发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通讯相关的上市登记声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，方法是通过电子邮件联系H.C.Wainwright&Co.，LLC，430Park Avenue，Three Floor，New York 10022，电子邮件：Placements@hcwco.com。1发行人自由写作招股说明书，日期为2019年12月2日，根据1933年证券法规则433提交，与日期为2019年11月14日的初步招股说明书有关。333-234712

N ASDAQ：AEMD T IMOTHY C.R Odell，M.D.，C hief E xecution O ffier J Ames B.F rakes，C hief F infinancial O ffier D ecember 201 9 A ETHLON M EDICAL，I NC.

以下演示文稿包含涉及风险和不确定因素的预测、估计和其他前瞻性陈述，包括我们的产品是否以及何时成功开发和推出；市场对Aethlon Hemopurizer®和其他产品的接受程度；监管延迟、制造延迟以及其他在我们提交给证券交易委员会的文件中详细描述的风险，这些文件可以在www上查阅。秒政府或在我们的网站上：www.AethlonMedicalcom前瞻性陈述3

A ETHLON M EDICAL，I NC.M EDICAL设备用于威胁生命的疾病·H EMOPURIFIER®-癌症中的外泌体-A可爱和慢性病毒性疾病·E XOSOME S CIENCES，I NC。-80%控股子公司-D IAGNOSTICS癌症和神经退行性疾病NASDAQ：AEMD 4

FDA指定“B REAKTROUGH D EVICE”用于治疗未通过改进治疗解决的威胁生命的糖基化病毒和去除晚期或转移性癌症患者的促癌外泌体，这些患者对SOC T HE A ETHLON H EMOPURIFIER®D ESIGNATED A“B REAKTROUGH D EVICE”没有反应或不能耐受FDA 5的SOC T HE A EMOPURIFIER®D ESIGNATED A“B REAKTROUGH D EVICE”

THE E TH LON H EMOPURIFIER®U SES为封闭式自容泵系统建立透析基础设施电位6

H EMOPURIFIER M ECHANISM作用·使用透析基础设施操作的一次性中空纤维血浆置换盒·包含凝集素亲和力基质，包括与Chromosorb结合的Galanthus nivalis凝集素(GNA)-结合甘露糖显示膜-包括大多数病毒和外泌体·纤维孔隙允许

L ECTINS B Ind M Embrane S ugar M OLECULES甘露糖(糖)分子灰色8

H EMOPURIFIER®P程序图9 O NCOLOGY·C促外泌体-S UB-携带细胞蛋白质和核酸的细胞颗粒-正常细胞和恶性肿瘤细胞中的NTRACELLULAR通讯系统·T细胞衍生的外泌体(TEX)PREMPAGE-C血液疗法R ESISTANCE-M ETASTASIS-I MMUNE抑制·E XOSOME清除与-C血液疗法-免疫治疗有潜在协同作用-

E XOSOMES P以前U重新认识的T ARGETS F或C临床A PPLICATIONS·L argely I GNORED B Y the S CIENTIFIC C Community U NTIL R recently·I N 2006，只有76 P EER-R EVIEWED P UBLICATIONS·T Oday，超过5，000·25%的exosome出版物在过去两年中J癌症免疫治疗。2018年；1(1)：9-16 10

肿瘤衍生的exosome在癌症护理中一个重要的未得到满足的需求E xosome被肿瘤细胞释放(代表性插图)11

•P HASE I C ONTRACT FROM NCI-C OMPLETED“D EVICE S TRATEGY FOR S ELECTIVE I SOLATION OF O NCOSOMES AND N ON-M ALIGNANT E XOSOMES”•NCI SBIR G RANT-O NGOING“T HE H EMOPURIFIER®D EVICE FOR T ARGETED R EMOVAL OF B REAST C ANCER E XOSOMES FROM THE B LOOD C IRCULATION”•A WARDED S EPTEMBER 2019–P HASE II NCI SBIR C ONTRACT$1.8 MILLION OVER 2 YEARS“A D EVICE P ROTOTYPE FOR I SOLATION OF M ELANOMA E XOSOMES FOR D IAGNOSTICS AND T REATMENT M ONITORING”N ATIONAL C ANCER I NSTITUTE(NCI)S TUDIES 12

H EMOPURIFIER®C APTURES E XOSOMES F ROM D iVerse C ANCERS·M ELANOMA·B原发癌·O Varian癌·H EAD和颈部癌·E SOPHAGEAL癌·其他正在研究的肿瘤类型N ONCLINICAL D ATA 13

H EMOPURIER开发M ANUFACTURING·GMP P ROCESS-CMO合格R EGULATORY·IDE用于威胁生命的病毒适应症有效·29个病毒受试者中有超过125次成功治疗·E BOLA扩展访问协议在美国获批，C ANADA·1 E BOLA患者在G ERMANY成功治疗·O NCOLOGY IDE批准O CTOBER 2019 C临床·E ALLY可行性研究(EFS)在头颈部癌症正在启动14

B REAKTROUGH D ESIGNATION IDE“SPRINT”审查·I NITIAL适应症-晚期/转移性头颈癌·F ILED S 5 TH·F IRST 3天后的一轮评论·S IX额外的评论·S偶数修正案在25天内提交·A改进的O CTOBER 4 TH·N OTIFIED@15评审周期最后一天的4 PM

EFS IN H EAD和N Eck S QUAMOUS C ELL C ARCINOMA·10-12名患有晚期或转移性HNSSC的受试者·C OMBINATION以pembrolizumab作为一线治疗·P EMBRO A改进的June 2019一线治疗·F Our Hour H EMOPURIFIER治疗紧接PEMEMO之前·E NDPOINTS·S安全·E XOSOME清除和表征·ORR，PFS，OS

E XOSOME S CIENCES，I NC.基于E XOSOME的诊断·E XOSOMAL TAU蛋白与NFL球员的创伤暴露相关-J.A LZHEIMERS D is.2016·正在进行的C ONFIRMATORY CTE研究正在进行AT TRANSLATIONAL G enomics I NSTITUTE·CTE在活体玩家中的潜在诊断·O NCOLOGLOGY在开发中的应用·C与H OAG H Ospital S Systems合作研究癌症外泌体-I nitiated S 2019-I DENTIFICATIATION of E XOSOMAL M ARKERS of C ANCER R ISK&P ROGRESSSSERS E XOSOMAL M ARKERS of C ANCER ISK&P ROGRESSES

A ETHLON M EDICAL，I NC.S选举的财务信息18资产负债表的数据：现金和现金等价物$785，658营运资本$(268，824)总资产$1，281，790累积赤字$(109，423，894)总股东权益$20，672 AS#年9月30，φ2019年，Aethlon Medical，Inc.HAD：·截至2019年9月30日的财政年度6个月(未经审计)经营活动中使用的现金净额(2，320，866)$(4，293，433)$经营活动中使用的现金净额：根据股票激励计划为未来发行保留的11，854股普通股。323，242股普通股，为根据已发行认股权证发行而保留，加权平均行使价为每股38.26美元；以及51，124股普通股，可在以加权平均行使价每股44.12美元行使未行使股票期权时发行；按2019年9月30日年月日的年月日为年月日，年月日为年月日。

A ETHLON L eadership T IMOTHY C R Odell，M.D.，C hief E xecution O ffier·P HYSICIAN S CIENTIST具有>30年的上市和私营公司开发经验，3个IPO S在美国和国外，10个产品从BANS到晚期临床试验J Ames B.F rakes，C hief F Financial O ffier·29年上市公司CFO经验，投资B ANKING&VC A NNN和细胞生物学世卫组织曾在S Cripps R esearch I NSTITUTE和N EBRASKA M EDICAL C ENTER大学担任学术研究职位。M ichael J ACOBS，S enior S CIENTIST·E XTENSIVE医疗器械产品开发和工艺改进背景。H以前的研究在E LSEVIER和C HEMISTRY的R oYAL S ocity的各种同行评议期刊上发表了多篇文章。19

O utside D IRECTORS C Harles J.F Isher，J R.，M.D.，C Hirman of the B Oard·A cadmic&Industry Think Lead in败血症，炎症和凝血·H EAD of Critical Care-C Level and C Linic·S enior Executive-L Illy，A BBOTT，C ARDIOME·Founder和四家生物技术公司C Hetan S Hah的首席执行官，M.D.·董事会认证的O TOLARYNGOLOGIST和ESI S ABRINA M ARTUCCI J ohnson·F ounder和DarÉB IOSCIENCE(NASDAQ：DARE)E D B ROENNIMAN·在高科技企业的形成和发展方面具有丰富经验的企业家-A ETHLON M EDICAL，NC的董事。自1999年以来，G UY C IPRIANI·C HIEF B USIVITY O FEVER在M ICROBION C公司工作，拥有近20年的制药和生物技术行业经验20

摘要·唯一的H EMOPURIFIER®血液净化设备·T WO FDA B REAKTHROUGH名称·癌症和病毒性疾病的多个治疗靶点·M ANAGEMENT团队具有超过100年的医疗经验·E XOSOME S CIENCES子公司-D IAGNOSTICS在癌症和神经退行性疾病中的应用·NASDAQ：AEMD 21

本演示文稿包含涉及风险和不确定因素的预测、估计和其他前瞻性陈述，包括我们的产品是否以及何时成功开发和推出；市场对Aethlon Hemopurizer®和其他产品的接受程度；监管延迟、制造延迟以及其他在我们提交给证券交易委员会的文件中详细描述的风险，这些文件可以在www上查阅。秒政府或在我们的网站上：www.AethlonMedical地址：加利福尼亚州圣地亚哥92123 858.459.7800纳斯达克：AEMD www.aethlonMedical al.com.com9635花岗岩山脊车道，Suite100San Diego，California 92123 858.459.7800纳斯达克