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应用材料公司/DE00000069512019FY假的--10-27P3YP3YP3YP3Y00000069512018-10-292019-10-27iso 4217：美元00000069512019-04-28Xbrli：股票00000069512019-12-0600000069512017-10-302018-10-2800000069512016-10-312017-10-29iso 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目录


美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-K
(第一标记)
☑
依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的年报
截至财政年度(一九二零九年十月二十七日)
或
☐
依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告
为了过渡时期，从转轨时期开始，从转轨时期开始
委员会档案编号000-06920
应用材料公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
特拉华州94-1655526
(国家或其他司法管辖区)
成立为法团或组织)		(I.R.S.雇主)
(识别号)
鲍尔斯大道3050号
P.O.方框58039
圣克拉拉, 加利福尼亚95052-8039
(主要行政办公室地址)
(408) 727-5555
(登记人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
每班职称交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值$.01阿马特纳斯达克股票市场有限责任公司
根据该法第12(G)节登记的证券：无
按照“证券法”第405条的定义，通过检查标记表明注册人是否是知名的经验丰富的发行人。是商品-☑
如果登记人不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告，则用支票标记表示。不  ☑
用支票标记说明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在前12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)；(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。是商品-☑
通过检查标记说明注册人是否以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或要求注册人提交的较短期限)。是商品-☑
请以支票标记表示，本表格第三部份第三部引用的最终委托书或资料陈述或对此表格第10-K部分所作的任何修订，如未载列条例S-K(本章第229.405章第229.405节)所规定的违法者披露，则须以查核标记表示，或此表格的任何修订均不载列于本表格(本章第229.405节)，或对此表格所作的任何修订。
“交易所法”第12b条第2条规定，注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小报告公司还是新兴成长型公司。见“交易所法”第12b条第2款中“大加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
大型加速箱 
☑
加速过滤器
 
☐
非加速滤波器
☐
小型报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条规则所界定)。☐商品
截至2019年4月28日，注册人非附属公司持有的有表决权股票的总市值，根据纳斯达克全球精选市场在该日公布的收盘价计算：41677858958
截至2019年12月6日，注册人普通股已发行股票数，面值为0.01美元：915,304,098
以参考方式纳入的文件：
第III部的部分将按照指示G(3)至迟於2020年2月24日提交10-K表格。

目录

对前瞻性声明的谨慎
本年度报告关于应用材料公司的表10-K。其子公司，包括第7项中的“管理人员对财务状况和经营结果的讨论和分析”，包含了涉及许多风险和不确定因素的前瞻性报表。
前瞻性陈述的例子包括：关于应用的未来财务或经营业绩、客户需求和支出、最终用途需求、市场和行业趋势和展望、现金流和现金部署战略、股息申报、股票回购、业务战略和优先事项、成本和成本控制、产品、竞争地位、管理层对未来业务、研究和开发、战略收购和投资的计划和目标，包括提议的AcquisitiKokusai电气公司(Kokusai Electric)简介, 增长机会、重组活动、积压、周转、流动性、投资组合和政策、税收、供应链、制造业、房地产、法律诉讼和索赔，以及其他非历史事实的陈述，以及它们的基本假设。前瞻性声明可能包含诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“意图”、“潜力”和“继续”、这些术语的负面词或其他类似术语。所有前瞻性陈述都受到风险和不确定因素以及其他重要因素的影响，包括下文和本报告其他部分第一部分第1A项“风险因素”中讨论的因素。这些因素和许多其他因素可能会影响应用的未来财务状况和经营业绩，并可能导致实际结果与基于本文件或其他方面的前瞻性声明的预期大不相同。前瞻性报表是根据管理层截至本合同日期的估计、预测和预期编制的，应用公司不承担任何修改或更新此类报表的义务。
下列资料应与本报告所载合并财务报表及其所附说明一并阅读。
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应用材料公司
截至2019年10月27日的财政年度表10-K
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第I部
项目1：
商业
4
项目1A：
危险因素
14
项目1B：
未解决的工作人员意见
25
项目2：
特性
26
项目3：
法律程序
27
项目4：
矿山安全披露
27
第II部
项目5：
注册人普通股市场、股东相关事项及证券发行人购买
28
项目6：
选定财务数据
30
项目7：
管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析
31
项目7A：
市场风险的定量和定性披露
52
项目8：
财务报表和补充数据
52
项目9：
会计与财务披露的变化及与会计人员的分歧
52
项目9A：
管制和程序
53
项目9B：
其他资料
53
第III部
项目10：
董事、执行干事和公司治理
54
项目11：
行政薪酬
54
项目12：
某些受益所有人的担保所有权和管理及相关股东事项
55
项目13：
某些关系和相关交易，以及董事独立性
56
项目14：
主要会计费用及服务
56
第IV部
项目15：
证物、财务报表附表
57
项目16：
表格10-K摘要
57
签名
109

3
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第一部分
第1项：商业
1967年成立，应用材料公司。(申请)是一家特拉华州的公司。一家在材料工程、应用领域拥有广泛能力的全球性公司，为半导体、显示器和相关行业提供制造设备、服务和软件。凭借其多样化的技术能力，应用提供了提高设备性能、产量和成本的产品和服务。APPLE的客户包括半导体芯片、液晶和有机发光二极管(Oded)显示器和其他电子设备的制造商。这些客户可以使用他们在自己的最终产品中生产的产品，或者将这些产品出售给其他公司，用于先进的电子元器件。应聘者的财政年度将于10月的最后一个星期日结束。
应用在三个可报告的部门运作：半导体系统，应用全球服务，显示和邻近市场。每个应报告部分的财务信息摘要载于综合财务报表附注16。对可能影响操作的因素的讨论载于项目1A中的“风险因素”下，在此通过参考纳入。

半导体系统
APPLE公司的半导体系统部门开发、制造和销售广泛的制造设备，用于制造半导体芯片，也称为集成电路(IC)。半导体系统部门包括用于芯片制造过程的许多步骤的半导体资本设备，包括将模式转换为器件结构、晶体管和互连线的制造、计量、检查和审查，以及连接成品IC模具的封装技术。APPLE的模式化系统和技术解决了由于模式尺寸的缩小和在当今最先进的半导体器件中发现的垂直叠加的日益复杂所带来的挑战。应用的晶体管和互连产品和技术使三维晶体管的器件不断扩展。应用的计量、检查和审查系统的成像能力和算法采用了光学和电子束技术，以满足最先进的技术要求，如自对准双和四模式，极端紫外线层，测量密集的最佳邻近校正掩膜资格，以及新的三维结构。APPLE的封装技术解决了在单个封装中集成多个IC模具所带来的挑战。应用提供领先的能力，使芯片制造商能够建立准确的统计过程控制，加快生产运行速度，并实现持续高产量。应用公司的新设备销售主要面向全球领先的集成设备制造商和铸造厂。
4
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技术产品
外延
外延(或epi)是一种在晶片上将硅(例如硅和另一元素)生长为均匀的晶体结构以形成用于器件电路的高质量材料的技术。在器件晶体管中采用EPI技术来提高芯片速度。
Centura RP Epi
离子植入
离子注入是形成晶体管的关键技术之一，在芯片制造过程中被多次使用。在离子注入过程中，晶片受到一束带电离子(称为掺杂剂)的轰击，这种离子可以改变暴露半导体材料的电性能。
VIISta系统
氧化/氮化
应用的系统提供关键的氧化步骤-如存储栅氧化物，浅沟隔离和内衬氧化物-先进的设备缩放。
优势、亮度和Centura系统
快速热处理(RTP)
RTP主要用于退火，改善了薄膜的性能。APPLE的单晶圆RTP系统也用于生长高质量的氧化物和氧氮化物薄膜.
有利系统
物理气相沉积(PVD)
PVD用于沉积高质量的金属薄膜。应用范围包括金属栅，硅化物，接触衬里/阻挡层，互连铜阻隔种子和金属硬掩模。
Endura系统
化学气相沉积(CVD)
CVD用于在晶片上沉积介质和金属薄膜。在CVD过程中，含有待沉积材料原子的气体在晶片表面反应，形成一层固体材料的薄膜。
Endura、Centura和生产者系统
化学机械平面化(CMP)
CMP用于对晶圆表面进行平面化，该过程允许随后的光刻图形化和材料沉积步骤以更高的精度进行，从而产生更均匀的厚度变化最小的薄膜层。
自反系统
电化学沉积(ECD)
ECD是一种将化学流体(电解质)中的金属原子沉积在浸没物体表面的过程。
掠夺者和Nokota平台
原子层沉积
ALD技术使纳米结构中具有均匀覆盖的导电或绝缘材料的超薄薄膜生长成为可能。
奥林匹亚系统
蚀刻
在整个IC制造过程中，多次使用蚀刻来选择性地从晶片表面去除材料。应用提供的系统，蚀刻介质，金属，和硅薄膜，以满足先进的加工要求。
Centris和生产者系统
选择性去除
选择性去除是一种新的蚀刻技术，其目的是去除某一特定组合物的材料，而不破坏晶片上共存的不同成分的材料。
生产者制度
计量与检验
测量和检测工具是用来定位、测量和分析晶圆在制造过程的各个阶段的缺陷和特征。应用使客户能够描述和控制关键维度(CD)和缺陷问题，特别是在先进一代技术节点上。
SEMVision G7缺陷分析
规定梁检查
uVision 8检查
VeritySEM 5I计量学
航空4面罩检验

5
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应用全球服务
应用全球服务(AGS)部门提供综合解决方案，以优化设备和FAB的性能和生产力，包括备件、升级、服务、重新制造的早期生产设备以及半导体、显示器和其他产品的工厂自动化软件。客户对产品和服务的需求通过全球分销系统-100多个地点和十几个国家靠近客户地点的训练有素的服务工程师-得到满足，以支持全球42 500多个已安装的应用半导体、显示器和其他制造系统。应用程序在应用全球服务部门提供以下一般类型的服务和产品。
AGS解决方案和技术
技术支持服务
一个综合的服务产品组合，结合服务技术和工具特定的性能承诺，以优化客户工厂的生产力。
Fab咨询
专家使用先进的分析工具来解决对客户生产效率影响最大的生产问题。
供应链保证计划
备件产品组合提供了平衡库存、成本和风险的选项，以有效地满足FAB要求。
Subfab设备
应用SubFab解决方案降低成本，节约能源，减少环境影响，并符合环境保护署温室气体排放报告条例。
旧设备
综合200毫米设备和升级组合，以满足全面的生产需要和延长工具的寿命。应用200毫米设备支持市场拐点和新技术的广泛的各种设备，包括模拟，电源，和MEMS。
自动化软件
应用智能工厂自动化软件组合协调和精简工厂的每一个方面--流程、设备和人员--为客户提供竞争优势。

6
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展示及邻近市场
显示器和邻近市场部门由生产液晶显示器(Lcd)、有机发光二极管(OLEDs)和其他电视、显示器、笔记本电脑、个人计算机(Pc)、电子平板电脑、智能手机和其他面向消费者的设备以及处理柔性基板的设备组成。虽然在半导体和显示器制造中使用的技术之间存在着相似之处，但最显著的差别在于衬底的尺寸和组成。用于制造显示面板和其他设备的基板通常是玻璃，尽管较新的柔性材料正在进入市场。显示器和邻近市场行业的增长主要取决于消费者对移动设备越来越大和更先进的电视和高分辨率显示器的需求，以及新的形式因素，包括薄、轻、弯曲和灵活的显示器，以及增强和虚拟现实等新的应用程序。展示和邻近市场部门提供各种技术和产品，包括：

展示及邻近市场技术产品
阵列测试
LCD显示基板在生产的多个阶段被检查，以最大限度地提高产量，最小化废料，优化设备利用率，并监控生产过程。在阵列阶段结束时，对每个显示器上数百万个像素的性能进行测试。
电子束阵列测试仪
缺陷审查
缺陷在检查过程中被识别出来，并通过扫描电子显微镜和其他分析来确定缺陷的根源和成分。
电子束审查(EBR)
化学气相沉积(CVD)
在化学气相沉积过程中，含有原子或分子的气体被引入过程室。气体形成反应自由基或离子，通过化学反应在加热的衬底上形成薄膜。
AKT PECVD系统
物理气相沉积(PVD)
PVD用于沉积高质量的金属、合金、透明导体和半导体薄膜。在显示方面，这些薄膜用于TFT-LCD和OLED显示背板中的触点、互连、透明电极和晶体管材料，以及用于滤色器和触摸屏中的透明电极。
AKT Aristo和枢轴系统
柔性技术
柔性涂层系统利用物理气相沉积、热蒸发、化学气相沉积和电子束技术将薄金属层沉积到柔性衬底上。
TopBeam，TopMet，Top线圈和SmartWeb系统
7
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积压
应用制造系统，以满足以订单积压和客户承诺为代表的需求。积压包括：(1)已接受书面授权的订单，或已装运但未确认收入的订单；(2)订约承办事务收入和维持费。
截至2019年10月27日和2018年10月28日报告部分的积压情况如下：
 20192018
 (百万，百分比除外)
半导体系统$2,925  45 %$2,479  41 %
应用全球服务2,073  32 %1,751  29 %
展示及邻近市场1,453  23 %1,836  30 %
公司和其他22  — %26  — %
共计$6,473  100 %$6,092  100 %
截至2019年10月27日，在积压的总数中，约有12%预计不会在今后12个月内得到填补。
应用程序在任何特定日期的积压不一定表示未来任何时期的实际销售情况，因为客户可能会改变交货时间表或取消订单。客户可能会在装船前延迟交货或取消订单，但可能会受到取消处罚。在任何特定时期推迟交货时间表或减少积压可能会对应用程序的业务和业务结果产生重大的不利影响。
制造、原材料和用品
APPLE公司的全球制造活动主要包括用于制造系统的各种专有和商用部件、部件和组件的装配、集成和测试。APPLE公司实施了一种分布式制造模式，在德国、以色列、意大利、新加坡、台湾、美国和亚洲其他国家进行制造和供应链活动。应用使用合格的供应商，包括合同制造商，提供零件，服务和产品支持。
虽然APPLE作出了合理的努力，以确保从多个合格的供应商获得零件，但这并不总是可能的。因此，某些关键部件只能从合格的单一供应商或有限的合格供应商集团获得。APPLE力求降低成本，降低制造和服务中断的风险，办法是选择和鉴定零部件的替代供应商；监测主要供应商的财务状况；保持适当的零部件库存；及时对新零件进行资格鉴定；确保零部件的质量和性能。
研究、开发和工程
应用公司的长期增长战略要求不断发展新的材料工程能力，包括能够扩展到新的和邻近市场的产品和平台。APPLE公司在研究、开发和工程(RD&E)方面的重大投资通常必须使其能够在出现强劲需求之前交付新产品和新技术，从而使客户能够在早期技术选择阶段将这些产品纳入其制造计划。Apply与其全球客户和生态系统合作伙伴密切合作，设计符合计划技术和生产要求的系统和流程。
APPLE公司的产品开发和工程组织主要设在美国，以及加拿大、中国、欧洲、印度、以色列、新加坡和台湾。此外，在美国、印度、中国、新加坡和台湾进行了某些外包的研发和开发活动、流程支持和客户演示。

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营销与销售
由于其产品具有高度技术性，几乎完全通过直接销售力量在全球范围内销售和销售产品。
APPLE在许多国家都有业务，其一些业务活动集中在某些地理区域，而全球和区域经济状况可能会影响公司的业务和财务业绩。APPLE公司的业务基于主要半导体、显示器和其他制造商的资本设备投资，并受客户对应用产品的需求的重大变化的影响。消费者的支出取决于许多因素，包括：一般经济状况；半导体、显示技术和其他电子设备的预期市场需求和定价；新技术的开发；客户对工厂的利用；资本资源和融资；以及政府的政策和激励措施。此外，半导体和显示器行业的一个重要驱动因素是对移动消费品的最终需求，其特点是季节性，影响了客户对制造设备的投资时机，进而影响了应用的业务。
对非附属客户的净销售额和可归属于应用地理区域的长期资产的信息载于综合财务报表附注16。以下公司在每个财政年度的净销售额中至少占10%，这些公司用于多个可报告部分的产品和服务。
 
201920182017
三星电子有限公司*  13%  23%  
台湾半导体制造有限公司14%  *  16%  
英特尔公司12%  11%  *  
______________________________
*少于10%
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竞争
应用公司经营的行业具有很强的竞争力，其特点是技术变革迅速。APPLE的竞争能力一般取决于其及时将其技术商业化、不断改进其产品和开发满足不断变化的客户需求的新产品的能力。重要的竞争因素包括技术能力和差异化、生产力、成本效益和支持全球客户群的能力。这些因素的重要性取决于客户的需求，包括产品组合和相应的产品需求、应用以及购买决策的时间和环境。在应用的所有业务领域都存在着巨大的竞争。竞争对手从在单一地区竞争的小公司(这些公司可能受益于有利于国内公司的政策和法规)，到全球性、多样化的公司。APPLE公司的竞争能力要求在研发、营销和销售以及全球客户支持活动方面进行高水平的投资。管理层认为，应用的许多产品具有很强的竞争力。
下文将介绍每个部门的竞争环境。
半导体工业受到对先进电子产品的需求，包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车设备、存储和其他产品的需求。数据的增长和新兴的终端市场驱动因素，如人工智能、增强和虚拟现实、物联网和智能车辆，也为该行业创造了新的机遇。因此，半导体系统部门的产品受到客户需求的重大变化，包括向小尺寸的过渡、日益复杂的芯片结构、新材料和越来越多的应用。虽然某些现有技术可以适应新的要求，但有些应用程序需要一种完全不同的技术方法。快速的技术变革可以迅速降低现有技术和产品的价值，并为现有和新的竞争对手创造机会。应用提供了各种技术差异的产品，这些产品必须不断发展，以满足客户的需求，以便在市场上进行有效的竞争。应用程序在其众多的产品产品中分配资源，因此可能决定不像专门从事较少产品的竞争对手那样对单个产品进行投资。有许多竞争对手为半导体制造设备行业服务，该行业经历了越来越多的整合。其中一些竞争对手提供单一的产品线，而另一些则提供多种产品线，从为单一地区服务的供应商到全球多样化的公司。
应用全球服务部门内的产品和服务补充了半导体系统和显示及邻近市场部门在市场上的产品，其特点是对全球服务要求提出了要求，并拥有众多竞争对手。为了有效竞争，应用公司提供产品和服务，以提高工具性能，降低总拥有成本，并提高客户的生产效率和生产效率。重要的竞争因素包括生产力、成本效益以及技术服务和支持水平.这些因素的重要性因客户的需要和所提供的产品或服务的类型而异。
显示器和邻近市场部门的产品通常受到一些主要竞争对手的激烈竞争，主要是在亚洲。尽管由于客户不断变化的需求，APPLE公司凭借其技术差异化的LCD和OLED制造解决方案，如PECVD、彩色滤波器PVD、PVD阵列、PVD触摸屏和TFT阵列测试，占据了既定的市场地位，尽管其市场地位可能发生迅速变化。影响应用显示器及邻近市场产品竞争地位的重要因素包括：行业趋势、应用创新和开发新产品的能力、应用产品在技术上的差异化程度，以及高度集中的客户群中的客户进行资本设备投资的程度以及应用在这些客户中的现有地位。
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专利和许可证
应用的竞争地位在很大程度上取决于它的研究、开发、工程、制造和营销能力，以及它的专利地位。通过执行包括专利在内的知识产权保护应用的技术资产是重要的。应用程序的做法是在美国和其他国家为其认为具有重要意义的发明提出专利申请。申请的专利在美国和其他国家约有13，300项，新发明的其他申请正在等待中。尽管应用公司并不认为其业务在实质上依赖于任何一项专利，但应用公司的权利以及在其专利之下生产和销售的产品作为一个整体，是其业务的一个重要组成部分。除了专利，应用还拥有其他知识产权，包括商标、技术诀窍、商业秘密和版权.
当专利和技术许可协议被确定为符合其最佳利益时，就与其他公司签订专利和技术许可协议。应用程序根据现有的专利许可协议支付使用费，用于在其若干产品中使用某些专利技术。申请方还从授予第三方的许可证中获得特许权使用费。从第三方收取或支付给第三方的特许权使用费对应用公司的综合经营成果并不重要。
在正常的业务过程中，应用程序定期接收和查询可能发生的专利侵权行为。在答复这些询问时，申请获得或授予许可证或其他权利可能是必要的或有用的。然而，不能保证这些许可或权利将在商业上合理的条件下获得，或者根本不存在。如果应用公司无法解决或解决索赔问题，无法以商业上合理的条件获得必要的许可证，或成功地起诉或捍卫其地位，则应用公司的业务、财务状况和经营结果可能受到重大和不利的影响。
环境事项
应用程序维护了许多环境、健康和安全项目，这些项目主要是预防性的。作为这些方案的一部分，应用程序定期监测持续遵守适用的法律和条例的情况。此外，应用组织还培训人员对任何环境、健康或安全事件进行调查，包括但不限于泄漏、释放或可能的污染。
遵守联邦、州和地方环境、卫生和安全法律和条例，包括规范向环境排放材料的法律和条例、补救协定和其他与环境有关的行动，对应用公司的资本支出、竞争地位、财务状况或经营结果没有也不可能产生实质性影响。
有关应用的环境、健康和安全活动的最新报告，可在应用公司最新的企业社会责任报告(http://www.appliedmaterials.com//files/2018_csr.pdf.)网站上查阅。企业社会责任报告定期更新。此网站地址仅用作不活动的文本引用。应用网站上的任何信息，或通过该网站获取的信息，都不是本表格10-K的一部分，也不是以参考的方式纳入的。
员工
2019年10月27日，应用公司雇佣了大约22，000名正规员工。在高科技行业，对高技能员工的竞争十分激烈。Apply认为，其未来的成功在很大程度上取决于其吸引、留住和激励合格员工的持续能力。
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书记官长
下表及附注载列有关应用行政主任的资料：
个人姓名位置
Gary E.Dickerson(1)总裁兼首席执行官
吉纳托加法(2)工程、运营和质量高级副总裁
Daniel J.Durn(3)高级副总裁，首席财务官
Steve Ghanayem(4)新市场联盟集团高级副总裁
Thomas F.Larkins(5)高级副总裁、总法律顾问
Omkaram Nalamasu(6岁)高级副总裁，首席技术官
Prabu Raja(7岁)半导体产品集团高级副总裁
Ali Salehpour(8岁)高级副总裁，服务，展示和灵活技术
查尔斯·里德(9)公司副总裁、公司主计长和首席会计官
(1)62岁的Dickerson先生于2012年6月被任命为应用公司总裁，并于2013年9月被任命为首席执行官和董事会成员。在加入应用公司之前，他曾担任瓦里安半导体设备协会的首席执行官和董事。(瓦里安)从2004年到2011年11月被应用公司收购。在瓦里安之前，迪克森先生曾在KLA-天丝公司(KLA-Tenor Corporation)工作18年，该公司是半导体和相关行业过程控制和产量管理解决方案的供应商，在那里他担任各种业务和产品开发职务，包括总裁和首席运营官。迪克森在通用汽车(GeneralMotors)的德尔科电子(Delco Electronics)，然后是AT&T技术公司(AT&T Technologies)，开始从事制造和工程
(2)阿加内戈博士现年60岁，自2015年6月以来一直担任工程、运营和质量部门的高级副总裁。他于2014年3月至2015年6月担任工程部高级副总裁。1996年至2005年，他曾在“应用”公司工作，领导各种产品集团以及全球组织，包括全球运营、设施和房地产、基础工程和信息技术。2011年3月至2014年3月，阿加内戈博士担任了在纳斯达克上市的上市公司“超清洁技术公司”的总裁兼首席运营官，以及半导体资本设备、医疗设备、能源、研究和平板工业关键子系统的供应商。2005年2月至2011年3月，阿加内戈博士在为半导体工业提供先进加工设备的Novellus系统公司工作，担任负责中央工程、设施、房地产、人力资源和信息技术的公司全球业务执行副总裁和首席行政官。
(3)杜恩现年53岁，自2017年8月以来一直担任高级副总裁兼首席财务官。此前，杜恩曾在2015年12月至2017年8月期间担任半导体制造商NXP半导体公司(NXP.)的执行副总裁兼首席财务官。德恩先生从2014年6月起担任飞思卡尔半导体公司财务高级副总裁兼首席财务官，直至2015年12月与NXP合并。在飞思卡尔之前，德恩先生曾在半导体铸造公司GlobalFoundries担任首席财务官兼财务和行政执行副总裁，他于2011年12月加入该公司。
(4)现年54岁的加纳耶姆自2017年11月以来一直担任新市场与联盟应用集团(New Markets And Alliance Group Of Application)的高级副总裁。自1989年加入“应用”以来，他一直担任各种高级管理、产品开发和运营职务，包括集团副总裁兼晶体管与互连集团(Transistor And InterConnection Group)总经理。
(5)现年58岁的阿莫克·拉金斯先生自2012年11月起担任高级副总裁兼应用总法律顾问，并于2012年11月至2018年3月担任公司秘书。拉金斯先生以前受雇于霍尼韦尔国际公司(Honeywell International Inc.)。霍尼韦尔国际公司是一家多元化的全球技术和制造公司，从2002年起担任公司副总裁、公司秘书和副总法律顾问，直到加入应用公司为止。拉金斯先生1997年加入霍尼韦尔公司(前盟军Signal)后，在霍尼韦尔担任其他各种职务。
(6)61岁的Nalamasu博士自2013年6月起担任高级副总裁兼首席技术官，自2013年11月起担任应用风险投资公司LLC总裁。他于2012年1月至2013年6月担任集团副总裁、首席技术官，2011年1月至2012年1月担任公司副总裁、首席技术官。在2006年6月加入应用公司直到2011年1月，Nalamasu博士被任命为研究副总裁，并担任高级技术集团的副首席技术官和总经理。2002年至2006年，Nalamasu博士是纽约统计研究所的杰出材料科学和工程教授，2005年至2006年担任该学院研究副总裁。在Rensselaer之前，Nalamasu博士曾在贝尔实验室担任过几个领导职务。
12
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(7)现年57岁的拉贾博士自2017年11月以来一直担任半导体产品应用集团的高级副总裁。自1995年加入应用公司以来，他曾担任过各种高级管理、产品开发和运营职务，包括集团副总裁兼模式和包装集团总经理。
(8)58岁的Salehpour先生自2013年9月起担任服务、显示和灵活技术高级副总裁。自2012年11月加入“应用”以来，他曾担任集团副总裁、能源和环境解决方案及展示业务集团总经理。在应用性之前，Salehpour先生在KLA-Tenor工作了16年，担任高级副总裁和总经理，并在斯伦贝谢测试系统公司担任了10年的高级管理职位。
(9)雷德先生现年53岁，自2013年9月加入该公司以来，一直担任公司副总裁、公司财务总监和首席会计官。在“应用”之前，里德先生自2002年10月以来一直在Brocade通信系统公司工作，该公司是一家半导体和软件网络解决方案的供应商，他最近担任了公司财务总监的副总裁。在Brocade之前，Read先生于1996年至2002年在毕马威会计师事务所(KPMGLLP)工作，该公司是一家审计、税务和咨询公司。

可得信息
应用的网站是http://www.appliedmaterials.com.在以电子方式向证券交易委员会提交或向证券交易委员会提交这些报告之后，在其网站上或通过其网站、其年度、季度和当前报告以及对这些报告的任何修正，只要合理可行，即可免费提供。证券交易委员会的网站www.sec.gov包含报告、委托书和信息陈述，以及与证券交易委员会以电子方式提交文件的发行人有关的其他信息。这些网站地址仅用作不活动的文本引用。这些网站上的任何信息，或通过这些网站访问的信息，都不是本表格的一部分，即10-K，也不是以参考的方式纳入的。

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第1A项：危险因素
下列风险因素可能对应用公司的业务、财务状况或经营结果产生重大和不利的影响，并造成声誉损害，除本报告其他部分提供的其他信息外，还应在评估公司及其业务时仔细考虑。
应用服务的行业是不稳定的，很难预测。
作为全球半导体和显示器及相关产业的供应商，应用受到不同行业条件的影响，因为对制造设备和服务的需求可能取决于几个因素，包括技术变化的性质和时间以及制造工艺的进步、新技术和新兴技术及市场驱动因素的时间和要求、相对于芯片和显示技术的生产能力、最终用户需求、客户能力利用率、生产量、获得负担得起的资本、消费者购买模式和一般经济状况。在历史上，应用的行业一直是周期性的，并且会受到客户对新制造能力和先进技术的需求的波动和突然变化的影响。这些变化可能影响客户对技术和制造设备的投资时间和数量，并对应用的净销售额、运营费用、毛利和净收入产生重大影响。不同产品和技术之间的资本设备支出的数量和组合会对公司的运营结果产生重大影响。
为了满足其所服务的行业中迅速变化的需求，应用必须准确预测需求，并有效管理其整个业务的资源和生产能力，并可能产生意外或额外的成本来调整其业务运作。在产品需求增加的时期，应用公司必须具备足够的制造能力和库存，以满足客户需求；有效管理其供应链；吸引、留住和激励足够数量的合格员工；并继续控制成本。在需求减少的时期，应用必须降低成本，使其成本结构与当前的市场条件相一致；有效管理其供应链；激励和留住关键员工。如果应用在不断变化的需求期间不能有效地管理这些挑战，其业务业绩和运营结果可能会受到不利影响。即使在资源有效分配和成本管理的情况下，在需求减少的时期，应用公司的毛利率和收入也可能受到不利影响。
Apply面临着经营全球业务的风险。
该公司的产品开发、工程、制造、销售和其他业务分布在许多国家，其一些业务活动集中在某些地理区域。此外，2019财政年度，应用软件的净销售额约有87%是面向美国以外地区的客户。由于其业务的全球性，应用的业务业绩和经营结果可能受到若干因素的不利影响，其中包括：
•不确定的全球经济和政治商业条件和需求；
•国家内有利于国内公司的政治和社会态度、法律、规则、规章和政策，包括客户或政府支持的努力，以促进本地竞争对手的发展和增长；
•全球贸易问题、贸易政策的变化和不确定因素，包括获得所需进出口许可证的能力、贸易制裁、关税和国际贸易争端；
•客户或政府支持的努力，以影响应用，以开展更多的业务和采购在一个特定的国家，如韩国和中国；
•地方、区域、国家或国际法律和条例之间的变化和变化，包括合同、知识产权、网络安全、数据隐私、劳工、税收和进出口法，以及这些法律和条例的解释和适用；
•某些国家对知识产权的法律保护无效或不足；
•政府机构对国际商业活动可能造成的国家商业和(或)安全问题采取的立场；
•原材料、商品、能源和运输成本波动；
•国家间运输材料或成品的延误或限制；
•地理上多样化的经营和项目，以及我们有能力维持适当的业务流程、程序和内部控制，并遵守环境、健康和安全、反腐败和其他监管要求；
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•来自公用事业、运输、数据托管或电信供应商的供应链中断和服务中断，或我们无法控制的其他事件；
•未能有效管理具有不同经验、语言、文化、习俗、商业惯例和工人期望的多样化劳动力，以及不同的就业做法和劳动问题；
•发展与当地客户、供应商和政府关系的能力的变化；
•利率和货币汇率的波动，包括美元对日元、以色列谢克尔、欧元、台币、新加坡元、人民币或韩元的相对强弱；
•需要在世界各地不同地点提供足够的技术支持；
•第三方供应商的外包职能，包括某些工程、软件开发、制造、信息技术和其他活动；
•政治不稳定、自然灾害、流行病、社会动乱、恐怖主义或战争行为-在应用有业务、供应商或销售，或可能影响应用服务行业价值链的地点；
•在新国家雇用和融合越来越多的工人方面的挑战；
•流动劳动力在不同地区工作或旅行的需求日益增加；以及
•各国经济增长率的不确定性，包括某些国家的半导体和显示器的制造和销售。
国际贸易争端可能导致关税和其他贸易限制的增加以及可能对我们的业务产生不利影响的保护主义措施。
我们的大部分产品销往美国以外的国家，包括中国大陆、台湾和韩国。我们还从美国以外的供应商那里购买了大量的设备和用品。美国和其他国家已经并可能继续实施贸易限制，并对某些货物征收关税和税收。提高关税、增税或其他贸易限制和报复性措施可能日益影响最终用户的需求和对制造设备的客户投资，增加我们的制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或抑制我们销售产品或购买必要设备和供应的能力，这可能对我们的业务、经营结果或财务状况产生重大不利影响。
某些国际销售取决于我们获得出口许可证的能力，而我们无法获得此类许可证可能会限制我们的市场并影响我们的业务。此外，政府当局可施加条件，要求使用当地供应商或与当地公司建立伙伴关系，要求获得许可或以其他方式转让知识产权，或作出其他努力促进当地企业和当地竞争对手，这可能对应用公司的业务产生重大不利影响。许多这些挑战都存在于中国和韩国，这些市场在应用目前的业务和长期增长机会中占据了很大一部分。
Apply面临着与不确定的全球经济相关的风险。
不确定的全球经济和商业状况，以及金融市场的不确定性和不稳定性，以及各区域的国债和财政问题，对应用所经营的行业构成了挑战。半导体和显示器的市场在很大程度上取决于商业和消费者的支出以及对电子产品的需求。经济不确定性和相关因素加剧了企业和消费者支出的负面趋势，并可能导致某些应用客户放弃、取消或不购买设备或服务，这可能会对应用公司的收入、经营结果和财务状况产生不利影响。不确定的市场状况、难以获得资本或盈利能力下降，也可能导致一些客户缩减经营、退出业务、与其他制造商合并或申请破产保护，并可能停止经营，这也可能导致应用公司的销售减少、库存增加或坏账支出减少。经济和工业的不确定性同样可能影响供应商，这可能损害其交付零部件的能力，并对应用公司管理业务和交付产品的能力产生负面影响。这些条件也可能导致其他设备制造商之间的合并或战略联盟，这可能对应用的有效竞争能力产生不利影响。
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不确定的经济和行业状况也使其更具有挑战性，难以预测其经营业绩，作出业务决策，并确定和优先考虑可能影响其业务、现金来源和使用、财务状况和经营结果的风险。如果应用公司不根据不断变化的经济和行业状况适当管理其业务活动，就可能对其业务业绩和财务状况产生重大的负面影响。可能需要应用程序进行额外的费用削减努力，包括改组活动，这可能会对应用程序利用机会的能力产生不利影响。即使在经济不稳定或收入较低的时期，应用必须继续投资于研究和开发，并维持全球商业基础设施，以有效竞争和支持其客户，这可能对其营业利润率和利润产生不利影响。
应用维护投资组合，该投资组合受一般信贷、流动性、市场和利率风险的影响。如果金融市场状况恶化，应用程序投资组合的风险可能会加剧，因此，投资组合的价值和流动性以及养恤金资产的回报可能受到不利影响，并导致减值费用。APPLE还在全球范围内维持各种银行账户的现金余额，以便为正常业务提供资金。如果这些金融机构中有任何一家破产，就可能限制应用程序在受影响账户中获取现金的能力，这可能影响其管理业务的能力。
Apply面临与高度集中的客户群相关的风险。
APPLE的客户群高度集中，并且由于持续的整合而变得越来越集中。APPLE的客户群在地理上也很集中。相对有限数量的制造商占应用公司业务的很大一部分。因此，即使是单个客户的行为也会使应用程序的业务和运营结果面临更大的波动。客户的组合和类型，以及对任何单一客户的销售，包括由于政府政策的变化，都有所不同，而且可能因季度和每年而有很大差异，并对应用的净销售额、毛利率和净收入产生重大影响。应用的产品配置为客户规格，改变，重新安排或取消订单可能导致大量的，无法收回的成本。如果客户不下订单，或大幅度减少、延迟或取消订单，应用可能无法取代业务，这可能对其经营结果和财务状况产生重大不利影响。应用的客户群集中增加了其与客户财务状况有关的风险，单个客户的财务状况恶化或单个客户未能履行其义务可能对应用的经营结果和现金流产生重大不利影响。如果客户面临流动性限制，应用可能会招致额外的坏账支出，这可能会对其运营结果产生重大影响。主要客户还可能寻求定价、支付、与知识产权相关的或其他不利于应用的商业条款，这可能会对应用的业务、现金流、收入和毛利率产生负面影响。
由于其经营的各个行业正在发生变化，应用程序面临风险。
应用公司经营的全球半导体、显示器及相关行业的特点是，影响到部分或所有这些行业的持续变化影响到应用公司产品的需求和盈利能力及其综合经营成果，其中包括：
•电子产品最终需求变化的性质、时间和程度，包括与季节性或新产品引进有关的消费者购买模式的波动，以及这些变化对客户业务和对应用产品需求的影响；
•增加建设和经营新加工厂的资金要求，提高客户筹集必要资金的能力；
•贸易、监管或税收政策，影响客户对新建或扩建加工厂的投资时机；
•应用公司经营的半导体、显示器和其他行业之间的增长率差异；
•与客户建立、改善和保持牢固关系的重要性日益增加；
•客户从产品设计到批量制造的成本和复杂性不断增加，这可能会降低新制造技术的采用率；
•客户需要不断降低生产系统所有权的总成本；
•系统可靠性和生产率对客户的重要性，以及由于生产效率、设备产量和可靠性的提高对制造系统需求的影响；
•制造商重新配置和使用制造系统的能力，这可以减少对新设备的需求；
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•开发具有足够差异的产品以影响客户购买决策的重要性和难度日益增加；
•对制造设备的开发、制造和安装周期较短的要求；
•半导体器件和显示器的价格和性能趋势，以及对此类产品需求的相应影响；
•日益重视备件的供应，以最大限度地利用客户系统生产的时间；
•软件在应用产品中的作用和复杂性日益增加；以及
•越来越注重减少能源使用和改善与制造业务有关的环境影响和可持续性。
由于半导体行业正在进行的变化，应用程序面临风险。
应用的合并净销售额和盈利能力的最大比例来自于半导体系统部门向全球半导体工业销售制造设备。此外，应用全球服务的大部分收入来自对半导体制造商的销售。半导体工业的特点是，这一行业正在发生变化，影响到应用半导体制造设备和服务产品的需求和盈利能力，其中包括：
•技术转变和变化的频率和复杂性日益增加，应用程序能够及时和有效地预测和适应这些变化；
•由于几何图形的缩小、新材料的使用、新的和更复杂的器件结构、更多的应用和工艺步骤、芯片设计成本的增加以及集成制造工艺的成本和复杂性的增加，研究和开发成本不断增加；
•需要缩短产品开发时间，尽管技术挑战的难度越来越大；
•半导体种类和种类日益增多，在多个衬底尺寸上的应用也越来越多；
•半导体制造商将更先进的技术能力和较小的几何学转移到批量制造方面的成本和复杂性不断增加，从而对技术转型速度和资本设备投资产生影响；
•鉴于半导体制造商的资本支出水平和将资本投资分配给应用不起作用的市场部门，如光刻或应用产品相对市场占有率较低的部分，在实现有机增长方面面临挑战；
•随着需求的增长，增加市场地位的重要性；
•半导体制造商重新配置和再使用设备的能力，以及由此产生的对他们购买新设备和服务的需求的影响；
•客户订货和产品发货之间周期较短，需要更多地依赖客户投资预测，这可能导致库存注销和制造效率低下，从而降低毛利率；
•提高地位的竞争因素，包括在确保与客户的开发工具(DOR)和生产工具(PTOR)职位方面的挑战；
•半导体工业的整合，包括半导体制造商和制造设备供应商之间的整合；
•改变计算机和电子公司的采购策略，以及先进电路技术的制造工艺，从而影响应用的铸造客户的设备需求；
•新晶片的集中在韩国和台湾，那里应用的服务渗透率和每晶圆的服务收入低于其他地区；
•对中国半导体制造能力的投资，这可能受到中美两国经济条件和政府政策变化的影响；
•半导体市场日益分散，导致某些市场变得太小，无法支撑新的制造工厂的成本，而另一些市场则需要技术不那么先进的产品；以及
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•专业市场(如物联网、通信、汽车、电力和传感器)的重要性日益增强，它们使用成熟的工艺技术，而且进入壁垒较低。
如果应用不准确地预测和分配适当的资源和投资来解决关键的技术变化和变化，成功地开发和商业化产品以满足对新技术的需求，并有效地处理行业趋势，其业务和经营结果可能受到不利影响。
应用程序由于正在进行的特定于显示行业的更改而面临风险。
历史上，全球显示行业在资本设备投资水平上经历了相当大的波动，部分原因是显示器制造商数量有限、终端应用程序的集中性质、相对于最终用途需求的生产能力以及面板制造商的盈利能力。行业增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视的需求，以及对先进智能手机和移动设备显示器的需求，这些需求对成本以及技术和功能的改进非常敏感。显示行业的特点是该行业正在发生的变化影响到应用的显示产品和服务的需求和盈利能力，其中包括：
•新型显示技术的重要性，如有机发光二极管(OLED)、低温多晶硅(LTPS)和金属氧化物晶体管背板、柔性显示器和新型触摸屏薄膜；
•研究和开发的成本不断增加，技术转型和变化的复杂性，以及应用程序及时和有效地预测和适应这些变化的能力；
•扩大中国制造设施的时间和程度，这可能受到中国，特别是亚洲和美国当地经济条件和政府政策变化的影响；
•随着需求的增长，增加产品和技术市场地位的重要性；
•电视向更大基板尺寸过渡的速度，以及电视和移动应用的新显示技术的转变速度，以及由此产生的对行业资本强度和应用产品差异化、毛利率和投资回报的影响；以及
•显示制造设备的客户支出季度和一年的波动，显示制造商客户的集中，他们成功地将新产品和技术商业化的能力，以及未来显示技术最终用途应用和增长驱动因素的不确定性。
如果应用不成功地开发和商业化产品以满足对新的和新兴的显示技术的需求，或者如果工业对显示制造设备和技术的需求减缓，应用的业务和经营结果可能会受到不利的影响。
应用软件所经营的行业竞争激烈，技术和市场变化迅速。
应用公司在高度竞争的环境中运作，创新至关重要，其未来的成功取决于许多因素，包括新技术的开发、设备、服务和相关产品的有效商业化和客户接受，以及提高其在当前市场的地位、向邻近和新的市场扩张和优化经营业绩的能力。随着时间的推移，在地域多样和竞争激烈的环境中开发、引进和支持一套范围更广的产品，可能需要与客户和其他行业参与者加强合作，这一过程变得更加复杂和昂贵。此外，新的或改进的产品可能会带来较高的成本和较低的利润，并可能有不可预见的产品设计或制造缺陷。为了成功地竞争，应用必须：
•及时有效地识别和解决技术变化、市场变化、竞争对手创新、新应用、客户需求和终端需求；
•开发新产品和破坏性技术，改进和开发现有产品的新应用程序，调整产品，供不同应用程序和不同技术要求的市场使用；
•将产品与竞争对手区分开来，满足客户的性能要求，合理定价，获得市场认可；
•保持运营灵活性，以应对不断变化的市场、应用程序、客户和客户需求；
•加强其在世界各地的业务，以减少周期时间，使质量持续改进，降低成本，并提高可制造性和可使用性的设计；
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•专注于解决客户高价值问题和加强客户关系的产品开发、销售和营销策略；
•在现有产品和市场之间有效地分配资源，开发新产品，并扩大到新的和邻近的市场；
•提高投入研发活动的资本生产率；
•准确预测需求，与供应商合作，满足产品生产计划；
•改进生产流程，实现产品的成本效益；
•适应供应链不同部分公司提供的价值变化；
•与客户一起对产品进行评估和批量生产；
•改变其设计工程方法，以减少材料成本和周期时间，增加不同系统中使用的平台和部件类型的共性，并改进产品生命周期管理。
如果应用公司不成功地预测技术的变化，开发新产品和新技术并将其商业化，并对客户需求和市场趋势的变化作出反应，则其业务业绩和经营结果可能受到不利影响。
Apply面临着与企业合并、收购、战略投资和资产剥离相关的风险。
在现有的、相关的或新的应用市场进行公司、技术或产品的收购或投资。企业合并、收购和投资,例如拟收购Kokusai Electric，对应用公司的业务、财务状况和经营业绩造成了许多风险，包括但不限于：
•由于未能获得监管或其他批准、诉讼或其他争端，以及由此产生的支付终止费的任何义务(就与拟议收购Kokusai Electric有关的股票购买协议而言，应用将有义务支付1.54亿美元)，因此无法及时完成拟议的交易，如果这种协议在涉及未获得必要的监管批准的某些情况下终止的话，该协议将有义务支付1.54亿美元；
•转移管理层的注意力，扰乱正在进行的业务；
•未能实现预期收入、毛利润和营业利润率、净收益和收购业务的其他回报；
•政府监管机构在审查交易时规定的要求，其中除其他外，可包括剥离和限制应用现有业务或收购业务的进行；
•在完成收购后， 企业、业务、系统、技术、产品或雇员整合不力，法律或条例的变化，包括税法或其他因素，可能影响实现预期协同增效或其他利益的能力；
•未能将从收购企业获得的或通过战略投资开发的技术商业化；
•依赖不熟悉的供应链或相对较小的供应伙伴；
•无法利用新市场的特点，这些特点可能与应用的现有市场大不相同，竞争对手可能拥有更强的市场地位和客户关系；
•未能留住和激励被收购企业的关键员工；
•宣布或完成拟议交易对与第三方关系的潜在影响；
•应用公司信用评级的潜在变化，这可能会对公司获得资本的机会和成本产生不利影响；
•现金结存减少或债务债务增加，以资助与交易有关的活动，从而增加利息开支，减少现金结存，减少用于一般公司或其他目的的现金流量，包括股票回购和股息；
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•接触新的业务风险、规则、条例、工人期望、习俗和做法，只要所获得的企业位于应用公司历史上没有开展业务的地区；
•与管理新的、更多样化和更广泛的业务、项目和人员有关的挑战；
•无法获得和保护关键技术的知识产权；
•被收购公司的内部财务控制、披露控制和程序、网络安全、隐私政策和程序或环境、健康和安全、反腐败、人力资源或其他政策或做法的不足或无效；
•由于业务条件不断变化、技术进步或部门业绩低于预期而造成的无形资产和商誉减值；
•与拟议或完成的交易相关的诉讼或索赔风险；
•未知、低估或未披露的承付款或负债；以及
•被收购实体用于业务需要的关键资源或设施的规模不适当。
该公司还对其他公司进行战略投资，包括以合资企业形式组建的公司，这些公司的价值可能下降或达不到预期目标。这些投资的成功取决于应用可能有限或无法控制的各种因素，特别是在合资企业方面，需要与战略伙伴进行持续和有效的合作。此外，新的立法、额外的规章或全球经济或政治条件可能会影响或削弱我们在某些国家投资的能力，或要求我们获得监管机构的批准才能这样做。不利的金融市场和宏观经济条件可能加剧应用公司战略投资组合的风险，因此，投资组合的价值可能受到负面影响，并导致减值费用。
持续评估其业务的战略适合性，并可能不时寻求剥离其业务中不符合其战略计划的部分。剥离涉及重大风险和不确定因素，如以令人满意的价格和条件及时出售这类业务的能力(包括漫长和昂贵的销售过程以及买方可能长期和可能不成功地获得所需的监管批准)，或根本不可能扰乱业务的其他部分，分散管理的注意力，分配本应用于完成战略收购的内部资源，损失关键雇员或客户，承担意外的负债(除其他外，包括因向买方提供有关业务的申述和担保而产生的负债)，或持续的义务，以支持此类资产剥离后的业务，以及其他不利的财务影响。
应用程序面临与在复杂且不断变化的税法的管辖范围内运作相关的风险。
在美国和外国司法管辖区适用所得税。需要作出重大判断，以确定和估计世界各地的税务责任。适用的所得税和有效税率的规定可能受到许多因素的影响，包括适用税法的变化、适用税法的解释、税率不同的管辖区税前收入的数额和组成以及递延税资产的估值。2017年12月22日，美国政府颁布了减税和就业法案(税法)。2019年6月14日，美国政府发布了一些条例，对“税收法案”中的GILTI条款的解释产生了重大影响。因此，应用公司在2019年财政年度第三季度取消了在2019年上半年实现的9 600万美元税收优惠。增加应用公司对所得税和实际税率的规定可能会对应用公司的业务结果和财务状况产生重大的不利影响。
与其业务的国际性质相一致，应用在亚洲进行某些制造、供应链和其他业务，使这些活动更接近客户，并降低运营成本。在某些外国管辖区，有条件地降低了所得税税率。为了获得这些税收优惠的好处，应用程序必须满足与各种活动有关的要求。除其他外，如果适用的要求未得到满足，或应用程序在这些法域造成净损失，则应用程序实现这些奖励措施的能力可能受到重大影响。
此外，“应用”还须接受国内税务局和其他税务当局的审查，并不时修订以前提交的报税表。申请定期评估这些考试和修正案产生有利或不利结果的可能性，以确定其对所得税的规定是否充分，这需要估计和判断。虽然应用公司认为其税务估计是合理的，但无法保证税务当局会同意这些估计。应用程序可能需要进行诉讼才能实现估算中所反映的结果，这可能是费时且昂贵的。我们不能保证应用会成功，或任何最终决定都不会与应用的历史所得税规定及有效税率所反映的待遇有重大分别。
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应用性的负债和债务契约可能对其财务状况和业务产生不利影响。
已申请的高级无担保票据本金总额为54亿美元。根据有关高级无担保票据的契约，在应用债券的控制权改变及投资评级以下的债券同期降级后，可要求以相当于本金百分之一百零一的价格，再加上应累算及未付利息，提出回购该等债券。Apply还设立了15亿美元的循环信贷机制，以及20亿美元的定期贷款机制，为其计划中的收购Kokusai Electric提供部分资金。截至2019年10月27日，在这两项信贷协议中，均无未清款项，但该公司未来可根据上述协议之一或两者之一借入款项。申请还可作出新的融资安排。应用程序履行其债务义务的能力取决于其业务运作的结果，并受本节讨论的其他风险的影响。应用公司信用评级的重大变化或利率环境的变化可能对应用程序获得未来融资的资金和成本以及财务状况产生重大不利影响。如果应用不履行其债务义务，或不遵守金融和其他债务契约，它可能违约，任何借款可能立即到期和应付，而且这种违约也可能构成应用程序的其他义务项下的违约。我们不能保证应用软件会有足够的财政资源，或能够安排融资，以偿还当时的任何借款。
Apply面临着与扩展到新的和相关的市场和行业有关的风险。
作为其增长战略的一部分，应用公司必须成功地扩展到相关或新的市场和行业，包括现有产品或内部开发的新产品，或与第三方合作开发的产品，或通过收购获得的产品。应用程序成功地将其业务扩展到新的和相关的市场和行业的能力可能受到若干因素的不利影响，其中包括：
•需要投入更多资源，为新市场开发新产品，并在新市场中运作；
•需要制定新的销售和技术营销策略，培养与新客户的关系，满足不同的客户服务要求；
•不同企业之间的盈利能力和增长率不同；
•应用的能力，预测需求，利用机会，并避免或尽量减少风险；
•在生产计划、执行、供应链管理和物流方面，管理多种业务的复杂性；
•采用新的业务模式、业务流程和系统；
•缔结和有效管理战略联盟或伙伴关系机会的复杂性；
•新材料、新工艺和新技术；
•需要吸引、激励和留住在这些新领域拥有技能和专门知识的雇员；
•新的和更多样化的客户和供应商，包括一些经营历史有限、资金不确定或有限、业务模式不断发展的地区或在应用公司没有业务或业务有限的地区的地点；
•新的或不同的竞争对手可能拥有更多的财务或其他资源，行业经验和建立客户关系；
•进入不同程度的政府参与、法律和条例以及商业、就业和安全做法的新行业和国家；
•第三方的知识产权；
•必须遵守或努力建立行业标准和做法。
此外，应用软件不时收到美国和其他政府机构为某些战略发展项目提供的资金，以增加其研究和开发资源，并解决新的市场机会。作为政府资助的一个条件，应用经常受到某些记录保存、审计、知识产权分享和/或其他义务的约束。
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供应链中断、制造中断或延误，或未能准确预测客户需求，都可能影响APPLE满足客户需求的能力，从而导致更高的成本，或导致过剩或过时的库存。
APPLE公司的业务取决于及时提供满足客户迅速变化的技术和数量要求的设备、服务和相关产品，这在一定程度上取决于包括合同制造商在内的供应商及时交付零部件，包括零部件和组件。无法及时获得足够数量的零部件可能会对应用的制造业务和满足客户对设备、备件和服务的需求的能力产生不利影响。一些关键部件需要很长的交货期，或者只能从单个供应商或有限的供应商集团获得，而一些采购或组件则是由位于应用公司生产所在国以外的国家的供应商提供的。工业条件的变化和对制造设备的需求的波动增加了应用和整个供应链公司的资本、技术、运营和其他风险。这些条件可能导致一些供应商缩减经营，退出业务，与其他公司合并，或申请破产保护，并可能停止经营。由于下列原因，应用程序还可能出现制造业务严重中断、交付产品或服务的能力延迟、成本增加或客户订单取消的情况：
•未能或无法准确预测需求，并在符合成本效益的基础上获得足够数量的优质零件；
•材料的可得性和成本的波动性；
•在获得必要的进出口批准方面遇到困难或延误；
•由于运输中断或能力限制而导致的装运延误；
•信息技术或基础设施故障，包括第三方供应商或服务提供者的信息技术或基础设施故障；以及
•在其或其客户或供应商拥有制造、研究、工程或其他业务的地点，自然灾害或应用无法控制的其他事件(例如地震、公用事业中断、海啸、飓风、台风、洪水、风暴或极端天气条件、火灾、区域经济衰退、流行病、社会动荡、政治不稳定、恐怖主义或战争行为)。
如果供应商在质量、成本、知识产权保护、对社会负责的商业惯例或其他绩效因素方面未能满足应用的要求，应用公司可能会将其业务转移到其他来源，这可能会导致制造延误、额外成本或其他困难。如果应用公司由于无法获得某些零部件而无法长期满足客户的需求，就可能影响其管理业务的能力，并对应用的业务、经营结果和客户关系产生不利影响。此外，如果应用需要迅速增加其业务和制造能力，以满足需求的增加或加快装运时间表，这可能加剧应用的制造业务和供应链的任何中断以及对应用的营运资本的相关影响。此外，如果对应用型产品的实际需求与预期不同，应用公司可能会购买更多/更少的部件，或因取消、推迟或加快交付零部件而引起费用。如果应用采购库存预期客户的需求没有实现，或如果客户减少或延迟订单，应用可能会招致额外的库存费用。
吸引、留住和激励关键员工的能力对应用软件的成功至关重要。
APPLE的成功、竞争力和执行其全球战略和保持创新文化的能力在很大程度上取决于其吸引、留住和激励具有关键技能和经验的员工的能力。由于许多因素可能难以实现这一目标，包括全球经济和工业条件的波动、管理变革、应用的组织结构、全球人才竞争的加剧、当地和全球市场上有合格的雇员、降低成本的活动(包括裁减劳动力和无酬关闭)、职业发展机会的提供、为工人在本国以外提供服务获得必要授权的能力、以及应用的薪酬和福利方案的吸引力，包括基于份额的方案。雇员的流失或退休带来了特殊的挑战，因为他们涉及到知识渊博和经验丰富的雇员的离职，以及由此产生的查明和培训现有或新员工履行必要职能的需要，这可能导致意外的成本、生产率下降和(或)内部流程和控制方面的困难。
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应用程序面临与保护和执行知识产权有关的各种风险。
申请的成功在很大程度上取决于对其专利、商业秘密、版权和其他知识产权的保护。第三方侵犯应用程序的权利，例如未经授权制造或销售设备或备件，可能会造成应用市场和收入机会的丧失。监管任何未经授权使用知识产权的行为都是困难和昂贵的，而且应用无法确定它所采取的措施是否会防止滥用。应用程序执行其知识产权的能力受到诉讼风险的影响，而且在某些国家这些权利的保护和可执行性也存在不确定性。如果应用公司寻求强制执行其知识产权，则可能会有人声称这些权利无效或不可执行，而其他人则可能要求对应用公司提出反诉，这可能对其业务产生不利影响。如果应用程序无法强制执行和保护知识产权，或由于技术变革的迅速步伐而被规避、失效、过时，则可能对其竞争地位和业务产生不利影响。此外，知识产权法或其解释的变化可能会影响应用程序保护和维护其知识产权的能力，增加起诉专利申请和执行或辩护已颁发专利的成本和不确定性，并降低应用的知识产权价值。
第三方也可以对应用及其产品提出索赔。声称应用的产品侵犯他人的权利，无论是否有功，都会花费昂贵和费时的时间来维护和解决，可能会转移管理人员和人员的精力和注意力。无法以商业上合理的条件获得使用第三方知识产权的权利，可能对应用公司的业务产生不利影响。此外，应用可能面临基于盗窃或未经授权使用或披露第三方商业机密和其他机密商业信息的索赔。任何此类事件和索赔都可能严重损害应用公司的业务和声誉，造成重大开支，损害其竞争地位，并阻止应用公司销售某些产品，所有这些都可能对应用的业务和经营结果产生重大的不利影响。
应用程序面临与网络安全威胁和事件相关的风险。
在其业务中，应用程序收集、使用、传输和存储关于信息技术系统的数据，包括由应用供应商或第三方供应商拥有和维护的系统。这些数据包括应用公司或其客户或其他商业伙伴的机密信息和知识产权，以及个人可识别的个人信息。所有信息系统都会受到干扰、破坏或失败。Apply已经并预计将继续受到网络安全威胁和事件的影响，从员工错误或误用到个人企图未经授权访问这些信息系统，再到称为高级持续威胁的复杂和有针对性的措施，这些威胁迄今都没有对公司产生实质性影响。应用将大量资源用于网络安全、数据加密和其他措施，以保护其系统和数据免遭未经授权的访问或滥用。然而，根据其性质和范围，网络安全事件可能导致商业中断；知识产权被盗用，机密信息和关键数据(应用程序和第三方)的腐败或丢失；名誉损害；与第三方的诉讼；应用在研究、开发和工程方面的投资价值降低；数据隐私问题；以及网络安全保护和补救费用增加。遵守和修改有关隐私和信息安全的法律和条例可能造成重大费用，任何不遵守的行为都可能导致监管当局或其他第三方适用的诉讼程序。
应用程序面临与法律程序相关的各种风险。
在专利侵权、知识产权、反托拉斯、环境法规、证券、合同、产品性能、产品责任、不正当竞争、盗用商业秘密、就业、工作场所安全等事项上，不时或将来可能涉及法律诉讼或索赔。申请有时还会收到客户的通知，这些客户认为Application欠他们赔偿、产品保修或与第三方对这些客户提出的索赔有关的其他义务。
法律程序和索赔，不论是否有根据，以及相关的内部调查，都可能耗费大量时间和昂贵的起诉、辩护或行为；转移管理层的注意力和其他应用资源；抑制应用公司销售其产品的能力；导致对损害赔偿、禁令救济、罚款和罚款的不利判断；并对应用公司的业务产生负面影响。目前或今后的法律程序、索赔或调查的结果无法得到保证。
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未能成功地实施企业资源规划和其他信息系统的改变，可能会对APPLE的业务和业务结果产生不利影响。
应用程序定期实施新的或增强的企业资源规划和相关信息系统，以便更好地管理其业务业务，使其全球组织一致，并促进未来的增长。实施新的业务流程和信息系统需要大量人员、培训和财政资源的投入，并给应用的业务运作带来风险。如果应用公司没有成功地实施企业资源规划和相关信息系统改进，或者在实施这些系统方面存在延误或困难，应用公司可能无法实现预期的生产率提高或成本效益，并可能在服务和业务方面遇到中断，例如跟踪订单、及时制造和运送产品、项目库存需求、有效管理供应链和分配人力资源、汇总财务数据和报告运营结果，以及以其他方式有效管理其业务，所有这些都可能导致质量问题、声誉损害、市场和收入机会损失，并以其他方式对应用的业务、财务状况和业务结果产生不利影响。
申请可能引起与商誉或长期资产有关的减值费用.
申请有大量的商誉和其他购置的无形资产与收购有关。商誉和购买的使用寿命无限期的无形资产不摊销，而是在每个财政年度第四季度每年对减值进行审查，更经常的情况是，情况的事件或变化表明资产的账面价值可能无法收回。检讨将应用的每一报告单位的公允价值与其相关的账面价值(包括商誉)进行比较。可能导致商誉和无形资产减值的因素包括不利的行业或经济趋势、对未来现金流量的估计减少、应用普通股的市场价格下降、应用公司的战略或产品组合的变化以及结构调整活动。应用的评估减值的估价方法要求管理层根据历史经验和对未来经营业绩的预测作出判断和假设。在确定存在商誉或无形资产减值期间，可能需要将未来的费用记入收益。
适用的风险与环境、健康和安全条例有关。
适用的是与其全球业务有关的环境、健康和安全条例，包括但不限于：与其产品的开发、制造、运输和使用有关的条例；用于其产品或生产其产品的危险材料的处理、排放、再循环和处置；其设施的运作；及其不动产的使用。不遵守或无法遵守现有或未来的环境和安全条例可能导致：重大补救或其他法律责任；处罚和罚款；限制开发、制造、销售、运输或使用其某些产品；限制其设施的运作或使用其不动产的能力；以及降低其不动产的价值。为了遵守环境、健康和安全条例，应用程序可能需要改变其制造和操作，并支付大量费用。任何不遵守这些规定的行为都可能会产生重大的成本和负债，从而对应用公司的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。
应用程序面临与全球监管环境相关的各种风险。
作为一家具有全球业务的上市公司，该公司受美国和多个外国司法管辖区的法律以及不同管辖机构的规则和条例的约束，这些规则和条例可能因司法管辖区而异，包括与财务和其他披露、会计准则、公司治理、知识产权、税收、贸易、反托拉斯、就业、移民和旅行条例、隐私和反腐败有关的规则和条例。不断变化、不一致或相互冲突的法律、规则和条例及其解释和应用上的模糊性造成了不确定性和挑战，遵守法律、规则和条例可能是繁重和昂贵的，使管理时间和注意力从创收活动中转移，并以其他方式对应用公司的业务运作产生不利影响。违反法律、规则和条例可能导致罚款、刑事制裁、限制应用的业务和损害其声誉，并可能对其业务运作、财务状况和经营结果产生不利影响。

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目录

第1B项：未解决的工作人员意见
没有。

25
目录

第2项：转嫁特性
关于应用程序的特性的资料列示如下：
 
(千平方英尺)美国其他国家共计
拥有4,3172,4706,787
租赁1,2221,5272,749
共计5,5393,9979,536
由于应用的业务之间的相互关系，一个国家内的财产可以由在该国境内运作的部门共享。公司总部设在加利福尼亚州圣克拉拉。半导体系统的产品在加州圣克拉拉、得克萨斯州奥斯汀、马萨诸塞州格洛斯特、蒙大拿州卡利斯佩尔、以色列雷沃特和新加坡生产。应用全球服务部门的再制造设备产品主要在得克萨斯州奥斯汀生产。展览及邻近市场部分的产品在德国阿兹诺和台湾台南生产。其他产品在意大利特雷维索生产。
该公司还在世界各地的许多地点拥有和租赁办事处、工厂和仓库地点，包括在欧洲、日本、北美(主要是美国)、以色列、中国、印度、韩国、东南亚和台湾。这些设施主要用于制造、研究、开发和工程，以及营销、销售和客户支持。
在蒙大拿州、得克萨斯州、加利福尼亚、以色列和意大利，APPLE还拥有大约269英亩的可建造土地，可以容纳更多的建筑空间。
应用程序认为其拥有或租赁的财产足以满足其当前和未来的要求。应用程序定期评估其全球基础设施的规模、能力和位置，并根据这些评估定期作出调整。
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目录

第3项：转嫁法律程序
综合财务报表附注15中“法律事项”项下所列信息以参考方式纳入本报告。
 
第4项：无偿的矿山安全披露
没有。

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第II部

第5项：注册人普通股市场、股东相关事项及证券发行人购买
市场信息 
APPLE的普通股在纳斯达克全球精选市场以Amat的名义进行交易。截至2019年12月6日，共有2，859名应用普通股的注册持有人。2019、2018和2017财政年度申报的应用材料普通股季度现金红利信息见“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-财务状况、流动性和资本资源”。
性能图
下面的绩效图表显示了应用普通股在2014年10月26日至2019年10月27日期间的5年累计总股东回报率。与同期标准普尔500指数、RDG半导体综合指数及PHLX半导体指数的累积总回报率比较。除了RDG半导体综合指数外，应用公司还增加了PHLX半导体指数，后者更好地代表了半导体行业的整体表现。比较假定2014年10月26日将100美元投资于应用普通股和上述指数，并假设股息再投资(如果有的话)。图表中的美元金额四舍五入为最接近的整美元。图表中显示的性能表示过去的性能，不应被视为未来性能的指示。

5年累计总收益比较*
在应用材料公司中，标准普尔500指数，
RDG半导体复合指数和PHLX半导体指数

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/6951/000000695119000046/amat-20191027_g1.jpg
*假定100美元投资于10/26/14股票或10/31/14指数，包括股息再投资。
按月底计算的指数。
版权所有，标准普尔全球分部。版权所有。
 
10/26/201410/25/201510/30/201610/29/201710/28/201810/27/2019
应用材料100.00  79.87  141.85  283.52  163.81  287.88  
标准普尔500指数100.00  105.20  109.94  135.93  145.91  166.81  
RDG半导体复合指数100.00  97.22  119.39  179.70  171.36  222.46  
PHLX半导体指数100.00  105.26  133.38  210.24  201.66  282.62  


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发行人购买股票证券
下表提供了截至2019年10月27日的有关2019财政年度第四季度应用公司根据董事会于2018年2月批准的公开宣布的股票回购计划回购的普通股股份的信息，该计划授权回购总额达60亿美元。
期间购买股份总数平均
已付价格
每股		骨料
已付价格		总人数
购买的股份
部分公开
宣布的方案		最大准美元
股份价值
那个五月
在以下情况下购买
程序
 (百万美元，但每股数额除外)
月份#1
(2019年7月29日至2019年8月25日)2.5  $47.33  $119  2.5  $2,305  
月份#2
(2019年8月26日至9月22日)3.3  $49.47  166  3.3  $2,139  
第三个月
(2019年9月23日至2019年10月27日)4.2  $51.45  215  4.2  $1,924  
共计10.0  $49.76  $500  10.0  


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项目6：  选定财务数据
运用全面追溯法，在2019年第一季度采用了与收入确认有关的权威指南。应用程序还采用追溯方法，在2019年第一季度采用了与退休福利有关的权威指南。如下文所述，通过这些指南需要重申2018年和2017年财政年度的成果。
下列选定的财务资料是从应用的历史审计综合财务报表中得出的，应与合并财务报表和相应财政年度的所附附注一并阅读：

财政年度(1)
20192018201720162015
 (单位：百万元)
净销售额$14,608  $16,705  $14,698  $10,825  $9,659  
毛利$6,386  $7,517  $6,612  $4,511  $3,952  
毛利率43.7 %45.0 %45.0 %41.7 %40.9 %
研究、开发和工程$2,054  $2,022  $1,781  $1,540  $1,451  
营业收入$3,350  $4,491  $3,936  $2,152  $1,693  
营运保证金22.9 %26.9 %26.8 %19.9 %17.5 %
所得税前收入$3,269  $4,396  $3,816  $2,013  $1,598  
净收益$2,706  $3,038  $3,519  $1,721  $1,377  
稀释后每股收益$2.86  $2.96  $3.25  $1.54  $1.12  
长期债务$4,713  $5,309  $5,304  $3,125  $3,342  
按普通股申报的现金红利$0.83  $0.70  $0.40  $0.40  $0.40  
总资产$19,024  $17,633  $19,190  $14,570  $15,308  
 
(1)每个财政年度在10月的最后一个星期日结束。2019、2018、2017和2015财政年度各为52周，2016财政年度为53周。


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第7项：管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析
导言
管理层的讨论和分析的财务状况和结果的业务(MD&A)，旨在促进了解应用的业务和结果的运作。本MD&A应与APPLE公司的合并财务报表及其所附合并财务报表附注一并阅读。下面的讨论包含前瞻性的陈述，并应与本表格开头的警告声明一起阅读10-K。MD&A包括以下部分：
 
•概述：应用的业务与测量综述
•业务结果：对经营结果的探讨
•部分信息：分段运行结果的讨论
•最近的会计公告：浅谈新的会计公告及其对应用公司合并财务报表的影响
•财务状况、流动性和资本资源：现金流量、来源及用途分析
•表外安排和合同义务
•关键会计政策和估计数：讨论需要作出判断和估计的关键会计政策
•非公认会计原则调整结果：调整GAAP与非GAAP调整措施的结果
概述
为半导体、显示器和相关行业提供制造设备、服务和软件。APPLE的客户包括半导体晶片和芯片、液晶和有机发光二极管(Oded)显示器和其他电子设备的制造商。这些客户可以使用他们在自己的最终产品中生产的产品，或者将这些产品出售给其他公司，用于先进的电子元器件。应用公司的每一项业务都受到不同行业条件的影响，因为对制造设备和服务的需求可能会根据芯片、显示技术和其他电子设备的供应和需求以及全球经济和市场条件等其他因素以及制造工艺技术进步的性质和时间而发生变化。
应用在三个可报告的部门运作：半导体系统，应用全球服务，显示和邻近市场。每个应报告部分的财务信息摘要载于综合财务报表附注16。对可能影响应用程序操作的因素的讨论载于第一部分“风险因素”第1A项，在此以参考的方式纳入。产品开发和制造活动主要发生在美国、欧洲、以色列和亚洲。应用的广泛的设备和服务产品是高度技术性的，主要通过直接销售力量销售。
APPLE公司的业绩主要是由客户在资本、设备和服务方面的支出驱动的，这些资金和服务用于支持关键的技术转型，或增加生产量，以满足全球对半导体和显示器的需求。半导体客户的支出，包括在铸造、逻辑和存储市场运营的公司，受到对先进电子产品(包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车设备、存储和其他产品)的需求的驱动。数据的增长和新兴的终端市场驱动因素，如人工智能、增强和虚拟现实、物联网和智能车辆，也为该行业创造了新的机遇。因此，半导体系统部门的产品受到客户需求的重大变化，包括向小尺寸的过渡、日益复杂的芯片结构、新材料和越来越多的应用。显示器制造设备的需求主要取决于消费者对越来越大、更先进的电视以及下一代移动设备越来越大、分辨率越来越高的显示器的需求，以及对新型显示技术的投资。虽然某些现有技术可以适应新的要求，但有些应用程序需要一种完全不同的技术方法。客户对制造设备的投资时机也受到下一代工艺开发时机和产能扩张时间的影响，以满足终端市场需求。根据这些情况，应用的结果可能与去年相比有很大的差异，也可能有季度以上的差异.
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目录

APPLE的战略优先事项包括开发有助于解决客户在技术上的挑战的产品；扩大其在半导体和显示行业的服务市场机会；以及扩大其服务业务。应用公司的长期增长战略要求不断发展新的材料工程能力，包括能够扩展到新的和邻近市场的产品和平台。APPLE公司在研究、开发和工程方面的大量投资通常必须使其能够在出现强劲需求之前交付新产品和新技术，从而使客户能够在早期技术选择期间将这些产品纳入其制造计划。Apply与其全球客户密切合作，设计符合其计划的技术和生产要求的系统和流程。
下表列出了过去三个财政年度的某些重要计量：
 
  变化
2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 
 (单位：百万，但每股数额和百分比除外)
净销售额$14,608  $16,705  $14,698  $(2,097) $2,007  
毛利率43.7 %45.0 %45.0 %(1.3)要点 -点数 
营业收入$3,350  $4,491  $3,936  $(1,141) $555  
营运保证金22.9 %26.9 %26.8 %(4.0)点 0.1分 
净收益$2,706  $3,038  $3,519  $(332) $(481) 
稀释后每股收益$2.86  $2.96  $3.25  $(0.10) $(0.29) 

2019财政年度、2018年财政年度和2017年财政年度各为52周。
2018年财政年度包括与颁布美国所得税法相关的一次性支出，该法将稀释后的每股收益减少1.08美元。
客户对半导体和显示器制造设备和服务的投资仍然是2019年财政年度收入的主要贡献者。半导体设备客户继续在新技术转型中进行战略投资。与2018年财政年度相比，内存客户的支出较低，因为他们推迟了新增产能，并降低了工厂利用率，以应对行业供应过剩和库存水平过高的问题。在先进和成熟的铸造逻辑节点的客户投资引导下，铸造和逻辑支出逐年增加。与前一年相比，2019财政年度半导体系统总收入下降。尽管整个晶圆厂设备市场在2019年有所下降，但与前一年相比，应用软件的服务业务略有增长。这是由设备安装基础的增加和长期服务协议收入的持续增长所驱动的，但由于内存利用率较低，对交易备件的需求减弱，抵消了这一增长。2019财政年度，由于对移动产品和电视显示器制造设备的需求疲软，APPLE的显示器和邻近市场的收入下降。

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目录

业务结果

净销售额
所述期间的销售净额如下： 
变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百万，百分比除外)
半导体系统$9,027  62%  $10,577  63%  9,544  65%  (15)%11 %
应用全球服务3,854  26%  3,754  22%  3,014  20%  3 %25 %
展示及邻近市场1,651  11%  2,298  14%  2,042  14%  (28)%13 %
公司和其他76  1%  76  1%  98  1%  — %(22)%
共计$14,608  100%  $16,705  100%  $14,698  100%  (13)%14 %
2019财政年度的净销售额与2018年财政年度相比有所下降，主要原因是客户对半导体和显示器制造设备的投资减少。2018年财政年度的净销售额与2017年财政年度相比有所增加，原因是所有部门的客户投资增加。半导体系统部门仍然是净销售额的最大贡献者。
按地理区域分列的销售净额按产品运往的客户设施地点确定如下：
变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百万，百分比除外)
中国$4,277  29%  $5,047  30%  $2,758  19%  (15)%83 %
韩国1,929  13%  3,539  21%  4,087  28%  (45)%(13)%
台湾2,965  20%  2,504  15%  3,369  23%  18 %(26)%
日本2,198  15%  2,396  14%  1,519  10%  (8)%58 %
东南亚548  4%  797  5%  625  4%  (31)%28 %
亚太11,917  81%  14,283  85%  12,358  84%  (17)%16 %
美国1,871  13%  1,413  9%  1,512  10%  32 %(7)%
欧洲820  6%  1,009  6%  828  6%  (19)%22 %
共计$14,608  100%  $16,705  100%  $14,698  100%  (13)%14 %
2019财政年度各区域净销售额与2018年财政年度相比的变化主要反映了半导体和显示器制造设备支出以及客户和产品组合的变化。2019财政年度对台湾和美国客户的净销售额与前一年相比有所增加，主要原因是对半导体制造设备的投资增加。与2018年财政年度相比，2019财政年度对所有其他区域客户的净销售额减少，主要原因是对半导体和显示器制造设备的投资减少。
2018年财政年度韩国以外所有地区净销售额与2017年财政年度相比的变化主要反映了半导体设备支出(包括产品和客户组合)的变化，以及半导体零部件和服务支出的增加。对中国客户净销售额的增加也反映了对显示器制造设备的投资增加。对韩国客户的净销售额下降主要是由于对显示器制造设备的投资减少。

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目录

毛利率
所述期间的毛利率如下：
 
  变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
毛利率43.7 %45.0 %45.0 %(1.3)要点 -点数 
2019财政年度毛利率与2018年财政年度相比有所下降，主要原因是净销售额下降以及客户和产品组合出现不利变化。2018年财政年度的毛利率与2017年财政年度持平。
2019、2018和2017财政年度的毛利率分别包括8，900万美元、8，700万美元和6，900万美元的股票补偿费。
研究、开发和工程 
所述期间的研究、开发和工程(RD&E)费用如下：
   变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (以百万计)
研究、开发和工程$2,054  $2,022  $1,781  $32  $241  
APPLE公司未来的经营业绩在很大程度上取决于它在设备和服务产品方面保持竞争优势的能力。开发周期从12至36个月不等，具体取决于产品是现有产品的增强(通常开发周期较短)，还是新产品(通常开发周期较长)。大多数应用的现有产品来自于涉及新技术、新材料和新工艺的内部开发活动和创新。在某些情况下，应用获得现有或新产品领域的技术，以补充其现有技术能力，并减少进入市场的时间。
管理层认为，必须继续对研发和教育进行大量投资，以确保创新技术能够满足客户最先进设计的当前和预期要求。为了继续提供新产品和新技术，APPLE公司一直保持并打算继续致力于在研发和开发方面的投资。
Apply公司继续在半导体系统和显示器及邻近市场上投资研发和开发新的单元工艺系统和集成材料解决方案。投资领域包括蚀刻、检测、图案制作等技术，以提高芯片性能、功耗、面积和成本。在Display和邻近市场，RD&E投资的重点是利用新的显示技术扩大公司的市场机会。
与前一年相比，2019财政年度研发和开发费用略有增加，2018年财政年度与2017年财政年度相比有所增加，主要原因是增加了员工人数，增加了半导体系统和显示器及邻近市场部门的研发支出。这些增长反映了应用在产品开发计划上的持续投资，符合公司的增长战略。APPLE继续优先考虑现有的技术能力和当前及新市场的关键研究和开发项目的研发投资，重点是半导体技术。
2019财政年度、2018年和2017年的研发支出分别包括9900万美元、9600万美元和8300万美元的基于股票的薪酬支出。
营销与销售
所述期间的营销和销售费用如下：
  变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (以百万计)
营销与销售$521  $521  $457  $—  $64  
与2018年财政年度相比，2019财政年度的营销和销售支出保持不变。2018年财政年度的营销和销售支出比2017年财政年度有所增加，这主要是由于增加了人员数量。
2019、2018和2017年财政年度的营销和销售支出分别包括3100万美元、3100万美元和2800万美元的基于股票的薪酬支出。
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一般和行政 
所述期间的一般和行政费用如下：
变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (以百万计)
一般和行政$461  $483  $438  $(22) $45  
2019财政年度的一般和行政开支与2018年财政年度相比略有减少，主要原因是可变补偿费用减少。2018年财政年度的一般和行政支出与2017年财政相比有所增加，主要原因是人员数量增加和外汇波动造成的不利影响，部分抵消了可变补偿费用的减少。
2019、2018和2017财政年度的G&A支出分别包括4，400万美元、4，400万美元和4，000万美元的股票薪酬支出。
利息费用和利息及其他收入(损失)，净额
所述期间的利息费用和利息及其他收入(损失)净额如下：
 变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (以百万计)
利息费用$237  $234  $198  $3  $36  
利息和其他收入净额$156  $139  $78  $17  $61  
发生的利息开支主要与高级无担保票据有关。2019年财政年度的利息支出与前一年相比保持相对持平。2018年财政年度的利息支出与2017年财政年度相比略有增加，原因是2017年3月发行了高级无担保债券。
利息和其他收入净额主要包括现金和投资所得利息、出售证券的已实现损益和战略投资减值。从2019财政年度第一季度起，列为股权投资的未实现损益在其他收入(费用)中确认，并在综合业务报表中扣除。在采用最新会计准则之前(ASU)2016-01金融工具-总体(分主题825-10)：金融资产和金融负债的确认和计量2019财政年度第一季度，这些未实现的收益和临时损失包括在累计的其他综合收入(损失)中，扣除任何相关的税收影响。2019财政年度利息和其他收入净额与2018年财政年度相比有所增加，主要原因是股票投资证券的未实现收益。2018年财政年度净利息和其他收入与2017财政年度相比有所增加，主要原因是出售证券的已实现收益和投资利息收入增加。
所得税
所述期间的所得税和实际税率规定如下：
 变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百万美元，百分比除外)
所得税准备金$563  $1,358  $297  $(795) $1,061  
有效所得税税率17.2 %30.9 %7.8 %(13.7)点23.1 点
应聘者对所得税和实际税率的规定受到税前收入的地理构成的影响，其中包括税率不同的司法管辖区、有条件的减税税率和其他所得税优惠措施。它还受到不同时期之间不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。
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目录

2017年12月22日，美国政府颁布了减税和就业法案(税法)。“税法”要求对外国子公司在8年内应付的某些未汇回的收入征收一次性过渡税。由于美国联邦公司税税率的降低，美国的递延资产和负债被重新计算。美国证券交易委员会发布了第118号“工作人员会计公报”，其中就“税法”的所得税影响会计和公司完成这一会计的计量期提供了指导。应聘者在“税法”颁布之日后一年的计量期间内完成“税法”的会计核算。2018年第四季度完成了对递延税资产重新计量的核算，2019年第一季度完成了过渡税的会计核算。
“税法”还包括影响2019年财政年度开始应用的条款，其中包括一项旨在对全球无形低税率收入征税的规定(GILTI)。2019年6月14日，美国政府发布了一些条例，对“税收法案”中的GILTI条款的解释产生了重大影响。因此，应用公司在2019年财政年度第三季度取消了在2019年上半年实现的9 600万美元税收优惠。会计政策可以选择将GILTI应纳税收入的临时差额作为当期支出(期间成本法)或将此类金额计入递延税的计量(递延法)。应用选择了周期成本法。
2019年财政年度的实际税率低于2018年财政年度，主要原因是2018年财政年度用于过渡税的税收支出为11亿美元，并根据“税法”对递延税收资产进行了重新计量。不包括11亿美元的税收支出，2019财政年度的实际税率高于2018年财政年度，主要原因是“税法”的某些规定在2019年财政年度生效，2019财政年度8 700万美元的税收支出涉及不确定的税收状况的变化，以及2019财政年度股票补偿带来的超额税收利益比上一个财政年度少4 200万美元。
2018年财政年度的实际税率高于2017年财政年度，主要原因是过渡税的税收支出为11亿美元，“税法”对递延税收资产的重新计量，部分抵消了以下因素：收入地域构成的变化、美国较低的联邦企业税率带来的税收优惠、采用基于股票的补偿的权威指导方针，以及解决不确定税收状况的税务负债。此外，2017年财政年度还包括确认以前未确认的外国税收抵免的税收优惠。

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目录

段信息
应用报告财务业绩分为三个部分：半导体系统、应用全球服务和显示及邻近市场。关于每个应报告部分的产品和服务以及财务数据的说明见综合财务报表附注16。
公司和其他类别包括制造太阳能光伏电池和组件的产品收入以及销售产品的成本，以及某些未分配给其报告部门并在公司一级单独管理的业务费用。这些业务费用包括基于股份的薪酬的费用；在公司一级提供的某些管理、财务、法律、人力资源和研发和教育职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用程序不向其报告的部门分配重组和资产减值费用，也不分配与重组行动有关的任何相关调整，除非这些行动涉及具体的可报告部分。
下文将讨论每个可报告部分的结果。
半导体系统段
半导体系统部门主要由用于制造半导体芯片的资本设备组成。半导体工业在资本设备上的支出是由对先进电子产品的需求驱动的，这些产品包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车设备、存储设备和其他产品，以及制造工艺技术进步的性质和时间，因此受到不同行业条件的影响。开发工作的重点是解决客户在晶体管、互连、图案化和封装性能方面的关键技术挑战，因为设备的规模达到了先进的技术节点。
客户对半导体制造设备的投资仍然是应用公司2019年财政年度收入的主要贡献者。半导体设备客户继续在新技术转型中进行战略投资。与2018年财政年度相比，内存客户的支出较低，因为他们推迟了新增产能，并降低了工厂利用率，以应对行业供应过剩和库存水平过高的问题。在先进和成熟的铸造逻辑节点的客户投资引导下，铸造和逻辑支出逐年增加。与前一年相比，2019财政年度半导体系统总收入下降。
所述期间的某些重要措施如下： 
变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百万，百分比和比率除外)
净销售额$9,027  $10,577  $9,544  $(1,550) (15)%$1,033  11 %
营业收入$2,464  $3,441  $3,177  $(977) (28)%$264  8 %
营运保证金27.3 %32.5 %33.3 %(5.2)点 (0.8)点 
 
在所述期间，按最终用途应用程序计算的半导体系统净销售额如下：
 201920182017
铸造、逻辑和其他52 %36 %51 %
动态随机存取存储器22 %27 %15 %
闪存26 %37 %34 %
100 %100 %100 %
2019财政年度的净销售额与2018年财政年度相比有所下降，主要原因是内存客户的支出减少，部分被铸造、逻辑和其他客户增加的支出所抵消。2019财政年度的营业利润率与前一年相比有所下降，主要原因是净销售额下降，客户和产品组合出现不利变化。五个客户至少占了这一部门净销售额的10%，这些客户合计约占该部门2019财年净销售额的65%。
2018年财政年度的净销售额与2017年财政年度相比有所增加，主要原因是内存客户的支出增加，而铸造、逻辑和其他客户的支出减少部分抵消了这一增长。尽管营业利润率保持不变，但2018年财政年度的营业收入与2017年财政相比有所增加，主要原因是产品结构的有利变化和净销售额的上升，研发和教育费用的增加部分抵消了这一变化。
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目录

在过去三个财政年度的一个或多个财政年度中，以下地区至少占半导体系统部门总净销售额的30%：
 变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百万，百分比除外)
韩国$1,435  16 %$2,883  27 %$2,955  31 %$(1,448) (50)%$(72) (2)%
应用全球服务部分
应用全球服务部门提供综合解决方案，以优化设备和工厂的性能和生产力，包括备件、升级、服务、某些重新制造的早期生产设备以及半导体、显示器和太阳能产品的工厂自动化软件。
对应用全球服务的服务解决方案的需求是由应用的庞大和不断增长的制造系统安装基础驱动的，客户需要缩短停摆时间，提高设备性能和产量，优化工厂产量和运营成本。影响应用全球服务公司备件和服务销售的行业条件主要是半导体制造商晶片启动量的增加和持续强劲的利用率、设备安装基础的增长、更新工具服务强度的增加以及该公司销售更全面的服务协议的能力。
所述期间的某些重要措施如下： 
变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百万，百分比和比率除外)
净销售额$3,854  $3,754  $3,014  $100  3 %$740  25 %
营业收入$1,101  $1,102  $817  $(1) — %$285  35 %
营运保证金28.6 %29.4 %27.1 %(0.8)点 2.3分 
2019财政年度的净销售额与前一年相比略有增加，主要原因是客户在综合服务协议和遗留系统方面的支出增加，但由于客户在半导体零部件上的支出减少，部分抵消了这一增长。2018年财政年度的净销售额比2017年财政年度有所增加，主要原因是客户在备件和服务方面的支出增加。在2019年财政年度，两个客户至少占了这一部门净销售额的10%。
2019财政年度的营业收入与前一年相比保持不变，主要原因是净销售额增加，但因人员数目增加而支出增加而部分抵消。2019财政年度的营业利润率与2018年财政年度相比略有下降，主要原因是为支持收入增长而增加了员工人数。2018年财政年度的营业收入和营业利润率与2017财政年度相比有所增加，反映出净销售额的增加被支持业务增长的人数增加部分抵消。
在过去三个财政年度中，没有一个地区至少占应用全球服务部门总净销售额的30%。
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显示及邻近市场
显示器和邻近市场部门包括生产液晶和OLED显示器的产品，以及用于电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、电子平板电脑、智能手机和其他面向消费者的设备、设备升级和灵活涂层系统的其他显示技术。该部门的重点是扩大其存在，通过技术差异化的设备制造大型液晶电视，OLED，低温多晶硅(LTPS)，金属氧化物和触摸屏部门；以及开发产品，为客户提供更好的性能和产量。显示器行业的增长主要取决于消费者对越来越大、更先进的电视以及下一代移动设备越来越大、更高分辨率的显示器的需求。
2019财政年度应用的显示和相邻市场部门的市场环境的特点是，与2018年财政年度相比，移动产品和电视的显示器制造设备需求疲软。此外，在显示器和相邻的市场细分市场的不均衡需求模式可能导致季度和全年的大幅波动。
所述期间的某些重要措施如下： 

变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百万，百分比和比率除外)
净销售额$1,651  $2,298  $2,042  $(647) (28)%$256  13 %
营业收入$294  $574  $585  $(280) (49)%$(11) (2)%
营运保证金17.8 %25.0 %28.6 %(7.2)点数 (3.6)点数 
2019财政年度的净销售额与2018年财政年度相比有所下降，主要原因是客户对移动和电视显示器制造设备的投资减少。2019财政年度的营业收入和营业利润率与2018年财政年度相比有所下降，反映了净销售额的下降以及客户和产品组合的不利变化。在这个部门的净销售额中，至少有四个客户占到了10%，而在2019年财政年度，这一部门的净销售额中，他们总共约占68%。
2018年财政年度的净销售额与2017年财政年度相比有所增加，主要原因是客户对电视显示器制造设备的投资增加。2018年财政年度的营业收入和营业利润率与2017年财政相比略有下降，主要原因是研发和评价支出增加和产品组合不利，净销售额增加抵消了这一影响。
在所述的一个或多个时期内，下列区域至少占显示器和邻近市场部分总净销售额的30%：
变化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百万，百分比除外)
中国$1,469  89 %$1,957  85 %$978  48 %$(488) (25)%$979  100 %
韩国$55  3 %$151  7 %$791  39 %$(96) (64)%$(640) (81)%


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最近的会计公告
关于最近的会计声明，包括预期通过日期和对应用程序综合财务报表的任何估计影响的说明，见“综合财务报表说明”附注1“重大会计政策摘要”。
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金融状况、流动性与资本资源
应用程序的现金、现金等价物和投资包括：
 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百万计)
现金和现金等价物$3,129  $3,440  
短期投资489  590  
长期投资1,703  1,568  
现金、现金等价物和投资共计$5,321  $5,598  
现金的来源和用途
由(用于)业务、投资和筹资活动提供的现金摘要如下：
 
201920182017
 (以百万计)
业务活动提供的现金$3,247  $3,787  $3,789  
(用于)投资活动提供的现金$(443) $571  $(2,526) 
(用于)筹资活动提供的现金$(3,115) $(5,928) $341  
2016年3月，财务会计准则委员会发布了权威指南，简化了股票支付交易会计的几个方面，包括没收、所得税和现金流量表的分类。2018年第一季度采用了这一指南。通过后，应用选择适用现金流量有关的超额税收福利和雇员税支付的代扣代缴股票追溯要求。通过本指南后，业务活动提供的现金增加了1.8亿美元，而2017年财政年度筹资活动提供的现金则相应减少。
经营活动
2019财政年度经营活动的现金为32亿美元，反映了根据非现金费用和周转资本组成部分变化的影响而调整的净收入。非现金费用包括折旧、摊销、股票补偿和递延所得税.2019财政年度业务活动提供的现金与2018年财政年度相比有所减少，原因是净收入、现金收款、应付所得税的变化以及对供应商的付款增加，但库存减少抵消了这一减少。2017年至2018年财政期间，业务活动提供的现金保持不变，原因是应付所得税增加，但递延收入减少和应收账款增加抵消了这一增加额。
该公司与各金融机构签订了销售来自选定客户的应收账款和贴现本票的协议。应用性出售其应收帐款而无追索权。还不时应用客户通过各种金融机构签发的折扣信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构是否愿意对信用证进行贴现，以及这种安排的费用。在2019财政年度、2018年和2017年分别售出15亿美元、16亿美元和7.46亿美元应收账款。应用客户签发的贴现信用证，分别在2019和2018年财政年度分别为4 800万美元和3 700万美元。2019和2018年财政年度的期票均没有贴现。在2017年财政年度，所申请的未贴现客户签发的信用证或贴现本票。
2019年10月27日，该公司的营运资本为58亿美元，2018年10月28日为67亿美元。
2019财年末、2018年和2017年财政年度末的未完成销售天数分别为61天、58天和54天。由于发货的时间和付款方式的不同，未完成销售的天数不同。2019财政年度末未付销售天数比2018年财政年底有所增加，主要原因是应收账款保理费用减少。2018年会计年度末的未付销售日数与2017年财政年度末相比有所增加，主要原因是2018年财政年度收入线性度较低。
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投资活动
分别在2019和2017年财政年度投资活动中使用了4.43亿美元和25亿美元现金。2018年财政年度的投资活动产生了5.71亿美元的现金。2019、2018和2017财政年度的资本支出分别为4.41亿美元、6.22亿美元和3.45亿美元。2019和2018年财政年度的资本支出主要用于购置和改善北美和台湾的不动产，以及投资示范、测试和实验室工具。2017年财政年度的资本支出主要用于北美的示范和测试设备及实验室工具。2019财政年度的销售收入和投资到期日、投资购买净额分别为2 600万美元和12亿美元。2017年财政年度的投资购买额、销售收益和投资到期日净额为21亿美元。投资活动还包括投资于技术，以便应用于获得新的市场机会或新兴技术。
APPLE的投资组合主要包括投资级货币市场共同基金、美国国债和代理证券、市政债券、公司债券、抵押贷款支持证券和资产支持证券以及股票证券。应用程序定期监测其投资组合中的信用风险，并采取适当措施，包括出售某些证券，以便根据其投资政策审慎管理这些风险。
筹资活动
2019财政年度在融资活动中使用了31亿美元现金，主要包括回购普通股24亿美元，给股东的现金股利7.71亿美元，以及对既得股权奖励的扣缴税款8 600万美元，由普通股发行收益1.45亿美元抵消。
2018年财政年度，已将59亿美元的现金用于资助活动，主要包括回购普通股53亿美元，向股东发放现金股利6.05亿美元，以及为既得股本裁定扣缴税款1.64亿美元，由普通股发行收益1.24亿美元抵消。
应用程序在2017年财政年度从融资活动中产生了3.41亿美元现金，主要是发行高级无担保票据获得的净收入22亿美元、发行普通股所得的9 700万美元，被用于回购12亿美元普通股的现金、给股东的现金红利4.3亿美元和债务偿还额2.05亿美元部分抵消。
2017年9月，应用公司董事会批准了一项普通股回购计划，批准了高达30亿美元的回购计划。2018年2月，董事会批准了一项新的普通股回购计划，授权再回购60亿美元。截至2019年10月27日，根据这一回购计划，仍有19亿美元可用于未来的股票回购。
在2019年会计年度，应用公司董事会宣布了每股0.20美元的季度现金股息和每股0.21美元的三季度现金红利。2018年财政年度，应用公司董事会宣布每股每股0.10美元的季度现金股息和每股0.20美元的季度现金股息。在2017年财政年度，应用公司董事会宣布了每股0.10美元的季度现金红利。目前应用的现金红利预计将继续按季度支付，尽管未来任何现金红利的申报由董事会自行决定，并将取决于应用的财务状况、业务结果、资本要求、业务条件和其他因素，以及董事会确定现金红利符合应用公司股东的最佳利益。
该银行为各种货币的无担保借款提供了多达16亿美元的信贷便利，其中15亿美元包括与预定于2021年9月到期的一组银行的一项已承诺的循环信贷协议。该协议规定以美元借款，利率按“应用”为每笔预付款选定的两种利率之一确定，并包括适用于2019年10月27日遵守的财务契约和其他契约。其余金额约为7 400万美元的信贷贷款是由日本银行提供的。在申请借款时，应聘者在这些便利条件下借款的能力须经银行批准，任何垫款都将按银行以日元计价的最基本参考利率指数化。
2019年8月，该公司与一批贷款人签订了定期贷款信贷协议。根据协议，两家银行承诺提供一笔高达20亿美元的无担保定期贷款，用于资助应用集团计划收购Kokusai Electric的所有流通股，支付相关交易费用和费用，并用于一般公司用途。如果“股票购买协议”(SPA)所设想的交易在2020年6月30日或之前未完成，则放款人作出定期贷款的承诺将终止。如果在适用日期内，唯一剩余的结束条件涉及所需的监管批准，则该日期可在两次分别延长3个月。定期贷款，如果提前偿还，将按应用选择的两种利率之一的利息，加上可适用的保证金，这根据应用的公共债务信用评级，必须在定期贷款的筹资日期三周年时全额偿还。
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2019年10月27日和2018年10月28日，在任何这些设施下都没有任何款项未清，而应用公司没有使用这些信贷设施。
2011财政年度，应用公司设立了一个短期商业票据计划，金额高达15亿美元.在2019年10月27日和2018年10月28日，应用没有任何商业票据未发行，但可能会在今后不时根据这一计划发行商业票据。
2017年3月，应用发行了总本金22亿美元的高级无担保票据。截至2019年10月27日，已申请的高级无担保票据本金总额为54亿美元。适用于这些注释的契约包括适用于2019年10月27日遵守的契约。2017年5月，应用公司完成了全部未偿还的2亿美元高级债券本金的赎回工作，这些本金将于2017年10月到期。关于现有债务的进一步讨论，见综合财务报表附注11。应用程序可寻求对其现有债务进行再融资，并可能引起额外负债，这取决于应用的资本要求和融资的可得性。
其他
2017年12月22日，美国政府颁布了减税和就业法案。“税法”要求对外国子公司的某些未汇回收益征收一次性过渡税。2018年财政年度，应用实现税收支出11亿美元与“税法”有关，主要原因是过渡税。过渡税费用分八年分期支付，从2018年财政年度开始的头五年，每年应支付8%。截至2019年10月27日，应用公司在剩余的总付款中有9.38亿美元，将在未来7年分期付款。在税法出台之前，美国还没有对被认为无限期再投资的某些未汇回的收入征收所得税。现在为所有未汇回的收入提供所得税。
虽然现金需求将根据上述因素的时间和程度而波动，但应用的管理层认为，业务产生的现金，加上现有现金余额和借款能力所提供的流动资金，将足以满足应用公司今后12个月的流动性需求。有关应用的业务、投资和融资活动的进一步详情，请参阅本报告中的现金流动综合报表。
有关备用信用证和与银行达成的其他协议的详细信息，请参阅下面的表外安排。
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表外安排
在正常的业务过程中，应用程序根据应用或其子公司发起的某些交易的要求，向第三方提供备用信用证或其他担保工具。截至2019年10月27日，应用程序根据这些担保协议可能需要支付的潜在最高金额约为7 600万美元。应用程序未记录与这些担保协议有关的任何责任，超出了对所担保的基本交易进行适当核算所需的责任。应用程序不认为，根据现有的历史经验和资料，很可能需要根据这些担保协议支付任何款项。
该公司还与多家银行签订了协议，以便利其在全球范围内的附属银行业务，包括透支安排、签发银行担保和信用证。截至2019年10月27日，应用已向银行提供了约1.51亿美元的家长担保，以支付这些安排。
还适用于各种设施的经营租赁。2019、2018和2017财政年度的租金支出总额分别为5 100万美元、5 000万美元和3 400万美元。
合同义务
下表汇总了应用截至2019年10月27日的合同义务：
 
 按期间支付的款项
合同义务共计低于
1年		1-3
年数		3-5
年数		比
5年
 (以百万计)
债务义务$5,350  $600  $750  $—  $4,000  
与债务有关的利息开支2,918  219  374  342  1,983  
业务租赁债务171  45  58  38  30  
美国税法改革后的所得税1
938  82  163  234  459  
购买义务2
2,020  1,888  117  15  —  
其他长期负债3,4
20  —  2  2  16  
共计$11,417  $2,834  $1,464  $631  $6,488  
______________________ 
1指因2017年12月22日“减税和就业法”成为法律而被视为汇回累积外国收入的过渡税收责任。
2表示应用公司购买货物和服务的协议，其中包括应用公司尚未完成的货物和服务采购订单。
3由于未来支付时间的不确定性，表中的其他长期负债不包括养老金、退休后和递延薪酬计划。在考虑了计划的资金状况、贴现率的变动、计划资产的表现以及相关的税收后果之后，应用评估了对其养老金和退休后福利计划的缴款需求。对这些计划的付款将取决于这些因素，并可能在不同的数额和期限内发生变化。递延薪酬计划的支付取决于参与者的活动，因此支付的时间不确定。关于Application的养恤金、退休后福利和递延薪酬计划的资料载于综合财务报表附注13，雇员福利计划。
4综合资产负债表中的其他长期负债包括递延所得税负债、未确认的税收优惠总额以及相关的利息和罚款总额。截至2019年10月27日，未确认的税收优惠的负债总额为4.89亿美元，预计一年内将不会支付现金。与不确定的税收状况有关的利息和罚款(预计不会在2019年10月27日起一年内支付现金)为5000万美元。目前，由于税务审计结果的时间不确定，应用程序无法对付款时间作出合理可靠的估计；因此，这些数额未列入上述合同义务表。
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关键会计政策和估计
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制合并财务报表和相关披露，要求管理层作出影响所报告数额的判断、假设和估计数。综合财务报表附注1说明了编制合并财务报表时使用的重要会计政策。其中某些重要的会计政策被认为是重要的会计政策。
关键会计政策的定义是，既对应用综合财务报表的列报具有重要意义，又要求管理层作出困难、主观或复杂的判断，从而对应用的财务状况或经营结果产生重大影响。具体来说，这些政策具有以下特点：(1)应用程序必须对估计时高度不确定的事项作出假设；(2)应用不同的估计值，可以合理地使用，或合理地改变估计数，将对应用公司的财务状况或业务结果产生重大影响。
对未来事件及其影响的估计和假设无法确定。适用的依据是历史经验和据信在当时情况下适用和合理的各种其他假设。随着新事件的发生、获得更多的信息以及应用程序的操作环境的变化，这些估计值可能会发生变化。这些变化历来很小，一经获悉就列入合并财务报表。此外，管理层还定期面临不确定因素，其结果不在其控制范围之内，在很长一段时间内也不会为人所知。这些不确定性包括第一部分讨论的不确定性，第1A项，“风险因素”。管理层根据对其会计政策以及影响这些政策适用的基本判断和不确定因素的关键评估，认为应用程序的综合财务报表是按照美利坚合众国普遍接受的会计原则公允地列报的，并提供了对应用程序财务状况和业务结果的有意义的表述。
管理层认为，以下是重要的会计政策和估计数：
收入确认
应用确认收入时，承诺的货物或服务(履约义务)转移到客户的数额，反映出应用预期有权作为交换这些货物或服务的考虑。应用程序执行以下五个步骤来确定何时确认收入：(1)与客户确认合同；(2)确定合同中的履约义务；(3)确定交易价格；(4)将交易价格分配给合同中的履约义务；(5)在履行义务或履行义务得到履行时确认收入。管理层使用判断来确定合同中的履约义务，并确定一项合同中的多项承诺货物或服务是否应单独或作为一个整体来核算。判断也用于解释商业术语和确定何时发生控制权转移。此外，还利用判断来估计合同的交易价格，并将其分配给每一项履行义务。在确定履约义务、确定和分配交易价格给履约义务以及确定何时发生控制权转移到客户方面的任何重大变化，都可能影响收入确认的时间和数额，这可能对应用的财务状况和经营结果产生重大影响。
保修费用
当确认收入时，适用规定了保修的估计费用。通过分析特定产品、当前和历史配置统计数据以及区域保修支持成本，确定了保修成本的估计值。应用程序的保修义务受产品和部件故障率、材料使用情况和在保修期内纠正产品故障所产生的劳动力成本的影响。由于应用的客户工程师和过程支持工程师在全球范围内得到了高度的培训和部署，劳动力的可用性是决定劳动力成本的一个重要因素。关键更换部件的数量和可用性是估算保修成本的另一个重要因素。不可预见的组件故障或异常组件性能也可能导致保修成本的更改。如果实际保修费用与Application的估计有很大差别，则需要对估计的保修责任进行修订，这可能会对Application的业务、财务状况和经营结果产生重大的不利影响。
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可疑账户备抵
应用程序为因客户无法支付所需付款而造成的估计损失保留可疑账户备抵。这项津贴是基于历史经验，信用评估，具体客户收集历史和任何客户特定的问题应用已经确定。情况的变化，例如主要客户履行其对应用的财务义务或支付趋势的能力发生意外的重大不利变化，可能需要应用软件公司进一步调整其对应付款的可收回性的估计，这可能对应用的业务、财务状况和经营结果产生重大的不利影响。
存货估价
存货一般按较低的成本或可变现净值列报，成本按先入先出的方式确定。根据对未来需求的假设，库存的账面价值因其成本与估计的可变现净值之间的差额而减少，以供估计报废之用。通过分析历史需求和预期需求，应用评估潜在过剩和过时库存风险的库存账面价值。此外，由于已知和预期的工程变更订单和新产品的影响，库存可能会过时。如果实际需求大大低于估计数，则可能需要对过剩或过时库存进行额外调整，这可能对应用程序的业务、财务状况和业务结果产生重大不利影响。
商誉和无形资产
适用审查商誉和无形资产作为减值用途，每当发生事件或情况发生变化时，这些资产的账面金额可能无法收回，并每年审查商誉和无形资产，其减值期限无限期。无形资产，如购买的技术，一般与企业收购有关。分配给无形资产的价值通常是基于对所获得的产品和技术的成功期望和生命周期的估计和判断。如果实际产品验收与估计值有很大差异，则可能需要应用程序记录减值费用，以将报告单位的账面价值降至其估计的公允价值。
为了检验商誉是否减值，APPLE首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否更可能低于其账面价值。如果得出的结论是这样的，应用然后进行两步商誉损害测试.否则，两步商誉减值测试是不需要的.根据两步商誉减值测试，应用在第一步将每个报告单位的估计公允价值与其账面价值进行比较。如果报告单位的账面价值超过其估计公允价值，应用公司将执行减值测试的第二步，以确定报告单位商誉的隐含公允价值。如果应用程序确定报告单位商誉的账面价值超过其隐含公允价值，应用将记录相当于差额的减值费用。
应用程序根据收入加权和市场方法确定每个报告单位的公允价值。应用的基础是它认为合理但不可预测和内在不确定的假设。在收益法下，应用折现现金流量法估算公允价值。
在减值测试中使用的估计数与应用程序用于管理其业务的离散预测是一致的，并考虑到这一期间的任何重大发展。在贴现现金流法下，超出离散预测的现金流是使用终端增长率估算的，该增长率考虑了报告单位特有的长期收益增长率。根据每个报告单位的加权平均资本成本，对未来现金流量估计数贴现为现值。加权平均资本成本衡量报告单位的债务和股权融资成本，并按报告单位目标资本结构中债务和股本的百分比加权。此外，资本加权平均成本是利用已知和估计的市场指标得出的，并进行了调整，以反映与现金流量估计数有关的时间和风险。折现现金流法中采用的税率是可比公司的中间税率，反映了应用目前的国际结构，这与市场参与者的观点是一致的。在市场法下，应用准则公司法，将市场倍数用于预测收入和利息、税前收益、折旧和摊销前收益。应用程序使用与可比上市公司相一致的市场倍数，并考虑到每个报告单位的规模、增长和相对于其可比公司的盈利能力。
管理层在评估潜在损害时，尤其是在新兴市场，使用了重要的判断。潜在损害的指标包括但不限于具有挑战性的经济条件、不利的行业或经济环境或市场条件的其他严重下降。这种情况可能会改变公允价值计算所用的关键假设或估计数之一，从而产生意外的商誉减值费用，这可能对应用的业务、财务状况和业务结果产生重大不利影响。关于商誉减损的进一步讨论，见综合财务报表附注10。
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所得税
应聘者对所得税和实际税率的规定受到税前收入的地理构成的影响，其中包括税率不同的司法管辖区、有条件的减税税率和其他所得税优惠措施。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的修改和前几年所得税申报的解决。
“应用”确认当期纳税负债为本财政年度纳税申报表应缴所得税的估计数额。递延税资产和负债被确认为资产和负债的账面和税基之间的暂时性差异对未来税收影响的估计。递延税资产也被确认为净经营损失和税收抵免结转。递延税资产因估值备抵额而抵消，因为这些资产更有可能无法实现。
只有在税务当局根据该职位的技术优点经税务当局审查后，才有可能维持该税收地位，才能确认来自不确定税收状况的税收利益。从这些职位中确认的税收福利是根据最大的福利，即在最终结算时实现的可能性大于50%的情况来估算的。任何与不确定的税收状况有关的判断上的变化，均在应用公司在发生这种变化的季度的所得税准备金中予以确认。与不确定的税收状况有关的利息和罚款在应用的所得税规定中得到确认。
应用公司对所得税和有效税率的规定的计算涉及到评估复杂税法实施过程中不确定性因素的影响。以不符合应用预期的方式解决这些不确定因素，可能会对应用的业务结果和财务状况产生不利的实质性影响。

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非公认会计原则调整财务结果
管理层使用非GAAP调整的财务措施来评估公司的经营和财务绩效，并用于规划目的，并作为其高管薪酬计划中的绩效指标。APPLE认为，这些措施提高了对公司业绩的全面了解，增强了投资者从与公司管理层相同的角度审查公司业务的能力，并通过排除管理层认为不代表应用公司持续经营业绩的项目，促进将这一期间的业绩与以往各期相一致地进行比较。
以下非公认会计原则调整财务措施，以排除某些成本、支出、损益的影响，包括与合并和收购有关的某些项目；重组费用和任何相关调整；资产减值或投资；出售战略投资的损益；某些所得税项目和其他离散调整。此外，2019财政年度和2018年非公认会计原则的结果不包括与最近美国税收立法相关的估计离散所得税支出项目。这些非公认会计原则措施与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务计量的对账情况见下表。使用非GAAP财务措施有限制，因为非GAAP财务措施没有按照公认的会计原则编制，可能与其他公司使用的非GAAP财务措施不同，并可能排除可能对我们报告的财务结果产生重大影响的某些项目。提出这一补充资料并不意味着孤立地考虑或替代根据公认会计原则编制的直接可比财务措施。
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下表对过去三个财政年度的公认会计原则和非公认会计原则调整后的综合结果进行了核对：

应用材料公司
未审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账
(百万，百分比除外)201920182017
非公认会计原则调整毛利
报告毛利-公认会计原则基础$6,386  $7,517  $6,612  
与采购有关的某些项目1
37  179  172  
非公认会计原则调整毛利润$6,423  $7,696  $6,784  
非公认会计原则调整毛利率44.0 %46.1 %46.2 %
非公认会计原则调整营业收入
报告的营业收入-公认会计原则基础$3,350  $4,491  $3,936  
与采购有关的某些项目1
55  197  191  
收购整合和交易成本22  5  3  
其他损益或费用净额—  —  (12) 
非公认会计原则调整营业收入$3,427  $4,693  $4,118  
非公认会计原则调整营业利润率23.5 %28.1 %28.0 %
非公认会计原则调整后净收入
报告的净收益-公认会计原则基础2
$2,706  $3,038  $3,519  
与采购有关的某些项目1
55  197  191  
收购整合和交易成本22  5  3  
战略投资减值(出售收益)净额(6) (25) (3) 
战略投资净亏损(收益)(30) —  —  
债务提前清偿的损失—  —  5  
其他损益或费用净额—  —  (12) 
适用的美国税法变化对所得税的影响3
(24) 1,112  —  
与实体内无形资产转移摊销有关的所得税效应62  —  —  
往年所得税申报及其他税务事项的决议95  (26) (79) 
非公认会计原则调整的所得税效应4
(5) (7) (14) 
非公认会计原则调整后净收入$2,875  $4,294  $3,610  

1这些项目是因已完成的购置而增加的费用，包括所购无形资产的摊销。
22017年财政年度的数额包括确认以前未确认的外国税收抵免。
3所得税规定的费用与一次性过渡税和由于美国最近的税收立法而导致的美国递延税收资产的减少有关。
4调整与非公认会计原则调整有关的所得税准备金，反映在所得税前收入中。
49
目录

应用材料公司
未审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账

(百万美元，但每股数额除外)201920182017
非公认会计原则调整后每股收益
稀释后每股收益报告-公认会计原则$2.86  $2.96  $3.25  
与采购有关的某些项目0.05  0.18  0.16  
收购整合和交易成本0.02  —  —  
战略投资减值(出售收益)净额—  (0.02) —  
战略投资净亏损(收益)(0.03) —  —  
适用的美国税法变化对所得税的影响(0.03) 1.08  —  
与实体内无形资产转移摊销有关的所得税效应0.07  —  —  
其他损益或费用净额—  —  (0.01) 
往年所得税申报及其他税务事项的决议0.10  (0.02) (0.07) 
非公认会计原则调整后的摊薄每股收益$3.04  $4.18  $3.33  
加权平均稀释股数9451,0261,084


50
目录

下表对过去三个财政年度的公认会计原则和非公认会计原则调整后的部门业绩进行了核对：

应用材料公司
未审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账
(百万，百分比除外)201920182017
半导体系统非GAAP调整营业收入
报告的营业收入-公认会计原则基础$2,464  $3,441  $3,177  
与采购有关的某些项目1
43  183  184  
非公认会计原则调整营业收入$2,507  $3,624  $3,361  
非公认会计原则调整营业利润率27.8 %34.3 %35.2 %
AGS非GAAP调整营业收入
报告的营业收入-公认会计原则基础$1,101  $1,102  $817  
与采购有关的某些项目1
—  —  1  
购置整合成本—  2  3  
非公认会计原则调整营业收入$1,101  $1,104  $821  
非公认会计原则调整营业利润率28.6 %29.4 %27.2 %
显示及邻近市场非公认会计原则调整营业收入
报告的营业收入-公认会计原则基础$294  $574  $585  
与采购有关的某些项目1
12  14  5  
购置整合成本1  1  —  
非公认会计原则调整营业收入$307  $589  $590  
非公认会计原则调整营业利润率18.6 %25.6 %28.9 %

1 这些项目是因已完成的购置而增加的费用，包括所购无形资产的摊销。
注：上述对GAAP和非GAAP调整后的部门结果的调节不包括某些收入、产品销售成本和运营费用，这些费用在公司和其他公司内部报告，并包括在合并营业收入中。
51
目录

第7A项：市场风险的定量和定性披露
应用程序面临与其投资组合和债务发行相关的利率风险。Apply的投资组合包括固定收益证券，其公允价值在2019年10月27日约为20亿美元。这些证券受到利率风险的影响，如果利率上升，其价值将下降。根据应用公司2019年10月27日的投资组合，利率立即提高100个基点将使投资组合的公允价值减少约2 900万美元。虽然利率的提高会降低投资组合的公允价值，但除非个别固定收益证券在收回前出售，或被确定为非临时性损失，否则应用将不会在综合业务报表中实现亏损。截至2019年10月27日，应用公司发行的长期债券的总本金为48亿美元，估计公允价值为55亿美元。假设利率下降100个基点，将导致应用的长期债务发行的公允价值在2019年10月27日增加约5.49亿美元。
“应用”的某些操作是以外币进行的，如日元、以色列谢克尔、欧元和台币。申请签订货币远期外汇和期权合同，以对冲预期在未来24个月内发生的部分(但不是全部)现有和预期的以外币计价的交易。这些合同的损益一般在确认对冲相关交易时的收入中确认。由于货币汇率变动对货币远期汇率和期权合同的影响一般抵消了对被套期保值基本项目的相关影响，预计这些金融工具不会适用于否则会因货币汇率变动而产生的风险。所应用的金融工具不用于交易或投机目的。

第8项：财务报表和补充数据
本项目所要求的合并财务报表载于项目15(A)所列各页。

第9项：会计与财务披露的变化及与会计人员的分歧
没有。

52
目录

第9A项：管制和程序
披露控制和程序
截至本报告所涉期间结束时，应用管理部门在应用公司首席执行官和首席财务官的监督和参与下，对应用公司的披露控制和程序的有效性进行了评估，因为1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)条对这一术语作了界定。根据这一评估，应用的首席执行官和首席财务官得出结论认为，应用的披露控制和程序在本报告所涉期间结束时是有效的，以确保在证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告所需披露的信息，并提供合理保证，使应用于此类报告所需披露的信息得到积累，并酌情传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时作出关于所需披露的决定。
管理层关于财务报告内部控制的报告
APPLE的管理层负责建立和维持对财务报告的适当内部控制，因为“外汇法”第13a-15(F)条对这一术语作了定义。在应用的首席执行官和首席财务干事的监督和参与下，应用管理部门根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的“内部控制-综合框架(2013年)”中的框架，对应用的内部控制对财务报告的有效性进行了评估。根据这一评价，应用公司管理层得出结论，自2019年10月27日起，应用公司对财务报告的内部控制生效。
毕马威会计师事务所(KPMGLLP)是一家独立注册的公共会计师事务所，它审计了10-K表中所列的合并财务报表，并作为审计的一部分，发布了一份报告，其中载有截至2019年10月27日应用公司对财务报告的内部控制的有效性。
财务报告内部控制的变化
在2019年财政年度第四季度，对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
披露控制与程序的内在局限性与财务报告的内部控制
应当指出的是，任何控制系统，无论设计和运作如何良好，都只能提供合理而非绝对的保证，以确保该制度的目标得到实现。此外，任何控制系统的设计部分是基于对未来事件可能性的某些假设。
 
第9B项：其他资料
无

53
目录

第III部

第10项：董事、执行干事和公司治理
除条例S-K第401项所要求的关于执行干事的资料(载于本年度表格10-K表第一部分第1项，在“注册主任”项下)和道德守则(见下文)外，本项目所要求的资料将根据指示G(3)至表格10-K至迟于2020年2月24日提供。
APPLE公司实施了“商业行为标准”，这是一项道德守则，每个为APPLE工作的人和董事会的每一位成员都应遵守这一准则。如对“商业行为标准”作出任何实质性修订，或给予豁免，包括默示放弃，由守则的条文给予应用行政总裁、首席财务官或首席会计官，则应用会在其网站或表格8-K的报告中披露该项修订或豁免的性质。上述信息，包括商业行为标准，可在应用公司治理部分的网站上查阅http://www.appliedmaterials.com/company/investor-relations/governance.此网站地址仅为不活动的文本引用。本网站上或通过本网站获取的任何材料都不是本报告的一部分，也不是本报告的参考资料。
 
第11项：行政薪酬
本项目所要求的信息将按照指示G(3)提供，以在2020年2月24日前形成10-K。

54
目录

第12项：某些受益所有人的担保所有权和管理及相关股东事项
除根据股权补偿计划获准发行的证券的信息(见下文)外，本项目所要求的信息将根据指示G(3)至迟于2020年2月24日提交10-K格式。
下表汇总了截至2019年10月27日应用公司权益补偿计划下的股权裁决信息：
权益补偿计划资讯
 
计划类别(a)
数目
证券转让
在行使文书时发出的文书
最优秀的选择，
认股权证和
权利(1)		 (b)
加权准平均值
演习价格
突出的备选方案，
认股权证和
权利(2)		(c)
证券编号
可供未来使用
股权分置下的发行
补偿计划
(不包括证券)
反映在
(A)栏)		 
 (百万美元，价格除外) 
证券持有人批准的权益补偿计划19    $15.06  77  (3)
证券持有人未批准的权益补偿计划—  $—  2  (4)
共计19    $15.06  79    
 
(1)由于截至2019年10月27日，没有股票认股权证或其他权利未清偿，因此仅包括根据应用的股权补偿计划发行的期权、限制性股票单位和业绩股。
(2)加权平均行使价格计算不考虑任何限制性股票单位或业绩股。
(3)包括在应用材料公司下可供未来发行的1100万股应用普通股。员工股票购买计划。在这1100万股中，100万股将在截至2019年10月27日生效的购买期内购买。
(4)包括在应用材料公司下可供未来发行的200万股应用普通股。海外员工股票购买计划。在这200万股中，100万股将在截至2019年10月27日生效的购买期内购买。

所申请的股权补偿计划有下列未经股东批准的权益补偿计划：
海外员工股票购买计划。“海外雇员股票购买计划”(“海上ESPP”)从1995年10月16日起生效，目的是使应用型公司的参与子公司的雇员受益。海外ESPP规定，通过根据一项或多项提供的薪金扣减，授予购买应用普通股股份的选择权。海外ESPP的管理人(应用董事会或董事会指定的委员会)在发行前确定所有期权的条款和条件，包括股票的购买价格、期权所涵盖的股票数量以及何时可以行使期权。作为发行的一部分而授予的所有期权必须在同一日期授予。截至2019年10月27日，共有3600万股被批准在海外ESPP下发行，200万股仍可供发行。
应用物料利润分享计划。“应用物料利润分享计划”由一九九六年七月三日起实施，让爱尔兰应用材料有限公司及其附属公司的雇员可在购买当日以公平市价百分百购买应用普通股。根据这项计划，合资格的雇员可选择放弃其基薪的某一部份及所赚取的某些奖金，否则须以现金支付，以完全公平市价购买应用普通股的股份。由于符合条件的雇员为这些股票支付全部公平市价，因此本计划没有保留股份数额，因此上表不包括根据该计划可供今后发行的任何规定数量的股份。
55
目录

第13项：某些关系和相关交易，以及董事独立性
本项目所要求的信息将按照指示G(3)提供，以在2020年2月24日前形成10-K。
 
第14项：主要会计费用及服务
本项目所要求的信息将按照指示G(3)提供，以在2020年2月24日前形成10-K。

56
目录

第IV部

第15项：证物、财务报表附表
(A)下列文件作为本年度报告表10-K的一部分提交：
 
  页
数
(1)财务报表：
独立注册会计师事务所的报告
58
综合业务报表
61
综合收益报表
62
合并资产负债表
63
股东权益合并报表
64
现金流动合并报表
65
合并财务报表附注
66
(2)展品：
所附证物索引所列的展品以参考方式存档或合并，作为本年度表格10-K的一部分。
106
所有其他附表都被省略，因为它们不适用，或所需资料载于综合财务报表或其附注。


第16项：表格10-K摘要
没有。


57
目录

独立注册会计师事务所报告
董事会与股东
应用材料公司：

关于合并的意见 财务报表
我们审计了所附的应用材料公司的综合资产负债表。截至2019年10月27日和2018年10月28日的附属公司(公司)，截至2019年10月27日终了的三年期间，相关的业务综合报表、综合收益、股东权益和现金流量以及相关附注(统称合并财务报表)。我们认为，合并财务报表按照美国普遍接受的会计原则，在所有重大方面公允地列报了公司截至2019年10月27日和2018年10月28日的财务状况，以及截至2019年10月27日的三年期间的经营结果和现金流量。
我们还根据美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据下列标准审计了截至2019年10月27日公司对财务报告的内部控制内部控制-综合框架(2013年)由特雷德威委员会赞助组织委员会发布，我们于2019年12月13日发布的报告对公司财务报告内部控制的有效性发表了无保留意见。
会计原则的变化
如合并财务报表附注1所述，2019年，由于采用财务会计准则理事会会计准则编纂主题606，公司改变了收入会计核算方法，与客户签订合同的收入由于采用了“会计准则更新”(ASU)第2016-16号，所得税：库存以外资产的实体内部转移.
意见依据
这些合并财务报表是公司管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计就这些综合财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须独立于该公司。
我们按照PCAOB的标准进行审计。这些准则要求我们规划和进行审计，以获得合理的保证，以确定合并财务报表是否存在重大错报，无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是因为错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的数额和披露情况的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和重大估计数，以及综合财务报表的总体列报方式。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
关键审计事项
下文通报的关键审计事项是本期间对合并财务报表进行的审计所产生的事项，这些事项已通知审计委员会或需要告知审计委员会，这些事项包括：(1)涉及对合并财务报表具有重大意义的账目或披露，(2)涉及我们特别具有挑战性、主观或复杂的判断。关键审计事项的通报丝毫不改变我们对合并财务报表的总体看法，我们也没有就关键审计事项或与其有关的账目或披露提供单独的意见。
对库存可变现价值调整净额的评估-超额或过时
如合并财务报表附注1和8所述，截至2019年10月27日，该公司的存货账面价值为34.74亿美元。本公司根据对未来需求和市场状况的假设，调整库存账面价值，以估计超额或过时，等于库存成本与可变现净值之间的差额。如果实际需求大大低于估计数，则可能对库存的账面价值和业务结果产生重大不利影响。
58
目录

我们将对库存可变现净值调整的评估确定为一项重要的审计事项。评估公司对预测销售和库存消耗的估计涉及高度的审计师判断。
我们为解决这一关键审计问题所执行的主要程序包括以下内容。我们测试了公司确定库存过剩或过时的可变现净值调整的过程中的某些内部控制，包括预测销售和库存消耗。我们通过将公司的销售和库存消费预测与历史销售、历史库存使用情况、已知客户订单和行业展望报告进行比较，评估了某些库存是否过剩或过时。此外，对于某些库存，我们将公司对超额和过时的可变现净值调整净额的历史估计数与实际实物库存处置情况进行了比较，以评估公司准确估计可变现净值调整的能力。
评估用于记录递延税资产的标的无形资产的公允价值
如合并财务报表附注1所述，该公司在本年度采用了ASU第2016-16号，并在通过后记录了与实体内无形资产转让的估计所得税影响有关的16亿美元递延税款资产。已入账的递延税资产涉及对为纳税目的而摊销的标的无形资产的公允价值作出重大判断。
我们将用于记录递延税资产的相关无形资产的公允价值确定为一项重要的审计事项。在评估公司用于记录递延税资产的无形资产的公允价值时，评估方法和假设具有高度的主观性。这些假设包括公司经营资产的公允价值、贴现率和用于计算归属于无形资产的市值部分的可比公司基准比率。
我们为解决这一关键审计问题所执行的主要程序包括以下内容。我们测试了对公司流程的某些内部控制，以发展估值中使用的假设，包括公司经营资产的公允价值、贴现率和可比的公司基准比率。我们对公司经营资产的公允价值进行了评估，将其与公司的市值进行了比较，并根据公司的非经营资产和债务的公允价值进行了调整。我们通过评估公司使用的可比公司来评估可比较的公司基准率，并根据可观测的市场信息对基准利率进行测试。我们聘用了具有专门技能和知识的估价专业人员，他们在以下方面提供了协助：
•评估公司使用的估价方法
•通过将贴现率与利用可观察的市场信息独立开发的贴现率进行比较来评估贴现率。


/S/._
毕马威有限责任公司
自2004年以来，我们一直担任公司的审计师。
加州圣克拉拉
2019年12月13日
59
目录

独立注册会计师事务所报告
董事会与股东
应用材料公司：

关于财务报告内部控制的几点看法
我们已对应用材料公司进行了审计。和附属公司(公司)对财务报告的内部控制，截至2019年10月27日，根据内部控制-综合框架(2013年)特雷德韦委员会赞助组织委员会印发。我们认为，截至2019年10月27日，公司在所有重大方面都对财务报告保持了有效的内部控制，其依据是内部控制-综合框架(2013年)特雷德韦委员会赞助组织委员会印发。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，审计了截至2019年10月27日和2018年10月28日公司的合并资产负债表，截至2019年10月27日和2018年10月28日的相关综合业务报表、综合收益、股东权益和现金流量，以及相关附注(统称合并财务报表)，以及我们于2019年12月13日提交的报告对这些合并财务报表发表了无保留意见。
意见依据
公司管理层负责对财务报告保持有效的内部控制，并对财务报告的内部控制的有效性进行评估，这包括在所附管理部门关于财务报告的内部控制的报告(第9A项)中。我们的职责是根据我们的审计，就公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须独立于该公司。
我们按照PCAOB的标准进行审计。这些标准要求我们规划和进行审计，以合理保证是否在所有重大方面保持对财务报告的有效内部控制。我们对财务报告内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估重大弱点存在的风险，并根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作效果。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。
财务报告内部控制的定义与局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，目的是根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理的保证。公司对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：(1)保存记录，以合理的细节准确、公正地反映公司资产的交易和处置情况；(2)提供合理的保证，即为按照普遍接受的会计原则编制财务报表所必需的交易记录，公司的收支仅根据公司管理层和董事的授权进行；(3)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的公司资产的未经授权收购、使用或处置提供合理保证。
由于其固有的局限性，对财务报告的内部控制可能无法防止或发现误报。此外，对未来期间的任何有效性评价的预测都有可能由于条件的变化而导致管制不足，或政策或程序的遵守程度可能恶化。

 
KPMG有限责任公司(KPMG LLP)
毕马威有限责任公司

加州圣克拉拉
2019年12月13日
60
目录

应用材料公司
综合业务报表
(单位：百万元)
 
财政年度201920182017
 
净销售额$14,608  $16,705  $14,698  
产品销售成本8,222  9,188  8,086  
毛利6,386  7,517  6,612  
业务费用：
研究、开发和工程2,054  2,022  1,781  
营销与销售521  521  457  
一般和行政461  483  438  
业务费用共计3,036  3,026  2,676  
业务收入3,350  4,491  3,936  
利息费用237  234  198  
利息和其他收入净额156  139  78  
所得税前收入3,269  4,396  3,816  
所得税准备金563  1,358  297  
净收益$2,706  $3,038  $3,519  
每股收益：
基本$2.89  $3.00  $3.28  
稀释$2.86  $2.96  $3.25  
加权平均股票数：
基本937  1,013  1,073  
稀释945  1,026  1,084  



见所附合并财务报表附注。
61
目录

应用材料公司
综合收入报表
(单位：百万)

财政年度201920182017
净收益$2,706  $3,038  $3,519  
其他综合收入(损失)，扣除税后：
可供销售投资未实现收益(亏损)的变化21  (51) 23  
衍生工具未实现净损失的变化(7) 4  7  
确定和退休后福利计划的变化(51) (17) 21  
累计笔译调整数的变化(1) —  —  
其他综合收入(损失)，扣除税后(38) (64) 51  
综合收入$2,668  $2,974  $3,570  
见所附合并财务报表附注。

62
目录

应用材料公司
合并资产负债表
(百万美元)
 

十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
资产
流动资产：
现金和现金等价物$3,129  $3,440  
短期投资489  590  
应收账款净额2,533  2,323  
盘存3,474  3,721  
其他流动资产581  530  
流动资产总额10,206  10,604  
长期投资1,703  1,568  
不动产、厂房和设备，净额1,529  1,407  
善意3,399  3,368  
采购的技术和其他无形资产，净额156  213  
递延所得税和其他资产2,031  473  
总资产$19,024  $17,633  
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当期部分$600  $—  
应付帐款和应计费用2,511  2,721  
合同负债1,336  1,201  
流动负债总额4,447  3,922  
长期债务4,713  5,309  
应付所得税1,275  1,254  
其他负债375  303  
负债总额10,810  10,788  
承付款和意外开支(附注15)
股东权益：
优先股：$0.01每股票面价值；1获授权的股份；不已发行股份
—  —  
普通股：美元0.01每股面值；2,500授权的股份；916和967分别于2019年和2018年发行的股票
9  10  
额外已付资本7,595  7,274  
留存收益24,386  20,880  
国库股票：1,079和1,0192019年和2018年的股票
(23,596) (21,194) 
累计其他综合损失(180) (125) 
股东权益总额8,214  6,845  
负债和股东权益共计$19,024  $17,633  
见所附合并财务报表附注。
63
目录

应用材料公司
股东权益合并报表
(以百万计)

 
普通股额外
已付
资本		留用
收入(B)		国库券累积
其他
综合
收入(损失)		共计
股份金额股份金额
2016年10月30日结余1,078  $11  $6,809  $15,448  889  $(14,740) $(115) $7,413  
净收益—  —  —  3,519  —  —  —  3,519  
其他综合收入，扣除税后—  —  —  —  —  —  51  51  
股利—  —  —  (428) —  —  —  (428) 
股份补偿—  —  220  —  —  —  —  220  
根据股票计划发行，扣除税收优惠$55和其他
10  —  27  —  —  —  —  27  
普通股回购(28) —  —  —  28  (1,172) —  (1,172) 
2017年10月29日结余1,060  $11  $7,056  $18,539  917  $(15,912) $(64) $9,630  
采用新的会计准则(A)—  —  —  (3) —  —  3  —  
净收益—  —  —  3,038  —  —  —  3,038  
其他综合损失，扣除税后—  —  —  —  —  —  (64) (64) 
股利—  —  —  (694) —  —  —  (694) 
股份补偿—  —  258  —  —  —  —  258  
根据股票计划发行9  —  (40) —  —  —  —  (40) 
普通股回购(102) (1) —  —  102  (5,282) —  (5,283) 
2018年10月28日结余967  $10  $7,274  $20,880  1,019  $(21,194) $(125) $6,845  
采用新的会计准则(C)—  —  —  1,570  —  —  (17) 1,553  
净收益—  —  —  2,706  —  —  —  2,706  
其他综合损失，扣除税后—  —  —  —  —  —  (38) (38) 
股利—  —  —  (770) —  —  —  (770) 
股份补偿—  —  263  —  —  —  —  263  
根据股票计划发行9  —  58  —  —  —  —  58  
普通股回购(60) (1) —  —  60  (2,402) —  (2,403) 
2019年10月27日结余916  $9  $7,595  $24,386  1,079  $(23,596) $(180) $8,214  
(a) - 系与及早采用2018-02年会计准则更新(ASU)有关的改叙调整数从累积的其他综合收入中重新分类某些税收影响。
(b) - 截至2016年10月30日、2017年10月29日和2018年10月28日的留存收益余额包括因采用与收入确认有关的标准而分别增加的1.96亿美元、2.81亿美元和600万美元。
(c) - 表示与采用2016-01年会计准则更新(ASU)有关的调整数金融工具-总体(分主题825-10)：金融资产和金融负债的确认和计量和ASU 2016-16所得税(主题740)：非库存资产的实体内转让...见注1。








见所附合并财务报表附注。
64
目录

应用材料公司
现金流量表
(以百万计)
财政年度201920182017
业务活动现金流量：
净收益$2,706  $3,038  $3,519  
将净收入与业务活动提供的现金对账所需的调整数：
折旧和摊销363  457  407  
递延所得税49  71  (12) 
其他(19) 4  (9) 
股份补偿263  258  220  
业务资产和负债的变动，减去所获得的数额：
应收账款(207) 16  (37) 
盘存248  (1,014) (809) 
其他流动和非流动资产(86) (199) (156) 
应付帐款和应计费用(247) 170  371  
合同负债135  75  133  
应付所得税44  886  121  
其他负债(2) 25  41  
业务活动提供的现金3,247  3,787  3,789  
投资活动的现金流量：
资本支出(441) (622) (345) 
为购置支付的现金，减去所获现金后(28) (6) (68) 
销售收益和投资到期日1,940  3,276  2,743  
购买投资(1,914) (2,077) (4,856) 
(用于)投资活动提供的现金(443) 571  (2,526) 
来自筹资活动的现金流量：
债务借款，扣除发行成本—  —  2,176  
还债—  —  (205) 
普通股发行收益145  124  97  
普通股回购(2,403) (5,283) (1,172) 
对既得利益给付的扣缴税款(86) (164) (125) 
向股东支付股息(771) (605) (430) 
(用于)筹资活动提供的现金(3,115) (5,928) 341  
现金和现金等价物增加(减少)(311) (1,570) 1,604  
现金及现金等价物-年初3,440  5,010  3,406  
现金和现金等价物-年底$3,129  $3,440  $5,010  
补充现金流信息：
所得税现金付款$522  $300  $194  
所得税现金退款$22  $63  $61  
支付利息的现金$219  $219  $186  
见所附合并财务报表附注。




65
目录


附注1重要会计政策摘要
合并原则和列报基础
合并财务报表包括应用材料公司的账目。及其附属公司(应用公司或公司)在消除公司间结余和交易后。所有对一个财政年度的引用都适用于应用的财政年度，该财政年度将于10月的最后一个星期日结束。2019、2018和2017财政年度各有52周。2019年、2018年和2017年的每个财政季度都有13周。
前一年的某些数额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
2019年第一季度初，应用采用了新的收入确认标准，采用了完全追溯的方法。所有财务报表和披露都已修改，以遵守这一新的准则。详情请参阅“最近的会计公告-会计准则采用”一节。
估计数的使用
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出影响财务报表和所附附注所报告数额的判断、估计和假设。实际结果可能与这些估计数大相径庭。应用公司不断评估其估计数，包括与收入确认、应收账款和销售津贴、金融工具公允价值、库存、无形资产和商誉、无形资产和设备的使用寿命、股票奖励公允价值和所得税等有关的独立销售价格(SSP)。应用的基础是历史经验和其他各种被认为是合理的假设，这些假设的结果构成了对资产和负债的账面价值作出判断的基础。
现金等价物
所有在购买时剩余期限为三个月或更短的高流动性投资都被视为现金等价物。现金等价物主要包括对机构货币市场基金的投资。
投资
应用的所有投资，除了在私有公司持有的股权投资，在各自的资产负债表日期被归类为可供出售。分类为待售的投资按公允价值计量和记录，公允价值的变动记录在所附的综合业务报表中。现金和投资所得利息，以及出售证券的已实现损益，均列入“综合业务报表”的利息和其他收入净额。
不容易确定公允价值的股权投资按成本计量，减去减值，再根据可观察到的价格变化进行调整。因减值和可观察的价格变动而引起的调整将记录在“业务综合报表”中。
可疑账户备抵
应用程序为因客户无法支付所需付款而造成的估计损失保留可疑账户备抵。这项津贴是基于历史经验，信用评估，具体客户收集历史和任何客户特定的问题应用已经确定。情况的变化，例如主要客户履行其应用的财务义务或付款趋势的能力发生意外的重大不利变化，可能需要应用软件进一步调整其对应付款的可收回性的估计。坏账费用和任何反转记录在营销和销售费用中，记录在综合业务报表中。
盘存
库存按成本或可变现净值的较低部分列报，成本以先进先出(FIFO)为基础确定。根据对未来需求和市场状况的假设，应用对估计过时的存货账面价值进行调整，等于库存成本与可变现净值之间的差额。为被认为过时的库存，全面地记录库存和不可取消的定购单。应用程序对库存项目进行定期审查，通过使用最近的历史活动以及预期或预测的需求，将库存余额与预期使用情况进行比较，以确定手头的过剩库存。如果对客户需求的估计进一步减少，或者市场条件不如应用所预测的那么有利，则可能需要额外的库存调整。
66
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
财产、厂房和设备
财产、厂房和设备按成本列报。折旧用直线法计算资产的估计使用寿命.用于财务报告的估计使用寿命如下：建筑物和装修，3到30年；示范和制造设备，3转至5年；软件，3到5年；及家具、固定装置及其他设备，3到5好几年了。土地改善以较短的时间摊销15使用年限或估计使用寿命。租赁权的改进按以下较短的时间摊销五年或者租期。
无形资产
商誉和无限期资产不摊销，但在每个会计年度第四季度以及在情况的事件或变化表明资产的账面价值可能无法收回时，每年审查减值情况。购买的技术和其他无形资产按成本列报，扣除累计摊销，并按估计使用寿命摊销。1到15年用直线法。
长寿资产
用于减值的长期资产审查表明，这些资产或资产组的账面金额可能无法收回。应用程序根据这些资产的未来现金流量估计值评估这些资产的减值。
与客户签订合同的收入确认
应用确认收入时，承诺的货物或服务转移到客户的数额，反映出应用预期有权作为交换这些货物或服务的考虑。通过以下五个步骤确定收入确认；(1)与客户确定合同；(2)确定合同中的履约义务；(3)确定交易价格；(4)将交易价格分配给合同中的履约义务；(5)在履行义务或履行义务时确认收入。
识别与客户的合同。Apply直接向其半导体、显示器和相关行业的客户销售制造设备、服务和备件。公司一般认为书面文件包括(但不限于)已签署的定购单、主协议和销售订单，条件是有可能收取。可收集性是根据客户的信誉来评估的，通过审查客户公布的信用和财务信息、历史支付经验以及其他相关因素来确定。
确定履行义务。应用程序的性能义务包括交付制造设备、服务协议、备件、安装、延长保修和培训。Apply的服务协议被认为是一项绩效义务，并且可能包括应用向客户提供的多个货物和服务，以便根据性能指标交付。判断是用来确定一个合同中的多个承诺的货物或服务是否应该单独或作为一个整体来核算。
确定交易价格。应用与客户的合同的交易价格可能包括固定和可变的考虑。适用范围包括交易价格中的可变考虑因素，即在随后解决与可变考虑因素相关的不确定性时，收入可能不会发生重大逆转。
将交易价格分配给履约义务...合同的交易价格分配给合同中确定的每一项不同的履约义务。普遍适用的是，根据历史成本加上适当的保证金，对一项单独的履约义务的独立销售价格进行估计。对于具有多重履约义务的合同，应用利用合同中每种不同商品或服务的相对独立销售价格，将合同的交易价格分配给每项履约义务。
将收入确认为履行义务。应用程序在某一时刻确认设备和零部件的收入，而该公司已履行其履约义务，将货物控制权转让给客户，而这种控制通常发生在装运或交付时。随着时间的推移，服务协议的收入会随着客户获得服务的好处而被确认。
获得合同的增量成本不是实质性的。
67
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
付款条件。付款条件因合同而异。一般来说，大多数付款是在货物发运或服务履行后的若干天内支付的。其余部分通常应在客户技术验收后支付。应用程序通常接收显示和邻近市场部门的客户对未来交付品的存款，在某些情况下，也可能从应用全球服务部门的客户那里接收存款。应用程序的付款条件一般不包含重要的融资部分。
运输和搬运费用
应用与客户合同相关的运输和处理活动的帐户作为成本，以履行我们转让相关产品的承诺。因此，运费和处理费的收费数额记作销售净额的一部分，费用记为销售产品成本的一部分。
保修
当确认收入时，适用规定了保修的估计费用。通过分析特定产品、当前和历史配置统计数据以及区域保修支持成本，确定了保修成本的估计值。应用程序的保修义务受产品和部件故障率、材料使用情况和在保修期内纠正产品故障所产生的劳动力成本的影响。如果实际的保修费用与应用的估计有很大的不同，则需要对估计的保修责任进行修改。
该公司还向其客户销售延长的保修合同，以延长标准保修期，保修期最多可达2好几年了。申请在合同开始时收到付款，并确认在延长保修期内的收入按比例计算，因为客户同时接收和消费延长保修的好处。
销售税和增值税
从客户处收取并汇给政府当局的税款在“业务综合报表”中按净额列报。
研究、开发和工程费用
研究、开发和工程费用按支出入账。
所得税
“应用”确认当期纳税负债为本财政年度纳税申报表应缴所得税的估计数额。递延税资产和负债被确认为资产和负债的账面和税基之间的暂时性差异对未来税收影响的估计。递延税资产也被确认为净经营损失和税收抵免结转。递延税资产因估值备抵额而抵消，因为这些资产更有可能无法实现。
只有在税务当局根据税务当局的技术优点经税务当局审查后，才有可能维持不确定的税收状况，才能从不确定的税收状况中获得税收利益。从这些职位中确认的税收福利是根据最大的福利，即在最终结算时实现的可能性大于50%的情况来估算的。任何与不确定的税收状况有关的判断上的变化，均在应用公司在发生这种变化的季度的所得税准备金中予以确认。与不确定的税收状况有关的利息和罚款在应用的所得税规定中得到确认。
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
衍生金融工具
所应用的金融工具，例如远期外汇及货币期权合约，用以对冲通常预期会发生在外汇市场内的部分(但并非全部)现有及预期的外币交易。24月份。应用公司外汇管理的目的是减轻汇率波动对某些外币收入、成本和最终现金流量的影响。在某些情况下，Application还使用利率互换或锁定协议来对冲因固定利率债务基准利率的变化而产生的现金流量的变化。用于对冲目的的衍生金融工具的条款通常与被套期保值交易的时间一致。应用的所有衍生金融工具都是根据可比工具的市场报价按公允价值记录的。对于指定为现金流量对冲的衍生工具，这些套期保值的实际损益部分作为股东权益累计其他综合收益(损失)的一个组成部分报告，并在套期交易影响收益时重新归类为收益。如果被套期保值的交易未能发生，或者任何衍生产品的一部分无效，则相关金融工具的损益将迅速记录在收益中。对于用于对冲现有外币计价资产或负债的衍生工具，这些对冲工具的损益将迅速记录在收益中，以抵消被套期保值资产或负债公允价值的变化。所应用的金融工具不用于交易或投机目的。
外币
截至2019年10月27日，应用的所有子公司都使用美元作为其功能货币。因此，这些附属公司的资产和负债按期末的汇率重新计量，但库存和不动产、厂房和设备等非货币性资产除外，这些资产和设备使用历史汇率重新计量。以外币计价的收入和成本用这一期间的平均汇率重新计量，但与那些用历史汇率重新计量的资产负债表项目有关的费用除外。由此产生的重计损益列于所发生的业务综合报表中的一般费用和行政费用中。
信贷风险集中
可能受到信贷风险严重集中影响的金融工具主要包括现金等价物、投资、贸易应收账款和用于对冲活动的衍生金融工具。投资于各种金融工具，如但不限于商业票据、公司和市政债券、美国财政部和机构证券、资产支持证券和抵押贷款支持证券，并在政策上限制对任何一家金融机构或商业发行者的信贷敞口。在衍生金融工具的对手方不履行义务的情况下，应用程序面临与信用相关的损失，但不期望任何对手方不履行其义务。在某些情况下，APPLE公司作出了安全安排，要求交易对手方提供抵押品，以进一步减少信贷风险。应用程序对客户的财务状况进行持续的信用评估，通常不需要任何抵押品来保证应收账款。应用程序根据对应收账款可收性的评估，为可能无法收回的应收账款保留备抵准备金。通过考虑历史经验、信用质量、应收账款余额的年龄以及可能影响客户支付能力的当前经济状况等因素，申请定期审查津贴。此外，如果认为适当，应用信用证可以减少信贷风险。
最近的会计公告
采用会计准则
收入确认。我2014年5月，财务会计准则委员会发布了权威指南，要求确认收入，以反映向客户转让承诺的货物或服务的数额，反映该实体预期有权得到的考虑，以换取这些货物或服务，并要求作出某些额外披露。应用程序在2019年财政年度第一季度采用了这一权威指南，采用了全面追溯方法，要求重新说明所述的每个前一个报告期。关于采用“应用综合财务报表标准”的影响，请参阅下文对以前报告的成果一节的影响。
对于本标准最初通过之日之前的所有期间，应用选择使用实用的权宜之计，根据这一权宜之计，应用排除披露分配给剩余履约义务的交易价格，以及预期将这些履约义务确认为收入的交易价格。
采用这一标准最重要的影响是，在装运制造设备时，对收入确认的限制较少。
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
对以前报告的结果的影响
采用与收入确认和退休福利有关的标准，影响到应用公司2018年和2017年每个财政年度的综合业务说明，具体如下：

20182017
如先前报告所述收入确认调整退休金调整作为调整如先前报告所述收入确认调整退休金调整复述
(单位：百万元)
净销售额$17,253  $(548) $—  $16,705  $14,537  $161  $—  $14,698  
产品销售成本$9,436  $(250) $2  $9,188  $8,005  $76  $5  $8,086  
毛利$7,817  $(298) $(2) $7,517  $6,532  $85  $(5) $6,612  
研究、开发和工程$2,019  $—  $3  $2,022  $1,774  $—  $7  $1,781  
营销与销售$521  $—  $—  $521  $456  $—  $1  $457  
一般和行政$481  $—  $2  $483  $434  $—  $4  $438  
利息和其他收入净额$132  $—  $7  $139  $61  $—  $17  $78  
所得税前收入$4,694  $(298) $—  $4,396  $3,731  $85  $—  $3,816  
所得税准备金$1,381  $(23) $—  $1,358  $297  $—  $—  $297  
净收益$3,313  $(275) $—  $3,038  $3,434  $85  $—  $3,519  
每股收益：基本$3.27  $(0.27) $—  $3.00  $3.20  $0.08  $—  $3.28  
每股收益：稀释$3.23  $(0.27) $—  $2.96  $3.17  $0.08  $—  $3.25  
采用退休福利标准对应用的综合资产负债表或现金流动综合报表没有任何影响。
2018年10月28日，采用与收入确认有关的标准影响了应用的综合资产负债表，具体如下：
(2018年10月28日)
如先前报告所述调整作为调整
(以百万计)
应收账款净额$2,565  $(242) $2,323  
盘存$3,722  $(1) $3,721  
其他流动资产$430  $100  $530  
递延所得税和其他资产$470  $3  $473  
客户存款和递延收入$1,347  $(1,347) $—  
合同负债$—  $1,201  $1,201  
留存收益$20,874  $6  $20,880  

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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
采用收入确认标准不影响应用公司2018年和2017年财政年度现金流动综合报表中所提供或用于投资或融资活动的现金，详情如下。通过不影响业务活动提供的现金总额，但对2018年和2017年财政年度业务活动提供的现金的个别构成部分影响如下：

20182017
如先前报告所述调整作为调整如先前报告所述调整作为调整
(以百万计)
业务活动现金流量：
净收益$3,313  $(275) $3,038  $3,434  $85  $3,519  
将净收入与业务活动提供的现金对账所需的调整数：
递延所得税$94  $(23) $71  $(11) $(1) $(12) 
经营资产和负债的变化：
应收帐款$(226) $242  $16  $(37) $—  $(37) 
盘存$(792) $(222) $(1,014) $(879) $70  $(809) 
其他流动和非流动资产$(93) $(106) $(199) $(157) $1  $(156) 
应付帐款和应计费用$179  $(9) $170  $370  $1  $371  
合同负债$(318) $393  $75  $289  $(156) $133  

所得税：实体内资产转移。2016年10月，FASB发布了权威指南，改变了非库存资产实体内部转移的税务核算。采用后，实体内转移的所得税效应是在转让时而不是在资产的整个生命周期内实现的。2019财政年度第一季度采用了这一指导方针，采用了修正的追溯方法，从而对留存收益进行了累积效应调整。在被采纳后，递延税资产增加了$1.6与未来实体内无形资产转移摊销的估计所得税效应有关的十亿美元，与留存收益相抵。
金融工具：分类和计量。2016年1月，FASB发布了权威指南，要求不导致合并的股权投资按公允价值计量，并要求确认净收入中任何公允价值的变化，除非这些投资符合新的计量选择。按公允价值计量的金融负债，因工具特有的信用风险变化而引起的公允价值变动，需要在其他综合收益中单独列报。2019财政年度第一季度采用了这一标准。在采用时，APPLE选择了在不容易确定公允价值的情况下将衡量方法应用于股权投资。在替代办法下，应用计量投资，不按成本计算容易确定的公允价值，减去减值，按预期的价格变化对采用时存在的所有股权投资进行调整，并将在每个报告期重新评估一项投资是否符合替代办法的资格。采用这一标准可记录留存收益累计净增约$21百万美元17扣除税收后积累的其他综合收入减少百万美元，用于与具有容易确定的公允价值的股权投资有关的未实现损益，因为必须前瞻性地采用权威性指导方针。展望未来，这一新标准的影响可能导致应用的综合业务报表的波动。
公允价值计量：公允价值计量披露要求的变更。2018年8月，FASB发布了权威指南，取消、修正和增加了公允价值计量的披露要求。虽然经修订和新的披露要求主要涉及3级公允价值计量，但权威指南还取消了与公允价值等级第1级和第2级之间转移的数额和理由有关的披露要求、级别间转移时间的政策以及第3级公允价值计量的估值程序。2019年财政年度第四季度采用了这一指南，追溯性地删除和修正了某些披露，而新的披露要求将在生效之日前瞻性地适用。本指南的通过对应用程序的综合财务报表没有影响。

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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
退休福利。2017年3月，FASB发布了权威指南，要求企业在报告薪酬成本的同一项目中，列出净收益成本中的服务成本部分。净收益成本的其他组成部分必须在损益表中与服务费用部分分开列报，如果有业务收入小计，则在业务收入小计之外列报。在2019年财政年度第一季度采用了这一指南。通过这一指导意见后，将业务收入以外的净养恤金费用的其他构成部分重新分类，对应用的合并财务报表没有重大影响。
商业组合。2017年1月，FASB发布了权威指南，明确了企业的定义，以帮助企业评估应将收购或处置交易记为资产组还是企业。在2019年财政年度第一季度采用了这一指导方针。收养的影响取决于未来购置或处置交易的事实和情况。
某些现金收入和现金付款的分类。2016年8月，财务会计准则委员会发布了权威指南，处理与现金流量表有关的某些现金收入和现金付款的分类问题。自2019年第一季度起，应用回顾性地采用了权威指南。采用这一指南并没有产生重大影响，只会影响应用综合现金流量表的披露。
会计准则尚未采用
退休福利：对固定福利和其他退休后计划的披露要求的变更。2018年8月，FASB发布了权威指南，增加、删除和澄清了对固定收益和其他退休后计划的披露要求。本权威指南将在追溯的基础上适用于2021财政年度，并允许尽早采用。APPLE目前正在评估这一新指南对APPLE综合财务报表的影响。
衍生工具和套期保值。2017年8月，FASB发布了权威指南，修改了对冲会计的确认和列报方式，以更好地调整实体的风险管理战略和套期保值关系的财务报告。权威指南扩大了对冲会计对非金融和金融风险组成部分的应用范围，并简化了某些对冲有效性评估要求。该权威指南将在2020年财政年度第一季度生效，并允许尽早采用。虽然该公司对这一新指南的影响的评估尚未完成，但目前预计它不会对应用程序的合并财务报表产生重大影响。
应收账款：不可退还的费用和其他费用。2017年3月，FASB发布了权威指引，将将溢价持有的某些可赎回债务证券的摊销期缩短至最早的赎回日，以更好地与市场定价中纳入的预期保持一致。这一权威指南将在经过修改的追溯基础上在2020年财政年度第一季度生效。虽然该公司对这一新指南的影响的评估尚未完成，但目前预计它不会对应用程序的合并财务报表产生重大影响。
商誉损害。2017年1月，FASB发布了权威指南，简化了测试减值商誉所需的程序。权威指南将在2021年第一季度生效。允许提前收养。本指南的通过预计不会对应用程序的综合财务报表产生重大影响。
金融工具：信贷损失。2016年6月，FASB发布了权威指南，对某些金融资产的减值模式进行了修改，要求采用预期损失方法，从而更及时地确认信贷损失。权威指南将在2021年第一季度生效。从2020年财政年度第一季度开始，允许尽早采用。APPLE目前正在评估这一新指南对APPLE综合财务报表的影响。
72
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
租赁。2016年2月，FASB发布了“租赁会计权威指南”，要求承租人在资产负债表上确认根据先前标准归类为经营租赁的某些租赁安排的租赁资产和负债，并规定加强披露。权威指南应采用修正的回顾性方法。目前应用的预期是采用可选的过渡方法，在2020年财政年度开始时确认对综合资产负债表的累积效应调整，而不会调整以往的比较期。虽然该公司对这一新指南的影响的评估尚未完成，但该公司目前预计，新标准的主要影响将是确认约为美元的使用权资产和租赁负债。165公司综合资产负债表上的百万美元，主要与列为经营租赁的租约有关。Apply目前正在对业务流程和控制进行更改，以支持新标准下的测量和披露要求。

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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
附注2每股收益
每股基本收益是用这一期间流通的普通股加权平均数确定的。摊薄每股收益是使用在此期间发行的普通股和潜在普通股(代表股票期权、限制性股票单位和员工股票购买计划股份的稀释效应)的加权平均数来确定的。由于公司的非复杂资本结构，应用公司的净收入在任何时期都没有进行调整，以计算基本收益或稀释每股收益。
 
财政年度201920182017
 (单位：百万元)
分子：
净收益$2,706  $3,038  $3,519  
分母：
加权平均普通股937  1,013  1,073  
稀释股票期权、限制性股票单位和职工股票购买计划股份的影响8  13  11  
稀释每股收益分母945  1,026  1,084  
每股基本收益$2.89  $3.00  $3.28  
稀释每股收益$2.86  $2.96  $3.25  
潜在稀释证券3  —  —  

未发行股票期权和限制性股票单位可能产生的稀释性证券被排除在计算稀释后每股收益的范围之外，如果合并行使价格和未摊销公允价值高于应用普通股的平均市场价格，因此将其纳入将是反稀释性的。在采用最新会计准则之前(ASU)2016-09薪酬-股票薪酬(主题718)：改进基于员工股份的支付会计2018年第一季度，在行使期权和限制股票单位归属时假定的税收优惠也包括在这一计算中。


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目录
应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
附注3现金、现金等价物和投资
现金、现金等价物和投资汇总表
下表按证券类型汇总了应用的现金、现金等价物和投资：
 
(一九二零九年十月二十七日)成本毛额
未实现
收益		毛额
未实现
损失		估计值
公允价值
 (以百万计)
现金$1,071  $—  $—  $1,071  
现金等价物：
货币市场基金1,677  —  —  1,677  
美国财政部和机构债券4  —  —  4  
商业票据、公司债券及中期债券377  —  —  377  
现金等价物共计2,058  —  —  2,058  
现金和现金等价物共计$3,129  $—  $—  $3,129  
短期和长期投资：
美国财政部和机构债券$336  $1  $—  $337  
非美国政府证券*10  —  —  10  
市政证券402  4  —  406  
商业票据、公司债券及中期债券642  5  —  647  
资产支持证券和抵押贷款证券631  4  —  635  
固定收益证券共计2,021  14  —  2,035  
公开交易的股票证券8  40  3  45  
对私营公司的股权投资105  10  3  112  
股本投资总额113  50  6  157  
短期和长期投资总额$2,134  $64  $6  $2,192  
现金、现金等价物和投资共计$5,263  $64  $6  $5,321  
 _________________________
*包括加拿大担保的机构债务证券。

75
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合并财务报表附注-(续)
(2018年10月28日)成本毛额
未实现
收益		毛额
未实现
损失		估计值
公允价值
 (以百万计)
现金$1,489  $—  $—  $1,489  
现金等价物：
货币市场基金1,599  —  —  1,599  
商业票据、公司债券及中期债券352  —  —  352  
现金等价物共计1,951  —  —  1,951  
现金和现金等价物共计$3,440  $—  $—  $3,440  
短期和长期投资：
美国财政部和机构债券$335  $—  $2  $333  
非美国政府证券*10  —  —  10  
市政证券399  —  4  395  
商业票据、公司债券及中期债券705  —  3  702  
资产支持证券和抵押贷款证券595  —  4  591  
固定收益证券共计2,044  —  13  2,031  
公开交易的股票证券17  25  4  38  
对私营公司的股权投资89  —  —  89  
股本投资总额106  25  4  127  
短期和长期投资总额$2,150  $25  $17  $2,158  
现金、现金等价物和投资共计$5,590  $25  $17  $5,598  
________________________
*包括加拿大担保的机构债务证券。
 
投资到期日
下表汇总了截至2019年10月27日应用公司投资的合同期限：
 
成本估计值
公允价值
 (以百万计)
一年或一年以下到期$419  $420  
一至五年后到期971  981  
无单一到期日**744  791  
共计$2,134  $2,192  
 _________________________
**没有单一到期日的证券包括公开交易和私人持有的股票证券、资产支持证券和抵押贷款支持证券。
 
76
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
投资损益
每个财政年度投资销售的实际损益毛额如下：
 
201920182017
 (以百万计)
已实现收益毛额$10  $29  $14  
已实现损失毛额$2  $3  $1  
截至2019年10月27日，与应用的债务投资组合相关的未实现亏损总额并不大。定期审查其债务投资组合，以确定和评估有可能减值的投资。在决定一项未实现损失是否被视为临时损失或其他非临时损失因而受到损害时，所考虑的因素包括：公允价值低于成本基础的时间和程度；被投资方的财务状况、信贷质量和近期前景；以及应用公司在收回之前是否更有可能被要求出售证券。
确定2019年10月27日2018年10月28日和2017年10月29日其可流通固定收益证券的未变现总损失是临时性的，因此确实如此。不t确认2019、2018或2017财政年度其可流通固定收益证券的任何减值。2019、2018和2017财政年度，应用公司确定其某些股权投资受到损害，因此确认减值费用为美元。1百万美元5百万美元10分别是百万。这些减值费用包括在“综合业务报表”的利息和其他收入净额中。
列为股权投资的未实现损益在其他收入(费用)中确认，并在综合业务报表中扣除。在采用最新会计准则之前(ASU)2016-01金融工具-总体(分主题825-10)：金融资产和金融负债的确认和计量2019财政年度第一季度，这些未实现的收益和临时损失包括在累计的其他综合收入(损失)中，扣除任何相关的税收影响。
2019财政年度股票投资的损益构成部分如下：

2019
(以百万计)
公开交易的股票证券
未实现增益$28  
未实现损失(5) 
销售收益2  
销售损失—  
对私营公司的股权投资
未实现增益13  
未实现损失(6) 
销售收益5  
销售损失或减值损失(1) 
股本投资净收益共计$36  


77
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
附注4公允价值计量
APPLE的金融资产是按公允价值定期计量和记录的，但私人持股公司的股权投资除外。这些股权投资一般在计量备选办法下核算，定义为成本，减去减值，并根据随后可观察到的价格变化进行调整，并在事件或情况表明可能出现价值下降时定期评估减值。应用程序的非金融资产，如商誉、无形资产、不动产、厂场和设备，按成本入账，当情况发生或变化表明资产的账面价值无法收回时，对其进行减值评估。
公允价值层次
应用程序使用以下公允价值层次结构，将用于计量公允价值的估值技术的投入确定为三个层次，并将层次内的分类以可获得并对公允价值计量具有重要意义的最低投入级别为基础：
 
•一级-活跃市场相同资产或负债的报价；
•二级-直接或间接可观察到的非一级其他投入，如类似资产或负债的报价，非活跃市场的报价，或其他可观察到或可由可观测的市场数据对资产或负债的整个时期加以证实的投入；以及
•第三级-由很少或根本没有市场活动支持的、对资产或负债的公允价值具有重要意义的不可观测的投入。
Apply的投资主要包括债务证券，这些债券被归类为可供出售并按公允价值入账。在确定投资的公允价值时，应用程序使用基于报价的证券定价服务的定价信息和利用可观察的市场投入的模型。如果从定价服务中无法获得公允价值估计，应用程序通常会从经纪人那里获得不具约束力的价格报价。然后，申请审查由定价服务或经纪人提供的信息，以确定其短期和长期投资的公允价值。此外，为了验证从定价服务中获得的定价信息，应用程序定期对证券样本进行补充分析。应用审查任何重大的意外差异，通过这一分析，以确定适当的公允价值。截至2019年10月27日，几乎所有的应用可供销售、短期和长期投资都是以公允价值确认的，而公允价值是根据可观察到的投入确定的。
APPLE公司的股票投资具有容易确定的价值，包括公开交易的股票证券。在采用ASU 2016-01之后，这些投资按公允价值计量，在活跃的市场上使用相同资产的报价来衡量，这些股票投资的公允价值的变化在“综合业务报表”中得到确认。在2019年财政年度第一季度采用了这一标准，采用了修正的回顾性过渡方法，并将这些股票投资的未实现收益重新分类为美元。21将百万美元的留存收益作为综合资产负债表上的累积效应调整.
从资产负债表之日起，剩余有效到期日为12个月或以下的投资被归类为短期投资。自资产负债表日起，剩余有效到期日超过12个月的投资被归类为长期投资。
78
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按公允价值定期计量的资产
按公允价值定期计量的金融资产(不包括现金余额)概述如下：
 
 (一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
 一级2级共计一级2级共计
 (以百万计)
资产：
可供出售的债务担保投资
货币市场基金$1,677  $—  $1,677  $1,599  $—  $1,599  
美国财政部和机构债券323  18  341  297  36  333  
非美国政府证券—  10  10  —  10  10  
市政证券—  406  406  —  395  395  
商业票据、公司债券及中期债券—  1,024  1,024  —  1,054  1,054  
资产支持证券和抵押贷款证券—  635  635  —  591  591  
可供出售债务证券投资总额$2,000  $2,093  $4,093  $1,896  $2,086  $3,982  
容易确定价值的股票投资
公开交易的股票证券$45  $—  $45  $38  $—  $38  
容易确定价值的股本投资总额$45  $—  $45  $38  $—  $38  
共计$2,045  $2,093  $4,138  $1,934  $2,086  $4,020  
截至2019年10月27日或2018年10月28日，在第3级公允价值计量范围内，应用的金融资产没有按公允价值定期计量。
按公允价值计算的非经常性资产和负债
APPLE的股权投资没有现成的可确定的价值，包括对私人公司的股权投资.ASU 2016-01通过后，应用选择了定义为成本、减值的计量备选方案，并根据随后可观察到的价格变化对某些股权投资进行了调整，但没有随时确定的公允价值，并必须在业务报表中考虑到随后的任何可观察的公允价值变化。应用程序前瞻性地采用了该指南，自2018年10月29日起生效，对应用程序的综合财务报表没有任何影响。在采用ASU 2016-01之前，这些投资一般按照成本法核算。当某一事件或情况表明可能发生价值下降时，定期对这些投资进行减值评估。
2019、2018和2017财政年度，应用公司确定其某些股权投资受到损害，因此确认减值费用为美元。1百万美元5百万美元10分别是百万。
其他
应用的金融工具的账面金额，包括现金和现金等价物、应收帐款、应付票据-短期、应付帐款和应计费用，由于其期限较短而近似公允价值。2019年10月27日，长期债务本金总额为美元。4.8十亿美元，估计公允价值是美元5.5十亿2018年10月28日，长期债务的本金和估计公允价值总额均为美元。5.4十亿长期债务的估计公允价值由二级投入决定，主要依据相同或类似问题的市场报价。关于现有债务的进一步详情，见综合财务报表附注11。

79
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
附注5衍生工具与套期保值活动
衍生金融工具
应用程序在一些外国进行业务，某些交易以当地货币为单位，如日元、欧元、以色列谢克尔和台币。应用程序使用衍生金融工具，例如远期外汇合约和货币期权合约，以对冲预期会在下一年度内发生的某些预测外币交易。24月份。应用公司外汇管理的目的是减轻汇率波动对某些外币收入、成本和最终现金流量的影响。用于对冲目的的货币工具的条款通常与进行套期保值交易的时间一致。
所应用的金融工具不用于交易或投机目的。衍生工具和套期保值活动，包括外汇和利率合同，在资产负债表上以公允价值确认。不符合套期保值待遇的衍生品公允价值的变化，以及任何对冲工具的无效部分，目前都在收益中得到确认。应用的所有衍生金融工具均按公允价值记录在其他流动资产或应付帐款和应计费用中。 
与预期交易有关的套期保值是在套期保值开始时指定和记录的，因为现金流量套期保值和外汇衍生品通常每月进行一次。每季度对现金流量套期保值进行评估，以确保其有效性。这些套期保值的有效损益部分在股东权益中作为AOCI的一个组成部分报告，并在对冲交易影响收益时被重新归类为收益。2019年10月27日，aaci所包含的与外汇衍生工具有关的税后净收入或亏损，大部分预计将被重新归类为内部收益。12月份。货币、远期汇率和期权合同的公允价值因时间价值的变化而发生的变化被排除在有效性评估之外。无效的套期保值金额和不包括在有效性评估之外的套期保值成分都在收益中得到确认。如果被套期保值的交易不再有可能发生，或者任何衍生产品的一部分被认为无效，应用软件就会迅速确认相关金融工具的收益或亏损。在2019、2018和2017财政年度，由于现金流量套期保值中断而确认的数额在2019、2018和2017年财政年度可能不会出现。
此外，远期外汇合约通常用于对冲某些外币计价资产或负债。这些衍生品通常每月一次，不指定用于对冲会计处理。因此，这些对冲工具的公允价值的变化记录在收益中，以抵消被套期保值资产或负债公允价值的变化。
2019年10月27日和2018年10月28日的外汇衍生工具的公允价值不是实质性的。


80
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
衍生工具和套期保值活动对综合业务报表的影响如下：
 有效部分 无效部分和数额
排除在外
有效性
测试试件		 
隐性现金流量套期保值关系中的衍生产品额外收益的位置
(损失)		 收益或
(损失)		 收益(损失)
重新分类
从AOCI到AOCI
收入		 得失
认可于
收入		 
  (以百万计) 
2019
外汇合同 Aoci $(14) $—  $—  
外汇合同 产品销售成本 —  2  15  
外汇合同 一般和行政主管 —  (3) (6) 
利率合约 利息费用—  (3) —  
共计 $(14) $(4) $9  
2018
外汇合同 Aoci $3  $—  $—  
外汇合同 产品销售成本 —  4  19  
外汇合同 一般和行政主管 —  (3) (7) 
利率合约 利息费用—  (3) —  
共计 $3  $(2) $12  
2017
外汇合同 Aoci $35  $—  $—  
外汇合同 产品销售成本 —  7  (3) 
外汇合同 一般和行政主管 —  7  (2) 
利率合约 Aoci (14) —  —  
利率合约 利息费用—  (3) —  
共计 $21  $11  $(5) 

间接收益或(损失)数额
确认收益		 
未指定为套期保值工具的衍生工具相当增益的位置或
(损失)确认
收入		 201920182017
 (以百万计) 
外汇合同 一般和行政主管 $(8) $(5) $39  
共计 $(8) $(5) $39  
 
信用风险或有特征
如果应用的信用评级低于投资等级，将违反上文讨论的衍生工具的信用风险或有规定，衍生工具的某些对手方可要求立即支付净负债头寸上的衍生工具。截至2019年10月27日和2018年10月28日，所有具有与信用风险相关或有特征的或有信用风险或有特征的衍生工具的公允价值总额都是无关紧要的。
与银行签订衍生合约，一旦银行业绩不佳，将暴露于与信贷相关的损失。然而，应用的暴露被认为是不显著的。
 
81
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
附注6应收账款净额
该公司与各金融机构签订了销售来自选定客户的应收账款和贴现本票的协议。应用性出售其应收帐款而无追索权。还不时应用客户通过各种金融机构签发的折扣信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构是否愿意对信用证进行贴现，以及这种安排的费用。
已售出$1.5十亿美元1.6十亿美元7462019、2018和2017财政年度应收账款分别为100万欧元。客户签发的贴现信用证$48百万美元372019财政年度和2018年财政年度分别为百万。有不2019和2018年财政年度期票贴现。应用过不(二)2017年财政年度客户签发的贴现信用证或贴现本票。销售应收款和贴现信用证的融资费用列在所附的综合业务报表中，并非所有年份的重要费用。
应收账款减除可疑账户备抵后的美元30百万美元33分别为2019年10月27日和2018年10月28日。每个财政年度可疑账户备抵的变动如下：
201920182017
(以百万计)
期初余额$33  $34  $51  
规定—  —  —  
扣减1
(3) (1) (17) 
期末余额$30  $33  $34  
_____________________________
12019、2018和2017财政年度的扣减额主要是为计入费用的可疑账户备抵的释放，原因是应用的客户和现金收款风险总体较低。
 APPLE主要向半导体和显示器行业的制造商销售其产品。尽管应用认为其可疑账户备抵是足够的，是截至2019年10月27日的最佳估计数，但它继续密切监测客户的流动性以及行业和经济状况，这可能导致应用的估计数发生变化。

附注7合同余额
合同资产主要来自转让给客户的货物的应收款，这些货物的付款取决于技术签字，而不仅仅是时间的推移。合同负债包括未履行的与收到的预付款和超过确认收入的账单有关的履约义务。应用程序的合同资产和负债在每个报告期结束时按合同按合同列报。
合同资产一般归类为流动资产，并列入综合资产负债表的其他流动资产。合同负债按履行义务何时履行和相关收入预计将被确认的时间分为流动负债或非流动负债。
每个报告所述期间结束时的合同余额如下：
(一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
(以百万计)
合同资产$108  $99  
合同负债$1,336  $1,201  
2019财政年度合同资产增加的主要原因是，货物转让给客户，支付的条件是技术签字，但合同资产在满足条件后改叙为应收账款净额，改为付款权，抵消了这一增加。
在2019年财政年度，应用确认的收入约为$8592018年10月28日与合同负债有关的百万欧元合同负债的这一减少额被新的产品和服务账单所抵消，这些产品和服务对客户的履约义务未得到履行，截至2019年10月27日的收入尚未确认。
有不2019财政年度应用的应收账款和合同资产确认的减值损失。
82
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
截至2019年10月27日，原估计期限为一年或一年以上的合同仍未履行履约义务的数额约为美元。868百万美元，其中大约42%预计在12预计将在以下几个月内确认其余月份24几个月后。该公司选择了现有的实用权宜之计，以排除原预期期限为一年或一年以下的合同未履行的履约义务的价值。

附注8资产负债表细节
 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百万计)
盘存
客户服务备件$1,245  $989  
原料802  1,020  
在制品575  505  
成品852  1,207  
$3,474  $3,721  
 
包括在成品存货中的是$132019年10月27日百万元192018年10月28日，在销售交易不符合附注1所列应用的收入确认标准的客户地点，新引入的系统达到百万元。制成品库存包括$318百万美元350截至2019年10月27日和2018年10月28日的百万评价清单。

十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百万计)
其他流动资产
预付所得税和应收所得税$96  $40  
预付费用和其他485  490  
$581  $530  


有用寿命十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以年份计)(以百万计)
财产、厂房和设备，净额
土地及改善工程$254  $245  
建筑物和改善
3-30
1,590  1,448  
演示和制造设备
3-5
1,505  1,282  
家具、固定装置和其他设备
3-5
602  634  
在建120  203  
不动产、厂房和设备毛额4,071  3,812  
累计折旧(2,542) (2,405) 
$1,529  $1,407  
 
折旧费用是$306百万美元258百万美元2142019、2018和2017年财政年度分别为百万美元。

83
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
(以百万计)
递延所得税和其他资产
非流动递延所得税$1,766  $225  
所得税应收款和其他资产265  248  
$2,031  $473  
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百万计)
应付帐款和应计费用
应付帐款$958  $996  
薪酬和雇员福利559  639  
保修196  208  
应付股息192  193  
应付所得税160  136  
其他应计税款55  112  
应付利息38  38  
其他353  399  
$2,511  $2,721  
 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百万计)
其他负债
确定和退休后福利计划$212  $177  
其他163  126  
$375  $303  

84
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
附注9业务合并
高井电气公司(Kokusai Electric Corporation)
2019年6月30日，Apply签订了股份购买协议(SPA)，以美元收购Kokusai电气公司(Kokusai Electric)的所有流通股。2.210亿美元现金，但须作某些结算后调整.Kokusai电气公司是一家为内存、铸造和逻辑客户提供高生产率批量处理系统和服务的领先公司。这些系统补充应用的单晶片处理系统的组合.交易结束后，Kokusai电气将作为应用的业务单位半导体系统部门并继续以东京为基地，在日本的富山和韩国的天安拥有技术和制造中心。该交易须经监管批准和其他惯常的结束条件。

注10商誉、购买的技术和其他无形资产
商誉和购置的无形资产
所采用的与采购有关的采购价格分配方法是通过既定和普遍接受的估价技术来确定的。商誉是以购买价格超过分配给有形和可识别无形资产的数额之和减去所承担的负债的数额来衡量的。在购置之日，将所取得的资产(包括商誉)和承担的负债转让给一个或多个报告单位。通常，购置涉及一个单一的报告单位，因此不需要向多个报告单位分配商誉。如果在一项收购中获得的产品被分配给多个报告单位，商誉作为采购价格分配过程的一部分分配给各报告单位。
商誉和购买的使用寿命无限期的无形资产不摊销，但在每个财政年度第四季度以及在情况的事件或变化表明资产的账面价值可能无法收回的情况下，每年审查减值情况。评估商誉和无形资产的潜在减值需要作出重大判断，特别是在新兴市场。定期监测目前的业务状况，并考虑其他因素，包括但不限于不利的行业或经济趋势、重组行动和可能影响未来经营业绩的盈利预测较低。
为了检验商誉是否减值，APPLE首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否更可能低于其账面价值。如果得出的结论是这样的，应用然后进行两步商誉损害测试.否则，两步商誉减值测试是不需要的.根据两步商誉减值测试，应用在第一步将每个报告单位的估计公允价值与其账面价值进行比较。应用程序根据收入和市场方法的权重确定每个报告单位的公允价值。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，Apply将执行减值测试的第二步，以确定报告单位商誉的隐含公允价值。如果应用程序确定报告单位商誉的账面价值超过其隐含公允价值，应用将记录相当于差额的减值费用。
截至2019年10月27日，应用公司的报告部门包括半导体产品组和成像和过程控制组，这些部门合并后组成了半导体系统报告部门、应用全球服务以及显示和相邻市场。
在2019年财政年度第四季度，应用公司进行了一次定性评估，以测试其所有报告部门的减值商誉。申请确定，每个报告单位的公允价值更有可能超过各自的账面价值，而且没有必要对任何报告单位进行两步商誉减损测试。
评估商誉和无形资产减值需要作出重大判断。如果未来业务状况发生变化，应用软件将需要重新评估和更新其在未来减值分析中使用的预测和估计。如果这些未来分析的结果低于目前的估计数，届时可能会产生重大减值费用。
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
商誉详情如下：
 (一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
 (以百万计)
半导体系统$2,182  $2,151  
应用全球服务1,018  1,018  
展示及邻近市场199  199  
承载量$3,399  $3,368  
在2019财政年度期间，商誉增加的主要原因是2019年第二季度完成的收购，这些收购对应用的业务结果没有多大影响。
应用公司购买的技术和无形资产概述如下：
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百万计)
采购技术，净额$71  $109  
无形资产有限寿命净额85  104  
$156  $213  
有限寿命购置的无形资产
应用摊销购买的无形资产的有限寿命使用直线法对估计的经济寿命的资产，从1到15好几年了。
应用评估长期资产的减值，每当事件或情况的变化，表明资产组的账面价值可能无法收回。应用程序根据资产预期产生的未贴现未来现金流量的数额评估资产的公允价值，并确认因使用资产而预计将产生的未贴现的未来现金流量估计数，加上预计处置资产的净收入(如果有的话)低于资产的账面价值时，确认减值损失。当应用确认减值时，应用将资产组的账面价值减少到可得和适当的可比市场价值，或根据贴现现金流量法将资产的估计公允价值降低到可比市场价值。
无形资产，如购买的技术，一般与企业收购有关。分配给无形资产的价值通常是基于对所获得的产品和技术的成功期望和生命周期的估计和判断。应用评估其无形资产的使用寿命，每个报告期，以确定事件和情况是否需要修订剩余的摊销期。此外，当事件或情况的变化表明无形资产的账面价值可能无法收回时，应用程序审查无形资产的减值。管理层认为，这些指标与估计数、竞争和经济环境的变化、技术进步和成本结构的变化相比，在实际产品接受程度上存在重大差异。

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有限寿命无形资产详情如下：
 
 (一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
 购进
技术		其他
无形
资产		共计购进
技术		其他
无形
资产		共计
 (以百万计)
账面毛额：
半导体系统$1,449  $252  $1,701  $1,449  $252  $1,701  
应用全球服务33  44  77  33  44  77  
展示及邻近市场163  38  201  163  38  201  
公司和其他—  9  9  —  9  9  
总账面金额$1,645  $343  $1,988  $1,645  $343  $1,988  
累计摊销：
半导体系统$(1,400) $(168) $(1,568) $(1,375) $(150) $(1,525) 
应用全球服务(30) (44) (74) (29) (44) (73) 
展示及邻近市场(144) (37) (181) (132) (36) (168) 
公司和其他—  (9) (9) —  (9) (9) 
累计摊销$(1,574) $(258) $(1,832) $(1,536) $(239) $(1,775) 
承载量$71  $85  $156  $109  $104  $213  

每个会计年度的分期摊销费用详情如下：
201920182017
 (以百万计)
半导体系统$43  $184  $185  
应用全球服务1  1  1  
展示及邻近市场13  14  7  
共计$57  $199  $193  
每个财政年度的摊销费用记作下列类别：
201920182017
 (以百万计)
产品销售成本$38  $180  $173  
研究、开发和工程1  1  1  
营销与销售18  18  19  
共计$57  $199  $193  
截至2019年10月27日，预计未来估计摊销费用如下：
 摊销
费用
(以百万计)
2020$52  
202139  
202224  
202311  
202410  
此后20  
共计$156  

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附注11借款便利和债务
该公司为各种货币的无担保借款提供最多美元的信贷便利。1.610亿美元，其中美元1.510亿美元由一组银行承诺的循环信贷协议组成，该协议定于2021年9月到期。该协议规定，以美元借款，利率按应用为每笔预付款选定的各种基准利率之一确定，加上根据应用公司的公共债务评级计算的保证金，其中包括财务契约和其他契约。剩余信贷额度约为$74有一百万都是日本银行的。在申请借款时，应聘者在这些便利条件下借款的能力须经银行批准，任何垫款都将按银行以日元计价的最基本参考利率指数化。
2019年8月，该公司与一批贷款人签订了定期贷款信贷协议。根据协议，贷款人承诺提供无担保的定期贷款，最多可达$。2.0为了支付相关的交易费用和费用，并为一般的公司目的支付相关的交易费用和费用，已计划收购Kokusai Electric的所有流通股。如果SPA所设想的交易在2020年6月30日或之前未完成，则放款人作出定期贷款的承诺将终止，该日期可延长至2020年6月30日。三个月在……上面二如果在适用日期，关闭的唯一剩余条件涉及所需的监管批准，则可单独使用。定期贷款，如提前偿还，将在下列任何一项支付利息二由应用选择的利率，加上可适用的保证金，根据应用的公共债务信用评级而有所不同，必须在定期贷款筹资日期三周年时全额偿还。
不2019年10月27日和2018年10月28日，在任何这些设施下都有未清款项，而应用公司没有使用这些信贷设施。在2011财政年度，应用公司设立了一个短期商业票据计划，最高可达$。1.5十亿美元。2019年10月27日和2018年10月28日不没有任何未发行的商业票据。
截至2019年10月27日和2018年10月28日的未偿债务如下：
 
本金
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018		有效
利率		利息
发薪日期
 (以百万计)  
长期债务的当期部分：
2.625高级票据%-应于2020年到期
$600  $—  2.640%  四月一日
长期债务当期债务总额600  —  
长期债务：
2.625高级票据%-应于2020年到期
—  600  2.640%  四月一日
4.300高级债券%到期2021年
750  750  4.326%  六月十五日十二月十五日
3.900应于2025年到期的高级票据%
700  700  3.944%  四月一日
3.300高级债券到期的百分比2027
1,200  1,200  3.342%  四月一日
5.100高级债券%到期日期2035年
500  500  5.127%  四月一日
5.850高级债券到期的百分比2041年
600  600  5.879%  六月十五日十二月十五日
4.350高级债券到期的百分比2047年
1,000  1,000  4.361%  四月一日
4,750  5,350  
未摊销折扣共计(10) (11) 
未摊销债务发行费用共计(27) (30) 
长期债务总额4,713  5,309  
债务总额$5,313  $5,309  

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附注12股东权益、综合收益与股权补偿
累计其他综合收入(损失)
累计其他综合收入(AOCI)的组成部分除税后的变化如下：
 
投资未实现收益(亏损)，净额符合现金流风险的衍生工具的未实现收益(损失)确定和退休后福利计划累积翻译调整共计
(以百万计) 
2016年10月30日结余$30  $(18) $(141) $14  (115) 
改叙前其他综合收入(损失)24  13  29  —  66  
从AOCI中重新分类的金额(1) (6) (8) —  (15) 
其他综合收入(损失)，扣除税后23  7  21  —  51  
2017年10月29日结余$53  $(11) $(120) $14  $(64) 
采用新的会计准则(A)5  (2) —  —  3  
改叙前其他综合收入(损失)(66) 5  (23) —  (84) 
从AOCI中重新分类的金额15  (1) 6  —  20  
其他综合收入，扣除税后(51) 4  (17) —  (64) 
2018年10月28日结余$7  $(9) $(137) $14  $(125) 
采用新的会计准则(B)(17) —  —  —  (17) 
改叙前其他综合收入(损失)22  (10) (57) (1) (46) 
从AOCI中重新分类的金额(1) 3  6  —  8  
其他综合收入(损失)，扣除税后21  (7) (51) (1) (38) 
2019年10月27日结余$11  $(16) $(188) $13  $(180) 
(A)-与早日采用2018-02年会计准则更新(ASU)有关的改叙调整数从累积的其他综合收入中重新分类某些税收影响。
(B)-与采用2016-01年会计准则更新(ASU)有关的改叙调整数金融工具-总体(分主题825-10)：金融资产和金融负债的确认和计量2019年第一季度。见注1。
2019、2018和2017财政年度从AOCI重新分类的数额对净收入产生的税收影响并不重大。
股票回购计划
2018年2月，董事会批准了一项普通股回购计划，授权总额不超过美元。6.0十亿美元的回购。2019年10月27日1.9根据这一回购计划，仍有10亿美元可用于未来的股票回购。
下表汇总了应用程序每个财政年度的股票回购情况：
201920182017
 (百万美元，但每股数额除外)
回购的普通股股份60  102  28  
回购股票的成本$2,403  $5,283  $1,172  
每股平均价格$39.86  $51.55  $42.08  
应用先进先出(FIFO)方法在成本法下记录国库券的购买情况.在重新发行国库股票时，超过购置成本的数额将贷记为额外支付的资本。如果应用程序以低于其购置成本的数额发行国库股票，而与先前的国库股票交易有关的额外资本支付不足以弥补购置成本与再发行价格之间的差额，则这一差额将计入留存收益。
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股利
在2019年财政年度，应用公司董事会宣布季度现金红利为$0.20每股三次现金红利，每季度三次0.21每股。2018年财政年度，应用公司董事会宣布季度现金红利为美元0.10每股三次现金红利，每季度三次0.20每股。在2017年财政年度，应用公司董事会宣布了四次季度现金红利，数额为美元0.10每股收益。2019、2018和2017财政年度支付的股息为美元771百万美元605百万美元430分别是百万。目前应用的现金红利预计将继续按季度支付，尽管未来任何现金红利的申报由董事会自行决定，并将取决于应用的财务状况、业务结果、资本要求、业务条件和其他因素，以及董事会确定现金红利符合应用公司股东的最佳利益。
股份补偿
申请有股东批准的股权计划，员工股票激励计划，该计划允许授予员工股票奖励，包括股票期权，限制性股票，限制性股票单位，绩效股和业绩单位。此外，该计划还规定向非雇员董事自动授予限制性股票单位，并允许向非雇员董事和顾问发放股份奖励。根据该计划作出的基于股份的奖励，在某些情况下，如果改变了对应用的控制，可能会被加速归属。应用也有二员工股票购买计划，一一般为美国雇员，第二为国际子公司的雇员(统称ESPP)，使符合资格的雇员能够购买应用普通股。
与股权奖励和ESPP股票相关的确认股份补偿费用申请。以股份为基础的薪酬对每个财政年度的业务结果和相关税收优惠的影响如下：
 
201920182017
 (以百万计)
产品销售成本$89  $87  $69  
研究、开发和工程99  96  83  
营销与销售31  31  28  
一般和行政44  44  40  
股份报酬总额$263  $258  $220  
确认的所得税福利$37  $45  $60  
与基于股票的奖励相关的费用，仅受基于时间的归属要求的限制，较少预期的没收，在整个奖励的服务期内以直线确认。根据对适用业绩目标实现可能性的评估，确认每一阶段在服务期间与业绩奖励有关的费用。
2019年10月27日，应用公司拥有$379在未确认的赔偿费用总额中，扣除估计的没收额，涉及根据应用的espp发放的股票奖励和股份，这些费用将在加权平均期间内确认2.4好几年了。2019年10月27日66根据“员工股票奖励计划”，100万股可用于发放股票奖励，另外还可获得一笔额外的股票奖励。13可根据ESPP发行的百万股股票。
股票期权
股票期权是指在未来日期购买应用普通股股份的权利。每个股票期权的行使价格等于在授予之日应用普通股的公平市场价值。通常情况下三到四年，但须以承批人继续服务为条件，并须在附表所订的归属日期届满，并不迟于七年从授予日期开始。有不2019、2018和2017财政年度授予的股票期权。2019年财政年度末的未偿股票期权对合并财务报表不重要。
90
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限制性股票单位，限制性股票，业绩股和业绩股
受限制的股票单位在以一比一的基础上归属时被转换为应用普通股的股份.限制性股票与其他已发行和流通股的应用普通股享有相同的权利，但这些股份一般没有分红权，在授予之前以托管方式持有。业绩股和业绩单位是指如果业绩目标和(或)应用董事会人力资源和薪酬委员会确定的其他归属标准得以实现或以其他方式授予，则绩效股和业绩单位是指支付给被授权人的奖励，通常是按一对一计算的应用普通股股份。限制股、限制股、绩效股和绩效股通常归属三到四年归属通常取决于被授权人的持续服务和应用，在某些情况下，实现指定的性能目标。与基于服务的奖励相关的补偿费用在授予之日使用应用普通股的公平市场价值确定，补偿费用在归属期内确认。
在2017、2018和2019财政年度期间，某些执行干事获得了以实现具体业绩目标(基于业绩的奖励)为条件的奖励。
2017年和2018年基于业绩的奖励
某些奖励要求取得正调整的营业利润，并按比例授予。三年...其他奖励要求实现调整后的营业利润率和晶片制造设备市场份额的目标水平，以及在此之后可能获得全部股份的数量。三年范围从0%200目标金额的%。
这些奖励的公允价值是在发放之日估算的。如果业绩目标在履约期结束时达到，则授予奖励，条件是通过每个适用的归属日期，该受让人仍然受雇于该公司。如果性能目标没有实现，则不确认任何补偿费用，并且任何先前确认的薪酬费用都被逆转。预期费用是根据可能授予并反映在服务期间的裁定额计算的，并因估计的没收而减少。
2019财政年度基于业绩的奖励
某些奖项取决于与标准普尔500指数(Standard&Poor‘s 500 Index)中的公司组成的同行集团相比，调整后的经营利润率和股东总回报(TSR)的目标水平是否达到。每个度量都将被加权。50%，并将在三-年期。之后可能全部归属的股份数量。三年范围从0%200目标金额的%。这些奖励只有在业绩目标实现时才有资格授予，只有在每一适用的归属日期仍由申请公司雇用的情况下，才有资格授予，但须根据年龄和服务年数进行符合资格的退休。奖励规定了部分支付的基础上的实际表现在结束时三-在符合资格退休的情况下，一年的工作表现。
按调整后的业务差额的目标水平计算的授标部分的公允价值是在赠款之日估计的。如果业绩目标在执行期间结束时未实现，则不确认任何补偿费用，任何先前确认的补偿费用被逆转。预期费用是根据可能授予并反映在服务期间的裁定额计算的，并因估计的没收而减少。
在赠款之日，将使用蒙特卡罗模拟模型估计受目标水平TSR限制的部分的公允价值。补偿费用是根据下列假设确认的100实现TSR目标的百分比，即使TSR的阈值水平从未达到，也不会被逆转，并且在服务期内得到反映，并因估计的没收而降低。
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以下是应用公司权益补偿计划下的限制股、限制股、表现股及未偿还业绩单位的变动摘要：
股份加权
平均
批地日期
公允价值		加权
平均
残存
合同条款		骨料
内禀
价值
 (百万美元，但每股数额除外)
2016年10月30日非归属限制性股票股、限制性股票、业绩股和业绩股25  $18.28  2.3年数$718  
获批8  $31.79  
既得利益(10) $16.50  
取消(1) $21.25  
2017年10月29日非归属限制性股票股、限制性股票、业绩股和业绩股22  $23.96  2.2年数$1,239  
获批6  $50.62  
既得利益(9) $22.15  
取消(1) $30.19  
2018年10月28日，非归属限制股、限制股、业绩股和业绩股18  $32.64  2.0年数$600  
获批8  $36.00  
既得利益(7) $28.41  
取消(1) $34.59  
2019年10月27日，非归属限制股、限制性股票、业绩股和业绩股18  $35.78  2.1年数$985  
非归属限制股、限制股、业绩股和预期归属的业绩单位17  $35.31  1.9年数$934  
一九一九年十月二十七日，1.6在达到一定水平的业绩目标的基础上，还可以获得100万项额外的绩效奖励。
员工股票购买计划
根据ESPP，基本上所有雇员都可以通过扣除工资来购买应用普通股，价格等于85应用普通股在每种股票开始或结束时公允市场价值下限的百分比6-月购买期，但须受某些限制。申请发放42019年财政年度的百万股32018年和2017年财政年度，根据ESPP，将有100万股。补偿费用是在Black-Soles模型下使用雇员购买权的公允价值计算的。下表概述了模型中使用的基本假设：
 
201920182017
ESPP：
股利收益率1.99 %1.68 %0.99 %
预期波动率35.5 %34.4 %26.3 %
无风险利率2.21 %2.09 %0.92 %
预期寿命(以年份计)0.50.50.5
加权平均估计公允价值$10.61$12.02$9.14

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注13雇员福利计划
雇员奖金计划
申请有各种员工奖金计划。可自由支配的奖金计划规定将税前收入的一个百分比分配给没有参加其他基于业绩的奖励计划的应用性员工，最高可达到合格薪酬的百分比。其他计划根据盈利能力和/或其他具体的业绩标准，向应用的高管和其他主要贡献者提供奖金。2019、2018和2017财政计划项下的费用为美元。292百万美元382百万美元449分别是百万。
雇员储蓄和退休计划
“应用程序雇员储蓄和退休计划”(401(K)计划)是根据“国内收入法”第401(A)和(K)条规定的。合资格的雇员可根据401(K)计划在税前及罗斯的基础上作出薪金延迟及补缴供款，但须符合守则所订的每年美元限额。应用匹配100参与人薪金和/或罗斯递延缴款的百分比-直至第一次3合资格供款的百分比50占每一美元的百分比4%和6合资格供款的百分比。应用程序不对参与者所做的任何追赶贡献作出相应的贡献。曾受雇于应用公司或其任何附属公司的计划参与者100归属于其应用对应的供款账户余额的百分比。应用程序在401(K)计划下的相应缴款约为$492019年财政年度，百万美元452018年财政年度为百万美元382017年财政年度为百万美元。

外国子公司的确定利益养恤金计划和其他退休后福利
应用的几家外国子公司已经确定了福利养老金计划，主要覆盖所有符合条件的雇员。这些计划下的福利通常是根据服务年限和最终平均薪酬水平计算的。这些计划是按照适用的地方法规和惯例管理的。在保险公司、养恤金受托人、政府管理的账户和(或)在其合并财务报表中为福利义务的无资金部分支付费用时，为其中某些计划应用存款。应用的做法是为各种养恤金计划提供资金，数额足以满足适用的地方政府监督和税务当局规定的最低要求。根据计划的设计、当地的风俗习惯和市场情况，计划的负债可能超过合格的计划资产。这些计划的预计福利债务总额与总计划资产之间的差额已按应用程序记作负债，并列入综合资产负债表中的其他负债和应计费用中。
到2017年12月31日，应用还赞助了一项美国退休后计划，为某些符合条件的退休人员提供医疗和视力福利。符合资格的退休人员也可以为不符合医疗保险资格的合格配偶或家庭伴侣选择保险。当该计划于2017年12月31日终止时，所有参与者的保险都结束了。此外，由于收购了瓦里安人，该公司还制定了退休后福利计划.在2019年10月27日和2018年10月28日，应聘者根据这些退休后计划承担的债务，包括在综合资产负债表中的其他负债，都是无关紧要的。
 
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每一财政年度福利债务和计划资产(包括退休后福利)的变化摘要如下：
 
201920182017
 (百万美元，百分比除外)
预计养恤金债务的变化
期初预计福利债务$524  $506  $495  
服务成本11  12  13  
利息成本10  11  10  
计划参与者的贡献1  1  2  
精算(收益)损失84  24  (35) 
削减、结算和特别解雇补助金(1) (1) (1) 
外币汇率变动(5) (16) 34  
支付的福利(8) (12) (12) 
计划修订和业务组合1  (1) —  
终止预计福利债务$617  $524  $506  
终止累积收益债务$578  $490  $472  
确定养恤金义务的各种假设
贴现率
0.5% - 3.1%
0.6% - 3.1%
0.5% - 3.4%
补偿增长率
2.3% - 3.6%
2.4% - 3.5%
2.2% - 3.5%
计划资产变动
计划资产期初公允价值$365  $361  $310  
计划资产收益30  17  18  
雇主供款27  11  16  
计划参与者的贡献1  1  2  
外币汇率变动(5) (12) 28  
资产剥离、定居点和企业合并(1) (1) (1) 
支付的福利(8) (12) (12) 
计划资产的期末公允价值$409  $365  $361  
供资状况$(208) $(159) $(145) 
合并资产负债表中确认的数额
非流动资产$5  $19  $17  
流动负债(1) (1) (1) 
非流动负债(212) (177) (161) 
共计$(208) $(159) $(145) 
下一个财政期间累计其他综合损失的估计摊销为定期净收益成本
精算损失$12  $8  $6  
优先服务信贷—  (1) (4) 
共计$12  $7  $2  
累计其他综合损失中确认的数额
精算净损失$226  $161  $141  
优先服务信贷—  (2) (4) 
共计$226  $159  $137  
计划中预计养恤金债务超过计划资产的计划
预计福利债务$424  $365  $326  
计划资产公允价值$211  $186  $142  
累积福利债务超过计划资产的计划
累积收益义务$385  $331  $293  
计划资产公允价值$211  $186  $142  
 
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20192018
计划资产分配
权益证券36 %47 %
债务证券45 %32 %
保险合同9 %10 %
其他投资10 %10 %
现金— %1 %
下表汇总了计划资产的期末公允价值：
 (一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
 一级二级三级共计一级二级三级共计
 (单位：百万)
权益证券$90  $—  $—  $90  $86  $—  $—  $86  
债务证券70  —  —  70  19  —  —  19  
保险合同—  —  36  36  —  —  36  36  
其他投资—  14  —  14  —  14  —  14  
现金—  —  —  —  2  —  —  2  
按公允价值计算的资产总额$160  $14  $36  210  $107  $14  $36  157  
按资产净值计量的资产199  208  
共计$409  $365  
下表列出了每个财政年度3级文书中的活动：
20192018
 (以百万计)
余额，年初$36  $38  
计划资产的实际收益：
与报告日仍持有的资产有关(3) (1) 
采购、销售、结算、净额4  —  
货币影响(1) (1) 
年终余额$36  $36  
APPLE对其固定收益计划的投资策略是以谨慎的方式投资计划资产，保持良好的多样化投资组合，其长期目标是在计划到期时履行其义务。资产配置决定通常由计划信托人作出，并由应用的国际养恤金委员会提供投入。APPLE的资产配置策略包含了足够的股权敞口，以便这些计划能够从相对于计划负债的预期更好的长期表现中获益。申请保留投资经理，酌情管理计划的资产。投资经理的业绩由计划信托人在当地投资顾问的协助下进行监测。投资经理在计划受托人制定的指导方针内作出投资决策。风险管理实践包括跨资产类别和投资风格的多样化，以及向目标资产配置范围的定期再平衡。投资经理可以使用衍生工具来进行有效的投资组合管理。计划资产不包括任何应用本身的股本或债务证券。
 
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合并财务报表附注-(续)
下文汇总了每一财政年度用于计算定期效益费用净额的净定期养恤金费用的构成部分和加权平均假设：
 
201920182017
 (百万，百分比除外)
周期净收益成本的组成部分
服务成本$11  $12  $13  
利息成本10  11  10  
计划资产预期收益(20) (20) (18) 
精算损失和服务前信贷的摊销7  3  (10) 
结算和减少损失—  —  —  
定期收益净成本(收入)$8  $6  $(5) 
加权平均假设
贴现率1.98 %2.16 %1.88 %
预期长期资产回报5.40 %5.41 %5.38 %
补偿增长率2.74 %2.66 %2.69 %
资产回报假设是根据精算和统计方法得出的，所依据的是对与每项计划生效的国家有关的长期历史数据的分析以及适用于相应计划的投资。每项计划的贴现率是参照高质量公司债券的适当基准收益率得出的，其中考虑到计划债务和相关基准收益率的大致期限。
未来10个财政年度的退休金计划和退休后计划的预期福利支付如下：
 福利支付
(以百万计)
2020$12  
202111  
202212  
202312  
202412  
2025-202983  
$142  
公司对2020年财政计划的贡献预计约为美元。10百万
执行递延薪酬计划
应用赞助商二“行政递延薪酬计划”(前身“EDCP”)和“2016年递延薪酬计划”(前称“2005年行政递延补偿计划”)，根据这些计划，某些雇员可选择推迟支付下一年的部分合格收入。前任EDCP于2004年12月31日被冻结，因此在该日期之后无法根据该计划进行新的延期，而且该计划将符合“守则”第409a节规定的“祖父”救济的资格。先前的EDCP参与人账户继续根据该计划维持，并记作视为利息的贷项。2016 DCP最初由自2005年1月1日起生效的应用程序实施，并于2015年10月12日修订和重报，旨在遵守“守则”第409a节的要求。此外，由于收购了瓦里安，应用公司还赞助了一项无保留的延期补偿计划。所有计划的应付金额，包括应计利息，总额为$123百万美元92分别为2019年10月27日和2018年10月28日的百万欧元，这些资产被列入综合资产负债表的其他负债中。

96
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注14所得税
每个财政年度所得税前收入的组成部分如下：
 
201920182017
 (以百万计)
美国$363  $389  $510  
外国2,906  4,007  3,306  
$3,269  $4,396  $3,816  
每个财政年度所得税准备金的组成部分如下：
201920182017
 (以百万计)
目前：
美国$240  $1,021  $64  
外国260  117  236  
国家12  22  9  
512  1,160  309  
推迟：
美国8  151  (11) 
外国46  57  (7) 
国家(3) (10) 6  
51  198  (12) 
$563  $1,358  $297  
法定的美国联邦所得税税率与应用公司每个财政年度的实际有效所得税税率之间的调节如下：
 
201920182017
按美国法定税率提供的税收21.0 %23.4 %35.0 %
美国税法的变化—  25.3  —  
按不同税率征税的外国行动的影响(5.9) (15.6) (25.3) 
往年未确认的税收福利的变化2.6  (0.9) 0.1  
关于往年所得税申报的决议(0.1) 0.2  (1.8) 
研究和其他税收抵免(1.1) (0.8) (0.7) 
其他0.7  (0.7) 0.5  
17.2 %30.9 %7.8 %
2017年12月22日，美国政府颁布了减税和就业法案(税法)。“税法”要求对外国子公司在8年内应付的某些未汇回的收入征收一次性过渡税。由于美国联邦公司税税率的降低，美国的递延资产和负债被重新计算。美国证券交易委员会发布了第118号“工作人员会计公报”，其中就“税法”的所得税影响会计和公司完成这一会计的计量期提供了指导。应聘者在“税法”颁布之日后一年的计量期间内完成“税法”的会计核算。2018年第四季度完成了对递延税资产重新计量的核算，2019年第一季度完成了过渡税的会计核算。
“税法”还包括影响2019年财政年度开始应用的条款，其中包括一项旨在对全球无形低税率收入征税的规定(GILTI)。2019年6月14日，美国政府发布了一些条例，对“税收法案”中的GILTI条款的解释产生了重大影响。因此，应用公司取消了一笔$的税收优惠。962019财政年度第三季度实现百万美元，2019年上半年实现。会计政策可以选择将GILTI应纳税收入的临时差额作为当期支出(期间成本法)或将此类金额计入递延税的计量(递延法)。应用选择了周期成本法。
97
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在税法出台之前，美国还没有对被认为无限期再投资的某些未汇回的收入征收所得税。现在为所有未汇回的收入提供所得税。
2019财政年度的实际税率低于2018年财政年度，主要原因是税收支出为美元。1.12018年财政年度，作为税法的结果，用于过渡税和对递延税资产的重新计量。不包括税费$1.12019财政年度的实际税率高于2018年财政年度，主要原因是“税法”的某些规定在2019年财政年度生效，税收支出为美元872019财政年度百万美元与税收状况不确定的变化和2019年会计年度股票补偿中的超额税收利益有关42比上一财政年度减少百万美元。
2018年财政年度的实际税率高于2017年财政年度，主要原因是税收支出为美元。1.1税收法案导致的过渡税和递延税资产重新计量的10亿美元，部分抵消了收入地域构成的变化、美国较低的联邦企业税率带来的税收利益、采用基于股票的补偿的权威指导，以及解决不确定税收状况的税务责任。此外，2017年财政年度还包括确认以前未确认的外国税收抵免的税收优惠。
在法定的美国联邦所得税税率和实际所得税税率之间的协调中，按不同税率征税的外国业务的影响代表了美国联邦法定所得税税率的所得税规定与记录的所得税规定之间的差额，差额以所得税前全球收入的百分比表示。这种影响与法定税率较低的司法管辖区的税前收入的税收效应有很大关系。影响最大的外国行动是在新加坡。新加坡2018年财政年度法定税率为17%。已给予有条件的减税税率，该税率将于2025年财政年度到期，但不包括可能延长的税率，并须符合应用预期遵守的某些条件。这些税率所带来的税收优惠是元。1672019年财政年度(百万美元)0.18稀释后的股份。
98
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递延税资产和负债被确认为资产和负债的账面和税基之间的暂时性差异对未来税收影响的估计。递延税资产也被确认为净经营损失和税收抵免结转。递延税资产因估值备抵额而抵消，因为这些资产更有可能无法实现。递延所得税资产和负债的构成部分如下： 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百万计)
递延税款资产：
可疑账户备抵$8  $8  
库存准备金和基数差异117  117  
安装和保修准备金11  7  
无形资产1,472  —  
应计负债15  20  
递延收入36  12  
税收抵免264  236  
递延补偿98  79  
股份补偿36  37  
其他58  45  
递延税款资产毛额2,115  561  
估价津贴(257) (230) 
递延税款资产共计1,858  331  
递延税款负债：
固定资产(65) (48) 
无形资产—  (38) 
未分配的外国收入(38) (32) 
递延税款负债总额(103) (118) 
递延税款净资产$1,755  $213  

下表列出非流动递延税项资产及负债的摘要：
 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百万计)
非流动递延税资产$1,766  $225  
非流动递延税负债(11) (12) 
$1,755  $213  
a估值备抵用于反映可能无法实现的递延税款净资产的估计数额。每个财政年度的估值津贴变动如下：
201920182017
(以百万计)
期初余额$230  $227  $207  
增额27  8  20  
减少—  (5) —  
期末余额$257  $230  $227  
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截至2019年10月27日，应用公司的国家研发税收抵免额为美元。264百万美元，包括美元252百万贷项结转至用完和$11百万结转15年，并开始在2029年财政年度到期。除估价津贴外，更有可能使用所有税收抵免结转。
应用性维持对不确定的税收状况的负债。这些负债涉及相当大的判断和估计，并根据现有的最佳信息不断监测。未确认的税收优惠总额被归类为应付的非流动所得税或递延税收资产的减少。每个财政年度未确认的税收利益毛额的期初余额和期末余额的对账情况如下： 
201920182017
 (以百万计)
未确认的税收利益毛额期初余额$374  $391  $320  
与税务当局达成和解(1) (152) (42) 
时效的失效(2) (37) (15) 
本年度税收增加额33  91  95  
前几年税额增加441  83  33  
前几年税额减少—  (2) —  
未确认税收利益毛额余额$845  $374  $391  
前几年税额增加美元4412019年财政年度百万美元包括采用会计制度的影响2016年标准更新-16所得税(主题740)：库存以外资产的实体内部转移(见注1)。2019、2018和2017财政年度利息和未确认的税收优惠的税收支出为美元24百万美元12百万美元172019财政年度、2018财政年度和2017年财政年度利息和罚款的所得税负债分别为百万美元。50百万美元26百万美元46分别为百万，并被列为非流动所得税应付款.
2019、2018和2017财政年度未确认的税收优惠余额中包括美元758百万美元294百万美元284分别有百万的税收优惠，如果得到承认，将影响实际税率。
2019年财政年度，由于与税务当局达成和解，应用支付了一笔非物质的款项。2018年财政年度，应用支付美元158百万美元，包括利息和罚款，这是2011至2015财政年度在以色列定居的结果，导致税收支出确认为美元6百万2017年财政年度，应用支付美元29包括利息和罚款在内的百万欧元，这是2011财政年度在意大利结算的结果，导致税收支出确认为美元6百万
应征者的纳税申报表仍需接受税务机关的审查。这包括美国2015财政年度及以后年份的报税，以及2010财政年度及以后几年的外国纳税申报表。
解决所得税审查的时间，以及可能作为结算过程一部分的各种纳税的数额和时间，都是非常不确定的。这可能导致应用程序的财务状况和经营结果的波动。在这一年中，应征者继续与各税务当局进行谈判。

注15保证、保证、承诺和意外情况 
租赁
申请租赁其一些设施和设备下的不可取消的经营租约，并可选择续签大部分租约，租金有待谈判。2019、2018和2017财政年度的租金支出总额为美元51百万美元50百万美元34分别是百万。
截至2019年10月27日，预计未来最低租赁付款如下： 
 租赁付款
财税(以百万计)
2020$45  
202134  
202224  
202321  
202417  
此后30  
$171  
100
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保修
每个财政年度保修准备金的变动如下： 
201920182017
 (以百万计)
期初余额$208  $206  $153  
保证条款148  175  173  
与原有保证有关的准备金变动7  3  1  
储备消耗(167) (176) (121) 
期末余额$196  $208  $206  
 
应用产品的销售通常有一个保证12安装后的一个月。担保费用估计数的备抵是在确认收入时记录的。零件和劳动属于保证协议的范围。保修条款是根据历史经验，按产品，配置和地理区域。季度保修消费通常与前四个季度的销售相关，季度保修条款通常与本季度的销售相关。
担保
在正常的业务过程中，应用程序根据应用或其子公司发起的某些交易的要求，向第三方提供备用信用证或其他担保工具。截至2019年10月27日，根据这些担保协议，应用程序可能需要支付的潜在最高金额约为$。76百万应用程序未记录与这些担保协议有关的任何责任，超出了对所担保的基本交易进行适当核算所需的责任。应用程序不认为，根据现有的历史经验和资料，很可能需要根据这些担保协议支付任何款项。
该公司还与多家银行签订了协议，以便利其在全球范围内的附属银行业务，包括透支安排、签发银行担保和信用证。截至2019年10月27日，应用已经向银行提供了大约$的家长担保。151以支付这些安排。
法律事项
Application不时收到第三方(包括客户和供应商)的通知，要求赔偿、诉讼支持、付款或其他与对他们提出的索赔有关的诉讼。此外，应用公司不时收到第三方的通知，声称该公司可能或正在侵犯或滥用其知识产权或其他权利。适用的法律程序也受到在正常业务过程中出现的各种其他法律程序和索赔要求的制约，这些法律程序和索赔包括主张的和未提出的。 
虽然上述事项、索偿要求和诉讼程序的结果无法肯定地预测，但应用公司并不认为任何情况都会对其综合财务状况或业务结果产生重大影响。

101
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注16工业部门业务
应用程序三可报告的部分是：半导体系统，应用全球服务，显示和邻近市场。根据会计文献的定义，应用公司的首席经营决策者已被确定为总裁和首席执行官，负责审查经营业绩，就整个公司的资源分配和业绩评估作出决定。段信息是根据应用的管理组织结构，截至2019年10月27日和每个部门的独特性质。这一内部财务结构的未来变化可能会导致应用程序的报告部分发生变化。
半导体系统报告部门包括用于蚀刻、快速热处理、沉积、化学机械平坦化、计量和检查、晶圆封装和离子注入的半导体资本设备。
应用全球服务部门提供综合解决方案，以优化设备和工厂的性能和生产力，包括备件、升级、服务、某些重新制造的早期生产设备以及半导体、显示器和其他产品的工厂自动化软件。
显示器和邻近市场部门包括用于制造液晶显示器(Lcd)、有机发光二极管(OLEDs)、设备升级和柔性涂层系统的产品，以及电视、个人电脑、智能手机和其他面向消费者的设备的其他显示技术。
每个运营部门分别管理，并有单独的财务结果，由应用的首席经营决策者审查。每个可报告的部分包含密切相关的产品，这些产品对于特定的部分是独一无二的。部分营业收入是根据应用公司首席经营决策者使用的内部业绩指标来确定的。首席运营决策者不使用总资产信息来评估运营部门。
应用程序直接从内部管理报告系统获得分部结果。用于得出可报告部分结果的会计政策与用于外部报告目的的会计政策基本相同。管理层根据包括订单、销售净额和营业收入在内的多项指标衡量每个可报告部门的业绩。管理部门使用这些结果来评估每个可报告段的性能，并为其分配资源。
公司和其他类别包括制造太阳能光伏电池和组件的产品收入以及销售产品的成本，以及某些未分配给其报告部门并在公司一级单独管理的业务费用。这些业务费用包括与基于份额的薪酬有关的费用；在公司一级提供的某些管理、财务、法律、人力资源和研究、开发和工程职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用程序不向其报告的部门分配重组和资产减值费用，也不分配与重组行动有关的任何相关调整，除非这些行动涉及具体的可报告部分。部分营业收入也不包括利息收入/费用及其他财务费用和所得税。管理层在衡量应报告部分的业绩时不考虑未分配的费用。

102
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截至每个财政年度结束时，每个报告部分的资料如下：
 
净销售额操作
收入(损失)		折旧/折旧
摊销		资本
支出		应收账款盘存
 (以百万计)
2019:
半导体系统$9,027  $2,464  $202  $168  $1,543  $1,703  
应用全球服务3,854  1,101  25  47  790  1,535  
展示及邻近市场1,651  294  22  43  246  214  
公司和其他76  (509) 114  183  (46) 22  
共计$14,608  $3,350  $363  $441  $2,533  $3,474  
2018:
半导体系统$10,577  $3,441  $303  $168  $1,597  $2,215  
应用全球服务3,754  1,102  21  33  630  1,243  
展示及邻近市场2,298  574  20  39  142  246  
公司和其他76  (626) 113  382  (46) 17  
共计$16,705  $4,491  $457  $622  $2,323  $3,721  
2017:
半导体系统$9,544  $3,177  $286  $150  $1,626  $1,638  
应用全球服务3,014  817  15  21  564  762  
展示及邻近市场2,042  585  12  17  190  279  
公司和其他98  (643) 94  157  (42) 28  
共计$14,698  $3,936  $407  $345  $2,338  $2,707  
在所述期间，按最终用途应用程序计算的半导体系统净销售额如下：

201920182017
铸造、逻辑和其他52 %36 %51 %
动态随机存取存储器22 %27 %15 %
闪存26 %37 %34 %
100 %100 %100 %

包括在公司和其他部门的对账项目如下：
201920182017
 (以百万计)
未分配净销售额$76  $76  $98  
未分配的产品销售成本和费用(322) (444) (521) 
股份补偿(263) (258) (220) 
共计$(509) $(626) $(643) 

103
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应用材料公司
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就地理报告而言，按地理位置分列的收入取决于产品运往的客户设施的位置。长期资产主要由不动产、厂房和设备组成，并归因于它们所处的地理位置。各财政年度按地理区域分列的销售净额和长期资产如下：
 
201920182017
 (以百万计)
净销售额：
美国$1,871  $1,413  $1,512  
中国4,277  5,047  2,758  
韩国1,929  3,539  4,087  
台湾2,965  2,504  3,369  
日本2,198  2,396  1,519  
欧洲820  1,009  828  
东南亚548  797  625  
美国境外共计12,737  15,292  13,186  
合并共计$14,608  $16,705  $14,698  

十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百万计)
长寿资产：
美国$1,539  $1,414  
中国20  13  
韩国24  21  
台湾56  29  
日本16  9  
欧洲28  50  
东南亚23  25  
美国境外共计167  147  
合并共计$1,706  $1,561  

以下客户在每个财政年度的净销售额中至少占10%，这些客户是多个可报告部门的产品和服务：
201920182017
三星电子有限公司*  13 %23 %
台湾半导体制造有限公司14 %*  16 %
英特尔公司12 %11 %*  
______________________________
*少于10%



104
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应用材料公司
合并财务报表附注-(续)
附注17未经审计的季度合并财务数据
 
 财政季度 
 第一第二第三第四财政年度
 (百万美元，但每股数额除外)
2019:
净销售额$3,753  $3,539  $3,562  $3,754  $14,608  
毛利$1,665  $1,530  $1,557  $1,634  $6,386  
净收益$771  $666  $571  $698  $2,706  
稀释后每股收益$0.80  $0.70  $0.61  $0.75  $2.86  
2018:
净销售额$4,205  $4,579  $4,162  $3,759  $16,705  
毛利$1,940  $2,056  $1,864  $1,657  $7,517  
净收益$165  $1,100  $1,016  $757  $3,038  
稀释后每股收益$0.15  $1.06  $1.01  $0.77  $2.96  


105
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展品索引
这些展品是按照规例第S-K条第601项的附件表编号的： 
以引用方式合并
展览编号。描述形式档案编号。证物编号。提交日期
3.1
“应用材料公司注册证书”，经修订并重述至2009年3月10日
10-Q000-069203.1  6/3/2009
3.2
系列条款的指定、优惠和权利证书-1999年7月9日的初级参与优先股
10-Q000-069203(1)(A) 9/14/1999
3.3
截至2015年12月8日修订和重新修订的“应用材料公司章程”
8-K000-069203.1  12/11/2015
4.1
契约，2011年6月8日，由应用材料公司和应用材料公司之间签订。和美国银行全国协会，作为受托人
8-K000-069204.1  6/10/2011
4.2
第一次补充义齿，日期：2011年6月8日，由应用材料公司和应用材料公司之间。和美国银行全国协会，作为受托人
8-K000-069204.2  6/10/2011
4.3
第二次补充义齿，日期：2015年9月24日，由应用材料公司和应用材料公司之间。和美国银行全国协会，作为受托人
8-K000-069204.1  9/24/2015
4.4
第三次补充义齿，日期为2017年3月31日，由应用材料公司提供。和美国银行全国协会，作为受托人
8-K000-069204.1  3/31/2017
4.5
根据1934年†“证券交易法”第12条注册的注册证券说明
10.1
应用材料公司之间赔偿协议的形式。和非雇员董事
10-K000-0692010.44  1/31/2000
10.2
应用材料公司之间赔偿协议的形式。和一些军官
10-K000-0692010.46  1/31/2000
10.3
应用材料公司利润分享计划(爱尔兰)
S-8333-450114.1  1/27/1998
10.4*
应用材料公司修订及重述搬迁政策
8-K000-0692010.46  10/31/2005
10.5*
应用材料公司截至2008年12月18日修订和重报的雇员财政援助计划
10-Q000-0692010.58  3/3/2009
10.6
“应用物料利润分享计划修订契据”(日期为2006年2月7日)将修订根据该计划订立的信托契约第20条
10-K000-0692010.48  12/12/2008
10.7
“应用物料利润分享计划修订契据”(日期为2006年2月7日)，目的是修订信托契约附表1中有关合资格雇员的定义。
10-K000-0692010.49  12/12/2008
10.8*
根据经修订和重述的应用材料公司使用的限制性库存单位协议的形式。员工股票激励计划
10-Q000-0692010.1  8/23/2018
10.9*
非雇员董事在经修订和重述的应用材料公司下使用的限制性股票单位协议的形式。员工股票激励计划
10-Q000-0692010.4  5/24/2012
10.10*
根据经修订和重述的应用材料公司使用的履约份额协议的形式。员工股票激励计划
10-Q000-0692010.5  5/24/2012
10.11*
根据经修订和重述的应用材料公司使用的限制性库存协议的形式。员工股票激励计划
10-Q000-0692010.3  8/23/2012
10.12*
应用材料公司雇员股票购买计划，自2019年10月28日起修订并重报(†)
10.13*
提供信，日期为2013年8月14日，在应用材料公司之间。加里·E·迪克森
10-Q000-0692010.2  8/22/2013
106
目录

以引用方式合并
展览编号。描述形式档案编号。证物编号。提交日期
10.14*
在应用材料公司下使用的雇员不合格股票期权协议的形式。经修订的员工股票激励计划
10-Q000-0692010.4  8/22/2013
10.15*
在应用材料公司下使用的执行单位协议的形式。经修订的员工股票激励计划
10-Q000-0692010.2  2/20/2014
10.16*
长期作业谅解书的形式
10-K000-0692010.49  12/17/2014
10.17*
应用材料公司适用的奖励计划，2014年10月27日起修订和重申
10-Q000-0692010.4  2/19/2015
10.18*
根据修正和重报的“应用材料公司”为某些执行官员提供的基于业绩的2015财政年度业绩份额协议的形式。员工股票激励计划
10-Q000-0692010.5  2/19/2015
10.19
截至2015年9月3日的“应用材料公司”、“摩根大通银行”(JPMorganChase Bank，N.A.)作为行政代理人和其中点名的其他贷款人之间签订的信贷协议
8-K000-0692010.1  9/9/2015
10.20
有效期为2017年9月3日至2015年9月3日的“应用材料公司”、摩根大通银行(JPMorganChase Bank，N.A.)作为行政代理人的贷款协议及其贷款方之间的延期协议。
8-K000-0692010.1  9/5/2017
10.21*
应用材料公司海外雇员股票购买计划，自2019年10月28日起修订和重报
10.22*
应用材料公司2016年递延补偿计划
10-K000-0692010.33  12/9/2015
10.23*
应用材料公司员工股票激励计划，自2017年3月9日起修订并重申
10-Q000-0692010.1  5/25/2017
10.24*
应用材料公司高级行政人员奖金计划，自2017年3月9日起修订并重申
10-Q000-0692010.2  5/25/2017
10.25*
“应用材料公司”第1号修正案2016年递延补偿计划
10-Q000-0692010.12/21/2019
10.26*
应用材料公司第二修正案。2016年递延补偿计划
10-Q000-0692010.22/21/2019
10.27*
执行人员在“应用材料公司”下使用的执行人员履约份额协议的形式。员工股票激励计划
10-Q000-0692010.32/21/2019
10.28*
在“应用材料公司”下使用的管理人员限制性库存单位协议的形式。员工股票激励计划
10-Q000-0692010.42/21/2019
10.29*
截止2019年6月30日，应用材料公司、Kokusai电气公司和KKR HKE投资有限公司之间的股票购买协议。
8-K000-069202.17/1/2019
10.30
截至2019年8月19日的“应用材料公司”、“摩根大通银行”作为行政代理人和其中指定的其他贷款人之间签订的定期贷款信贷协议
8-K000-0692010.18/21/2019
10.31
截至2019年8月19日的“信贷协议”第2号修正案，日期为2015年9月3日，由应用材料公司、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作为行政代理人和其中点名的其他贷款人签署。
8-K000-0692010.28/21/2019
21
应用材料公司†
23
独立注册会计师事务所(KPMGLLP†LP†)的同意
24
委托书(载于本年报签署页(表格10-K))†
31.1
根据2002年†“萨班斯-奥克斯利法案”第302条认证首席执行官
107
目录

以引用方式合并
展览编号。描述形式档案编号。证物编号。提交日期
31.2
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302条认证首席财务官(†)
32.1
根据2002年‡的“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的18份美国标准第1350条所规定的认证
32.2
根据2002年‡的“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的18份美国标准第1350条所规定的认证
101.INSXBRL实例文档‡
101.SCHXBRL分类法扩展模式文档‡
101.CALXBRL分类法扩展计算链接库文档‡
101.DEFXBRL分类法扩展定义链接库文档‡
101.LABXBRL分类法扩展标签链接库文档‡
101.PREXBRL分类法扩展表示链接库文档‡
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL)

*表示管理合同或补偿计划或安排，如第15(A)(3)项所要求。
†随函提交。
‡随函附上。

108
目录

签名
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并经正式授权。

应用材料公司
通过：
/S/CApproach-Cary E.Dickerson
加里·E·迪克森
总裁兼首席执行官
日期：2019年12月13日

109
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授权书
通过这些礼物了解所有的人，每一个签名出现在下面的人构成并任命Gary E.Dickerson、Daniel J.Durn和Thomas F.Larkins，事实上，每个律师都有替代其任何身份的权力，以任何和一切身份签署对本年度报告的任何修正案，并将其连同与此相关的证物和其他文件提交证券和交易委员会，特此批准和确认所有上述律师-事实上-或他的替代人或替代者可凭藉本条例作出或安排作出的。
******
根据1934年“证券交易法”的要求，下列人士以登记人的身份和日期签署了本报告。
 
 标题日期
/S/CApproach-Cary E.Dickerson
主席、首席执行官和主任(首席执行干事)(一九二零九年十二月十三日)
加里·E·迪克森
/S/.class=‘class 2’>
高级副总裁，首席财务官
(首席财务主任)		(一九二零九年十二月十三日)
丹尼尔·杜恩
/S/C.W.读
公司副总裁，
公司主计长和
首席会计官
(首席会计主任)		(一九二零九年十二月十三日)
查尔斯·W·里德
/S/另一部门托马斯·J·伊恩诺蒂
托马斯·J·伊恩诺蒂董事会主席(一九二零九年十二月十三日)
/S/志愿人员-朱迪·布鲁纳
朱迪·布鲁纳导演(一九二零九年十二月十三日)
/S/.
陈迅导演(一九二零九年十二月十三日)
/S/AART J.DE GEUS
Aart J.de Geus导演(一九二零九年十二月十三日)
/S/.class=‘class 1’>
斯蒂芬·福勒斯特导演(一九二零九年十二月十三日)
/S/.class=‘class 1’>
亚历山大·卡斯纳导演(一九二零九年十二月十三日)
/S/Areadanna C.MA
阿德里安娜·马导演(一九二零九年十二月十三日)
/s/Yvonne McGill
伊冯麦吉尔导演(一九二零九年十二月十三日)
/S/Scott A.McGregor
斯科特·A·麦格雷戈导演(一九二零九年十二月十三日)
/S/.class=‘class 2’>
丹尼斯·鲍威尔导演(一九二零九年十二月十三日)

110