消，请选中该复选框，并确定以前支付抵消费的归档文件。通过注册声明号，或表格或时间表以及提交日期，确定以前的备案。

	以前支付的数额：1 256 197.39美元	提交方：诺华公司和美杜莎合并公司
	注册表格编号：附表	提交日期：2019年12月5日

若报档仅与招标开始前的初步通信有关，则准、准、定、转、转制、检查箱。

选中下面的适当框，以指定与报表有关的任何事务：

第十条(第十四条第一条)的自愿性、无偿性、自愿性、第三人要约。

o以第13e-4条为限的准价制、转制制、发标人投标要约。

o以规则13e-3为约束的自愿性、再税性、自愿性-私人交易。

o根据第13d条第2条，对附表13D的附表13D作了修订，对附表13D作了修订。

如果备案是报告投标结果的最终修正，请选中下面的方框。X

如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依据的适当规则规定：

(O)(跨境发出的投标报价)(第13E-4(I)条).

(O)对像的再税、再税、再税，第14d-1(D)条(跨境第三者投标报价)

除本修订另有规定外，附表所载的资料保持不变，并在此以与本修订内的项目有关的范围并入本修订内。在此使用但未界定的大写用语，在要约购买时具有该等条款的涵义。

时间表。

现将附表修订如下：

项目1至9和项目11。

兹修订和补充“采购要约”和附表第1至第9项以及附表第11项中所列的信息，只要这些项目以提及方式纳入采购要约中所载的信息，则包括以下内容：

出价和撤销权按计划在纽约市时间午夜12：00于2020年1月3日(星期五)结束时到期(这一日期和时间，要约终止时间)。保存人已通知买方，截至要约终止时间为止，共有60，669，325股股份(不包括已交付保证交付通知书但尚未收到保证交付通知的股份)已根据要约有效地投标，而未适当撤回，约占截止要约截止时间的未缴股份的75.0%(如“DGCL”第251(H)(6)(F)节所界定的那样)。此外，保存人已通知买方，截至要约终止时间，已就13，655，837股增发了保证交付通知，约占要约到期时已发行股票的16.9%。

截止报价截止时间，根据要约有效投标但未适当撤回的股份数量符合最低投标条件，所有其他条件均得到满足或放弃。在报价期满后，买方立即不可撤销地接受所有根据要约有效投标的股份，但未适当撤回。

在2020年1月6日，母公司发布了一份新闻稿，宣布要约到期和结果。新闻稿全文附于附录(A)(5)(D)，并以参考方式纳入本文件。

由于它接受了根据要约投标的股份，并按照DGCL第251(H)条的规定，买方至少拥有公司股东投票通过合并协议所需的股份的百分比。母公司和买方预计将于2020年1月6日完成对该公司的收购，根据合并协议，根据DGCL第251(H)条，不经公司股东表决完成合并。在生效之时，除(I)有效时为公司、母公司、买方、母子公司或公司任何附属公司所拥有的股份外，或持有于公司国库内的股份及(Ii)在生效日期前已发行并由根据特拉华法律适当要求及完善估价权的公司股东持有的股份，将转化为收取现金$85.00的权利，而无须支付利息，并须缴付任何预扣缴税款。

合并完成后，这些股票将被摘牌，并将停止在纳斯达克交易。母公司和买方打算采取步骤，促使终止根据“交易法”进行的股份登记，并在切实可行的范围内尽快中止公司根据“交易所法”承担的所有报告义务。

签名

经适当调查，并尽本人所知及所信，本人证明本声明所载资料是真实、完整及正确的。

日期：2020年1月6日

	美杜莎合并公司


	通过：	S/Peter Louwagie
	姓名：	彼得·卢瓦吉
	标题：	授权签字人


	诺华公司


	通过：	/S/Dario Drago
	姓名：	达里奥·德拉戈
	标题：	作为律师


	通过：	/s/Jonathan Emery
	姓名：	乔纳森·埃默里
	标题：	作为律师

展示索引

索引编号

(A)(1)(A)		提议购买现金，日期为2019年12月5日，附于诺华公司2019年12月5日向证券交易委员会提交的表(A)(1)(A)表的表(A)(1)(A)。

(A)(1)(B)		作为表(A)(1)(B)附于诺华公司于2019年12月5日向证券交易委员会提交的附表(A)(1)(B)中所附的传送书表格(此处以参考方式合并)。

(A)(1)(C)		保证交付通知的形式，附于诺华公司于2019年12月5日向证券交易委员会提交的表(A)(1)(C)表(此处以参考方式合并)。

(A)(1)(D)		作为表(A)(1)(D)附上诺华公司于2019年12月5日向证券交易委员会提交的表(A)(1)(D)。

(A)(1)(英)		给客户的信函表格，附于诺华公司2019年12月5日向证券交易委员会提交的附表表(A)(1)(E)。

(A)(1)(F)		摘要广告形式，刊登在“纽约时报”2019年12月5日，附于诺华公司于2019年12月5日向证券交易委员会提交的附表表(A)(1)(F)中。

(A)(1)(G)		诺华公司的委托书，日期为2019年11月23日，作为表(A)(1)(B)附于诺华公司于2019年12月5日向证券交易委员会提交的附表(A)(1)(B)中(此处以参考方式合并)。

(A)(1)(H)		日期为2019年11月23日的Medusa合并公司签署授权书，作为表(A)(1)(B)附于诺华公司于2019年12月5日向证券交易委员会提交的表(A)(1)(B)中(此处以参考方式合并)。

(A)(5)(A)		诺华公司于2019年11月24日发布的新闻稿，作为表(A)(5)(A)附于诺华公司于2019年11月25日向证券交易委员会提交的表(A)(5)(A)。

(A)(5)(B)		诺华公司于2019年11月25日向证券交易委员会提交了表(A)(5)(B)，作为表(A)(5)(B)附于2019年11月25日诺华公司向证券交易委员会提交的附表(此处以参考方式合并)。

(A)(5)(C)		诺华公司(Novartis AG)2019年11月25日的投资者电话记录，作为表(A)(5)(C)附在诺华公司(Novartis AG)于2019年11月25日向证券交易委员会(SEC)提交的附表(A)(5)(C)中(此处以参考方式合并)。

(A)(5)(D)		诺华公司于2020年1月6日发布新闻稿，宣布报价到期和结果。

(b)		不适用.

(d)(1)		截至2019年11月23日诺华公司、美杜莎合并公司和医药公司之间的协议和合并计划，作为表2.1附于医药公司于2019年11月25日向证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告(此处以参考方式并入)。

(d)(2)		截至2019年8月21日诺华制药公司和该公司之间的保密协议，经2019年10月10日修订，作为诺华公司于2019年12月5日向证券交易委员会提交的表表(D)(2)的附件(D)(2)附后。

(g)		不适用.

(h)		不适用.

*以前提出。

证物编号。		描述

(A)(5)(D)		诺华公司于2020年1月6日发布新闻稿，宣布报价到期和结果。