发行人根据规则433提交的免费书面招股说明书

补充2019年11月21日的初步招股章程

登记编号333-229103, 333-299103-01333-299103-02

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MPT运营伙伴关系,L.P.

MPT金融公司

本补编以“初步招股说明书补编”和所附招股说明书(通过并包括本合同日期、初步招股章程补编)的形式对其全部内容进行了限定。本补编 中的资料补充初步招股章程补编,并在与初步招股章程补编中的资料不一致的情况下更新和取代初步招股章程补编中的资料。此处使用但未定义的大写术语 应具有初步招股说明书补充中所述的各自含义。“初步招股章程补编”中提出的其他信息(包括财务信息)被视为在受本文所述变化影响的范围内发生了变化。

发行人: MPT运营伙伴关系,L.P.(业务伙伴关系)和MPT金融公司(与运营伙伴,发行人合作)
保证: 由发行人保险公司母公司,医疗财产信托公司担保。(担保人)
分配: 证券交易委员会注册(注册编号333-229103,333-299103-01333-299103-02)
预期列名: 该债券将被纳入爱尔兰证券交易所股份有限公司的正式名单,并在其全球交易所市场上交易,并被冠以“都柏林泛欧交易所”的称号。
贸易日期: (2019年11月21日)
结算: 2019年12月5日T+10
收益的使用: 如初步招股说明书补编所述
面额/多重: GB 100,000和GB 1,000以上的整数倍


2.550%高级债券到期

合计本金: £400,000,000
证券名称: 2.550%高级债券到期日期2023年(2023年票据)
最后到期日: (2023年12月5日)
公开募股价格: 100.00%
优惠券: 2.550%
到期日收益率: 2.550%
价差到基准: +200 bps
基准: 2.250%将于2023年9月到期
利息支付日期: 十二月五日
记录日期: 利息支付日之前的营业日
第一次利息支付日期: (二0二0年十二月五日)
发行人收益总额: £400,000,000
发行人支出前净收益: £398,000,000
可选赎回:

2023号票据可随时全部或部分赎回。如果2023年的债券在到期日前30天前被赎回,则 赎回价格将等于本金的100%,加上一笔全额溢价(ukt+30 bps),再加上对适用的赎回日期的应计利息和未付利息(如果有的话),但不包括适用的赎回日期。

在到期日前30天或之后的期间内,2023期债券可全部或部分赎回,赎回价格相等于本金的100%,另加到期日的应计利息及未付利息(如有的话),但不包括适用的赎回日期。

更改管制: 可按本金的101%,加上应计利息和未付利息(如有的话)存入发行人,但不包括变更控制购买日期。
CUSIP号码: 55342 U AK0
ISIN号码: XS2085724073

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3.692%高级债券到期

合计本金: £600,000,000
证券名称: 3.692%高级债券到期日期2028年(2028年票据)
最后到期日: (2028年6月5日)
公开募股价格: 99.998%
优惠券: 3.692%
到期日收益率: 3.695%
价差到基准: +300 bps
基准: 2028年10月到期的UKT 1.625%
利息支付日期: 六月五日
记录日期: 利息支付日之前的营业日
第一次利息支付日期: (二0二0年六月五日)
发行人收益总额: £599,988,000
发行人支出前净收益: £596,238,000
可选赎回:

2028号票据可随时全部或部分赎回。如果2028年的债券在到期日前60天前被赎回,则 赎回价格将等于本金的100%,另加一笔全额溢价(ukt+45 bps),加上对适用的赎回日期的应计利息和未付利息(如果有的话),但不包括适用的赎回日期。

在到期日前60天起计的期间内,2028期债券可全部或部分赎回,赎回价格为本金的100%,另加到期日的应计利息和未付利息(如有的话),但不包括适用的赎回日期。

更改管制: 可按本金的101%,加上应计利息和未付利息(如有的话)存入发行人,但不包括变更控制购买日期。
CUSIP号码: 55342 U AL8
ISIN号码: XS 2085724156

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联合账务经理:

高盛有限公司

巴克莱银行

美林国际

阿根廷毕尔巴鄂银行,S.A.

农业信贷公司和投资银行

瑞士信贷证券(欧洲)有限公司

摩根证券公司

MUFG证券EMEA公司

加拿大皇家银行欧洲有限公司

富国证券有限责任公司

共同管理人员:

KeyBanc资本市场公司

欧洲Scotiabank公司

Stifel,Nicolaus&Company,Instituated

SunTrust Robinson Humphrey公司

Mifid II专业人员/ECPs-只/没有PRIIP在欧洲经济区(EEA)的孩子,制造商目标市场 (MiFID II产品治理)仅是合格的对手方和专业客户(所有分销渠道)。没有PRIIP的关键信息文件(KID)已经准备好,因为没有提供给欧洲经济区的零售。

预计2023年和2028年的债券(统称为“新债券”)将于2019年12月5日或前后交付给投资者, 为10。TH债券定价日期后的营业日(这种结算称为T+10交易日)。根据1934年美国证券交易法的规则 15c6-1,经修正的二级市场交易必须在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此,由于债券最初将在T+10结算,因此,希望在交货期前第二个工作日进行票据交易的买方必须在进行任何此类交易时指定另一种 结算安排,以防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在交收日期前的第二个营业日前买卖该批债券,应谘询其本身的顾问。

发行人已向证券交易委员会(证券交易委员会)提交了一份登记声明(包括初步招股说明书补编),以说明与本通讯有关的发行事宜。在您投资之前,您应该阅读注册声明中的初步招股说明书补编和MPT运营伙伴关系、L.P.和医疗财产 Trust,Inc.的其他文件。已向证券交易委员会提交了初步招股说明书补充文件,以获得关于发行人、担保人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar 免费获取这些文件。或者,请注意:纽约西大街200号招股说明书部,电话:+1(866)471-2526,传真:+1(212)902-9316,或通过电子邮件发送招股说明书-NY@ny.email.gs.com,巴克莱银行(Barclays Bank)+1(888)603-5847,美林国际公司(Merrill Lynch International)+1 (800)294-1322。

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以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此通信, 应不予理会。这种免责声明或其他通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送的通信结果自动生成的。

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